Anuario 2008-2009 Audiencias y Medios en México

Anuario 2008-2009 Audiencias y Medios en México Febrero, 2009

Directorio Rubén Jara Presidente Ana María Ortega - Directora de Mercadotecnia y Servicio a Clientes Equipo de investigación: -1- Diana Arboleya, Ana Laura Barro, Héctor Matus, Cecilia Partida, David Prieto Kora Deni Altamirano, Giancarlo Amezcua, Enrique Manuel Artasánchez, Rafael Cortés, Selene Cruz, Mauricio Cuevas, Enrique DeNeymet, Salvador Escalona, Daniela Pulido, Yaraví Yajhaira Ramírez, Carlos Rodríguez, Montserrat Rivas, Verónica Sarabia Relaciones Públicas: Claudia Martínez, María Esther Rico Coordinación: Alejandro Garnica

Presentación Me es muy grato ofrecer esta segunda edición del Anuario IBOPE AGB México a nuestros clientes y a la comunidad de comunicación y mercadotecnia del país. Este Anuario refleja nuestra experiencia de 18 años, así como la actividad permanente de nuestro equipo para medir de forma confiable, oportuna y sistemática los hábitos de audiencia de distintos medios de comunicación en México. Hemos decantado cientos de miles de datos recolectados a lo largo de 2008 para ofrecerles los más representativos y relevantes del año. Con esto queremos contribuir al conocimiento que hay sobre las audiencias de los medios tradicionales y los alternativos, los domésticos y los exteriores, los impresos y los digitales. Hemos incluido también información de las innovaciones que estamos instrumentando para investigar a fondo fenómenos como la comunicación boca a boca y su influencia en la actividad de los mercados de consumo. Ahora más que nunca es necesario contar con información precisa para tomar decisiones acertadas. Esperamos que este volumen contribuya adecuadamente a esa finalidad. La experiencia confirma que mientras algunos sectores económicos pueden frenar su paso, la actividad de las audiencias de comunicación no se detiene nunca. Por ello IBOPE AGB México no reducirá su dinamismo para medir integralmente los hábitos y preferencias de los públicos en el país. Cordialmente, -2- Rubén Jara Elías

Índice I- Datos de referencia 5 II- III- IV- Monitoreo de actividad publicitaria en medios de comunicación 10 La televisión y sus públicos 1- Datos de exposición 2008 2- Rankings de programas 2008 3- Los días Top en 2008 4- Tendencias 5- Los Juegos Olímpicos La radio y sus audiencias 1- Datos de exposición 2008 2- Composición de audiencia por género de programa 3- Noticieros en la Ciudad de México 4- La radio en distintas ciudades del País 37 75 83 92 100 112 124 128 134 V- Los medios impresos y sus lectores 1- Hábitos de lectura de periódicos 2- Hábitos de lectura de revistas 158 173 VI- El cine y sus espectadores 187-3- VII- VIII- IX- Los medios exteriores y sus receptores 1- Sistema de medición 2- Resultados Los medios en línea y sus usuarios 1- Hábitos en Internet 2- Otras tecnologías Nuevos enfoques 1- Segmentación por eventos en la vida 2- Boca a boca como amplificador de comunicación 209 243 257 286 293 301 X- Notas metodológicas 316

Fuentes Los datos presentados en este Anuario provienen de los siguientes sistemas de medición: Panel continuo de telehogares con people meters en 28 ciudades Monitoreo de actividad publicitaria en más de 300 vehículos de televisión, prensa y radio del país Estudio por encuestas telefónicas con resultados continuos para las tres metrópolis, Ciudad Juárez, Pachuca y Toluca y cobertura ad hoc en otras 32 ciudades Integración de encuestas origen-destino y un modelo propietario de Evaluación de Visibilidad de publicidad exterior en las tres metrópolis -4- Estudio por encuestas sobre productos, marcas, hábitos y actitudes de medios, con tres olas al año en 28 ciudades

-5- I-Datos de referencia

Población nacional ENTIDAD 2008 2009 ENTIDAD 2008 2009 República Mexicana 106,682,518 107,550,697 Aguascalientes 1,124,288 1,141,946 Baja California 3,079,363 3,165,776 Baja California Sur 551,525 565,400 Campeche 786,753 795,982 Coahuila 2,601,884 2,628,942 Colima 593,224 600,924 Chiapas 4,460,013 4,507,177 Chihuahua 3,359,934 3,391,617 Distrito Federal 8,836,045 8,841,916 Durango 1,544,614 1,550,417 Guanajuato 5,020,800 5,044,735 Guerrero 3,145,656 3,140,529 Hidalgo 2,409,162 2,421,606 Jalisco 6,960,799 7,016,595 Estado de México 14,638,436 14,837,208 Michoacán 3,977,964 3,964,009 Morelos 1,661,813 1,674,795 Nayarit 966,996 969,540 Nuevo León 4,393,095 4,448,068 Oaxaca 3,552,300 3,550,788 Puebla 5,595,760 5,651,371 Querétaro 1,690,042 1,720,556 Quintana Roo 1,267,087 1,314,062 San Luis Potosí 2,473,678 2,484,949 Sinaloa 2,648,330 2,652,451 Sonora 2,487,608 2,510,562 Tabasco 2,039,979 2,050,514 Tamaulipas 3,154,947 3,193,017 Tlaxcala 1,119,819 1,134,844 Veracruz 7,261,119 7,278,690 Yucatán 1,898,086 1,921,959 Zacatecas 1,381,399 1,379,752-6- FUENTE: CONAPO

Indicadores demográficos diversos 2008 2009 Población a mitad de año 106 682 518 107 550 697 Hombres 52 466 262 52 853 788 Mujeres 54 216 256 54 696 909 Nacimientos 1 955 284 1 940 107 Defunciones 517 852 527 003 Crecimiento natural 1 437 432 1 413 104 Crecimiento social - 557 686-556 476 Crecimiento total 879 746 856 628 Tasa bruta de natalidad (por mil) 18.3 18.0 Tasa bruta de mortalidad (por mil) 4.9 4.9 Tasa de crecimiento natural (por cien) 1.35 1.31 Tasa de crecimiento social (por cien) -0.52-0.52 Tasa de crecimiento total (por cien) 0.82 0.80 Tasa global de fecundidad 2.10 2.08 Esperanza de vida total (años) 75.1 75.3 Esperanza de vida hombres (años) 72.7 72.9 Esperanza de vida mujeres (años) 77.5 77.6 Tasa de mortalidad infantil (por mil) 15.2 14.7-7- FUENTE: CONAPO

Equipamiento de comunicación en el hogar 1998-8- 2000-2001 2004 2006 2008 Computadora 7.2% 15.6% 24.1% 28.9% 32.1% Videocasetera 45.1% 53.4% 47.3% 43.9% 31.4% DVD --- --- --- 64.4% 72.3% Penetración de TV 98.6% 99.2% 98.5% 98.8% 98.4% TV de paga 14.2% 19.8% 24.0% 28.6% 30.8% FUENTE:: IBOPE. Establishment Surveys, 1998-2008

Televisores en el hogar TOTAL AMCM GUADALAJARA MONTERREY PROVINCIA Ubicación fija del televisor 94.3% 93.2% 97.2% 95.8% 94.4% Número de televisores: 1 televisores 35.1% 36.5% 24.5% 25.8% 37.1% 2 televisores 39.7% 39.2% 41.5% 41.3% 39.6% 3 o más 17.8% 16.5% 23.3% 23.4% 16.9% Promedio 2.0 2.0 2.3 2.2 2.0 Ubicación del televisor: Recámara principal 37.3% 37.3% 33.3% 36.3% 38.3% Otra recámara 21.5% 19.4% 31.4% 24.0% 20.9% Sala principal 31.6% 33.1% 28.0% 27.0% 32.0% -9- FUENTE:: IBOPE. Establishment Surveys, 1998-2008

II-Monitoreo de actividad publicitaria en medios de comunicación -10-

Los dos grandes conjuntos que se miden en el monitoreo publicitario Para efectos de análisis se pueden considerar dos grandes conjuntos de datos: Todas las inserciones que presentan los medios que incluyen: Publicidad de empresas del sector privado Mensajes del gobierno, partidos políticos e institucionales similares Avisos comerciales de empresas pertenecientes a las mismas corporaciones o grupos empresariales de los medios que las anuncian Medios de comunicación que se anuncian en medios de comunicación Promocionales de otros programas de la misma televisora (autopromo) Solamente la publicidad de empresas del sector privado Por ello, este apartado se ha dividido en dos segmentos. En el primero se reporta el acumulado del conjunto de total de inserciones, mientras que el segundo concentra la atención solamente en la publicidad de empresas del sector privado no vinculadas a medios de comunicación. -11-

II-Publicidad y medios: 1.- Todos los Anunciantes y Emisores. -12-

Gran total de Inserciones 15.9% 1.1% 2.0% 9.9% INSERCIONES SHARE% Industria Privada 6,371,129 71.1% Gobierno Campañas Gubernamentales 1,428,262 15.9% Partidos Políticos 102,985 1.1% 71.1% Industria Privada Gobierno Campañas Gubernamentales Partidos Políticos Medios de Comunicación Autopromos de TV * Medios de Comunicación 178,098 2.0% Autopromos de TV 883,539 9.9% TOTAL 8,964,013 100% -13- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00 24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías: Todas. Tipo de Spot: Todos los tipos de spots. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22, Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).* Estos Rubros pertenecen al subsector Medios de comunicación. Dentro de Autopromos de TV se incluyen las categorías: Autopromos de programación de TV y Autopromos de canales de TV.

Inserciones Totales por Medio 41.3% 0.6% 20.5% 22.2% MEDIO INSERCIONES SHARE% TV Abierta 1,840,624 20.5% TV Pagada 1,994,467 22.2% TV Regional 1,132,018 12.6% Prensa 244,286 2.7% Radio 3,699,355 41.3% Revista 53,263 0.6% TOTAL 8,964,013 2.7% 12.6% TV Abierta TV Pagada TV Regional Prensa Radio Revista -14- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00 24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías: Todas. Tipo de Spot: Todos los tipos de spots. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22, Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).

Inserciones Totales por Medio: Gobierno y Campañas Gubernamentales. 0.1% 1.9% 10.3% 9.8% 1.5% MEDIO INSERCIONES SHARE% TV Abierta 139,413 9.8% TV Pagada 27,210 1.9% TV Regional 146,709 10.3% Prensa 20,802 1.5% Radio 1,092,227 76.5% Revista 1,901 0.1% TOTAL 1,428,262 76.5% TV Abierta TV Pagada TV Regional Prensa Radio Revista -15- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00-24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías: Gobierno Campañas Gubernamentales. Tipo de Spot: Todos los tipos de spots. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9,13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22 y Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).

Inserciones Totales por Medio: Partidos Políticos 0.02% 0.0% 6.4% 8.9% 0.9% MEDIO INSERCIONES SHARE% TV Abierta 9,153 8.9% TV Pagada 0 0.0% TV Regional 6,543 6.4% Prensa 956 0.9% Radio 86,316 83.8% Revista 17 0.02% TOTAL 102,985 83.8% TV Abierta TV Pagada TV Regional Prensa Radio Revista -16- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00-24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías: Partidos Políticos. Tipo de Spot: Todos los tipos de spots. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9,13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22 y Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).

Inserciones Totales por Medio: Medios de Comunicación. 40.2% 2.7% 4.6% 0.2% 46.7% MEDIO INSERCIONES SHARE% TV Abierta 495,742 46.7% TV Pagada 59,576 5.6% TV Regional 426,471 40.2% Prensa 28,867 2.7% Radio 48,723 4.6% Revista 2,258 0.2% TOTAL 1,061,637 5.6% TV Abierta TV Pagada TV Regional Prensa Radio Revista -17- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00-24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías: Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV Suscripción. Tipo de Spot: Todos los Spots. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22 y Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).

II-Publicidad y medios: 2.- Anunciantes del sector privado no vinculadas a medios de comunicación. -18-

Inserciones Totales por Medio 38.8% 3.0% 8.7% 0.8% 18.8% 29.9% MEDIO INSERCIONES SHARE% TV Abierta 1,196,316 18.8% TV Pagada 1,907,681 29.9% TV Regional 552,295 8.7% Prensa 193,661 3.0% Radio 2,472,089 38.8% Revista 49,087 0.8% TOTAL 6,371,129 TV Abierta TV Pagada TV Regional Prensa Radio Revista -19- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00-24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22 y Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).

Todos los medios Top 15 de Categorías / Top 15 de Anunciantes RANK CATEGORIA INSERCIONES ANUNCIANTES 1 TIENDAS DE AUTOSERVICIO 368,867 38 2 TIENDAS DEPARTAMENTALES 314,550 30 3 SERVICIOS DE DESCARGA CELULAR 255,135 106 4 BANCOS 236,673 76 5 CERVEZAS 228,681 18 6 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 208,854 21 7 VEHICULOS DE PASAJEROS 145,561 34 8 REFRESCOS 134,683 28 9 PELICULAS/CINES 110,792 102 10 JUGUETES Y JUEGOS DE MESA 110,397 55 11 FINANCIAMIENTOS AUTOS Y MOTOS 107,688 53 12 RESTAURANTES EN GENERAL 103,600 612 13 APARATOS TELEFONICOS CELULAR 76,171 20 14 ALMACENES Y MUEBLERIAS 72,545 129 15 TARJETAS DE CREDITO,DEBITO Y CAJEROS 70,388 27 RANK ANUNCIANTE INSERCIONES MARCAS 1 ES MAS 149,817 12 2 TELCEL 135,632 5 3 COMERCIAL MEXICANA 127,707 4 4 CERVECERÍA CUAUHTEMOC 112,432 8 5 MODELO 107,358 8 6 PROCTER & GAMBLE 105,172 38 7 WAL MART 95,354 2 8 COCA COLA 87,925 18 9 LIVERPOOL 82,438 6 10 SC JOHNSON 82,314 18 11 UNILEVER 77,674 23 12 GENERAL MOTORS 77,456 17 13 BIMBO 71,601 21 14 GENOMMA 70,192 21 15 COLGATE PALMOLIVE 68,192 13-20- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00-24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22 y Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).

Televisión Top 15 de Categorías / Top 15 Anunciantes RANK CATEGORIA INSERCIONES ANUNCIANTES 1 SERVICIOS DE DESCARGA CELULAR 198,695 79 2 CERVEZAS 120,366 12 3 JUGUETES Y JUEGOS DE MESA 110,088 49 4 VEHICULOS DE PASAJEROS 90,795 30 5 BANCOS 87,593 37 6 PELICULAS Y CINES 76,564 73 7 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 73,314 17 8 COMUNICACION ELECTRONICO/INTERNET 66,067 90 9 APARATOS TELEFONICOS CELULAR 65,357 14 10 REFRESCOS 61,704 17 11 ALMACENES Y MUEBLERIAS 52,006 50 12 LOTERIAS/PRONOSTICOS/SORTEOS 51,390 11 13 YOGHURTS 50,606 8 14 RESTAURANTES EN GENERAL 47,336 170 15 ANTIGRIPALES ANALGESICOS 42,211 30 RANK ANUNCIANTE INSERCIONES MARCAS 1 ES MAS 108,080 11 2 PROCTER & GAMBLE 102,773 30 3 SC JOHNSON 81,543 14 4 CERVECERÍA CUAUHTEMOC 72,889 8 5 GENOMMA 69,934 19 6 COLGATE PALMOLIVE 66,372 9 7 UNILEVER 63,462 18 8 BIMBO 54,159 16 9 ON OFF 50,777 1 10 NESTLE 49,114 11 11 MATTEL 46,772 15 12 TELCEL 42,697 2 13 COCA COLA 42,214 15 14 MODELO 38,671 6 15 NISSAN 36,079 1-21- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00 24:00 hrs. Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22 y Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Televisión Estacionalidad de Inserciones 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 INSERCIONES TV 2008 MES INSERCIONES Enero 202,437 Febrero 235,510 Marzo 267,627 Abril 283,359 Mayo 303,173 Junio 305,169 Julio 309,584 Agosto 315,437 Septiembre 318,506 Octubre 349,483 Noviembre 372,239 Diciembre 393,768 Total general 3,656,292-22- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00 24:00 hrs. Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22 y Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Televisión Estacionalidad Publicidad Integrada 2008 Spot Regular Publicidad Integrada 120,000 100,000 MES SPOT REGULAR TV ABIERTA 2, 4, 5, 7, 9 y 13 PUBLICIDAD INTEGRADA TV ABIERTA 2, 4, 5, 7, 9 y 13 80,000 60,000 40,000 20,000 Enero 67,543 3,325 Febrero 70,966 4,058 Marzo 78,206 3,853 Abril 78,608 3,194 Mayo 84,217 3,724 Junio 85,757 3,508 Julio 86,328 3,826 Agosto 86,758 4,465 Septiembre 85,742 4,029 Octubre 90,008 4,226 Noviembre 94,947 4,447 Diciembre 96,325 6,177 Total general 1,005,405 48,832 0-23- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Spot regular, Integración ambiental, Integración activa, Cápsula comercial, Cortinilla comercial, Cortinilla conductor, Bloque patrocinado y Uniforme, TV Abierta: Canal 2, 4, 5, 7, 9 y 13.

Publicidad Integrada en televisión Tipos de Spots ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL INTEGRACION AMBIENTAL 1,187 1,507 1,070 958 1,385 1,534 1,707 1,793 1,669 1,759 1,637 1,552 17,758 CORTINILLA COMERCIAL 1,182 1,135 1,290 904 755 1,065 824 756 871 1,016 1,400 3,184 14,382 CAPSULA COMERCIAL 359 364 406 442 713 586 830 800 705 634 532 1,034 7,405 UNIFORME 277 729 683 591 521 18 127 662 439 463 571 86 5,167 BLOQUE PATROCINADO 88 120 152 156 141 121 102 209 104 106 112 99 1,510 INTEGRACION ACTIVA 151 127 156 77 111 99 131 118 134 123 104 94 1,425 CORTINILLA CON CONDUCTOR 81 76 96 66 98 85 105 127 107 125 91 128 1,185 Total general 3,325 4,058 3,853 3,194 3,724 3,508 3,826 4,465 4,029 4,226 4,447 6,177 48,832-24- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot:, Integración ambiental, Integración activa, Cápsula comercial, Cortinilla comercial, Cortinilla conductor, Bloque patrocinado y Uniforme, TV Abierta: Canal 2, 4, 5, 7, 9 y 13.

Versión de spot más visto en TV Abierta en 2008 RANK CATEGORÍA ANUNCIANTE MARCA VERSIÓN DE SPOT TGRP S Total Personas 28 Ciudades 1 DETERGENTES EN POLVO PROCTER & GAMBLE ARIEL SRA POSTR CAFET MANCH 30S 3,058 2 EMPRESAS MULTISECTOR NESTLE GERBER CARR SUEN BEB NAT VAC 20S 2,988 3 VITAMINAS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS GENOMMA XRAY SR REC SIENT DOL RIGI 20S 2,759 4 GALLETAS GAMESA GAMESA PAREJ MICR HACER GUAR 20S 2,642 5 SHAMPOOS /ACONDICIONADORES COLGATE PALMOLIVE CAPRICE CHICA CAB LLORAR 98% 20S 2,604 6 ENJUAGUES Y SUAVIZANTES ROPA COLGATE PALMOLIVE SUAVITEL BURBUJA ENCAP SIN ENJ 30S 2,584 7 CEPILLOS DENTALES PROCTER & GAMBLE PRO CHICOS PERDI SONRISA 20S 2,501 8 CREMAS PARA LA PIEL UNILEVER DOVE SRA PREG TARDE LUMIN 20S 2,416 9 SERVICIOS DE DESCARGA CELULAR ES MAS ES MAS MOVIL ENVIA QUIERO 91111 20S 2,394 10 DESODORANTES/ANTITRANSPIRANTE UNILEVER DOVE CHICA MANCH ENCAN DET 20S 2,351-25- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Variable: Grp s. Target: Total personas 28 Ciudades.. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Spot regular, TV Abierta: Canal 2, 4, 5, 7, 9 y 13.

Versión de spot más visto en TV Pagada en 2008 RANK CATEGORÍA ANUNCIANTE MARCA VERSIÓN DE SPOT TGRP S Total Personas DF con TV Pagada 1 SERVICIOS DE DESCARGA CELULAR SANTOLOGIA SANTOLOGIA ENV SANTO 25050 30S 852 2 OTROS COMERCIOS ON OFF ON OFF CHICA $5MIL UNIC HSBC 30S 731 3 SERVICIOS DE DESCARGA CELULAR CN MOVIL CN MOVIL CARIC NARIZ 25050 CON 30S 562 4 SERVICIOS DE DESCARGA CELULAR SHAROL SYSTEMS SHAROL SYSTEMS ENVIA JUEGOS 60006 20S 558 5 SERVICIOS DE DESCARGA CELULAR HOT CEL 50005+44556 ENV CHICA FANTAS KAMA 30S 517 6 HOTELES HOTEL PARK ROYAL PARK ROYAL CADEN ALL IN ACAP CAB 50S 486 7 SERVICIOS DE DESCARGA CELULAR SHARON SYSTEM 60006 DESCAR CATAL ENVI SEX 20S 446 8 SERVICIOS DE DESCARGA CELULAR CN MOVIL CN MOVIL ENVIA NUEVO 25050 REC 30S 394 9 LIMPIADORES LIQUIDOS SC JOHNSON WINDEX CUERV CASA LIMP VIDR 20S 366 10 INSECTICIDAS/RATICIDAS SC JOHNSON RAID MOSQ SRA NIN NVO EMPA 20S 366-26- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión pagada (12:00-24:00 hrs.) Variable: Grp s. TGRP S CVS y MVS. Target: Total personas DF con TV Pagada. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Spot regular, TV Pagada 35 Canales CVS-MVS.

Versión de spot más transmitido en TV Abierta en 2008 RANK CATEGORÍA ANUNCIANTE MARCA VERSIÓN INSERCIONES 1 VITAMINAS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS GENOMMA XRAY SR REC SIENT DOL RIGI 20S 1,803 2 MEDICAMENTOS CONTRA VARICES INFOVISION GOICOECHEA MARIBEL SIN ARDO BAIL 20S 1,502 3 DETERGENTES EN POLVO PROCTER & GAMBLE ARIEL SRA POSTR CAFET MANCH 30S 1,387 4 SERVICIOS DE DESCARGA CELULAR ES MAS ES MAS MOVIL SAB MIZADA SIGN 21111 30S 1,321 5 ENJUAGUES Y SUAVIZANTES ROPA COLGATE PALMOLIVE SUAVITEL BURBUJA ENCAP SIN ENJ 30S 1,311 6 MEDICAMENTOS CONTRA VARICES GENOMMA GOICOTABS CHICA ESC SABEM ARDEN 20S 1,288 7 CREMAS PARA LA PIEL UNILEVER DOVE SRA PREG TARDE LUMIN 20S 1,241 8 CREMAS PARA TRATAMIENTO INFOVISION COMPLETT CHICA INTELI OJOS $89 20S 1,227 9 CEPILLOS DENTALES COLGATE PALMOLIVE COLGATE NVA PUNT AZUL 80% REC 30S 1,202 10 DESODORANTES/ANTITRANSPIRANTE UNILEVER DOVE CHICA MANCH ENCAN DET 20S 1,197-27- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Spot regular. TV Abierta: Canal 2, 4, 5, 7, 9 y 13.

