Sector : Construcción Silvia Seperack Consejero Económico Comercial Embajada del Perú en la República de Chile
Agenda Sector : Materiales y Servicios para la Construcción 1. Descripción del sector 2. Perfil del Consumidor 3. Producción local y comercio exterior 4. Competencia en el mercado 5. Tendencias 6. Oportunidades comerciales 7. Actividades de promoción comercial e inteligencia
1. Descripción del sector El sector Construcción se divide en Chile en 3 subsectores: 1.Edificación Habitacional, 2.Edificación No Habitacional y 3.Obras de Ingeniería Pública. Construcción 45 Construcción 451 Preparación del terreno 4511 Trabajos de demolición y preparación de terrenos para la construcción de edificaciones 4512 Trabajos de preparación de terrenos para obras civiles 452 Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones 4521 Construcción de edificaciones para uso residencial 4522 Construcción de edificaciones para uso no residencial 453 Construcción de obras de ingeniería civil 4530 Construcción de obras de ingeniería civil 454 Acondicionamiento de edificaciones y de obras civiles 4541 Instalaciones hidráulicas y trabajos conexos 4542 Trabajos de electricidad 4543 Trabajos de instalación de equipos 4549 Otros trabajos de acondicionamiento 455 Terminación y acabado de edificaciones y obras civiles 4551 Instalación de vidrios y ventanas 4552 Trabajos de pintura y terminación de muros y pisos 4559 Otros trabajos de terminación y acabado
Aporte del sector al PBI
Principales Bienes usados en la Construcción sector
Inversión en Construcción
1. Indicadores del Sector Construcción
Crecimiento Mundial de la actividad económica
Relación entre el PBI y el dinamismo del sector construcción
Efectos de la Desaceleración económica
Programas de apoyo a la construcción
Expectativas en la venta de Viviendas
Programas de Apoyo a la Reactivación del Sector Vivienda
935,000 mill. dólares en subsidios para programas de vivienda para el 2009
Iniciativas Privadas, motor de la Inversión Construcción
8,000 mm US$ en nuevos proyectos de inversión: 5,000 en Energía (Central Solar Antofagasta) y 1,700 Central Termoeléctrica Codelco.
Inversiones Inmobiliario : No habitacional
Stocks de Casas y Dptos para la venta Periodo Ofert a Departamentos Casas totales Ventas Mes/St ock Oferta Ventas Mes/St ock Oferta Ventas Mes/St ock Ventas Acumu ladas Totales DIC 2008 38,69 0 1,135 34,1 11,433 450 25,4 50,123 1,585 31,6 SEP 2008 38,21 9 1,277 29,9 11,324 629 18,0 49,543 1,906 26,0 JUN 2008 35,95 8 1,406 25,6 12,002 643 18,7 47,960 2,049 23,4 MAR 2008 36,25 7 1,852 15,0 9,730 1,402 6,9 45,987 3,254 12,0 DIC 2007 41,14 4 1,429 28,8 12,931 754 17,1 54,075 2,183 24,8 SEPT 2007 40,19 0 1,410 28,5 11,839 945 12,5 52,029 2,355 22,1
Indice de Ventas Reales (IVR) MESES Indice Mensual Feb-09 144.46 Ene-09 153.91 Dic-08 152.17 Nov-08 148.14 Oct-08 158.12 Sep-08 147.57 Ago-08 166.06 Jul-08 173.13 Jun-08 172.50 May-08 169.92 Abr-08 184.13 Mar-08 167.40 Feb-08 174.64 Ene-08 183.29 Dic-07 173.15 Nov-07 170.90 Oct-07 168.23
