Establecimientos Hoteleros de Gipuzkoa. Año 2012

Evolución del Turismo en Establecimientos Hoteleros de Gipuzkoa Año 2012

Contribución del sector turístico El Sector turístico no es un sector SECTOR: oferta de bienes y servicios (Hoteles, Hostelería, Agencias viaje, Transporte, ) TURISMO: se define desde la demanda de los viajeros y excursionistas/no i residentes incluso 2ª vivienda- i y de los residentes cuando demandan aquí para viajar (a Euskadi y fuera) 47,1% gasto turístico 52,9% gasto turístico 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 4.738 Turismo receptor Turismo emisor 1.726 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.937 Saldo turístico de Euskadi diferencia entre el gasto asociado al turismo receptor y el emisor negativo: -4,6% de PIB (-3.012 millones en 2010) Gasto de vascos en Euskadi para viajar en Euskadi o fuera Total Gasto Turístico 1.726+1.937 = 3.663 mill. 5,6% PIB

12 10 8 6 Contribución del sector turístico El sector turístico aporta en 2010: En Euskadi el 5,6% En Gipuzkoa el 7,4% del PIB (43% del total de Euskadi), 4,8% en Bizkaia y Álava En España el 10,4% Contribución ió del sector turístico al PIB 2010 Contribución ió de la hostelería al VAB 2011 Por territorios; en % Por territorios; en % 7,4 10,4 4,0 56 5,6 44 47 4 4,8 4,8 4,4 4,7 44 4,4 3,0 3,7 2 0 10,0 9,0 80 8,0 7,0 6,0 5,0 2,0 1,0 0,0 Euskadi Álava Gipuzkoa Bizkaia España Euskadi Álava Gipuzkoa Bizkaia España El sector hostelero aporta el 4,7% del PIB y el 5,3% del empleo El Valor Añadido Bruto (VAB) del sector hostelero crece 2005-2011 un 44,8% (27,5 pp más que el total): aumento del peso relativo del sector desde el 3,5% de 2005 hasta el 4,7% en 2011 9,7

Oferta hotelera Eustat: Aumenta el nº de establecimientos hoteleros en Gipuzkoa 10 nuevos establecimientos: 4 en la capital, 1 en la zona litoral y 5enelinterior reducción del tamaño medio de los establecimientos Disminuye la oferta media de plazas (-0,6%) y habitaciones (-1,4%) en 2012 en Gipuzkoa (pero entre ene2012 y ene2013 aumentan en un +8%) Hoteles de ASPAGI: El número de habitaciones ofertadas disminuye un -5,1% en 2011 y un - 6,2% en 2012. Evolución Mensual del nº de habitaciones ofertadas (Eustat) 7000 6000 Bizkaia Gipuzkoa Alava 5000 4000 +8% 3000 2000 1000

Oferta hotelera El descenso habitaciones y plazas se concentra en el primer semestre del año (igual que al final 2011). Remodelación del hotel Mª Cristina (cerrado en octubre de 2011 y reabierto en julio 2012), que supone alrededor d del 1,5% de las plazas anuales de Gipuzkoa y el 4,4% 4% de las del grupo 1 de la Capital. Pero también en el resto de establecimientos y zonas se observa este fenómeno de menor oferta en el primer trimestre del año. Evolución Mensual de la Oferta de plazas (Eustat) 310.000 300.000 290.000000 280.000 270.000 260.000000 250.000 240.000 2012 2011 230.000 2010 220.000 Por tanto, la lectura del resto de datos que se presentan, especialmente los referidos al grado de ocupación, hay que hacerla teniendo presente este descenso de plazas y habitaciones. Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Hoteleros

