Encadenamientos Productivos y los TLCs de Chile Una Oportunidad para Colombia. Rodrigo Contreras A. Jefe Departamento de Acceso a Mercados Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales CHILE
Política Comercial Chilena
Caminos Seguidos Política Comercial Unilateral (aranceles). Política Comercial Multilateral (OMC). Política Comercial Bilateral (TLCs).
Intercambio Comercial RNK EXPORTACIONES CHILENAS (Miles US) 2007 RNK EXPORTACIONES COLOMBIANAS (MILES US$) 2007 1 CHINA 3,757,704 2 ESTADOS UNIDOS DE N 2,887,714 3 JAPON 2,667,079 4 HOLANDA 1,482,579 5 COREA DEL SUR 1,425,070 6 BRASIL 1,390,367 7 ITALIA 1,233,660 8 FRANCIA 816,692 9 MEXICO 754,319 10 INDIA 661,011 11 TAIWAN 655,720 12 CANADA 638,558 13 ALEMANIA 632,214 14 ESPANA 610,810 15 PERU 430,993 Muestra 20,044,489 Total 65,787,557 % 30% 1 Estados Unidos 10,369,897 2 Venezuela 5,232,042 3 Ecuador 1,275,948 4 Suiza 884.606 5 Paises Bajos 836.149 6 Perú 805.857 7 China 784.749 8 República Dominicana 624.135 9 [ No Declarados ] 610.397 10 España 581.039 11 Italia 556.447 12 Alemania 552.54 13 México 495.108 14 Brasil 471.173 15 Reino Unido 409.512 M uestra 7611712 Total 30,001,964 % 25%
Intercambio Comercial Chile Colombia EXPORTACIONES PAIS 2003 2004 2005 2006 2007 Comercio Chile - Colombia 200-2004 202 COLOMBIA 284 309 348 492 617 TOTAL GENERAL 20,140 30,901 38,598 55,884 65,788 1.41% 1.00% 0.90% 0.88% 0.94% IMPORTACIONES 2003 2004 2005 2006 2007 202 COLOMBIA 203 294 345 363 882 TOTAL GENERAL 17,337 22,339 29,788 34,751 42,712 1.17% 1.32% 1.16% 1.05% 2.06% 1,000 800 600 400 200 BALANZA COMERCIAL 2003 2004 2005 2006 2007 202 COLOMBIA 82 15 3 128-265 TOTAL GENERAL 2,804 8,562 8,809 21,133 23,075 Acceso a Mercados. Fuente: Cifras del Banco Central de Chile. 0 2003 2004 2005 2006 2007 Años Exportaciones a Colombia Importaciones desde Colombia
Principales Productos Abril 2008 EXPORTACIONES US$ Código Descripción Monto(US$) 1 8544499100 CONDUCTORES ELECTRICOS DE C 12,749,917 2 4703210000 PASTA QUIMICA DE MADERA SEMI 10,074,651 3 7408111000 ALAMBRES DE COBRE REFINADO, 9,460,422 4 4810921000 CARTULINAS. 9,449,427 5 0808102000 MANZANA, VARIEDAD ROYAL GALA 6,485,745 6 2402200000 CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TA 5,827,813 7 1904900000 LOS DEMAS CEREALES EN GRANO 4,753,294 8 3901101000 POLIETILENO DE DENSIDAD INFERI 4,596,674 9 3920101000 LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HO 4,256,215 10 4703291000 PASTA QUIMICA DE MADERA SEMI 3,205,082 11 4801001000 PAPEL PRENSA EN BOBINAS. 