Informe Mensual Indicadores Hoteleros Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO Gustavo A. Toro Velásquez Presidente Ejecutivo Ángela Patricia Lastra Directora Ejecutiva Luis Alejandro Pico Director de Estudios e Investigaciones Margarita Vaca Asistente de Estudios e Investigaciones Apoyo y recopilación de información: Fernando Quiroga Daniel Poveda Convenio práctica empresarial - Fundación Universitaria Los Libertadores - Fundación Universitaria Cafam. Asociación Hotelera y Turística de Colombia COTELCO Bogotá D.C. Tel: (57 1) 742 7766 Cra. 11 A No. 69 79 cotelco@cotelco.org Informe Mensual de Indicadores Hoteleros Junio de 2016 Fecha de publicación: 18 de julio de 2016 En el mes de junio se consolida un porcentaje de ocupación del 55,03%, superior en 1,2 puntos porcentuales comparado con el año 2015 (53,83%). La tarifa promedio de junio fue $224.327 superior en 7,5% comparada con la presentada en el mismo periodo del año 2015 ($208.713). El ingreso promedio por cada habitación disponible (RevPar) en junio fue de $123.451. En junio, el ingreso promedio por cada habitación disponible incluyendo todos los servicios (GrevPar) fue de $124.070. En junio el 33% de los huéspedes alojados en hoteles COTELCO eran extranjeros. Acumulado a junio El porcentaje de ocupación acumulado a junio fue de 54,22%, superior en 1,4 puntos porcentuales comparado con el año 2015 (52,84%). La tarifa promedio acumulada a junio fue $235.144, superior en 8,2% comparada con la presentada en el año 2015 ($217.385) Acumulado a junio el 36% de los huéspedes alojados en hoteles COTELCO eran extranjeros. 1
1. Indicadores hoteleros 1.1. Porcentaje de ocupación junio por región El porcentaje de ocupación en junio fue de 55,03%, superior en 1,2 puntos porcentuales comparado con el año 2015 (53,87%). Acumulado a junio el porcentaje de ocupación fue de 54,22%, superior en 1,4 puntos porcentuales comparado con el mismo periodo en 2015 (52,84%). Tabla 1 Comparativo mes de junio. *Datos verificados y ajustados con respecto al informe de 2015. 2
1.2. Tarifa Promedio por región La tarifa promedio de junio fue $224.327, superior en 7,5% comparada con la presentada en el mismo periodo del año 2015 ($208.713). Acumulado a junio, la tarifa promedio fue $235.144, superior en 8,2% comparada con la tarifa del mismo periodo del año 2015 ($217.385). Tabla 2 Tarifa promedio junio (precios corrientes) *Datos verificados y ajustados con respecto al informe de 2015. 3
1.3. RevPar y GrevPar - por región En junio por cada habitación disponible se recibió en promedio $123.451 correspondiente a un 100% del total de los ingresos recibidos en los establecimientos de alojamiento. El Grevpar para junio de 2016 presenta una disminución del 4,62% comparado con el dato registro en junio de 2015. 2. Tabla 3 RevPar GrevPar junio (precios corrientes) 4
2.1. Origen de Huéspedes por región El porcentaje de huéspedes extranjeros en junio fue del 33%, superior en 3 puntos porcentuales al observado en el mismo mes del año 2015. Bogotá con 61%, Cartagena con 47%, superan el promedio del total de la muestra. Tabla 4 Origen de huéspedes junio Porcentajes que están por encima del promedio 5
2.2. Indicadores hoteleros según caracterización A continuación se presentan los indicadores del mes de junio según la tipología del hotel: Los indicadores subrayados indican que están por encima del promedio de la muestra El porcentaje de ocupación de los establecimientos que están por encima de 101 habitaciones supera el porcentaje promedio del total de la muestra. Los establecimientos con más de 101 habitaciones en junio 2016 superan el RevPar y GrevPar del total de la muestra. Tabla 5 Según tamaño del establecimiento - junio Porcentaje de ocupación Tarifa promedio Junio 2015 Junio 2016 Junio 2015 Junio 2016 1 a 50 hab. 47.09 % 