COI Jean-Louis BARJOL Director ejecutivo Los retos del aceite de oliva como producto de consumo a nivel mundial Madrid, 14 de Noviembre 2013
Creciendo un 50% en 20 años, el consumo de aceite de oliva ha pasado de ser un consumo mediterráneo y poco a poco norteamericano a ser un producto de consumo global : un producto globalizado
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 CONSUMO MUNDIAL Se ha duplicado en poco mas de 20 años
La parte del consumo de los países no COI (es decir no tradicionales ) ha pasado del 11% a más del 23% 1995/96 1996/97 1997/98 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%
OLIVE OIL EXPORTS EU/27 - EXTRA - EUROPEAN UNION (t) EU/27 OLIVE OIL AND OLIVE POMACE OIL EXPORTS 2012/13 (OCTOBER 2012 JULY 2013 ) PARTNER (BUYER) OLIVE TOTAL OLIVE OIL POMACE 150910 150990 151000 UNITED STATES 98.356,7 40.694,0 8.818,6 147.869,3 BRAZIL 37.428,8 13.382,5 1.333,5 52.144,8 JAPAN 26.615,9 9.975,8 2.434,1 39.025,8 CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF) 28.330,9 2.470,9 1.495,0 32.296,8 CANADA 15.927,2 3.465,6 654,5 20.047,3 AUSTRALIA 10.094,0 8.318,4 553,3 18.965,7 RUSSIAN FEDERATION (RUSSIA) 10.126,5 3.092,7 3.547,5 16.766,7 SWITZERLAND (incl. LI->1994) 10.342,7 1.091,4 35,5 11.469,6 INDIA 1.437,4 2.714,4 5.386,2 9.538,0 MEXICO 6.615,9 1.129,7 653,9 8.399,5 KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH KOREA) 6.598,3 0,4 1.202,6 7.801,3 TAIWAN 1.526,2 2.793,1 856,9 5.176,2 UNITED ARAB EMIRATES 1.381,3 210,0 2.784,8 4.376,1 COLOMBIA 1.837,8 2.053,6 381,6 4.273,0 SAUDI ARABIA 1.121,0 2.132,7 883,6 4.137,3 ANGOLA 717,7 2.613,8 28,9 3.360,4 THAILAND 1.235,4 1.841,3 272,1 3.348,8 VENEZUELA 2.855,3 455,7 10,1 3.321,1 UKRAINE 2.112,2 593,2 502,4 3.207,8 NEW ZEALAND 1.201,0 1.569,6 343,6 3.114,2 SOUTH AFRICA (incl. NA ->1989) 1.889,5 635,7 322,2 2.847,4 MOROCCO 368,4 2.413,6 2.782,0 HONG KONG 1.013,8 884,7 808,8 2.707,3 NORWAY (incl.sj excl.1995,1996) 1.133,3 1.417,0 90,7 2.641,0 ISRAEL (GAZA and JERICHO->1994) 1.485,2 249,3 418,9 2.153,4 CEUTA (incl. MELILLA -> 1998) 231,4 1.653,1 5,6 1.890,1 SINGAPORE 768,7 584,9 486,7 1.840,3 PAKISTAN 260,5 337,7 1.139,4 1.737,6 ECUADOR 363,8 1.208,2 57,8 1.629,8 DOMINICAN REPUBLIC 1.258,8 289,1 23,2 1.571,1 KUWAIT 257,6 114,4 1.075,9 1.447,9 PHILIPPINES 480,6 383,8 459,2 1.323,6 SERBIA (EU data from 01/06/05 ex CS) 627,0 85,8 489,1 1.201,9 NIGERIA 1.087,1 32,9 77,4 1.197,4 INDONESIA (ID+TP from 77,excl. TP -> 2001) 580,1 282,5 312,7 1.175,3 MALAYSIA 389,9 225,4 516,5 1.131,8 ANDORRA 435,8 438,5 71,4 945,7 ALBANIA 150,8 646,2 122,2 919,2 KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH KOREA) 851,5 851,5 CAPE VERDE 53,2 736,7 22,8 812,7 VIET-NAM (excl. NORTH -> 1976) 