Mercados Gasistas GasINDUSTRIAL Asociación para un Gas Industrial Competitivo Junio, 16
GasINDUSTRIAL Asociación española que representa los intereses de los consumidores industriales de gas. Tiene como objetivos asegurar un suministro fiable y al precio más competitivo posible, contribuir al desarrollo y buen funcionamiento de los mercados y lograr regulaciones eficaces. Organización inclusiva que integra empresas industriales de todos los tamaños y sectores de actividad que consumen gas en sus procesos productivos, por lo que su precio es un determinante en sus costes y por tanto en su competitividad. Para estas empresas no es suficiente con optimizar las compras de energía y las inversiones en eficiencia energética, necesitan un gas más competitivo. GasINDUSTRIAL Trabaja para conseguirlo, apoyando el desarrollo de un mercado local transparente y de un entorno normativo favorable, haciendo visible la realidad de los industriales y tomando el pulso a la actualidad del gas, tanto a nivel nacional como internacional.
Por qué y cómo asociarse? GasIndustrial está al servicio a sus asociados, respondiendo colectivamente a sus intereses y singularmente a sus necesidades. En el proceso de lograr un precio más competitivo del gas para la industria, GasIndustrial contribuye a la formulación del entorno normativo y da visibilidad a la realidad de los industriales consumidores de gas. Como representante de los intereses de los consumidores industriales, GasIndustrial participa y promueve eventos, realiza y publica informes y estudios sobre la situación y perspectivas de los mercados del gas. Representación en entornos institucionales a nivel nacional y europeo Presentación de propuestas Participación, información y seguimiento de la actualidad del mercado del gas Atención y orientación experta Interrelación entre empresas Acceso a vehículos de comunicación
Asociados Una organización inclusiva en la que tienen cabida todas las empresas, sean grandes o pequeñas
feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 Mercado internacional comparativa de precios LOS PRECIOS DEL GAS EN MERCADOS MAYORISTAS EUROPEOS SON ENTRE EL DOBLE Y EL TRIPLE QUE LOS DE ESTADOS UNIDOS 60 50 40 30 En Estados Unidos el precio del gas está referenciado a mercados de gas spot En Europa más del 70% están referenciados al Brent Aunque en Europa y Estados Unidos se han acercado debido a la caída del Brent, los precios del gas siguen siendo un 50% más bajos en Estados Unidos 0 Unidad: /MWh El bajo precio del gas en Estados Unidos surge del boom del gas no convencional (shale) AOC M+1 (ICIS) Brent (Platt's) LNG Asia (varias fuentes) NBP (Platt's) TTF (Platt's) Zeebrugge (Platt's) PEG Nord (Powernext) TRS (Powernext) Henry Hub (Platt's) Fuente: CNMC 5
feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 Mercado internacional comparativa de precios LOS PRECIOS DEL GAS EN MERCADOS MAYORISTAS EUROPEOS HAN SIDO ENTRE 2 Y 3 /MWH MENOS QUE EN ESPAÑA HASTA HACE POCO 26 60 24 50 22 40 18 30 16 14 12 Fuente: CNMC 0 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 Unidad: /MWh AOC M+1 (ICIS) Brent (Platt's) LNG Asia (varias fuentes) NBP (Platt's) TTF (Platt's) Zeebrugge (Platt's) PEG Nord (Powernext) TRS (Powernext) Henry Hub (Platt's) 6
Mercado Mibgas comparativa de precios MIBGAS ARRANCÓ EN DICIEMBRE DE 15 Y PROGRESIVAMENTE VA AUMENTANDO LA NEGOCIACIÓN Fuente Mibgas Información por día de gas 25.000 Volumen diario 9.000 Precio diario 8.000 Índice MIBGAS-ES [ /MWh] 15 Volumen mensual promedio Precio trimestral promedio 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 5 2.000 1.000 0 0 18/12/15 22/12/15 26/12/15 30/12/15 03/01/16 07/01/16 11/01/16 15/01/16 19/01/16 23/01/16 27/01/16 31/01/16 04/02/16 08/02/16 12/02/16 16/02/16 /02/16 24/02/16 28/02/16 03/03/16 07/03/16 11/03/16 15/03/16 19/03/16 23/03/16 27/03/16 31/03/16 04/04/16 08/04/16 12/04/16 16/04/16 /04/16 24/04/16 28/04/16 02/05/16 06/05/16 /05/16 14/05/16 18/05/16 22/05/16 26/05/16 30/05/16 Volumen MIBGAS-ES [MWh] Día de gas 7