47,99% $ 170.225 $ 196.643 51 a 100 hab. 52,48 % 52,06% $ 191.401 $ 216.046 101 a 150 hab. 59.10 % 57,88% $ 214.171 $ 222.449 151 a 200 hab. 54,88 % 57,53% $ 218.845 $ 215.656 Más de 201 hab. 57,07 % 60,82% $ 250.770 $ 256.564 Total de la muestra 53.83% 55,01% $ 208.713 $ 224.387 Tabla 6 Según tamaño del establecimiento - junio RevPar GrevPar % Room Revenue Junio 2015 Junio 2016 Junio 2015 Junio 2016 Factor jun. 2016 1 a 50 hab. $ 80.161 $ 94.374 $ 92.141 $ 94.606 100% 51 a 100 hab. $ 100.446 $ 112.465 $ 118.312 $ 112.465 100% 101 a 150 hab. $ 126.576 $ 128.753 $ 145.751 $ 128.753 100% 151 a 200 hab. $ 120.102 $ 124.068 $ 138.191 $ 124.068 100% Más de 201 hab. $ 143.103 $ 156.054 $ 165.068 $ 158.697 98% Total de la muestra $ 112.353 $ 123.428 $ 130.073 $ 124.084 99% 6
El porcentaje de ocupación de los establecimientos con una tarifa promedio entre $152.900 $356.800 en junio de 2016 supera el porcentaje de ocupación del total de la muestra. Tabla 7 Según Categoría Tarifa promedio junio Porcentaje de ocupación Tarifa promedio Junio 2015 Junio 2016 Junio 2015 Junio 2016 Más de $356.800 58,25 % 51,65% $ 413.428 $ 415.448 Entre $152.900 - $356.800 Entre $61.200 - $152.900 55,21 % 68,44% $ 211.085 $ 221.512 50,55 % 40,03% $ 138.604 $ 140.741 Menos de $61.200 39,89 % 22,91% $ 78.417 $ 49.410 Total de la muestra 53,83 % 55,28% $ 208.713 $ 224.364 Tabla 8 Según Categoría Tarifa promedio - junio RevPar GrevPar Junio 2015 Junio 2016 Junio 2015 Junio 2016 % Room Revenue Factor jun. 2016 Más de $356.800 $ 240.806 $ 214.586 $ 263.364 $ 214.586 100% Entre $152.900 - $356.800 Entre $61.200 - $152.900 $ 116.536 $ 151.603 $ 137.620 $ 152.875 99% $ 70.062 $ 56.332 $ 78.208 $ 56.332 100% Menos de $61.200 $ 31.281 $ 11.319 $ 46.125 $ 11.467 99% Total de la muestra $ 112.353 $ 124.038 $ 130.073 $ 124.707 99% 7
En junio el porcentaje de ocupación de los establecimientos que se dirigen al segmento de Negocios /Corporativo y Otros (rural, salud, etc.) supera con 3,25 y 1,97 puntos porcentuales el promedio de la muestra respectivamente. En junio los establecimientos que se dirigen al segmento Negocios /Corporativo superan el RevPar y GrevPar del promedio del total de la muestra. Tabla 9 Según Segmento de mercado - junio Porcentaje de ocupación Tarifa promedio Junio 2015 Junio 2016 Junio 2015 Junio 2016 Negocios /Corporativo 53,63 % 60,23% $ 213.890 $ 237.053 Ocio/ Turismo/ Recreación 54,64 % 52,88% $ 219.814 $ 234.291 Grupos (Convenciones) 54,81 % 56,11% $ 208.896 $ 227.270 Otros (rural, salud, etc.) 56,69 % 58,95% $ 181.229 $ 210.317 Total de la muestra 54,31 % 56,98% $ 212.895 $ 232.761 Tabla 10 Según Segmento de mercado - junio RevPar GrevPar Junio 2015 Junio 2016 Junio 2015 Junio 2016 % Room Revenue Factor Jun. 2016 Negocios /Corporativo $ 114.700 $ 142.787 $ 132.031 $ 143.603 99% Ocio/ Turismo/ Recreación $ 120.108 $ 123.883 $ 136.229 $ 125.136 99% Grupos (Convenciones) $ 114.490 $ 127.523 $ 133.891 $ 127.628 100% Otros (rural, salud, etc.) $ 102.741 $ 123.976 $ 130.466 $ 124.626 99% Total de la muestra $ 115.628 $ 132.624 $ 133.559 $ 133.384 99% 8
Los establecimientos operados con franquicia, sin franquicia y otro (arriendo u otro) superan el porcentaje de ocupación promedio de la muestra en junio. Los establecimientos operados con franquicia y sin franquicia superan el RevPar, el GrevPar del promedio de la muestra en junio del año 2016. Tabla 11 Según Tipo de Operación - junio Porcentaje de ocupación Tarifa promedio Junio 2015 Junio 2016 Junio 2015 Junio 2016 Propio 50,84 % 41,51% $ 185.923 $ 197.857 Operados sin franquicia Operados con franquicia 56,76 % 55,75% $ 194.111 $ 197.364 56,72 % 59,00% $ 247.684 $ 269.862 Otro (arriendo u otro) 52,27 % 53,82% $ 173.802 $ 193.024 Total de la muestra 53,83 % 49,83% $ 208.713 $ 224.364 Tabla 12 Según Tipo de Operación - junio RevPar GrevPar % Room Revenue Junio 2015 Junio 2016 Junio 2015 Junio 2016 Factor jun. 2015 Propio $ 94.530 $ 82.138 $ 113.192 $ 83.282 99% Operados sin franquicia Operados con franquicia $ 110.178 $ 110.038 $ 120.077 $ 110.348 100% $ 140.482 $ 159.207 $ 160.567 $ 159.207 100% Otro (arriendo u otro) $ 90.852 $ 103.894 $ 108.741 $ 103.894 100% Total de la muestra $ 112.353 $ 111.797 $ 130.073 $ 112.399 99% 9
