ANÁLISIS ICONO: Indicadores del sector de alta tecnología. 2014 Marzo de 2016 Documento de Trabajo 1/2016
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ICONO Análisis ICONO: Indicadores del sector de alta tecnología. 2014 Marzo de 2016 Bajo la denominación Documentos de Trabajo se publican notas sobre política científica, tecnológica y de la innovación dirigidas a un público amplio. Con su publicación, FECYT pretende contribuir al conocimiento de la política pública de I+D+I. Estos documentos sólo están disponibles en formato electrónico en el Observatorio Español de I+D+I (ICONO): http://www.icono.fecyt.es
CONTENIDO Página I. Introducción... 4 II. Gasto interno en actividades de I+D e innovación en los sectores de alta tecnología. Comparación con el total del sector empresarial... 6 III. Empleo en actividades de I+D interna relacionadas con los sectores de alta tecnología. Estudios de los recursos por sector de alta tecnología y género... 8 IV. Gasto interno en I+D y personal en I+D en los sectores de alta tecnología por comunidad autónoma... 10 V. Volumen de negocio y valor añadido... 12 VI. Comercio exterior en productos de alta tecnología por grupo de productos. Saldo comercial por países de destino... 13 FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 3
I. INTRODUCCIÓN La publicación Indicadores de alta tecnología del Instituto Nacional de Estadística (INE) es una estadística de síntesis, de carácter anual, que proporciona datos sobre la producción de alta tecnología en España. Considerando la tecnología como el stock de conocimientos necesarios para producir nuevos productos y procesos, la alta tecnología se caracteriza por una rápida renovación de conocimientos, muy superior a otras tecnologías, y por su grado de complejidad, que exige un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base tecnológica. A efectos estadísticos, la definición de alta tecnología se realiza mediante una enumeración exhaustiva de las ramas de actividad (enfoque por sectores) y de los productos (enfoque por productos) que son considerados, en un momento determinado, de alto contenido tecnológico. Por ramas de actividad, se cubre el sector manufacturero y las ramas de servicios con alta y mediaalta intensidad en I+D en toda España; y, por otra parte, también se cubre la producción, exportación e importación de productos considerados de alta tecnología. El sector manufacturero se compone de dos ramas: manufacturero de alta tecnología y de mediaalta tecnología. Tabla 1. Sectores de alta tecnología: sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología, y servicios de alta tecnología o de punta por CNAE. CNAE 2009 SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA Sectores manufactureros de tecnología alta 21 Fabricación de productos farmacéuticos 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 30.3 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria Sectores manufactureros de tecnología media-alta 20 Industria química 25.4 Fabricación de armas y municiones 27 a 29 30-30.1-30.3 Fabricación de material y equipo eléctrico; Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.; Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval; construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria. 32.5 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos Servicios de alta tecnología o de punta 59 a 63 Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical; Actividades de programación y emisión de radio y televisión; Telecomunicaciones; Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; Servicios de información. 72 Investigación y desarrollo FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 4
Para determinar la lista de actividades y de productos de alta tecnología, el INE ha partido de los trabajos metodológicos llevados a cabo por la OCDE en esta materia, así como de las adaptaciones de los mismos al ámbito europeo realizadas por parte de Eurostat. Algunas de las variables que proporciona esta estadística son: el número de empresas, la cifra de negocios, el valor añadido, la intensidad en innovación, etc., para los sectores de alta tecnología o el valor de la producción, las exportaciones e importaciones, etc., para los productos de alta tecnología. En este documento de trabajo se analizan los siguientes apartados que destacan en el estudio estadístico de este segmento del mercado: Gasto interno en actividades de I+D e innovación en los sectores de alta tecnología. Comparación con el total del sector empresarial. Empleo en actividades de I+D interna relacionadas con los sectores de alta tecnología. Estudio de recursos por sector de alta tecnología y género. Volumen de negocio y valor añadido. Gasto en interno en actividades de I+D, personal en I+D y cifra de negocios de los sectores de alta tecnología por comunidad autónoma. Comercio exterior en productos de alta tecnología por grupo de productos. Saldo comercial por países de destino. FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 5