Mercado internacional comparativa de precios EN LA 2º QUINCENA DE ABRIL, LOS HUBS EUROPEOS AUMENTARON PRECIOS UN 22% EL MENOR CRECIMIENTO EN MIBGAS LLEVÓ, POR PRIMERA VEZ, A UNA CONVERGENCIA DE PRECIOS 22 Evolución de los precios de los principales Hubs europeos ( /MWh) Junio 15 mayo 16 22 18 16 14 12 Mibgas (España) TTF (Holanda) NBP (Reino Unido) NCG (Sur Alemania) Gaspool (Norte Alemania) ZTP (Bélgica) PEG Nord (Norte Francia) TRS (Sur Francia) 18 16 14 12 Elaboración a partir de valores day-ahead de las principales plataformas de mercado de gas natural. 8
Mercado internacional comparativa de precios EN EL MES DE MAYO SE OBSERVA UNA LIGERA TENDENCIA AL ALZA EN LOS MERCADOS EUROPEOS Evolución de los precios de los principales Hubs europeos ( /MWh) 28 abril 27 mayo 16 19 18 Mibgas (España) TTF (Holanda) NBP (Reino Unido) NCG (Sur Alemania) Gaspool (Norte Alemania) ZTP (Bélgica) PEG Nord (Norte Francia) TRS (Sur Francia) 19 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 Elaboración a partir de valores day-ahead de las principales plataformas de mercado de gas natural. 9
Mercados internacionales. Porcentajes de compra Hub-OTC Fuente Mibgas
Liquidez de los mercados de gas europeos NBP ES EL MERCADO CON MAYOR LIQUIDEZ HISTÓRICA Y TTF EL QUE DE MAYOR CRECIMIENTO Volumen negociado de gas en los principales hubs europeos (TWh/año) 04-14 Participantes en los principales hubs europeos 05-14 HUB 04 08 11 13 14 NBP 6.0.6 18.000 16.025.505 TTF 55 560 6.295 8.300 13.555 NCG - 360 880 14.00 1.750 GasPool - 3 900 1.000 Zeebruge 450 500 870 1.045 850 Peg Nord 5 185 430 4 435 TRS - - 45 75 85 HUB 05 11 13 14 NBP 80 160 180 0 TTF 37 60 0 130 NCG - - 80 95 GasPool Zeebruge 53 78 78 82 Peg Nord 23 26 54 55 TRS Guía de colores: Verde >= 5000 TWH, Amarillo < 5000 TWH, Rojo < 00 TWh Fuente: Documento The evolution of European traded gas hubs, The Oxforg Institute for Energy Studies. El volumen del mercado TRS se ha calculado como la suma de los mercados PEG Sud y PEG TIGF. Guía de colores: Verde >= 60, Amarillo < 60TWH, Rojo < 25TWh Fuente: Documento The evolution of European traded gas hubs, The Oxforg Institute for Energy Studies. NBP es el mercado con mayor volumen negociado En 14, se negoció casi el doble que en el TTF, 12 veces más que en el NCG y veces más que en el GasPool TTF es el mercado con mayor crecimiento en los últimos años Desde 05, su volumen negociado ha aumentado 250 veces y su número de participantes se ha multiplicado por 3,5 En NBP y TTF el ratio de volumen negociado por participante es similar (14), unos 0 TWh En España, MIBGAS -que entró en funcionamiento en diciembre de 15- negocia ahora 2/3 GWh/día 11
Mercados gasistas Los precios en mercados mayoristas europeos son entre 2 y 3 veces superiores a los de Estados Unidos NBP (UK) es el mercado con mayor liquidez histórica ; TTF (Holanda) el que de mayor crecimiento; MIBGAS solo negocia 2/3 GWh/día, menos del 1% de la demanda nacional. Para convertirse en una señal de precio para la mejora de los contratos, MIBGAS debe desarrollarse. DESARROLLO DEL MERCADO DE GAS (MibGas) Fomentar la liquidez del mercado con todos los instrumentos posibles Garantizar una oferta amplia de productos adaptados a las necesidades de la industria Marcar como objetivo a 3 años que en el mercado se negocie la demanda nacional Alcanzar en 3 años el triple de traders activos (llegar a 30) Consolidar una señal de precios útil para la competitividad con capacidad de trasladarse a los contratos industriales
El objetivo de GasINDUSTRIAL es representar a los consumidores industriales de gas y defender sus intereses para asegurar un suministro fiable y al precio más competitivo
Muchas gracias www.gasindustrial.es gasindustrial@gasindustrial.es