Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020 Creación y supervivencia de empresas
Nuestras conclusiones Los datos que se exponen en este documento permiten alcanzar las siguientes conclusiones sobre la creación y supervivencia de empresas industriales en Andalucía: Andalucía ha mantenido en el periodo un elevado ritmo de creación de empresas manufactureras, superior al de España, lo que le ha supuesto un progresivo aumento de su participación en el número de empresas creadas en la industria manufacturera española. Más alto ha sido sin embargo el ritmo de cierre de empresas manufactureras en dicho periodo, en el que la reducción de la demanda interna y la dificultad de acceso a la financiación bancaria han provocado que muchas empresas cesasen en su actividad. En esto último ha influido que una elevadísima proporción de las nuevas empresas operen bajo la forma de persona física, pues ello conlleva por lo general una menor capacidad financiera, que sus mercados sean más reducidos y que cuenten con menos recursos organizativos, gerenciales y relacionales, fundamentales para lograr una posición competitiva. La probabilidad de supervivencia de las empresas manufactureras andaluzas ha sido baja en los últimos años, en gran medida por la crisis económica, pero también por las características de las empresas, lo cual supone un fuerte condicionante para lograr un tejido industrial más denso. 2
Los datos Empresas creadas 1 La industria manufacturera en Andalucía ha registrado 15.979 altas de actividad durante el periodo (3.196 de media anual), con una evolución irregular en estos años, pues tras una importante caída en 2010 y un repunte en los años siguientes, en 2013 ha vuelto a reducirse. La proporción que han representado las nuevas empresas manufactureras en Andalucía entre 2009 y 2013 ha sido del 4,4% del total de altas registradas en el conjunto de los sectores productivos, nivel inferior al que han tenido las empresas manufactureras en el total de empresas andaluzas en dicho periodo (5,6%). Participación de las altas de empresas pertenecientes a la industria manufacturera respecto a las altas en el total de sectores en Andalucía y España. (%) 2009 2010 2011 2012 2013 Andalucía 4,2 4,4 4,4 4,5 5,1 4,4 España 4,2 3,5 3,6 3,6 3,5 3,5 Fuente: Demografía empresarial de Andalucía (IECA) y Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas DIRCE (INE); Elaboración propia. Andalucía ha representado en el 26,4% del total de nuevas altas en la industria manufacturera española entre 2009 y 2013, prácticamente lo mismo que en las altas de todo el sector industrial y 5,3 puntos porcentuales más que en el conjunto de sectores. La participación de Andalucía en las nuevas altas de la industria manufacturera española ha ido aumentando durante todo el periodo analizado, pasando de representar el 22,9% en 2009 al 29,6% en 2013. 1 La definición de empresa utilizada es la propuesta por la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT): Empresa es toda organización definida jurídicamente, con contabilidad independiente, sometida a una autoridad rectora que puede ser, según los casos, una persona jurídica o una persona física y constituida con miras a ejercer, en uno o varios lugares, una o varias actividades de producción de bienes o prestación de servicios. 3
Participación de Andalucía en las altas de empresas en España (%) 2009 2010 2011 2012 2013 Industria manufacturera 22,9 25,6 25,1 29,3 29,6 26,4 Total sector industrial 25,0 24,7 25,7 26,0 30,7 26,2 Conjunto de sectores 22,7 20,2 20,5 23,1 20,3 21,1 Fuente: Demografía empresarial de Andalucía (IECA) y Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas DIRCE (INE); Elaboración propia. Lo más frecuente en la industria manufacturera andaluza es que las empresas operen como personas físicas, opción que en el periodo ha representado el 78,5% del total de nuevas empresas. Cuando no se opera como persona física, la mayoría de las empresas manufactureras andaluzas optan por constituirse como sociedades limitadas, 98,9% en el periodo antes citado, siendo muy excepcionales las sociedades anónimas (0,8%) y los demás tipos de de sociedades (0,3%) 2. Sociedades mercantiles constituidas en la industria manufacturera andaluza.. Ramas Total anual Participación (%) Alimentación, bebidas y tabaco 749 150 21,8 Industrias manufactureras diversas 699 140 20,3 Metalurgia y fabricación de productos metálicos 597 119 17,4 Textil, confección, cuero y calzado 356 71 10,4 Madera y corcho, papel y artes gráficas 348 70 10,1 Productos minerales no metálicos diversos 157 31 4,6 Industria química y farmacéutica 155 31 4,5 Maquinaria y equipo mecánico 109 22 3,2 Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 106 21 3,1 Material de transporte 82 16 2,4 Caucho y materias plásticas 64 13 1,9 Coquerías y refino de petróleo 16 3 0,5 Total industria manufacturera 3.438 688 100,0 Fuente: Estadística sobre sociedades mercantiles de Andalucía (IECA). 2 Sociedad Regular Colectiva; Sociedad Comanditaria, simple o por acciones; Comunidad de Bienes; Sociedad Cooperativa y Sociedad Civil. 4