464,1 118,5 198,2 780,8 BELARUS (BELORUSSIA) 451,3 110,2 158,2 719,7 MOZAMBIQUE 212,3 484,3 22,0 718,6 GEORGIA 63,0 39,7 599,5 702,2 URUGUAY 602,4 42,8 33,7 678,9 PANAMA (excl. CANAL ->1980) 428,4 135,1 103,7 667,2 COSTA RICA 300,6 218,1 127,2 645,9 QATAR 111,7 22,9 501,0 635,6 AZERBAIJAN 115,1 132,9 345,5 593,5 BOSNIA AND HERZEGOVINA 190,4 55,1 328,5 574,0 KAZAKHSTAN 331,5 123,1 61,7 516,3 EGYPT 204,3 158,6 137,0 499,9 EL SALVADOR 136,7 334,1 24,6 495,4 OMAN 79,6 17,1 387,1 483,8 MELILLA 297,8 162,1 459,9 COTE D'IVOIRE 181,5 230,7 42,9 455,1 MAURITIUS 210,6 190,9 24,4 425,9 JORDAN 8,8 1,6 403,6 414,0 GUATEMALA 210,2 146,4 22,4 379,0 BAHRAIN 104,6 86,8 182,3 373,7 FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 107,8 3,1 236,8 347,7 PERU 200,9 129,5 330,4 COUNTRIES AND TERRITORIES NOT SPECIFIED WITHIN THE FRAMEWORK OF TRADE WITH THIRD COUNTRIES 204,6 99,7 17,0 321,3 GHANA 48,6 235,1 24,0 307,7 IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 217,8 78,1 8,7 304,6 KENYA 256,6 47,2 303,8 ICELAND 115,7 127,4 4,5 247,6 KOSOVO (EU data from 01/06/05 ex CS) 28,4 2,2 213,9 244,5 BANGLADESH 85,3 127,1 25,3 237,7 TUNISIA 32,3 204,1 236,4 CHILE 194,3 32,3 1,4 228,0 PARAGUAY 177,4 36,9 4,7 219,0 IRAQ 47,9 1,9 156,7 206,5 MONTENEGRO 64,4 50,0 91,4 205,8 TURKEY 10,4 19,8 170,8 201,0 BOLIVIA 120,1 41,7 30,7 192,5 CUBA 81,4 101,4 2,4 185,2 MALDIVES 36,1 35,2 112,5 183,8 SENEGAL 113,6 67,7 2,5 183,8 ETHIOPIA (incl. ERITREA ->1993) 91,3 11,9 71,8 175,0 SUDAN 43,4 14,2 103,0 160,6 HONDURAS 95,3 29,1 28,6 153,0 ALGERIA 78,0 15,0 55,3 148,3 MOLDOVA, REPUBLIC OF 105,8 28,7 11,2 145,7 TRINIDAD AND TOBAGO 126,5 3,8 7,5 137,8 CONGO 103,0 21,5 124,5 LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA (LIBYA) 31,0 1,0 91,7 123,7 FRENCH POLYNESIA 116,1 3,2 119,3 MACAO 75,7 18,5 23,7 117,9 GABON 87,6 7,0 20,6 115,2 CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF (ZAIRE - >1997) 99,8 12,1 0,6 112,5 CAMEROON 94,9 9,0 0,1 104,0 YEMEN (excl. SOUTH -> 1990) (ex NORTH YEMEN AND SOUTH YEMEN) 16,2 48,6 39,2 104,0 NEW CALEDONIA 75,7 11,0 17,2 103,9 TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF 40,8 8,8 52,0 101,6 BOTSWANA 47,1 20,8 27,8 95,7 UGANDA 34,4 2,8 50,4 87,6 EQUATORIAL GUINEA 59,1 27,5 86,6 ARMENIA 38,8 29,7 16,1 84,6 TIMOR-LESTE 22,0 61,4 83,4 NEPAL 11,2 19,1 48,3 78,6 NICARAGUA 32,9 29,6 15,4 77,9 MONGOLIA 30,9 6,4 36,9 74,2 JAMAICA 62,9 0,1 9,5 72,5 MADAGASCAR 38,5 15,3 18,2 72,0 GIBRALTAR 39,4 27,8 1,7 68,9 CAMBODIA (ex KAMPUCHEA) 41,1 2,8 22,1 66,0 UZBEKISTAN 35,2 17,0 13,3 65,5 MAYOTTE 28,5 32,4 60,9 BAHAMAS 39,5 2,3 18,6 60,4 BERMUDA 35,4 6,9 17,1 59,4 SRI LANKA (ex CEYLAN) 22,8 17,2 18,4 58,4 COUNTRIES AND TERRITORIES NOT SPECIFIED FOR