Estudio sobre el Impacto Económico de la Producción Publicitaria en España

Estudio sobre el Impacto Económico de la Producción Publicitaria en España Informe de Resultados Julio 2015 Área de Investigación y Estudios

ÍNDICE IMPACTO ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA 1. INTRODUCCIÓN OBJETIVOS METODOLOGÍA 2. RESULTADOS FACTURACIÓN (TOTAL ESTIMADO 2014) FACTURACIÓN (POR TAMAÑO DE PRODUCTORA) DESTINO DE LA FACTURACIÓN SEGÚN MEDIO (HACIA TELEVISIÓN / CINE VS. HACIA OTROS MEDIOS) FACTURACIÓN SEGÚN ORIGEN (NACIONAL VS. INTERNACIONAL) INVERSIÓN (POR CONCEPTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD) INVERSIÓN (POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL) NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO CREADOS (TOTAL ESTIMACIÓN 2014) 3. RESUMEN EJECUTIVO

OBJETIVOS IMPACTO ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA La APCP (Asociación de Productoras de Cine Publicitario) en colaboración con Grupo Consultores ha llevado a cabo un estudio que permite estimar cómo está configurado el mercado de la producción audiovisual en nuestro país. Es la primera vez que se lleva a cabo una investigación de estas características, siendo la intención del presente Informe el llegar a ofrecer una fotografía actual y real del mercado en términos económicos. Los objetivos que nos hemos marcado se pueden resumir en la siguiente tabla: FACTURACIÓN (VOLUMEN ESTIMADO 2014) DESTINO (HACIA TELEVISIÓN/CINE VS. HACIA OTROS MEDIOS) IMPACTO ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA INVERSIÓN (PARTIDAS DESTINADAS PROPIAS DE LA ACTIVIDAD) CONTRATACIÓN (EMPLEOS DIRECTOS/INDIRECTOS) 3

METODOLOGÍA FICHA TÉCNICA TIPO DE ESTUDIO Cuantitativo UNIVERSO 90 productoras que representan el total del mercado en nuestro país. Base de datos de productoras facilitada por Sevilla Film Office - APPES (Asociación para la Promoción Exterior de Sevilla). MUESTRA 41 casos (que representan el 46% del universo). CUESTIONARIO Estructurado (preguntas cerradas), de duración estimada en 5 minutos de media. TIPO DE ENTREVISTA On-line con refuerzo telefónico. FECHAS TRABAJO DE CAMPO Del 5 de febrero al 8 de mayo de 2015. 4

METODOLOGÍA CÁLCULO DE PONDERACIÓN MUESTRAL POR QUÉ PONDERAMOS LA MUESTRA? Con el fin de extrapolar la muestra (41 casos) al universo estimado (90 productoras), se ha llevado a cabo una extrapolación de los resultados. Las bases de cálculo se describen en el siguiente cuadro: DATOS REALES 41 casos (muestra real de productoras obtenida en el estudio) Por término medio se facturan 3.555.799 El volumen real declarado es de 145.787.755 DATOS ESTIMADOS 49 casos (productoras de las que no tenemos datos) Cómo hemos estimado el resto de datos del mercado? Hemos multiplicado cada productora restante (49) por la media de facturación real (3.555.799 ) Como resultado, obtenemos un volumen estimado de 174.234.146 DATOS TOTALES PONDERADOS (REALES + ESTIMADOS) 90 casos (total Universo Productoras Cine Publicitario) Hemos sumado los datos reales (41 casos) y los estimados (49 casos) Y hemos obtenido como resultado el volumen total real + estimado del mercado (320.021.901 ) 5

RESULTADOS FACTURACIÓN (TOTAL ESTIMADO 2014) PREGUNTA: CUÁL HA SIDO LA FACTURACIÓN BRUTA EN 2014 DE SU EMPRESA? (INDIQUE LA CANTIDAD INCLUYENDO TODAS LAS CUANTÍAS) VOLUMEN DE FACTURACIÓN (DEL MERCADO) 320.021.901 (*) MEDIA DE FACTURACIÓN (POR PRODUCTORA) El volumen estimado de facturación del sector de la producción de cine publicitario en España es superior a los 320 millones de euros. Por término medio la facturación por productora es de algo más de 3 millones y medio. 3.555.799 MUESTRA: 41 productoras que han declarado facturación 7 *Datos estimados a partir de extrapolación al total Universo (90 productoras) (ver cálculo de ponderación muestral)

RESULTADOS FACTURACIÓN (POR TAMAÑO DE PRODUCTORA) PREGUNTA: CUÁL HA SIDO LA FACTURACIÓN BRUTA EN 2014 DE SU EMPRESA? (INDIQUE LA CANTIDAD INCLUYENDO TODAS LAS CUANTÍAS) 100% 90% 80% 70% 46,3 Más de 3 MM GRANDES PRODUCTORAS La media de facturación es de más de 6 millones (6.295.070 ). 60% 50% 40% 30% 26,8 1-3 MM PRODUCTORAS MEDIANAS Su media de facturación está en torno a los 2 millones (1.773.023 ). 20% 10% 26,8 Hasta 1 MM PRODUCTORAS PEQUEÑAS La media es menor al millón de euros (607.105 ). 0% VOLUMEN DE FACTURACIÓN (DEL MERCADO) 320.021.901 (*) MUESTRA: 41 productoras que han declarado facturación DATOS EN % 8 *Datos estimados a partir de extrapolación al total Universo (90 productoras) (ver cálculo de ponderación muestral)

