Semillas oleaginosas. Semillas oleaginosas

Transcripción

1 Semillas oleaginosas Las oleaginosas son plantas de cuya semilla o fruto puede extraerse aceite, tanto para el consumo humano como para uso industrial. El principal destino de estas plantas es la producción de aceites pero también se destinan a la producción de piensos animales por su aporte de proteínas y a la alimentación humana. A nivel mundial, las oleaginosas más cultivadas son la soja, la colza y el girasol, pero también hay otras producciones importantes como la palma, el maní o incluso el lino, que se destina también a uso textil. El aceite de soja es el de mayor producción mundial, seguido del aceite de palma, colza, y girasol. Estos aceites de semillas oleaginosas cubren la demanda mundial junto con el aceite de oliva y las grasas animales. La gran ventaja de los aceites de semillas oleaginosas es que además de grasas producen también proteínas. En España la producción de semillas oleaginosas (girasol, colza y soja), registró en 2013 un notable crecimiento al pasar de poco más de toneladas a 1,139 millones de toneladas. La causa de esta positiva evolución fue la buena marcha de la producción de girasol, que es el 90% de la producción nacional, a la que se sumaron incrementos menores en el resto de las producciones, especialmente en colza. A este respecto, el cultivo de la colza se ha ido incrementando en los últimos años en España. La producción de 2013 (4.800 toneladas) fue casi el doble que lo que se produjo cuatro años antes. La soja sin embargo se mantiene en niveles similares desde hace varios años. OLEAGINOSAS EN EL MUNDO La producción de girasol, soja y colza supone en torno al 80% de la producción mundial semillas oleaginosas y el 20% restante corresponde a las producciones de semillas de algodón, cacahuete, lino oleaginoso, etc. En 2013, la producción mundial de semillas oleaginosas se elevó a 416 millones de toneladas, un volumen notablemente superior al de la campaña anterior debido a la positiva evolución de la cosecha de soja que quedó por encima de las 311 millones de toneladas. También fueron importantes las producciones de colza (68,5 millones de toneladas) y de girasol (37,2 millones de toneladas). PRODUCCIONES DE GIRASOL EN EL MUNDO, EN LA UE Y EN ESPAÑA (Miles de toneladas) * MUNDO UE ESPAÑA , PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE GIRASOL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Miles de toneladas) CC.AA * ANDALUCÍA ARAGÓN CASTILLA Y LEÓN CASTILLA-LA MANCHA CATALUÑA EXTREMADURA OTRAS CCAA TOTAL ESPAÑA