3,186,543 12 4011100000 NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO 2,691,998 13 7108120000 LAS DEMAS FORMAS DE ORO, EN 2,522,028 14 7403190000 LOS DEMAS COBRES REFINADOS, 2,447,082 15 8708403000 CAJAS DE CAMBIO Y SUS PARTES 2,405,211 16 4411931000 TABLEROS DE FIBRA DE MADERA, 2,311,106 17 8707909900 LAS DEMAS CARROCERIAS PARA 2,265,914 18 2002901200 PURES Y JUGOS DE VALOR BRIX S 2,051,041 19 0809301000 NECTARINES FRESCOS. 2,046,808 20 8450111100 MAQUINAS PARA LAVAR ROPA, INC 1,932,880 Total Muestra 94,719,852 Total Exportado 206,949,116 % 46% IMPORTACIONES US$ Código Descripción Monto(US$) 1 2709002000 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MIN 271,292,188 2 2701122000 HULLA BITUMIINOSA PARA USO TERMICO, 134,942,781 3 2709001000 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MIN 28,272,674 4 1701991000 AZUCAR DE CAÑA REFINADA, EN ESTADO 17,063,723 5 3904102000 POLI(CLORURO DE VINILO) SIN MEZCLAR C 4,975,935 6 1604141000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUN 3,972,930 7 2803000000 CARBONO (NEGROS DE HUMO Y OTRAS F 3,952,669 8 3004901000 LOS DEMAS MEDICAMENTOS (EXCEPTO LO 3,688,085 9 8507101000 ACUMULADORES ELECTRICOS, DE PLOMO 3,612,715 10 1516200000 GRASAS Y ACEITES, VEGETALES, Y SUS F 3,155,637 11 3921909000 LOS DEMAS LAMINADOS PLASTICOS. 2,926,122 12 8703239100 AUTOMOVILES DE TURISMO, DE CILINDRAD 2,817,251 13 3903901000 POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, EN FOR 2,616,829 14 4818401000 TOALLAS HIGIENICAS. 2,487,870 15 1704903000 CARAMELOS SIN CACAO. 2,242,283 16 4823909900 LOS DEMAS ARTICULOS MOLDEADOS O PR 2,073,847 17 7210490000 LOS DEMAS PRODUCTOS DE HIERRO CINC 1,896,536 18 5402190000 LOS DEMAS HILADOS DE ALTA TENACIDAD 1,877,531 19 2918140000 ACIDO CITRICO. 1,734,350 20 3306900000 LAS DEMAS PREPARACIONES PARA LA HI 1,594,473 Total Muestra 497,196,429 Total Importado 547,403,913.00 % 91%
CANADA 97 INDIA NUEVA ZELANDIA 06 COREA 04 JAPON CHINA 06 BRUNEI 06 SINGAPUR 06 ESTADOS UNIDOS 04 CUBA MEXICO 99 EL SALVADOR 02 COSTA RICA 02 VENEZUELA 93 COLOMBIA 94 ECUADOR 95 Australia MERCOSUR 96 PERU 98 BOLIVIA 93 BRASIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINA ALEMANIA GUATEMALA UNION AUSTRIA HONDURAS EUROPEA 03 BELGICA NICARAGUA PANAMA EFTA 04 ISLANDIA LIECHTENSTEIN NORUEGA SUIZA DINAMARCA ESPAÑA FINLANDIA FRANCIA GRECIA IRLANDA ITALIA LUXENBURGO PAISES BAJOS PORTUGAL REINO UNIDO SUECIA UNION EUROPEA 04 BULGARIA CHIPRE HUNGRIA ESLOVAQUIA ESLOVENIA ESTONIA LETONIA LITUANIA POLONIA REP. CHECA RUMANIA MALTA
Tamaño Mercados Abiertos para Chile 19 Acuerdos Vigentes con : 53 países. 22 Acuerdos Firmados con : 56 países. 23 Acuerdos Negociados con : 57 países. Acceso a un Mercado de : 4.000 millones de Personas. PIB Per Cápita de hasta de : U$ 40.000.