Versión de spot más transmitido en TV Pagada en 2008 RANK CATEGORÍA ANUNCIANTE MARCA VERSIÓN INSERCIONES 1 OTROS COMERCIOS ON OFF ON OFF CHICA $5MIL UNIC HSBC 30S 11,785 2 HOTELES HOTEL PARK ROYAL PARK ROYAL CADEN ALL IN ACAP CAB 50S 9,024 3 SERVICIOS DE DESCARGA CELULAR SHAROL SYSTEMS SHAROL SYSTEMS ENVIA JUEGOS 60006 20S 6,259 4 SERVICIOS DE TELEFONIA CABLEVISION CABLEVISION EDIF SR INF CAMB $657 30S 6,044 5 HOTELES HOTEL PARK ROYAL PARK ROYAL PAREJ SONRIE MEJ PLAY 30S 5,349 6 SERVICIOS DE DESCARGA CELULAR HOT CEL 50005+44556 ENV CHICA FANTAS KAMA 30S 5,035 7 COMUNICACION ELECTRONICO/INTERNET MVS MULTIVISION E GO ALTA VEL 10D GTS ROUT 20S 5,005 8 LIMPIADORES LIQUIDOS SC JOHNSON WINDEX CUERV CASA LIMP VIDR 20S 4,535 9 COMUNICACION ELECTRONICO/INTERNET MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MOTO CANC CALLE BODA 45S 4,278 10 INSECTICIDAS/RATICIDAS SC JOHNSON RAID MOSQ SRA NIN NVO EMPA 20S 4,270-28- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión pagada (12:00-24:00 hrs.) Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Spot regular, TV Pagada 35 Canales CVS-MVS.

Radio Top 10 Categorías / Top 10 Anunciantes RANK CATEGORIA INSERCIONES ANUNCIANTES 1 TIENDAS DE AUTOSERVICIO 330,247 12 2 TIENDAS DEPARTAMENTALES 262,238 9 3 BANCOS 140,974 21 4 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 127,967 7 5 CERVEZAS 106,219 2 6 LOTERIAS/PRONOSTICOS/SORTEOS 86,838 5 7 FINANCIAMIENTO DE AUTOS 74,089 20 8 REFRESCOS 72,212 7 9 SERVICIOS DE DESCARGA CELULAR 53,913 10 10 SEGUROS Y FIANZAS 52,508 13 RANK ANUNCIANTE INSERCIONES MARCAS 1 COMERCIAL MEXICANA 125,458 3 2 TELCEL 88,746 3 3 WAL MART 87,343 2 4 LIVERPOOL 68,276 2 5 MODELO 67,047 4 6 SANBORNS 65,448 1 7 SEARS 60,647 1 8 COCA COLA 45,051 11 9 AURRERA 43,765 2 10 GENERAL MOTORS 42,617 5-29- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. Radio AMCM (40 Estaciones).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Radio Estacionalidad de Inserciones 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 INSERCIONES RADIO 2008 MES INSERCIONES Enero 152,814 Febrero 183,768 Marzo 192,537 Abril 190,859 Mayo 201,665 Junio 207,086 Julio 229,503 Agosto 220,278 Septiembre 194,633 Octubre 225,064 Noviembre 231,337 Diciembre 242,545 Total general 2,472,089-30- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Monitoreo: Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. Radio AMCM (40 Estaciones).

Prensa Top 10 Categorías / Top 10 Anunciantes RANK CATEGORIA INSERCIONES ANUNCIANTES 1 TIENDAS DEPARTAMENTALES 11,636 27 2 PELICULAS Y CINES 10,278 75 3 TEATROS/OBRAS TEATRO 9,622 115 4 FINANCIAMIENTOS AUTOS/MOTOS CREDITO 8,574 48 5 UNIVERSIDAD Y TECNOLOGICOS 8,051 209 6 LOTERIAS/PRONOSTICOS/SORTEOS 7,790 13 7 BANCOS 7,345 48 8 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 6,832 8 9 LINEAS AEREAS 5,228 30 10 VEHICULOS DE PASAJEROS 5,025 23 RANK ANUNCIANTES INSERCIONES MARCAS 1 LIVERPOOL 4,996 5 2 TELCEL 3,884 4 3 GENERAL MOTORS 3,064 10 4 FORD 2,427 13 5 EL PALACIO DE HIERRO 2,313 3 6 NISSAN 2,312 3 7 TELMEX 2,257 6 8 BANORTE 2,170 4 9 CALIENTE 2,065 1 10 TELEFONICA MOVISTAR 1,967 2-31- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. Prensa AMCM, Guadalajara y Monterrey (29 periódicos)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Prensa Estacionalidad de Inserciones 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 INSERCIONES PRENSA 2008 MES INSERCIONES Enero 12,327 Febrero 15,010 Marzo 15,171 Abril 16,171 Mayo 17,051 Junio 17,236 Julio 15,879 Agosto 17,113 Septiembre 16,349 Octubre 17,740 Noviembre 17,586 Diciembre 16,028 Total general 193,661-32- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. Prensa AMCM, Guadalajara y Monterrey (29 periódicos)

Revistas Top 10 Categorías / Top 10 Anunciantes RANK CATEGORIA INSERCIONES ANUNCIANTES 1 VEHICULOS DE PASAJEROS 2,041 21 2 SERVICIOS DE DESCARGA CELULAR 1,483 26 3 TIENDAS DEPARTAMENTALES 1,358 9 4 RELOJES DE PULSO 1,196 78 5 RESTAURANTES EN GENERAL 976 196 6 CREMAS PARA TRATAMIENTO 865 38 7 FRAGANCIAS PARA DAMA 820 37 8 BANCOS 761 29 9 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 741 6 10 ASESORIA A EMPRESAS Y AGENCIAS PUBLICIDAD 729 208 RANK ANUNCIANTE INSERCIONES MARCAS 1 PROCTER & GAMBLE 1,107 25 2 NESTLE 744 6 3 UNILEVER 641 12 4 ES MAS 560 8 5 KIMBERLY CLARK 558 8 6 GENERAL MOTORS 502 7 7 LIVERPOOL 492 3 8 CALZADO ANDREA / FERRATO 452 2 9 SEARS 398 1 10 BIMBO 354 9-33- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. Revista (136 títulos).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Revistas Estacionalidad de Inserciones 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 INSERCIONES REVISTA 2008 MES INSERCIONES Enero 2,089 Febrero 2,655 Marzo 3,425 Abril 3,920 Mayo 4,438 Junio 4,528 Julio 3,735 Agosto 3,823 Septiembre 4,963 Octubre 5,092 Noviembre 5,434 Diciembre 4,985 Total general 49,087-34- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. Revista (136 títulos).

III-La televisión y sus públicos -35-

Glosario Encendido (Tvr% o Tvr#): Porcentaje o número total de hogares o televidentes que están viendo la televisión en un momento dado sin importar el canal. Share (Shr%): Indica que porcentaje del encendido corresponde a cada canal. Rating (Rat% o Rat#): Indica que porcentaje o número de televidentes o telehogares que están en el universo de un target está viendo un evento (canal y periodo determinados). Composición de audiencia (Adh): Indica que porcentaje de los televidentes o telehogares presentes en un evento pertenecen a cada grupo demográfico. ATS: Indica el tiempo promedio que invierte un telespectador en seguir un programa. Broadcast Share (Bsh%): Indica el porcentaje de tiempo que un canal dedica a cada uno de sus programas. Reception Share (Rsh%): Indica el porcentaje de rating que aporta cada programa al rating que el canal obtiene durante todo el día. -36-

III-La Televisión y sus Públicos 1.- Datos de exposición 2008-37-

06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00 Encendidos por Hora de Lunes a Viernes 35 30 25 20 15 10 5 0 Tvr% 06:00-07:00 5.09 07:00-08:00 8.79 08:00-09:00 10.47 09:00-10:00 11.24 10:00-11:00 11.67 11:00-12:00 11.74 12:00-13:00 12.37 13:00-14:00 14.05 14:00-15:00 16.12 15:00-16:00 18.21 16:00-17:00 19.40 17:00-18:00 19.77 18:00-19:00 20.26 19:00-20:00 22.69 20:00-21:00 26.37 21:00-22:00 30.23 22:00-23:00 28.44 23:00-24:00 20.09 FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. Lunes a Viernes. 06:00 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos). -38-

06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00 Encendidos por Hora de Sábado y Domingo 35 30 25 20 15 10 5 0 Tvr% 06:00-07:00 2.77 07:00-08:00 5.31 08:00-09:00 9.40 09:00-10:00 12.71 10:00-11:00 14.03 11:00-12:00 14.13 12:00-13:00 14.35 13:00-14:00 15.05 14:00-15:00 16.10 15:00-16:00 17.49 16:00-17:00 18.85 17:00-18:00 19.94 18:00-19:00 20.97 19:00-20:00 22.79 20:00-21:00 25.36 21:00-22:00 27.70 22:00-23:00 26.91 23:00-24:00 21.20 FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. Sábado y Domingo. 06:00 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos). -39-

06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00 Encendidos por Hora de Lunes a Domingo 35 30 25 20 15 10 5 0 Tvr% 06:00-07:00 4.43 07:00-08:00 7.80 08:00-09:00 10.17 09:00-10:00 11.66 10:00-11:00 12.34 11:00-12:00 12.42 12:00-13:00 12.93 13:00-14:00 14.34 14:00-15:00 16.12 15:00-16:00 18.00 16:00-17:00 19.25 17:00-18:00 19.82 18:00-19:00 20.46 19:00-20:00 22.72 20:00-21:00 26.09 21:00-22:00 29.51 22:00-23:00 28.01 23:00-24:00 20.40 FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 06:00 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos). -40-

Share por Tipo de Señal 13% 8% Shr% TV Abierta L - V 79.21 S - D L - D 74.2 77.79 TV Pagada 13.1 15.69 13.83 79% OT VCR VJ 7.69 10.11 8.38 Lunes a Viernes 16% 10% 14% 8% 74% 78% Sábado y Domingo Lunes a Domingo TV Abierta TV Pagada OT VCR VJ -41- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 06:00 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Shr% - Todos los Canales Nacionales y Todos los Canales TV Pagada Nacional.

Share por Canal Nacional Lunes a Viernes NACIONAL UNIVERSO Shr% 2 NAC 25.9 5 NAC 14.5 7 NAC 6.9 9 GALAVISION 8.6 13 NAC 11.3 Loc Televisa 7.3 Loc Otros 4.8 TV Pagada 13.1 OT VCR VJ 7.7 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 13 NAC LOC TVSA NAC LOC OTROS NAC TV Pagada OT VCR VJ -42- FUENTE: TAM - Enero Diciembre 2008. Lunes a Viernes. 06:00 24:00. Personas Nacional. Variable: Shr%

Share por Canal Nacional Sábados y Domingos NACIONAL UNIVERSO Shr% 2 NAC 17.7 5 NAC 17.6 7 NAC 12.7 9 GALAVISION 7.4 13 NAC 10.4 Loc Televisa 3.3 Loc Otros 5.0 TV Pagada 15.7 OT VCR VJ 10.1 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 13 NAC LOC TVSA NAC LOC OTROS NAC TV Pagada OT VCR VJ -43- FUENTE: TAM - Enero Diciembre 2008. Sábado y Domingo. 06:00 24:00. Personas Nacional. Variable: Shr%

Share por Canal AMCM Lunes a Viernes 2 NAC 4 AMCM 5 NAC AMCM UNIVERSO Shr% 2 NAC 23.1 4 AMCM 9.2 5 NAC 14.9 7 NAC 6.7 9 GALAVISION 10.4 11 AMCM 2.9 13 NAC 11.8 22 AMCM 0.6 CADENA TRES AMCM 0.9 34 AMCM 0.5 40 AMCM 0.9 TV Pagada 9.1 OT VCR VJ 9.0 7 NAC 9 GALAVISION 11 AMCM 13 NAC 22 AMCM CADENA TRES AMCM 34 AMCM 40 AMCM TV Pagada OT VCR VJ -44- FUENTE: TAM - Enero Diciembre 2008. Lunes a Viernes. 06:00 24:00. Personas AMCM. Variable: Shr%

Share por Canal AMCM Sábados y Domingos 2 NAC 4 AMCM 5 NAC AMCM UNIVERSO Shr% 2 NAC 16.9 4 AMCM 3.0 5 NAC 18.6 7 NAC 12.8 9 GALAVISION 8.6 11 AMCM 2.8 13 NAC 10.4 22 AMCM 0.9 CADENA TRES AMCM 1.6 34 AMCM 0.7 40 AMCM 0.9 TV Pagada 11.0 OT VCR VJ 12.0 7 NAC 9 GALAVISION 11 AMCM 13 NAC 22 AMCM CADENA TRES AMCM 34 AMCM 40 AMCM TV Pagada OT VCR VJ -45- FUENTE: TAM - Enero Diciembre 2008. Sábado y Domingo. 06:00 24:00. Personas AMCM. Variable: Shr%

Share por Canal Guadalajara Lunes a Viernes GUADALAJARA UNIVERSO Shr% 2 NAC 20.0 5 NAC 12.4 7 NAC 8.2 9 GALAVISION 8.3 13 NAC 10.7 2 GDA LOC 3.7 4 GDA LOC 9.5 7 GDA LOC 1.3 TV Pagada 18.6 OT VCR VJ 6.8 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 13 NAC 2 GDA LOC 4 GDA LOC 5 GDA LOC TVSA 7 GDA LOC UNIV TV Pagada OT VCR VJ -46- FUENTE: TAM - Enero Diciembre 2008. Lunes a Viernes. 06:00 24:00. Personas Guadalajara. Variable: Shr%

Share por Canal Guadalajara Sábados y Domingos GUADALAJARA UNIVERSO Shr% 2 NAC 14.7 5 NAC 14.8 7 NAC 13.1 9 GALAVISION 6.5 13 NAC 10.8 2 GDA LOC 2.4 4 GDA LOC 4.4 7 GDA LOC 1.5 TV Pagada 22.4 OT VCR VJ 8.8 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 13 NAC 2 GDA LOC 4 GDA LOC 7 GDA LOC TV Pagada OT VCR VJ -47- FUENTE: TAM - Enero Diciembre 2008. Sábado y Domingo. 06:00 24:00. Personas Guadalajara. Variable: Shr%

Share por Canal Monterrey Lunes a Viernes 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 13 NAC 2 MTY LOC TVSA 12 MTY LOC MMTV 28 MTY LOC GOB 34 MTY LOC TVSA 53 MTY LOC UNIV 64 MTY LOC MMTV TV Pagada OT VCR VJ MONTERREY UNIVERSO Shr% 2 NAC 23.7 5 NAC 13.5 7 NAC 9.2 9 GALAVISION 8.9 13 NAC 3.3 2 MTY LOC 1.5 12 MTY LOC 11.5 28 MTY LOC 0.8 34 MTY LOC 9.5 53 MTY LOC 0.1 64 MTY LOC 0.6 TV Pagada 11.4 OT VCR VJ 6.0-48- FUENTE: TAM - Enero Diciembre 2008. Lunes a Viernes. 06:00 24:00. Personas Monterrey. Variable: Shr%

Share por Canal Monterrey Sábados y Domingos 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 13 NAC 2 MTY LOC TVSA 12 MTY LOC MMTV 28 MTY LOC GOB MONTERREY UNIVERSO Shr% 2 NAC 16.2 5 NAC 17.9 7 NAC 11.6 9 GALAVISION 5.8 13 NAC 5.5 2 MTY LOC 1.8 12 MTY LOC 9.2 28 MTY LOC 1.4 34 MTY LOC 5.5 53 MTY LOC 0.1 64 MTY LOC 1.1 TV Pagada 15.6 OT VCR VJ 8.4 34 MTY LOC TVSA 53 MTY LOC UNIV 64 MTY LOC MMTV TV Pagada OT VCR VJ -49- FUENTE: TAM - Enero Diciembre 2008. Sábado y Domingo. 06:00 24:00. Personas Monterrey. Variable: Shr%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 59.0 58.3 57.0 55.3 52.6 52.1 53.4 53.2 50.6 49.1 47.9 41.0 41.7 43.0 44.7 47.4 48.0 46.6 46.8 49.4 50.9 52.1 Preferencias TV Pagada CANALES TV PAGADA UNIVERSO Rat% DISNEY 0.55 CARTOON NET 0.44 TNT 0.40 CANAL 2 DELAY 0.33 NICKELODEON 0.32 JETIX (FOX KIDS) 0.27 UNIVERSAL (USA) 0.24 DEPELICULA 0.23 DISCOVERY KIDS 0.22 FOX 0.20 TL NOVELAS 0.18 UNICABLE 0.15 FOX SPORT 0.14 AXN 0.14 DISCOVERY 0.13 GOLDEN CHOICE 0.13 GOLDEN CHOICE 2 0.12 MTV 0.11 TELEHIT 0.10 HISTORY 0.10 TV Abierta TV Pagada -50- FUENTE: TAM - Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 06:00 24:00. Personas con TV Pagada. Variable: Rat% (Rating) y Shr%.

Composición de Audiencia por Edad EDAD 4-12 13-18 19-29 30-44 45+ 2 NAC 17.00 11.85 19.22 25.43 26.52 5 NAC 33.27 14.13 19.04 20.09 13.48 7 NAC 17.15 11.75 21.35 25.27 24.49 9 GALAVISION 14.14 10.15 19.59 24.67 31.45 13 NAC 12.55 10.90 20.64 24.65 31.26 100% 80% 60% 4-12 13-18 EDAD 19-29 30-44 45+ 40% TVR 16.53 15.52 14.95 17.28 20.26 UNIVERSO 19.47 12.77 22.42 23.98 21.37 20% 0% 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 13 NAC TVR UNIVERSO 04-12 a 13-18a 19-29a 30-44a 45+a -51- FUENTE: TAM - Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Personas Nacional. Variable: Composición de Audiencia (Adh%)

Composición de Audiencia por NSE NSE ABC+ C D+ DE 2 NAC 16.31 14.25 33.41 36.04 5 NAC 16.78 14.58 32.98 35.66 7 NAC 17.25 16.25 34.74 31.76 9 GALAVISION 14.06 13.16 35.92 36.86 13 NAC 21.80 15.74 35.33 27.14 100% 80% 60% 40% 20% NSE ABC+ C D+ DE TVR 17.28 14.95 15.52 16.53 UNIVERSO 23.98 22.42 12.77 19.47 0% 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 13 NAC TVR UNIVERSO ABC+ C D+ DE -52- FUENTE: TAM - Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Personas Nacional. Variable: Composición de Audiencia (Adh%)

Composición de Audiencia por Sexo GENERO HOMBRES MUJERES 2 NAC 38.05 61.95 5 NAC 52.91 47.09 7 NAC 48.67 51.33 9 GALAVISION 44.55 55.45 13 NAC 38.27 61.73 100% 80% 60% 40% GENERO HOMBRES MUJERES TVR 15.59 18.39 UNIVERSO 48.88 51.12 20% 0% 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 13 NAC TVR UNIVERSO HOMBRES MUJERES -53- FUENTE: TAM - Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Personas Nacional. Variable: Composición de Audiencia (Adh%)

Tiempo de Permanencia por Canal Universo Ats 2 NAC 01:36:07 5 NAC 01:14:58 13 NAC 01:03:44 12 MTY LOC 00:50:58 7 NAC 00:49:48 9 GALAVISION 00:49:28 34 MTY LOC 00:48:53 4 AMCM 00:42:28 4 GDA LOC 00:40:54 2 GDA LOC 00:26:41 11 AMCM 00:24:53 2 MTY LOC 00:22:13 CADENA TRES 00:17:00 40 AMCM 00:15:59 7 GDA LOC 00:15:54 28 MTY LOC 00:15:32 64 MTY LOC 00:13:56 22 AMCM 00:12:51 34 AMCM 00:12:08 53 MTY LOC 00:08:51 01:40:48 01:26:24 01:12:00 00:57:36 00:43:12 00:28:48 00:14:24 00:00:00 2 NAC 5 NAC 13 NAC 12 MTY LOC 7 NAC 9 GALAVISION 34 MTY LOC 4 AMCM 4 GDA LOC 2 GDA LOC 11 AMCM 2 MTY LOC CADENA TRES 40 AMCM 7 GDA LOC 28 MTY LOC 64 MTY LOC 22 AMCM 34 AMCM 53 MTY LOC -54- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Personas Nacional (Canales nacionales) y Personas por Plaza (Canales locales). Variable: Tiempo promedio de exposición (Ats)

Encendido Mensual por Localidad AMCM GUADALAJARA MONTERREY LEON PUEBLA TIJUANA CD JUAREZ VERACRUZ 25 CDS 28 CDS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 18.03 15.16 18.95 14.91 15.69 13.67 19.12 18.14 17.00 17.38 17.89 15.05 17.76 14.87 15.48 13.27 18.88 17.03 16.91 17.2 18.40 15.40 17.40 14.8 16.25 13.46 18.81 17.09 16.92 17.4 17.42 14.73 16.78 14.45 15.75 13.42 17.87 16.28 16.54 16.75 18.06 14.83 16.47 14.77 15.47 13.40 17.03 16.55 16.27 16.85 18.57 14.68 15.76 14.92 16.68 12.71 17.41 16.38 16.61 17.14 18.45 15.73 16.78 15.2 17.00 12.19 17.66 16.41 16.64 17.27 18.11 15.27 16.50 14.85 15.86 12.44 17.12 16.59 16.33 16.94 17.54 14.97 17.20 14.63 15.81 12.93 17.94 17.06 16.54 16.85 17.64 14.85 17.10 15.06 15.23 13.62 18.94 17.71 16.55 16.87 17.68 15.44 17.49 15.29 15.85 14.53 19.49 18.98 17.16 17.24 16.70 14.61 17.09 14.39 14.05 14.67 18.12 17.67 16.38 16.41 [TOTAL] 17.88 15.06 17.11 14.84 15.76 13.36 18.20 17.16 16.65 17.02-55- FUENTE: TAM - Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Personas Nacional. Variable: Encendidos (Tvr%)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Encendido Mensual por Localidad 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 AMCM GUADALAJARA MONTERREY LEON PUEBLA TIJUANA CD JUAREZ VERACRUZ 25 CDS 28 CDS -56- FUENTE: TAM - Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Personas Nacional. Variable: Encendidos (Tvr%)

