CUENTAS ANUALES MAPFRE Madrid, 11 de marzo de 2016 ESTEBAN TEJERA Vicepresidente de MAPFRE 1
Índice 1 MAPFRE en 2015 2 MAPFRE y su entorno 2
Cifras principales 2015 % Δ Ingresos consolidados 26.702 4,1 % Primas 22.312 2,3 % Beneficio atribuido 709-16,1 % ROE 8,0 % -2,0p.p. millones de euros 3
Claves del ejercicio 4
Movimiento de los tipos de cambio Dólar Real Lira Peso Bolívar USA brasileño turca colombiano venezolano 19% 12% 1% 4% 11% 0% -17% -25% -5% -11% -12% -17% -52% Var. tipos de cambio medios 12M 2015 vs. 12M 2014 Var. tipos de cambio 31/12/2015 vs. 31/12/2014 Var. tipos de cambio 31/12/2015 vs. 30/09/2015-97% -97% La evolución de las principales divisas ha tenido un papel importante en los ingresos y los resultados del ejercicio 5
Evolución de los tipos de interés 12,3% 13,5% 2,7% 1,5% 1,7% 0,9% Deuda soberana española 10 años Euro Swap 10 años Deuda soberana brasileña 5 años Promedio 2014 Promedio 2015 La subida de tipos de interés en Brasil ha mitigado el entorno de tipos de interés bajos en España y el resto de Europa 6
Circunstancias meteorológicas extremas en Estados Unidos Efecto extraordinario en MAPFRE USA de las nevadas en EE.UU por importe de 177 millones de euros 98,6% 1,3% Subidas de tarifas Aumento de las franquicias 97,3% Optimización del reaseguro Ratio combinado 2015 Las fuertes tormentas de nieve en la costa este de los Estados Unidos, a principios del año, han añadido 1,3 puntos porcentuales al ratio combinado consolidado 7
Operaciones corporativas Precio de la operación: Consolidación e integración 550 millones de euros de los negocios de DIRECT LINE en Italia y Alemania, a partir del 1 de junio de 2015 Primas aportadas desde el momento de consolidación: 374 millones de euros 8
Operaciones corporativas Fecha finalización: Venta de la totalidad de la 31 de julio 2015 participación del 50,01 por 100 en el capital de CATALUNYACAIXA VIDA, y de CATALUNYACAIXA ASSEGURANCES GENERALS Precio de la operación: 606,8 millones de euros Plusvalías netas generadas: 155 millones de euros 9
Operaciones corporativas Importe de la operación: Adquisición junto con 75 millones de euros Bankinter del negocio de Vida y Pensiones de Barclays en Portugal Refuerzo de la presencia de MAPFRE en el mercado portugués 10
Operaciones corporativas Creación de MAPFRE ESPAÑA como resultado Simplificación societaria de la fusión de MAPFRE FAMILIAR y MAPFRE EMPRESAS Operativa desde 1 de enero de 2016 11
Medidas estrictas y prudentes para conseguir un crecimiento rentable Cancelación de segmentos de negocio deficitarios Incrementos de tarifas Optimización de la estructura Un impacto de 137,5 millones de euros en el Adaptación al contexto económico actual Cambios normativos resultado antes de impuestos Aumentos de provisiones 12
Ingresos por Unidades de Negocio 2015 % Δ % sobre total SEGUROS 21.823 1,3 75,4 % REASEGUROS 4.661 19,4 16,1 % RIESGOS GLOBALES 1.230 12,3 4,2 % ASISTENCIA, SERVICIOS Y RIESGOS ESPECIALES 1.237 6,9 4,3 % millones de euros 13
Negocio de No Vida 2015 % Δ Primas 17.441 6,5 % Ratio combinado 98,6 % +2,8 p.p. Siniestralidad 70,0 % +2,0 p.p. Gastos 28,6 % +0,8 p.p. millones de euros 14
