Capítulo. Comercio Exterior ANUARIO ESTADÍSTICO

Capítulo 04 Comercio Exterior ANUARIO ESTADÍSTICO 2016

Comercio Exterior INTRODUCCIÓN La Balanza de la Industria Química de México al cierre del año 2015 presentó una variación del 5.3% al compararlo con el saldo del mismo periodo del año 2014, el déficit comercial se ubicó en los 20,244 millones de dólares. Las importaciones de productos químicos realizadas por México alcanzaron los 28,565 millones de dólares, disminuyendo 13% respecto al año 2014 y las exportaciones alcanzaron 8,320 millones de dólares cayendo en 27% en comparación con el año dos mil catorce. El saldo de la balanza comercial con los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue de 15,770 millones de dólares, reportando una variación en el déficit comercial de un 11% en el acumulado del año 2015 respecto al año previo. Las importaciones provenientes de este bloque económico alcanzaron los 19,824 millones de dólares, cifra menor a la reportada en el año 2014 en un 13.5%, mientras que las exportaciones de México hacia esta región alcanzaron 4,054 millones de dólares, mostrando una caída de 22% respecto al año 2014; esta región del mundo es la principal fuente de importaciones y exportaciones de la Industria Química nacional de la cual se importó el 69.4% de los materiales e insumos y productos del sector y se envió el 49% de las exportaciones de productos químicos, durante el año dos mil quince. La balanza comercial entre México y la ALADI al cierre del año 2015 alcanzó 1,091 millones de dólares de superávit comercial, lo que represento una variación del 33% con respecto al año 2014, este bloque económico es la segunda región a nivel de exportaciones con que comercia la Industria Química del país ya que concentra el 21% por ciento, del mercado. Por otra parte las importaciones del año 2015 alcanzaron los 674 millones de dólares disminuyendo en un 19% respecto al año 2014; Brasil, Chile y Colombia fueron los países que exportaron más productos químicos a México, con ventas que representan el 2.1% del total de las importaciones mexicanas. Con este breve panorama de la Balanza de la Industria Química de México, se presenta el capítulo de Comercio Exterior del anuario estadístico ANIQ 2015, cuya fuente de información proviene del Sistema de Información y Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. 38

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR QUÍMICO MILES DE DÓLARES Balanza del Sector Químico 2015 (Miles de dólares) Bloque Económico (País) Valor de las % de Valor de las % de Saldo de la Balanza (miles USD) Importación (miles USD) (Miles de dólares) NORTEAMERICA 19,824,180 0.69 4,054,417 0.49-15,769,763 CANADA 723,981 0.03 184,678 0.02-539,303 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 19,100,199 0.67 3,869,739 0.47-15,230,460 ALADI 673,837 0.02 1,764,648 0.21 1,090,811 ARGENTINA 43,192 0.00 219,343 0.03 176,152 BOLIVIA 374 0.00 45,961 0.01 45,587 BRASIL 310,868 0.01 466,505 0.06 155,637 CHILE 171,241 0.01 231,220 0.03 59,978 COLOMBIA 107,212 0.00 423,922 0.05 316,709 ECUADOR 596 0.00 53,621 