Precios hoteleros INE: Euskadi: precios descienden por quinto año consecutivo (-0,6% en 2012, pero aumentos en julio, agosto, octubre y diciembre ) España: ligera caída del -0,1% 01%( (en 2011 aumentaron un +0,2%) Trivago Hotel Price Index" (precios medios por noche en habitación doble estándar): España: +2,6% Euskadi: +3,9% 39% Donostia: -3,5% Bilbao: +6,3% Índice de precios hoteleros Media móvil. %Var. anual Índice de precios Trivago Precio medio por noche de hotel en una habitación doble 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 España Euskadi 200 180 160 140 120 100 España Euskadi Bilbao Donostia ene mar feb may abr jun ago jul sep nov oct ene dic mar feb may abr jun ago jul sep nov oct ene dic mar feb may abr jun ago jul sep nov oct ene dic mar feb may abr jun ago jul sep nov oct ene dic mar feb may abr jun ago jul sep nov oct ene dic mar feb may abr jun ago jul sep nov oct ene dic mar feb may abr jun ago jul sep nov oct ene dic mar feb may abr jun ago jul sep nov oct dic 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011 2012 80 60 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: INE Fuente: Trivago

Rentabilidad del sector hotelero Los indicadores de rentabilidad aumentan ligeramente en Euskadi en 2012 Tarifa media diaria (ADR): 72,7 en Euskadi (+0,1%, con tasas interanuales negativas hasta agosto). España: 71,6 (+1,9%). Ingresos medios por habitación disponible (RevPAR): 40,5 en Euskadi (+0,3%). España: 40 (-0,6%). Tarifa media diaria (ADR) Ingresos medios por habitación disponible (RevPAR) 78 76 74 72 ADR-España ADR-Euskadi 42 41 40 RevPAR-España RevPAR-Euskadi 70 39 68 66 64 38 37 62 36 60 2010 2011 2012 35 2010 2011 2012 Fuente: INE

Rentabilidad del sector hotelero El Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles (Exceltur) concluye que en 2012 los indicadores de rentabilidad del turismo han sido desfavorables en 47 de los 54 destinos urbanos españoles Mejor destinos del mediterráneo e islas: REVPAR crece un +3,1% y empleo turístico un +1,0%. Peor destinos de ciudad: REVPAR desciende un -4,6% y empleo turístico el -3,8%. 15 Comportamiento del REVPAR por tipología de destinos %d de variación ió interanual de la media móvil 10 5 0-5 Donostia 2012: -1,1% -10-15 ESPAÑA VACACIONAL San Sebastián URBANO -20 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Rentabilidad del sector hotelero Mejor comportamiento de los destinos (tanto urbanos como vacacionales) más posicionados en la demanda extranjera que trabajan una oferta turística diferencial, maximizan el atractivo de sus espacios públicos, priman proyectos de inversión que atraigan equipamientos y eventos singulares, en alojamientos de mayor categoría con sistemas de gestión profesionalizados y con una mayor implicación empresarial. Donostia 2º destino más rentable entre las ciudades españolas (aunque desciende en 2012) Ingresos medios por habitación disponible 2012 (RevPAR) Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

MONITOR DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LOS DESTINOS URBANOS ESPAÑOLES. AÑO 2012 Fuente: Exceltur

Observatorio de Ocupación. ASPAGI La ocupación aumenta ligeramente en 2012 debido a la reducción de la oferta, pero aun no se recupera el nivel de 2007 100 90 80 70 60 50 40 30 Evolución Mensual de la ocupación por habitación 2007 2009 2011 2012 75 70 65 60 55 50 Ocupación media por Zonas Gipuzkoa Donostia Donostia 3-4-5 Bidasoa Zarautz-Costa Urola-Zestoa 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolución por zonas de la ocupación por habitación Gipuzkoa Donostia Donostia 3-4-5 Bidasoa Zarautz-Costa Urola-Zestoa 2005 65,7 66,1 65,8 62,0 68,0 64,1 2006 69,7 69,8 69,3 65,7 71,8 69,5 2007 69,5 70,6 70,4 66,4 64,3 65,8 2008 65,7 67,3 67,2 59,55 63,7 56,7 2009 62,1 62,7 62,5 55,3 59,4 63,3 2010 65,2 66,2 66,6 54,6 59,5 66,7 2011 65,5 66,7 66,9 53,1 58,5 68,2 2012 66,2 68,0 68,9 53,0 57,4 63,3 Dif. 0,7 1,3 2,0-0,1-1,2-4,9 Importantes diferencias i por zonas