COMMERCIAL OR MILITARY REASONS IN THE FRAMEWORK OF TRADE WITH THIRD COUNTRIES 54,9 3,3 58,2 KYRGYZ, REPUBLIC (ex KYRGYZSTAN->2005) 41,1 4,6 11,3 57,0 MYANMAR (BURMA) 20,6 36,0 56,6 LEBANON 44,6 0,3 11,3 56,2 STORES AND PROVISIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF TRADE WITH THIRD COUNTRIES 49,0 4,8 2,0 55,8 ARGENTINA 50,6 5,0 0,1 55,7 BRUNEI DARUSSALAM (BRUNEI) 22,2 22,0 7,3 51,5 AFGHANISTAN 9,5 21,3 16,0 46,8 PAPUA NEW GUINEA 9,2 33,3 42,5 ZAMBIA 28,4 1,8 8,1 38,3 GUINEA-BISSAU 13,7 19,5 3,7 36,9 DJIBOUTI (AFARS ISSAS->1977) 16,2 12,2 6,3 34,7 HAITI 13,3 16,0 4,1 33,4 BURKINA FASO (UPPER VOLTA -> 1985) 10,7 3,7 14,8 29,2 SAO TOME AND PRINCIPE 19,3 7,6 0,9 27,8 ARUBA 18,5 3,7 4,4 26,6 ZIMBABWE (RHODESIA ->1980) 24,7 1,5 26,2 ANTIGUA AND BARBUDA 14,8 6,9 3,2 24,9 STORES AND PROVISIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF 17,8 3,8 3,3 24,9 INTRA-COMMUNITY TRADE BENIN (DAHOMEY -> 1976) 4,2 18,7 22,9 MAURITANIA (incl.sp SAH.from 1977) 5,4 2,5 14,6 22,5 SEYCHELLES 12,9 3,7 5,0 21,6 NAMIBIA 6,4 7,7 5,4 19,5 TOGO 16,8 1,7 1,0 19,5 CHAD 3,0 2,9 13,5 19,4 FIJI 9,5 9,2 18,7 BARBADOS 5,4 12,9 18,3 TURKMENISTAN 6,6 1,9 9,4 17,9 ARUBA 12,1 1,7 3,8 17,6 CURACAO 16,5 16,5 ERITREA 7,3 9,0 16,3 SOUTH SUDAN 15,2 15,2 LIBERIA 11,2 3,1 14,3 GREENLAND 9,5 2,5 0,3 12,3 GUINEA 3,2 4,3 4,3 11,8 SOMALIA 11,5 11,5 FAROE ISLANDS 7,6 2,1 0,3 10,0 SWAZILAND (NGWANE) 4,1 2,1 2,8 9,0 SURINAME (ex DUTCH GUIANA) 1,7 7,1 0,1 8,9 RWANDA 6,6 0,6 1,3 8,5 SAINT HELENA 8,4 8,4 VANUATU (NEW HEBRIDES -> 1980) 4,4 2,2 1,5 8,1 NIGER 6,7 0,7 0,3 7,7 CAYMAN ISLANDS 6,5 0,7 7,2 TAJIKISTAN 3,8 3,2 7,0 GAMBIA 0,9 3,1 2,7 6,7 SIERRA LEONE 5,4 1,1 0,1 6,6 LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC (LAOS) 4,1 1,5 0,9 6,5 BURUNDI 5,5 5,5 ST VINCENT AND THE GRENADINES 5,3 5,3 GUAM 4,5 0,6 5,1 DOMINICA 3,7 0,5 4,2 TURKS AND CAICOS ISLANDS 3,5 3,5 VIRGIN ISLANDS (US) 3,0 3,0 MALI 1,5 1,3 2,8 SINT MAARTEN (DUTCH PART) 2,3 2,3 NORTHERN MARIANA ISLANDS 2,2 2,2 SAINT BARTHELEMY 0,7 1,4 0,1 2,2 HOLY SEE (VATICAN CITY STATE ->2005) 2,1 2,1 GRENADA 1,5 0,4 1,9 GUYANA 0,7 1,2 1,9 ST KITTS AND NEVIS 1,8 1,8 SAINT PIERRE AND MIQUELON 1,1 0,4 1,5 WALLIS AND FUTUNA 1,5 1,5 ST LUCIA 1,1 1,1 LIECHTENSTEIN 0,9 0,9 COMOROS (incl. MAYOTTE - >1976) 0,2 0,6 0,8 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 0,7 0,7 SYRIAN ARAB REPUBLIC (SYRIA) 0,7 0,7 VIRGIN ISLANDS, BRITISH (and MONTSERRAT->1994) 0,6 0,6 ANGUILLA 0,4 0,4 TONGA 0,1 0,1 TOTAL 288.174,9 119.150,6 44.553,2 451.878,7
un producto de consumo global un producto globalizado
QUIENES SON LOS ACTORES EN ESTE MUNDO GLOBALIZADO? Quienes son los importadores y como han evolucionado sus importaciones (15.09.10 +15.09.90 + 15.10)?
