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Evolución y segmentación del mercado Evolución del mercado, 2005-2015. (Mill. euros) 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 1.505 1.645 1.550 1.575 1.295 1.245 1.230 Nota: ventas en el mercado interior de aceite envasado en España. 1.288 1.345 1.370 Fuente: DBK sobre datos Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC). 1.590 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % var. 9,3% -5,8% 1,6% -17,8% -3,9% -1,2% 4,7% 4,4% 1,9% 16,1% Tras la fuerte caída de la campaña 2014/2015, los datos provisionales apuntan a un importante crecimiento de la producción de aceite de oliva en la campaña 2015/2016, que podría alcanzar los 1,4 millones de toneladas, tras contabilizar un aumento superior al 65% respecto a la campaña anterior. El volumen de ventas de aceite envasado en España retrocedió un 2,8% en 2015, en un contexto de fuerte aumento de los precios del aceite de oliva. Las ventas de aceite de oliva y de girasol, que representan alrededor del 86% del volumen total, disminuyeron un 6,0% y un 4,0%, respectivamente. A pesar de este descenso en volumen, el mencionado aumento de los precios del aceite de oliva motivó un significativo crecimiento del valor del mercado de aceite envasado, que se situó en 1.590 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 16% respecto a 2014. El segmento de aceite de oliva registró un crecimiento del 20%, hasta situarse en 1.280 millones de euros. Por su parte, el valor de las ventas de aceite de girasol se cifró en 195 millones. La contracción del consumo y el aumento de los costes de aprovisionamiento provocaron que en 2015 empeorara la rentabilidad sectorial. Las cuentas agregadas de cuarenta y una de las principales empresas del sector mostraron en 2014 un margen de explotación del 2,6%. Evolución del mercado por segmentos, 2011-2015. (Mill. euros) 2015 2011 2012 2013 2014 2015 % var. 2015/2014 % v.m.a. 2015/2011 Oliva 875 950 1.025 1.065 1.280 20,2 10,0 Girasol 280 253 230 200 195-2,5-8,6 Otros 75 85 90 105 115 9,5 11,3 TOTAL 1.230 1.288 1.345 1.370 1.590 16,1 6,6 Nota: ventas de aceite envasado en España. Fuente: DBK sobre datos ANIERAC. Girasol 12,3% Otros 7,2% Oliva 80,5% Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, líderes en análisis de sectores. 2
Estructura del sector El número de agentes envasadores y operadores de aceite de oliva en España se cifró en 1.643 en la campaña 2013/2014, de los cuales en torno a un 90% se encontraban asociados a almazaras. Andalucía reúne más del 40% del total de agentes envasadores y operadores, situándose a continuación las comunidades de Castilla-La Mancha y Cataluña, con el 14,6% y el 13,5% en la citada campaña, respectivamente. El olivar español ocupa una superficie de 2.509.667 hectáreas, estando presente en 34 provincias de 13 comunidades autónomas. Andalucía concentra más del 60% de la superficie cultivable, seguida de Castilla-La Mancha (15,8%) y Extremadura (10,2%). Distribución geográfica de los agentes envasadores y operadores, campaña 2013/2014. (% sobre total) 4 0,2% 115 7,0% - - 19 1,2% 669 40,7% 25 1,5% 5 0,3% 18 1,1% 26 1,6% 240 14,6% 108 6,6% 42 2,6% 133 8,1% 221 13,5% 19 1,2% El número