Perfil logístico de Chile/Inteligencia de mercados Transporte marítimo Por: Legiscomex.com Agosto 3 del 2011 Inteligencia de mercados- Perfil logístico de Chile Chile cuenta con 12 puertos de servicio y administración privada, 14 puertos de servicio público y administración privada y 11 empresas portuarias del Estado, incluyendo concesionarios privados, según la Cámara Marítima y Portuaria de Chile. Así, el país se conecta con las costas occidentales de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y con el oriente asiático. Al mismo tiempo se intercomunica con Europa, a través del Canal de Panamá. En el 2010 y según la fuente citada, los principales puertos para el movimiento de carga internacional fueron Valparaíso, Quintero, San Antonio, Patillos, Mejillones, San Vicente, Huasco, Tocopilla, Coronel, Lirquén, Antofagasta, Caldera e Iquique. Gráfica 1: Puertos marítimos de Chile Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con información del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile. Agosto 3 del 2011 Página 1 de 10
Para el 2010, según la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, el movimiento nacional de carga total fue de 90,1 millones de toneladas (ton), un 13,9% más que la cifra registrada en el mismo periodo del 2009 cuando llegó a 79,1 millones ton. El granel sólido fue el tipo de carga que presentó el mayor movimiento con un 41,8% del total, lo que equivale a 37,6 millones ton, le siguieron granel líquido, con 21,7 millones ton; carga general contenerizada, con 19,7 millones ton; carga general suelta, con 6,9 millones ton; refrigerada contenerizada, con 3,4 millones ton, y refrigerada fraccionada, con 642.873 ton. Gráfica 2: Movimiento por tipo de carga operada, 2010 Para el 2010, según la entidad citada, el Lejano Oriente concentró el 33,6% del total de carga movilizada con 30,3 millones ton. Le siguieron, la Costa Este de Sudamérica, con 9,9 millones ton; la Costa Oeste de Sudamérica, con 8,1 millones ton; Europa Norte, con 7,2 millones ton; la Costa Atlántica de EE UU, con 7,2 millones ton, y Centroamérica, con 4,7 millones ton. Agosto 3 del 2011 Página 2 de 10
Gráfica 3: Carga movilizada por área geográfica y tráfico, 2010 Durante el 2010 y según información de la entidad chilena, las exportaciones registraron la mayor participación dentro del total del movimiento portuario con un 51,5% del total, lo que equivale a 46,4 millones ton. Por su parte, las importaciones totalizaron 43,7 millones ton, es decir, un 48,5%. Tráfico portuario en toneladas Tabla 1: Evolución del tráfico portuario de Chile en toneladas 2007 2008 2009 2010 Exportación 42.631.125 41.544.071 41.974.795 46.425.088 Importación 40.449.914 43.300.443 37.179.469 43.766.809 Total 83.081.039 84.844.514 79.154.264 90.191.897 Fuente: Cámara Marítima y Portuaria de Chile En exportación y según la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, sobresale el puerto de Patillos, con 6,4 millones ton, lo que equivale al 13,9% del total. Le siguen, Valparaíso, con 4 millones ton; San Antonio, con 3,7 millones ton; San Vicente, con 3,3 millones ton; Coronel y Lirquen, con 3,2 millones ton cada uno; Caldera, con 2,6 millones ton, y Puerto Huasco, con 2,5 millones ton. Agosto 3 del 2011 Página 3 de 10
Gráfica 4: Principales puertos chilenos para las ventas internaciones Por valor FOB exportado, los cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado fue el producto más exportado vía marítima con USD22.359 millones y un 36,6% sobre el total. Le siguieron, minerales de cobre y sus concentrados, con un 20,3%; cobre sin refinar, ánodos de cobre para refinado electrolítico, con un 3,9%,y pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada de coníferas, a la sosa o al sulfato, con un 1,8%. Tabla 2: Principales productos exportados vía marítima, 2010 Principales productos exportados por Chile vía marítima, 2010 Posición arancelaria Descripción Valor FOB USD Toneladas Partic. CATODOS Y SECCIONES DE 7403110000 CATODOS DE COBRE REFINADO. 22.359.093.191 3.048.842 36,6% MINERALES DE COBRE Y SUS 2603000000 CONCENTRADOS. 12.375.228.402 6.470.547 20,3% COBRE SIN REFINAR, ANODOS DE 7402001000 COBRE PARA REFINADO 2.393.084.203 325.420 3,9% ELECTROLITICO. PASTA QUIMICA DE MADERA SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA 4703210000 DE CONIFERAS, A LA SOSA (SODA) O AL SULFATO. 1.118.541.822 1.583.804 1,8% 4703291000 PASTA QUIMICA DE MADERA SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA, DISTINTA DE LA DE CONIFERAS A LA SOSA (SODA). 1.037.920.642 1.542.218 1,7% Agosto 3 del 2011 Página 4 de 10