En junio los establecimientos de playa y urbano, superan en 4,71 y 4,14 puntos porcentuales el porcentaje de ocupación del total de la muestra, respectivamente. Los establecimientos urbanos superan la tarifa promedio del total de la muestra del RevPar y el GrevPar del 2016 Tabla 13 Según Ubicación junio Porcentaje de ocupación Tarifa Promedio Junio 2015 Junio 2016 Junio 2015 Junio 2016 Urbano 53,67 % 57,49% $ 208.667 $ 227.975 Campestre /Rural 45,63 % 26,29% $ 190.022 $ 166.605 Playa 43,73 % 58,06% $ 173.104 $ 117.478 Otro 63,83 % 51,71% $ 224.430 $ 195.994 Total de la muestra 53,83 % 53,35% $ 208.713 $ 219.204 Tabla 14 Según Ubicación junio RevPar GrevPar % Room Revenue Factor Junio 2015 Junio 2016 Junio 2015 Junio 2016 % Urbano $ 111.986 $ 131.057 $ 127.426 $ 131.057 100% Campestre /Rural $ 86.705 $ 43.797 $ 119.135 $ 44.297 99% Playa $ 75.698 $ 68.204 $ 102.748 $ 68.204 100% Otro $ 143.245 $ 101.348 $ 165.525 $ 101.348 100% Total de la muestra $ 112.353 $ 116.948 $ 130.073 $ 117.005 100% 10
jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Informe Mensual de Indicadores Hoteleros 3. Variación anual porcentaje de ocupación Junio presenta una variación del porcentaje de ocupación de 1,2 puntos porcentuales comparado con el mismo periodo del año 2016. Gráfica 1 Variación anual porcentaje de ocupación total muestra 2011 / 2016 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% Gráfica 2 Porcentaje de ocupación junio total muestra 2011-2016 53,29% 54,43% 52,43% 53,83% 55,03% 49,41% jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 Gráfica 3 Tarifa promedio junio total muestra 2011-2016 (Pesos corrientes) 219.205 224.327 205.744 203.618 208.713 193.973 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 11
4. Cobertura y nivel de respuesta 4.1. Por Capítulos COTELCO Agradecemos el apoyo en la recolección de la información a diario y mensual a los diferentes capítulos de la Asociación, que con su reconocido esfuerzo permiten presentar las estadísticas del sector. A continuación se relaciona la cantidad de establecimientos que hacen parte de la muestra para el informe del mes de junio. Tabla 15 Hoteles por región Tabla 16 Habitaciones por región 12
4.2. Por caracterización de los establecimientos Tabla 17 Cobertura y nivel de respuesta por número de hoteles Tamaño de Hotel Habitaciones Encuestas enviadas Encuestas Recibidas Nivel de respuesta Frecuencia Relativa F.R.A. 1 a 50 hab. 642 214 34% 54% 54% 51 a 100 hab. 157 100 64% 25% 79% 101 a 150 hab. 55 49 89% 12% 91% 151 a 200 hab. 16 13 82% 3% 94% Más de 200 hab. 30 24 80% 6% 100% Total 900 400 45% 100% Tabla 18 Cobertura y nivel de respuesta por número de habitaciones # Tamaño de Hotel # Nivel de Habitaciones Habitaciones Habitaciones respuesta tabuladas Frecuencia Relativa F.R.A. 1 a 50 hab. 15.328 5.617 37% 20% 20% 51 a 100 hab. 10.990 7.101 65% 26% 46% 101 a 150 hab. 6.820 6.075 89% 22% 69% 151 a 200 hab. 2.844 2.318 82% 8% 77% Más de 201 hab. 8.249 6.294 76% 23% 100% Total 42.231 27.405 65% 100% Tabla 19 Cobertura y nivel de respuesta por número de hoteles* Según segmento de Hoteles Participación F.R.A. mercado Negocios 313 43% 43% Ocio /turismo/ recreación 222 31% 74% Grupos (Convenciones) 152 21% 95% Otros (salud, cultural) 36 5% 100% Total 723 100% *Los hoteles pueden seleccionar una o las cuatro opciones de segmento de mercado, por ésta razón el total no concuerda con el total de la muestra del mes de referencia. 13