Tiempo de Permanencia por Canal AMCM AMCM Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2 NAC 01:28:11 01:36:38 01:34:40 01:35:30 01:31:30 01:31:21 01:30:24 01:28:23 01:34:25 01:37:39 01:33:57 01:33:50 4 AMCM 00:49:20 00:45:54 00:43:49 00:46:16 00:42:16 00:43:42 00:44:21 00:39:37 00:45:03 00:46:35 00:45:15 00:50:28 5 NAC 01:20:58 01:15:27 01:22:17 01:14:24 01:17:28 01:15:30 01:20:46 01:16:22 01:12:02 01:09:05 01:12:59 01:12:18 7 NAC 00:45:43 00:45:56 00:52:15 00:43:44 00:46:46 00:48:35 00:45:27 00:51:44 00:51:50 00:49:37 00:52:40 00:58:16 9 GALAVISION 00:55:04 00:54:11 00:54:29 00:50:49 00:54:04 00:55:18 00:54:38 00:53:13 00:54:24 00:54:47 00:53:00 00:54:51 11 AMCM 00:24:16 00:25:03 00:26:13 00:26:26 00:26:03 00:29:16 00:26:28 00:26:35 00:26:52 00:25:46 00:26:36 00:27:35 13 NAC 01:11:06 01:07:56 01:05:08 01:04:12 01:07:38 01:07:25 01:04:37 01:01:13 01:03:36 01:07:08 01:09:53 01:04:58 22 AMCM 00:13:01 00:13:05 00:13:52 00:12:54 00:11:43 00:11:50 00:14:07 00:10:46 00:14:40 00:14:25 00:12:50 00:13:37 CADENA TRES AMCM 00:14:38 00:13:35 00:13:53 00:14:24 00:15:20 00:16:45 00:18:33 00:17:52 00:21:18 00:21:52 00:22:59 00:22:53 34 AMCM 00:11:49 00:11:38 00:11:30 00:10:48 00:11:47 00:11:58 00:11:15 00:10:22 00:12:30 00:13:45 00:14:50 00:13:22 40 AMCM 00:15:31 00:15:34 00:16:15 00:16:03 00:16:05 00:14:49 00:15:18 00:14:57 00:16:46 00:17:08 00:18:13 00:19:52 TV PAGADA 02:30:08 02:30:55 02:46:52 02:20:33 02:25:14 02:31:53 02:37:20 02:34:58 02:36:37 02:32:11 02:33:11 02:36:14 OT VCR VJ 01:14:13 01:15:04 01:19:59 01:08:57 01:09:16 01:10:25 01:13:30 01:07:32 01:09:50 01:10:00 01:09:27 01:17:31-57- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas AMCM. Variable: Tiempo promedio de exposición (Ats)

Tiempo de Permanencia por Canal AMCM 03:21:36 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 00:57:36 00:28:48 00:00:00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 NAC 4 AMCM 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 11 AMCM 13 NAC 22 AMCM CADENA TRES AMCM 34 AMCM 40 AMCM TV PAGADA OT VCR VJ -58- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas AMCM. Variable: Tiempo promedio de exposición (Ats)

Tiempo de Permanencia por Canal Guadalajara GUADALAJARA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2 NAC 01:04:08 01:09:12 01:09:03 01:10:40 01:10:26 01:12:33 01:19:35 01:18:06 01:21:43 01:26:26 01:21:28 01:21:27 5 NAC 01:12:17 01:09:09 01:10:31 01:05:46 01:05:24 01:02:07 01:11:42 00:57:08 01:02:48 01:00:51 01:04:17 01:04:21 7 NAC 00:47:11 00:46:06 00:55:58 00:46:51 00:46:46 00:50:35 00:47:07 00:52:52 00:47:15 00:48:11 00:47:44 00:53:44 9 GALAVISION 00:46:49 00:48:09 00:44:46 00:43:09 00:43:55 00:45:59 00:45:04 00:46:27 00:45:21 00:44:43 00:42:41 00:46:58 13 NAC 01:03:21 00:56:49 00:52:49 00:53:53 00:52:54 00:53:02 00:51:42 00:51:53 00:53:54 00:53:32 00:55:53 00:51:34 2 GDA LOC TVSA 00:30:58 00:27:49 00:26:12 00:28:25 00:26:07 00:26:12 00:25:00 00:23:08 00:25:11 00:27:13 00:26:31 00:27:35 4 GDA LOC TVSA 00:39:07 00:38:32 00:38:04 00:42:32 00:39:32 00:40:04 00:40:57 00:40:03 00:44:07 00:44:21 00:41:49 00:41:37 7 GDA LOC UNIV 00:14:34 00:13:47 00:14:58 00:15:38 00:13:40 00:16:25 00:14:31 00:16:07 00:16:11 00:17:03 00:18:47 00:19:00 TV PAGADA 02:23:29 02:23:13 02:31:22 02:21:46 02:23:29 02:24:41 02:27:21 02:27:36 02:25:04 02:26:22 02:33:46 02:33:09 OT VCR VJ 01:02:55 00:55:34 01:02:22 01:00:14 00:59:11 00:54:49 00:58:24 00:57:08 00:59:17 00:54:31 00:57:50 01:06:37-59- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Gdl. Variable: Tiempo promedio de exposición (Ats).

Tiempo de Permanencia por Canal Guadalajara 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 00:57:36 00:28:48 00:00:00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 13 NAC 2 GDA LOC TVSA 4 GDA LOC TVSA 7 GDA LOC UNIV TV PAGADA OT VCR VJ -60- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Gdl. Variable: Tiempo promedio de exposición (Ats).

Tiempo de Permanencia por Canal Monterrey MONTERREY Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2 NAC 01:24:40 01:25:57 01:22:25 01:26:29 01:26:25 01:25:48 01:30:09 01:32:08 01:39:09 01:40:35 01:39:48 01:40:14 5 NAC 01:23:31 01:16:14 01:18:42 01:13:50 01:12:21 01:11:09 01:21:49 01:11:32 01:14:07 01:10:46 01:16:16 01:14:31 7 NAC 00:58:42 00:55:12 00:55:17 00:52:19 00:52:00 00:54:29 00:51:22 00:48:22 00:51:45 00:53:07 00:54:20 01:00:17 9 GALAVISION 00:54:03 00:51:47 00:46:33 00:48:34 00:54:47 00:54:29 00:55:16 00:49:18 00:50:10 00:51:35 00:47:33 00:51:22 13 NAC 00:44:42 00:38:04 00:36:49 00:40:03 00:38:38 00:38:13 00:36:58 00:36:15 00:37:23 00:35:23 00:37:26 00:37:08 2 MTY LOC TVSA 00:23:38 00:21:25 00:22:35 00:22:24 00:23:58 00:23:21 00:22:07 00:21:44 00:21:05 00:20:28 00:22:16 00:21:34 12 MTY LOC MMTV 00:55:57 00:54:27 00:53:00 00:53:54 00:51:03 00:48:19 00:48:39 00:49:13 00:56:25 00:56:12 00:56:27 00:57:00 28 MTY LOC GOB 00:13:06 00:14:01 00:15:59 00:14:30 00:14:27 00:15:58 00:17:47 00:18:57 00:15:46 00:14:21 00:15:52 00:15:30 34 MTY LOC TVSA 00:53:59 00:51:43 00:49:53 00:48:53 00:45:50 00:44:22 00:47:42 00:42:50 00:48:35 00:51:12 00:48:23 00:53:17 53 MTY LOC UNIV 00:06:24 00:06:56 00:05:59 00:07:55 00:07:25 00:07:23 00:07:58 00:10:52 00:08:46 00:15:27 00:10:46 00:10:09 64 MTY LOC MMTV 00:10:15 00:12:46 00:11:58 00:12:37 00:13:47 00:12:09 00:13:46 00:14:08 00:14:24 00:13:15 00:14:09 00:12:41 TV PAGADA 02:20:21 02:10:33 02:17:49 02:07:35 02:10:27 02:14:19 02:15:09 02:05:05 02:06:03 02:01:35 02:10:48 02:17:06 OT VCR VJ 01:02:39 00:54:51 00:59:27 00:50:34 00:53:57 00:51:12 00:56:17 00:51:31 00:55:02 00:48:31 00:52:30 01:02:20-61- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Mty. Variable: Tiempo promedio de exposición (Ats)

Tiempo de Permanencia por Canal Monterrey 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 00:57:36 00:28:48 00:00:00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 13 NAC 2 MTY LOC TVSA 12 MTY LOC MMTV 28 MTY LOC GOB 34 MTY LOC TVSA 53 MTY LOC UNIV 64 MTY LOC MMTV TV PAGADA OT VCR VJ -62- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Mty. Variable: Tiempo promedio de exposición (Ats)

Tiempo de Permanencia por Canal Puebla PUEBLA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2 NAC 01:21:26 01:27:23 01:25:10 01:25:55 01:20:14 01:31:19 01:33:41 01:33:41 01:39:12 01:43:16 01:38:35 01:36:43 5 NAC 01:10:39 01:08:12 01:15:23 01:13:16 01:16:08 01:21:55 01:25:42 01:14:14 01:15:28 01:10:40 01:20:11 01:10:08 7 NAC 00:45:00 00:46:10 00:57:31 00:50:03 00:45:42 00:46:58 00:42:27 00:51:39 00:57:43 00:53:50 00:56:54 01:01:11 9 GALAVISION 00:56:44 01:02:03 00:54:20 00:54:31 00:56:24 00:57:30 00:53:35 00:51:37 00:49:25 00:46:33 00:49:36 00:43:14 13 NAC 01:16:32 01:04:48 00:59:20 01:00:50 00:59:39 01:03:21 01:01:53 00:57:45 01:05:34 01:02:55 01:03:56 01:00:48 LOC XHP (3)TVSA 00:40:39 00:37:57 00:34:30 00:41:14 00:33:35 00:33:29 00:36:41 00:31:21 00:33:27 00:32:08 00:32:36 00:31:31 LOC ATTV (7) 00:24:44 00:22:16 00:19:29 00:17:05 00:15:45 00:15:35 00:15:39 00:28:34 00:14:35 00:21:24 00:12:54 00:17:47 LOC XHPUE (26) 00:13:00 00:14:55 00:15:49 00:18:33 00:14:33 00:12:41 00:11:11 00:10:20 00:13:02 00:11:34 00:11:23 00:13:51 TV PAGADA 02:48:40 02:31:27 02:49:54 02:50:07 02:48:04 02:47:32 02:58:38 02:53:45 02:49:34 02:46:43 02:51:45 02:53:26 OT VCR VJ 01:09:51 01:04:19 01:13:52 00:55:14 00:55:50 00:59:19 01:10:05 01:08:26 00:57:37 00:58:07 00:53:49 00:58:51-63- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Puebla. Variable: Tiempo promedio de exposición (Ats)

Tiempo de Permanencia por Canal Puebla 03:21:36 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 00:57:36 00:28:48 00:00:00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 13 NAC LOC XHP (3)TVSA LOC ATTV (7) LOC XHPUE (26) TV PAGADA OT VCR VJ -64- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Puebla. Variable: Tiempo promedio de exposición (Ats)

Tiempo de Permanencia por Canal León LEÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2 NAC 01:55:39 01:55:06 01:52:11 01:52:57 01:49:55 01:53:24 02:00:09 01:49:13 01:54:03 01:57:43 01:48:01 01:49:13 5 NAC 01:17:44 01:10:43 01:16:24 01:10:22 01:10:51 01:07:38 01:11:16 01:09:31 01:09:26 01:07:21 01:08:02 01:07:18 7 NAC 00:43:04 00:38:36 00:46:46 00:40:04 00:42:34 00:44:45 00:40:17 00:46:03 00:47:58 00:46:06 00:46:18 00:51:40 9 GALAVISION 00:37:05 00:35:39 00:33:46 00:34:44 00:31:15 00:35:54 00:35:44 00:34:43 00:38:15 00:33:19 00:35:11 00:33:26 13 NAC 01:00:21 00:57:15 00:56:49 00:58:19 00:54:14 00:53:46 00:54:21 00:50:41 00:56:20 00:59:24 00:59:43 00:54:37 LOC XHL (2) 00:36:13 00:34:12 00:33:33 00:32:46 00:31:25 00:30:37 00:28:45 00:28:36 00:32:51 00:37:02 00:35:26 00:38:07 LOC XHLEG (4) 00:21:26 00:14:34 00:16:03 00:12:34 00:14:03 00:16:09 00:16:15 00:14:38 00:12:37 00:11:09 00:16:10 00:13:29 TV PAGADA 02:07:26 02:02:51 02:06:22 02:01:46 02:01:44 01:54:49 02:01:23 01:59:00 01:45:22 01:58:57 02:04:07 01:56:08 OT VCR VJ 01:12:46 01:01:10 01:08:05 01:01:15 00:58:34 01:05:21 01:04:47 01:08:59 01:02:17 01:06:50 01:06:56 01:03:45-65- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas León. Variable: Tiempo promedio de exposición (Ats)

Tiempo de Permanencia por Canal León 02:24:00 02:09:36 01:55:12 01:40:48 01:26:24 01:12:00 00:57:36 00:43:12 00:28:48 00:14:24 00:00:00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 13 NAC LOC XHL (2) LOC XHLEG (4) TV PAGADA OT VCR VJ -66- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas León. Variable: Tiempo promedio de exposición (Ats)

Tiempo de Permanencia por Canal Veracruz VERACRUZ Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2 NAC 01:27:17 01:30:58 01:26:26 01:30:44 01:24:42 01:25:07 01:22:00 01:22:13 01:33:06 01:37:43 01:33:24 01:42:32 5 NAC 01:18:10 01:11:38 01:17:37 01:10:02 01:10:42 01:08:17 01:18:38 01:07:29 01:07:17 01:10:55 01:14:34 01:05:41 7 NAC 00:52:50 00:51:50 00:52:39 00:49:21 00:52:33 00:48:10 00:39:17 00:50:33 00:45:35 00:45:59 00:50:14 00:50:40 9 GALAVISION 00:42:00 00:41:41 00:43:39 00:40:37 00:43:44 00:45:18 00:38:21 00:44:39 00:43:29 00:44:32 00:42:36 00:48:38 13 NAC 01:30:46 01:23:23 01:25:27 01:24:41 01:22:36 01:21:13 01:09:49 01:19:25 01:25:21 01:28:42 01:34:11 01:28:45 XHGV-VERACRUZ LOCAL GOB 00:11:02 00:08:34 00:11:35 00:07:35 00:08:14 00:07:52 00:09:07 00:08:53 00:08:49 00:06:40 00:07:54 00:08:43 5 LOC VER TVSA 00:42:35 00:40:43 00:35:05 00:36:28 00:32:02 00:35:19 00:28:53 00:31:45 00:31:37 00:27:48 00:26:36 00:29:02 XHFM-VERACRUZ LOCAL TVSA 00:51:54 00:51:34 00:49:12 00:51:26 00:47:27 00:51:40 00:47:08 00:51:04 00:55:00 00:46:45 00:50:11 00:52:16 TV PAGADA 02:56:32 02:45:46 02:59:05 02:48:36 02:53:29 02:42:56 02:57:07 02:44:40 02:48:33 02:41:43 02:54:35 02:50:02 OT VCR VJ 01:19:48 01:11:13 01:17:58 01:08:36 01:08:01 01:11:54 01:15:28 01:16:30 01:14:15 01:17:48 01:23:05 01:22:30-67- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Veracruz. Variable: Tiempo promedio de exposición (Ats)

Tiempo de Permanencia por Canal Veracruz 03:21:36 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 00:57:36 00:28:48 00:00:00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 13 NAC XHGV-VERACRUZ LOCAL GOB 5 LOC VER TVSA XHFM-VERACRUZ LOCAL TVSA TV PAGADA OT VCR VJ -68- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Veracruz. Variable: Tiempo promedio de exposición (Ats)

Tiempo de Permanencia por Canal Tijuana TIJUANA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2 NAC 01:35:46 01:46:22 01:35:16 01:39:07 01:31:07 01:30:24 01:36:05 01:28:43 01:34:22 01:42:26 01:43:01 01:47:52 5 NAC 01:02:51 01:07:02 01:03:21 00:58:03 00:59:07 00:54:21 01:01:56 00:55:05 01:03:12 01:05:28 01:09:27 01:13:54 7 NAC 00:52:27 00:58:28 01:02:26 00:53:03 00:53:23 00:54:45 00:46:55 00:52:43 00:54:58 00:56:06 01:04:23 01:03:49 9 GALAVISION 00:30:08 00:29:00 00:32:46 00:32:50 00:24:17 00:24:37 00:25:59 00:22:02 00:23:08 00:22:30 00:19:53 00:25:49 11 AMCM 01:12:54 01:04:48 01:02:54 00:51:41 00:50:20 01:09:44 01:07:50 01:00:41 00:51:53 00:54:56 00:54:06 01:06:48 13 NAC 00:48:36 00:51:48 00:58:46 00:45:24 00:49:54 00:51:16 00:50:19 00:48:06 00:52:38 00:52:37 01:02:21 01:03:05 12 XEWT 01:42:29 01:28:58 01:28:11 01:29:51 01:29:25 01:24:26 01:24:53 01:30:02 01:20:54 01:25:56 01:21:17 01:33:42 ABC EU 00:07:59 00:14:28 00:10:43 00:09:33 00:28:18 00:17:28 00:29:06 00:09:05 00:23:53 00:16:28 00:15:48 00:13:27 CBS EU 01:05:09 00:07:30 00:06:04 00:03:39 00:11:58 00:04:40 00:22:03 00:05:57 00:04:44 00:07:45 00:07:51 00:11:36 FOX EU 00:12:08 00:09:03 00:11:00 00:09:44 00:08:26 00:10:24 00:15:39 00:16:07 00:10:16 00:12:13 00:20:34 00:21:40 NBC EU 00:15:20 00:06:08 00:07:13 00:07:17 00:07:41 00:22:59 00:11:10 00:06:11 00:04:34 00:08:12 00:12:00 00:18:31 TELEMUNDO EU 01:25:16 01:24:04 01:14:34 01:12:46 01:13:19 01:09:59 01:12:33 01:05:45 01:07:58 01:15:17 01:08:07 01:11:33 UNIVISION EU 00:13:48 00:11:22 00:20:07 00:52:44 00:13:08 00:20:25 00:12:46 00:14:50 00:19:27 00:38:28 00:35:42 00:26:30 TELEFUTURA EU 00:15:57 00:22:05 00:48:02 00:57:42 00:42:21 00:47:26 01:04:08 01:19:46 01:11:57 01:08:42 01:23:58 00:41:50 TV PAGADA 03:47:25 03:33:48 03:36:10 03:34:45 03:25:34 03:15:32 03:11:01 03:07:13 03:03:26 03:27:03 03:41:17 04:08:42 OT VCR VJ 01:30:34 01:07:21 01:09:06 01:00:17 00:53:13 00:55:09 01:06:53 01:00:50 01:08:53 01:12:43 01:14:27 01:19:05-69- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Tijuana. Variable: Tiempo promedio de exposición (Ats)

Tiempo de Permanencia por Canal Tijuana 04:48:00 04:19:12 03:50:24 03:21:36 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 00:57:36 00:28:48 00:00:00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 11 AMCM 13 NAC 12 XEWT ABC EU CBS EU FOX EU NBC EU TELEMUNDO EU UNIVISION EU TELEFUTURA EU TV PAGADA OT VCR VJ -70- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Tijuana. Variable: Tiempo promedio de exposición (Ats)

Tiempo de Permanencia por Canal Ciudad Juárez CD. JUÁREZ Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2 NAC 01:53:00 01:53:11 01:49:05 01:55:38 01:45:18 01:42:14 01:47:30 01:38:49 01:43:20 01:48:36 01:53:12 01:57:43 5 NAC 01:46:09 01:43:31 01:36:49 01:23:01 01:22:16 01:23:52 01:29:48 01:19:18 01:21:37 01:17:08 01:23:06 01:28:10 7 NAC 00:52:08 00:50:02 00:56:35 00:47:58 00:49:23 00:49:44 00:43:04 00:49:10 00:48:54 00:45:18 00:50:08 00:55:38 9 GALAVISION 00:43:46 00:45:09 00:41:59 00:39:39 00:35:53 00:36:53 00:37:48 00:43:28 00:38:00 00:40:16 00:43:04 00:42:54 13 NAC 01:07:05 01:03:24 00:51:47 01:00:05 00:57:22 01:05:34 00:58:14 00:58:38 00:55:54 00:55:21 00:56:22 00:51:52 CANAL 2 LOCAL 00:50:43 00:51:53 00:49:08 00:49:37 00:51:44 00:54:30 00:56:17 00:54:31 00:54:29 00:56:44 00:53:21 00:59:47 CANAL 44 LOCAL 00:46:58 00:47:09 00:44:19 00:47:47 00:43:43 00:47:09 00:42:38 00:40:57 00:42:07 00:47:56 00:49:49 00:50:37 ABC EU 00:10:24 00:07:09 00:06:50 00:15:52 00:09:37 00:07:46 00:05:26 00:07:27 00:05:35 00:05:02 00:07:12 00:13:15 CBS EU 00:31:23 00:32:31 00:31:34 00:21:35 00:20:52 00:24:11 00:17:06 00:21:25 00:26:48 00:16:49 00:40:41 00:50:35 FOX EU 00:10:13 00:07:58 00:07:06 00:08:46 00:08:32 00:08:52 00:11:37 00:08:56 00:07:49 00:11:21 00:10:12 00:07:26 NBC EU 00:06:44 00:06:49 00:05:35 00:06:08 00:06:27 00:06:58 00:09:11 00:08:08 00:04:57 00:05:13 00:06:17 00:06:39 TELEMUNDO EU 00:38:58 00:37:44 00:30:11 00:37:14 00:35:07 00:34:36 00:34:08 00:31:30 00:34:22 00:36:58 00:38:38 00:40:15 UNIVISION EU 00:57:45 00:55:17 00:53:04 00:53:44 00:50:58 00:51:41 00:53:12 00:53:28 00:43:44 00:48:43 00:43:26 00:44:17 40 K40FW 00:17:54 00:20:59 00:16:49 00:21:40 00:15:06 00:14:25 00:16:49 00:16:38 00:16:24 00:17:23 00:15:11 00:17:00 TELEFUTURA EU 00:53:46 00:48:30 00:38:33 00:45:35 00:45:04 00:42:45 00:46:33 00:47:49 00:37:43 00:39:38 00:38:23 00:40:27 OTROS CAN.EXT. 00:16:15 00:13:47 00:10:49 00:12:32 00:12:58 00:15:16 00:17:28 00:13:15 00:14:13 00:13:24 00:13:16 00:15:06 TV PAGADA 02:49:32 02:38:08 02:47:13 02:36:17 02:37:22 02:48:08 02:59:33 02:58:07 02:45:41 02:34:31 02:40:05 02:37:42 OT VCR VJ 01:21:15 01:10:59 01:08:26 01:02:51 01:07:53 01:01:32 01:04:28 00:56:08 01:00:18 00:59:49 01:02:08 01:16:35-71- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Cd. Juárez. Variable: Tiempo promedio de exposición (Ats)

