Importaciones Servicio Puerta a Puerta

Transcripción

1 Informe de análisis del Nuevo Régimen de Importaciones Servicio Puerta a Puerta - Agosto Simulación del impacto potencial de las compras al exterior vía Courier en el sector de indumentaria y en el segmento Premium del mercado

2 Objetivos y datos para la simulación El presente trabajo tiene como objeto analizar el impacto del nuevo Régimen de compras por Courier o Puerta a Puerta habilitadas por hasta USD anuales per cápita a partir del 26 de agosto (Resoluciones 3.915/2016 y 3.916/2016 de AFIP). Como punto de partida, se estima el dato de ventas totales de indumentaria del año 2015 que ascendió a los $ millones (ver Cuadro 2; Fuente: FAIIA en base a Ecolatina y AFIP). El dato de ventas se encuentra neteado de IVA y corresponde a las ventas declaradas en AFIP. En función de ese dato, se calcula que el 50% de las ventas totales del mercado interno corresponden al segmento Premium del mercado prendas de vestir (ver Cuadro 2). Luego, se estimaron las ventas para los años 2016 y 2017 en base a los siguientes supuestos (ver Cuadro 1): Cuadro 1: Insumos para la simulación Variables 2016e 2017e Inflación (interanual, en %) Tipo de cambio ($/USD) Variación de Ventas (interanual, en %) 30% 15% 15 16,5-10% 0% 2

3 Estimación de ventas de indumentaria para el 2016 y 2017 Con las ventas de indumentaria de 2015 y los supuestos presentados, se estimaron las ventas para el 2016 y 2017 en millones de pesos y de dólares (a los fines de comparar con los ventas que ingresarían por Courier -tanto para el conjunto de la indumentaria destinada al mercado interno como para el Segmento Premium. Cuadro 2: Ventas totales de indumentaria y del segmento premium en el mercado interno. Año 2015 y estimaciones 2016 y 2017 Indicadores Año 2015 Estimación 2016 (3) Estimación 2017 (3) en millones de pesos en millones de USD Ventas Totales (según AFIP) (1) Ventas Segmento Premium (2) NOTAS Surge de aplicarle a las ventas de 2015 una caída del 10% y un 30% de inflación, interanuales. (1) Fuente: FAIIA en base a Ecolatina y AFIP (2) Se estima que las ventas del sector Premium representan un 50% de las ventas totales del sector (3) Estimación propia en base a los supuestos detallados en el Cuadro 1 Surge de aplicarle a las ventas de 2016 una inflación interanual del 15% suponiendo que su volumen permanece igual al año anterior y luego, pasarlas a dólares en base a un tipo de cambio de $16,5) 3

4 Segmento poblacional En paralelo, se recopilaron los datos poblacionales que dan cuenta de la población total país y del segmento más alto de la pirámide poblacional en términos de ingresos: el segmento ABC1. Cuadro 3: Distribución de la población argentina Datos poblacionales Año 2016 Población total estimada (4) en millones de personas ABC 1 - Segmento alto (5) en millones de personas 43,6 2,2 NOTAS (4) Fuente: INDEC (5) Estimación propia en base a Consultora W 4

5 Simulación de escenarios de impacto Con los datos presentados, se simularon escenarios en base a diferentes supuestos de valor de compras del segmento poblacional seleccionado. Cuadro 4: Simulación de escenarios de impacto del nuevo Régimen de importaciones por Courier Escenarios Compras anuales por segmento poblacional en orden de mayor a menor impacto Compras totales por año vía Courier en millones de USD Peso sobre Mercado interno Peso de las ventas Courier sobre las Ventas totales del mercado interno (%) Peso sobre Segmento Premium Peso de las ventas Courier sobre las Ventas del segmento Premium en el mercado interno (%) El 50% del segmento ABC1 compra USD ,5% 68,3% 142,9% 136,7% 2. El 50% del segmento ABC1 compra USD ,7% 34,2% 71,5% 68,3% 3. El 50% del segmento ABC1 compra USD ,9% 17,1% 35,7% 34,2% Surge de multiplicar los USD 500 por la mitad de la cantidad de población ABC1, es decir, USD 500 x 1,1 millones de personas = USD 556 millones Surge de dividir las compras anuales totales por Courier por las ventas totales del mercado interno en 2016 calculadas en el Cuadro 2, en dólares. En este caso: 556/3.111=17,9% Idem anterior pero la relación es solo sobre las ventas del Segmento Premium. En este caso: 556/1.556=35,7% 5

6 Conclusiones Conclusiones Estos números muestran el impacto potencial de las importaciones por courier sobre el mercado de indumentaria local en general y el segmento Premium en particular. Se desconoce cual será el nivel de utilización de esta vía de consumo y por tanto, cuál será el nivel de compras efectivas que se realicen. Es por esto que los escenarios planteados NO son proyecciones sino que son simulaciones que permiten dimensionar la magnitud de las compras por courier en diversas situaciones. De todas formas, es preciso señalar que aun considerando solo a la mitad del segmento de altos ingresos de la población y un consumo vía courier de USD 500 (el límite son USD 5.000), el impacto potencial resulta considerable. En rigor, el peso de dichas compras sobre las ventas del sector asciende al 17,9% mientras que sobre las ventas del segmento Premium la participación trepa al 35,7%. En un contexto de creciente nivel de importaciones de indumentaria con destino comercial, caída de las ventas locales y aumento de costos de producción, este tipo de compras vía courier podrían afectar seriamente a las empresas nacionales del sector indumentaria, en particular las del segmento Premium. Cabe mencionar el caso de Uruguay, en el cual las ventas por courier en materia de vestimenta alcanzó el 44% de las compras totales aumentando a un ritmo del 82% anual (ver Anexo). 6

7 Anexo El puerta a puerta en Uruguay La Cámara Nacional de Comercio y Servicios y la Dirección Nacional de Aduana de Uruguay marcaron que las compras puerta a puerta han aumentado a un ritmo del 82% anual entre los años 2012 y Evolución de las compras vía courier El 44% de estas compras correspondieron a los sectores vestimenta y textiles. En paralelo, las ventas internas de vestimenta de dama se estancaron o cayeron en 2013 y Sectores más afectados Participación en el total de compras al exterior por estas modalidades 7