La Industria Química en España y en el Mundo caracterización, evolución y perspectivas 2 6 d e m a y o 2 0 1 6
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español Factores Clave del Entorno Industrial Crecimiento previsto de los Sectores Industriales hasta 2030 (variación media anual)
La Industria Química en España
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español Distribución de la Cifra de Negocios Industrial 2014 (Millones ) CNAE Sector 2007 2014 % en 2014 2014/2007 10, 11, 12 Alimentación, Bebidas y Tabaco 96.560 106.145 25,8 9,9 13, 14, 15 Industria Textil, Confección y Calzado 20.247 14.068 3,4-30,5 16, 17, 18 Papel, Artes Gráficas, Madera y Corcho 43.377 23.101 5,6-46,7 20, 21 Industria Química y Farmacéutica 49.743 56.386 13,7 13,4 22, 23 Min. no Metálic./Transf. Plástico y caucho 60.983 33.365 8,1-45,3 24, 25 Metalurgia y Productos Metálicos 86.604 58.445 14,2-32,5 26, 27 Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico 34.732 17.640 4,3-49,2 28 Maquinaria y Equipo Mecánico 32.310 18.209 4,4-43,6 29, 30 Material de Transporte 75.377 68.860 16,7-8,6 31, 32, 33 Industrias Manufactureras Diversas 17.434 15.881 3,9-8,9 TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 517.367 412.100 100,0-20,3 Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración Propia
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español Distribución del Producto Industrial Bruto 2014 (Millones ) CNAE SECTOR 2014 % en 2014 % en 2007 % 2014/2007 10, 11, 12 Alimentación, Bebidas y Tabaco 27.977 22,3 17,1 30,0 13, 14, 15 Industria Textil, Confección y Calzado 5.915 4,7 4,7 0,9 16, 17, 18 Papel, Artes Gráficas, Madera y Corcho 8.044 6,4 7,9-18,9 19 Coquerías y Refino 1.345 1,1 1,8-41,3 20, 21 Industria Química y Farmacéutica 15.533 12,4 10,8 14,7 22, 23 Min. no Metálic./Transf. Plástico y caucho 10.597 8,4 10,8-22,0 24, 25 Metalurgia y Productos Metálicos 15.616 12,4 15,1-17,5 26, 27 Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico 7.383 5,9 6,7-12,2 28 Maquinaria y Equipo Mecánico 7.547 6,0 5,8 3,9 29, 30 Material de Transporte 15.705 12,5 11,3 10,7 31, 32, 33 Industrias Manufactureras Diversas 9.905 7,9 8,0-1,7 TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 125.567 100,0 100,0 Fuente: INE. Contabilidad Nacional. Valor Añadido Bruto a Precios Corrientes
Industria Química Motor de la Economía Española 12,4% del PIB Industrial 60 Miles de Millones de Cifra de Negocios en 2016
Industria Química Empleo de Calidad 190.000 Empleos directos 600.000 Indirectos e inducidos 300.000 Cifra de Negocios por Empleado. La mayor productividad en la Industria Española 37,550 Salario medio por trabajador y año
Industria Química Una Industria Global y Competitiva 2 º Mayor Exportador Industrial 34 Miles de Millones de Exportaciones en 2016
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español Evolución y Perspectivas de la Cifra de Negocios del Sector Químico 2007-2016 (Millones ) 65.000 2015 +3,0% 2016 +3,7% 60.000 58.056 60.204 55.000 49.743 52.585 53.153 55.657 55.117 55.282 56.386 50.000 45.000 47.714 Crecimiento Acumulado 2007-2015 2007-2016 16,7% - 21,0% 40.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español Evolución y Perspectivas del Empleo 2007-2016 (Media Anual de asalariados) 220 2015 +9,6% 2016 +3,0% 200 194,7 196,1 191,4 197,1 180 172,0 174,6 160 140 120 169,4 162,1 161,2 164,3 Crecimiento Acumulado 2007-2015 2007-2016 -1,7% 1,2% 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Encuesta de Población Activa
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español Evolución y Perspectivas de las Exportaciones 2007-2016 (Millones ) 36.000 2015 +2,5% 2016 +3,5% 34.000 32.000 30.855 31.960 32.774 33.921 30.000 28.000 26.137 27.717 28.525 26.000 24.000 22.000 22.878 23.230 21.200 Crecimiento Acumulado 2007-2015 2007-2016 43,3% - 48,3% 20.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Dirección General de Aduanas
Industria Química El líder en innovación 25% De las Inversiones y gastos de la Industria Española 20% De los investigadores contratados en la Industria
Industria Química Española Factores del Entorno que impulsan el crecimiento 2 6 d e m a y o 2 0 1 6
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español Factores Clave del Entorno Industrial Crecimiento previsto de los Sectores Industriales hasta 2030 (variación media anual)
Economic Outlook of the Spanish Economy Spanish economy leads the Eurozone growth from 2014 Economic Growth and Forecast 2011-2017 (GDP, Annual variation in %) 4 3 2 3,2 2,8 2,5 1,6 1,7 1,9 1 0-1 -2-3 -4 Spain France Italy Germany EuroZone 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Source: Eurostat
Economic Outlook of the Spanish Economy Inflation Rate 2010-2017 (Cumulative annual variation in %) Spain increases competitiveness keeping the lowest cumulative inflation rate from 2010 to 2017 112 110 108 106 106,2 106,3 107,8 104 102 100 98 Spain France Italy Germany EuroZone 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Source: Eurostat