2 Una campaña más, Estados Unidos volvió a liderar la producción mundial de oleaginosas en 2013, con casi 90 millones de toneladas de las que más del 90% correspondieron a la cosecha de soja. Por detrás de Estados Unidos destacan por su producción de soja Argentina y Brasil. En colza, destacan por su producción, por encima de los 10 millones de toneladas, China y Canadá, mientras que en girasol son Rusia, Ucrania y en menor medida, Argentina, los que lideran el ranking mundial de países productores. PRODUCCIÓN EN LA UE En la Unión Europea la producción de oleaginosa aumentó un 6,6%, pero los precios bajaron un 15,4%, según datos de la Comisión publicados a efectos de calcular la renta agraria. En total, se recogieron en 2013 más de 31,7 millones de toneladas de granos oleaginosos, casi 4 millones de toneladas más que en el año anterior, que fue negativo para este subsector. En el conjunto de los 28 Estados Miembros la producción de girasol ascendió a 9 millones de toneladas, un volumen muy superior al del año precedente. En cuanto a la colza, la producción oleaginosa más extendida en la UE con mucha diferencia, la producción aumentó como ya sucediera en Se alcanzaron los 20,9 millones de toneladas, un millón de toneladas más que en el año precedente. Finalmente la producción comunitaria de soja se situó en 1,1 millones de toneladas, cuando un año antes no se había llegado al millón de toneladas. Además de estas producciones oleaginosas, en la UE se cosecha también lino oleaginoso (linaza). En el año 2013 la producción creció hasta las toneladas. En la Unión Europea existe un déficit de suministro externo de tortas de oleaginosas, que junto con las harinas de pescado contribuyen al suministro de los productos proteicos consumidos por la ganadería comunitaria. La demanda anual de este tipo de productos ronda los 70 millones de toneladas, mientras que la producción comunitaria no llega ni a cubrir el 20% de esa cantidad. Asimismo, también hay una nueva dependencia de las oleaginosas foráneas para la obtención de biodiésel. PRODUCCIONES DE COLZA EN EL MUNDO, EN LA UE Y EN ESPAÑA (Miles de toneladas) * MUNDO UE ESPAÑA 35,4 61,90 51,5 107,7 PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE COLZA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Miles de toneladas) CC.AA * ARAGÓN 2,60 4,3 4,8 CASTILLA Y LEÓN 27,9 22,9 45,2 CASTILLA-LA MANCHA 4,7 5,2 12,9 CATALUÑA 18,2 9,1 25,8 NAVARRA 5,8 6,4 14,2 OTRAS CCAA 3,6 4,8 TOTAL ESPAÑA 61,9 51,5 107,7 PRODUCCIONES DE SOJA EN EL MUNDO, EN LA UE Y EN ESPAÑA (Miles de toneladas) * MUNDO UE ESPAÑA 1,6 1,70 1,2 1,5 PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE SOJA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Miles de toneladas) CC.AA * EXTREMADURA 1,0 0,6 0,9 CASTILLA Y LEÓN 0,40 0,5 0,4 CASTILLA-LA MANCHA 0,1 0,1 0,1 OTRAS CCAA 0,2 0,1 0,1 TOTAL ESPAÑA 1,70 1,2 1,5 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE OLEAGINOSAS Y PRODUCTOS DERIVADOS (Miles de toneladas) IMPORTACIONES * HABAS DE SOJA SEMILLAS DE GIRASOL HARINA DE SOJA

3 Aceites de semillas El mercado de aceites de semillas envasados registró en España un descenso del 8,5% durante 2013, quedando en algo más de 288,3 millones de litros. El aceite de girasol constituye la principal partida dentro de este mercado, con 241,2 millones de litros y una reducción interanual del 10,4%. Muy poca importancia tienen las ventas de aceite de soja, con menos de 1,9 millones de litros (-7,6%), y las de aceite de maíz, con cerca de 1,5 millones de litros (+33,3%). Los restantes aceites de semillas alcanzaron unas ventas de 43,7 millones de litros (+2,6%). Existen varias causas que pueden explicar este mal comportamiento generalizado de las ventas de aceites de semillas. La cosecha de pipas fue muy escasa a nivel mundial y español durante 2012, lo que provocó un aumento de los precios del aceite de girasol durante buena parte del pasado ejercicio. Esta situación se ha superado en 2013, con una cosecha nacional de pipas de toneladas, mientras que la producción global registró un récord de 42 millones de toneladas. De esta manera, a partir del segundo semestre del año los precios volvieron a una situación de normalidad. Además de esta situación, hay que tener en cuenta que la competencia del aceite de oliva continúa siendo muy fuerte, lo que parece estar provocando un cierto trasvase de los consumidores hacia esta opción. En el libreservicio, las ventas de aceites de semillas llegaron a 183,2 millones de litros, con un valor de 238,3 millones de euros. Estas cifras supusieron un ligero incremento interanual del 0,2% en volumen y un más significativo del 2,9% en valor. Los aceites de girasol representan el 88,2% de todas las ventas en volumen y el 87,9% en valor. A mucha distancia aparecen el aceite de maíz, con cuotas respectivas del 0,7% y del 0,8% y el aceite de soja (por debajo del 0,1% en volumen y valor). Todos los otros aceites de semillas presentan unos porcentajes conjuntos del 11% en volumen y del 11,2% en valor. ESTRUCTURA EMPRESARIAL El mercado de los aceites de semillas en España se encuentra dominado por unos pocos y grandes grupos empresariales que, muy a menudo, son filiales de enormes compañías multinacionales. En muchos casos, se trata de operadores también muy significativos en el sector del aceite de oliva. Las marcas de distribución resultan absolutamente hegemónicas en este mercado, con porcentajes del 85,4% de todas las ventas en volumen y del 81,7% en valor. Estas cifras suponen incrementos interanuales respectivos del 1,8% y del 1,6%. La primera oferta marquista apenas supone el 6,2% del total en volumen y el 8,8% en valor, mientras que la segunda se queda en el 3% y el 3,6% y la tercera apenas alcanza el 0,9% en volumen y el 1,3% en valor. El grupo más importante del sector presenta una producción de más de 63,7 millones de litros, de los que el 69,4% corresponde al aceite de girasol. Buena parte de su producción se dirige hacia las marcas blancas. El segundo operador se acerca a los 53,5 millones de litros (91,8% de aceite de girasol), mientras que el tercero ronda los 33 millones de euros (99,7% de aceite de girasol), el cuarto se sitúa en 32 millones de litros (93,7% de aceite de girasol) y el quinto registra 30 millones de litros (93,3% de aceite de girasol). PRINCIPALES COMERCIALIZADORES DE ACEITE DE SEMILLAS ENVASADO EN EL MERCADO NACIONAL EMPRESA MILES DE LITROS Sovena, S.A Aceites del Sur-Coosur, S.A F. Faiges, S.L Urzante, S.L Deoleo, S.A Aceites Abril, S.L Aceites Borges Pont, S.A Aceites Toledo, S.A Arboliva, S.A Coreysa, S.A Datos de 2013 FUENTE: ALIMARKET 278

