La Industria Publicitaria y su impacto en la economía uruguaya

Transcripción

1 La Industria Publicitaria y su impacto en la economía uruguaya Resultados de la edición de diciembre de 2016 Equipo de Trabajo - CINVE Flavia Rovira, Paula Cobas, Cecilia Alonso, Adriana Saavedra

2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO, UNIVERSO DE ANÁLISIS Y MARCO MUESTRAL

3 Objetivos Analizar la evolución del mercado publicitario y la participación de las diferentes agencias: publicidad, medios, BTL y digitales, a través de los siguientes indicadores: La contribución directa de la actividad de las Agencias a la economía uruguaya en términos de Valor Agregado y al empleo. La incidencia de la Inversión Publicitaria en el PIB. El aporte de las Agencias en cuanto a ingresos brutos, inversión en medios, ocupación, remuneraciones.

4 Universo de estudio: Agencias de publicidad, Agencias digitales, Agencias de medios y BTLs, medios de comunicación y otros agentes. Fuentes de información Fuentes primarias: Encuesta a agencias de publicidad, agencias digitales, agencias de medios y BTLs. Realizada por cinve para AUDAP en Fuentes secundarias: Fuentes oficiales: ECH (INE), EAE (INE), Cuentas Nacionales (BCU). Fuentes privadas (IBOPE)

5 INVERSIÓN PUBLICITARIA Y SU RELACIÓN CON LA ECONOMÍA NACIONAL

6 Millones de dólares Luego de la caída del 2015, se estima que en 2016 la Inversión Publicitaria se reducirá un 10 % adicional medida en dólares y se mantendrá estable medida en pesos. Inversión Publicitaria IP (millones USD-eje izq) IP (millones pesos-eje der) PIB (evolución USD) Millones de pesos * - Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve -AUDAP; IBOPE, INE y BCU

7 En términos reales, la inversión en publicidad se separó de la tendencia del consumo, estimándose una caída real de la IP para 2016 de un 9%. 160 Inversión en publicidad y consumo (pesos constantes) Consumo IP * Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve -AUDAP; IBOPE, INE y BCU

8 Consistente con esta evolución, se observa una caída en 2015 y 2016 en el ratio de IP respecto al PIB y al Consumo IP/Consumo - IP/PIB 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % * IP/PIB IP/Consumo Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve -AUDAP; IBOPE, INE y BCU

9 INVERSIÓN EN MEDIOS

10 Distribución de la inversión según medio: Agencias de Publicidad y de Medios 2% 2% 3% 4% 4% 6% 5% 13% 12% 12% 12% 8% 17% 12% 9% 16% 16% 17% 12% 11% 13% 14% 23% 16% 17% 13% 13% 14% 9% 11% 15% 15% 11% 10% 14% 14% Internet Vía pública Prensa Radio TV 41% 51% 53% 55% 54% 53% 52% 49% 46% Cine Otros 9% 3% 3% 2% 4% * Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve - AUDAP

11 En la edición 2016 de la Encuesta de Actividad Publicitaria, se relevó por primera vez la distribución de Inversión según medio incluyendo, además de Agencias de Publicidad y de Medios, a las Agencias de Publicidad Digital. A partir de este relevamiento conjunto de los tres tipos de agencia se constata un aumento de la inversión en publicidad por medio de internet, la cual alcanzaría aproximadamente un 23% del total de inversión publicitaria en Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve - AUDAP

12 DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

13 Distribución de la actividad según anunciante. Agencias de publicidad Otros 15 % 18 % 2 % 2% 2% 2 % 3 % 8 % 4 % 2 % 2 % Energía-infraestructura- Agro Transporte-logística Campañas cívicas Automotriz 43 % 38 % Ocio-entretenimientogastronomía Consumo masivo 2 % 12 % 6 % 7% 1 % 15 % 5 % 10 % Viajes y turismo Servicios financieros Servicios salud Telecomunicacionestecnología Educación * Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve - AUDAP

14 Distribución de las ventas según mercado Agencias Publicidad Agencias Medios Agencias Digitales 3% 1% 2% 3% 7% 6% 20% 25% 9% 8% 23% 21% 2% 3% 11% 9% 10% 11% 15% 5% Mercado Externo Sector público 90% 91% 77% Sector privado 74% 68% 71% 98% 97% 79% 80% 85% 93% * * * Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve - AUDAP

15 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO DE LAS AGENCIAS

16 En cuanto a empleo, contratación de personal en 2016 se mantiene relativamente estable respecto a Contratación de personal * Agencias publicidad Agencias Medio Agencias Digitales Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve -AUDAP, BCU e INE

17 $U $U Indicadores de Informalidad e Ingreso del sector publicidad: En términos relativos al sector privado, el personal ocupado en el sector de publicidad presenta mayores ingresos y menor tasa de informalidad Informalidad Salario promedio 29% 15% Publicidad Sector Privado publicidad sector privado Fuente: Estimaciones de cinve en base a: INE ECH 2015

18 Proporción de ocupados menores de 25: Las agencias se caracterizan por contratar una proporción alta de personal menor a 25 años, tanto en comparación con el sector privado como con otras actividades relacionadas a servicios. Año 2015 Agencias Servicios culturales Comercio minorista Telecomunicaciones Act. Juridicas y contables Total Sector Privado Alojamiento Servicios Sociales Servicios financieros I+D Ensenanza 8% 8% 15% 15% 14% 13% 12% 11% 20% 24% 23% Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve AUDAP. INE: ECH 2015

19 Proporción de mujeres ocupadas: El 55% del personal de las agencias son mujeres, un porcentaje mayor al promedio del sector privado pero comparable al de otras actividades de servicios. Año 2015 Servicios Sociales Ensenanza Act. Juridicas y contables I+D Comercio minorista Agencias Alojamiento servicios financieros Telecomunicaciones Total Sector Privado Servicios culturales 75% 64% 62% 57% 55% 54% 51% 44% 43% 33% 91% Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve AUDAP. INE: ECH 2015

20 Proporción de profesionales y técnicos ocupados: Los profesionales y técnicos representan un 55 % de la población ocupada en las agencias, más del doble al promedio del sector privado. Año 2015 Servicios culturales I+D Ensenanza Act. Juridicas y contables Agencias Servicios Sociales Telecomunicaciones servicios financieros Total Sector Privado Alojamiento Comercio minorista 2% 6% 35% 28% 22% 15% 83% 72% 70% 64% 55% Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve AUDAP. INE: ECH 2015

21 CONTRIBUCIÓN AL PIB

22 La contribución de la Actividad Publicitaria al PBI continúa la tendencia descendente. Contribución al PIB de la Actividad Publicitaria 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% * Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve-audap, IBOPE, INE y BCU *Dato proyectado

23 Contribución al PIB: comparación con otros sectores seleccionados. (Año 2015) Papel 1,3% Informática 1% Lácteos* 0,8% Vestimenta Publicidad Fabricación de transporte Curtiembres* Pesca 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,05% Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve-audap, IBOPE, INE y BCU *Referencias al año 2013

24 EXPECTATIVAS 2017

25 Expectativas del sector para % 27% 6% 52% 50% 64% Peor Igual Mejor 23% 23% 30% Economia Sector Publicidad Su empresa Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve -AUDAP

26 Muchas gracias La Industria Publicitaria y su impacto en la economía uruguaya Resultados edición de diciembre de 2016 Equipo de Trabajo - CINVE Flavia Rovira, Paula Cobas, Cecilia Alonso, Adriana Saavedra