Economic Outlook of the Spanish Economy Private Consumption remains a key driver for growth Private Consumption 2012-2017 (Annual variation in %) 4 3,4 3 2,3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 Spain France Italy Germany 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Source: Eurostat
Economic Outlook of the Spanish Economy Exports 2012-2017 (cumulative growth, %) 135 Exports will increase 32% in 6 years, Germany and France will growth about 25%, and Italy 19% 131,9 130 125 124,6 120 117,5 115 110 105 100 Spain France Italy Germany 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Source: Eurostat
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español Factores Clave del Entorno Industrial Precio del Petróleo (West Texas Intermediate Crude Oil Price)
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español Factores Clave del Entorno Industrial Petróleo 1/3 (reservas probadas)
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español Factores Clave del Entorno Industrial Petróleo 2/3 (Recursos Estimados de Shale Oil) El World Energy Council señala que el volumen de los recursos estimados de Petróleo no Convencional (en Norteamérica se localiza el 66% del total) es 5 veces superior a las reservas probadas de petróleo convencional. 5.931 billones de barriles frente a 1.266.
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español Factores Clave del Entorno Industrial Euro v Dólar La Paridad Euro-Dólar parece mantenerse en 2015 y 2016 (octubre de 2015, 1 =1,14$). En cualquier caso, lejos de los ratios de 1,5 dólares por euros anteriores a la crisis
Industria Química Española Prioridades sobre los Factores de Competitividad País 2 6 d e m a y o 2 0 1 6
Perspectivas y Prioridades de la Industria Química Española Precios de la Electricidad. Consumidores Industriales Evolución 2003 2014 (Euros por kwh) 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 2003-2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Alemania España Francia Italia +21% +124% +40% +31% Fuente EUROSTAT: Average national price in Euro per kwh without taxes applicable for the first semester of each year for medium size industrial consumers (Consumption Band Ic with annual consumption between 500 and 2000 MWh).
Perspectivas y Prioridades de la Industria Química Española Precios de la Electricidad. Consumidores Industriales Costes de Acceso Más del 60% de los costes regulados son ajenos al transporte y la distribución de electricidad Fuente: CNMC
Perspectivas y Prioridades de la Industria Química Española Marco Regulatorio Europeo Ayudas Estatales para compensar impactos de la Directiva ETS LA LEY COMO FACTOR DE DISTORSIÓN COMPETITIVA La Comisión Europea permite la concesión de compensaciones a las empresas industriales expuestas a fuga de carbono que asumen los costes indirectos generados por la aplicación de la Directiva ETS (Sistema de Comercio de Emisiones de carbono).
Perspectivas y Prioridades de la Industria Química Española Infraestructuras Energéticas Interconexiones de España con la UE MidCat
1 Prioridades Lograr un Precio competitivo de la Electricidad y del Gas Los precios medios de electricidad y gas, respecto a nuestros principales competidores, son en España, un 20% más elevados. Gas Prices in Eurocents/kWh 2015Q3 -Trasladar los costes sociales del sistema a los PGE - Eliminar la fiscalidad a la producción energética (7%) que se traslada al consumidor. - Incrementar la Interconexión energética con el Mercado Europeo Source: Eurostat. Gas prices for industrial consumers. Consumption Band I4: 27,780 MWh < Consumption < 277,800 MWh. Excluding VAT and other recoverable taxes and levies
2 Prioridades Un marco regulatorio más efectivo que no introduzca sobrecostes La legislación europea que afecta a la industria química supone un coste equivalente al 12% del Valor Añadido, lo que supone un coste anual entre 1.500 y 1.800 Millones de. Las AAPP españolas publican ya más de 1 millón de páginas de Boletines Oficiales, generando una asfixia regulatoria insostenible + 134 + 227 + 268
44toneladas
3 Prioridades Desarrollar Infraestructuras Logísticas y de Transporte Trans- European Rail Network Atlantic and Mediterranean High Velocity Core Network Corridors 2016 2017 2018
We need to bring industry s weight in the EU s GDP to 20% by 2020, from less than 16% today, This should ensure that Europe maintains its global leadership in strategic sectors with high-value jobs such as automotive, space & aeronautics, engineering, chemicals and pharmaceutical industries Jean Claude JUNCKER Presidente de la Comisión Europea Es preciso un Pacto de Estado para convertirnos en una economía sólida y productiva