Platos precocinados y preparados

Transcripción

1 Platos precocinados y preparados La diversidad de presentaciones, con perspectivas y comportamientos muy diferentes, constituye el rasgo principal del mercado de platos precocinados y preparados en España. Durante los últimos tiempos han ido apareciendo una gran variedad de ofertas, cuya importancia resulta muy variable. Algunas se han convertido en auténticas referencias con una elevada aceptación, mientras otras parecen tener un futuro bastante más incierto. En términos generales, puede decirse que, según el MAGRAMA, las ventas de platos preparados y precocinados en España llegaron durante el pasado año hasta cerca de 578 millones de kilos, por un valor de millones de euros. Estas cifras suponen unos incrementos interanuales del 4,6% en volumen y del 3,7% en valor. Suele realizarse una distinción entre los platos congelados y los refrigerados. La primera categoría acumula pérdidas en sus ventas durante los últimos ejercicios, mientras que en la segunda se concentra la mayor parte de los comportamientos más dinámicos. Durante 2015, las ventas de platos congelados en la distribución moderna se redujeron en un 2,9% en volu- men, quedando en unos 112,3 millones de kilos, y en un 1% en valor, llegando hasta 530 millones de euros. Atendiendo a sus valores, las pizzas congeladas constituyen la principal partida, con el 41,6% del total. A continuación aparecen los platos cocinados (33,8%), la carne empanada (10,7%), las croquetas (8,2%), las empanadillas y rollitos (4,3%) y las tartas saladas y otros (1,4%). Por lo que hace referencia a las soluciones refrigeradas, éstas han mostrado un comportamiento bastante positivo, aumentando sus ventas en libreservicio en un 2,8% en volumen, rondando las toneladas, mientras que en valor el crecimiento fue de un más importante 3% (823 millones de euros). Las pizzas son la oferta más importante, con el 40,9% de todas las ventas en volumen y el 47,5% en valor. A continuación aparecen los gazpachos y cremas (26,5% y 12,6%), los platos preparados (13,2% y 20,5%), las tortillas (8,4% y 5,7%), las ensaladas (4,5% y 4,8%), los sándwiches (3,8% y 5,3%), los platos de masa (1,7% y 2,3%) y las roscas (1% y 1,3%). ESTRUCTURA EMPRESARIAL Es imposible reducir a unos pocos rasgos generales las características del sector de las empresas productoras y comercializadoras de platos preparados y precocinados en España. La heterogeneidad de las ofertas genera como consecuencia una gran diversidad entre los grupos que forman parte de este sector. En principio, puede decirse que aparecen una serie de grandes empresas que, muy a menudo, son filiales de enormes compañías multinacionales que tienen una línea de negocios específica en este mercado. Junto a estos grandes operadores aparecen también algunas empresas de sectores relativamente afines, como las conservas o los productos congelados, que han incursionado en esta línea de negocio, atraídos por sus perspectivas. Además, existen algunos especialistas que basan su fortaleza en ofertas concretas que son claramente identificadas por los consumidores. Por último, hay que indicar que las marcas de distribución acaparan importantes cuotas de ventas, tanto en los platos congelados como en los refrigerados. Las estimaciones disponibles indican que hay más de 370 empresas dedicadas a la producción y comercialización de platos preparados y precocinados, generando unos puestos de trabajo directos. En el caso de la comida refrigerada, las marcas blancas controlan el 59,7% de todas las ventas en volumen y el 48% en valor, mientras que la primera oferta con marca propia llega hasta el 9,9% y el 12,3% respectivamente y la segunda se queda en el 3,5% y el 3,9%. Los porcentajes de las marcas de distribución entre los platos congelados llegan al 52% en volumen y el 42% en valor. La principal empresa dentro del segmento de la comida refrigerada registra unas ventas de unos millones de euros, mientras que la segunda ronda los millones de euros y la tercera se sitúa por encima de los millones de euros. Todas ellas son enormes compañías con estrategias comerciales globalizadas y con diferentes líneas de negocio. La innovación y la presentación constante de nuevas ofertas aparecen como las estrategias más importantes para posicionarse y arañar cuotas de ventas. 324