0.01 53,024 PARAGUAY 27 0.00 20,741 0.00 20,713 PERU 8,485 0.00 142,241 0.02 133,757 URUGUAY 7,611 0.00 21,033 0.00 13,422 VENEZUELA 24,231 0.00 140,061 0.02 115,830 UNIÓN EUROPEA 2,958,441 0.10 1,138,099 0.14-1,820,342 ALEMANIA 1,040,096 0.04 120,960 0.01-919,136 AUSTRIA 21,437 0.00 2,575 0.00-18,862 BELGICA 243,957 0.01 488,764 0.06 244,806 CHIPRE 0 0.00 54 0.00 54 DINAMARCA 42,793 0.00 1,454 0.00-41,339 ESLOVENIA 975 0.00 349 0.00-626 ESPAÑA 338,408 0.01 171,167 0.02-167,241 ESTONIA 1,208 0.00 0 0.00-1,208 FINLANDIA 33,529 0.00 339 0.00-33,190 FRANCIA 319,290 0.01 31,373 0.00-287,917 GRECIA 1,179 0.00 634 0.00-544 HUNGRIA 16,716 0.00 9,353 0.00-7,362 IRLANDA 89,682 0.00 2,533 0.00-87,149 ITALIA 253,591 0.01 105,869 0.01-147,722 LITUANIA 8,196 0.00 39,788 0.00 31,593 LUXEMBURGO 4,902 0.00 2,430 0.00-2,472 MALTA 24 0.00 83 0.00 59 PAISES BAJOS 246,932 0.01 54,554 0.01-192,378 POLONIA 16,975 0.00 6,317 0.00-10,658 PORTUGAL 43,867 0.00 16,736 0.00-27,131 REINO UNIDO 164,214 0.01 82,124 0.01-82,090 SUECIA 70,470 0.00 643 0.00-69,828 EFTA 224,254 0.01 52,936 0.01-171,318 ISLANDIA 84 0.00 5 0.00-80 LIECHTENSTEIN 872 0.00 0 0.00-872 NORUEGA 77,537 0.00 224 0.00-77,313 SUIZA 145,761 0.01 52,707 0.01-93,054 ASIA 4,101,783 0.14 369,151 0.04-3,732,632 CHINA 2,010,304 0.07 96,096 0.01-1,914,208 COREA DEL SUR 680,874 0.02 16,893 0.00-663,981 COREA DEL NORTE 206 0.00 2 0.00-204 FILIPINAS 10,472 0.00 5,856 0.00-4,616 HONG KONG 3,141 0.00 11,469 0.00 8,327 INDIA 445,844 0.02 20,154 0.00-425,690 INDONESIA 83,499 0.00 12,052 0.00-71,447 ISRAEL 83,247 0.00 3,158 0.00-80,089 JAPON 386,731 0.01 101,856 0.01-284,876 MALASIA 65,526 0.00 11,942 0.00-53,584 PAKISTAN 164 0.00 1,775 0.00 1,611 SINGAPUR 65,513 0.00 41,223 0.00-24,290 SRI LANKA 3,525 0.00 274 0.00-3,252 TAILANDIA 58,566 0.00 15,865 0.00-42,700 TAIWAN 204,170 0.01 30,537 0.00-173,633 CENTRO AMERICA 41,128 0.00 512,140 0.06 471,012 BELICE 0 0.00 9,998 0.00 9,998 COSTA RICA 3,128 0.00 97,946 0.01 94,818 EL SALVADOR 1,274 0.00 74,952 0.01 73,679 GUATEMALA 32,571 0.00 206,418 0.02 173,847 HONDURAS 2,721 0.00 43,041 0.01 40,320 NICARAGUA 41 0.00 33,191 0.00 33,150 PANAMA 1,393 0.00 46,593 0.01 45,200 OTROS 741,274 0.03 429,151 0.05-312,123 TOTAL 28,564,897 100.00 8,320,541 100.00-20,244,356 Capítulo 4 39

40 Comercio Exterior

COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 2007-2015 La tabla y gráfico muestran el comportamiento de los últimos años de la Balanza del Sector Químico, presentando un crecimiento constante en el nivel de importaciones desde el año 2007, mientras que las exportaciones presentaron variaciones intermitentes durante el período analizado, dando como resultado que el saldo en la balanza comercial muestre incrementos constantes en el déficit comercial para estos años. Comercio Exterior de la Industria Química 2007-2015 (Millones de dólares) Años Balanza 2007 18,107 9,218-8,889 2008 21,395 11,278-10,117 2009 19,944 7,999-11,945 2010 26,380 9,301-17,079 2011 28,175 11,671-16,504 2012 29,962 10,910-19,052 2013 31,278 11,777-19,502 2014 32,708 11,339-21,369 2015 28,565 8,321-20,244 Fuente: Elaboración ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Capítulo 4 41

