El Mercado Hotelero en las Islas Baleares Evolución 2015-2017 christie.com
Balance Turístico de las Islas Baleares El verano 2017 cierra con incrementos positivos y notables Aumento de los Precios Aumento del Gasto Medio Viviendas no Reguladas Recuperación Competidores Demanda Internacional Interés Inversor Baleares lidera con 103 medios de los resultados turísticos de 2017, gracias a un crecimiento del +7,2% en el período de junio-agosto de 2017 respecto a los valores de 2016 Fuente: Exceltur 2
KPI s del Año 2016 Ibiza y Formentera Mallorca Menorca Ocupación (+6,5% vs 2015) (+8,6% vs 2015) (+13 % vs 2015) Ocupación (+5% vs 2015) (+7% vs 2015) (+12% vs 2015) Ocupación (+4% vs 2015) (+12% vs 2015) (+20% vs 2015) Fuente: IBESTAT 3
Mallorca La tasa de ocupación más elevada Demanda Oferta Estacionalidad Pollença Var.% Viajeros (000 ) Pernoctaciones (000 ) Var.% (-1,1%) 6.478 2014 40.663 (-3,9%) (+1,7%) 6.590 2015 41.952 (+3,2%) (+8,8%) 7.171 2016 45.016 (+6,5%) (+8,0%) 5.257 YTD16 32.761 (+7,4%) (+3,4%) 5.437 YTD17 33.343 (+1,8%) 1% Andratx Calvià 21% 23% Palma 7% 2% 4% Llucmajor 7% Santa Margalida 4% Alcudia 6% Santanyí 8% Sant Llorenç de Cardassar Capdepera Enero Viajeros Agosto Plazas Hoteleras Diciembre Gasto Medio Turístico Rentabilidad Hotelera Nacionalidad de Viajeros Gasto total: 10.6m (+15,4%/2015) Gasto medio por persona: 970 (+5,2%/2015) Gasto medio diario: 128 (+12,4%/2015) Occ 84% (+5%/2015) 81 (+7%/2015) 69 (+12%/2015) 40% Alemania 23% UK 10% España 9% Nórdicos Fuente: IBESTAT 4
Menorca El aumento de más elevado Demanda Oferta Estacionalidad Var.% Viajeros (000 ) Pernoctaciones (000 ) Var.% (+6,0%) 556 2014 3.702 (-3,6%) 10% Es Mercadal (+19,1%) 663 2015 4.106 (+10,9%) (+8,5%) 717 2016 4.600 (+12,0%) 45% 8% Ciutadella Es Migjorn Gran 10% Alaior Mahón 8% (+6,5%) 547 (+2,1%) 559 YTD16 3.454 (+11,8%) YTD17 3.373 (-2,3%) 10% Sant Lluis Enero Viajeros Agosto Plazas Hoteleras Diciembre Gasto Medio Turístico Rentabilidad Hotelera Nacionalidad de Viajeros Gasto total: 1.2m (+19,6%/2015) Gasto medio por persona: 874 (+3,7%/2015) Gasto medio diario: 109 (+10,9%/2015) Occ 78% (+4%/2015) 84 (+12%/2015) 71 (+20%/2015) 40% UK 28% España 8% Alemania 7% Italia Fuente: IBESTAT 5
Ibiza y Formentera El nivel de más elevado Demanda Var.% Viajeros (000 ) Pernoctaciones (000 ) Var.% (+1,0%) 1.485 2014 8.099 (-4,9%) (+6,6%) 1.583 2015 8.585 (+6,0%) (+14,7%) 1.816 2016 9.096 (+6,0%) Oferta 7% San Juan de Labritja San Antonio De Portmany San Josep 18% 22% 18% 20% Eivissa Santa Eulalia Estacionalidad (+12,4%) 1.324 (+2,4%) 1.356 YTD16 6.511 (+3,2%) YTD17 6.714 (+3,1%) 6% Ses Salines Marzo Viajeros Agosto Plazas Hoteleras Diciembre Gasto Medio Turístico Rentabilidad Hotelera Nacionalidad de Viajeros Gasto total: 2.7m (+8,3%/2015) Gasto medio por persona: 896 (+20,7%/2015) Gasto medio diario: 140 (+0,3%/2015) Occ 78% (+7%/2015) 115 (+9%/2015) 92 (+13%/2015) 33% UK 15% España 13% Italia 12% Alemania Fuente: IBESTAT 6