Acumulación Regional CANADA 97 INDIA NUEVA ZELANDIA 06 COREA 04 JAPON CHINA 06 BRUNEI 06 SINGAPUR 06 ESTADOS UNIDOS 04 CUBA MEXICO 99 EL SALVADOR 02 COSTA RICA 02 VENEZUELA 93 COLOMBIA 94 ECUADOR 95 MERCOSUR 96 PERU 98 BOLIVIA 93 BRASIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINA ALEMANIA GUATEMALA UNION AUSTRIA HONDURAS EUROPEA 03 BELGICA NICARAGUA PANAMA EFTA 04 ISLANDIA LIECHTENSTEIN NORUEGA SUIZA DINAMARCA ESPAÑA FINLANDIA FRANCIA GRECIA IRLANDA ITALIA LUXENBURGO PAISES BAJOS PORTUGAL REINO UNIDO SUECIA UNION EUROPEA 04 BULGARIA CHIPRE HUNGRIA ESLOVAQUIA ESLOVENIA ESTONIA LETONIA LITUANIA POLONIA REP. CHECA RUMANIA MALTA
Integración Productiva CANADA 97 INDIA NUEVA ZELANDIA 06 COREA 04 JAPON CHINA 06 BRUNEI 06 SINGAPUR 06 ESTADOS UNIDOS 04 CUBA MEXICO 99 EL SALVADOR 02 COSTA RICA 02 VENEZUELA 93 COLOMBIA 94 ECUADOR 95 MERCOSUR 96 PERU 98 BOLIVIA 93 BRASIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINA ALEMANIA GUATEMALA UNION AUSTRIA HONDURAS EUROPEA 03 BELGICA NICARAGUA PANAMA EFTA 04 ISLANDIA LIECHTENSTEIN NORUEGA SUIZA DINAMARCA ESPAÑA FINLANDIA FRANCIA GRECIA IRLANDA ITALIA LUXENBURGO PAISES BAJOS PORTUGAL REINO UNIDO SUECIA UNION EUROPEA 04 BULGARIA CHIPRE HUNGRIA ESLOVAQUIA ESLOVENIA ESTONIA LETONIA LITUANIA POLONIA REP. CHECA RUMANIA MALTA
Resultados de las Negociaciones
País 2006 Arancel Rebaja NMF Miles de US$ efectivo en acceso Argentina 607.651 7,6% 0,1% 98,7% Brasil 829.027 8,3% 0,6% 92,8% Paraguay 53.454 13,0% 0,9% 93,1% Uruguay 78.018 13,0% 1,5% 88,5% Mercosur 1.568.150 8,4% 0,5% 94,5% Bolivia 281.272 8,8% 6,1% 30,7% Colombia 340.272 15,2% 0,1% 99,3% Ecuador 370.238 10,8% 0,1% 99,1% Perú 819.068 8,6% 2,4% 72,1% Venezuela 361.181 19,4% 0,8% 95,9% Comunidad Andina 2.172.031 11,8% 1,9% 84,3% México 1.378.910 30,2% 0% 100% Estados Unidos 4.788.559 1,8% 0,1% 94,4% Canadá 497.920 4,4% 0% 100% Nafta 6.665.389 7,9% 0,1% 99,1% Costa Rica 92.624 7,6% 1,6% 78,9% El Salvador 97.289 3,4% 0,9% 73,5% Centro América 189.913 5,4% 1,2% 77,2% Aladi + C. América 5.309.004 15,4% 0,9% 93,9% Corea 635.235 6,8% 3,4% 50% Unión Europea 4.551.460 3,9% 0,7% 82,1% China (2) 422.660 1,5% 1,4% 6,7% India (3) 45.472 14,1% 12,1% 14,2% Japón (4) 2.301.944 2,0% 1,7% 15% Arancel efectivo Total 18.552.254 6,5% 0,9% 86,8%
Ejemplos de Niveles Arancelarios con China ARANCEL CHINA NMF Y PREFERENCIA PARA CHILE Aranceles NMF Chile en China 2 Preferencia CL 2 Arancel Promedio Total 9.87% 2.40% 75.69% Arancel Promedio Agrícola 14.65% 5.65% 61.44% Arancel Promedio Industrial 9.01% 1.81% 79.92% (1): Fuente OMC (2): Fuente Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON Acceso para Confecciones de Algodón Arancel Mundo Arancel Chile China 14 % 0 % Corea 13 % 0 %
Corea Evaluación Final Lista Nº items % Imp. Desde Chile % Inmediata 9.740 87,2% 330.582 40,5% NMF: 0 750 6,7% 643 0,1% 5 años 701 6,3% 23.776 2,9% 7 años 35 0,3% 435.917 53,5% 9 años 1 0,0% - - 10 años 262 2,3% 15.067 1,8% 10 años est 1 0,01% 9.454 1,2% 16 años 6 W 12 0,11% - D.D.A. 373 3,3% 372 0,05% Cuotas 24 0,2% 132 0,02% Excepciones 21 0,2% - - 97 % Total 11.170 100% 815.300 100%
EXPORTACIONES A U.E. 97 % Desgravado A los 5 años 0% 11% 1% 2% 0% 86% INMEDIATA 3 AÑOS 4 AÑOS 7 AÑOS 10 AÑOS EXCEPCION
Evaluación oferta Japón Categoría Nº items % Exportaciones a JP % (Miles de dólares) Inmediata 7.419 80% 2.664.805 58,8% Cuotas 38 0,41% 407.704 9% Entre 5 y 10 años 644 7,0% 1.210.352 26,7% Entre 12 y 15 años 61 0,7% 113.649 2,5% Renegociación 252 2,7% 118.667 2,6% Excepciones 848 9,2% 16.772 0,4% Total 9.262 100% 4.531.949 100% 94.5 %
Evaluación Lista de China para TLC con Chile (Cifras en miles deus$) Categorías Productos % Export. a China 2004 % Inm 2.805 37% 2.953.478 92% 1 Año 1.947 26% 489 0% 5 Años 973 13% 11.251 0% 10 Años 1.611 21% 221.300 7% Excl 214 3% 23.384 1% Total 7.550 3.209.902
Categoría/País Brunei Nueva Zelanda Singapur Chile Inmediata 69% 79% 100% 75% 3 años 3% 2% 11% 5 años 8% 6 años 11% 7 años 18% 10 años 10% 11% 3%
Encadenamientos Productivos
Elementos Fundamentales a Considerar para una Integración Productiva Preferencia Arancelaria que tienen en Chile las bienes importados desde país socio. Regla de Origen que deben cumplir en Chile los bienes importados desde el país socio. Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino (arancel). Diferencial de aranceles. Regla de Origen que deberá cumplir al producto final en el mercado de destino. Proceso Productivo Realizado en Chile. Otros factores, costos de transporte, infraestructura, estructuras impositivas, Normas Sanitarias, Normas Técnicas, etc.