Comercio Exterior Bloque Económico (País) Balanza del Sector Químico 2015 (Toneladas) Valor de las Valor de las % de Importación (Toneladas) (Toneladas) % de Exportación Saldo de la Balanza (Toneladas) NORTEAMERICA 19,410,705 0.74 4,597,593 0.53-14,813,112 CANADA 440,004 0.02 63,180 0.01-376,823 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 18,970,701 0.72 4,534,412 0.52-14,436,289 ALADI 660,999 0.03 2,079,212 0.24 1,418,213 ARGENTINA 30,229 0.00 280,658 0.03 250,429 BOLIVIA 262 0.00 29,577 0.00 29,315 BRASIL 237,736 0.01 588,872 0.07 351,135 CHILE 254,467 0.01 548,164 0.06 293,697 COLOMBIA 66,081 0.00 348,377 0.04 282,295 ECUADOR 525 0.00 39,992 0.00 39,467 PARAGUAY 19 0.00 6,300 0.00 6,281 PERU 1,926 0.00 100,059 0.01 98,133 URUGUAY 1,413 0.00 27,895 0.00 26,482 VENEZUELA 68,340 0.00 109,318 0.01 40,979 UNIÓN EUROPEA 1,676,288 0.06 888,831 0.10-787,457 ALEMANIA 372,328 0.01 44,530 0.01-327,798 AUSTRIA 6,561 0.00 910 0.00-5,651 BELGICA 276,728 0.01 438,396 0.05 161,668 CHIPRE 0 0.00 4 0.00 4 DINAMARCA 9,076 0.00 436 0.00-8,640 ESLOVENIA 221 0.00 17 0.00-204 ESPAÑA 163,912 0.01 125,211 0.01-38,702 ESTONIA 477 0.00 0 0.00-477 FINLANDIA 37,867 0.00 290 0.00-37,577 FRANCIA 97,374 0.00 9,885 0.00-87,489 GRECIA 810 0.00 174 0.00-637 HUNGRIA 3,635 0.00 2,219 0.00-1,416 IRLANDA 4,520 0.00 313 0.00-4,207 ITALIA 280,019 0.01 94,104 0.01-185,915 LITUANIA 16,145 0.00 56,885 0.01 40,740 LUXEMBURGO 711 0.00 12,380 0.00 11,668 MALTA 0 0.00 4 0.00 4 PAISES BAJOS 243,933 0.01 23,922 0.00-220,010 POLONIA 14,727 0.00 4,179 0.00-10,548 PORTUGAL 38,460 0.00 18,567 0.00-19,893 REINO UNIDO 47,623 0.00 55,904 0.01 8,281 SUECIA 61,161 0.00 503 0.00-60,658 EFTA 213,993 0.01 9,229 0.00-204,764 ISLANDIA 43 0.00 0 0.00-43 LIECHTENSTEIN 2 0.00 0 0.00-2 NORUEGA 167,393 0.01 189 0.00-167,204 SUIZA 46,556 0.00 9,041 0.00-37,515 ASIA 2,733,543 0.10 187,559 0.02-2,545,984 CHINA 1,818,918 0.07 59,908 0.01-1,759,009 COREA DEL SUR 415,782 0.02 9,935 0.00-405,846 COREA DEL NORTE 121 0.00 1 0.00-121 FILIPINAS 3,373 0.00 2,596 0.00-777 HONG KONG 1,743 0.00 5,755 0.00 4,012 INDIA 101,744 0.00 11,527 0.00-90,217 INDONESIA 74,066 0.00 2,941 0.00-71,125 ISRAEL 47,473 0.00 1,227 0.00-46,246 JAPON 83,350 0.00 45,348 0.01-38,002 MALASIA 36,181 0.00 7,424 0.00-28,757 PAKISTAN 151 0.00 1,329 0.00 1,178 SINGAPUR 20,664 0.00 16,832 0.00-3,832 SRI LANKA 972 0.00 98 0.00-874 TAILANDIA 28,714 0.00 5,497 0.00-23,217 TAIWAN 100,292 0.00 17,141 0.00-83,151 CENTRO AMERICA 47,047 0.00 414,057 0.05 367,010 BELICE 0 0.00 14,631 0.00 14,631 COSTA RICA 1,528 0.00 63,169 0.01 61,641 EL SALVADOR 816 0.00 54,093 0.01 53,277 GUATEMALA 42,187 0.00 183,889 0.02 141,703 HONDURAS 2,034 0.00 31,933 0.00 29,899 NICARAGUA 16 0.00 24,859 0.00 24,843 PANAMA 466 0.00 41,482 0.00 41,015 OTROS 1,479,359 0.06 492,875 0.06-986,483 TOTAL 26,221,933 100.00 8,669,356 100.00-17,552,577 42