RESULTADOS DESTINO DE LA FACTURACIÓN SEGÚN MEDIO (HACIA TELEVISIÓN / CINE VS. HACIA OTROS MEDIOS) PREGUNTA: INDIQUE EL PORCENTAJE DE SU FACTURACIÓN 2014 QUE HA DESTINADO A TV/CINE Y EL PORCENTAJE QUE HA DESTINADO A OTROS MEDIOS VOLUMEN DE FACTURACIÓN (DEL MERCADO) 92.806.351 (*) 29,0 320.021.901 (*) El 71% de los ingresos de las productoras de cine publicitario va destinado a Televisión / Cine, con un volumen de facturación de algo más de 227 millones de euros. El 29% restante corresponde a la facturación destinada otros medios (principalmente el medio digital), con un volumen estimado en casi 93 millones de euros. 71,0 227.215.550 (*) HACIA TELEVISIÓN / CINE HACIA OTROS MEDIOS MUESTRA: 41 productoras que han declarado facturación DATOS EN % 9 *Datos estimados a partir de extrapolación al total Universo (90 productoras) (ver cálculo de ponderación muestral)

RESULTADOS FACTURACIÓN SEGÚN ORIGEN (NACIONAL VS. INTERNACIONAL) PREGUNTA: DEL TOTAL DE SU FACTURACIÓN, QUÉ CANTIDAD EN EUROS PROVIENE DE CLIENTES (PAGADORES) ESPAÑOLES Y QUÉ CANTIDAD DE CLIENTES EXTRANJEROS (EN PRODUCCIÓN DIRECTA O SERVICE)? VOLUMEN DE FACTURACIÓN (DEL MERCADO) 320.021.901 (*) 47,5 151.898.634 (*) Cuando analizamos los datos en función del cliente que contrata la producción, nos encontramos con un volumen de facturación 5 puntos porcentuales superior entre los extranjeros (52%) frente al 48% de los clientes nacionales (168 frente a152 millones de euros). 52,5 Asimismo, la media de facturación de las producciones que proceden de internacional son un 10% superiores al de las producciones nacionales (1,9 frente a 1,7 millones de euros). MUESTRA: 41 productoras que han declarado facturación 10 168.123.268 (*) CLIENTES ESPAÑOLES CLIENTES EXTRANJEROS MEDIAS 1.687.763 1.868.036 DATOS EN % *Datos estimados a partir de extrapolación al total Universo (90 productoras) (ver cálculo de ponderación muestral)

RESULTADOS INVERSIÓN (POR CONCEPTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD) PREGUNTA: Y, CUÁNTO HA INVERTIDO EN EL ÚLTIMO AÑO EN? ALQUILER DE MATERIALES 25.492.187 (*) ALQUILER DE MATERIALES 25,1 POST-PRODUCCIÓN 17.080.206 (*) POSTPRODUCCIÓN 16,0 VIAJES, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DERECHOS DE IMAGEN Y VOZ- MÚSICA VIAJES, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DERECHOS DE IMAGEN Y VOZ-MÚSICA HOSTELERÍA 13.210.274 (*) 12.659.163 (*) 10.390.345 (*) HOSTELERÍA 10,4 11,9 13,2 INVERSIÓN MEDIA (POR PRODUCTORA) ALOJAMIENTOS 9.136.452 (*) ALOJAMIENTO 8,9 1.078.906 CONSTRUCCIÓN DE DECORADOS ALQUILER DE LOCALIZACIONES 8.345.924 (*) CONSTRUCCIÓN DE DECORADOS 7.403.010 (*) ALQUILER DE LOCALIZACIONES 6,8 7,7 TOTAL 103.717.562 (*) SUPONE EL 32,4% DEL TOTAL FACTURACIÓN MUESTRA: 41 productoras que han declarado facturación DATOS EN % 11 *Datos estimados a partir de extrapolación al total Universo (90 productoras) (ver cálculo de ponderación muestral)