Grado de ocupación hotelera. EUSTAT Disminución del grado de ocupación, generalizada en todas las zonas de Gipuzkoa 60 55 50 45 40 35 30 Grado de ocupación hotelera en Gipuzkoa por zonas % de ocupación por plaza Total Capital Capital. Grupo 1 Capital. Grupo 2 Litoral Interior 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tansoloelgrupo 1 de la capital logra mantener la ocupación por plazas, aunque con una disminución de la oferta En los hoteles de los interior: la ocupación pierde -10,4 pp desde el nivel máximo de 2006. Encadena dos años de -10 pp disminución de oferta. Por meses muestra peor evolución, en general, en aquellos en los que el turismo nacional tiene más peso Grado de ocupación hotelera por zonas Ocupación por plazas y por habitaciones General Capital Litoral Interior Plazas Habita. Plazas Habita. Plazas Habita. Plazas Habita. 2006 53,4 62,0 57,6 67,1 56,7 64,3 44,9 53,3 2007 50,2 60,0 55,3 67,0 52,3 58,2 41,7 51,5 2008 47,3 55,8 51,9 61,7 49,8 53,3 39,6 49,0 2009 45,7 52,5 51,9 59,9 48,7 52,1 35,8 42,7 2010 48,0 54,0 56,0 63,3 54,0 56,9 34,3 40,2 2011 49,99 56,1 57,4 64,7 55,55 58,9 36,2 43,2 2012 48,8 55,2 56,6 64,0 54,8 57,8 34,5 41,6 Dif. -1,1-1,0-0,9-0,7-0,8-1,1-1,8-1,7

Grado de ocupación hotelera. EUSTAT Peor evolución que en Bizkaia y Alava, aunque Gipuzkoa continua liderando la ocupación por plazas En Bizkaia aumenta tanto la ocupación por plazas como la ocupación por habitación con una mínima disminución de la oferta. En Alava, aumenta la ocupación por habitación y disminuye laocupación por plazas, con un aumento de la oferta de plazas y una mínima disminución de la oferta de habitaciones. Bizkaia 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 Grado de ocupación hotelera en Euskadi por territorio % de ocupación por plaza Euskadi Bizkaia i Gipuzkoa Alava 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Grado de ocupación hotelera por zonas Ocupación por plazas y por habitaciones General Capital Litoral Interior General Capital Interior Plazas Habita. Plazas Habita. Plazas Habita. Plazas Habita. Plazas Habita. Plazas Habita. Plazas Habita. 2007 45,6 56,8 50,8 63,9 38,4 45,8 39,0 47,9 43,0 52,5 47,2 58,5 34,5 38,0 2008 43,7 54,7 47,7 59,8 37,3 44,8 38,5 48,3 40,4 49,4 45,1 57,1 31,5 34,2 2009 40,5 51,2 46,0 58,7 34,5 40,5 32,4 40,6 35,5 43,4 37,8 48,3 31,2 33,1 2010 42,9 53,0 49,6 62,1 35,7 39,9 33,7 40,6 38,4 46,0 40,5 49,9 33,8 36,5 2011 45,7 55,3 53,4 64,5 35,6 40,1 35,9 43,8 41,2 48,6 44,9 54,2 33,1 35,8 2012 46,5 56,1 54,1 65,6 35,1 38,5 36,9 44,6 41,0 48,9 44,7 54,8 32,0 34,3 Dif. 0,8 0,8 0,7 1,1-0,6-1,6 1,0 0,8-0,2 0,3-0,2 0,5-1,1-1,5 Araba

Estancia media. EUSTAT Vuelve a caer por la menor estancia del turismo nacional Disminuye hasta 1,97 días la del en días turista estatal, mínimo desde 2004, y 2,1 aumenta hasta 1,93 días la de los 2,1 extranjeros, lejos todavía de los 1,97 2,0 días de 2009. En Alava y en Bizkaia aumenta las estancia tanto del turista estatal como del extranjero. 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 Estancia media en Gipuzkoa según procedencia en días Total Extranjero Estado Estancia media por territorios en días Estancia media en Gipuzkoa por Zonas en días 21 2,1 24 2,4 2,0 1,9 2,3 2,2 2,1 18 1,8 2,0 1,7 1,6 1,5 Gipuzkoa Araba Bizkaia 1,9 1,8 1,7 1,6 Total Capital Interior Litoral