Tiempo de Permanencia por Canal Ciudad Juárez 03:21:36 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 00:57:36 00:28:48 00:00:00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 13 NAC CANAL 2 LOCAL CANAL 44 LOCAL ABC EU CBS EU FOX EU NBC EU TELEMUNDO EU UNIVISION EU 40 K40FW TELEFUTURA EU OTROS CAN.EXT. TV PAGADA OT VCR VJ -72- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Cd. Juárez. Variable: Tiempo promedio de exposición (Ats)

Share por Canal en Ciudades Fronterizas Ciudad Juárez CD. JUÁREZ Universo Shr% 2 NAC 23.1 5 NAC 15.5 7 NAC 6.8 9 GALAVISION 3.3 13 NAC 7.2 CANAL 2 LOCAL XHJUB 8.1 40 K40FW 0.6 CANAL 44 LOCAL XHIJ 6.1 CANALES EXTRANJEROS 13.9 TV PAGADA CDJ 9.7 OT VCR VJ 5.6 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 13 NAC CANAL 2 LOCAL XHJUB 40 K40FW CANAL 44 LOCAL XHIJ CANALES EXTRANJEROS TV PAGADA CDJ OT VCR VJ -73- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Cd. Juárez. Variable: Shr%

Share por Canal en Ciudades Fronterizas Tijuana TIJUANA Universe Shr% 2 NAC 18.3 5 NAC 7.7 7 NAC 7.7 9 GALAVISION 0.9 13 NAC 6.3 11 AMCM 3.6 12 XEWT 13.4 CANALES EXTRANJEROS 8.5 TV PAGADA 26.7 OT VCR VJ 7.0 2 NAC 5 NAC 7 NAC 9 GALAVISION 13 NAC 11 AMCM 12 XEWT CANALES EXTRANJEROS TV PAGADA OT VCR VJ -74- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Tijuana. Variable: Shr%

III-La Televisión y sus Públicos 2.- Rankings de programas 2008-75-

Top 10 Programas por Canal Canal 2 y Canal 5 CANAL 2 NAC Rat% Rat# FUEGO EN LA SANGRE 12.79 6,040.07 MANANA ES PARA SIEMPRE 10.55 4,981.49 PASION 9.39 4,437.43 LAS TONTAS NO VAN AL CIELO 8.47 4,000.25 ALMA DE HIERRO 7.96 3,760.82 YO AMO A JUAN QUERENDON 7.54 3,562.34 EL SHOW DE LOS SUENOS 7.43 3,510.31 UN GANCHO AL CORAZON 7.18 3,393.53 EN NOMBRE DEL AMOR 6.40 3,021.97 TORMENTA EN EL PARAISO 6.09 2,878.54 CANAL 5 NAC Rat% Rat# LOLA ERASE UNA VEZ 5.08 2,400.61 DRAKE Y JOSH 3.91 1,846.22 DR. HOUSE 3.68 1,740.33 EL PANTERA 3.64 1,717.96 LA LEY Y EL ORDEN UNIDAD VICTIMAS 3.63 1,713.47 LA LEY Y EL ORDEN INTENTO CRIMINAL 3.55 1,677.33 MALCOLM EL DE EN MEDIO 3.47 1,640.76 ZOEY 101 3.39 1,603.41 I CARLY 3.39 1,601.22 LOS SIMULADORES 3.33 1,572.23-76- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Rat% y Rat# (Rating miles).no se incluyen Películas, Especiales, ni Partidos de Fútbol.

Top 10 Programas por Canal Canal 7 y Canal 9 CANAL 7 NAC Rat% Rat# WWE SMACKDOWN 3.86 1,821.94 SIETE DDC 3.80 1,796.96 BOX INTERNACIONAL 3.49 1,647.31 DIFICIL DE CREER 3.16 1,491.33 LOS SIMPSON 2 3.10 1,462.81 GREY 3.03 1,433.22 CRISS ANGEL UNA MENTE INSOLITA 3.02 1,426.49 MENTES CRIMINALES 2 2.86 1,350.81 ESPOSAS DESESPERADAS 2.75 1,299.32 BONES 2 2.64 1,248.15 9 GALAVISIÓN Rat% Rat# VICTORIA 3.96 1,868.74 DECISIONES DE MUJERES 3.57 1,684.50 LA DUENA 3.47 1,639.98 DONA BARBARA 3.01 1,420.20 AMIGAS Y RIVALES 3.00 1,415.93 WWE RAW 2.53 1,194.18 HUMOR ES LOS COMEDIANTES 2.48 1,171.09 EL CUERPO DEL DESEO 2.44 1,151.23 LA CASA DE LA RISA 2.39 1,128.43 LA ESCUELITA VIP 2.38 1,124.39-77- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Rat% y Rat# (Rating miles).no se incluyen Películas, Especiales, ni Partidos de Fútbol.

Top 10 Programas por Canal Canal 13 CANAL 13 NAC Rat% Rat# LA ACADEMIA ULTIMA GEN. CONCIERTO 5.13 2,423.32 MIENTRAS HAYA VIDA 4.89 2,307.78 SE BUSCA UN HOMBRE 4.28 2,021.00 VIVIR SIN TI 2.96 1,397.66 AGUAS CON EL MURO 2.82 1,331.90 SECRETOS DEL ALMA 2.80 1,321.08 HECHOS NOCHE 2.75 1,298.27 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES 2.75 1,298.18 CONTRATO DE AMOR 2.74 1,293.89 POBRE RICO POBRE 2.63 1,242.54-78- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Rat% y Rat# (Rating miles).no se incluyen Películas, Especiales, ni Partidos de Fútbol. Los programas de La Academia incluyen el rating promedio de: LA ACADEMIA ULTIMA GEN. CONCIERTO y LA ACADEMIA ULTIMA GEN. GRAN FINAL.

Top 10 Anual por Rating Películas PELÍCULAS CANAL FECHA Rat% Rat# Shr% 1 P.MADAGASCAR 5 NAC 24/08/2008 8.72 4,120.75 31.46 2 P.LA ERA DE HIELO 7 NAC 16/11/2008 8.54 4,032.92 36.97 3 P.LA ERA DE HIELO 7 NAC 01/01/2008 8.40 3,967.68 27.90 4 P.MAS BARATO POR DOCENA 2 7 NAC 28/12/2008 8.24 3,893.94 36.22 5 P.MATILDA 5 NAC 24/08/2008 7.36 3,476.12 32.34 6 P.HARRY POTTER Y EL CALIZ DE FUEGO 5 NAC 23/11/2008 7.35 3,470.83 27.02 7 P.LA ERA DE HIELO 2 7 NAC 25/12/2008 7.30 3,448.69 30.53 8 P.LA MASCARA 5 NAC 03/08/2008 7.19 3,397.05 30.17 9 P.PIRATAS DEL CARIBE LA MALDICION 7 NAC 01/01/2008 7.19 3,395.38 28.16 10 P.KING KONG 5 NAC 15/06/2008 7.13 3,366.32 28.87-79- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variable: Rat%, Rat# (Rating miles) y shr% - Únicamente Canales Nacionales (2,5,7,9 y 13).

Top 10 Anual por Rating Programas Seriados (Promedio) PROGRAMA CANAL GÉNERO Rat% Rat # Shr% 1 FUEGO EN LA SANGRE 2 Nac Telenovelas 12.79 6,040.07 42.07 2 MANANA ES PARA SIEMPRE 2 Nac Telenovelas 10.55 4,981.49 35.51 3 PASION 2 Nac Telenovelas 9.39 4,437.43 29.64 4 LAS TONTAS NO VAN AL CIELO 2 Nac Telenovelas 8.47 4,000.25 32.77 5 ALMA DE HIERRO 2 Nac Telenovelas 7.96 3,760.82 27.24 6 YO AMO A JUAN QUERENDON 2 Nac Telenovelas 7.54 3,562.34 25.48 7 UN GANCHO AL CORAZON 2 Nac Telenovelas 7.18 3,393.53 26.93 8 EN NOMBRE DEL AMOR 2 Nac Telenovelas 6.40 3,021.97 30.97 9 TORMENTA EN EL PARAISO 2 Nac Telenovelas 6.09 2,878.54 26.75 10 CUIDADO CON EL ANGEL 2 Nac Telenovelas 6.03 2,848.57 31.30-80- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variable: Rat% y Rat# (Rating miles). Únicamente Canales Nacionales (2,5,7,9 y 13), Solo Series y Telenovelas

Top 10 Anual por Rating Eventos Deportivos PROGRAMAS FECHA CANAL Rat% Rat# Shr% 1 FSN GUADALAJARA VS AMERICA 13/04/2008 2 NAC 12.49 5,901.93 41.51 2 FSN SANTOS VS CRUZ AZUL 01/06/2008 13 NAC 9.9 4,677.84 40.72 3 FSN TOLUCA VS CRUZ AZUL 14/12/2008 2 NAC 8.09 3,822.68 45.97 4 FSN AMERICA VS GUADALAJARA 26/10/2008 2 NAC 7.98 3,768.07 34.18 5 FSN CRUZ AZUL VS SANTOS 29/05/2008 7 NAC 7.29 3,443.81 25.56 6 FSN SANTOS VS MONTERREY 25/05/2008 13 NAC 6.28 2,968.84 28.30 7 FSN CRUZ AZUL VS TOLUCA 11/12/2008 7 NAC 6.08 2,872.31 21.86 8 FSI E.U.VS MEXICO 06/02/2008 5 NAC 6.06 2,864.54 18.55 9 FSN UNAM VS CRUZ AZUL 30/11/2008 2 NAC 5.9 2,787.83 26.52 10 FSN CRUZ AZUL VS ATLANTE 03/12/2008 7 NAC 5.88 2,777.57 19.10-81- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variable: Rat%, Rat# (Rating miles) y Shr%. Únicamente Canales Nacionales (2,5,7,9 y 13). Programas por emisión, no se consideran especiales ni programas regulares.

Top 15 Anual por Rating Mejor Emisión PROGRAMAS CANAL FECHA GÉNERO Rat% Rat# Shr% 1 FUEGO EN LA SANGRE 2 NAC 02/11/2008 Telenovelas 16.42 7,755.69 48.12 2 MANANA ES PARA SIEMPRE 2 NAC 20/10/2008 Telenovelas 13.99 6,609.43 43.35 3 PASION 2 NAC 22/02/2008 Telenovelas 12.89 6,087.25 39.55 4 LAS TONTAS NO VAN AL CIELO 2 NAC 11/02/2008 Telenovelas 12.65 5,977.32 41.83 5 FSN GUADALAJARA VS AMERICA 2 NAC 13/04/2008 Deportes 12.49 5,901.93 41.51 6 ALMA DE HIERRO 2 NAC 25/02/2008 Telenovelas 11.54 5,449.46 37.41 7 YO AMO A JUAN QUERENDON 2 NAC 08/02/2008 Telenovelas 9.98 4,715.94 33.19 8 FSN SANTOS VS CRUZ AZUL 13 NAC 01/06/2008 Deportes 9.90 4,677.84 40.72 9 EL SHOW DE LOS SUENOS 2 NAC 12/10/2008 Concurso 9.36 4,419.60 31.90 10 UN GANCHO AL CORAZON 2 NAC 16/10/2008 Telenovelas 8.79 4,151.04 31.61 11 TORMENTA EN EL PARAISO 2 NAC 25/07/2008 Telenovelas 8.77 4,141.16 39.21 12 P.MADAGASCAR 5 NAC 24/08/2008 Películas 8.72 4,120.75 31.46 13 P.LA ERA DE HIELO 7 NAC 16/11/2008 Películas 8.54 4,032.92 36.97 14 P.MAS BARATO POR DOCENA 2 7 NAC 28/12/2008 Películas 8.24 3,893.94 36.22 15 EN NOMBRE DEL AMOR 2 NAC 04/12/2008 Telenovelas 8.10 3,825.89 35.54-82- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variable: Rat%, Rat# (Rating miles) y Shr%. Únicamente Canales Nacionales (2,5,7,9 y 13). No se consideran Programas Especiales.

III-La Televisión y sus Públicos 3.- Los días Top en 2008-83-

Días con Mayor Exposición a la Televisión Personas Viendo Televisión Universo Rank por TVR Ats Tvr# Tvr% 1 02 / Ene / 2008 04:57:44 9,146 19.36 2 16 / Sep / 2008 04:58:33 9,141 19.35 3 04 / Feb / 2008 04:42:25 9,058 19.18 4 17 / Mar / 2008 04:49:12 9,031 19.12 5 08 / Jul / 2008 04:45:37 9,015 19.08 6 17 / Nov / 2008 04:48:41 8,988 19.03 7 16 / Nov / 2008 04:52:31 8,961 18.97 8 09 / Jul / 2008 04:39:02 8,873 18.78 9 13 / Abr / 2008 04:41:22 8,868 18.77 10 01 / May / 2008 04:42:49 8,864 18.76 11 07 / Jul / 2008 04:37:47 8,836 18.70 12 08 / Ago / 2008 04:39:46 8,792 18.61 13 21 / Sep / 2008 04:44:56 8,786 18.60 14 23 / Mar / 2008 05:02:40 8,777 18.58 15 26 / Oct / 2008 04:44:01 8,757 18.54 16 16 / Mar / 2008 04:47:01 8,756 18.54 17 20 / Ene / 2008 04:45:55 8,752 18.53 18 09 / Nov / 2008 04:41:41 8,730 18.48 19 02 / Nov / 2008 04:44:10 8,727 18.47 20 25 / Mar / 2008 04:37:37 8,726 18.47-84- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Ats (Tiempo promedio de exposición), Tvr% y Tvr# (Encendidos). Total Encendidos.

Días con Mayor Exposición a la Televisión Tiempo de Exposición Universo Rank por ATS Ats Tvr# Tvr% 1 23 / Mar / 2008 05:02:40 8,777 18.58 2 16 / Sep / 2008 04:58:33 9,141 19.35 3 02 / Ene / 2008 04:57:44 9,146 19.36 4 21 / Mar / 2008 04:52:39 8,256 17.48 5 16 / Nov / 2008 04:52:31 8,961 18.97 6 01 / Ene / 2008 04:51:15 8,295 17.56 7 17 / Mar / 2008 04:49:12 9,031 19.12 8 17 / Nov / 2008 04:48:41 8,988 19.03 9 16 / Mar / 2008 04:47:01 8,756 18.54 10 20 / Ene / 2008 04:45:55 8,752 18.53 11 25 / Dic / 2008 04:45:54 7,868 16.65 12 08 / Jul / 2008 04:45:37 9,015 19.08 13 29 / Dic / 2008 04:45:07 8,182 17.32 14 23 / Nov / 2008 04:44:57 8,622 18.25 15 21 / Sep / 2008 04:44:56 8,786 18.60 16 07 / Sep / 2008 04:44:12 8,597 18.20 17 02 / Nov / 2008 04:44:10 8,727 18.47 18 26 / Oct / 2008 04:44:01 8,757 18.54 19 26 / Dic / 2008 04:43:00 8,161 17.28 20 01 / May / 2008 04:42:49 8,864 18.76-85- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. 06:00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Ats (Tiempo promedio de exposición), Tvr% y Tvr# (Encendidos). Total Encendidos.

Día con más Personas Viendo Televisión: 02 de Enero Composición de Audiencia por Sexo HOMBRE MUJER 44.73 55.27 19.36% TVR 44.73 55.27 HOMBRE MUJER -86- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 06:00 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos) y Adh (Composición de audiencia). Total Encendidos.

Día con más Personas Viendo Televisión: 02 de Enero Composición de Audiencia por Edad 4-12 13-18 19-29 30-44 45+ 20.44 11.65 20.25 24.31 23.35 25% 23% 20% 20% 12% 4-12 13-18 19-29 30-44 45+ -87- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 06:00 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos) y Adh (Composición de audiencia). Total Encendidos.

Día con más Personas Viendo Televisión: 02 de Enero Composición de Audiencia por NSE ABC+ C D+ DE 20.12 15.78 34.02 30.08 30% 20% 34% 16% ABC+ C D+ DE -88- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 06:00 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos) y Adh (Composición de audiencia). Total Encendidos.

Día con mayor Tiempo de Exposición: 23 de Marzo Composición de Audiencia por Sexo HOMBRE MUJER 51.27 48.73 05:02:40 hrs. 51% 49% HOMBRE MUJER -89- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 06:00 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos), Adh (Composición de audiencia) y Ats (Tiempo promedio de exposición). Total Encendidos.

Día con mayor Tiempo de Exposición: 23 de Marzo Composición de Audiencia por Edad 4-12 13-18 19-29 30-44 45+ 16.40 11.35 20.13 25.97 26.15 26% 16% 11% 27% 20% 4-12 13-18 19-29 30-44 45+ -90- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 06:00 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos), Adh (Composición de audiencia) y Ats (Tiempo promedio de exposición). Total Encendidos.

Día con mayor Tiempo de Exposición: 23 de Marzo Composición de Audiencia por NSE ABC+ C D+ DE 21.30 15.33 34.87 28.50 29% 21% 35% 15% ABC+ C D+ DE -91- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 06:00 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos), Adh (Composición de audiencia) y Ats (Tiempo promedio de exposición). Total Encendidos.

III-La Televisión y sus Públicos 4.- Tendencias -92-

Tiempo dedicado a la televisión en un día típico ATS: Promedio de horas y minutos por día 8:33 8:35 8:25 8:30 8:31 8:22 8:11 8:47 9:08 8:54 8:48 HOGARES 4:15 4:22 4:22 4:25 4:19 4:20 4:21 4:25 4:29 4:27 4:36 PERSONAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-93- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 1998-2008. 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Hogares y Personas Nacional. Variable: Ats (Tiempo promedio de exposición).

ene-98 ene-99 ene-00 ene-01 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 Tiempo dedicado a la televisión en un día típico Promedio mensual 05:00 04:55 04:50 04:45 04:40 ATS del mes (horas y minutos) 04:35 04:30 04:25 04:20 04:15 04:10 04:05 04:00-94- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 1998 2008. 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variable: Ats (Tiempo promedio de exposición).

ene-98 ene-99 ene-00 ene-01 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 Promedio Mensual del Porcentaje de Encendidos 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 HOGARES 38 37 36 35 34 33 32 31 30 PERSONAS 14 13 12 11-95- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 1998 2008. 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Población de 4+ años. Variable: Ats (Tiempo promedio de exposición).

Mar Sep 11, 2001 Mar Jun 08, 1999 Lun Jun 07, 1999 Jue Jun 13, 2002 Mie Jun 21, 2006 Vie Ago 08,2008 Jue May 15, 2008 Lun Nov 20, 2006 Vie Abr 01, 2005 Mie Jul 09, 2008 Lun Jul 07, 2008 Vie Dic 01, 2006 Jue May 01, 2008 Mar Mar 21, 2006 Mie Ago 22, 2007 Vie Dic 01, 2000 Dom Jun 11, 2006 Jue Jun 25, 1998 Vie Ene 22, 1999 Vie Jun 16, 2006 Mie Ene 25, 2006 Dom Jul 02, 2000 Jue Jul 06, 2006 Mie Feb 22, 2006 Lun Feb 05, 2007 Niveles de teleaudiencia de hogares en días específicos % promedio del día 41 40 39 38 37 36 35 34 33 Asesinato de Paco Stanley Ataque terrorista a N.York Futbol soccer México vs. Italia Futbol soccer Portugal vs México AMLO rinde Protesta Partidos de Liguilla FSN Inauguración Juegas Olímpicos Beijing 2008 Agonía Juan Pablo II Fuego en la Sangre Inicio El que se ríe se lleva Día no laboral. Maratón Caballeros del Zodiaco Cambio de Poderes Tercer aniversario invasión Irak, desplegados de migración en periódicos EE.UU. Especial: Felipe Calderon 06-12 Mundial de futbol México vs Irán Futbol soccer México vs Colombia Mundial de futbol Mexico vs. Holanda IV Visita Juan Pablo II Mundial de Futbol México vs Angola Futbol soccer México vs Noruega Felipe Calderón declarado Presidente Electo Elecciones 2000 Martes 21 Canal 40 reanuda operaciones Primer fin de semana largo 2007-96- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 1998 2008. 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Total Hogares Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos), Solamente se incluyen los 5 días de mayor encendido en 2008.

Comparación de la oferta y recepción de televisión por géneros de programación Porcentaje del tiempo de programación en los canales de televisión abierta de cobertura nacional 2000 2001 E M 2002 I 2003 2004 2005 2006 2007 2008 S I O N 13.1 8.4 8.0 9.0 9.0 9.9 9.7 9.3 9.0 Niños 6.3 7.5 8.5 6.7 7.4 6.4 11.9 5.9 6.4 7.7 13.7 6.4 8.7 6.0 6.9 10.5 7.1 7.4 10.0 5.7 9.5 10.0 6.2 9.5 11.2 5.2 11.2 10.8 5.8 Melodrama 14.3 14.9 13.8 15.2 16.8 16.3 12.5 Magazine 21.8 7.8 28.6 8.1 24.7 6.5 23.2 6.3 24.6 6.1 24.8 6.6 18.2 6.4 16.6 7.9 18.8 7.6 Noticieros 12.7 13.7 15.2 16.1 14.6 13.5 15.0 15.6 15.2 Series 2.8 5.1 4.3 4.6 6.5 5.5 6.3 4.2 3.6 4.5 5.3 6.5 3.1 3.2 3.4 3.7 3.1 2.7 Entretenimiento Deportes Mercadeo Películas Otros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 R E C E P C I O N 15.3 8.7 9.0 10.0 10.4 11.3 11.0 11.0 9.8 8.1 11.5 10.6 11.6 12.8 12.4 11.4 8.2 9.0 18.3 20.2 18.5 21.5 21.3 22.4 24.3 23.6 24.8 6.7 13.4 1.6 9.5 6.0 12.3 2.1 9.9 6.7 16.4 2.2 7.1 5.5 16.8 2.3 7.3 7.1 15.3 2.4 6.8 6.2 15.1 2.3 7.6 6.6 14.8 1.8 7.8 6.4 13.4 2.1 9.3 6.6 11.7 2.4 8.2 19.9 21.6 20.9 20.1 20.0 18.0 15.9 16.4 16.3 2.4 4.9 4.4 3.2 4.5 4.1 4.0 1 3.11 3.9 1 5.0 1 8.5 1 10.4 1-97- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 1998 2008. 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Población de 4+ años. Variable: Broadcast Share (porcentaje de tiempo que un canal le destina a cada uno de sus programas) y Reception Share (Porcentaje de rating que aporta cada programa al rating que la cadena obtiene durante todo el día).

ene-98 ene-99 ene-00 ene-01 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 16.0 15.0 Niveles de teleaudiencia de hombres y mujeres % promedio de encendidos al día 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Mujeres 2004 2005 2006 2007 2008 14.0 13.0 17% 16% 17% 19% 20% 19% 19% 21% 18% 16% 12.0 16% 11.0 10.0 Hombres -98- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 1998 2008. 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Hombres y Mujeres Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos). Total Encendidos.