Indice de Despacho de Materiales (IDM) Mes Índice % de Variación Índice Promedio variacion A Diciembre Promedio A Igual mes En el Mes mensual mensual anterior Acum. (2) Año anterior 12 meses ENE 2009 264,83-5,0-5,0-23,7-23,7 319,91 DIC 2008 278,69 0,8-14,6-0,6-14,6 326,75 NOV 2008 276,40-3,5-15,3 0,7-19,5 330,71 OCT 2008 286,50 4,4-12,2 2,8-19,0 336,28 SEPT 2008 274,38-20,0-15,9 5,4-3,5 341,87 AGOS 2008 343,06-5,4 5,2 6,4 2,6 342,69 JUL 2008 362,72 2,8 11,2 6,9 15,6 341,96 JUN 2008 352,69 3,4 8,1 5,5 12,6 337,89 MAY 2008 340,98-7,0 4,5 4,2 1,8 334,60 ABR 2008 366,54 4,7 12,4 4,8 16,5 334,09 MAR 2008 349,92 2,3 7,3 1,3-6,1 329,78 FEB 2008 342,18-1,4 4,9 5,5 9,2 331,69 ENE 2008 346,92 6,4 6,4 2,1 2,1 329,28 DIC 2007 326,19-5,0 16,4 8,1 16,4 328,70 NOV 2007 343,25-2,9 22,5 7,4 13,2 324,87 OCT 2007 353,63 24,4 26,2 6,8 17,0 321,63
Perfil del Consumidor Principales demandantes del Sector Construcción 1. Constructoras de viviendas 2. Constructoras de obras publicas 3. Concesionarios de obras públicas Desde 1993 las concesiones públicas han manejado 47 Proyectos con más de 120 empresas nacionales y extranjeras 4. Importadores y distribuidores de materiales de Construcción 5. Empresas proveedoras de servicios
Tendencias en la construcción Viviendas: 1. Departamentos de 40 a 60 m2 para solteros o familias de Recien casados 2.Edificios residenciales con terrazas y servicios comunes 3.Uso de mucho acero, hormigón, vidrios y concreto. 4.Servicios de Ingenierìa y uso de maquinaria moderna para La construcción.
Oportunidades Comerciales: Bienes y servicios relacionados con la Construcción Importaciones de Chile desde el Mundo y desde Perú 2007 (US$ millones) SH6 Descripción del producto Impo. desde el Mundo Impo. desde Peru % Mercado de Chile Expo. de Perú al Mundo % de lo Exportado por 680221 Marmol, travertinos y alabastro. 1.3 0.0 3.0% 36.0 0.1% 690890 baldosas y azulejos esmaltados 47.6 9.7 20.3% 27.5 35.2% 691090 fregaderos, lavabos, baneras 3.6 1.4 38.7% 7.6 18.4% TOTAL SECTOR MINERIA NO METALICA 691.5 16.2 2.3% 164.3 9.9% Perú SH6 Descripción del producto Impo. desde el Mundo Impo. desde Peru % Mercado de Chile Expo. de Perú al Mundo % de lo Exportado por Perú 732410 Fregaderos y lavaplatos de acero inoxidable 6.5 0.0 0.0% 0.9 0.0% TOTAL SECTOR METAL MECANICO 15,220.2 22.0 0.1% 240.8 9.1% Fuente: MINCETUR
Países proveedores de Marmol Travertino MÁRMOL, TRAVERTINO S Y 68022100 ALABASTRO Ranking de producto según país de origen N Código Descripción Unidad Volumen % del Total Cif en US$ % Total 1 504 ITALIA Kgr.Netos 1.029.861,98 45,34 917.694,77 41,80 2 517 ESPAÑA Kgr.Netos 232.905,12 10,25 327.340,32 14,91 3 219 PERU Kgr.Netos 236.581,57 10,42 261.921,86 11,93 4 202 COLOMBIA Kgr.Netos 209.529,44 9,23 217.301,88 9,90 5 224 ARGENTINA Kgr.Netos 267.901,17 11,80 180.988,27 8,24 6 124 EGIPTO Kgr.Netos 185.316,26 8,16 105.496,21 4,81 7 220 BRASIL Kgr.Netos 29.893,97 1,32 104.479,57 4,76 8 336 CHINA Kgr.Netos 57.650,63 2,54 53.548,99 2,44 9 215 GUATEMALA Kgr.Netos 19.611,83 0,86 15.323,90 0,70 10 520 GRECIA Kgr.Netos 1.250,00 0,06 5.110,00 0,23 11 514 BELGICA Kgr.Netos 20,78 0,00 2.100,96 0,10 12 544 REPUBLICA Kgr.Netos 505,15 0,02 1.831,73 0,08 CHECA 13 317 INDIA Kgr.Netos 25,00 0,00 1.400,00 0,06 14 325 VIETNAM Kgr.Netos 125,00 0,01 476,15 0,02 15 221 BOLIVIA Kgr.Netos 62,79 0,00 199,02 0,01 2.271.240,69 2.195.213,63