Tabla 20 Cobertura y nivel de respuesta por número de hoteles Según Hoteles Participación F.R.A. tarifa promedio N Habitaciones Participación Más de $350.000 49 12% 12% 3.122 11% 11% Entre $150.000 - $350.000 211 53% 65% 17.260 63% 74% Entre $60.000 - $150.000 116 29% 94% 6.219 23% 97% F.R.A. Menos de $60.000 24 6% 100% 804 3% 100% Total 400 100% 27.405 100% Tabla 21 Cobertura y nivel de respuesta por número de hoteles Según operación hotelera Hoteles Participación F.R.A. N Habitaciones Participación Propio 227 57% 57% 12.050 44% 44% Operados sin franquicia 70 18% 74% 4.688 17% 61% Operados con franquicia 87 22% 96% 9.487 35% 96% F.R.A. Otro (arriendo, etc.) 16 4% 100% 1.180 4% 100% Total 400 100% 27.405 100% Tabla 22 Cobertura y nivel de respuesta por número de hoteles Según Hoteles Participación F.R.A. Ubicación N Habitaciones Participación Urbano 316 79% 79% 21.610 79% 79% Campestre /Rural 40 10% 89% 1.811 7% 85% Otro 11 3% 92% 548 2% 87% F.R.A. Sol y Playa 33 8% 100% 3.436 13% 100% Total 400 100% 27.405 100% 14
5. Glosario y cálculo de indicadores Para mayor comprensión de los indicadores presentados en este informe, a continuación se presentan las definiciones de los indicadores, las cuales fueron tomadas del libro Evaluación Operacional y Financiero: aplicada a la industria hotelera. 2a ed. De Adolfo Scheel M. impreso por la Universidad Externado de Colombia. La información se tomó del capítulo 6 páginas 453 y 454, las definiciones son complementadas con lo establecido en la ficha metodológica del estudio Muestra Mensual de Hoteles, publicado por el DANE. GREVPAR (Gross revenue per available room): la venta total por habitación se calcula ya sea diaria, mensual o anual. Si es diaria se conoce como GREVPAR (gross revenue per available room). Para el cálculo de la GREVPAR se debe dividir la venta total del establecimiento entre el número de habitaciones disponibles. Habitaciones disponibles: es el total de habitaciones consideradas como oferta de alojamiento. Para efectos estadísticos esta disponibilidad debe mantenerse como constante. Habitaciones ocupadas: es el total de habitaciones vendidas por hotel por noche. Huéspedes alojados: es el total de personas alojadas como recopilación diaria, es decir, la sumatoria de huéspedes que pernoctan. Si diariamente pernoctan 125 huéspedes al mes se acumulan 3.750 huéspedes alojados. Huéspedes no residentes: aquellas personas que no tienen un centro de interés económico y no mantienen dentro del país una vivienda o residencia principal. El centro de interés económico de esa persona se encuentra fuera del país, sus actividades económicas las realizan de forma definida o por un período limitado. Huéspedes residentes: aquellas personas que tienen un centro de interés económico en el país. Es decir, que circulan libremente dentro del país y que poseen algún lugar de vivienda, establecimiento de producción u otras instalaciones dentro del territorio nacional, desde el cual realiza o tiene intenciones de seguir realizando actividades y transacciones económicas de forma indefinida o por un período prolongado. Índice de empleados por habitación disponible: permite identificar el número de empleos que en promedio se generan por cada habitación disponible. Resulta de dividir el número de empleados directos permanentes entre el número de habitaciones disponibles del hotel. Origen de huéspedes: presenta la información de huéspedes residentes y no residentes porcentualmente. 15