Principales productos exportados por Chile vía marítima, 2010 Posición arancelaria Descripción Valor FOB USD Toneladas Partic. MINERALES DE MOLIBDENO 2613101000 TOSTADOS. 975.320.528 51.534 1,6% DESPERDICIOS Y DESECHOS DE 7404001900 COBRE. 718.330.066 95.815 1,2% LOS DEMÁS COBRE REFINADO, EN 7403190000 BRUTO. 665.600.289 90.084 1,1% MINERALES DE HIERRO Y SUS 2601111000 CONCENTRADOS SIN AGLOMERAR. 608.917.540 6.971.705 1,0% MINERALES DE HIERRO Y SUS 2601121000 CONCENTRADOS, AGLOMERADOS. 433.803.671 3.196.776 0,7% Subtotal 42.685.840.354 23.376.745 69,9% Otros 18.366.092.595 26.393.082 30,1% Total exportaciones 61.051.932.949 49.769.827 100,0% En el 2010, los principales destinos de las ventas externas de Chile vía marítima fueron China que concentró el 26,9%, Japón, el 11,6%; EE UU, el 9,1%; Corea del Sur, el 6,4%; Brasil, el 4,9%; Italia, el 3,9%, y Países Bajos, el 3,9%. Tabla 3: Principales destinos de las exportaciones de Chile vía marítima, 2010 Principales países destinos de las exportaciones chilenas vía marítima, 2010 País Valor FOB USD Toneladas Participación China 16.446.922.262 12.978.389 26,9% Japón 7.084.911.745 8.586.362 11,6% EE UU 5.539.778.538 7.631.688 9,1% Corea del Sur 3.931.387.036 1.823.533 6,4% Brasil 2.989.212.832 2.548.966 4,9% Italia 2.396.114.614 860.544 3,9% Países Bajos 2.376.871.489 1.161.384 3,9% Taiwán 2.017.974.627 604.271 3,3% México 1.787.667.452 1.160.832 2,9% Bélgica 1.650.139.126 798.733 2,7% India 1.580.284.511 903.649 2,6% España 1.181.745.978 973.761 1,9% Francia 1.156.761.258 371.547 1,9% Perú 1.017.667.916 1.050.727 1,7% Canadá 850.350.909 453.675 1,4% Subtotal 52.007.790.293 41.908.062 85,2% Otros 60.201.582.040 7.861.764 98,6% Total exportaciones 61.051.932.949 49.769.827 100,0% Agosto 3 del 2011 Página 5 de 10
Por valor FOB exportado, Antofagasta fue la aduana más utilizada para el embarque de exportaciones vía marítima, con USD24.031 millones, lo que equivale al 39,4% del total. Le siguieron, Valparaíso, con un 19,6%; Talcahuano, con un 11,1%; San Antonio, con un 10,2%; Iquique, con un 8,1%, y Coquimbo, con un 5,2%. Tabla 4: Principales aduanas de embarque de las exportaciones vía marítima, 2010 Aduanas de embarque de las exportaciones chilenas vía marítima, 2010 Aduana Valor FOB USD Toneladas Participación Antofagasta 24.031.211.288 4.984.511 39,4% Valparaíso 11.990.903.517 5.299.363 19,6% Talcahuano 6.785.171.404 10.217.918 11,1% San Antonio 6.224.602.556 3.446.454 10,2% Iquique 4.943.996.088 8.715.115 8,1% Coquimbo 3.170.069.920 3.257.479 5,2% Chanaral 2.078.099.902 9.525.218 3,4% Tocopilla 769.892.963 1.796.283 1,3% Punta Arenas 412.219.403 875.114 0,7% Puerto Aysen 206.941.729 100.733 0,3% Arica 176.732.552 145.441 0,3% Puerto Montt 135.421.118 676.146 0,2% Osorno 100.212.018 727.154 0,2% Metropolitana 25.130.827 2.489 0,0% Coyhaique 1.327.663 410 0,0% Total exportaciones 61.051.932.949 49.769.827 100,0% En importación, de acuerdo a la entidad chilena, se destaca el puerto de Quintero, con 11,7 millones ton, lo que equivale al 26,8%. Le siguen, San Antonio, con 7,1 millones ton; Valparaíso, con 4,4 millones ton; Mejillones, con 3,2 millones ton; Tocopillas, con 2,3 millones ton; Ventanas, con 2 millones ton; Huasco, con 1,5 millones ton, e Iquique con 1,5 millones ton. Agosto 3 del 2011 Página 6 de 10