En el periodo 2014-2015 se refleja el valor y volumen de las importaciones y exportaciones así como el saldo en las balanzas de la Industria Química de México con el resto del mundo. Comparativo 2015-2014 Sector Químico (VALOR) (Miles de dólares) Bloque Económico (País) 2014 2015 2014 2015 Balanza 2014 Balanza 2015 NORTEAMERICA 22,929,570 19,824,180 5,210,893 4,054,417-17,718,677-15,769,763 CANADA 837,536 723,981 202,505 184,678-635,031-539,303 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 22,092,034 19,100,199 5,008,388 3,869,739-17,083,646-15,230,460 ALADI 835,583 673,837 2,453,138 1,764,648 1,617,555 1,090,811 ARGENTINA 49,561 43,192 206,583 219,343 157,022 176,152 BOLIVIA 377 374 52,985 45,961 52,609 45,587 BRASIL 451,075 310,868 772,740 466,505 321,665 155,637 CHILE 165,178 171,241 292,700 231,220 127,523 59,978 COLOMBIA 135,562 107,212 607,756 423,922 472,193 316,709 ECUADOR 1,881 596 65,201 53,621 63,319 53,024 PARAGUAY 19 27 38,001 20,741 37,982 20,713 PERU 14,505 8,485 192,749 142,241 178,244 133,757 URUGUAY 9,906 7,611 17,512 21,033 7,606 13,422 VENEZUELA 7,519 24,231 206,911 140,061 199,391 115,830 UNIÓN EUROPEA 3,238,426 2,958,441 1,550,189 1,138,099-1,688,237-1,820,342 ALEMANIA 1,152,693 1,040,096 156,096 120,960-996,597-919,136 AUSTRIA 22,871 21,437 3,111 2,575 19,760-18,862 BELGICA 196,189 243,957 575,478 488,764 379,290 244,806 CHIPRE 45,841 0 42 54-45,799 54 DINAMARCA 0 42,793 0 1,454 0-41,339 ESLOVENIA 1,018 975 2,456 349 1,437-626 ESPAÑA 333,603 338,408 2,177 171,167-331,427-167,241 ESTONIA 1,177 1,208 232,377 0 231,200-1,208 FINLANDIA 34,484 33,529 10 339-34,474-33,190 FRANCIA 354,217 319,290 441 31,373-353,777-287,917 GRECIA 4,834 1,179 48,709 634 43,874-544 HUNGRIA 13,368 16,716 1,530 9,353-11,839-7,362 IRLANDA 145,009 89,682 5,743 2,533-139,266-87,149 ITALIA 306,194 253,591 1,495 105,869-304,699-147,722 LITUANIA 373 8,196 179,587 39,788 179,214 31,593 LUXEMBURGO 6,081 4,902 54,170 2,430 48,089-2,472 MALTA 20 24 954 83 934 59 PAISES BAJOS 249,358 246,932 190 54,554-249,168-192,378 POLONIA 13,796 16,975 73,473 6,317 59,678-10,658 PORTUGAL 65,646 43,867 5,809 16,736-59,837-27,131 REINO UNIDO 203,503 164,214 16,566 82,124-186,937-82,090 SUECIA 88,150 70,470 189,777 643 101,626-69,828 EFTA 220,187 224,254 40,282 52,936-179,905-171,318 ISLANDIA 34 84 0 5-34 -80 LIECHTENSTEIN 1,042 872 30 0-1,012-872 NORUEGA 68,519 77,537 384 224-68,135-77,313 SUIZA 150,592 145,761 39,867 52,707-110,725-93,054 ASIA 4,395,064 4,101,783 616,399 369,151-3,778,665-3,732,632 CHINA 2,030,660 2,010,304 209,675 96,096-1,820,985-1,914,208 COREA DEL SUR 836,383 680,874 31,994 16,893-804,389-663,981 COREA DEL NORTE 584 206 140 2-443 -204 FILIPINAS 14,568 10,472 7,774 5,856-6,793-4,616 HONG KONG 5,273 3,141 25,285 11,469 20,013 8,327 INDIA 412,487 445,844 41,305 20,154-371,182-425,690 INDONESIA 93,073 83,499 14,589 12,052-78,484-71,447 ISRAEL 121,631 83,247 6,908 3,158-114,724-80,089 JAPON 472,294 386,731 119,172 101,856-353,121-284,876 MALASIA 67,243 65,526 15,754 11,942-51,489-53,584 PAKISTAN 200 164 1,795 1,775 1,595 1,611 SINGAPUR 64,184 65,513 46,330 41,223-17,853-24,290 SRI LANKA 3,184 3,525 268 274-2,916-3,252 TAILANDIA 73,175 58,566 24,255 15,865-48,920-42,700 TAIWAN 200,126 