Evolución en la exposición a la televisión Por rangos de edad 05:16 Barras: horas diarias de exposición (ATS) Líneas: Rating diario promedio (Rat%) 22.5 05:02 20.5 04:48 18.5 04:33 04:19 16.5 04:04 14.5 03:50 03:36 12.5 03:21 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Adultos 55+ Adultos 45-54 Adultos 30-44 Adultos Jóvenes 19-29 Adolescentes 13-18 Niños 4-12 10.5-99- FUENTE: TAM. Enero Diciembre 1998 2008. 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Población de 4+ años. Variable: Ats (Tiempo promedio de exposición) y Rat% (Rating).

III-La Televisión y sus Públicos 5.- Los Juegos Olímpicos -100-

Cómo se mueven los encendidos durante Juegos Olímpicos? Sydney 2000 Atenas 2004 Beijing 2008 13.8 13.9 13.1 13.3 12.5 12.8 12.6 12.4 12.2 Previo Durante Después -101- FUENTE: TAM. 25-Ago-00/20-Oct-00, 27-Jul-04/15-Sep-04, 22-Jul-08/10-Sep-08, 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos diários promedio). Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13).

Fidelidad de programas olímpicos por horario 46.1 23.3 34.1 20.4 14.7 14.6 26.9 12.3 13.5 18.4 13.2 17.0 20.9 21.0 12.1 02:00-06:00 06:00-14:00 14:00-19:00 19:00-24:00 24:00-02:00 2000 2004 2008-102- FUENTE: TAM. 13-Sep-00/01-Oct-00, 13-Ago-04/29-Ago-04, 08-Ago-08/24-Ago-08, 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variable: Fid% (Fidelidad promedio por programa). Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13), solamente programas olímpicos.

Tiempo de Exposición por Olimpiada min:seg Sydney 2000 Atenas 2004 Beijing 2008 Universo 10:55 18:28 11:47 Jefes 11:20 19:48 12:35 Tiempo Total de Transmisión Sydney 2000 Atenas 2004 Beijing 2008 Amas 11:52 19:11 12:46 Hombres 10:50 18:43 11:36 653 Horas 522 Horas 451 Horas Mujeres 11:04 18:12 12:04 4-12 09:50 16:11 10:26 13-18 10:29 16:47 10:55 19-29 10:58 18:50 11:51 30-44 11:24 18:33 12:20 45+ 11:04 20:20 12:39 ABC+ 11:07 18:18 12:00 C 10:52 17:37 11:45 D+ 11:04 18:36 11:24 Tiempo en minutos y segundos promedio por hora de transmisión Mayor Exposición Menor Exposición DE 10:31 18:57 12:00-103- FUENTE: TAM. 13-Sep-00/01-Oct-00, 13-Ago-04/29-Ago-04, 08-Ago-08/24-Ago-08, 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Length (duración total de transmisiones) y ATS (tiempo promedio de exposición). Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13), solamente programas olímpicos, relación ATS/Length

Total de horas diarias dedicadas a Juegos Olímpicos 60:00 48:00 Sydney 2000 Atenas 2004 Beijing 2008 36:00 24:00 12:00 0:00 * Horas totales por día de transmisión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Olimpiadas Sydney 2000 Atenas 2004 Beijing 2008 Días de Transmisión 19 17 17 Horas Prom. Diarias 34:21:51 30:43:43 26:30:19 Horas Totales 652:55:00 522:23:09 450:35:17-104- FUENTE: TAM. 13-Sep-00/01-Oct-00, 13-Ago-04/29-Ago-04, 08-Ago-08/24-Ago-08, 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Length (duración total de transmisiones). Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13), solamente programas olímpicos

Perfil de personas presentes en las transmisiones de Olimpiadas Universos 2004 Sydney 2000 Universos 2004 Atenas 2004 Universos 2008 Beijing 2008 Hombres 49.5 55.2 48.9 51.8 48.9 52.1 Mujeres 50.5 44.8 51.1 48.2 51.1 47.9 4-12 18.2 9.8 20.1 11.4 19.5 13.7 13-18 14.0 12.7 13.0 11.2 12.8 11.5 19-29 24.0 25.4 23.3 21.3 22.4 22.2 30-44 23.9 30.0 23.2 28.8 24.0 26.1 45+ 19.8 22.2 20.4 27.3 21.4 26.5 ABC+ 18.2 20.8 19.2 21.3 22.9 22.8 C 18.0 19.8 17.6 17.0 16.6 16.4 D+ 35.5 35.8 34.7 34.8 33.7 33.6 DE 28.4 23.6 28.4 26.9 26.8 27.3 Sobre exposición con respecto a la composición del universo -105- FUENTE: TAM. 13-Sep-00/01-Oct-00, 13-Ago-04/29-Ago-04, 08-Ago-08/24-Ago-08, 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Adh% (Composición de audiencia). Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13), solamente programas olímpicos y universos publicados por año.

Clausuras Inauguraciones Fidelidad y participación de audiencia de Inauguraciones y Clausuras Olímpicas 19.5 Personas Hombres Mujeres 29.6 30.5 23.8 22.9 21.0 18.8 25.7 10.8 14.9 18.5 25.4 17.8 18.1 25.0 13.5 19.7 28.7 Sydney Atenas Beijing Sydney Atenas Beijing Sydney Atenas Beijing Fidelidad Share 27.7 Personas Hombres Mujeres 31.1 25.3 23.2 25.5 18.3 18.0 17.7 25.0 25.3 19.8 24.4 23.9 18.3 24.1 28.0 21.3 24.8 Sydney Atenas Beijing Sydney Atenas Beijing Sydney Atenas Beijing -106- Fidelidad FUENTE: TAM. 15-Sep-00 y 01-Oct-00, 13-Ago-04 y 29-Ago-09, 08-Ago-08 y 24-Ago-08, 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Fid% y Shr%. Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13). Total Personas Nacional. Solamente Inauguraciones y Clausuras en transmisión original sin repeticiones Share

Anunciantes e Inserciones en Inauguraciones Olímpicas De 03:00 a 07:20 hrs. De 11:00 a 16:30 hrs. De 06:30 a 11:15 hrs. Anunciantes 13 50 16 +285% -68% Inserciones 111 124 28 +12% -77% Durante Atenas 2004 casi 4 veces más anunciantes presentaron actividad en comparación a Sydney 2000 aunque manteniendo el mismo número de inserciones, durante Beijing 2008 la actividad publicitaria se limita drásticamente. -107- FUENTE: Adspend. 15-Sep-00, 13-Ago-04, 08-Ago-08, 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Número de Anunciantes e Inserciones por Evento. Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13). Solamente Inauguraciones y Clausuras en transmisión original sin repeticiones

Anunciantes e Inserciones en Clausuras Olímpicas De 04:00 a 06:45 hrs. De 12:45 a 15:50 hrs. De 06:30 a 09:00 hrs. Anunciantes 11 60 32 +446% -47% Inserciones 20 122 52 +510% -57% Al igual que en el caso de las Inauguraciones, la clausura de Atenas 2004 es la que más actividad publicitaria presentó. -108- FUENTE: Adspend. 01-Oct-00, 29-Ago-09, 24-Ago-08, 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Número de Anunciantes e Inserciones por Evento. Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13). Solamente Inauguraciones y Clausuras en transmisión original sin repeticiones

Principales anunciantes en Inauguraciones y Clausuras Sydney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008 Anunciantes Atenas 2000 Sydney 2004 Beijing 2008 Total Grupo Modelo 19 10 8 37 Telcel 25 4 29 Cervecería Cuauhtemoc 23 1 24 Telmex 12 9 21 Es Más 13 13 Volkswagen México 13 13 Unilever de México 11 11 Org Roberts Puritan 9 9 Sky 2 2 3 7 América On Line 7 7 No se consideran ni a Televisa ni a TV Azteca con 32 y 27 inserciones respectivamente. -109- FUENTE: Adspend. 15-Sep-00 y 01-Oct-00, 13-Ago-04 y 29-Ago-09, 08-Ago-08 y 24-Ago-08, 02:00 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Solamente Canales Nacionales (2, 5, 7, 9 y 13). Total Personas Nacional. Solamente Inauguraciones y Clausuras en transmisión original sin repeticiones

-110- IV- La radio y sus audiencias

Glosario Encendido: Porcentaje o número total de radioescuchas que están oyendo la radio en un momento dado sin importar la estación. Share (Shr%): Indica que porcentaje del encendido corresponde a cada estación. Rating (Rat% o Rat#): Indica qué porcentaje o número de radioescuchas está oyendo un evento (estación, programa u horarios determinados). Rating % Cume: Porcentaje de la audiencia que por lo menos ha estado escuchando 30 min. del evento, sin importar tiempo mayor. ATS: Indica el tiempo promedio que invierte un radioescucha en seguir un programa. Calculado sobre la base de encendidos. Composición de audiencia (Adh): Indica qué porcentaje de los radioescuchas presentes en un evento pertenecen a cada grupo demográfico. -111-

IV-La Radio y sus Audiencias 1.- Datos de exposición 2008-112-

Alcance del medio AMCM Lunes a Domingo Lunes a Domingo, 6:00 a 24:00 horas. 9 980,885 personas en promedio escuchan la radio diariamente de Lunes a Domingo. AM 22.1% De ellas 2 395,414 sintonizan la banda AM. FM 77.9% 8 430,223 lo hacen en FM. -113- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Rat# Cume (Alcance miles).

Alcance del medio AMCM Lunes a Viernes Lunes a Viernes, 6:00 a 24:00 horas. 10 117,626 personas en promedio escuchan la radio diariamente de Lunes a Viernes. AM 22.5% De ellas 2 482,009 sintonizan la banda AM. FM 77.5% 8 539,314 lo hacen en FM. -114- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Viernes. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Rat# Cume (Alcance miles).

Alcance del medio AMCM Sábado y Domingo Sábado y Domingo, 6:00 a 24:00 horas. 9 613,512 personas en promedio escuchan la radio diariamente de Sábado y Domingo. AM 21.0% De ellas 2 168,575 sintonizan la banda AM. FM 79.0% 8 139,877 lo hacen en FM. -115- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Sábado y Domingo. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Rat# Cume (Alcance miles).

Tiempo de exposición al medio AMCM Lunes a Domingo 04:19:12 03:50:24 03:21:36 Total Radio 03:22:43 02:52:48 02:24:00 01:55:12 03:09:43 03:05:45 01:26:24 00:57:36 00:28:48 00:00:00 AM FM -116- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Ats.

Tiempo de exposición al medio AMCM Lunes a Viernes 04:19:12 03:50:24 03:21:36 Total Radio 03:26:22 02:52:48 02:24:00 01:55:12 03:10:55 03:08:44 01:26:24 00:57:36 00:28:48 00:00:00 AM FM -117- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Viernes. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Ats.

Tiempo de exposición al medio AMCM Sábado y Domingo 04:19:12 03:50:24 03:21:36 Total Radio 03:13:41 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 03:07:30 02:58:15 00:57:36 00:28:48 00:00:00 AM FM -118- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Sábado y Domingo. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Ats.

Hombres Mujeres AB C+ C D+ DE 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 03:19:52 03:25:36 03:05:26 03:20:21 03:23:04 03:22:15 03:30:58 02:46:31 03:04:49 03:26:51 03:35:13 03:45:16 03:39:44 Tiempo de exposición al medio por sociodemográficos AMCM Lunes a Domingo Tiempo Promedio de Escucha: 03:22:43 03:50:24 Personas 13+ 03:21:36 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 00:57:36 00:28:48 00:00:00-119- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Ats.

Hombres Mujeres AB C+ C D+ DE 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 03:25:56 03:26:50 03:13:53 03:25:55 03:27:10 03:24:50 03:33:25 02:44:52 03:07:37 03:32:02 03:40:46 03:51:20 03:42:11 Tiempo de exposición al medio por sociodemográficos AMCM Lunes a Viernes Tiempo Promedio de Escucha: 03:26:22 03:50:24 Personas 13+ 03:21:36 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 00:57:36 00:28:48 00:00:00-120- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Viernes. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Ats.

Hombres Mujeres AB C+ C D+ DE 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 03:05:35 03:21:47 02:44:14 03:06:59 03:11:31 03:15:57 03:25:57 02:51:50 02:56:07 03:13:46 03:22:35 03:30:07 03:34:27 Tiempo de exposición al medio por sociodemográficos AMCM Sábado y Domingo Tiempo Promedio de Escucha: 03:13:41 03:50:24 Personas 13+ 03:21:36 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 00:57:36 00:28:48 00:00:00-121- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Sábado y Domingo. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Ats.

Participación de audiencia por grupos radiofónicos AMCM Shr% Grupo Radio Centro 42.8 Grupo Acir 15.4 Televisa Radio 14.1 NRM Comunicaciones 7.4 Imer 5.4 MVS Radio 4.3 Grupo Fórmula 3.4 Grupo Siete 1.4 Monitor 1.3 Grupo Imagen 1.2 Radiorama 0.8 Unam 0.4 Otras Estaciones 2.0 Grupo Radio Centro Grupo Acir Televisa Radio NRM Comunicaciones Imer MVS Radio Grupo Fórmula Grupo Siete Monitor Grupo Imagen Radiorama Unam Otras Estaciones *Otras: XEUR-AM, XECO-AM, XEWF-AM, XHUIA-FM, XEOC-AM, XEITE-AM, XEEP-AM, XETUL-AM, XHZUM-FM, XEUACH-FM, XHOEX-FM, XEDA-AM, XHUPC-FM, XEABC-AM, XENET-AM, XEINFO-AM, XENK-AM. -122- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Share

Participación de audiencia por formatos programáticos AMCM Rat# Cume Grupera 4,233,068 Juvenil Español 1,892,016 Balada Romántica Español 1,685,825 Noticias 1,667,494 Moderna Inglés 1,139,903 Contemporánea Inglés 827,902 Habladas 799,616 Recuerdo Inglés 742,546 Recuerdo Español 275,904 Ranchera 274,171 Clásica 128,934 Religiosa 27,724 Instrumental 2,326 Grupera Juvenil Español Balada Romántica Español Noticias Moderna Inglés Contemporánea Inglés Habladas Recuerdo Inglés Recuerdo Español Ranchera Clásica Religiosa Instrumental -123- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Rat# Cume (Alcance miles)

La Radio y sus Audiencias 2.- Composición de audiencia por género de programa -124-

Composición de audiencia por formatos programáticos AMCM Hombres Mujeres Grupera 50.11 49.89 Juvenil Español 35.30 64.70 Balada Romántica Español 33.79 66.21 Noticias 56.75 43.25 Moderna Inglés 65.26 34.74 Contemporánea Inglés 64.30 35.70 Habladas 34.96 65.04 Recuerdo Inglés 68.38 31.62 Recuerdo Español 46.50 53.50 Ranchera 61.88 38.12 Clásica 58.52 41.48 Religiosa 37.93 62.07 Instrumental 62.62 37.38-125- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Adh%).

Composición de audiencia por formatos programáticos AMCM AB C+ C D+ DE Grupera 1.56 6.52 12.49 41.43 38.00 Juvenil Español 8.72 15.65 17.57 41.35 16.71 Balada Romántica Español 6.23 15.80 19.48 42.08 16.41 Noticias 17.34 20.85 17.96 32.75 11.11 Moderna Inglés 11.43 17.56 18.29 40.54 12.19 Contemporánea Inglés 8.23 16.77 18.43 40.37 16.20 Habladas 6.57 14.48 17.61 44.07 17.26 Recuerdo Inglés 9.37 16.79 19.32 39.92 14.61 Recuerdo Español 5.13 12.75 15.94 48.84 17.35 Ranchera 1.14 4.93 10.14 40.21 43.59 Clásica 34.30 26.85 14.73 20.21 3.92 Religiosa 3.81 14.66 18.48 30.47 32.58 Instrumental 0.15 23.27 28.57 21.93 26.09-126- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Adh%.

Composición de audiencia por formatos programáticos AMCM 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Grupera 12.35 25.13 25.53 19.31 10.49 7.19 Juvenil Español 20.66 35.42 24.75 12.09 4.90 2.18 Balada Romántica Español 4.10 13.18 25.20 28.42 17.48 11.63 Noticias 2.08 6.94 16.30 21.67 20.61 32.39 Moderna Inglés 18.06 46.81 25.60 6.85 1.97 0.71 Contemporánea Inglés 6.37 22.48 36.53 25.98 6.59 2.07 Habladas 1.89 5.56 11.08 17.79 22.63 41.06 Recuerdo Inglés 3.02 8.53 18.00 30.36 27.69 12.39 Recuerdo Español 1.11 2.51 5.67 9.76 17.84 63.11 Ranchera 2.92 8.49 13.99 16.17 18.62 39.81 Clásica 0.83 9.29 13.19 12.16 18.76 45.78 Religiosa 11.64 16.73 32.45 24.82 5.96 8.41 Instrumental 0.00 0.00 40.18 24.96 16.73 18.13-127- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Adh%.

La Radio y sus Audiencias 3.- Noticieros en la Ciudad de México -128-

Hombres Mujeres AB C+ C D+ DE 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 02:35:38 02:36:03 02:33:55 02:43:32 02:34:35 02:35:46 02:26:12 01:21:09 01:38:34 02:18:24 02:43:40 02:55:27 03:00:20 Estaciones con Noticias AMCM Lunes a Viernes Personas Alcanzadas Diariamente: 1,757,460 Tiempo Promedio de Escucha: 02:35:43 03:50:24 03:21:36 Personas 13+ 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 00:57:36 00:28:48 00:00:00-129- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Viernes. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Rat# Cume / Ats.

-130- Alcance de Noticias AMCM Lunes a Viernes 1,757,460 personas en promedio escuchan estaciones de noticias diariamente. 769,155 personas en promedio escuchan noticias por la mañana diariamente. 512,229 personas en promedio escuchan noticias por la tarde diariamente. 579,557 personas en promedio escuchan la noticias por la noche diariamente. noche 31% Lunes a Viernes, 6:00 a 24:00 horas. tarde 28% Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Rat# Cume (Alcance miles) Mañana de 6:00 a 10:00, Tarde de 13:00 a 15:00 y Noche de 17:00 a 21:00 horas.. mañana 41%

-131- Alcance de Noticias NSE AB AMCM Lunes a Viernes 1,757,460 personas en promedio escuchan estaciones de noticias diariamente. 769,155 personas en promedio escuchan noticias por la mañana diariamente. 512,229 personas en promedio escuchan noticias por la tarde diariamente. 579,557 personas en promedio escuchan la noticias por la noche diariamente. noche 31% Lunes a Viernes, 6:00 a 24:00 horas. tarde 28% Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Rat# Cume (Alcance miles) Mañana de 6:00 a 10:00, Tarde de 13:00 a 15:00 y Noche de 17:00 a 21:00 horas.. mañana 41%

Tiempo de exposición a los noticiarios NSE AB AMCM Lunes a Viernes 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 00:57:36 01:22:56 01:22:56 01:13:16 00:28:48 00:00:00 Mañana Tarde Noche -132- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Viernes. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Ats. Mañana de 6:00 a 10:00, Tarde de 13:00 a 15:00 y Noche de 17:00 a 21:00 horas.

Lugar de escucha de los noticiarios NSE AB AMCM Noche 37,230 78,465 9,460 2,650 Tarde 44,580 49,792 13,320 2,160 8,270 Mañana 98,920 96,787 2,070 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hogar Auto / Transporte Público Empleo Otro -133- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Viernes. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Variable: Rat# Cume Mañana de 6:00 a 10:00, Tarde de 13:00 a 15:00 y Noche de 17:00 a 21:00 horas.

La Radio y sus Audiencias 4.- La radio en distintas ciudades del País -134-

Heavy, Medium y Light User de la Radio AMCM Lunes a Viernes 10:48:00 09:36:00 09:58:39 08:24:00 07:12:00 06:00:00 04:48:00 03:36:00 04:09:48 02:24:00 01:12:00 00:00:00 01:20:55 Light Medium Heavy Light Medium Heavy -135- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Lunes a Viernes. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Promedio semanal. Variable: Ats

Heavy, Medium y Light User de la Radio AMCM Sábado y Domingo 10:48:00 09:36:00 08:24:00 07:12:00 06:00:00 06:31:24 04:48:00 03:36:00 02:24:00 02:19:37 01:12:00 00:00:00 00:44:20 Light Medium Heavy Light Medium Heavy -136- Fuente: RAM. Enero- Diciembre 2008. Sábado y Domingo. 6:00 a 24:00. Personas AMCM. Promedio semanal. Variable: Ats

Alcance del medio Guadalajara Lunes a Domingo Lunes a Domingo, 6:00 a 24:00 horas. 1 994,571 personas en promedio escuchan la radio diariamente de Lunes a Domingo. AM 23.5% De ellas 506,096 sintonizan la banda AM. FM 76.5% 1 648,154 lo hacen en FM. -137- Fuente: RAM. Septiembre-Noviembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Guadalajara. Variable: Rat# Cume (Alcance miles).

Tiempo de exposición al medio Guadalajara Lunes a Domingo 04:19:12 03:50:24 03:21:36 Total Radio 03:45:07 02:52:48 02:24:00 01:55:12 03:27:43 03:27:12 01:26:24 00:57:36 00:28:48 00:00:00 AM FM -138- Fuente: RAM. Septiembre-Noviembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Guadalajara. Variable: Ats.