Gráfica 5: Principales puertos chilenos para la recepción de mercancías, 2010 Por valor CIF importado, los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso fue el producto más importado vía marítima con USD3.210 millones y un 8,1% sobre el total. Le siguieron, aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, con un 5,8%; aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, con un 5,1%; los demás vehículos de cilindrada mayor a 1500 cm 3 pero menor o igual a 3.000 cm 3 con motor de embolo y encendido por chispa, con un 3,7%, y gas natural licuado, con 2,6%. Tabla 5: Principales productos importados vía marítima, 2010 Principales productos importados por Chile vía marítima, 2010 Posición arancelaria Descripción Valor CIF USD Partic. LOS DEMÁS ACEITES DE PETROLEO O DE 2710194000 MINERAL BITUMINOSO. 3.210.317.069 8,1% ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL 2709001000 BITUMINOSO. 2.296.912.803 5,8% ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL 2709002000 BITUMINOSO. 2.033.341.235 5,1% LOS DEMÁS VEHICULOS DE CILINDRADA MAYOR A 1500 CM3 PERO MENOR IGUAL A 3000 CM3, 8703239100 CON MOTOR DE EMBOLO DE ENCENDIDO POR 1.448.767.951 3,7% CHISPA 2711110000 GAS NATURAL LICUADO. 1.015.685.778 2,6% LOS DEMÁS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSP DE MERCANCIAS DE PESO TOTAL CON 8704212100 CARGA MAX MENOR IGUAL A 5 TON, CON MOTOR 677.749.084 1,7% Agosto 3 del 2011 Página 7 de 10
Principales productos importados por Chile vía marítima, 2010 Posición arancelaria Descripción Valor CIF USD Partic. LOS DEMÁS VEHICULOS DE CILINDRADA MAYOR A 1000 CM3 PERO MENOR IGUAL A 1500 CM3, 8703229100 CON MOTOR DE EMBOLO ALTERNATIVO DE 533.706.967 1,3% ENCENDIDO HULLA BITUMINOSA INCLUSO PULVERIZADA 2701122000 PERO SIN AGLOMERAR. 452.911.362 1,1% VOLQUETES AUTOMOTORES CONCEBIDOS PARA 8704109000 UTILIZARLOS FUERA DE LA RED DE 448.620.107 1,1% CARRETERAS LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE 8528722000 TELEVISION EN COLORES EN COLORES 438.502.642 1,1% Subtotal 12.556.514.999 31,7% Otros 27.047.246.265 68,3% Total importaciones 39.603.761.264 100% En el 2010, los principales proveedores de Chile vía marítima según valor CIF importado fueron EE UU que participó con el 18,9%; China, con el 16,7%; Corea del Sur, con el 8,2%; Japón, con el 6,9%; Brasil, con el 5,7%; México, con el 4,2%, y Alemania, con el 3,9%. Tabla 6: Principales proveedores de Chile vía marítima, 2010 Principales países origen de las exportaciones chilenas vía marítima, 2010 País Valor CIF USD Participación EE UU 7.471.337.997 18,9% China 6.614.915.018 16,7% Corea del Sur 3.234.235.006 8,2% Japón 2.719.400.716 6,9% Brasil 2.260.658.545 5,7% México 1.656.379.585 4,2% Alemania 1.546.494.187 3,9% Colombia 1.498.665.129 3,8% Argentina 1.408.153.833 3,6% Perú 1.229.771.426 3,1% Reino Unido 856.138.310 2,2% España 809.772.816 2,0% Ecuador 786.702.194 2,0% Italia 779.930.028 2,0% Francia 634.239.920 1,6% Subtotal 33.506.794.711 84,6% Otros 6.096.966.552 15,4% Total exportaciones 39.603.761.264 100,0% Agosto 3 del 2011 Página 8 de 10
Valparaíso fue la aduana más utilizada para el ingreso de productos vía marítima, con USD13.400 millones, lo que equivale al 45,9% del total. Le siguieron, San Antonio, con un 33,8%; Antofagasta y Talcahuano, con un 8,8% cada una; Iquique, con un 0,7%, y Tocopilla, con un 0,6%. Tabla 7: Principales aduanas de ingreso de las importaciones vía marítima, 2010 Aduanas de ingreso de las importaciones chilenas vía marítima, 2010 Aduana Valor CIF USD Participación Valparaíso 18.172.067.529 45,9% San Antonio 13.400.859.548 33,8% Antofagasta 3.491.087.136 8,8% Talcahuano 3.477.141.809 8,8% Iquique 271.320.458 0,7% Tocopilla 229.184.454 0,6% Coquimbo 194.050.221 0,5% Puerto Montt 148.344.729 0,4% Chanaral 141.863.564 0,4% Punta Arenas 48.225.166 0,1% Arica 26.312.778 0,1% Coyhaique 1.840.898 0,0% Osorno 1.370.980 0,0% Puerto Aysén 91.994 0,0% Total exportaciones 39.603.761.264 100% Según la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, durante el 2010 Quintero fue el puerto comercial que movilizó más toneladas de carga, con una participación del 13,8%. Le siguieron San Antonio, con el 12,6%; Valparaíso, con el 9,8%, y Patillos, con el 7,5%. Agosto 3 del 2011 Página 9 de 10
Gráfica 6: Participación de los principales puertos comerciales de Chile en el 2010 Agosto 3 del 2011 Página 10 de 10