Integración Productiva Material o Partes TLCs TLCs Bien Final Preferencia Arancelaria Proceso Productivo Preferencia Arancelaria Norma de Origen Norma de Origen
Principales Productos Exportados Por Colombia Miles Part. Arancel Pref Arancel Pref Item Descripción US$ Acumulado China China Corea Corea 102909020 Machos 111.188 64.63% 10% 10 Años 40.5% D.D.A 201100000 Carnes En canales o medias 281.181 54.58% 20% 5 Años 40.5% D.D.A 603110000 Flores Rosas 327.908 51.73% 10% 10 Años 25% 10 Años 603129000 Los demás 145.855 62.13% 10% 10 Años 25% 10 Años 603199000 Los demás 367.871 50.64% 1% 10 Años 25% 10 Años 803001200 Tipo «cavendish valery» 526.558 47.86% 1% 10 Años 40% D.D.A 901119000 Los demás 1,714,344 35.06% 8% Inm 2% Inm 1511100000 Aceite en bruto 182.428 57.33% 19.9% Excl 3% Inm 1701999000 Los demás 192.884 56.09% 50% Excl 50% D.D.A 1704901000 Bombones, caramelos, confi 169.964 58.46% 10% 10 Años 8% Inm 2101110000 Extractos, esencias y conce 147.558 61.64% 17% 10 Años 8% Inm 2523290000 Los demás 113.916 64.26% 5% Inm 5% Inm 2701120010 Hulla térmicas 3,262,490 29.35% 6% Inm 1% Inm 2704001000 Coques y semicoques de hu 170.484 57.90% 5% 10 Años 5% Inm 2709000000 Aceites crudos de petróleo o 5,544,601 18.48% 0% Inm 5% Inm 2710111300 Para motores de vehículos a 283.309 53.65% 5% 10 Años 7% Inm 2710119900 Los demás 259.433 55.45% 9% 10 Años 5% Inm 2710191900 Los demás 135.751 63.04% 9% 10 Años 5% Inm 2710192200 Fueloils (fuel) 1,019,091 44.06% 6% 10 Años 7% Inm 3004902900 Los demás 166.877 59.02% 6% 10 Años 8% Inm 3902100000 Polipropileno 189.379 56.72% 9.7% 10 Años 7.9% Inm 3904102000 Obtenido por polimerización 160.03 60.63% 9.7% 10 Años 8% Inm 4011209000 Los demás 88.251 66.62% 10.0% 10 Años 8% Inm 4818401000 Pañales para bebés 108.818 64.99% 7.5% Excl 3% Inm 4901999000 Los demás 162.424 59.56% 0% Inm 0% Inm 6109100000 De algodón 138.22 62.59% 14% 2 Años 13% Inm 6203421000 De tejidos llamados «mezclilla 160.495 60.10% 16% 2 Años 13% Inm 6204620000 De algodón 104.379 65.34% 16% 2 Años 13% Inm 6212100000 Sostenes (corpiños) 101.429 65.68% 16% 2 Años 13% Inm 7103912000 Esmeraldas 125.041 63.88% 8% Inm 5% Inm 7108120000 Las demás formas en bruto 290.381 52.70% 0% Inm 3% Inm
Oferta Exportable de Colombia y Chile Miles Part. Arancel Pref Arancel Pref Item Descripción US$ Acumulado China China Corea Corea 1511100000 Aceite en bruto 182.428 57.33% 19.9% Excl 3% Inm 1701999000 Los demás Azúcares 192.884 56.09% 50% Excl 50% D.D.A 1704901000 Bombones, caramelos, confites y past 169.964 58.46% 10% 10 Años 8% Inm 2101110000 Extractos, esencias y concentrados 147.558 61.64% 17% 10 Años 8% Inm 2523290000 Los demás 113.916 64.26% 5% Inm 5% Inm 2701120010 Hulla térmicas 3,262,490 29.35% 6% Inm 