204,170 71,154 30,537-128,972-173,633 CENTRO AMERICA 36,882 41,128 666,484 512,140 629,601 471,012 BELICE 7 0 10,640 9,998 10,633 9,998 COSTA RICA 5,582 3,128 130,705 97,946 125,122 94,818 EL SALVADOR 2,637 1,274 97,626 74,952 94,990 73,679 GUATEMALA 21,884 32,571 283,117 206,418 261,232 173,847 HONDURAS 5,792 2,721 51,515 43,041 45,724 40,320 NICARAGUA 86 41 39,257 33,191 39,171 33,150 PANAMA 894 1,393 53,624 46,593 52,730 45,200 OTROS 1,051,858 741,274 801,418 429,151-250,439-312,123 TOTAL 32,707,571 28,564,897 11,338,802 8,320,541-21,368,768-20,244,356 Capítulo 4 43

Comercio Exterior Comparativo 2015-2014 Sector Químico (VOLUMEN) Bloque Económico (País) 2014 2015 2014 2015 Balanza 2014 Balanza 2015 NORTEAMERICA 14,954,477 19,410,705 5,471,094 4,597,593-9,483,383-14,813,112 CANADA 449,749 440,004 76,056 63,180-373,693-376,823 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 14,504,728 18,970,701 5,395,038 4,534,412-9,109,690-14,436,289 ALADI 645,519 660,999 2,090,883 2,079,212 1,445,364 1,418,213 ARGENTINA 26,525 30,229 207,443 280,658 180,918 250,429 BOLIVIA 235 262 32,767 29,577 32,532 29,315 BRASIL 259,788 237,736 552,426 588,872 292,638 351,135 CHILE 224,222 254,467 492,325 548,164 268,104 293,697 COLOMBIA 85,706 66,081 437,879 348,377 352,172 282,295 ECUADOR 2,378 525 86,235 39,992 83,857 39,467 PARAGUAY 1 19 16,148 6,300 16,147 6,281 PERU 37,640 1,926 137,415 100,059 99,775 98,133 URUGUAY 1,558 1,413 14,165 27,895 12,607 26,482 VENEZUELA 7,467 68,340 114,081 109,318 106,614 40,979 UNIÓN EUROPEA 1,178,379 1,676,288 1,062,257 888,831-116,122-787,457 ALEMANIA 374,894 372,328 58,757 44,530-316,137-327,798 AUSTRIA 5,788 6,561 817 910-4,972-5,651 BELGICA 114,628 276,728 434,605 438,396 319,977 161,668 CHIPRE 0 0 2 4 2 4 DINAMARCA 9,449 9,076 950 436-8,499-8,640 ESLOVENIA 334 221 1,271 17 937-204 ESPAÑA 112,960 163,912 140,928 125,211 27,968-38,702 ESTONIA 435 477 0 0-435 -477 FINLANDIA 16,255 37,867 145 290-16,110-37,577 FRANCIA 90,879 97,374 24,534 9,885-66,345-87,489 GRECIA 2,623 810 1,232 174-1,391-637 HUNGRIA 2,608 3,635 1,449 2,219-1,159-1,416 IRLANDA 7,378 4,520 222 313-7,156-4,207 ITALIA 78,363 280,019 137,809 94,104 59,447-185,915 LITUANIA 682 16,145 56,713 56,885 56,031 40,740 LUXEMBURGO 890 711 17,393 12,380 16,503 11,668 MALTA 0 0 1 4 1 4 PAISES BAJOS 182,240 243,933 32,894 23,922-149,347-220,010 POLONIA 11,656 14,727 3,305 4,179-8,351-10,548 PORTUGAL 43,013 38,460 11,848 18,567-31,165-19,893 REINO UNIDO 50,759 47,623 136,494 55,904 85,735 8,281 SUECIA 72,545 61,161 889 503-71,656-60,658 EFTA 164,689 213,993 9,021 9,229-155,667-204,764 ISLANDIA 1 43 0 0-1 -43 LIECHTENSTEIN 2 2 5 0 3-2 NORUEGA 157,370 167,393 429 189-156,941-167,204 SUIZA 7,315 46,556 8,586 9,041 1,271-37,515 ASIA 2,814,542 2,733,543 363,468 187,559-2,451,073-2,545,984 CHINA 1,943,330 1,818,918 173,227 59,908-1,770,103-1,759,009 COREA DEL SUR 383,019 415,782 18,454 9,935-364,565-405,846 COREA DEL NORTE 196 121 68 1-127 -121 FILIPINAS 32,821 3,373 3,598 2,596-29,223-777 HONG KONG 2,976 1,743 34,819 5,755 31,843 4,012 INDIA 95,877 101,744 14,732 11,527-81,145-90,217 