Hombres Mujeres AB C+ C D+ DE 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 03:50:38 03:39:23 03:17:17 03:31:59 03:37:38 03:50:34 04:13:56 03:07:16 03:30:07 03:53:11 04:06:01 03:50:48 04:00:12 Tiempo de exposición al medio por sociodemográficos Guadalajara Lunes a Domingo Tiempo Promedio de Escucha: 03:45:07 04:33:36 Personas 13+ 04:04:48 03:36:00 03:07:12 02:38:24 02:09:36 01:40:48 01:12:00 00:43:12 00:14:24-139- Fuente: RAM. Septiembre-Noviembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Guadalajara. Variable: ATS..

Lugar de escucha del medio Guadalajara Lunes a Domingo Total Radio 1,251,050 582,320 262,510 404,400 156,830 FM 983,020 519,700 226,990 322,860 133,740 AM 317,910 92,280 45,590 99,980 22,600 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hogar Auto Transporte Público Empleo Otro -140- Fuente: RAM. Septiembre-Noviembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Guadalajara. Variable: Rat# Cume.

Alcance del medio Monterrey Lunes a Domingo Lunes a Domingo, 6:00 a 24:00 horas. 1 657,999 personas en promedio escuchan la radio diariamente de Lunes a Domingo. AM 22.4% De ellas 403,832 sintonizan la banda AM. FM 77.6% 1 400,403 lo hacen en FM. -141- Fuente: RAM. Noviembre- Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Monterrey. Variable: Rat# Cume (Alcance miles).

Tiempo de exposición al medio Monterrey Lunes a Domingo 04:19:12 03:50:24 03:21:36 Total Radio 03:19:35 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 03:09:26 02:59:33 00:57:36 00:28:48 00:00:00 AM FM -142- Fuente: RAM. Noviembre-Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Monterrey. Variable: Ats.

Hombres Mujeres AB C+ C D+ DE 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 03:26:01 03:12:32 02:40:56 03:04:17 03:32:37 03:47:16 03:15:36 02:46:54 02:44:57 03:21:24 03:37:09 03:40:53 03:55:33 Tiempo de exposición al medio por sociodemográficos Monterrey Lunes a Domingo Tiempo Promedio de Escucha: 03:19:35 04:33:36 04:04:48 03:36:00 03:07:12 02:38:24 Personas 13+ 02:09:36 01:40:48 01:12:00 00:43:12 00:14:24-143- Fuente: RAM. Noviembre-Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Monterrey. Variable: ATS..

Lugar de escucha del medio Monterrey Lunes a Domingo Total Radio 853,950 651,830 259,990 305,734 113,820 FM 655,820 579,170 225,510 246,280 95,780 AM 234,630 107,180 46,060 68,750 18,470 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hogar Auto Transporte Público Empleo Otro -144- Fuente: RAM. Noviembre-Diciembre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Monterrey. Variable: Rat# Cume

Alcance del Medio Cd. Juárez Lunes a Domingo Lunes a Domingo, 6:00 a 24:00 horas. 678,111 personas en promedio escuchan la radio diariamente de Lunes a Domingo. AM 16.7% De ellas 106,942 sintonizan la banda AM. FM 83.3% 533,067 lo hacen en FM. -145- Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Cd. Juárez. Variable: Rat# Cume (Alcance miles).

Tiempo de exposición al medio Cd. Juárez Lunes a Domingo 04:19:12 03:50:24 03:21:36 Total Radio 03:51:14 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 03:10:36 03:30:29 00:57:36 00:28:48 00:00:00 AM FM -146- Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Cd. Juárez. Variable: Ats.

Hombres Mujeres AB C+ C D+ DE 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 03:41:27 04:01:42 03:03:21 03:37:41 03:49:20 03:50:55 04:29:28 03:25:35 03:30:44 03:57:20 04:03:56 04:26:40 04:02:03 Tiempo de exposición al medio por sociodemográficos Cd. Juárez Lunes a Domingo Tiempo Promedio de Escucha: 03:51:14 04:33:36 Personas 13+ 04:04:48 03:36:00 03:07:12 02:38:24 02:09:36 01:40:48 01:12:00 00:43:12 00:14:24-147- Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Cd. Juárez. Variable: ATS..

Lugar de escucha del medio Cd. Juárez Lunes a Domingo Total Radio 412,950 264,000 113,730 115,880 45,450 FM 311,180 200,640 92,850 83,990 38,820 AM 70,190 35,350 10,880 10,940 2,550 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hogar Auto Transporte Público Empleo Otro -148- Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Cd.Juárez. Variable: Rat# Cume.

Alcance del medio Pachuca Lunes a Domingo Lunes a Domingo, 6:00 a 24:00 horas. 227,919 personas en promedio escuchan la radio diariamente de Lunes a Domingo. AM 27.9% De ellas 59,444 sintonizan la banda AM. FM 72.1% 153,329 lo hacen en FM. -149- Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Pachuca. Variable: Rat# Cume (Alcance miles).

Tiempo de exposición al medio Pachuca Lunes a Domingo 04:19:12 03:50:24 03:21:36 Total Radio 03:30:29 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 02:54:57 02:54:41 00:57:36 00:28:48 00:00:00 AM FM -150- Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Pachuca. Variable: Ats.

Hombres Mujeres AB C+ C D+ DE 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 03:22:38 03:38:00 03:03:20 02:53:25 03:41:32 03:37:00 03:52:46 02:26:42 03:29:23 03:35:13 03:47:28 03:48:36 04:21:50 Tiempo de exposición al medio por sociodemográficos Pachuca Lunes a Domingo Tiempo Promedio de Escucha: 03:30:29 04:33:36 04:04:48 03:36:00 03:07:12 02:38:24 Personas 13+ 02:09:36 01:40:48 01:12:00 00:43:12 00:14:24-151- Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Pachuca. Variable: ATS..

Lugar de escucha del medio Pachuca Lunes a Domingo Total Radio 127,030 61,180 67,680 38,140 16,710 FM 69,210 41,180 50,650 23,560 12,620 AM 29,770 8,860 17,060 9,800 2,620 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hogar Auto Transporte Público Empleo Otro -152- Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Pachuca. Variable: Rat# Cume.

Alcance del medio Toluca Lunes a Domingo 627,289 personas en promedio escuchan la radio diariamente de Lunes a Domingo. De ellas 49,088 sintonizan la banda AM. 537,945 lo hacen en FM. Lunes a Domingo, 6:00 a 24:00 horas. FM 91.6% AM 8.4% -153- Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Toluca. Variable: Rat# Cume (Alcance miles).

Tiempo de exposición al medio Toluca Lunes a Domingo 04:19:12 03:50:24 03:21:36 Total Radio 03:27:38 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 03:06:21 03:13:55 00:57:36 00:28:48 00:00:00 AM FM -154- Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Toluca. Variable: Ats.

Hombres Mujeres AB C+ C D+ DE 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 03:19:27 03:35:40 02:48:24 03:27:29 03:33:46 03:18:41 03:48:56 02:24:27 03:17:49 03:27:08 03:34:46 04:03:21 04:08:42 Tiempo de exposición al medio por sociodemográficos Toluca Lunes a Domingo Tiempo Promedio de Escucha: 03:30:29 04:33:36 04:04:48 03:36:00 03:07:12 02:38:24 Personas 13+ 02:09:36 01:40:48 01:12:00 00:43:12 00:14:24-155- Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Toluca. Variable: ATS..

Lugar de escucha del medio Toluca Lunes a Domingo Total Radio 365,980 177,310 167,450 95,680 46,200 FM 302,590 145,270 151,550 78,650 39,870 AM 25,350 9,590 11,110 6,610 4,000 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hogar Auto Transporte Público Empleo Otro -156- Fuente: RAM. Septiembre-Octubre 2008. Lunes a Domingo. 6:00 a 24:00. Personas Toluca. Variable: Rat# Cume.

-157- V- Los medios impresos y sus lectores

V- Los medios impresos y sus lectores 1.- Hábitos de lectura de periódicos -158-

Lectores recientes de Periódicos Tendencias 2004-2008 50% Lectores de algún periódico semanal Lectores de algún periódico de Domingos Lectores de algún periódico de Lunes a Domingos 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008-159- Fuente: TGI México. 2004 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Lectores Recientes

Composición demográfica de lectores de periódicos Sexo Masculino Femenino 100% 75% 51% 41% 50% 25% 49% 59% 0% Total Personas Lectores L - D -160- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Porcentaje Vertical

Composición demográfica de lectores de periódicos Nivel Socioeconómico 100% ABC+ C D+ DE 26% 20% 75% 50% 25% 0% 37% 17% 21% Total Personas 35% 18% 27% Lectores L - D -161- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Porcentaje Vertical

Composición demográfica de lectores de periódicos Edad '12-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 100% 8% 8% 13% 15% 75% 19% 22% 50% 25% 26% 25% 13% 14% 0% 21% Total Personas 15% Lectores L - D -162- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Porcentaje Vertical

Penetración de lectoría de periódicos por demográfico Lectores de Lunes a Domingo Total Personas 32% ABC+ 42% C 34% D+ 30% DE '12-19 23% 25% 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Masculino 33% 33% 36% 37% 32% 38% Femenino 25% 0% 25% 50% 75% -163- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Porcentaje Horizontal

Composición demográfica de lectores de periódicos Nivel de Estudios Primaria Secundaria Carrera Técnica / Comercial Preparatoria Licenciatura Doctorado/Maestría/Posgrado 100% 2% 3% 75% 50% 25% 18% 22% 8% 33% 24% 24% 10% 28% 0% 16% Total Personas 11% Lectores L - D -164- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Porcentaje Horizontal

Perfil del lector de periódicos -165- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Porcentaje Vertical

Kiosko/puesto/tienda Otro miembro del hogar lo compró En el trabajo Prestado Regalo/copia gratuita Suscripcion personal Suscripcion del hogar Disponible lugar publico Disponible en el hogar En la escuela/universidad Otro Lugar de obtención del periódico Títulos de lunes a sábado 75% 61% 50% 25% 23% 12% 8% 5% 5% 3% 3% 2% 1% 1% 0% -166- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Porcentaje Vertical

Kiosko/puesto/tienda Otro miembro del hogar lo compró Prestado Suscripción Personal En el Trabajo Lugar de obtención de periódicos Títulos de domingo 75% 62% 50% 25% 19% 0% 6% 5% 3% -167- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Porcentaje Vertical

Noticias locales Deportes Noticias nacionales Espectáculos Noticias Internacionales Horóscopos Finanzas/ Negocios/ Economía Cultura/ Arte/ Literatura Clasificados Tiras Comicas/ Crucigramas Secciones leídas del periódico Lectores de algún periódico Lunes a Sábado Lectores de algún periódico de Domingos 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -168- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Porcentaje Vertical

Rank de periódicos Títulos lunes a sábado -169- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Lectores Recientes

Rank de periódicos Títulos domingo -170- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Lectores Recientes

Total Lectores ABC+ C D+ D/E '12-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Masculino Femenino Siempre y casi siempre presta atención a la Prensa 50% 40% 30% 20% 10% 0% -171- Fuente: TGI México 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Lectores L-D DF, GDL y MTY 12 64. Lectores Top Two Box (Siempre y Casi Siempre)

Fuente de Información Entretenimiento Gusto por una sección específica Distractor de tareas Matar el tiempo Enterarme de chismes Compañía Función de la Prensa 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -172- Fuente: TGI México 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Lectores L-D DF, GDL y MTY 12 64. Porcentaje Vertical

V- Los medios impresos y sus lectores 2.- Hábitos de Lectura de Revistas -173-

Lectores de Revistas Tendencias 2004-2008 Lectores: Cualquier periodicidad Lectores Quincenales Lectores Semanales Lectores Mensuales 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008-174- Fuente: TGI México. 2004 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Lectores Recientes

Perfil demográfico de lectores de revistas por sexo y periodicidad de lectura Masculino Femenino 100% 75% 53% 58% 44% 73% 50% 25% 47% 42% 56% 27% 0% Total Lectores Semanales Quincenales Mensuales -175- Fuente: TGI México 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Lectores Recientes

Tendencia de composición demográfica por sexo de lectores de revistas en cualquier periodicidad Masculino Femenino 100% 75% 51% 55% 55% 55% 55% 53% 50% 25% 49% 45% 45% 45% 45% 47% 0% Total Personas 2004 2004 2005 2006 2007 2008-176- Fuente: TGI México 2004 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Lectores Recientes

Perfil demográfico de lectores de revistas por NSE y periodicidad de lectoría NSE - ABC+ NSE - C NSE - D+ NSE - D/E 100% 20% 26% 20% 17% 75% 31% 32% 30% 30% 50% 19% 17% 18% 20% 25% 29% 26% 32% 33% 0% Total Lectores Semanales Quincenales Mensuales -177- Fuente: TGI México 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Lectores Recientes

Tendencia de composición demográfica por NSE de lectores de revistas en cualquier periodicidad NSE - ABC+ NSE - C NSE - D+ NSE - D/E 100% 25% 19% 18% 23% 20% 20% 75% 50% 38% 35% 35% 32% 31% 31% 25% 0% 17% 20% Total Personas 2004 19% 18% 19% 19% 19% 27% 29% 26% 31% 29% 2004 2005 2006 2007 2008-178- Fuente: TGI México 2004 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Lectores Recientes

Perfil demográfico de lectores de revistas por edad y periodicidad de lectoría.12-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 100% 6% 6% 4% 5% 11% 10% 10% 11% 75% 18% 20% 14% 17% 22% 50% 24% 24% 25% 13% 14% 12% 16% 25% 28% 28% 37% 25% 0% Total Lectores Semanales Quincenales Mensuales -179- Fuente: TGI México 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Lectores Recientes

Tendencia de composición demográfica por edad de lectores en cualquier periodicidad.12-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 100% 7% 5% 5% 5% 5% 6% 12% 10% 9% 9% 10% 11% 75% 19% 17% 17% 17% 18% 18% 50% 24% 25% 24% 26% 25% 24% 25% 14% 15% 15% 16% 15% 14% 0% 23% Total Personas 2004 28% 30% 26% 28% 28% 2004 2005 2006 2007 2008-180- Fuente: TGI México 2004 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Lectores Recientes

Rank Top 20 de Revistas Total Lectores -181- Fuente: TGI México 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Lectores Recientes (Cualquier periodicidad)

Rank Top 20 de Revistas Lectores por sexo -182- Fuente: TGI México 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Lectores Recientes (Cualquier periodicidad)

Top 20 Preferencias de Lectura Temas más frecuentes de lectura total lectores -183- Fuente: TGI México 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Lectores Recientes (Cualquier periodicidad)

Top 10 Preferencias de Lectura Temas más frecuentes de lectura por sexo -184- Fuente: TGI México 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Lectores Recientes (Cualquier periodicidad)

Total Lectores ABC+ C D+ D/E '12-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Masculino Femenino Siempre y casi siempre presta atención a las revistas 50% 40% 30% 20% 10% 0% -185- Fuente: TGI México 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Lectores Recientes 12 64. Lectores Top Two Box (Siempre y Casi Siempre)

Entretenimiento Fuente de Información Gusto por una sección específica Enterarme de chismes Distractor de tareas Matar el tiempo Compañía Función de las revistas 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -186- Fuente: TGI México 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Lectores Recientes 12 64. Porcentaje Vertical

-187- VI-El Cine y sus espectadores

Asistencia al cine. Tendencias 2004-2008 Asistió en los últimos 6 meses Asistió en los últimos 7 días Asistió en los últimos 30 días No asistió en los últimos 6 meses 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008-188- Fuente: TGI México. 2004 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Última visita al cine 50% 40% 30% 20% 15% 10% 10% 8% 4% 0% Hace 8 a 30 días Hace 1 a 3 meses En los últimos 7 días Más de 3 a 6 meses -189- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Frecuencia de asistencia al cine 50% 40% 30% 20% 10% 10% 8% 8% 4% 3% 3% 0% Una vez al mes 2-3 veces al mes Una vez cada 2 ó 3 meses Una o más veces por semana Una vez cada 4 ó 6 meses Menos de una vez cada 6 meses -190- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Composición demográfica de espectadores de cine: sexo Masculino Femenino 100% 75% 51% 45% 50% 25% 49% 55% 0% Total Personas Asistentes al Cine últimos 30 días -191- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Tendencia de composición demográfica de espectadores de cine: sexo Masculino Femenino 100% 75% 51% 47% 44% 48% 47% 45% 50% 25% 49% 53% 56% 52% 53% 55% 0% Total personas 2004 2004 2005 2006 2007 2008-192- Fuente: TGI México. 2004-2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Asistentes al Cine últimos 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

Composición demográfica de espectadores de cine: nivel socioeconómico ABC+ C D+ DE 100% 75% 28% 13% 26% 50% 33% 21% 25% 0% 17% 22% Total Personas 41% Asistentes al Cine últimos 30 días -193- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Tendencia de composición demográfica de espectadores de cine: nivel socioeconómico 100% 75% 25% ABC+ C D+ D/E 12% 12% 12% 14% 13% 32% 31% 30% 27% 26% 50% 38% 20% 20% 22% 20% 21% 25% 0% 17% 20% Total Personas 2004 37% 37% 36% 39% 41% 2004 2005 2006 2007 2008-194- Fuente: TGI México. 2004-2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Asistentes al Cine últimos 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

Composición demográfica de espectadores de cine: edad '12-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 100% 75% 8% 13% 19% 3% 6% 13% 26% 50% 25% 20% 25% 0% 14% 22% Total Personas 32% Asistentes al Cine últimos 30 días -195- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Tendencia de composición demográfica de espectadores de cine: edad '12-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 100% 75% 7% 12% 19% 3% 2% 3% 3% 3% 7% 7% 6% 7% 6% 14% 13% 14% 13% 13% 21% 23% 24% 27% 26% 50% 24% 21% 22% 21% 19% 20% 25% 0% 14% 23% Total Personas 2004 33% 33% 32% 31% 32% 2004 2005 2006 2007 2008-196- Fuente: TGI México. 2004-2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Asistentes al Cine últimos 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

Penetración del cine por demográfico: Asistentes de los últimos 30 días Total Personas 23% ABC+ 42% C 28% D+ 18% DE 11% '12-19 20-24 34% 34% 25-34 25% 35-44 16% 45-54 55-64 7.68% 11% Masculino 26% Femenino 21% 0% 25% 50% 75% -197- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Horizontal

Composición demográfica de espectadores de cine: nivel de estudios Primaria Secundaria Carrera Técnica / Comercial Preparatoria Licenciatura Doctorado/Maestría/Posgrado 100% 2% 3% 75% 21% 20% 37% 50% 7% 25% 25% 0% 32% 17% Total Personas 7% 22% 5% Usado en los Úlitmos 30 días -198- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Preferencia de origen de la Película al ir al cine 80% 70% 74% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 11% Hollywood Películas Mexicanas Películas extranjeras 2% 2% Otros países de Latinoamérica Otras -199- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Asistentes al Cine últimos 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

Acción/Aventura Ciencia Ficción Terror Comedias Suspenso Infantiles/Dibujos animados Comedias Románticas Drama Románticas Policiacas Preferencia de género de la Película al ir al cine 80% 70% 60% 61% 50% 40% 40% 39% 38% 37% 30% 28% 20% 19% 18% 16% 14% 10% 0% -200- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Asistentes al Cine últimos 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

Afinidad al cine por género de película y demográfico Género 12-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Acción/Aventura 95 102 103 102 106 99 Ciencia Ficción 101 96 97 107 106 88 Terror 141 115 80 57 41 31 Comedias 109 101 98 81 106 82 Suspenso 108 107 94 91 90 73 Infantiles/Dibujos animados 62 86 133 149 105 82 Comedias Románticas 93 99 101 104 106 157 Drama 82 81 114 113 145 156 Románticas 92 107 85 108 148 144 Policiacas 91 78 89 124 178 189 Género Masculino Femenino Acción/Aventura 113 84 Ciencia Ficción 115 82 Terror 101 99 Comedias 101 98 Suspenso 103 96 Infantiles/Dibujos animados 81 122 Comedias Románticas 78 127 Drama 87 115 Románticas 69 138 Policiacas 120 75-201- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Asistentes al Cine últimos 30 días 12 64. Afinidad Total Asistentes al Cine últimos 30 días

Con quien asiste al Cine 80% 70% 60% 50% 40% 38% 37% 30% 32% 20% 10% 0% Con mi Famillia Con mi Pareja Con Amigos (s) Solo 3% -202- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Asistentes al Cine últimos 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

Con quién asiste al Cine: Afinidad NSE Sexo Edad Género Pareja Amigos Familia Solo ABC+ 107 102 105 81 C 92 100 108 85 D+ 99 103 95 124 DE 91 89 80 136 Masculino 105 99 84 134 Femenino 94 101 119 59 12-19 58 159 74 58 20-24 127 121 49 117 25-34 132 62 107 101 35-44 98 41 185 140 45-54 96 39 166 143 55-64 107 28 158 192-203- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Asistentes al Cine últimos 30 días 12 64. Afinidad Total Asistentes al Cine últimos 30 días

Atención de anuncios y avances de películas previos a la película 70% Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anuncios Publicitarios Avances de Películas -204- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Asistentes al Cine últimos 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

El cine y otros medios Consultar Sitios de Películas de Cine como Actividad de Internet Guía de Cine como Tema de Lectura de Revistas 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Personas Asistentes a Cine los Últimos 30 días -205- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Asistentes al Cine últimos 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

-206- VII-Los medios exteriores y sus receptores

Contexto -207- Del total de la inversión en comunicación comercial en México, el 58% pertenece a la Publicidad (otras disciplinas: Mercadotecnia Directa 12% Punto de Venta 4.7% Relaciones Públicas 2.3%, etcétera) El principal medio publicitario sigue siendo la televisión abierta; sin embargo hay que destacar la creciente participación de Internet, ya al nivel de revistas y sobrepasando al cine En el caso de los medios exteriores es destacable la posición que han logrado, mostrando en tres años (2004 a 2007) crecimientos en inversión similares a los de los medios impresos, lo que coloca a los exteriores en cuarta posición de share de inversión. Según datos de la AAM, las tasas de crecimiento de los exteriores son: 10% de 2006 a 2007 y 43% de 2002 a 2007 Se espera que este crecimiento sea mayor en los siguientes años, tanto en el país como internacionalmente

Glosario Información que se puede obtener con el Estudio de Medición de Audiencias y Evaluación de Medios Exteriores OTS Oportunity To See Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lo menos 1 vez, por algún sitio. -208- GOTS LTS GLP SVS FMS VVP Gross Oportunity To See Likelihood To See Gross Likelihood To See Points Segundos Verdes Ponderados Frecuencia Media Semanal Valor de Visibilidad Poblacional Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lo menos 1 vez por algún sitio, considerando el número de veces que lo contactaron. Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lo menos 1 vez por algún sitio, tomando en cuenta iluminación y ponderadores dependiendo del medio de transporte. Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lo menos 1 vez, por algún sitio, tomando en cuenta la iluminación, el LTS (ponderadores del medio de transporte), y el FMS (contactos con el sitio en 1 semana). Segundos reales de visibilidad del sitio tomando en cuenta el medio de trasporte. Número de contactos con el/los sitio(s) evaluados en el periodo de una semana. Es la interacción entre los segundos de visibilidad (SVS) y los miles de personas que tuvieron la probabilidad de ver el sitio (GLP#). Involucra Segundos Personas.

