PANORAMA GENERAL DE LA MINERÍA MEXICANA 2do Congreso Internacional de Minería y Energía Chihuahua, Chih., 11 de Junio, 2015
C o n t e n i d o Introducción. Importancia Económica del Sector Minero 1. Contexto General 2. Datos nacionales de concesiones mineras 3. Estadística minera del Estado de Chihuahua 4. Reforma Energética 5. Reforma Fiscal
Introducción Importancia Económica del Sector Minero 1
IMPORTANCIA NACIONAL Y MUNDIAL DEL SECTOR MINERO NACIONAL Participación en el PIB 2014 (minería extractiva y procesamiento de minerales) Participación en la Producción Mundial 2014 Minería Ampliada, 4.0 Sector Primario, 3.1 Petróleo, 5.8 Electricidad y agua, 2.2 Construcción, 7.3 1 Plata 4 Cadmio 2 Bismuto Fluorita 5 Molibdeno Plomo 3 Celestita Wollastonita 6 Zinc Servicios, 60.8 Manufactura s, 14.2 7 Sal Diatomita 8 Barita Grafito Oro Yeso 10 Cobre Fuente: INEGI y US Geological Survey. Cifras preliminaries. 2
49,442 94,020 94,817 144,541 214,486 200,946 189,767 234,096 PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA Producción Minero-Metalúrgica [millones de pesos] Principales Productos de la Producción Minero-Metalúrgica (Enero- Marzo 2015-Porcentaje de participación) 250,000 200,000 150,000 Otros, 34.6 Oro, 29.4 100,000 Fluorita, 1.0 50,000 Sal, 1.2 Molibdeno, 1.7 Plomo, 2.7 Plata, 20.1 Carbón, 2.8 - Coque, 4.8 Fierro, 5.1 Zinc, 6.5 Cobre, 19.5 Fuente: INEGI. 3
10,241 12,450 15,606 18,481 17,053 22,635 22,720 COMERCIO EXTERIOR MINERO METALÚRGICO 25,000 20,000 Exportaciones Minero-Metalúrgicas (millones de dólares) Principales Destinos 2014 China 11% Corea del Sur 7% Suiza 5% Canadá 3% 15,000 10,000 Estados Unidos 53% Brasil 2% R. Unido 2% 5,000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Otras 11% Japón 2% Italia Bélgica 1% 3% Fuente: Secretaría de Economía. Cifras preliminaries. 4
2,858 3,656 3,316 4,948 273,034 269,501 283,800 5,612 5,458 309,722 328,555 332,501 340,817 6,576 351,386 8,043 EMPLEO E INVERSIÓN EN EL SECTOR MINERO 400,000 350,000 Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica 9,000 8,000 Inversión en la Industria Minero- Metalúrgica [millones de dolares] 300,000 7,000 250,000 6,000 200,000 150,000 100,000 50,000-5,000 4,000 3,000 2,000 1,000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e E: Cifras estimadas. Fuente:IMSS y CAMIMEX. 5
Potencial Minero de México 70% del territorio nacional tiene condiciones geológicas propicias para la minería Solamente 27% del territorio nacional ha sido explorado Source: Mexican Geological Survey Fuente: SGM. 6
1. Contexto General 7
LOS RECURSOS MINEROS EN MÉXICO Acciones y políticas del Estado Mexicano Empresas Mineras - Marco Legal - Régimen fiscal - Promoción de la Inversión Responsabilidad social - Respeto del medio ambiente - Integración de las comunidades Sector Minero - Generación de riqueza y empleo - Participación de las comunidades en los beneficios - Creación de Infraestructura de servicios, caminos, salud y educación - Respeto del medio ambiente 8
MARCO LEGAL La Nación es propietaria directa de los minerales, la explotación por particulares o empresas puede realizarse a través de concesiones otorgadas por el Gobierno Federal. La Ley Minera es reglamentaria del Art. 27 Constitucional. El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía es responsable de aplicarla y del otorgamiento de concesiones. Seis normas ambientales y dos normas laborales. Las actividades mineras deben cumplir requisitos ambientales. Relación con ejidos y comunidades (uso de la tierra). Normatividad aplicable al uso de explosivos. 9
INTERRELACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS Derivado de los cambios ocurridos a nivel global y en nuestro país, hoy en día el sector minero debe vincularse con diferentes instituciones y organismos, en temas de medio ambiente, seguridad y responsabilidad social con las comunidades indígenas, entre otros, generando a la DGRM nuevos compromisos, atribuciones y trámites: DEPENDENCIA TEMA IMPLICACIONES / RESPONSABILIDADES PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Coordinación del Sector Minero y Alianza de Gobierno Abierto (AGA) Resultados en los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 SEMARNAT y PROFEPA INAH y SEGOB SEDATU STPS SHCP y SAT CNDH Inspecciones a operaciones mineras en materia ambiental Sitios arqueológicos y comunidades indígenas Controversias por actividad minera en terrenos ejidales Inspección a unidades mineras en aspectos de seguridad de los trabajadores Pago de derechos, intercambio de información y verificación de minerales para exportación Solicitudes de información y atención de recomendaciones a la SE Prevención de riesgos ambientales Protección al patrimonio material y cultural de las comunidades Acuerdos con los dueños de los terrenos para obtener su consentimiento para el desarrollo de actividades mineras Prevención de accidentes en las áreas de explotación minera Coordinación en el cumplimiento de obligaciones fiscales de los concesionarios y de los procedimientos de exportación de minerales (hierro y otros) Respeto a los derechos humanos de comunidades ubicadas en zonas con actividades mineras 11
Competitividad de la Minería Mexicana 9
El Instituto Fraser es una organización canadiense independiente, dedicada a la educación e investigación en políticas públicas y con los lazos de investigación activos con organizaciones independientes similares en más de 80 países de todo el mundo. El instituto ha sido calificado por un estudio de la Universidad de Pensilvania como el mejor grupo de reflexión de Canadá y uno de los mejores del mundo. La Encuesta Anual del Instituto Fraser es un intento de evaluar la dotación de minerales y los factores de política pública que, como los fiscales y la incertidumbre regulatoria, afectan la exploración y la inversión. En la edición de 2014 la encuesta se distribuyó electrónicamente a más de 4.200 personas entre el 26 de agosto y 15 de noviembre de 2014. Las respuestas de la encuesta han sido contabilizadas para clasificar provincias, estados y países de acuerdo con la medida en que los factores de política pública alientan o desalientan la inversión.
FRASER INSTITUTE: ÍNDICE DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Mexico 2012-2014 68 PUNTUACIÓN ( M Á X I M O 100) 67.6 Lugar América Latina 2014 67.5 67 2012 27 Chile 77.2 66.5 66 65.7 Perú 69.6 65.5 65 64.5 65.1 2013 31 México Brasil 67.6 58.5 64 63.5 2012 2013 2014 2014 33 Colombia Ecuador 55.2 45.9 Uruguay 44.6 Fuente: Fraser Institute, 2015. Bolivia 41.1 3
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN POLÍTICA Mexico 2012-2014 PUNTUACIÓN ( M Á X I M O 100) Lugar América Latina 2014 58.0 57.3 57.0 56.5 56.0 2012 42 Chile 72.2 55.0 Uruguay 58.2 54.0 53.0 52.0 52.0 2013 48 Perú México 53.9 52.0 51.0 50.0 49.0 2012 2013 2014 2014 56 Colombia Brasil 33.0 42.0 Ecuador 24.9 Fuente: Fraser Institute, 2015. Bolivia 20.1 4
ÍNDICE DE POTENCIAL MINERO México 2012-2014 80.0 PUNTUACIÓN ( M Á X I M O 100) Lugar América Latina 2014 78.0 78.0 76.0 2012 18 Chile 81.0 74.0 Peru 80.0 72.0 70.0 72.0 71.0 2013 22 Mexico Brasil 78.0 76.0 68.0 Colombia 64.0 66.0 2012 2013 2014 2014 13 Ecuador Bolivia 60.0 55.0 Fuente: Fraser Institute, 2015. Uruguay 36.0 5
FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN LA INVERSIÓN (% respuestas positivas) Canadá EUA Australia Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Potencial Minero 36% 26% 27% 13% 9% 41% 11% 25% 21% Incertidumbre sobre regulaciones existentes 35% 17% 26% 20% 5% 38% 20% 24% 27% Regulaciones ambientales 17% 10% 13% 18% 2% 16% 15% 16% 12% Duplicación regulatoria e inconsistencias 19% 9% 17% 14% 0% 22% 8% 12% 13% Sistema legal 38% 28% 27% 17% 0% 25% 2% 6% 6% Régimen fiscal 25% 13% 11% 13% 8% 22% 13% 5% 13% Disputas sobre tierras 17% 15% 14% 9% 5% 19% 3% 7% 8% Áreas protegidas 9% 8% 9% 12% 8% 12% 11% 3% 10% Calidad de la infraestructura 32% 32% 27% 12% 8% 13% 8% 18% 8% Acuerdos socioeconómicos/condiciones de desarrollo de las comunidades 23% 23% 17% 10% 6% 13% 5% 14% 3% Barreras comerciales 38% 44% 38% 9% 6% 32% 19% 22% 25% Estabilidad política 55% 43% 48% 10% 11% 37% 11% 14% 17% Regulaciones laborales 28% 32% 16% 8% 18% 18% 5% 14% 8% Bases de datos Geológicas 57% 40% 55% 19% 16% 31% 9% 33% 28% Seguridad 72% 65% 67% 26% 18% 50% 0% 3% 12% Disponibilidad de mano de obra 43% 41% 42% 15% 21% 44% 15% 31% 42% Fuente: Fraser Institute, 2015. 13
FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN LA INVERSIÓN (Lugar 1 a 122) México Brasil Chile Colombia Perú Uruguay Ecuador Bolivia Potencial Minero 31 70 15 74 46 35 106 116 Incertidumbre sobre regulaciones existentes 18 75 14 55 31 28 110 114 Regulaciones ambientales 23 99 54 71 42 65 117 102 Duplicación regulatoria e inconsistencias 26 94 8 45 58 7 108 99 Sistema legal 63 97 28 73 53 46 101 102 Régimen fiscal 103 105 29 49 55 58 117 122 Disputas sobre tierras 61 88 47 92 93 27 111 117 Áreas protegidas 64 98 48 94 85 31 119 114 Calidad de la infraestructura 39 76 51 73 60 33 93 109 Acuerdos socioeconómicos/condiciones de desarrollo de las comunidades 61 70 39 90 85 15 113 117 Barreras comerciales 60 84 58 69 49 6 90 100 Estabilidad política 52 51 36 65 60 2 92 89 Regulaciones laborales 69 100 51 61 81 22 113 118 Bases de datos Geológicas 34 69 46 79 40 68 90 112 Seguridad 104 78 50 108 87 2 94 97 Disponibilidad de mano de obra 43 53 40 79 46 105 111 83 Fuente: Fraser Institute, 2015. 14
COMPARACIÓN POR VARIABLE (LUGAR) Incertidumbre sobre regulaciones existentes Regulaciones Ambientales Chile 14 México 23 México 18 Peru 42 Uruguay Peru Colombia Brazil Ecuador Bolivia 28 31 55 75 110 114 Chile Uruguay Colombia Brazil Bolivia 54 65 71 99 102 Ecuador 117 Duplicación regulatoria e inconsistencias Bases de datos geológicas Uruguay Chile México Colombia Peru Brazil Bolivia Ecuador 7 8 26 45 58 94 99 108 México Peru Chile Uruguay Brazil Colombia Ecuador 34 40 46 68 69 79 90 Bolivia 112
COMPARACIÓN POR VARIABLE (LUGAR) Disputas sobre tierras Régimen Fiscal Uruguay Chile México Brazil Colombia Peru Ecuador Bolivia 27 47 61 88 92 93 111 117 Chile Colombia Peru Uruguay México Brazil Ecuador Bolivia 29 49 55 58 103 105 117 122 Seguridad Uruguay 2 Chile 50 Brazil 78 Peru 87 Ecuador 94 Bolivia 97 México 104 Colombia 108 Fuente: Fraser Institute, 2015. 16
2. Datos nacionales de concesiones mineras 12
ESTADOS CON MAYOR NÚMERO DE CONCESIONES MINERAS VIGENTES Al mes de mayo de 2015, existen 25,315 concesiones que cubren una superficie de 24.8 millones de hectáreas; siete estados concentran 72.4 % de las concesiones y 66% de la superficie concesionada, de esta última destacan los estados de Sonora y Coahuila con una participación de 17% y 11%, respectivamente, seguidos de los estados de Durango y Chihuahua ambos con 9%. No. ENTIDAD FEDERATIVA TOTAL DE CONCESIONES VIGENTES SUPERFICIE CONCESIONADA (millones de hectáreas) Participación porcentual 1 SONORA 4,429 4.25 SONORA 17% 2 DURANGO 3,471 2.85 3 CHIHUAHUA 3,355 2.17 OTROS ESTADOS 34% 4 ZACATECAS 2,291 2.16 COAHUILA 11% 5 COAHUILA 1,943 1.88 6 JALISCO 1,444 1.68 7 SINALOA 1,394 1.43 OTROS ESTADOS 6,988 8.41 TOTAL 25,315 24.83 BAJA CALIFORNIA 6% JALISCO 7% ZACATECAS 7% DURANGO 9% CHIHUAHUA 9% Fuente: DGRM, SE. 13
CONCESIONES VIGENTES Existen concesiones mineras en la mayor parte del territorio nacional, concentrándose en los estados del norte del país. SONORA DURANGO CHIHUAHUA ZACATECAS COAHUILA JALISCO SINALOA MICHOACAN GUERRERO GUANAJUATO BAJA CALIFORNIA SAN LUIS POTOSI NUEVO LEON NAYARIT HIDALGO QUERETARO OAXACA COLIMA PUEBLA EDO. DE MEXICO BAJA CALIFORNIA SUR AGUASCALIENTES TAMAULIPAS CHIAPAS VERACRUZ MORELOS YUCATAN CAMPECHE TABASCO TLAXCALA QUINTANA ROO DISTRITO FEDERAL Número de Concesiones Vigentes 2,291 1,943 1,444 1,394 901 696 632 608 599 494 420 406 381 327 297 295 241 160 139 135 91 80 43 24 14 3 2 0 0 3,471 3,355 4,429 0 1000 2000 3000 4000 5000 Fuente: DGRM, SE. 14
CONCESIONES MINERAS VIGENTES POR PERSONA FÍSICA Y MORAL Actualmente la mayoría de las concesiones mineras están a nombre de las personas físicas; y la superficie concesionada la detentan principalmente personas morales. Concesiones Superficie 100 90 80 46.3 % 100 80 70 60 50 MORALES FISICAS 60 70.8 % MORALES FISICAS 40 30 53.7 % 40 20 20 29.2 % 10 0 0 Fuente: DGRM, SE. 15