1% Inm 2704001000 Coques y semicoques de hulla 170.484 57.90% 5% 10 Años 5% Inm 2709000000 Aceites crudos de petróleo o de minera 5,544,601 18.48% 0% Inm 5% Inm 2710111300 Para motores de vehículos automóviles 283.309 53.65% 5% 10 Años 7% Inm 2710119900 Los demás Combustibles 259.433 55.45% 9% 10 Años 5% Inm 2710191900 Los demás Combustibles 135.751 63.04% 9% 10 Años 5% Inm 2710192200 Fueloils (fuel) 1,019,091 44.06% 6% 10 Años 7% Inm 3004902900 Los demás Medicamentos 166.877 59.02% 6% 10 Años 8% Inm 3902100000 Polipropileno 189.379 56.72% 9.7% 10 Años 7.9% Inm 3904102000 Obtenido por polimerización en suspen 160.03 60.63% 9.7% 10 Años 8% Inm 4011209000 Los demás Neumáticos 88.251 66.62% 10.0% 10 Años 8% Inm 4818401000 Pañales para bebés 108.818 64.99% 7.5% Excl 3% Inm 4901999000 Los demás Impresos 162.424 59.56% 0% Inm 0% Inm 6109100000 De algodón 138.22 62.59% 14% 2 Años 13% Inm 6203421000 De tejidos llamados «mezclilla o denim» 160.495 60.10% 16% 2 Años 13% Inm 6204620000 De algodón 104.379 65.34% 16% 2 Años 13% Inm 6212100000 Sostenes (corpiños) 101.429 65.68% 16% 2 Años 13% Inm
Aceites y Grasas Comestibles Aceitunas Aceite de O liva NMF Des gravación NMF Des gravación C hina 13 Año 2 8 Año 10 C orea 27 Año 5 2,7 Año 5 P4 0-6,5 Inm 0 Inm India NMF E X C L NMF E X C L J apón 4,5 B7 0 Inm
3920.XX Plásticos Manufactura de Plástico P olímetros Manufacturas P lás tico NMF Des gravación NMF Des gravación C hina 6,5 Año 10 10 Año 10 C orea 6,5 Inm 8 Inm P4 0-7 Inm - Año 5 0-19 Inm - Año 5 India NMF E X C L NMF E X C L J apón 3,1-5,2 A 0-4,8 A
Tejidos de Algodón Arancel Desgravación Corea 16 % 2 Años China 13 % Inmediata
Características Acceso Preferencial Acuerdo China. 76 % de los productos liberados al 5 año, resto a los 10 años, excepciones sólo para 3 % de los productos (hoy año 3). Acuerdo Corea. 94 % de los productos desgravados al 5 año, resto en un plazo máximo de 10 Años, sólo 3 % excluido (hoy año 5). Acuerdo P4. 89 % desgravado en 5 años con Nueva Zelandia (hoy año 3). Acuerdo UE. Cronogramas de desgravación muy avanzados, más del 94 % de las exportaciones chilenas liberadas de arancel (hoy año 5). Acuerdo Australia. 95 % de los productos liberados en la entrada en vigencia, el resto en 6 años.
Características Normas de Origen Acuerdo China. Normas muy flexibles. Acuerdo Corea. Normas flexibles, similares a las del TLC EEUU, salvo para el sector textil (hay cupo más flexible). Acuerdo P4. Normas flexibles similares a TLC EEUU. Acuerdo UE. Normas de Origen complejas estandarizadas en todos sus acuerdos.
Que debo estudiar para un Encadenamiento Productivo? Preferencias Arancelarias. Normas de Origen. Normas Sanitarias. Normas Técnicas. Aspectos Tributarios. Socio Comercial.