2 COMERCIO EXTERIOR Aunque no existen informaciones muy completas sobre el comercio exterior de platos preparados y precocinados, las estimaciones disponibles señalan su escasa importancia. Los grandes operadores del sector optan por establecer centros de producción cerca de las grandes áreas de consumo para reducir los elevados costes de transporte y almacenamiento de todas estas presentaciones. Lo común es que se aprovechen redes comerciales de distribución ya asentadas, que proporcionan agilidad en el abastecimiento y no necesitan de infraestructuras muy costosas. Además, buena parte de los intercambios internacionales de estas ofertas no quedan reflejados en las estadísticas, al tratarse de movimientos internos entre filiales de grandes compañías multinacionales. Las importaciones más significativas están relacionadas con la materia prima, principalmente verdura, que se utiliza en la preparación de platos cocinados y que proviene mayoritariamente de China y Perú. En el caso de las exportaciones, las más importantes parece ser las de gazpacho y cremas vegetales que se dirigen hacia Francia. CONSUMO Y GASTO EN PLATOS PREPARADOS Durante el año 2015, los hogares españoles consumieron 577,1 millones de kilos de platos preparados y gastaron 2.369,3 millones de euros en estos productos. En términos per cápita, se llegó a 12,9 kilos de consumo y 53,1 euros de gasto. El consumo más notable se asocia a las sopas y cremas (4,7 kilos por persona y año), seguido de los platos preparados congelados (2,5 kilos per cápita), de las pizzas (2,3 kilos per cápita), y de los platos preparados en conserva (1,5 kilos per cápita). El resto de platos preparados representa 1,9 kilos per cápita al año. En términos de gasto, las pizzas concentran el 26,2% del gasto, con un total de 13,9 euros por persona, seguido por los platos preparados congelados, con un porcentaje del 22,8% y un total de 12,1 euros por persona al año. A continuación, se encuentran los platos preparados en conserva, con el 15,1% y 8 euros por persona, y los sopas y cremas, con el 11,7% y un total de 6,2 euros por persona al año. El resto de platos preparados acapara el 24,2% restante, con un total de 12,9 euros por persona al año. CONSUMO Y GASTO EN PLATOS PREPARADOS DE LOS HOGARES, 2015 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones kilos) PER CÁPITA (Kilos) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL PLATOS PREPARADOS 577,1 12, ,3 53,1 PLATOS PREPARADOS CONSERVA 67,2 1,5 356,1 8,0 CONSERVA CARNE 28,0 0,6 176,8 4,0 CONSERVA PESCADO 1,8 0,0 19,0 0,4 CONSERVA VEGETAL 29,0 0,7 116,2 2,6 CONSERVA LEGUMBRE 14,3 0,3 44,8 1,0 CONSERVA PASTA 8,4 0,2 44,0 1,0 PLATOS PREPARADOS CONGELADO 113,2 2,5 541,8 12,1 CONGELADO CARNE 28,9 0,6 121,6 2,7 CONGELADO PESCADO 38,0 0,9 207,9 4,7 CONGELADO VEGETAL 19,1 0,4 84,3 1,9 CONGELADO PASTA 16,7 0,4 73,4 1,6 OTROS PLATOS PREPARADOS CONGELADOS 10,5 0,2 54,6 1,2 SOPAS Y CREMAS 207,6 4,7 278,7 6,2 PIZZA 101,3 2,3 619,8 13,9 PASTA RESTO 10,7 0,2 105,3 2,4 TORTILLAS REFRIGERADAS 10,4 0,2 32,7 0,8 OTROS PLATOS PREPARADOS 66,6 1,5 434,9 9,7 325

3 DIFERENCIAS EN LA DEMANDA En términos per cápita, el consumo de platos preparados durante el año 2015 presenta distintas particularidades: - Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. - Los hogares sin niños consumen más cantidad de platos preparados, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. - Si la persona encargada de hacer la compra trabaja fuera del hogar, el consumo de platos preparados es superior. - En los hogares donde compra una persona de entre 50 y 64 años, el consumo de platos preparados es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona con menos de 35 años. - Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de platos preparados, mientras que los índices se van reduciendo a medida que aumenta el número de miembros que componen el núcleo familiar. - Los consumidores que residen en grandes núcleos urbanos (más de habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de platos preparados, mientras que los menores consumos tienen lugar en los pequeños municipios (menos de habitantes). - Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de jóvenes y adultos independientes, parejas jóvenes sin hijos, hogares monoparentales y retirados, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos, independientemente de la edad de los mismos, y en el caso de las parejas adultas sin hijos. - Finalmente, por comunidades autónomas, Cataluña, La Rioja y Cantabria cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Castilla y León, Asturias y Galicia. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA Durante los últimos cinco años, el consumo de platos preparados ha aumentado 1 kilo por persona y el gasto ha experimentado un incremento de 4,8 euros per cápita. En el periodo , el consumo y el gasto más elevados se produjeron en el año 2015 (12,9 kilos y 53,1 euros por consumidor). EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN PLATOS PREPARADOS, En la familia de platos preparados, la evolución del consumo per cápita durante el periodo ha sido similar para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2011, el consumo de sopas y cremas, platos preparados en conserva y platos preparados congelados ha aumentado. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE PLATOS PREPARADOS (2011=100), euros ,9 53,1 12,4 12,2 12,1 51,0 11,9 50,2 48,9 48, kilos 13,2 13,0 12,8 12,6 12,4 12,2 12,0 11,8 11,6 11,4 11, ,9 108,2 105,4 103,1 103,9 103,2 103, ,7 102,9 102,1 101,5 99, Euros por persona Kilos por persona *Actualización metodológica a partir del año 2014 y datos recalculados para el año 2013 *Actualización metodológica a partir del año 2014 y datos recalculados para el año