3. Estadística minera del Estado de Chihuahua 16
VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA 2014* El valor de la producción nacional minera 2014* sufrió un decremento del 1.5% con respecto al año 2013 253,935,544 miles de pesos 249,882,076 2013 2014 * Cifras preliminares 17
CHIHUAHUA: VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA 2014* Minerales Preciosos [kg] 19,871 973,771 Minerales Metálicos [tons] Oro Plata 55,539 120,359 18,580 * Cifras preliminares Plomo Cobre Zinc 18
CHIHUAHUA: VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA 2014* PARTICIPACION EN EL VOLUMEN LA PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL Cobre 5% Zinc 22% Plomo 29% Oro 22% Plata 22% 2 2 POSICIÓN NACIONAL 3 3 4 Plata Plomo Oro Zinc Cobre * Cifras preliminares 19
CHIHUAHUA: VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA 2014* VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA [MILES DE PESOS] 34,143,323 40,000,000 27,180,654 29,413,187 27,634,691 30,000,000 20,000,000 PARTICIPACION DE LOS ESTADOS 10,000,000 0 2011 2012 2013 2014* 3% 4% 9% 10% 17% 11% 26% 20% SONORA ZACATECAS CHIHUAHUA COAHUILA DE ZARAGOZA DURANGO MICHOACÁN DE OCAMPO SAN LUIS POTOSÍ OTROS * Cifras preliminares 20
CHIHUAHUA: VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA 2014* El valor de la producción minera fue de 27,634 millones de pesos, de los cuales el 92% corresponde a minerales metálicos y el 8% restante a los minerales no metálicos. 30,000,000 25,381,273 [miles de pesos] 20,000,000 10,000,000 2,253,418 0 METÁLICOS NO METÁLICOS * Cifras preliminares 21
4. Reforma Energética 22
REFORMA ENERGÉTICA De acuerdo a lo establecido en las leyes de Hidrocarburos y la Industria Eléctrica, así como en las modificaciones a la Ley Minera, se crearon nuevas atribuciones para la DGRM, que implican: I. Desarrollo de Estudios Técnicos en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER), para determinar la coexistencia de la minería con actividades de hidrocarburos o energía eléctrica, así como la elaboración de reglas de convivencia. II. Atención de solicitudes de información de SENER y emisión de constancias sobre el cumplimiento de obligaciones, de concesionarios mineros que soliciten contratos de explotación de hidrocarburos y gas. 23
IMPACTO EN SOLICITUDES DE CONCESIÓN Nuevo Proceso General para otorgamiento de una Concesión Minera 24
5. Reforma Fiscal 25
NUEVOS IMPUESTOS Derecho especial sobre minería Sujeto: Titulares de concesiones y asignaciones mineras. Tasa: 7.5 por ciento. Base: EBITDA menos inversiones para prospección y exploración minera más contribuciones y aprovechamientos pagados por la actividad. EBITDA son ingresos menos gastos excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización. Derecho extraordinario sobre minería Sujeto: Titulares de concesiones y asignaciones mineras. Tasa: Base: 0.5 por ciento. Ingresos derivados de la enajenación de oro, plata y platino. Se crea el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Municipios Mineros 26
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE MUNICIPIOS MINEROS I. Construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares; II. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público; III. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire; IV. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo, reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua, y V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes. 27
DISTRIBUCIÓN POR ESTADOS LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCION PUEDEN SER CONSULTADOS EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA DGRM: HT TP://WWW.SIAM.ECON OMIA.GOB.MX/WORK/MO DELS/SIAM/RESOURCE/IN DICES/INDICE_2013.PDF MICHOACÁN 5% MÉXICO [PORCENTAJE] GUERRERO 3% SAN LUIS POTOSÍ 4% COLIMA 3% OTROS 9% SONORA 26% DURANGO 8% COAHUILA [PORCENTAJE] CHIHUAHUA 12% ZACATECAS 19% 28
GRACIAS