Porcentaje de ocupación: es el coeficiente más utilizado para determinar el aprovechamiento de la capacidad instalada tomando como parámetro de oferta las habitaciones disponibles y como demanda las habitaciones ocupadas. REVPAR (revenue per available room): es la apropiación de la venta día de habitaciones por habitación disponible. Resulta al dividir la venta diaria de habitaciones entre las habitaciones disponibles. R.R.F. (Room Renevue Factor): resulta de dividir la venta total por concepto de habitaciones sobre la venta total por 100. Según segmento: se refiere al segmento de mercado al cual el establecimiento se dirige. Están establecidas 4 categorías; y un establecimiento puede dirigirse a uno o a todos los segmentos. Los segmentos son los siguientes: Negocios /Corporativo, Ocio /Turismo /Recreación, Grupos /Convenciones, Otros (rural, salud, etc.). Según ubicación: se refiere a la ubicación de los establecimientos, se presentan las siguientes cuatro opciones: Urbano Playa Campestre /rural Otros se refiere a los establecimientos ubicados en área urbana. se refiere a los establecimientos ubicados cerca a la playa (a una distancia máxima de 300 mts.) se refiere a los establecimientos ubicados en una zona campestre o rural. se refiere a los establecimientos ubicados sobre las principales carreteras, y lejanas al área urbana; a establecimientos ubicados en las estaciones de gasolina; y otras ubicaciones diferentes a las mencionadas anteriormente. Según tarifa promedio: se refiere a la caracterización de los establecimientos según su tarifa promedio y se ubica dentro del rango establecido. Se presentan a continuación 4 rangos: Menor a $60.000 Entre $60.001 y $120.000 Entre $120.001 y $350.000 Mayor a $350.001 tarifa promedio del establecimiento menor a éste valor. tarifa promedio del establecimiento entre los dos valores. tarifa promedio del establecimiento entre los dos valores. tarifa promedio del establecimiento es mayor a éste valor. Éste rango de tarifa promedio del hotel, no tiene ninguna relevancia con el tipo de establecimiento, ni tarifa, ni ninguna otra caracterización. 16
Según tipo de operación: se refiere al tipo de administración que tiene el establecimiento. Se presentan las siguientes cuatro categorías: Propio Operado sin cadena Operado con cadena Otro se refiere a los establecimientos que son administrados por el propio dueño. se refiere a establecimientos que son administrados por un operador. se refiere a establecimientos que ha contratado el uso del nombre de una cadena hotelera y es administrado por esta misma u otra empresa externa. se refiere a establecimientos que no se encuentran dentro de las categorías anteriormente mencionadas, ejemplo: establecimientos en arriendo. Tarifa promedio: mide la apropiación de la venta de habitaciones por habitación ocupada. (Sin impuestos o seguro hotelero). La tarifa promedio es diferente a la tarifa rack del hotel. Resulta al dividir la venta de habitaciones entra las habitaciones ocupadas. Tarifa promedio USD: resulta de dividir la tarifa promedio sobre la TRM del mes de referencia. Tarifa rack: es la tarifa habitación publicada expresada en promedio ponderado. TRM: tasa representativa del mercado. El valor mencionado se obtiene a través la página web del Banco de la República. Variación mensual tarifa promedio: es = ((valor del mes del año de referencia valor del mismo mes del año anterior)/ (valor del mes del año anterior))*100 Variación acumulada tarifa promedio: es = ((valor acumulado del año de referencia valor del mismo periodo del año anterior)/ (valor del mismo periodo del año anterior))*100 Variación mensual porcentaje de ocupación: es = (valor del mes del año de referencia valor del mismo mes del año anterior) Variación acumulada porcentaje de ocupación: es = (valor acumulado del año de referencia valor del mismo periodo del año anterior) Venta por concepto habitaciones: corresponde al total de ingresos recibidos por venta de habitaciones. Venta total: corresponde al total de ingresos recibidos por venta de habitaciones, alimentos y bebidas, lavandería, eventos y otros servicios ofrecidos por el hotel. 17