II. GASTO INTERNO EN ACTIVIDADES DE I+D E INNOVACIÓN EN LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA. COMPARACIÓN CON EL TOTAL DEL SECTOR EMPRESARIAL Las empresas de los sectores de alta tecnología invirtieron en 2014 un 66,4% del gasto total en I+D del sector empresarial, lo que supuso 4.506 millones de euros, un 1,5% menos que en el año anterior. En 2013, esta inversión supuso un 66,2% del gasto total del sector empresarial en actividades de I+D. No obstante, en 2014 se ha alcanzado un valor de impacto de la I+D sobre la cifra de negocios superior al asociado al ejercicio 2013 (un 3,3% frente a un 3,14%); concretamente un 5,1% más respecto al anterior ejercicio. Esto supone que las empresas, en estos sectores, consiguen materializar su I+D en la generación de negocio y, por tanto, su gasto en I+D impacta en mayor proporción en la cifra de negocios alcanzada. En la siguiente tabla se recoge la proporción del gasto de I+D por segmento de alta tecnología y su contribución al gasto de I+D e innovación en dicho mercado: Tabla 2. Contribución al gasto de I+D e innovación de las empresas en los sectores de alta tecnología. 2014 Sector Manufacturero: Sector Manufacturero: Servicios de Alta Total sectores de alta Tecnología Alta Tecnología Media-Alta Tecnología tecnología % de Gasto en I+D respecto del total en todos los sectores empresariales 16,2 16,9 33,3 66,4 % de Gasto en innovación respecto del total en todos los sectores empresariales 13,9 18,7 27,0 59,6 Nota: Las contribuciones tanto de innovación como de I+D se distribuyen en base al mismo comportamiento en cada segmento. En el siguiente gráfico se representa la variación del número de empresas en el tiempo en función del sector en el que se enmarcan, identificando sectores manufactureros de tecnología alta y media-alta o servicios. FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 6
Número de empresas ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE ALTA TECNOLOGÍA 2014 DEL INE Figura 1. Evolución de las empresas en función de los sectores de alta tecnología. 2004-2014 3.700 Sectores manufactureros: tecnología alta Servicios de alta tecnología Lineal (Sectores manufactureros: tecnología media-alta) Sectores manufactureros: tecnología media-alta Lineal (Sectores manufactureros: tecnología alta) Lineal (Servicios de alta tecnología) 3.200 2.700 2.200 1.700 1.200 700 200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Años A la vista del gráfico anterior, se aprecia una tendencia ascendente en la participación de servicios de alta tecnología, una línea más o menos estable en el área de sectores manufactureros de tecnología alta y una clara tendencia descendente en los sectores de tecnología media-alta. Por último, cabe destacar que el 42% de las empresas de los sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología y el 42,6% de las empresas de servicios de alta tecnología, fueron innovadoras en el período 2012-2014. Tabla 3. Empresas Innovadoras y empresas EIN 1 en los sectores de alta tecnología. Innovación en el período 2012-2014 Sectores Total empresas Innovadoras % empresas innovadoras Empresas EIN Sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología 2.389 41,9 2.868,4 50,3 Sectores manufactureros de tecnología alta 452 56,9 544 68,6 Sectores manufactureros de tecnología media-alta 1.938 39,5 2.324,4 47,4 Servicios de alta tecnología 1.673 42,6 2.106,8 53,7 Total sectores de alta y media-alta tecnología 4.062 42,2 4.975,2 51,7 Total sector empresarial 18.511 13,3 21.690,6 15,5 % EIN 1 EIN: Empresas tecnológicamente innovadoras en el periodo 2012-2014 o con innovaciones tecnológicas en curso o no exitosas FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 7
III. EMPLEO EN ACTIVIDADES DE I+D INTERNA RELACIONADAS CON LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA. ESTUDIOS DE LOS RECURSOS POR SECTOR DE ALTA TECNOLOGÍA Y GÉNERO Los ocupados en los sectores de alta y media-alta tecnología supusieron en 2014 (1.205.500 personas) el 7% del total de ocupados de la economía española. De ellos, 343.567 fueron mujeres, es decir, un 28,9%. Por sectores, los ocupados en los sectores manufactureros de tecnología alta fueron 136.400, los ocupados en los sectores de tecnología media-alta fueron 542.900, y los ocupados en el sector servicios de alta tecnología, 526.200. En equivalencia a jornada completa (EJC), el número de ocupados dedicados a tareas de I+D en el sector de alta tecnología fue de 56.165,7 personas. El sector de alta tecnología representó el 64,1% del total de personal dedicado a I+D en EJC en el sector empresarial, y el 66,6% de los investigadores. Figura 2. Número de investigadores y personal en I+D en EJC en los sectores de alta tecnología (en miles de personas). 2014 FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 8