4 COMERCIO EXTERIOR Buena parte de la materia prima que se utiliza para la elaboración de aceites de semilla debe ser importada, ya que las producciones nacionales son claramente insuficientes para abastecer las demandas internas. Normalmente las pipas y tortas de girasol provienen de países de orillas del Mar Negro, mientras que la soja es mayoritariamente argentina. Por lo que hace referencia al comercio exterior de aceites de semillas, el balance es muy favorable para nuestro país, aunque durante el pasado año ha habido una gran reducción de exportaciones e importaciones. Se exportaron alrededor de toneladas de aceites de semillas, un 28% menos que en el ejercicio precedente. La principal partida exportada fue la de aceites de soja, con toneladas (-2,4%), seguida por la de aceites de girasol, con toneladas (-24%). Los principales mercados de destino de estas exportaciones son Sudáfrica (23,4% del total), Portugal (15%), Francia (11,1%), Libia (8,6%), Italia (8,4%), Bélgica (7,7%) y Túnez (7,2%). Las importaciones quedaron en toneladas, con una reducción interanual del 26%. La principal partida importada es la de aceites de otras semillas, con toneladas, seguida a mucha distancia por la de aceites de girasol (8.500 toneladas). Consumo y gasto en otros aceites Durante el año 2013, los hogares españoles consumieron 19 millones de litros de aceites que no son de oliva y gastaron 256,7 millones de euros en estos productos. En términos per cápita, se llegó a 4,2 litros de consumo y 5,7 euros de gasto. El consumo más notable se asocia al aceite de girasol (3,7 litros por persona y año), seguido del aceite de semilla (0,4 litros per cápita). En términos de gasto, el aceite de girasol concentra el 84,2%, con un total de 4,8 euros por persona, seguido del aceite de semilla, con un porcentaje del 10,5% y un total de 0,6 euros por persona al año. Consumo y gasto en otros aceites de los hogares, 2013 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones litros) PER CÁPITA (litros) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL OTROS ACEITES 19 4,2 256,7 5,7 ACEITE DE GIRASOL 168,8 3,7 218,8 4,8 ACEITE DE MAÍZ 0,9 0,0 1,7 0,0 ACEITE DE SOJA 0,0 0,0 0,0 0,0 ACEITE DE SEMILLA 17,6 0,4 25,3 0,6 ACEITE DE ORUJO 5,4 0,1 10,9 0,3 279