Negocio de Vida 2015 % Δ Primas 4.871-10,6 % Resultado del negocio de Vida 699 5,9 % Antes de impuestos y minoritarios millones de euros 15
Ahorro gestionado: productos de Vida y Ahorro 2015 % Δ* Provisiones técnicas de Vida 28.105-1,7 % Fondos de pensiones 5.076 5,8 % Fondos de inversiones y carteras gestionadas 4.736 7,3 % TOTAL 37.917 0,3 % millones de euros *Crecimiento excluyendo el impacto de CATALUNYACAIXA 16
IBERIA: distribución primas por ramos Primas % Δ Automóviles 2.110 1,2% Hogar & riesgos sencillos 889 3,3% Salud 459 7,6% Otros No Vida 1.443 7,3% TOTAL NO VIDA 4.903 3,9% TOTAL VIDA 1.794-16,5% millones de euros 17
LATINOAMÉRICA: primas por países Primas % Δ Euros % Δ * Moneda Local BRASIL 4.814-13,3% 3,6% MÉXICO 1.296 60,9% 62,4% COLOMBIA 466-23,9% -15,3% PERÚ 466 33,2% 26,5% ARGENTINA 379 23,5% 22,5% CHILE 377 16,9% 13,3% 18 millones de euros *Crecimiento 2015 vs 2014, y excluyendo la aportación de los negocios de MAPFRE GLOBAL RISKS y MAPFRE ASISTENCIA
INTERNACIONAL: primas por países Primas % Δ Euros % Δ * Moneda Local ESTADOS UNIDOS 2.390 33,0% 8,7% TURQUÍA 753 31,4% 41,3% PUERTO RICO 384 24,3% 4,4% ITALIA 340 --- --- REINO UNIDO 274 24,6% --- MALTA 271 43,3% --- ALEMANIA 141 --- --- 19 millones de euros *Crecimiento 2015 vs 2014, y excluyendo la aportación de los negocios de MAPFRE GLOBAL RISKS y MAPFRE ASISTENCIA
Principales aportaciones a los resultados RESULTADO NETO Millones % Δ ESPAÑA* 470 8 % BRASIL* 170 16 % MAPFRE RE 153 8 % MAPFRE GLOBAL RISKS 58 33 % PERÚ* 25 6 % Crecimiento 2015 vs 2014 * Negocio de Seguros 20
Crecimientos destacables en resultados RESULTADO NETO % Δ Euros % Δ Euros REPÚBLICA DOMINICANA 66 % NICARAGUA 115 % EL SALVADOR 196 % HONDURAS 99 % PORTUGAL 155 % URUGUAY 150 % GUATEMALA 46 % Crecimiento 2015 vs 2014, negocio de Seguros 21
Patrimonio neto 11.469 2.317 10.408 1.835 9.153 8.574 Socios externos Fondos propios 2014 2015 millones de euros 22
Margen de solvencia (Solvencia II) 1,7x 2015 23
Deuda financiera 1.788 1.773 188 1.005 1.178 Bancaria Obligaciones simples Subordinada 596 595 2014 2015 millones de euros 24
Patrimonio neto/deuda 6,42x 5,87x 2014 2015 25
Inversiones y Fondos Líquidos: 46.264,7 millones Renta Fija - Gobiernos* 26.412,3 (57,1%) Renta Fija Corporativa 10.408,9 (22,5%) Inmuebles 2.267,7 (4,9%) Renta variable 1.473,2 (3,2%) Fondos de Inversión 1.284,2 (2,8%) Tesorería 989,1 (2,1%) Otras inversiones** 3.429,3 (7,4%) 26 millones de euros Cartera de inversión a 12M 2015 *Incluye organismos multilaterales **Incluye inversiones por cuenta de tomadores de pólizas de seguros, permutas financieras swaps, inversiones en participadas, depósitos de reaseguro aceptado y otros
Datos de la acción Número de acciones (millones) 3.080 Número de accionistas 232.095 2015 PER Precio / Valor en libros 10 0,83 Fondos propios de acción ( ) 2,78 Beneficio por acción ( ) 0,23 27
Índice 1 MAPFRE en 2015 2 MAPFRE y su entorno 28
MAPFRE y su entorno Posiciones significativas en el seguro mundial Mayor aseguradora española en el mundo y primer asegurador del mercado español de No Vida Primera multinacional aseguradora en LATAM y primer asegurador en No Vida Entre las 10 primeras aseguradoras en Europa y quinto asegurador en No Vida Top 20 en USA en el sector de seguros de Autos Entre las 15 primeras reaseguradoras mundiales Tercera compañía de Asistencia en el mundo 29