INDONESIA 50,043 74,066 5,714 2,941-44,329-71,125 ISRAEL 58,062 47,473 2,769 1,227-55,293-46,246 JAPON 89,985 83,350 46,018 45,348-43,968-38,002 MALASIA 31,937 36,181 4,170 7,424-27,767-28,757 PAKISTAN 70 151 490 1,329 420 1,178 SINGAPUR 20,660 20,664 14,695 16,832-5,965-3,832 SRI LANKA 800 972 94 98-706 -874 TAILANDIA 27,812 28,714 8,296 5,497-19,516-23,217 TAIWAN 76,954 100,292 36,324 17,141-40,630-83,151 CENTRO AMERICA 34,119 47,047 499,306 414,057 465,187 367,010 BELICE 1 0 13,298 14,631 13,297 14,631 COSTA RICA 1,793 1,528 81,097 63,169 79,304 61,641 EL SALVADOR 822 816 68,848 54,093 68,026 53,277 GUATEMALA 25,918 42,187 235,114 183,889 209,196 141,703 HONDURAS 5,395 2,034 34,706 31,933 29,311 29,899 NICARAGUA 169 16 28,120 24,859 27,952 24,843 PANAMA 22 466 38,122 41,482 38,100 41,015 OTROS 1,607,825 1,479,359 1,198,645 492,875-409,180-986,483 TOTAL 21,399,550 26,221,933 10,694,674 8,669,356-10,704,876-17,552,577 44

Años Millones de dólares Comercio Exterior de la Industria Química con el TLCAN 2007-2015 Variación anual Millones de dólares Balanza Balanza 2007 13,265 8.50% 5,782 4.90% -7,484 11.40% 2008 15,294 15.30% 6,937 20.00% -8,357 11.70% 2009 14,664-4.10% 4,280-38.30% -10,384 24.30% 2010 17,424 18.80% 4,435 3.60% -12,989 25.10% 2011 20,249 16.20% 5,901 33.10% -14,348 10.50% 2012 21,589 6.60% 4,661-21.00% -16,928 18.00% 2013 22,238 3.00% 5,339 14.50% -16,899-0.20% 2014 22,930 3.10% 5,211-2.40% -17,719 4.80% 2015 19,824-13.50% 4,054-22.20% -15,770-11.00% Fuente: Elaboración ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA CON EL TLCAN 2007-2015 En el Comercio Exterior de la Industria Química con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el valor anual de las importaciones fue de 18,609 millones de dólares y el de exportaciones de 5,178 millones de dólares. El déficit en la balanza comercial en el año 2015 tuvo una variación del 11.0 por ciento en comparación con el año previo. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA UNIÓN EUROPEA (TLCUE) Años Millones de dólares Comercio Exterior de la Industria Química con el TLCUE 2007-2015 Millones de dólares Balanza Variación anual Balanza 2007 2,146 5.40% 853 0.10% -1,293-9.30% 2008 2,426 13.00% 847-0.60% -1,579-22.10% 2009 2,063-15.00% 792-6.60% -1,271 19.50% 2010 2,553 23.80% 998 26.00% -1,555-22.40% 2011 2,993 17.20% 1,371 37.40% -1,621-4.20% 2012 2,932-2.00% 1,211-11.70% -1,720-6.10% 2013 3,016 2.90% 1,289 6.40% -1,727-0.40% 2014 3,238 7.40% 1,550 20.30% -1,688-2.30% 2015 2,958-8.60% 1,138-26.50% -1,820 7.80% Fuente: Elaboración ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. El Tratado de Libre Comercio con los países de la Unión Europea (TLCUE), entró en vigor el 1º de julio de 2000, el 100% de los productos del universo arancelario químico se encuentra exento del arancel de importación de manera recíproca en todos los países que lo conforman. La variación promedio de las importaciones y exportaciones del sector en el periodo 2007-2015 fue de 4.90% y de 4.98%, respectivamente, lo que significa que en el promedio anual el valor de las importaciones Capítulo 4 45