VII-Los medios exteriores y sus receptores 1.- Sistema de medición -209-

Antecedentes Para la medición de audiencia se aplicó un estudio de Origen Destino, en el que se preguntaba por los recorridos típicos de una semana a personas de 18 años en adelante en Cd. De México, Guadalajara y Monterrey incluyendo sus áreas metropolitanas. Se levantaron las siguientes entrevistas: Plaza Entrevistas AMCM 11,799 Guadalajara 6,293 Monterrey 6,305 Total 24,397 Los universos de cada plaza son los siguientes: Plaza Universo AMCM 13,475,920 Guadalajara 2,662,551 Monterrey 2,373,304 TOTAL 18,511,775-210-

Clasificación de Medios Exteriores Medidos por IAM MEDIOS AÉREOS: Muros/Fachadas Carteleras Puentes MEDIOS A NIVEL PISO: Parabuses Puestos de Periódicos Boleros Buzones Columnas Mupi s Casetas Telefónicas Vallas Del universo de los medios medidos, el 48% corresponde a Medios Aéreos y el 52% a Medios a Nivel de Piso. -211-

Composición por tipo de medio en cada plaza 0 20 40 60 80 100 120 140 31% 12% 56 57% 48% 22% 30% Carteleras Puentes 32% 14% 54% 19% 44% 37% Parabuses Mupis 23 C. Boleros 136 C. Telefónicas 16% 13% 71% 68 C. Periódicos 342 Vallas -212- AMCM GDL MTY MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, LTS (Likelihood to See)

Medios Aéreos AMCM -213- Outdoors Map, Ola 1, Liberación Octubre 2008

Medios Nivel de Piso AMCM -214- Outdoors Map, Ola 1, Liberación Octubre 2008

Medios Aéreos Guadalajara -215- Outdoors Map, Ola 1, Liberación Octubre 2008

Medios Nivel de Piso Guadalajara -216- Outdoors Map, Ola 1, Liberación Octubre 2008

Medios Aéreos Monterrey -217- Outdoors Map, Ola 1, Liberación Octubre 2008

Medios Nivel de Piso Monterrey -218- Outdoors Map, Ola 1, Liberación Octubre 2008

Universo de Medición de Medios Exteriores UNIVERSO MEDIDO AMCM GDL MTY TOTAL MOBILIARIO AÉREO 3,588 754 1,908 6,250 MOBILIARIO NIVEL PISO 5,040 1,594 2,182 8,816 TOTAL 8,628 2,348 4,090 15,066 NOTA.-Son los sitios entregados por contrato, en las siguientes gráficas estaremos tomando sólo los sitios evaluados y liberados en el sistema. UNIVERSO TOTAL AMCM GDL MTY TOTAL MOBILIARIO AÉREO 5,412 1,260 2,844 9,516 MOBILIARIO NIVEL PISO 5,136 1,240 2,370 8,746 TOTAL 10,548 2,500 5,214 18,262 % DE SITIOS CARA CONTRATADOS VS UNIVERSO TOTAL AMCM GDL MTY TOTAL MOBILIARIO AÉREO 66% 60% 67% 66% MOBILIARIO NIVEL PISO 98% 129% 92% 101% TOTAL 82% 94% 78% 82% -219-

Cuántas personas son impactadas por los medios exteriores en cada ciudad,: OTS (Opportunity To See)? A través del estudio de Origen Destino, es posible conocer cuánta gente pasa por las diferentes avenidas de la ciudad. Esta gráfica nos muestra cuánta gente es alcanzada por los Medios Exteriores en cada ciudad, de acuerdo a los tramos de calle en los que se encuentran ubicados, siendo Monterrey la que logra mayor porcentaje de acuerdo a su universo. AMCM GDL MTY 74% 80% 85% 9,925,360 Miles de Personas 2,102,770 2,005,680 Universo Medido AMCM GDL MTY Total 8,372 2,423 4,113 14,908-220- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, OTS (Opportunity to See).

OTS por Medio Cuando observamos las afluencias de acuerdo a los medios aéreos y a nivel de piso, podemos observar nuevamente que Monterrey logra mayor porcentaje de alcance de acuerdo a su universo. Esta gráfica nos muestra cuánta gente es alcanzada por los Medios Exteriores en cada ciudad, de acuerdo a los tramos de calle en los que se encuentran ubicados, siendo Monterrey la que logra mayor porcentaje de acuerdo a su universo. Guadalajara a diferencia de AMCM y Monterrey, contando con el menor número de Medios Aéreos, logra mejor desempeño, lo cual está relacionado con su ubicación. Medios Aéreos AMCM GDL MTY Medios Nivel Piso AMCM GDL MTY 71% 76% 78% 73% 82% 62% Universo Medido AMCM GDL MTY Total Medios Aéreos 3,358 837 2,010 6,205 Medios Nivel Piso 5,014 1,586 2,103 8,703 Total 8,372 2,423 4,113 14,908-221- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, OTS (Opportunity to See).

De la Oportunidad a la Probabilidad En aquellos países en los que se miden los medios exteriores, se aplican metodologías como DEC s, que permiten conocer cuánta gente pasa por ubicaciones determinadas, es decir, se puede conocer la Oportunidad que tiene cada sitio de ser visto, tal como lo hemos presentado en las gráficas anteriores. Sin embargo, las últimas tendencias en la medición del Medio Exterior han provocado la aparición de metodologías que permitan medir, no sólo la Oportunidad de ver (OTS), sino la Probabilidad de que un sitio sea visto (LTS). En México, para medir esta probabilidad, se toman en cuenta los siguientes factores para determinarla: Medio de Transporte declarado por el entrevistado. Iluminación del Sitio, para considerar los recorridos de noche. Medio de Transporte Espectaculares Mobiliario Urbano Vallas Automóvil 100% 100% 1 ó 2 carriles 100% 1 ó 2 carriles 66% 3 carriles 66% 3 carriles 50% 4 carriles 50% 4 carriles 30% 5+ 30% 5+ Transporte Público 20% Peatonal 50% 40% 40% 50% Pie 100% Espera -222-

OTS vs LTS: Es importante conocer las afluencias, cuánta gente declaró haber pasado por un sitio y tiene la oportunidad de verlo, sin embargo, es la probabilidad de verlo la que nos da la certeza de lograr impactos efectivos. En esta gráfica la plaza que resulta más afectada es AMCM, esta afectación puede darse por dos factores: Tipo de Medio y Medio de Transporte Iluminación del Sitio, para considerar los recorridos de noche. -5% OTS -2% LTS -2% 74% 69% 80% 78% 85% 83% AMCM GDL MTY -223- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, OTS (Opportunity to See), LTS (Likelihood to See).

Tipo de Medio Los medios más afectados una vez que se aplican los criterios correspondientes para el cálculo de la Probabilidad de verlos, son los medios Aéreos. Específicamente en AMCM y Guadalajara. OTS LTS -6% -6% -3% Medios Aéreos 71% 76% 70% 78% 75% 65% AMCM GDL MTY -3% -2% -1% Medios Nivel Piso 62% 59% 73% 71% 82% 81% AMCM GDL MTY -224- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, OTS (Opportunity to See), LTS (Likelihood to See).

Medio de Transporte En el caso del medio de transporte es notable la afectación de OTS vs LTS para los Peatones en el AMCM, el mismo caso se da en menor grado pero también con afectación para los peatones de Guadalajara y Monterrey. AMCM GDL MTY OTS LTS 62.3 68.2 55.0 50.1 50.8 50.5 56.4 43.8 39.7 41.4 42.8 42.6 37.9 35.9 36.9 35.8 29.0 28.9 AUTO TRANSPORTE PÚBLICO PEATÓN AUTO TRANSPORTE PÚBLICO PEATÓN AUTO TRANSPORTE PÚBLICO PEATÓN -225- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, OTS (Opportunity to See), LTS (Likelihood to See).

Medio de Transporte y Tipo de Medio 70 AMCM GDL MTY 60 OTS LTS 57.1 Medios Aéreos 50 40 30 28.3 28.3 42.4 35.7 49.2 32.4 41.0 40.9 35.7 48.0 47.0 29.3 28.6 46.9 34.1 31.6 39.0 20 10 70 0 AUTO TRANSPORTE PÚBLICO PEATÓN AUTO TRANSPORTE PÚBLICO PEATÓN AUTO TRANSPORTE PÚBLICO PEATÓN 60 Medios Nivel Piso 50 40 30 25.7 25.1 35.6 33.3 32.5 26.6 39.2 38.8 33.9 32.8 45.9 39.8 49.3 48.6 36.2 35.0 52.7 44.9 20 10 0 AUTO TRANSPORTE PÚBLICO PEATÓN AUTO TRANSPORTE PÚBLICO PEATÓN AUTO TRANSPORTE PÚBLICO PEATÓN -226- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, OTS (Opportunity to See), LTS (Likelihood to See).

Frecuencia Promedio También a través del estudio Origen Destino, podemos conocer no sólo cuanta gente pasa por cada sitio, sino cuántas veces tiene contacto con él. La gráfica muestra la frecuencia de número de contactos promedio por individuo a la semana que logran los sitios en cada plaza. En las tres plazas de estudio la frecuencia promedio es muy similar. AMCM GDL MTY 3.20 3.50 3.41 Un sitio promedio es contactado 3.37 veces a la semana, promedio por individuo -227- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, FMS (Frecuencia Media Semanal)

Frecuencia Acumulada Semanal Gracias al conocimiento de las rutas típicas a través del estudio Origen Destino, conocemos el número de contactos que un individuo promedio tiene en una semana típica, respecto al total de sites que hay en cada dominio. De este modo al consultar ciertas pautas podemos obtener la Frecuencia Acumulada de Contacto. Si tomamos en cuenta el total de sitios de cada plaza de acuerdo a su clasificación, obtenemos los siguientes datos: AMCM GDL MTY 218 152 72 77 102 105 Medios Aéreos Medios Nivel de Piso -228- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, FMS (Frecuencia Media Semanal)

Cuánta gente, cuántas veces = Impactos Totales, el GLP Obtuvimos ya el LTS, es decir el porcentaje de personas alcanzadas y que tuvieron la probabilidad de ver el sitio. Obtuvimos también el FMS, la Frecuencia Semanal de Contacto. De estas dos variables, obtenemos el GLP, la Audiencia Acumulada del sitio cuando tomamos en cuenta, el número de veces que ha sido contactado y su audiencia. -229- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, GLP (Gross Likelihood to See Points)

Tomando en cuenta la totalidad de sitios en cada una de la plazas, observamos que es Monterrey, la que tiene mayor alcance, seguida de Guadalajara y por último AMCM, sin embargo en términos de Frecuencia de Contacto, es Guadalajara, la plaza que presenta menor nivel. Mientras que para los impactos (GLP), Monterrey se desempeña de manera sobresaliente respecto a las otras plazas. 69 78 83 300 207 158 AMCM GDL MTY Los valores del LTS y GLP se expresan en porcentaje en estas gráficas. 14,395 12,324 24,883-230- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, LTS (Likelihood to See), FMS (Frecuencia Media Semanal, GLP (Gross Likelihood to See Points)

Segundos de Visibilidad Si bien es importante conocer las audiencias de los Medios Exteriores, es considerablemente necesario, conocer las características cualitativas de los mismos, es decir: Cuánto se ven? Y Cómo se ven? En México, se desarrolló una metodología de evaluación de visibilidad que permita conocer los Segundos Reales de Visibilidad de cada sitio. Para ello se toman en cuenta los siguientes factores: Distancia Competencia Visual Tamaño Velocidad Promedio de la Zona Obstrucciones -231-

Segundos Verdes Vehiculares Medios Aéreos Guadalajara es la plaza que presenta un menor promedio de Segundos de Visibilidad. AMCM GDL MTY 8.07 7.84 6.50-232- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, Segundos Verdes Vehiculares

Competencia Visual Para entregar información de los segundos reales de visibilidad, es necesario tomar en cuenta varios factores, como Obstrucciones, Tamaño del Sitio, Distancia de Visibilidad y por supuesto la saturación, para efectos de este estudio lo conceptualizaremos como Competencia Visual, es decir cuántos medios aéreos compiten por el campo visual del espectador. En las siguientes láminas observaremos de qué manera afecta la competencia visual a la visibilidad de cada medio. -233-

Competencia Visual Esto se debe a que es la plaza que se ve más afectada por la competencia visual que generan las Carteleras que compiten en el campo visual. -38.31% -35.40% -39.69% 12.44 7.67 11.92 7.70 10.69 6.45 AMCM GDL MTY SEGUNDOS SIN PONDERAR SEGUNDOS PONDERADOS En este caso observamos los segundos verdes vehiculares en medios aéreos, resultado de la ponderación de la competencia visual de cada sitio, comparándolos con los Segundos Verdes sin Ponderar. -234- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+,Segs. Verdes Vehiculares, Segs Verdes Ponderados

Segundos verdes, Ponderados Por Site y Tamaño -235- SEGUNDOS VERDES El tamaño de cada sitio es un factor a considerar para determinar los segundos de visibilidad. Se ha aplicado una métrica de visibilidad basada en un principio de optometría básico. De este modo, la angulación, el tamaño y la distancia son tomados en cuenta para la obtención de la visibilidad de los sitios. Esto permite tener una medición más real, es el caso de carteleras del mismo tamaño que puedan presentar diferencias en sus segundos de visibilidad, y puede depender de la angulación que presenten, obstrucciones o competencia visual. SEGUNDOS VERDES PONDERADOS La visibilidad de cada cartelera es medida por segundo. Para determinar los segundos reales de visibilidad, en el caso de las carteleras, es necesario tomar en cuenta la Competencia Visual, es decir cuántas carteleras compiten en el espacio visual del espectador en el segundo de evaluación. En el caso de que en el segundo de evaluación se observe que existe más de una cartelera compitiendo por el campo visual, el segundo se pondera d e acuerdo al número de carteleras competidoras. De este modo si una cartelera tiene 12 segundos verdes pero se visualiza una cartelera cercana durante cada segundo de evaluación, el número de segundos ponderados será de 6. SEGUNDOS VERDES POR SITIO Para obtener los segundos verdes de cada sitio, es necesario considerar el Medio de Transporte declarado por cada entrevistados. El cálculo depende de la intersección de los segundos verdes ponderados tomando en cuenta el Medio de Transporte utilizado (Auto, Transporte Público, Peatonal y Tiempo en Espera) con la información del levantamiento origen-destino, a través de un promedio ponderado de los expansores de los individuos que contactan cada site con los segundos verdes ponderados de acuerdo a cada tipo de transporte con el que lo contactaron.

En esta gráfica podemos observar cómo se van definiendo los segundos de visibilidad de cada sitio. En las barras se observan los segundos verdes ponderados (de los medios aéreos), tomando en cuenta los segundos verdes en vehículo, en transporte público y peatonal. La línea roja nos muestra el Segundo Verde de los sitios, cuyo cálculo depende de la ponderación de los individuos que contactan en site tomando en cuenta su medio de transporte. Vehiculo Transporte Público Peatonal Svs 137.41 122.52 121.12 21.17 24.82 18.96 6.64 14.98 6.83 15.91 5.38 GDL AMCM GDL MTY -236- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+,Segs. Verdes Vehiculares, Segs Verdes Ponderados

Segundos de Visibilidad Tipo de Cartelera SENCILLA DOBLE MEGA 28 26 20 23 22 19 22 14 15 AMCM GDL MTY Tipo AMCM GDL MTY TOTAL Sencilla 195 134 333 662 Doble 2,063 462 1,331 3,856 Mega 798 135 172 1,105 3,056 731 1,836 5,623 En todas las plazas observamos que son las carteleras Mega, las que logran más segundos de Visibilidad. Esto se debe a que a pesar de que intervienen todos los factores mencionados, en este tipo de sites impacta en mayor medida la diferencia de los tamaños, por lo que las carteleras megas resultan ser visibles a una distancia mayor respecto a las otras, obteniendo así más segundos de visibilidad. -237- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+,SVS

Audiencia (LTS), Audiencia Acumulada (GLP) Por Tipo de Cartelera Observando el comportamiento de las plazas, tomando en cuenta el Alcance (LTS), Guadalajara es la que tiene menor número de carteleras, sin embargo sobrepasa los niveles de AMCM siendo mayormente perceptible en la carteleras sencillas. En términos de Frecuencia: las carteleras Dobles tienen mayor frecuencia de contacto semanal en MONTERREY, mientras que las Megas se desempeñan mejor en AMCM mostrando valores muy superiores respecto a esta clasificación en las otras plazas. Este mismo caso se presenta cuando analizamos el GLP, que está determinado por la frecuencia. 29 61 49 50 64 43 62 73 55 93 58 12 14 42 19 38 149 33 AMCM GDL MTY LTS: Cuánta gente tiene la probabilidad de ser impactada 5,685 SENCILLA DOBLE MEGA 10,885 AMCM GDL MTY FMS: Frecuencia de contacto acumulada por cada tipo de cartelera. -238-2,862 2,776 2,366 1,802 367 716 845 AMCM GDL MTY MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+,SVS GLP: Audiencia acumulada tomando en cuenta la probabilidad de ver el sitio y la frecuencia de contacto con cada uno de los sitios.

Y entonces A lo largo de la presentación hemos podido ver que se pueden obtener varios datos y la interrelación que existe entre cada uno. La evaluación final de un sitio, está determinada por la audiencia acumulada semanal (GLP), y por los Segundos de Visibilidad del Site (SVS). La variable que conjunta dichos parámetros es el Valor de Visibilidad Poblacional (VVP). AMCM GDL MTY 30,709,281 5,124,909 9,110,382-239-

Y el VVP, se ve afectado por el Tamaño 15,589,016 8,944,349 679,396 SENCILLA DOBLE MEGA 1,884,320 423,926 640,580 4,858,244 A mayor visibilidad y mayor audiencia, mayor será el VVP, independientemente del tamaño del medio. 848,972 949,140-240- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, VVP (Valor de Visibilidad Poblacional)

Y el Valor del Valor? Cuál es la importancia del Valor de Visibilidad Poblacional? Si bien es cierto que es una variable que no tiene equivalente con las mediciones de los otros medios, su valor radica en la calificación final que otorga a cada sitio. A través de la información del estudio, el planeador de Medios tiene la oportunidad de seleccionar sus sitios de acuerdo a la visibilidad de los mismos, su frecuencia o sus audiencias. El VVP, es un valor que involucra todas las variables anteriores: La audiencia de cada sitio (LTS) La frecuencia media de contactos semanal (FMS) Los impactos acumulados, resultantes de las dos anteriores (GLP) Segundos de Visibilidad (SVS). -241-

Los Medios Exteriores y sus Receptores 2.- Resultados -242-

Perfiles de audiencia por Transporte AMCM 46% 46% 47% 47% 54% 54% 53% 53% GENERAL AUTOMÓVIL T.PÚBLICO PEATONAL Hombres Mujeres 22% 17% 26% 21% 23% 38% 37% 18% 45% 17% 17% 24% 42% 16% 13% 25% GENERAL AUTOMÓVIL T.PÚBLICO PEATONAL ABC+ C D+ DE 14% 15% 14% 15% 12% 14% 15% 15% 34% 37% 32% 33% 37% 34% 42% 37% GENERAL AUTOMÓVIL T.PÚBLICO PEATONAL 18-29 30-44 45-55 55+ -243- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, LTS (Likelihood to See)

Perfiles de audiencia por Transporte GUADALAJARA 49% 45% 52% 49% 18% 15% 22% 18% 51% 55% 48% 51% GENERAL AUTOMÓVIL T.PÚBLICO PEATONAL Hombres Mujeres 36% 25% 46% 35% 22% 20% 19% 26% 38% 18% 27% 13% GENERAL AUTOMÓVIL T.PÚBLICO PEATONAL ABC+ C D+ DE 11% 15% 10% 15% 9% 12% 11% 14% 34% 38% 30% 34% 41% 37% 49% 41% GENERAL AUTOMÓVIL T.PÚBLICO PEATONAL -244-18-29 30-44 45-55 55+ MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, LTS (Likelihood to See)

Perfiles de audiencia por Transporte MONTERREY 47% 46% 54% 48% 47% 23% 26% 18% 16% 20% 19% 32% 34% 22% 27% 18% 53% 52% 53% 33% 45% 19% 15% 34% GENERAL AUTOMÓVIL T.PÚBLICO PEATONAL Hombres Mujeres GENERAL AUTOMÓVIL T.PÚBLICO PEATONAL ABC+ C D+ DE 11% 14% 10% 14% 9% 13% 11% 14% 35% 37% 30% 34% 40% 39% 48% 41% GENERAL AUTOMÓVIL T.PÚBLICO PEATONAL 18-29 30-44 45-55 55+ -245- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, LTS (Likelihood to See)

Perfiles de audiencia por Transporte IAM / TGI 17% 23% 26% 21% 13% 28% 27% 29% 18% 45% 37% 23% 43% 40% 42% 16% 13% 17% 25% 36% 15% 15% 15% 16% ABC+ C D+ DE AUTOMOVIL PEATÓN ABC+ C D+ DE DATOS OUTDOORS DATOS TGI -246- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, LTS (Likelihood to See) Fuente: TGI México 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64 DF

Aforo por Avenidas Primarias y Secundarias OTS OTS Acumulado OTS Promedio 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 AMCM GDL MTY PRIMARIAS SECUNDARIAS 5 4 3 2 1 0 AMCM GDL MTY PRIMARIAS SECUNDARIAS -247- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, OTS(Opportunity to See)

Aforo por Avenidas Primarias y Secundarias LTS LTS Acumulado LTS Promedio 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 AMCM GDL MTY PRIMARIAS SECUNDARIAS 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 AMCM GDL MTY PRIMARIAS SECUNDARIAS -248- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, LTS (Likelihood to See)

Visibilidad por Avenidas Primarias y Secundarias SVS 25 20 15 10 5 0 AMCM GDL MTY PRIMARIAS SECUNDARIAS -249- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, SVS (Segundos Ponderados)