700,0 EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES OTROS PAISES (NO COI) 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0
MAS O MENOS 1 MILLON DE TONELADAS
IMPORTACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COI = +/- UE 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0
700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES RETO HOY EN DIA 82% DE LAS IMPORTACIONES SE HACEN POR PAISES NO MIEMBROS DEL COI QUE NO TIENEN NINGUNA OBLIGACION RESPECTO A LAS NORMAS DEL COI OTROS PAISES (NO COI) 200,0 100,0 0,0
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 QUIENES SON ESTOS PAISES? 1996/97 1997/98 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 60,0% 50,0% USA 40,0% 30,0% 20,0% canada, japon, australia brasil, china 10,0% otros 0,0%
IMPORTACIONES DE USA EN FUNCION DEL TAMAÑO DEL LOTE CONTENEDOR EN % 100 80 60 Containers < 18 kg Containers > 18 kg 40 20 0 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Y EN FUNCION DE LAS CATEGORIAS (VIRGEN O NO) 180.000,0 160.000,0 140.000,0 120.000,0 100.000,0 80.000,0 60.000,0 40.000,0 20.000,0 15 09 10 < 18kg 15 0910 > 18kg 15 09 90 < 18kg 15 09 90 > 18kg 0,0
QUIENES SON LOS EXPORTADORES A USA?
EVOLUCION IMPORTACION 15 09 10 < 18 kg DE USA POR PAIS PROCEDENCIA 120000 100000 80000 60000 40000 20000 SPAIN ITALY TUNISIA Otros 0
EVOLUCION IMPORTACION 15 09 10 > 18 kg DE USA POR PAIS PROCEDENCIA 30000 25000 20000 15000 10000 SPAIN ITALY TUNISIA Otros 5000 0
EVOLUCION IMPORTACION 15 09 90 < 18 kg DE USA POR PAIS PROCEDENCIA 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 SPAIN ITALY otros 10000 0
EVOLUCION IMPORTACION 15 09 90 > 18 kg DE USA POR PAIS PROCEDENCIA 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 SPAIN TUNISIA TURKEY otros 0
Y A NIVEL GLOBAL? Y como han evolucionado sus exportaciones (15.09.10 +15.09.90 + 15.10)?
Evolución de las exportaciones 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 UE Tunez otros COI otros No COI 100,0 0,0 Argentine, maroc, syrie, turquie
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Evolución de las exportaciones por países UE 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 Spain Italy Portugal 50,0 0,0
?
RETO DE LA TRANSPARENCIA Y TRANSMISION DE CONFIANZA AL CONSUMIDOR SELLOS DE CONFORMIDAD CON NORMA COI U OTRAS (AUSTRALIA, USA) SELLOS DE CALIDAD CON CRITERIOS MAS ESTRICTOS QUE LOS DEL COI : IG, MARCAS, MARCAS COLECTIVAS, VIRGEN EXTRA PREMIUM? IMAGEN PAISES, ETC
RETO DE LA TRANSMISION DE LOS BENEFICIOS SALUDABLES AL CONSUMIDOR
RETO DEL SENSORIAL aceptable (picante, amargo) inteligible justificable repetible
PARA MAS INFORMACION : http://www.internationaloliveoil.org