Comercio Exterior creció a un ritmo constante de 2,703 millones de dólares al año, y las exportaciones en promedio crecieron en valor 1,117 millones de dólares. Las importaciones provenientes de la Unión Europea en el año 2015 sumaron 2,958 millones de dólares, lo que representó una variación del 8.6% respecto al año 2014, y las exportaciones alcanzaron 1,138 millones de dólares, variando en un 26.6%. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) El tratado con la Asociación Europea Libre Comercio (AELC) entró en vigor para México, Liechtenstein, Noruega y Suiza, el 1 de Julio del 2001 y con Islandia el 1 de Octubre del mismo año. La desgravación arancelaria comenzó a la entrada en vigor, aunque México mantuvo esquemas de desgravación en los mismos plazos (2003, 2005 y 2007) que los negociados con la Unión Europea. El crecimiento anual promedio de las importaciones y exportaciones del sector en el período 2007-2015 fue de 3.4% y de 36.4%, respectivamente y la balanza comercial que México tuvo con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés) fue deficitaria en 166 millones de dólares durante el año 2015 como resultado de los 217 millones de dólares de importación y 51 millones de exportación. Años Millones de dólares Comercio Exterior de la Industria Química con el AELC 2007-2015 Millones de dólares Balanza Variación anual Balanza 2007 160-8.70% 17 113.10% -143 14.60% 2008 191 19.30% 34 100.60% -156-9.60% 2009 152-20.50% 53 54.40% -99 37.00% 2010 170 12.50% 38-28.90% -133-34.70% 2011 201 17.90% 42 11.30% -159-19.80% 2012 206 2.60% 83 96.80% -124 22.20% 2013 183-11.30% 88 7.10% -95 23.60% 2014 220 20.20% 40-54.50% -180 90.10% 2015 224-1.80% 53 32.5% -171-5% Fuente: Elaboración ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. 46

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN ALADI El 28 de diciembre de 1980 fue aprobado por el Senado de la República el Tratado de Montevideo 1980, cuyo objeto fue proseguir con el proceso de integración latinoamericano para lo cual se instituyó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI*). Comercio Exterior de la Industria Química con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 2007-2015 Sudamérica es uno de los principales destinos para las exportaciones de la industria química establecida en México, el crecimiento anual promedio de las exportaciones del sector en el período 2007-2015 fue de 2,116 millones de dólares y el de importaciones fue por 628 millones de dólares. El superávit con este bloque económico presentó una variación del 32.6% al compararlo con el año previo. Los acuerdos que México mantiene vigentes en ALADI son: Acuerdo Regional No. 4, relativo a la Preferencia Arancelaria Regional (PAR). Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 con Ecuador. Acuerdo de Alcance Parcial No. 38 con Paraguay. Acuerdo de Complementación Económica No. 6 con Argentina. Acuerdo de Complementación Económica No. 51 con Cuba. Comercio Exterior de la Industria Química con la ALADI 2005-2013 Años Balanza Millones de dólares Millones de dólares Balanza 2007 396 6.80% 1,455 58.00% 1,059 92.60% 2008 546 37.80% 1,868 28.40% 1,322 24.90% 2009 456-16.50% 1,421-23.90% 965-27.00% 2010 595 30.50% 1,660 16.80% 1,065 10.40% 2011 670 12.60% 2,627 58.20% 1,957 83.70% 2012 666-0.50% 3,142 19.60% 2,476 26.50% 2013 815 22.30% 2,655-15.50% 1,840-25.70% 2014 836 2.60% 2,453-7.60% 1,618-12.10% 2015 674-19.00% 1,765-28.00% 1,091-32.60% Fuente: Elaboración ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Acuerdo de Complementación Económica No. 53 con Brasil. Acuerdo de Complementación Económica No. 54 con el Mercado Común del Sur. Países miembros que se reportan: - Argentina - Ecuador - Bolivia - Paraguay - Brasil - Perú - Chile - Uruguay - Colombia - Venezuela Capítulo 4 47

Comercio Exterior COMERCIO EXTERIOR CON LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA El crecimiento anual promedio de las importaciones y exportaciones del sector en el período 2007-2015 fue de más del cien por ciento en el caso de las ventas y del 6.0%, respectivamente, lo que significa que en promedio anual el nivel de importaciones creció a un ritmo constante de 35 millones de dólares al año considerando el dato elevado del año 2010, y las exportaciones en promedio fueron de 578 millones de dólares. Años Millones de dólares Comercio Exterior de la Industria Química con Centroamérica 2007-2015 Variación anual Millones de dólares Balanza Balanza 2007 15 25.00% 422 24.90% 407 24.80% 2008 12-20.00% 532 26.10% 520 27.80% 2009 11-8.30% 506-4.90% 495-4.80% 2010 114 936.40% 539 6.50% 425-14.10% 2011 27-76.30% 611 13.40% 584 37.40% 2012 22-19.90% 649 6.20% 627 7.40% 2013 38 76.40% 765 17.90% 727 15.90% 2014 37-3.30% 666-12.90% 630-13.40% 2015 41 10.8% 512-23.00% 471-25.00% Fuente: Elaboración ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. 48

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR CON LOS PAÍSES ASIÁTICOS El crecimiento anual promedio de las importaciones y exportaciones del sector en el período 2007-2015 fue de 23.1% y de 6.6%, respectivamente, lo que significa que en promedio anual el nivel de importaciones creció a un ritmo constante de 2,902 millones de dólares promedio al año, y las exportaciones en promedio crecieron 679 millones de dólares, considerando el dato atípico del año dos mil nueve. La balanza comercial que México tuvo con estos países asiáticos fue deficitaria en 3,733 millones de dólares durante el año 2015 como resultado de los 4,102 millones de dólares de importación y 369 millones de exportación. Años Millones de dólares Comercio Exterior de la Industria Química con Asia 2007-2015 Millones de dólares Balanza Balanza 2007 1,471 22.40% 474 27.10% -997-20.30% 2008 1,976 34.30% 711 50.00% -1,265-26.80% 2009 1,018-48.50% 1,104 55.20% 86 106.80% 2010 2,488 144.40% 628-43.10% -1,859-2258.10% 2011 3,131 25.90% 697 10.90% -2,434-30.90% 2012 3,496 11.70% 641-8.10% -2,855-17.30% 2013 4,041 15.60% 875 36.50% -3,167-10.90% 2014 4,395 8.80% 616-29.50% -3,779 19.30% 2015 4,102-6.70% 369-40.00% -3,733-1.21% Fuente: Elaboración ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Capítulo 4 49