MEXICO plataforma logística de alto valor agregado Congreso latinoamericano de puertos aapa Mérida, México a 30 de noviembre 2016
México debe ser una plataforma logística que genere un alto valor agregado a las mercancías que cruzan por nuestro territorio. -C. Presidente Enrique Peña Nieto-
Corredores Económicos Clústeres automotrices y los puertos TIJUANA MEXICALI Ensenada NOGALES CD. JUAREZ INFLUENCIA DE CORREDORES ECONÓMICOS NORTE CENTRO ISTMO DE TEHUANTEPEC Guaymas PIEDRAS NEGRAS NUEVO LAREDO PUERTOS REYNOSA API FEDERAL OTROS PUERTOS CARRETERAS Y AUTOPISTAS Topolobampo Altamira CORREDOR ECONÓMICO EJES TRONCALES FERROCARRILES DOBLE ESTIBA ESTIBA SENCILLA FERROMEX KCSM FIT COAHUILA DURANGO DERECHO DE PASO TIPO DE CARGA Mazatlán Puerto Vallarta Manzanillo Tampico Tuxpan Veracruz Coatzacoalcos Dos Bocas CHETUMAL GENERAL SUELTA CONTENERIZADA AGRÍCOLA MINERAL OTROS FLUIDOS PETROLEO Y DERIVADOS Lázaro Cárdenas Salina Cruz Puerto Chiapas CD. HIDALGO
Capacidad Portuaria Capacidad portuaria de 500 Mtons Carga operada 2012 y s 2016-2018 2018: alcanzar 500 Mtons de capacidad instalada* Ensenada Golfo de Mexico 122.75 Pacífico 237.62 192.96 2.68 11.84 156.91 299.00 207.07 2012 2018 : 93.6% 2016 Guaymas 7.29 28.79 Topolobampo 5.67 11.97 Matamoros* 2012 2018 : 90.6% 2016 279.66 Total 536.62 400.03 *OTROS PUERTOS DEL SPN Pacífico 2012 2018 34.42 40.10 Mazatlán 3.44 8.02 Puerto Vallarta Manzanillo 27.28 55.33 Lázaro Cárdenas 30.67 60.51 Altamira 16.03 41.80 Tampico 6.13 10.06 Tuxpan 12.83 45.79 Veracruz 22.02 60.09 Coatzacoalcos 32.37 42.88 4.07 14.91 Seybaplaya* Isla del Carmen* Dos Bocas 8.60 11.65 2012 2018 2016 Golfo 54.86 71.82 Total 89.28 111.92 Salina Cruz 11.24 17.99 Puerto Chiapas 0.058 3.07 : 91.8% *Se está llevando a cabo un estudio para certificar la capacidad de los puertos
Capacidad Portuaria Estudio de certificación de la capacidad del Sistema Portuario nacional En Julio 2016 se contrató a la consultora internacional IDOM para: 1. Certificar la capacidad actual de todo el SPN, 2. Estimar, con una misma metodología, la capacidad para 2018; y 3. Determinar la proyección de la demanda de carga para los principales puertos. Primera maniobra Segunda maniobra Tercera maniobra Transporte marítimo Carga / Descarga Almacenaje Entrega a transporte terrestre Cliente final
Capacidad Portuaria Indicadores de desempeño en las distintas maniobras portuarias Primera maniobra Segunda maniobra Tercera maniobra Buque-Puerto 1. Intensidad de uso de la infraestructura de muelles 2. Productividad de carga/descarga en muelle 3. Saturación de carga/descarga del puerto 4. Índice de conectividad marítima del puerto 5. Tiempo de fondeo en buques 6. Tiempo operativo de buque 7. Costo de escala en el puerto Transporte marítimo Carga / Descarga Operación Portuaria en Terminales 8. Intensidades de uso de las concesiones portuarias 9. Disponibilidad de las terminales especializadas 10. Saturación de almacenamiento Almacenaje 11. Tiempo de estadía de la mercancía 12. Inspecciones Entrega a transporte terrestre Cliente final Fase 1 Fase 2 Puerto-Hinterland 13. Tiempo de entrega de camión (Truck- Turn Time) 14. Saturación de entrega/recepción por ferrocarril 15. Saturación de entrega/ recepción por autotransporte Sistema de información Indicadores (18-20) Protección Indicadores (21-24) Seguridad Indicadores (25-27) Medio ambiente Indicadores (28-32) Impacto socioeconómico al entorno Indicadores (33-38) 16. Costos de importación / exportación 17. Tiempo de importación / exportación