Países proveedores de Baldosas 6908 PLACAS Y BALDOSAS, DE CERAMICA, BARNIZADAS O ESMALTADAS, PARA PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO; CUBOS, DADOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE CERAMICA, PARA MOSAICOS, BARNIZADOS O ESMALTADOS, INCLUSO CON SOPORTE Ranking de partida según País de Origen N Código Descripción Cif en US$ % del Total 1 220 BRASIL 34.040.377,99 25,22 2 336 CHINA 32.622.104,55 24,17 3 216 MEXICO 27.607.487,09 20,46 4 219 PERU 16.999.184,37 12,60 5 224 ARGENTINA 14.619.666,63 10,83 6 517 ESPAÑA 4.218.682,53 3,13 7 504 ITALIA 1.964.484,04 1,46 8 202 COLOMBIA 1.346.351,14 1,00 9 218 ECUADOR 752.354,58 0,56 10 112 SUDAFRICA 162.777,45 0,12 11 328 INDONESIA 149.077,09 0,11 12 221 BOLIVIA 132.547,41 0,10 13 342 HONG KONG 86.737,22 0,06 14 329 MALASIA 83.521,67 0,06 15 563 ALEMANIA 60.450,61 0,04 16 341 EMIR.ARAB.UNID. 48.817,14 0,04 17 226 CANADA 16.345,00 0,01 18 522 TURQUIA 15.895,03 0,01 19 501 PORTUGAL 12.669,72 0,01 20 505 FRANCIA 6.086,38 0,00 21 223 URUGUAY 1.634,55 0,00 22 128 MARRUECOS 1.496,26 0,00 23 511 SUECIA 238,21 0,00 24 225 USA. - ESTADOS UNIDOS 146,30 0,00 25 330 TAIWAN (FORMOSA 37,70 0,00 134.949.170,66
Principales empresas compradoras de Griferìa IMPORTACIONES : Partida / Empresa Enero de 2008 Diciembre de 2008 8481 ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES PARA TUBERIAS, CALDERAS, DEPOSITOS, CUBAS O CONTINEN TES SIMILARES, INCLUIDAS LAS VALVULAS REDUCTO RAS DE PRESION Y LAS VALVULAS TERMOSTATICAS Nro Nombre Cif 1 GNL QUINTERO S.A. 21045232,82 2 FINNING CHILE S.A. 8676075,33 3 MOSAICO S.A. 6264911,27 4 FASTPACK S.A. 5668770,76 5 FANALOZA S.A. 5188812,43 6 EMPRESA ELECTRICA VENTANAS S.A 4997108,38 7 COSMOPLAS S.A. 4783573,19 8 PARADISO SOCIEDAD COMERCIAL 4767777,54 9 CODELCO - CHILE 4623439,5 10 SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A 4254911,19 11 INTERFLUID EQUIPOS INDUST.LTDA 3973919,17 12 MINERA ESCONDIDA LTDA. 3559415,61 13 SOLTEX CHILE S.A. 3557880,4 14 METSO AUTOMATION CHILE LTDA. 3208384,18 15 SOC.ING.EQUIPO Y CONTROL IND.L 3009511,09 16 VALVULAS INDUSTRIALES S.A. 2824891,56 17 ENAEX S.A. 2824435,23 18 SODIMAC S.A. 2698455,38 19 NIBSA S.A. 2612964,83 20 KOMATSU CHILE S.A. 2520944,58 Total 263,984,619,54 http://www.gnlquintero.com/
Actividades de Promoción Comercial 1. Apoyo en las agendas de negocios de los empresarios Interesados comercializar y/o internacionalizarse en el Mercado chileno. 2. Apoyo a la organización de EXCON 3. Desarrollo de actividades con la Cámara Chilena de la Construcción (EDIFICA) y entidades nacionales 4. Promoción de los bienes y servicios de peruanos relacionados con el sector de la construcción. 5. Inteligencia Comercial
Principales Instituciones ligadas al sector construcción
Construcción
Tiendas Comerciales
Locales Comerciales
Sector : Construcción Silvia Seperack Consejero Económico Comercial sseperack@embajadadelperu.cl GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!!