de olivos se estima en torno a los 283 millones, siendo también Andalucía, con el 61,7% de total, Castilla-La Mancha (12,8%) y Extremadura (10,5%) las regiones que concentran un mayor número. En el sector, que se caracteriza por una estructura formada por un número elevado de envasadores de pequeño y mediano tamaño, predomina el capital privado español, si bien destaca la participación puntual de accionistas extranjeros en algunas de las empresas líderes, como es el caso de Deoleo, cuyo accionista de referencia es el fondo británico CVC. La actividad exportadora es muy relevante en el sector, suponiendo más del 40% de la facturación total en buena parte de las empresas líderes. La actividad exportadora es especialmente relevante en el caso de Torres y Ribelles, Aceites Ybarra, Aceites de Jaén, Aceites Borges o Ángel Camacho, donde las exportaciones suponen al menos el 70% de sus ingresos totales. Las exportaciones españolas de aceite envasado y a granel cayeron en 2015 un 5,7% en valor, hasta los 2.788 millones de euros, y un 32,0% en volumen, hasta los 0,91 millones de toneladas. Por su parte, las importaciones registraron un importante incremento (+250,6% en valor) hasta alcanzar los 610 millones de euros. TOTAL AGENTES ENVASADORES Y OPERADORES: 1.643 NÚMERO DE AGENTES ENVASADORES Y OPERADORES % SOBRE TOTAL Fuente: DBK sobre datos Agencia para Aceite de Oliva (AAO). Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2014. Empleados Empleados Número % Menos de 20 15 31,9 De 20 a 49 15 31,9 De 50 a 100 6 12,8 Más de 100 11 23,4 TOTAL 47 100,0 Nota: corresponde a 47 de las principales empresas del sector. Fuente: DBK sobre datos Informa D&B. Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, líderes en análisis de sectores. 3
Principales empresas: facturación Empresa 2012 2013 % var. 2013/2012 2014 % var. 2014/2013 MIGASA S, S.L. 494,15 605,64 22,6 575,27-5,0 SOVENA ESPAÑA, S.A. 475,79 675,57 42,0 548,12-18,9 DEOLEO, S.A. 452,99 553,66 22,2 535,14-3,3 S DEL SUR-COOSUR, S.A. 378,43 426,36 12,7 401,81-5,8 BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, S.A. 285,14 321,58 12,8 312,20-2,9 HERMANOS AYALA SOUSA, S.L. 205,67 203,20-1,2 204,27 0,5 F. FAIGES, S.L. 157,12 161,22 2,6 187,70 16,4 ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, S.L. 136,83 149,50 9,3 164,08 9,8 URZANTE, S.L. 132,94 159,80 20,2 161,01 0,8 S MAEVA, S.L. 93,00 123,14 32,4 114,23-7,2 ANTONIO CANO E HIJOS, S.A. 82,14 92,31 12,4 103,49 12,1 S ABRIL, S.L. 91,70 97,92 6,8 101,40 3,6 S TOLEDO, S.A. 108,59 103,90-4,3 93,63-9,9 MERCAOLEO, S.L. 31,72 82,54 160,2 87,21 5,7 OLEOESTEPA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 68,31 70,69 3,5 83,84 18,6 OLEO MASIA, S.A. 65,83 74,84 13,7 77,99 4,2 OLIVAR DE SEGURA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 29,41 32,69 11,2 52,07 59,3 S GARCIA DE LA CRUZ, S.L. 27,72 28,38 2,4 42,71 50,5 S SIERRA SUR, S.A. 40,92 36,89-9,8 41,76 13,2 COMPAÑIA OLEICOLA DE REFINACION Y ENVASADO, S.A. 28,26 28,74 1,7 36,26 26,2 MOLINO DEL GENIL, S.L. 10,65 18,95 77,9 31,48 66,1 JUAN BALLESTER ROSES, SUCESORES, S.A. 37,48 35,23-6,0 28,16-20,1 S YBARRA, S.A. 22,61 23,51 4,0 27,11 15,3 MUELOLIVA Y MINERVA, S.L. 23,64 21,96-7,1 25,39 15,6 OLIOR