Entradas de viajeros. EUSTAT Fuerte caída de la entrada de turismo nacional sólo paliado por el aumento de visitantes extranjeros Entradas de viajeros Total Euskadi Resto CCAA Extranjero 500.000 2005 0,8-1,4 0,4 2,6 450.000 2006 4,8 3,5 7,1 1,1 400.000000 2007 3,8 13,2-3,1 13,0 2008-3,1 2,7-7,8 2,1 350.000 2009-0,9-7,4 2,2-2,6 300.000 2010 10,1 1,3 8,0 17,6 250.000 2011 08 0,8-3,2-2,3 70 7,0 200.000000 2012-1,8-7,7-4,9 4,5 150.000 100.000 50.000 Evolución de los viajeros por procedencia Euskadi Estado Extranjero La entrada de viajerosj de otras CCAA 0 se sitúa en niveles de 2009. 2012 Hay que retroceder hasta el año 2002 Resto para encontrar un volumen de entrada de Extranjero; CCAA; 39,1% viajeros vascos inferior al de 2012. 48,5% Lasentradasdeviajeros extranjeros suponen ya el 39% del total 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Euskadi; 12,5%

Entradas de viajeros. EUSTAT Fuerte caída de la entrada de turismo nacional sólo paliado por el aumento de visitantes extranjeros CCAA 2011 2012 Peso 2012* Viajeros según procedencia Extranjeros % var.12/11 2011 2012 Peso 2012** % var.12/11 Ceuta y Melilla 635 1.912 0,4% 201,1% 1% Japón 4.129 5.544544 1,7% 34,3% 3% Andalucía 22.136 26.135 5,2% 18,1% Suecia 3.685 4.872 1,5% 32,2% Murcia 4.325 4.335 0,9% 0,2% Dinamarca 1.672 2.175 0,7% 30,1% Reino Unido 23.043 27.343 8,5% 18,7% Castilla-La Mancha 11.726 11.696 2,3% -0,3% Usa-Canadá 30.239 34.530 10,7% 14,2% Aragón 22288 21943 4,4% 4% -1,5% Otros paises 24.420420 27.446 8,5% 12,4% Galicia 20.354 19.900 3,9% -2,2% Holanda 10.444 11.286 3,5% 8,1% Cataluña 100.542 96.065 19,1% -4,5% Grecia 1069 1.124 0,3% 5,1% Canarias 5.329 5.071 1,0% -4,8% Bélgica 7.000 7.340 2,3% 4,9% Rioja(La) 8.844 8.325 1,7% -5,9% Irlanda 5.155 5.381 1,7% 4,4% Castilla y León 32.760 30.534 6,1% -6,8% Iberoamérica 27.006 27.984 8,7% 3,6% CAE 111.821 103.259 20,5% -7,7% Resto Europa 23.489 24.016 7,4% 2,2% Asturias 16.790 15.476 3,1% -7,8% Austria 2.155 2.173 0,7% 0,8% Madrid 103.443 95.181 18,9% -8,0% Finlandia 1.796 1.810 0,6% 0,8% C. Valenciana 25.858 23.712 4,7% -8,3% Francia 91.588 91.482 28,3% -0,1% Navarra 23.091 20.742 4,1% -10,2% Alemania 21.758 21.375 6,6% 6% -1,8% Baleares 5.872 5.112 1,0% -12,9% Portugal 12.465 12.097 3,7% -3,0% Cantabria 11.852 9.901 2,0% -16,5% Luxemburgo 458 400 0,1% -12,7% Extremadura 5.881 4.865 1,0% -17,3% Italia 17.797 14.889 4,6% -16,3% *: Peso sobre visitantes del Estado **: Peso sobre visitantes extranjeros Media -5,5% Media +4,5%