Dentro del sector manufacturero de alta tecnología, el personal dedicado a I+D en EJC en el sector empresarial supone el 11,2% y el 12% a investigadores. En el caso del sector manufacturero de tecnología media-alta el personal de I+D es el 17% y los investigadores el 13, 8% y, por último, en el sector servicios de alta tecnología el 35,9% es personal de I+D y el 40,8% investigadores. A continuación se representan los ocupados en sectores de alta tecnología en comparación con el total de ocupados en estos sectores. Figura 3. Porcentaje de ocupados en los sectores de alta tecnología. 2014 11% 23% 77% 44% 63% 33% 37% 67% 45% Dentro de los sectores de alta y media-alta tecnología, el mayor número de ocupados lo encontramos en sectores manufactureros de media-alta tecnología, con 543.000 personas, muy seguido de los servicios de alta tecnología o de punta. El mayor porcentaje de mujeres se encuentra en sectores manufactureros de tecnología media-alta con el 37% de mujeres, frente al 23% en sectores manufactureros de alta tecnología. Cabe destacar dentro de los servicios de alta tecnología aquellos que pertenecen a Investigación y Desarrollo, ya que tienen mayor porcentaje de mujeres que el resto de los sectores de alta tecnología, alcanzando el 50%. FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 9
IV. GASTO INTERNO EN I+D Y PERSONAL EN I+D EN LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Las comunidades autónomas que realizaron un mayor gasto en actividades de I+D interna en los sectores de alta tecnología fueron, en 2014, la Comunidad de Madrid (28,4%), Cataluña (25,9%), y País Vasco (15,5%). Tabla 4. Gastos internos en I+D y personal en I+D en los sectores de alta tecnología por comunidades autónomas. 2014 Gastos internos en I+D (miles de ) Personal en I+D en EJC (número de personas) Andalucía 278.650 4.180,9 Aragón 129.349 1.568,7 Asturias, Principado de 50.246 816,9 Balears, Illes 6.157 130 Canarias 24.576 349,3 Cantabria 19.985 374,5 Castilla y León 210.489 2.402,1 Castilla-La Mancha 85.383 877,7 Cataluña 1.166.318 13.662,9 Comunitat Valenciana 253.476 4.409,8 Extremadura 10.466 190,9 Galicia 124.855 2.257,7 Madrid, Comunidad de 1.281.317 13.918,8 Murcia, Región de 37.914 734 Navarra, Comunidad Foral de 114.794 1.184,2 País Vasco 697.828 8.777,9 Rioja, La 13.603 325,1 En cuanto a la dedicación del personal en I+D, la primera comunidad autónoma en porcentaje es la Comunidad de Madrid con el 24,8%, seguida de Cataluña con el 24,3% y el País Vasco con el 15,6%. FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 10
Las comunidades autónomas donde el porcentaje de ocupados en sectores de alta tecnología sobre el total es más representativo son: País Vasco con un 11,2%, Comunidad de Madrid con un 11%, Cataluña con un 10,4%, Comunitat Valenciana con un 5,5% y Andalucía con un 4,4%. El resto de comunidades supondría el 4,9% en su conjunto. Figura 4. Número de ocupados en los sectores de alta tecnología por comunidades autónomas (miles de personas). 2014 Servicios de alta tecnología Sectores manufactureros de tecn. media-alta Sectores manufactureros de tecn. alta 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 AND CAT VAL MAD PV RESTO Nota: AND: Andalucía; CAT: Cataluña; VAL: Valencia; MAD: Madrid; PV: País Vasco FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 11
V. VOLUMEN DE NEGOCIO Y VALOR AÑADIDO El valor añadido es un parámetro significativo que marca la diferencia entre el volumen de negocio y la cifra de compras, es decir, establece la generación de valor por sector. El volumen de negocio de las empresas manufactureras en los sectores de alta y media-alta tecnología aumentó un 0,7% en 2013 y un 5,5% en 2014, lo que generó un valor añadido de 33.303 millones de euros en 2013 y 36.429 millones de euros en 2014. Esto indica que en el sector de alta tecnología, el valor añadido se ha visto incrementado casi un 10% entre los ejercicios 2013 y 2014. El valor añadido es un parámetro directamente proporcional al valor de la producción en cada sector. En la siguiente figura se aprecia la distribución por grupos de productos del valor de la producción de los bienes de alta tecnología. Figura 5. Valor de la producción de bienes de alta tecnología por grupos de productos y periodo (millones de euros). 2013-2014 4. Productos farmacéuticos 7. Productos químicos 3. Material electrónico equipos y aparatos de radio, TV y comunicaciones 5. Instrumentos científicos 2014 2013 1. Construcción aeronáutica y espacial 8. Maquinaria y equipo mecánico 9. Armas y municiones 6. Maquinaria y material eléctrico 2. Maquinaria de oficina y equipo informático 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 Fuente: Elaboración propia (datos del Instituto Nacional de Estadística) En el análisis por grupos de productos destacó la Fabricación de Productos Farmacéuticos con un valor de producción de bienes de 2.088 millones de euros, lo que supuso un 2,7% menos respecto al año anterior. El crecimiento más importante fue para la Construcción Aeronáutica y Espacial, que alcanzó los 900 millones de euros y supuso un aumento del 59,3% respecto al 2013. FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 12