5 Diferencias en la demanda En términos per cápita, el consumo de aceites que no son de oliva durante el año 2013 presenta distintas particularidades: - Los hogares de clase baja cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase alta y media alta tienen el consumo más reducido. - Los hogares sin niños consumen más cantidad de aceites que no son de oliva, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. - Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de aceites que no son de oliva es superior. - En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de aceites que no son de oliva es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene entre 35 y 49 años. - Los hogares formados por dos personas muestran los consumos más elevados de aceites que no son de oliva, mientras que los índices más reducidos tienen lugar en las viviendas formadas por cuatro miembros. - Los consumidores que residen en pequeños municipios (menos de habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de aceites que no son de oliva, mientras que los menores consumos tienen lugar en los grandes núcleos de población (más de habitantes). - Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de parejas adultas sin hijos, retirados, adultos y jóvenes independientes, hogares monoparentales y parejas con hijos mayores, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequeños y las parejas jóvenes sin hijos. - Finalmente, por comunidades autónomas, Galicia, La Rioja y Castilla y León cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid. Evolución de la demanda Durante los últimos cinco años, el consumo de aceites que no son de oliva ha aumentado 0,2 litros por persona y el gasto se ha incrementado 1,4 euros per cápita. En el periodo , el consumo y el gasto más elevados tuvieron lugar en el ejercicio 2013 (4,2 litros y 5,7 euros por consumidor). En la familia de aceites que no son de oliva, la evolución del consumo per cápita durante el periodo ha sido diferente para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2009, el consumo de aceite de otras semillas y de aceite de girasol aumenta y, por el contrario, en aceite de maíz se produce un descenso. Evolución del consumo y del gasto en otros aceites, Evolución del consumo por tipos de otros aceite (2009=100), euros ,2 4,0 4,9 5,7 4,6 3,8 4,3 3,7 3,9 3, Euros por persona Litros por persona litros 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3, ,9 101, ,3 964, 95,8 92,4 73,6 91,9 66,3 72,5 54,2 60,1 36, GIRASOL MAIZ SEMILLA 280

6 Desviaciones en el consumo de otros aceites en los hogares con respecto a la media nacional (%)* RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS JÓVENES INDEPENDIENTES > HAB A HAB A HAB A HAB < HAB 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIVA ACTIVA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA Y MEDIA ALTA -2-20,0-19,6-11,7-9,2-12,1-10,4-14, ,1-17,3-5,8-0,7 0,9 7,8 4,0 3,6 5,8 5,3 11,0 10,0 9,2 1 8,9 11,2 11,0 18,7 19,1 23,3 23,3 24, * Media nacional = 4,2 litros por persona. Cuota de mercado en la comercialización de otros aceites por formatos para hogares (%), 2013 OTRAS FORMAS COMERCIALES HIPERMERCADOS 19,5 COMERCIO ESPECIALIZADO 0,7 SUPERMERCADOS 77,1 Cuota de mercado En cuanto al lugar de compra, en 2013 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de aceites que no son de oliva a los supermercados (77,1% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en estos productos una cuota del 19,5%, seguido del comercio especializado, con un 0,7%. Las otras formas comerciales concentran el % restante. 281