Pernoctaciones. EUSTAT Las pernoctaciones disminuyen un -2,8%, más que las entradas de viajeros, debido al turismo nacional. El turismo extranjero aumenta más sus pernoctaciones Pernoctaciones de viajeros Total Euskadi Resto CCAA Extranjero 2005 2,5-0,5 2,5 4,0 2006 8,9 2,9 11,3 6,9 2007 1,9 14,8-5,0 10,4 2008-4,5-3,7-8,0 1,6 2009 0,3-7,6 3,8-1,9 2010 7,0-0,3 6,6 10,8 2011 1,7-2,3-2,5 10,2 2012-2,8-12,4-6,4 5,8 Peor evolución que las entradas: menos turistas que se alojan menos tiempo. En Araba aumentan un +1,4% y en Bizkaia un +1,7%. En Bizkaia aumentan incluso las pernoctaciones de viajeros de otras CCAA. En España disminuyen un -2,1%. 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 Evolución de las pernoctaciones por procedencia 0 2012 Euskadi Resto Estado Extranjero 2007 2008 2009 20100 0 20110 20120 Extranjero; 38,6% Euskadi; 10,8% Resto CCAA; 50,6%

Pernoctaciones. EUSTAT Las pernoctaciones disminuyen un -2,8%, más que las entradas de viajeros, debido al turismo nacional. El turismo extranjero aumenta más sus pernoctaciones Pernoctaciones hoteleras según procedencia CCAA Extranjeros 2011 2012 Peso 2012* % var.12/11 2011 2012 Peso 2012** % var.12/11 Ceuta y Melilla 1.455 2.910 0,3% 100,0% Dinamarca 3.567 4.815 0,8% 35,0% Andalucía 48.001 53.688 5,4% 11,8% Suecia 8.530 11.419 1,8% 33,9% Austria 4.376 5.593 0,9% 27,8% Rioja(La) 15.753 15.238 1,5% -3,3% Reino Unido 47.731 58.719 9,4% 23,0% Castilla-La Mancha 26.089 25.086 2,5% -3,8% Usa-Canadá 69.650 80.742 12,9% 15,9% Murcia 10.176 9.769 1,0% -4,0% Japón 8.957 10.124 1,6% 13,0% Galicia 38.989 37.236 3,7% -4,5% Holanda 17.842 19.800 3,2% 11,0% Cataluña 217.698 207.779 20,9% -4,6% Otros paises 55.469 59.776 9,6% 7,8% Asturias 32.455 30.938 3,1% -4,7% Resto Europa 47.927 51.433 8,2% 7,3% C. Valenciana 54.937 51.685 5,2% -5,9% Iberoamérica 57.061 59.004 9,4% 3,4% Castilla y León 61.821 57.103 5,8% -7,6% Irlanda 11.887 12.193193 2,0% 2,6% Aragón 46.520 42.651 4,3% -8,3% Francia 132.057 134.622 21,5% 1,9% Madrid 222.911 200.448 20,2% -10,1% Bélgica 12.509 12.486 2,0% -0,2% Navarra 39.516 34.815 3,5% -11,9% Portugal 22.236 21.614 3,5% -2,8% Canarias 12918 11347 1,1% -12,2% Grecia 2.332 2.228 0,4% -4,5% CAE 199.132132 174.348 17,6% -12,4% Alemania 48.071 45.554554 7,3% -5,2% Extremadura 11.761 10.084 1,0% -14,3% Finlandia 4.248 3.977 0,6% -6,4% Baleares 12.581 10.477 1,1% -16,7% Luxemburgo 807 750 0,1% -7,1% Cantabria 21.078 17.419 1,8% -17,4% Italia 35.675 30.405 4,9% -14,8% *: Peso sobre visitantes del Estado **: Peso sobre visitantes extranjeros Media -7,5% Media +5,8%

Pernoctaciones. EUSTAT Las pernoctaciones disminuyen un -2,8%, más que las entradas de viajeros, debido al turismo nacional. El turismo extranjero aumenta más sus pernoctaciones 350 Evolución de las pernoctaciones por zonas 1992 = 100 Gipuzkoa Capital Capital. Grupo 1 285 Capital. Grupo 2 Litoral Interior 220 155 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 Evolución de las pernoctaciones en el Interior Datos mensuales Pernoctaciones Ciclo-tendencia Tendencia a L/P 90 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10.000 5.000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ASPAGI-ADEGI Junio de 2013