RESULTADOS INVERSIÓN (POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL) PREGUNTA: CUÁNTO DEL DINERO FACTURADO EN 2014 HA SIDO DESTINADO A CONTRATACÍÓN DE PERSONAL TANTO EMPLEOS DIRECTOS (CONTABILIZAR ALTAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL) COMO EMPLEOS INDIRECTOS (CONTABILIZAR FACTURAS POR TRABAJOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL CONCEPTO O DURACIÓN DEL MISMO)? TOTAL GASTOS CONTRATACIONES (EMPLEOS DIRECTOS + EMPLEOS INDIRECTOS) VOLUMEN DE FACTURACIÓN (DEL MERCADO) 121.723.550 (*) SUPONE EL 38,1% DEL TOTAL FACTURACIÓN 320.021.901 (*) MEDIA GASTOS CONTRATACIONES (EMPLEOS DIRECTOS + EMPLEOS INDIRECTOS) 1.352.484 POR PRODUCTORA MUESTRA: 41 productoras que han declarado facturación 12 *Datos estimados a partir de extrapolación al total Universo (90 productoras) (ver cálculo de ponderación muestral)

RESULTADOS NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO CREADOS (TOTAL ESTIMACIÓN 2014) PREGUNTA: DEL TOTAL DE PUESTOS DE TRABAJO CREADOS, CUÁNTOS HAN SIDO EMPLEOS DIRECTOS (CONTABILIZAR ALTAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL) Y CUÁNTOS EMPLEOS INDIRECTOS (CONTABILIZAR FACTURAS POR TRABAJOS INDEPENDIENTEMENTE DEL CONCEPTO O DE LA DURACIÓN DEL MISMO). 16.023 empleos (*) 38,0 TOTAL NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO 42.113 (*) 26.090 empleos (*) 62,0 Hemos estimado que durante el año 2014, el Sector de la producción de cine publicitario ha empleado a un total de 42.113 personas. La mayor parte de esos contratos son empleos indirectos (62%), mientras que el número de empleos directos suponen el 38% restante. DIRECTOS INDIRECTOS MUESTRA: 41 productoras que han declarado facturación DATOS EN % 13 *Datos estimados a partir de extrapolación al total Universo (90 productoras) (ver cálculo de ponderación muestral)

RESULTADOS RESUMEN EJECUTIVO MUESTRA: 41 productoras han declarado facturación FACTURACIÓN (TOTAL ESTIMADA) 320.021.901 (*) FACTURACIÓN POR MEDIOS FACTURACIÓN SEGÚN ORIGEN 71% HACIA TELEVISIÓN/CINE 227.215.550 (*) 29% HACIA OTROS MEDIOS 92.806.351 (*) 47% CLIENTES NACIONALES 151.898.634 (*) 53% CLIENTES EXTRANJEROS 168.123.268 (*) INVERSIONES + CONTRATACIONES 225.441.112 (*) INVERSIÓN SE INVIERTE EL 32% DE LA FACTURACIÓN TOTAL 103.717.562 (*) CONTRATACIÓN DE PERSONAL EL 38% SE DESTINA A CONTRATACIONES 121.723.550 (*) EN CONCEPTOS VARIOS (Alquiler materiales, Postproducción, Viajes, Derechos de imagen y voz, Hostelería, Alojamientos ) 38% 42.113 (*) EMPLEOS CREADOS EMPLEOS DIRECTOS 16.023 (*) 62% EMPLEOS INDIRECTOS 26.090 (*) 15 *Datos estimados a partir de extrapolación al total Universo (90 productoras) (ver cálculo de ponderación muestral)

RESULTADOS RESUMEN EJECUTIVO EL VOLUMEN DE FACTURACIÓN ESTIMADO DEL MERCADO DE LAS PRODUCTORAS DE CINE PUBLICITARIO EN ESPAÑA ES ALGO SUPERIOR A LOS 320 MILLONES DE EUROS. LA MEDIA DE FACTURACIÓN POR PRODUCTORA SE ESTIMA EN ALGO MÁS DE 3 MILLONES Y MEDIO DE EUROS. LA MAYOR PARTE DE LA FACTURACIÓN DECLARADA SE DESTINA HACIA EL MEDIO TELEVISIÓN / CINE (71%), MIENTRAS QUE LOS TRABAJOS EN OTROS MEDIOS (PRINCIPALMENTE EL MEDIO DIGITAL) SUPONEN EL 29% RESTANTE. EL 53% DE LA INVERSIÓN EN PRODUCCIÓN PROVIENE DE CLIENTES DE FUERA DE ESPAÑA, MIENTRAS QUE EL 47% RESTANTE PROVIENE DE PRODUCCIONES NACIONALES. EL 32% (103.717.562 ) DEL TOTAL FACTURACIÓN, SE DESTINA A DISTINTOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD MIENTRAS QUE EL 38% (121.723.550 ) SE DESTINA A CONTRATACIÓN DE PERSONAL. DEL TOTAL CONTRATACIONES (42.113 EMPLEOS CREADOS), EL 38% ES CREACIÓN DE EMPLEOS DIRECTOS Y EL 62% SON EMPLEOS INDIRECTOS. 16

César Vacchiano PRESIDENTE & CEO cvacchiano@grupoconsultores.com Óscar López DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS olopez@grupoconsultores.com Patricia Arroyo ANALISTA parroyo@grupoconsultores.com SPAIN - PORTUGAL - UK - ARGENTINA - BRAZIL - CHILE - COLOMBIA - MEXICO - CHINA - INDIA - SINGAPORE