PORCUNA, S.A. 15,26 21,06 38,0 24,72 17,3 EMILIO VALLEJO, S.A. 12,16 18,27 50,2 23,24 27,2 S FUENTEGRANDE, S.A. 23,53 21,03-10,6 18,90-10,1 S.C.A. S CAZORLA 14,07 12,62-10,4 18,19 44,2 OLEOSALGADO, S.A. 15,23 16,38 7,5 17,39 6,2 SAN MIGUEL ARCANGEL, S.A. 12,57 9,28-26,2 16,46 77,4 COMPAÑÍA OLEICOLA S. XXI, S.L. 13,02 14,67 12,7 15,23 3,8 TORRES Y RIBELLES, S.A. 15,38 17,84 15,9 14,95-16,2 S MANZANO, S.A. 14,44 14,83 2,7 14,81-0,1 S LAS ALMENAS, S.L. 9,33 4,91-47,4 14,38 192,9 CAPRICHO ANDALUZ, S.L. 2,34 9,94 325,3 14,27 43,5 S LA PEDRIZA, S.A. 12,75 13,64 6,9 13,89 1,9 AIRES DE JAEN, S.L. 10,98 10,83-1,4 12,06 11,4 OLIS BARGALLO, S.A. 9,78 11,48 17,3 11,45-0,3 LORENZO SANDUA, S.L. 10,43 11,79 13,1 10,23-13,2 MATEO, S.A. 10,08 10,12 0,4 9,29-8,2 JOSE MORALES, S.L. 11,48 8,00-30,3 7,99-0,1 JOBELLAN, S.L. 6,79 6,83 0,7 7,11 4,1 DCOOP, S. COOP. AND. 541,04 564,96 4,4 nd nd ALMAZARAS DE LA SUBBETICA, S.C.A. 31,85 43,88 37,8 nd nd COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO DE LOJA 24,15 23,03-4,6 nd nd RUIZ-CANELA E HIJOS, S.L. 25,43 22,11-13,1 nd nd Nota: se refiere al importe neto de la cifra de negocios. Datos en millones de euros; nd: no disponible. Fuente: Informa D&B. Información obtenida de las cuentas de pérdidas y ganancias. Se recogen las principales empresas del sector con información disponible. No se han considerado grupos de empresas. Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, líderes en análisis de sectores. 4
Principales empresas: resultado antes de impuestos Empresa 2012 2013 2014 % sobre % sobre % sobre Mill. euros facturación Mill. euros facturación Mill. euros facturación MIGASA S, S.L. 20,09 4,1 23,65 3,9 21,45 3,7 BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, S.A. 11,80 4,1 18,08 5,6 14,37 4,6 HERMANOS AYALA SOUSA, S.L. 14,33 7,0 12,45 6,1 8,98 4,4 ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, S.L. 1,12 0,8 2,51 1,7 3,36 2,0 F. FAIGES, S.L. 1,34 0,9 1,76 1,1 3,03 1,6 MOLINO DEL GENIL, S.L. 0,35 3,3 1,56 8,3 2,62 8,3 OLEO MASIA, S.A. 1,37 2,1 1,47 2,0 2,58 3,3 S YBARRA, S.A. 2,27 10,0 1,73 7,3 2,47 9,1 S MAEVA, S.L. 1,33 1,4 1,87 1,5 1,97 1,7 URZANTE, S.L. 0,65 0,5 1,27 0,8 1,83 1,1 COMPAÑÍA OLEICOLA S. XXI, S.L. 0,99 7,6 1,35 9,2 1,83 12,0 MERCAOLEO, S.L. -0,76-2,4 0,77 0,9 1,31 1,5 S SIERRA SUR, S.A. 1,48 3,6 1,23 3,3 1,21 2,9 SOVENA ESPAÑA, S.A. 9,11 1,9 5,84 0,9 1,20 0,2 MUELOLIVA Y MINERVA, S.L. 0,67 2,8 0,46 2,1 1,07 4,2 EMILIO VALLEJO, S.A. 0,39 3,2 0,07 0,4 1,07 4,6 OLEOSALGADO, S.A. 0,45 3,0-0,49-3,0 0,95 5,5 ANTONIO CANO E HIJOS, S.A. 0,50 0,6 0,38 0,4 0,77 0,7 S ABRIL, S.L. 0,57 0,6 0,65 0,7 0,76 0,8 S DEL SUR-COOSUR, S.A. 5,59 1,5 0,92 0,2 0,74 0,2 CAPRICHO ANDALUZ, S.L. 0,04 1,7 0,76 7,6 0,74 5,2 S TOLEDO, S.A. 0,61 0,6 0,10 0,1 0,63 0,7 TORRES Y RIBELLES, S.A. 1,58 10,3 1,25 7,0 0,62 4,2 SAN MIGUEL ARCANGEL, S.A. 0,21 1,6 0,34 3,6 0,47 2,9 JUAN BALLESTER ROSES, SUCESORES, S.A. 0,77 2,1 0,61 1,7 0,46 1,6 COMPAÑIA OLEICOLA DE REFINACION Y ENVASADO, S.A. 0,83 2,9 0,05 0,2 0,31 0,9 LORENZO SANDUA, S.L. 0,15 1,4 0,04 0,3 0,29 2,8 OLEOESTEPA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 0,11 0,2 0,17 0,2 0,21 0,3 S GARCIA DE LA CRUZ, S.L. 0,15 0,6 0,13 0,5 0,20 0,5 S MANZANO, S.A. 0,12 0,8 0,10 0,7 0,16 1,1 OLIOR PORCUNA, S.A. 0,47 3,1 0,04 0,2 0,13 0,5 JOSE MORALES, S.L. 0,18 1,5 0,10 1,2 0,06 0,8 S LA PEDRIZA, S.A. 0,06 0,5 0,06 0,5 0,05 0,4 MATEO, S.A. 0,06 0,6 0,01 0,1 0,04 0,5 S LAS ALMENAS, S.L. -0,33-3,5 ns 0,1 0,02 0,1 OLIVAR DE SEGURA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 0,97 3,3 ns ns 0,02 ns S FUENTEGRANDE, S.A. 0,14 0,6 0,02 0,1 0,01 0,1 S.C.A. S CAZORLA 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 JOBELLAN, S.L. 