Reforma Energética Progreso Terminales de Fluidos Energéticos (TFE) en puertos federales CAPACIDAD EXISTENTE (millones de toneladas/año) PUERTO CAPACIDAD SATURADO GUAYMAS 2.3 17.3 TOPOLOBAMPO 2.2 9.9 MAZATLÁN 1.9 3.9 MANZANILLO 2.9 13.1 LÁZARO CÁRDENAS 2.7 4.2 Guaymas Topolobampo Mazatlán Altamira SALINA CRUZ 13.7 27.8 TAMPICO 4.6 17.9 TUXPAN 11.1 12.2 VERACRUZ 1.7 2.2 COATZACOALCOS 24.2 26.9 DOS BOCAS 18.8 31.1 PROGRESO 2.2 2.5 TOTAL 88.3 169.0 OCUPACIÓN 52% 2018 CARRETERAS CORREDOR ECONÓMICO EJES TRONCALES FLUIDOS ENERGÉTICOS * FUENTE: PEMEX DUCTO* TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO* TERMINALES DE FLUIDOS ENERG. NUEVOS PROYECTOS DE TFE Manzanillo Lázaro Cárdenas Salina Cruz Puerto Chiapas 2018 CAPACIDAD EN PROYECTO PUERTO PROYECTO CAPACIDAD LÁZARO CÁRDENAS TFE 0.6 PUERTO CHIAPAS TFE 0.3 ALTAMIRA TFE 2.2 TAMPICO TFE 1.1 TUXPAN TFE 1.2 VERACRUZ TFE 2.0 PROGRESO TFE 1.0 TOTAL 8.4 VACIO
Industria Automotriz MILLIONS Expectativas de crecimiento nacional EVOLUCIÓN DE PAISES ARMADORES DE VEHICULOS Lugar 2010 2020 1 China China China 2 Japón EUA EUA 3 EUA Japón Japón 4 Alemania Alemania India 5 Corea del Sur India Alemania 6 India Corea del Sur México 7 Brasil México Brasil 8 España Brasil Corea del Sur 9 México España Tailandia 10 Francia Tailandia España 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2.55 2.15 1.09 2.88 2.93 2.36 1.23 EVOLUCIÓN DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN AUTOMOTRÍZ 2011- Y PRONOSTICO 2016-2021 2.42 3.22 2.64 1.14 1.14 3.40 3.43 2.76 2.81 1.27 PRONOSTICO 1.40 4.07 3.34 1.60 4.38 3.59 1.72 4.79 3.93 4.91 4.96 4.03 4.07 1.88 1.93 1.95 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 FUENTE: AMIA 1, IHS y SCT *VALORES 2016-2021 ESTIMATIVOS PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN EXP. MARÍTIMA Se estima que el porcentaje de exportación de vehículos es de 82% para los próximos 5 años. Para el caso de exportación marítima el promedi anual de 2011- es de 48% de las exportaciones.
Industria Automotriz 2020 2020 Clústeres automotrices y capacidad operativa de vehículos en APIs. CAPACIDAD EXISTENTE (miles de vehículos/año) SATURADO PUERTO OPERADO EN CAPACIDAD EN MAZATLÁN 11.1 42.0 MANZANILLO 13.6 177.8 LÁZARO CÁRDENAS 357.8 763.9 ACAPULCO 48.6 100.0 ALTAMIRA 83.9 203.3 VERACRUZ 756.0 1,240.0 TOTAL 1,271.1 2,524.1 OCUPACIÓN 50% PUERTOS API FEDERAL TERMINALES DE AUTOS CARRETERAS CORREDOR ECONÓMICO EJES TRONCALES FERROCARRILES DOBLE ESTIBA ESTIBA SENCILLA FERROMEX KCSM FIT COAHUILA DURANGO DERECHO DE PASO INDUSTRIA CLUSTER AUTOMOTRÍZ CAPACIDAD ADICIONAL ESPERADA PUERTO PROYECTO CAPACIDA OPERATING BY 2018 FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN TUXPAN SSA 100.0 2016 LAZARO CARDENAS TEA (SSA) 300.0 2018 TAMPICO TUM 17.0 2018 UNDER CONSTRUCTION BY 2018 MANZANILLO TEA 200.0 2020 VACIO