VI. COMERCIO EXTERIOR EN PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA POR GRUPO DE PRODUCTOS. SALDO COMERCIAL POR PAÍSES DE DESTINO El valor de las exportaciones de productos de alta tecnología en 2014 fue de 12.391 millones de euros, un 3,7% menos que en el año anterior. Las importaciones, con un valor de 21.457 millones de euros, aumentaron un 7,2% respecto a 2013. En las siguientes figuras se representan, por grupo de productos, los valores absolutos de las exportaciones e importaciones por sectores para 2013 y 2014, la tasa de variación de las exportaciones e importaciones entre 2013 y 2014, y el porcentaje relativo alcanzado en 2014. Analizando valores absolutos, los grupos de productos predominantes en las operaciones comerciales con el exterior son el sector de Construcción aeronáutica y espacial y de Productos farmacéuticos en las exportaciones, y los sectores de Material electrónico y Maquinaria de oficina en las importaciones. Figura 6. Exportaciones por grupos de productos de alta tecnología (miles de euros). 2013-2014 Nota: 1: Construcción aeronáutica y espacial; 2: Maquinaria de oficina y equipo informático; 3: Material electrónico radio, TV y comunic.; 4: Productos farmacéuticos; 5: Instrumentos científicos; 6: Maquinaria y material eléctrico; 7: Productos químicos; 8: Maquinaria y equipo mecánico; 9: Armas y municiones. FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 13
Figura 7. Importaciones por grupos de productos de alta tecnología (miles de euros). 2013-2014 Nota: 1: Construcción aeronáutica y espacial; 2: Maquinaria de oficina y equipo informático; 3: Material electrónico radio, TV y comunic.; 4: Productos farmacéuticos; 5: Instrumentos científicos; 6: Maquinaria y material eléctrico; 7: Productos químicos; 8: Maquinaria y equipo mecánico; 9: Armas y municiones. Como se aprecia en la siguiente figura, en la mayor parte de los grupos de productos crecen las exportaciones y las importaciones en 2014 respecto al año anterior. Los grupos de productos en los que descienden tanto exportaciones como importaciones son Construcción aeronáutica y espacial y Armas y municiones. FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 14
Figura 8. Tasa de variación de las exportaciones e importaciones de productos de alta tecnología en el periodo 2013-2014 Nota: 1: Construcción aeronáutica y espacial; 2: Maquinaria de oficina y equipo informático; 3: Material electrónico radio, TV y comunic.; 4: Productos farmacéuticos; 5: Instrumentos científicos; 6: Maquinaria y material eléctrico; 7: Productos químicos; 8: Maquinaria y equipo mecánico; 9: Armas y municiones. La figura 9 muestra que el grupo de Productos farmacéuticos y el de Construcción aeronáutica y espacial representan el 45% de las exportaciones de productos de alta tecnología. Respecto a las importaciones (figura 10), más del 50% del total se producen en los grupos de Material electrónico y el de Maquinaria de oficina. FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 15
Figura 9. Exportaciones por grupos de productos de alta tecnología en porcentaje sobre el total. 2014 10% 6% 7% 3% 1% 26% 4. Productos farmacéuticos 1. Construcción aeronáutica y espacial 3. Material electrónico equipos y aparatos de radio, TV y comunicaciones 7. Productos químicos 5. Instrumentos científicos 12% 16% 19% 8. Maquinaria y equipo mecánico 2. Maquinaria de oficina y equipo informático 6. Maquinaria y material eléctrico 9. Armas y municiones Figura 10. Importaciones por grupos de productos de alta tecnología en porcentaje sobre el total. 2014 13% 16% 2% 7% 4% 7% 17% 34% 3. Material electrónico equipos y aparatos de radio, TV y comunicaciones 2. Maquinaria de oficina y equipo informático 4. Productos farmacéuticos 5. Instrumentos científicos 7. Productos químicos 1. Construcción aeronáutica y espacial 6. Maquinaria y material eléctrico 8. Maquinaria y equipo mecánico 9. Armas y municiones En la siguiente figura se recoge el valor del saldo comercial de productos de alta tecnología por países de destino, en el que se puede apreciar el destino de las importaciones y exportaciones respecto a España como país de origen. Portugal es uno de los países que muestra una tendencia FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 16
significativamente opuesta al resto de países estudiados, porque cuenta con un saldo comercial positivo. Figura 11. Valor del saldo comercial de productos de alta tecnología por países de destino (millones de euros). 2014 Nota: AL: Alemania; AU: Austria; BE: Bélgica, DI: Dinamarca, FI: Finlandia, FR: Francia, GR: Grecia, IR: Irlanda, IT: Italia, LX: Luxemburgo, HO: Países Bajos, PO: Portugal, UK: Reino Unido, SU: Suecia, EUA: EEUU, JA: Japón, RESTO: Resto del Mundo. FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 17
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