7 Margarina Las demandas de margarina en nuestro país apenas muestran variaciones en volumen desde hace ya más de diez años. Se considera que anualmente se consumen unas toneladas de margarina en España. El dinamismo del sector ha venido provocado por la aparición de nuevas presentaciones saludables y funcionales que son las que van acaparando todo este mercado. Las margarinas con esteroles vegetales que contribuyen a reducir el colesterol o las que añaden vitaminas y nutrientes son en la actualidad las más solicitadas por los consumidores españoles y las que han permitido a las empresas fabricantes y comercializadores ir posicionando ofertas de mayor valor añadido. El consumo de margarina en la actualidad se sitúa en torno a los 0,6 kilos por persona y año, cuando hace un cuarto de siglo llegaba hasta casi los 2 kilos per cápita. Los grandes grupos del sector suelen ser filiales de grandes compañías multinacionales. El líder sectorial es una enorme empresa que actúa en más de 180 países y cuenta en nuestro país con una plantilla de trabajadores. Su cuota de mercado ronda el 75% del total. Consumo y gasto en margarina Durante el año 2013, los hogares españoles consumieron 36 millones de kilos de margarina y gastaron 127,6 millones de euros en este producto. En términos per cápita, se llegó a 0,8 kilos de consumo y 2,8 euros de gasto. Consumo y gasto en margarina de los hogares, 2013 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones kilos) PER CÁPITA (kilos) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL MARGARINA 36,0 0,8 127,6 2,8 MARGARINA NORMAL 11,3 0, ,7 MARGARINA LIGHT 6,1 0,1 17,1 0,4 MARGARINA BAJA EN COLESTEROL 2,4 0,1 19,2 0,4 MARGARINA ENRIQUECIDA 16,2 0,4 59,7 1,3 282

8 Diferencias en la demanda En términos per cápita, el consumo de margarina durante el año 2013 presenta distintas particularidades: - Los hogares de clase media cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. - Los hogares sin niños consumen más cantidad de margarina, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. - Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de margarina es superior. - En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de margarina es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años. - Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de margarina, mientras que los índices más reducidos tienen lugar en las viviendas formadas por cuatro miembros. - Los consumidores que residen en núcleos de población con censos de entre y habitantes cuentan con mayor consumo per cápita de margarina, mientras que los menores consumos tienen lugar en los pequeños municipios (menos de habitantes). - Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de adultos independientes, retirados, parejas adultas sin hijos, hogares monoparentales y jóvenes independientes, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequeños, las parejas jóvenes sin hijos y las parejas con hijos mayores. - Finalmente, por comunidades autónomas, Cantabria, Extremadura y Andalucía cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a La Rioja, Castilla-La Mancha y Aragón. Evolución de la demanda Durante los últimos cinco años, el consumo de margarina se ha mantenido prácticamente estable, con un descenso de 0,01 kilos por persona, al igual que el gasto, que se ha mantenido en 2,8 euros per cápita. En el periodo , el consumo más elevado se produjo en el año 2010 (0,81 kilos), mientras que el mayor gasto tuvo lugar en los ejercicios 2009 y 2013 (2,8 euros por consumidor). En la familia de margarinas, la evolución del consumo per cápita durante el periodo ha sido diferente para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2009, el consumo de margarina light y enriquecida aumenta y, por el contrario, en margarina normal se produce un descenso. Evolución del consumo y del gasto en margarina, Evolución del consumo por tipos de margarina (2009=100), euros 2,90 2,85 2, ,65 0,80 2,8 0,81 0,74 2,6 0,75 0,75 kilos 0,82 0,80 0,78 0,76 0,74 0, , Euros por persona Kilos por persona 0, NORMAL LIGHT ENRIQUECIDA 283

9 Desviaciones en el consumo de margarina en los hogares con respecto a la media nacional (%)* RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS JÓVENES INDEPENDIENTES > HAB A HAB A HAB A HAB < HAB 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIVA ACTIVA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA Y MEDIA ALTA -22,9-22,9-10,1-10,6-1 -9,6-14,6-12,9-2,8-6,7-4,7-4,6-4,7-6,4 - -2,2-0,1 0 9,0 8,1 3,9 7,2 2,5 7,1 10,3 5,3 2,3 17,5 19,4 25,4 33, * Media nacional = 0,8 kilos por persona. Cuota de mercado en la comercialización de margarina por formatos para hogares (%), 2013 OTRAS FORMAS COMERCIALES HIPERMERCADOS 17,3 COMERCIO ESPECIALIZADO 0,9 SUPERMERCADOS 79,1 Cuota de mercado En cuanto al lugar de compra, en 2013 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de margarina a los supermercados (79,1% de cuota de mercado). Los hipermercados alcanzan en este producto una cuota del 17,3% y los establecimientos especializados llegan al 0,9%. Las otras formas comerciales suponen el % restante. 284