MAPFRE y su entorno CUOTAS DE MERCADO ESPAÑA NEGOCIO INTERNACIONAL NO VIDA Ramo Ranking Cuotas de Mercado País Ranking Cuotas de Mercado AUTOMÓVILES 1 20,4 % BRASIL 1 16,4 % TOTAL NO VIDA 1 15,0 % PERÚ 3 15,3 % PUERTO RICO 2 13,9 % CHILE 3 11,0 % TOTAL VIDA 4 6,8 % TURQUÍA 4 7,4 % COLOMBIA 7 6,3 % MÉXICO 6 5,8 % Fuentes: ICEA, Fundación MAPFRE 1) Datos para el negocio de AUTOMÓVILES EE.UU. (1) 18 0,8 % MASSACHUSETTS(1) 1 24,0 % 30
MAPFRE y su entorno Principales reconocimientos Incluidos en los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD y FTSE4GOOD IBEX Anuario de la Sostenibilidad 2016 de RobecoSAM, como una de las 20 empresas españolas más sostenibles del mundo Calificación de Nivel Avanzado concedida por Naciones Unidas Entre las empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo 31
Contribución económica a la sociedad Prestaciones Comisiones Retribuciones Pagos Dividendos 11.231 4.524 1.675 4.163 431 mn mn mn mn mn Clientes Mediadores Empleados 1 Proveedores Accionistas 32 1 Incluye sueldos, salarios y beneficios sociales
MAPFRE y su entorno Impuestos abonados sobre beneficios y pagos a la Seguridad social Impuestos abonados sobre beneficios: 540,6 mn Pagos a la Seguridad Social: 236 mn Una tasa impositiva efectiva del GRUPO del 30,4 por cien 33
MAPFRE y su entorno Más de 1.150 millones de euros pagados a las Administraciones Públicas Impuestos abonados sobre beneficios: 191,8 mn ESPAÑA Pagos a la Seguridad Social: 125,2 mn Impuestos indirectos y municipales 189,9 mn Impuestos abonados sobre beneficios: 348,8 mn RESTO DEL MUNDO Pagos a la Seguridad Social: 110,8 mn Impuestos indirectos 209,6 mn 34
MAPFRE y su entorno Dimensión social: Clientes, Empleados y Proveedores Más de 34 millones de clientes 6,5 millones de socios en programas de fidelización 10.974 empleados en España y 27.431 en otros países 96% de empleo fijo y más de 15,2 millones de euros invertidos en formación 220.795 proveedores 35
MAPFRE y su entorno Dimensión medioambiental Participación en la iniciativa «Paris Pledge for Action» adoptada en la cumbre de París (COP21) Incluida en la Climate A-list Global por «Carbon Disclosure Project» entre las compañías más comprometidas a nivel mundial en actuación contra el cambio climático Plan Estratégico de Eficiencia Energética y Cambio Climático 26.481 pólizas con coberturas medioambientales 36
Aportación social de la Fundación MAPFRE Fundación MAPFRE mantiene invariable su compromiso de Contribuir al Desarrollo de la Sociedad Su actuación se asienta en sólidos valores éticos, y cuyo objetivo es el fomento de La Calidad de Vida de las Personas PROYECTOS EDUCACIÓN CULTURA PREVISIÓN SOCIAL SOCIALES Y SEGURIDAD VIAL SALUD 37
MAPFRE y su entorno Aportación Social de Fundación MAPFRE 3.150 Eventos 19,1 16,6 451.000 465 30 Millones de beneficiarios Países Millones de visitas web Seguidores RR.SS. Actividades 38
39 Muchas gracias
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