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 AIRES DE JAEN, S.L. 0,27 2,4 0,03 0,3 ns ns OLIS BARGALLO, S.A. 0,09 0,9 0,01 0,1-0,16-1,4 DEOLEO, S.A. -183,18-40,4 45,66 8,2-22,97-4,3 DCOOP, S. COOP. AND. 2,50 0,5 31,10 5,5 nd nd ALMAZARAS DE LA SUBBETICA, S.C.A. 0,10 0,3 0,13 0,3 nd nd RUIZ-CANELA E HIJOS, S.L. 0,18 0,7 0,09 0,4 nd nd COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO DE LOJA 0,02 0,1 ns ns nd nd nd: no disponible; ns: no significativo. Fuente: Informa D&B. Información obtenida de las cuentas de pérdidas y ganancias. Se recogen las principales empresas del sector con información disponible. No se han considerado grupos de empresas. Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, líderes en análisis de sectores. 5
Principales empresas: direcciones Empresa Dirección Teléfono S ABRIL, S.L. CALLE NUMERO 6 18 - PG IND SAN CIBRAO DAS VIÑAS - 32911 SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE) 988383747 S DEL SUR-COOSUR, S.A. CARRETERA LA CAROLINA 29-23220 VILCHES (JAEN) 902115340 S FUENTEGRANDE, S.A. LUGAR FUENTE GRANDE 12-14812 ALMEDINILLA (CORDOBA) 957540979 S GARCIA DE LA CRUZ, S.L. CALLE REYES CATOLICOS 23-45710 MADRIDEJOS (TOLEDO) 925460496 S LA PEDRIZA, S.A. CALLE SAN ANDRES 4-04270 SORBAS (ALMERIA) 950364038 S LAS ALMENAS, S.L. LUGAR FINCA LAS ALMENAS 1-23628 ESPELUY (JAEN) 953537155 S MAEVA, S.L. LUGAR PQ METROPOLITANO IND Y TECNO DE ESCUZAR 8 AV INCAR - 18130 ESCUZAR (GRANADA) 958991033 S MANZANO, S.A. AVENIDA CALVO SOTELO 107-30130 BENIEL (MURCIA) 968600112 S SIERRA SUR, S.A. LUGAR FRENTE ESTACION DE FERROCARRIL S/N - 18240 PINOS-PUENTE (GRANADA) 958450211 S TOLEDO, S.A. PASEO PINTOR ROSALES 4-28008 MADRID 915416737 S YBARRA, S.A. CARRETERA ISLA MENOR KM 1,800-41703 DOS HERMANAS (SEVILLA) 955675360 AIRES DE JAEN, S.L. CARRETERA JV-3002 FINCA BADENES - 23712 JABALQUINTO (JAEN) 953552928 ALMAZARAS DE LA SUBBETICA, S.C.A. CARRETERA A-339 KM 17,800-14810 CARCABUEY (CORDOBA) 957553014 ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, S.L. AVENIDA DEL PILAR 6 APARTADO POSTAL 4-41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) 955854700 ANTONIO CANO E HIJOS, S.A. CARRETERA ESTACION S/N - 14880 LUQUE (CORDOBA) 957667021 BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, S.A. AVENIDA JOSEP TREPAT GALCERAN S/N - 25300 TARREGA (LLEIDA) 973501212 CAPRICHO ANDALUZ, S.L. CARRETERA CABRA-DOÑA MENCIA - 14940 CABRA (CORDOBA) 957529200 COMPAÑIA OLEICOLA DE REFINACION Y ENVASADO, S.A. PASEO SAN ARCADIO S/N - 41640 OSUNA (SEVILLA) 955821000 COMPAÑÍA OLEICOLA S. XXI, S.L. CALLE ALEMANIA 9 PG IND DEHESA DE LOS CABALLOS - 10600 PLASENCIA (CACERES) 927417958 COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO DE LOJA POLIGONO INDUSTRIAL MANZANIL I 2-18300 LOJA (GRANADA) 