Las nuevas empresas que se han constituido como sociedades pertenecen principalmente a Alimentación, bebidas y tabaco, Industrias manufactureras diversas y Metalurgia y fabricación de productos metálicos, únicas que superan el 15% del total y entre las que representan el 59,5% de las sociedades constituidas en la industria manufacturera andaluza en el periodo. Creación neta de empresas manufactureras La tasa neta de creación 3 de empresas manufactureras en Andalucía en el periodo 2009-2013 ha sido del -5,6%, más negativa que la correspondiente a la industria manufacturera española (- 3,7%) y al conjunto de sectores productivos en Andalucía. El valor promedio de tasa neta de creación de empresas manufactureras en Andalucía se debe fundamentalmente a lo ocurrido en el bienio 2009-2010, en los que el fuerte proceso de destrucción de empresas situó la tasa en niveles muy elevados, muy superiores a las del trienio siguiente, principalmente respecto a 2013, año en el que las altas y bajas de empresas se han equiparado. La evolución de la tasa neta de creación de empresas manufactureras ha sido en los últimos años bastante mejor en Andalucía que en España, pues mientras que en la región ha pasado del 9,7% al 0% entre 2009 y 2013, en el país lo ha hecho del 3,0% al 4,3%. Tasa neta de creación de empresas en Andalucía y España (%) 2009 2010 2011 2012 2013 Industria manufacturera -9,7-8,1-4,7-4,1 0,0-5,6 Andalucía Total sector industrial -4,8-7,5-4,1-4,5-1,2-4,5 Conjunto de sectores -6,3-4,8-1,6-1,0-0,8-3,0 Industria manufacturera -3,0-5,1-3,5-2,9-4,3-3,7 España Total sector industrial -0,5-4,3-3,0-2,6-5,6-3,1 Conjunto de sectores -2,1-2,6-1,6-2,0-2,4-2,1 Fuente: Demografía empresarial de Andalucía (IECA) y Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas (INE); Elaboración propia. Supervivencia de las empresas La probabilidad de supervivencia de las empresas manufactureras andaluzas durante el primer año de vida ha sido del 85,5% en el periodo 2008-2013, es decir, durante el primer ejercicio de actividad han desaparecido de media un 14,5% de las empresas creadas. 3 Tasa neta de creación de empresas: (altas-bajas)/permanencias. 5
En los siguientes años la probabilidad de supervivencia ha seguido reduciéndose de manera importante en el periodo 2008-2013, aunque no tanto como en el primer año y con tasas progresivamente menores. Este proceso acumulativo ha llevado a que la probabilidad de supervivencia a los cinco años sea del 57,7% para las empresas manufactureras creadas en 2008, de tal forma que en el primer lustro de vida han desaparecido el 42,3% de las empresas creadas en ese año. En 2009 y siguientes las tasas de supervivencia al primer, segundo y sucesivos años son superiores a las de 2008, por lo que probablemente sobrevivan al primer lustro una mayor proporción de empresas. Por ejemplo, al cuarto año de vida han sobrevivido el 66,6% de las empresas creadas en 2009, lo que supone 7,1 puntos porcentuales más que las creadas en 2008, en tanto que las creadas en 2010 sobreviven al tercer año el 73,2%, cifra que supera en 8,1 puntos porcentuales la supervivencia de las creadas en 2008. Probabilidad de supervivencia de empresas manufacturera andaluzas (2008-2013) Año de creación S(2009) S(2010) S(2011) S(2012) S(2013) 2008 0,8096 0,7123 0,6512 0,5952 0,5769 2009 1 0,8525 0,7696 0,6972 0,6663 2010 0 1 0,8714 0,7758 0,7319 2011 0 0 1 0,8551 0,7932 2012 0 0 0 1 0,8870 Fuente: Demografía empresarial de Andalucía (IECA), 2014 Empresas manufacturas que no sobreviven en los primeros años de vida (%) Año de creación 1º Año 2º año 3º año 4º año 5º año Acumulado 2008 19,0 9,7 6,1 5,6 1,8 42,3 2009 14,8 8,3 7,2 3,1 33,4 2010 12,9 9,6 4,4 26,8 2011 14,5 6,2 20,7 2012 11,3 11,3 Media 14,5 8,4 5,9 4,3 1,8 35,0 Acumulado 14,5 22,9 28,8 33,2 35,0 Sobreviven 85,5 77,1 71,2 66,8 65,0 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Demografía empresarial de Andalucía (IECA), 2014 6
Las tasas de supervivencia de la industria manufacturera han sido en el periodo 2008-2013 superiores a las del conjunto de sectores económicos, independientemente del año en que se creasen y del momento que se tome como referencia (primer año, segundo año, etc.), hecho que puede ser consecuencia de diversos factores, entre ellos que la planificación previa a la creación de la empresa sea más robusta, que la estructura de fondos sea más sólida o que hayan cubierto con más facilidad el umbral de rentabilidad. Probabilidad de supervivencia de empresas andaluzas (2008-2013). Año S(2009) S(2010) S(2011) S(2012) S(2013) 2008 0,7879 0,6897 0,6248 0,5684 0,5334 2009 1 0,8322 0,7406 0,6628 0,6146 2010 0 1 0,8456 0,7414 0,6792 2011 0 0 1 0,8301 0,7483 2012 0 0 0 1 0,8514 Fuente: Demografía empresarial de Andalucía (IECA) 7