Mallorca Transacciones hoteleras 2015-2017 Hotel Ubicación Categoría Habitaciones Precio ( ) Precio por Hab. ( ) Gran Hotel Sóller Mallorca 5* 38 10.000.000 263.158 Hotel Mar i Pins Mallorca 3* 150 12.561.957 83.746 Fergus Tobago Palmanova 3* 275 20.200.000 73.455 Hotel Kross Llucmajor 3* 112 7.000.000 62.500 Blue Sea Arenal Tower Llucmajor 3* 152 3.858.540 25.385 Blue Sea Costa Verde Llucmajor 3* 124 3.147.757 25.385 Carrer de Simo Ballester Palma 5* 100 6.310.000 63.100 Blue Sea Gran Playa Manacor 3* 139 3.528.534 25.385 Blue Sea Don Jaime Son Servera 3* 120 3.046.216 25.385 Blue Sea La Pinta Sant Llorenç des Cardassar 3* 130 3.300.067 25.385 Hotel Samoa Formentor 3* 337 14.415.000 42.774 Sol Palmanova Mirlos Tordos Calvià 4* 668 92.110.255 137.890 Sumba Cala Millor 4* 280 36.400.000 130.000 Borneo Cala Millor 4* 200 26.000.000 130.000 Calas de Mallorca complex Calas de Mallorca 3* 875 23.600.000 26.971 Aparthotel Isabel Cala Bona 3* 110 3.500.000 31.818 Sol Palmanova Mirlos Tordos Calvià 4* 638 39.330.296 61.646 Steigenberger Golf & Spa Resort Andratx 5* 164 30.000.000 182.927 Barcelo Cala Vinas Palma 4* 330 16.159.123 48.967 Barcelo Ponent Playa Felanitx 3* 432 21.153.761 48.967 2017 Volumen total: 73m Precio medio por Hab.: 67k 2015-2017 Volumen total: 376m Precio medio por Hab.: 76k Origen de Inversores Nacionales: 70% Internacionales: 30% Tipología de Inversores Fundo de inversión (45%) Grupo hotelero (25%) SOCIMI (15%) Aperturas 2017 Capuccino Palma, Plaça de Cort, Ciudad de Palma (4 estrellas, 32 hab.) Hotel Llaut Palace, Playa de Palma (5 estrellas, 186 hab.) Viva Zafira Palmanova & Spa (5 estrellas, 228 hab.) Proyectos Futuros Parador Cuartel Cardenal Cifuentes, Es Castells (5 estrellas, 250 hab.) Zafiro Palace Hotel Camp de Mar, Andratx (5 estrellas) Karmeha Bay Portals, Portals Nous-Calvià (5 estrellas, 64 hab.) Hotel Sol Jamaica, Calvià (4 estrellas, 270 hab.) Fuentes: Real Capital Analytics, Christie & Co 7
Menorca Transacciones hoteleras 2015-2017 Hotel Ubicación Categoría Habitaciones Precio ( ) Precio por Hab. ( ) Hotel Sol Falco Ciutadella 3* 450 20.000.000 44.444 Barcelo Pueblo Menorca Sant Lluís 4* 374 18.313.673 48.967 Barcelo Hamilton Es Castell 4* 158 7.735.792 48.967 Fuentes: Real Capital Analytics, Christie & Co 2017 Volumen total: 20m Precio medio por Hab.: 44k 2015-2017 Volumen total: 46m Precio medio por Hab.: 142k Origen de Inversores Nacionales : 100% Tipología de Inversores SOCIMI (100%) Aperturas 2017 Hotel Sur Menorca, Sant Luis (3 estrellas, 252 hab.) Proyectos Futuros Hotel Resort Golf Vive Menorca, Son Parc (5 estrellas, 706 hab.) 8
Ibiza y Formentera Transacciones hoteleras 2015-2017 Hotel Ubicación Categoría Habitaciones Precio ( ) Precio por Hab. ( ) Sol House Ibiza mixed by Ibiza Rocks Sant Josep de sa Talaia 4* 275 37.919.641 137.890 Galeón Sant Joan de Labritja 4* 182 32.000.000 66.116 Cartago Sant Joan de Labritja 4* 196 12.958.666 66.116 Club San Miguel Sant Joan de Labritja 3* 106 7.008.258 66.116 Paradise Portinatx Sant Joan de Labritja 3* 134 11.000.000 82.090 Hotel Marble Stella Maris Sol Pinet Playa Barcelo Pueblo Ibiza Sant Antoni de Portmany Sant Josep de sa Talaia Sant Josep de sa Talaia 3* 300 25.000.000 83.333 4* 254 15.658.143 61.646 4* 346 16.942.596 48.967 Fuentes: Real Capital Analytics, Christie & Co 2017 Volumen total: 38m Precio medio por Hab.: 138k 2015-2017 Volumen total: 83m Precio medio por Hab.: 259k Origen de Inversores Nacionales: 62,5% Internacionales: 37,5% Tipología de Inversores SOCIMI (62,5%) Fundo de inversión (25%) Grupo hotelero (12,5%) Aperturas 2017 Nobu Hotel Ibiza Bay, Ibiza (5 estrellas, 152hab.) Proyectos Futuros Hotel en Ibiza (5 estrellas, 69 hab.) Parador de Ibiza, Ibiza (5 estrellas, 72 hab.) 7 Pines Ibiza Resort, Sant Josep de sa Talaia (5 estrellas, 228 hab.) Six Senses Ibiza, Sant Joan de Labritja (5 estrellas, 134hab.) Hotel Paya (4 estrellas, 79 hab.) 9
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