4 DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE PLATOS PREPARADOS EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)* RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS JÓVENES INDEPENDIENTES > HAB A HAB A HAB A HAB < HAB 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIVA ACTIVA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA Y MEDIA ALTA -4,7-13,2-20,1-1,4-11,8-29,3-27,8-12,5-9,5-0,8-0,9-8,2-0,3-1,1-6,9-20,1-29,1-0,2 0,8 1,4 4,2 3,9 3,7 2,8 9,4 13,0 21,9 25,7 56,9 61,9 90, * Media nacional = 12,9 kilos por persona CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PLATOS PREPARADOS POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2015 HIPERMERCADOS 17,2 VENTA A DOMICILIO 1,5 OTRAS FORMAS COMERCIALES 7,0 COMERCIO ESPECIALIZADO 3,7 SUPERMERCADOS 70,6 CUOTA DE MERCADO En cuanto al lugar de compra, en 2015 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de platos preparados a los supermercados (70,6% de cuota de mercado). Los hipermercados alcanzan en estos productos una cuota del 17,2% y los establecimientos especializados llegan al 3,7%. La venta a domicilio representa el 1,5%, mientras que otras formas comerciales alcanzan una cuota del 7%. 327

5 Productos deshidratados Dentro de los productos deshidratados existen diferentes ofertas con comportamientos muy diferenciados. Algunas nuevas presentaciones han registrado unos incrementos de ventas muy significativos, mientras que las ofertas más tradicionales muestran claros síntomas de madurez y presentan, incluso, una clara tendencia a la baja. Dentro de las novedades, destacan los platos con base de pasta al estilo oriental, los noodles, cuyas ventas crecieron un 68%, llegando hasta 42 millones de euros. La principal empresa de este segmento, asociada con un grupo japonés, controla el 54,2% del total en volumen y el 57,8% en valor, mientras que la segunda ronda el 36,3% y el 34,6%. Las marcas de distribución apenas suponen el 3,8% en volumen y del 2,1% en valor. Las excelentes perspectivas de crecimiento han atraído a otras empresas de sectores afines. Es el caso del líder del sector de pastas alimenticias que ha entrado con fuerza en este tipo de presentaciones. Por el contrario, las sopas y los elaborados con bases de arroz o pasta, han perdido importancia durante el último ejercicio, vendiendo en la distribución moderna algo más de 15,2 millones de euros, un 10,8% menos que en el ejercicio precedente. Estas categorías se encuentran dominadas por grandes compañías multinacionales junto a algunas empresas italianas, especializadas en platos deshidratados a base de pasta y arroz. Las marcas blancas acaparan el 35% de todas las ventas de sopas en volumen y el 24% en valor. Comida étnica El concepto de comida étnica se aplica a la comida particular y específica de una región o comunidad del planeta. Se suele utilizar para hacer referencia a comidas o gastronomías que son diferentes a la comida típica de nuestro país y abarca, por tanto, un conjunto muy diverso de presentaciones, con niveles de implantación y perspectivas de futuro muy variables. Algunas de las referencias más conocidas son las de la comida mexicana, la china, la hindú, la tailandesa, la japonesa, la peruana, la marroquí, la argentina o la brasileña. En términos generales, hay que señalar que muchas de esas ofertas han experimentado y continúan experimentando unas importantes tasas de crecimiento interanuales, ya que la generalización de los viajes y la existencia de numerosos colectivos de inmigrantes en España contribuyen a su popularidad. Las presentaciones de comida mexicana son muy importantes, con unas ventas de toneladas y 80 millones de euros anuales. Los platos preparados cayeron un 3,7% en volumen y un 4,6% en valor, pero los tacos, burritos, fajitas y nachos crecieron un importante 10,8% en volumen y 9,6% en valor. Las marcas de distribución han adquirido una gran importancia en este segmento y acaparan el 65,8% de todas las ventas en volumen, frente al 34,2% de las ofertas marquistas. Las cocinas asiáticas se encuentran entre las más asentadas en nuestro mercado. Los platos más demandados son los que tienen una base de arroz y pasta suponen un mercado de cerca de toneladas, por un valor de más de 30 millones de euros. A estas cifras, hay que añadir las de los noodles, cuyas ventas rondaron los 42 millones de euros (+68%) y las del sushi, con cerca de 10 millones de euros. En el caso de los noodles son las ofertas a las que sólo hay que añadir agua, las que han tenido un mejor comportamiento. 328