Valor de Visibilidad Poblacional por Avenidas Primarias y Secundarias 25,000,000 20,000,000 15,000,000 VVP Acumulado 10,000,000 5,000,000 0 AMCM GDL MTY PRIMARIAS SECUNDARIAS 6000 5000 VVP Promedio 4000 3000 2000 1000 0 AMCM GDL MTY PRIMARIAS SECUNDARIAS -250- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, VVP (Valor de Visibilidad Poblacional)

Cuánta gente pasa en promedio una vez a la semana por cada medio y tiene la Oportunidad de verlos?.97% = 130,507 personas 18+ 2.18% = 58,094 personas 18+ OTS 2.61% = 62,020 personas 18+ -251- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, OTS (Opprttunity to See)

De todas las veces que pasan por esos medios, en promedio, Cuántos impactos con Oportunidad de Ver genera cada uno en una semana? 485,856 236,578 GOTS 238,797-252- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, GOTS (Gross Opprttunity to See)

Cuántas personas en promedio tienen la Probabilidad de ver cada medio exterior al menos una vez a la semana?.59% = 78,878 personas 18+ 1.44% = 38,437 personas 18+ LTS 1.75% = 45,517 personas 18+ -253- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, LTS (Likelihood to See)

De todas las veces que pasan por esos medios, Cuántos impactos en promedio con Probabilidad de Ver, se genera por sitio en una semana? 259,861 135,420 GLP 143,614-254- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, GLP (Gross Likelihood to See Points)

Cuántas veces en promedio se tiene contacto con el site en una semana? 3.23 3.54 FMS 3.41-255- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+, FMS (Frecuencia Promedio Semanal)

Cuántos segundos de visibilidad en promedio genera cada medio en una semana? 16.92 16.37 SVS 16.28-256- MSS Outdoors, Ola 1, Liberación Octubre 2008, promedio semanal, Total personas 18+,SVS

VIII-Los medios en línea y sus usuarios 1.- Hábitos en Internet -257-

Internet tendencias. 2004-2008 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Usó en los últimos 3 meses En los últimos 7 días No usó en los últimos 3 meses Usado en los últimos 30 dias Ayer 0% 2004 2005 2006 2007 2008-258- Fuente: TGI México. 2004 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Penetración de Internet por Periodicidad de Uso 60% 50% 40% 42% 38% 30% 20% 19% 14% 10% 0% Usó en los últimos 3 meses Usado en los últimos 30 dias Ayer En los últimos 7 días -259- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Composición Demográfica de Internautas por Sexo Masculino Femenino 100% 75% 51% 44% 50% 25% 49% 56% 0% Total Personas Usado en los Úlitmos 30 días -260- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Tendencia de la Composición Demográfica de Internautas por Sexo Masculino Femenino 100% 75% 51% 40% 41% 43% 43% 44% 50% 25% 49% 60% 59% 57% 57% 56% 0% Total Personas 2004 2004 2005 2006 2007 2008-261- Fuente: TGI México. 2004 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Composición Demográfica de Internautas por Nivel Socioeconómico ABC+ C D+ DE 100% 75% 28% 15% 29% 50% 33% 19% 25% 0% 17% 22% Total Personas 37% Usado en los Últimos 30 días -262- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Tendencia de la Composición Demográfica de Internautas por Nivel Socioeconómico 100% 25% ABC+ C D+ DE 9.15% 9.31% 15% 14% 15% 75% 29% 30% 28% 25% 29% 50% 38% 18% 20% 21% 21% 19% 25% 0% 17% 20% Total Personas 2004 44% 41% 37% 39% 37% 2004 2005 2006 2007 2008-263- Fuente: TGI México. 2004 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Composición Demográfica de Internautas por Edad '12-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 100% 75% 8% 13% 19% 2% 6% 12% 23% 50% 25% 20% 25% 0% 14% 22% Total Personas 37% Usado en los Úlitmos 30 días -264- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Tendencia de la Composición Demográfica de Internautas por Edad '12-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 100% 75% 7% 12% 19% 2% 2% 2% 2% 2% 6% 6% 5% 7% 6% 11% 12% 12% 13% 12% 21% 22% 24% 23% 23% 50% 24% 22% 20% 20% 19% 20% 25% 0% 14% 23% Total Personas 2004 38% 38% 37% 37% 37% 2004 2005 2006 2007 2008-265- Fuente: TGI México. 2004 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Penetración de Internet por Demográfico: Usuarios de los Últimos 30 Días Total Personas 38% ABC+ 63% C 43% D+ 33% DE 20% '12-19 63% 20-24 55% 25-34 35% 35-44 24% 45-54 19% 55-64 10% Masculino 43% Femenino 33% 0% 25% 50% 75% -266- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Horizontal

Composición Demográfica de Internautas por Nivel de Estudios Primaria Secundaria Carrera Técnica / Comercial Preparatoria Licenciatura Doctorado/Maestría/Posgrado 100% 2% 3% 75% 21% 20% 38% 50% 7% 27% 25% 0% 32% 17% Total Personas 6% 23% 4% xx -267- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Lugar de Uso de Internet en últimos 30 días 60% 50% 48% 40% 34% 30% 20% 19% 10% 0% En su hogar En café Internet En el trabajo 11% En su lugar de estudio 4% En casa de otros 1% Otro -268- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Internautas 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

Tendencia de Lugar de Uso de Internet en los últimos 30 días 60% Hogar Trabajo Lugar de Estudio Café Internet 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008-269- Fuente: TGI México. 2004 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Afinidad a Internet por Lugar de Uso últimos 30 días NSE Sexo Edad Hogar Trabajo Lugar de Estudios Café Internet ABC+ 145 128 85 44 C 109 99 76 87 D+ 73 88 123 128 DE 29 55 124 202 Masculino 101 113 102 96 Femenino 98 84 97 105 12-19 83 10 138 142 20-24 97 77 178 112 25-34 101 184 54 71 35-44 125 198 4 52 45-54 139 188 13 33 55-64 150 163 3 31-270- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Internautas 30 días 12 64. Afinidad contra Total Internautas últimos 30 días

Frecuencia de Conexión a Internet por Lugar 4-6 veces por semana 2-3 veces por semana Una vez por semana 25% 1 vez cada 15 días 1 vez por mes 20% 15% 10% 5% 0% Hogar Café Internet Trabajo Lugar de Estudio -271- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Internautas 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

Tiempo de Conexión a Internet por Lugar Lunes a Viernes 15% < 15min 15-30 min 31 min - 1 horas 1 hora - 2 horas 2 horas - 3 horas 3+ horas 10% 5% 0% Hogar Café Internet Trabajo Lugar de Estudio -272- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Internautas 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

Tiempo de Conexión a Internet por Lugar Sábado a Domingo 15% < 15min 15-30 min 31 min - 1 horas 1 hora - 2 horas 2 horas - 3 horas 3+ horas 10% 5% 0% Hogar Café Internet Trabajo Lugar de Estudio -273- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Internautas 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

Horarios de Conexión a Internet por Lugar Lunes a Viernes Hogar Café Internet Trabajo Lugar de Estudio Total 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 06:00-08:00 08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14.00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-24:00 24:00-06:00-274- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Internautas 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

Horarios de Conexión a Internet por Lugar Sábado a Domingo Hogar Café Internet Trabajo Lugar de Estudio Total 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 06:00-08:00 08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14.00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-24:00 24:00-06:00-275- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Internautas 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

Actividades On Line: Sociales Crear / Mantener Sitios de Comunidad virtual Encuentros On-line Accesar a Sitios de Comunidad virtual Crear / Mantener un sitio propio Accesar a Blogs / Bitácora personal Crear / Mantener Blog / Bitácora personal Enviar postales electrónicas Subir videos o fotos en un sitio para compartirlos Entrar en un 'chat room' Enviar / recibir mensajes instantáneos (MSN, etc.) Enviar / recibir e-mail 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% -276- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Internautas 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

Actividades On Line: Consultas e Información Consultar guías de televisión Buscar y/o bajar software Consultar el estado del tiempo Consultar guías de información local Consultar sitios de películas de cine Visitar sitios de salud Visitar sitios de educación / aprendizaje Realizar investigación personal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% -277- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Internautas 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

Actividades On Line: Viajes y Entretenimiento Reservar alquileres de auto Reservar hoteles, paquetes de vacaciones Bajar podcasts Reservar pasajes de avión, autobúes, etc Entretenimiento para adultos Contestar encuestas Otras actividades Astrología, horóscopos, etc. Visitar sitios deportivos Jugar a juegos on line Ver chistes o páginas de humor Bajar Música 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% -278- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Internautas 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

Actividades On Line: Medios de Comunicación Leer Revistas Ver un programa de TV Usar servicio de telefonía vía Internet Escuchar Radio Enviar mensajes de texto a celulares Leer Diarios Leer Noticias Internacionales Leer Noticias Nacionales Escuchar música 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% -279- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Internautas 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

Actividades On Line: Finanzas, Empleo, Compras y Búsquedas Remates y Subastas Compras de negocios Realizar inversiones Compras personales Servicios bancarios Buscar trabajo Buscar en clasificados personales, autos, casas, etc. Consultar directorios de negocios y empresas 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% -280- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: Ola 1+2+3. Total Internautas 30 días 18 64. Porcentaje Vertical

Afinidad de las Top 3 Actividades On Line por NSE Tipo de Actividad Actividad Internautas ABC+ C D+ D/E Enviar / recibir e-mail 70% 107 110 97 74 Sociales Enviar / recibir mensajes instantáneos (MSN, etc.) 58% 108 108 98 73 Entrar en un 'chat room' / sala de chat 41% 102 104 95 101 Realizar investigación personal 63% 106 95 97 95 Consultas e Información Visitar sitios de educación / aprendizaje 37% 105 98 110 72 Visitar sitios de salud 26% 112 101 100 71 Bajar Música 49% 98 102 101 100 Viajes y entretenimiento Ver chistes ò páginas de humor 32% 89 108 113 93 Jugar a juegos on line 30% 97 93 106 105 Escuchar música 48% 94 103 108 95 Medios de Comunicación Leer noticias: Nacionales 35% 123 93 87 77 Leer noticias: Internacionales 29% 127 102 86 58 Consultar directorios de negocios y empresas 20% 124 78 101 49 Finanzas, Empleo, Compras y Buscar en clasificados personales, autos, casas, etc. 17% 121 87 94 61 Búsquedas Buscar trabajo 14% 96 80 130 82-281- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Internautas últimos 30 días 12 64 y Total Internautas 18 64 para Actividades de Finanzas, Compras y Búsquedas Porcentaje Vertical y Afinidad vs Total internautas

Afinidad de las Top 3 Actividades On Line por Sexo Tipo de Actividad Actividad Internautas Masculino Femenino Enviar / recibir e-mail 70% 98 103 Sociales Enviar / recibir mensajes instantáneos (MSN, etc.) 58% 97 104 Entrar en un 'chat room' / sala de chat 41% 102 97 Realizar investigación personal 63% 102 98 Consultas e Información Visitar sitios de educación / aprendizaje 37% 95 107 Visitar sitios de salud 26% 92 110 Bajar Música 49% 106 92 Viajes y entretenimiento Ver chistes ò páginas de humor 32% 107 91 Jugar a juegos on line 30% 111 86 Escuchar música 48% 104 95 Medios de Comunicación Leer noticias: Nacionales 35% 106 92 Leer noticias: Internacionales 29% 109 89 Consultar directorios de negocios y empresas 20% 119 76 Finanzas, Empleo, Compras y Buscar en clasificados personales, autos, casas, etc. 17% 120 75 Búsquedas Buscar trabajo 14% 105 94-282- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Internautas últimos 30 días 12 64 y Total Internautas 18 64 para Actividades de Finanzas, Compras y Búsquedas Porcentaje Vertical y Afinidad vs Total internautas

Afinidad de las Top 3 Actividades On Line por Edad Tipo de Actividad Actividad Internautas 12-19 / 19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Enviar / recibir e-mail 70% 97 105 107 94 99 72 Sociales Enviar / recibir mensajes instantáneos (MSN, etc.) 58% 103 116 103 79 74 65 Entrar en un 'chat room' / sala de chat 41% 118 114 95 74 45 27 Realizar investigación personal 63% 91 103 105 109 101 103 Consultas e Información Visitar sitios de educación / aprendizaje 37% 90 108 108 102 102 99 Visitar sitios de salud 26% 63 105 135 125 121 119 Bajar Música 49% 119 120 95 61 46 26 Viajes y entretenimiento Ver chistes ò páginas de humor 32% 125 107 93 66 45 22 Jugar a juegos on line 30% 138 99 92 48 35 35 Escuchar música 48% 121 111 88 74 52 47 Medios de Comunicación Leer noticias: Nacionales 35% 59 103 142 121 129 134 Leer noticias: Internacionales 29% 58 103 137 130 135 127 Consultar directorios de negocios y empresas 20% 78 86 126 117 139 79 Finanzas, Empleo, Compras y Buscar en clasificados personales, autos, casas, etc. 17% 23 77 131 117 106 96 Búsquedas Buscar trabajo 14% 45 102 132 103 55 14-283- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Internautas últimos 30 días 12 64 y Total Internautas 18 64 para Actividades de Finanzas, Compras y Búsquedas Porcentaje Vertical y Afinidad vs Total internautas

Total Internautas ABC+ C D+ D/E '12-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Masculino Femenino Siempre y Casi Siempre presta Atención a Internet 50% 40% 30% 20% 10% 0% -284- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3..Total Internautas 12 64. Vertical: Top 2 Box (Siempre y Casi Siempre le pongo Atención a Internet)

Fuente de Información Entretenimiento Gusto por una página específica Distractor de tareas Matar el tiempo Compañía Enterarme de chismes Función de Internet 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -285- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Internautas últimos 30 días 12 64. Porcentaje Vertical

VIII-Los medios en línea y sus usuarios 2.- Otras tecnologías -286-

Tecnologías Nuevas vs. Tecnologías Pasadas 100% Cámara Digital Cámara No Digital VHS DVD 75% 50% 25% 0% 2004 2005 2006 2007 2008-287- Fuente: TGI México. 2004 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Posesiones Tecnológicas 50% 40% 30% 20% 10% 0% Computadora Videojuegos Videocámaras MP3-288- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Posesión del Teléfono Celular Celular en el Hogar Celular Personal 100% 75% 50% 25% 0% 2005 2006 2007 2008-289- Fuente: TGI México. 2005 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

SMS Identificador de llamadas MMS Llamada en espera Acceso a Internet / WAP E-mail Contestador Automático Llamada en conferencia Otros servicios Uso del Teléfono Celular: Servicios 80% Tiene Usa 60% 40% 20% 0% -290- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas con Celular Propio 12 64. Porcentaje Vertical

Juegos Pantalla a colores Cámara fotográfica Bluetooth / Infrarrojo Sonidos polifónicos Música Video Cámara Grabadora de voz MP3 Player Radio Speaker Phone Entrada de memoria extra Transferencia USB Ver videos Activación vocal PDA Uso del Teléfono Celular: Accesorios 80% Tiene Usa 60% 40% 20% 0% -291- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas con Celular Propio 12 64. Porcentaje Vertical

Convergencia entre Internet y la Telefonía Celular 80% Tienen Celular Envían MSM a Celulares por Internet Accesan a Internet vía Celular 60% 40% 20% 0% Usuarios de Internet 80% Usuarios Internet 30 días Envían y Reciben mail por Internet Envían MSM a Celulares por Internet 60% 40% 20% 0% Usuarios de Celular -292- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Internautas 30 días / Total Personas con Celular. Porcentaje Vertical

IX-Nuevos enfoques 1.- Segmentación por eventos en la vida -293-

Eventos en la Vida Existen momentos en la vida de las personas que son de suma importancia ya que determinan ciclos y definen etapas. Estos eventos por ser claves en la vida de las personas, son esenciales para el Marketing. Por esto, TGI a partir del 2008 puede dar información sobre eventos que se hayan vivido alguna vez, en el último año o se planea vivir en el próximo año. Eventos en la vida TGI: Terminar la Secundaria Empezar la Universidad Empezar su primer trabajo Cambiar de trabajo Irse de casa de los padres Ir a vivir con la pareja Casarse Comprar una casa Vender / Mudarse de casa Hacer reformas en el hogar Nacimiento de 1er hijo Nacimiento 2do hijo u otros Hijos entran a la Universidad Bodas de los hijos Nacimiento de los nietos Entrar a la jubilación Viajar al exterior por primera vez Comprar el primer automóvil -294-

Empezar la Universidad 40% 30% 26% 20% 10% 0% Lo vivió alguna vez 4% Lo espera vivir en los próximos 12 meses 2% Lo vivió en los últimos 12 meses 12-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Lo vivió alguna vez 10% 22% 30% 20% 13% 6% Lo espera vivir en los próximos 12 meses 56% 24% 12% 4% 3% 0% Lo vivió en los últimos 12 meses 44% 46% 7% 1% 2% 0% ABC+ C D+ DE Lo vivió alguna vez 50% 19% 23% 8% Lo espera vivir en los próximos 12 meses 24% 20% 30% 26% Lo vivió en los últimos 12 meses 47% 11% 30% 12% Hombres Mujeres Lo vivió alguna vez 56% 44% Lo espera vivir en los próximos 12 meses 52% 48% Lo vivió en los últimos 12 meses 62% 38% -295- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Horizontal

Nacimiento de los Nietos 40% 30% 20% 13% 10% 0% Lo vivió alguna vez 2% Lo espera vivir en los próximos 12 meses 3% Lo vivió en los últimos 12 meses 35-44 45-54 55-64 Lo vivió alguna vez 15% 42% 43% Lo espera vivir en los próximos 12 meses 27% 47% 26% Lo vivió en los últimos 12 meses 22% 39% 39% ABC+ C D+ DE Lo vivió alguna vez 20% 16% 35% 29% Lo espera vivir en los próximos 12 meses 19% 18% 38% 25% Lo vivió en los últimos 12 meses 18% 17% 32% 33% Hombres Mujeres Lo vivió alguna vez 40% 60% Lo espera vivir en los próximos 12 meses 41% 59% Lo vivió en los últimos 12 meses 43% 57% -296- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Horizontal. Composición por Edad 35 64

Medios a los que están Expuestos Total Personas Nacimiento de Nietos en el último año Espera entrar a la Universidad el próximo año 100% 75% 50% 25% 0% Televisión Abierta Radio FM Internet Revistas Televisión de Paga Prensa Cine Radio AM -297- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Afinidad de la Función de los Medios Planean entrar a la Universidad el Próximo año Televisión Radio Periódicos Revistas Internet Entretenimiento 89 134 105 144 228 Fuente de Información 78 88 109 162 167 Distractor 90 99 117 114 187 Gusto por sección específica 114 131 107 116 195 Matar el Tiempo 108 98 90 173 204 Compañía 53 75 74 97 139 Enterarse de Chismes 57 26 72 109 128 Nacimiento de Nietos en el último año Televisión Radio Periódicos Revistas Internet Entretenimiento 90 84 77 80 21 Fuente de Información 126 123 100 94 38 Distractor 92 87 85 76 37 Gusto por sección específica 85 99 79 55 21 Matar el Tiempo 81 79 66 50 2 Compañía 73 126 64 53 21 Enterarse de Chismes 92 114 137 75 0-298- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Afinidad vs Total Personas

Salir a caminar Escuchar música Ir a centros comerciales Leer libros Reunirse con amigos Comer / Cenar en Restaurante Ir a eventos culturales Decorar el hogar Practicar deporte Ir a cafés Escuchar música Ir a centros comerciales Reunirse con amigos Leer libros Salir al cine Salir a bailar Comer / Cenar en un restaurante Asistir a eventos culturales Ir a cafés Videojuegos / Computadora Top 10 Actividades 100% Planean entrar a la Universidad el Próximo año 75% 50% 25% 0% 100% Nacimiento de Nietos en el último año 75% 50% 25% 0% -299- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Posesión de Aparatos Tecnológicos 100% Total Personas Nacimiento de Nietos en el último año Espera entrar a la Universidad el próximo año 75% 50% 25% 0% Teléfono Celular Reproductor MP3 Videojuegos Computadora Cámara Digital -300- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

IX-Nuevos enfoques 2.- Boca a boca como amplificador de comunicación -301-

Introducción Durante los últimos años, ha habido un crecimiento en el foco holístico de la planeación de la comunicación, yendo a buscar enfoques distintos a la forma tradicional. Eso nos ha hecho profundizar sobre nuevos canales de comunicación. Viral marketing, Buzz, Word of mouth, recientemente han sido el centro de los cambios en nuestra industria. TGI ha desarrollado algunas herramientas importantes en esta área para facilitar el entendimiento del poder del boca a boca. Se incluye un sencillo pero revelador ejemplo del modelo GAP's o Gross Amplification Points de TGI. -302-

Qué es el Boca a Boca, Boca/oído, Boca/oreja o Word of Mouth? Es una técnica que consiste en pasar información por medios verbales, especialmente recomendaciones, pero también información de carácter general, de una manera informal, personal, más que a través de medios de comunicación, anuncios, publicación organizada o marketing tradicional. -303- Fuente: Wikipedia

El fenómeno Word of Mouth Muchas nuevas plataformas de comunicación Redes sociales Multiplicidad de opciones de compra La comunicación Boca a Boca está desempeñando como nunca antes un papel significativo en las decisiones de compra de los consumidores -304-

Transmisores Word of Mouth (WOM) Tres tipos Personas que Hablan con mucha gente distinta Pueden proveer mucha información CONECTORES EXPERTOS Pueden convencer a otros con sus opiniones VENDEDORES -305-

Transmisores WOM -306- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Transmisores WOM CONECTORES Hablan con mucha gente distinta EXPERTOS Pueden proveer mucha información CAMPEONES VENDEDORES Pueden convencer otros con sus opiniones -307-

Campeones del WOM para distintos productos 3.6% 2.8% 2.5% 2.4% Habló con mucha gente Y puede dar una gran cantidad de información Y es muy o algo probable que convenza a otras personas 1.8% 1.7% 1.7% 1.1% 0.9% 0.8% 0.6% Ropa Telefonos celulares Bebidas alcoholicas Alimentos Autos Equipos de TV, Video, Sonido Vida Sana Productos Higiene Personal Productos Farmaceuticos Productos para el Hogar Productos Financieros y Seguros -308- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Porcentaje Vertical

Los medios más afines para los Campeones. Tres categorías 137 136 130 163 146 131 134 185 160 176 133 100 101 69 TV Abierta TV Pagada Radio AM/FM Revistas Periódicos Cine Internet Telefonos celulares Productos para el hogar Vida Sana -309- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Indice.

Teléfonos celulares Factores importantes de selección entre los transmisores del WOM -310- Fuente: TGI México. 2008. Base Combinada: 2008 Ola 1+2+3. Total Personas 12 64. Indice