958320198 DCOOP, S. COOP. AND. CARRETERA CORDOBA S/N - 29200 ANTEQUERA (MALAGA) 952841451 DEOLEO, S.A. AUTOVIA MADRID-CADIZ - 14610 CORDOBA 915589505 EMILIO VALLEJO, S.A. CARRETERA DE MARTOS S/N - 23650 TORREDONJIMENO (JAEN) 953571282 F. FAIGES, S.L. CALLE DEL COMERÇ 64-43500 TORTOSA (TARRAGONA) 977500200 HERMANOS AYALA SOUSA, S.L. CARRETERA UTRERA-SEVILLA AUTOVIA 376-41710 UTRERA (SEVILLA) 955867848 JOBELLAN, S.L. LUGAR ESCORREDOR S/N LG FINCA COLORA - 03150 DOLORES (ALICANTE) 965726125 JOSE MORALES, S.L. POLIGONO INDUSTRIAL COTES 3 CR COMARCAL 3320.KM 29,600-46680 ALGEMESI (VALENCIA) 962481600 JUAN BALLESTER ROSES, SUCESORES, S.A. CALLE D'AMPOSTA 17-43500 TORTOSA (TARRAGONA) 977500000 LORENZO SANDUA, S.L. POLIGONO INDUSTRIAL S/N - 31523 ABLITAS (NAVARRA) 948813338 MATEO, S.A. PASEO CAN FEU 82-08205 SABADELL (BARCELONA) 937267999 MERCAOLEO, S.L. CARRETERA CORDOBA S/N - 29200 ANTEQUERA (MALAGA) 951701006 MIGASA S, S.L. CARRETERA MADRID-CADIZ - 41703 DOS HERMANAS (SEVILLA) 954720550 MOLINO DEL GENIL, S.L. AVENIDA RONDA DE LOS TEJARES 32-14001 CORDOBA 957298555 MUELOLIVA Y MINERVA, S.L. CARRETERA NACIONAL IV KM 556-41703 DOS HERMANAS (SEVILLA) 954720550 OLEO MASIA, S.A. CARRETERA ISLA MENOR KM 1,8 (APARTADO 365) - 41703 DOS HERMANAS (SEVILLA) 954720550 OLEOESTEPA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA CALLE EL OLIVO SIERRA SUR - 41560 ESTEPA (SEVILLA) 902232400 OLEOSALGADO, S.A. CARRETERA NACIONAL IV KM 556-41700 DOS HERMANAS (SEVILLA) 916668634 OLIOR PORCUNA, S.A. AVENIDA CARDENAL CISNEROS 33-23790 PORCUNA (JAEN) 953544782 OLIS BARGALLO, S.A. CALLE FRANÇA 5 PG INDUSTRIAL ROSANES - 08769 CASTELLVI DE ROSANES (BARCELONA) 937736770 OLIVAR DE SEGURA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA CARRETERA CORDOBA-VALENCIA S/N - 23350 PUENTE DE GENAVE (JAEN) 953435400 RUIZ-CANELA E HIJOS, S.L. AVENIDA CRISTO DE CONFALON 26-41400 ECIJA (SEVILLA) 954832013 S.C.A. S CAZORLA CARRETERA PEAL DE BECERRO - KM 10,5-23470 CAZORLA (JAEN) 953724031 SAN MIGUEL ARCANGEL, S.A. PASAJE LA PARRILLA S/N - 23330 VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAEN) 953451051 SOVENA ESPAÑA, S.A. CARRETERA SEVILLA CTRA. RINCONADA A BRENES - 41310 BRENES (SEVILLA) 955653300 TORRES Y RIBELLES, S.A. CALLE VIRGEN DE LA ESPERANZA 3-41703 DOS HERMANAS (SEVILLA) 955679010 URZANTE, S.L. POLIGONO INDUSTRIAL LA SERNA CIUDAD AGROALIMENTARIA, CL A - 31500 TUDELA (NAVARRA) 948850237 Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, líderes en análisis de sectores. 6
Si desea ampliar la información de este informe, puede solicitar un estudio SECTORES, en el cual se analizan en profundidad la estructura, la evolución reciente y las tendencias del sector, las previsiones a corto y medio plazo, y el posicionamiento y los resultados competitivos de las principales empresas que operan en España. La elaboración del estudio SECTORES se ha basado fundamentalmente en información directa procedente de las empresas analizadas. Si adquiere el estudio SECTORES, se le descontará el importe de este informe. Contacte con nosotros: clientes@informa.es +34 902 176 076 clientes@einforma.com +34 900 10 30 20 Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, líderes en análisis de sectores. 7