Terminales Ferroviarias de Carga

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal Terminales Ferroviarias de Carga Anuario Estadístico 2014 1

CONTENIDO Terminales Ferroviarias de Carga 1 Índice 2 Introducción general 3 Resumen 4 Evolución de las terminales con permiso de operaciones 5 Terminales operadas por permisionarios 6 Terminales operadas por concesionarios ferroviarios 7 Terminales ferroviarias de carga en operación 8 Terminales ferroviarias de carga con permiso de operaciones 9 Terminales ferroviarias de carga, operadas por concesionarios ferroviarios 15 Localización de Terminales por Mesorregión 16 Mesorregiones 17 Estados con terminales por mesorregión 18 Terminales en la mesorregión noroeste 19 Terminales en la mesorregión noreste 20 Terminales en la mesorregión centro occidente 21 Terminales en la mesorregión centro 22 Terminales en la mesorregión sur sureste 23 Movimiento de Carga en Terminales Ferroviarias de Carga a Nivel Nacional 24 Teus por mesorregiones 25 Manejo de contenedores a nivel nacional, por capacidad 26 Teus movidos por permisionarios y concesionarios 27 Toneladas movidas por mesorregión 28 Toneladas movidas por permisionarios y concesionarios 29 Litros registrados por permisionarios y concesionarios 30 Movimiento de carga por unidad de medición y equipo de arrastre 31 Movimiento de carga operada por equipo de arrastre 32 Movimiento de Carga Mesorregión Noroeste 33 Mesorregión noroeste 34 Movimiento de Carga Mesorregión Noreste 35 Mesorregión noreste 36 Movimiento de Carga Mesorregión Centro Occidente 38 Mesorregión centro occidente 39 Movimiento de Carga Mesorregión Centro 41 Mesorregión centro 42 Movimiento de Carga Mesorregión Sur-Sureste 44 Mesorregión sur-sureste 45 Glosario 46 2

Introducción General Las terminales ferroviarias de carga son instalaciones conectadas a la vía férrea principal, que permiten la carga y descarga de bienes entre el ferrocarril y otro modo de transporte y que adicionalmente pueden prestan servicios como recepción, almacenamiento, clasificación, consolidación y despacho de bienes. Para incrementar el acceso al sistema ferroviario se fomentó la participación de la iniciativa privada en la operación de terminales ferroviarias de carga, adicionalmente a las terminales incluidas en las concesiones del sistema ferroviario. La creación de terminales ferroviarias de carga está sujeta a la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de asegurar que la transferencia de la carga se realice en condiciones de seguridad, a través de la expedición del permiso respectivo y la autorización del inicio de operaciones. Finalmente, existen terminales operadas por empresas concesionarias del sistema ferroviario como consecuencia de los derechos establecidos en los títulos de concesión. 3

Resumen En 2014, se otorgó Autorización de Inicio de Operación a seis terminales distribuidas en los estados de Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas. Por su parte, dejaron de prestar servicios tres terminales permisionadas instaladas en Jalisco y Estado de México, y una terminal operada por el concesionario del servicio ferroviario ubicada en el Estado de Michoacán. En 2014, se movió un total de 7.7 millones de toneladas, 297.4 millones de litros y 1.3 millones de unidades equivalentes a un contenedor de 20 pies. La información contenida en el anuario estadístico 2014, fue elaborada por la Dirección General de Trasporte Ferroviario Multimodal, con base en los datos proporcionados por los prestadores del servicio auxiliar de terminal de carga registrado antes la Secretaria de Comunicaciones y Trasporte 4

Evolución de las Terminales con Permiso de Operaciones Las terminales operadas en 2014 tuvieron un incremento de 6% respecto al año 2013, llegando a un total de 55 terminales. 2013 1 2014 6 2013 2014 5

No. Terminales Permisionadas Terminales Operadas por Permisionarios En 2014, operaron 55 terminales permisionadas localizadas principalmente en los estados de Nuevo León (23%), Estado de México (14%), Jalisco (11%), Querétaro (11%), Hidalgo (9%), S.L.P. (9%); y dejaron de prestar el servicio las terminales Contrimodal, S.A. de C.V., De Bruce Grain de México, S.A. de C.V. y Plasgranel, S.A. de C.V. 60 50 40 30 20 10 0-10 55 52-3 2013 2014 6

No. Terminales Concesionadas Terminales Operadas por Concesionarios Ferroviarios Para el cierre de 2014, se encontraban operando 10 terminales y solo una cesó operaciones en el mes de mayo, instalada en el estado de Michoacán. 15 10 5 11 10 0-5 -1 2013 2014 * La Terminal de Trasvase de Combustóleo ceso operaciones el 22 de mayo de 2014. 7

Terminales Ferroviarias de Carga en Operación 14 Dos Mil 8

Terminales Ferroviarias de Carga con Permiso de Operaciones No. INICIO DE OPERACIONES EMPRESA UBICACIÓN 1 2000 Siderúrgica de San Luis, S.A. de C.V. San Luis Potosí, S.L.P. 2 2001 Sylo, S.A. de C.V. Querétaro, Querétaro 3 2002 Altamira Terminal Multimodal, S.A. de C.V. Altamira, Tamaulipas 4 Silos Tysa, S.A. de C.V., Terminal Granos Guadalajara, Jalisco 5 Suministros Industriales Potosinos, S.A. de C.V. San Luis Potosí, S.L.P. 2003 6 Distribución y Servicios Logísticos, S.A. de C.V. (DISELO) Tizayuca, Hidalgo 7 Vamos a México, S.A. de C.V., Terminal Puerta México 8 2004 Sindicato Único de Carreros y Camioneros de Gómez Palacio 9 Ferrogranos México, S.A. de C.V. Toluca, Estado de México Gómez Palacios, Durango Torreón, Coahuila 10 2005 Thyssenkrupp Materials de México, S.A. de C.V. San Lorenzo Almecatla, Puebla 9

Terminales Ferroviarias de Carga con Permiso de Operaciones No. 11 12 INICIO DE OPERACIONES 2006 EMPRESA Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V., Terminal Intermodal Escobedo Bulkmatic de México, S de R.L. de C.V., Terminal Salinas Victoria 16 2007 Almacenajes y Maniobras Integrales del Golfo, S.A. de C.V. UBICACIÓN General Escobedo, Nuevo León Salinas Victoria, Nuevo León 13 Logistik Servicios Multimodales, S.A. de C.V. San Luis Potosí, S.L.P. 14 Silos Tysa, S.A. de C.V., Terminal Líquidos Guadalajara, Jalisco 15 Kansas City Southern de México, S.A. de C.V., Terminal Salinas Victoria 17 Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V. Salinas Victoria, Nuevo León Veracruz, Veracruz Veracruz, Veracruz 18 Rancho Lucero, S.P.R. de R.L. Gómez Palacios, Durango 19 Jalmex Empresarial, S.A. de C.V. El Salto, Jalisco 20 FR Terminales, S.A. de C.V., Terminal Tula de Allende Tula, Hidalgo 21 2008 Aceitera El Gallo, S.A. de C.V. Guadalajara, Jalisco 10

Terminales Ferroviarias de Carga con Permiso de Operaciones No. 22 INICIO DE OPERACIONES EMPRESA Bulkmatic de México, S de R.L. de C.V., Terminal Atitalaquia UBICACIÓN Atitalaquia, Hidalgo 23 Networks & Logistics, S.A. de C.V. Querétaro, 2009 Querétaro 24 Servicios Integrales y Especializados de Coahuila, Saltillo, Coahuila S.A.P.I. de C.V. 25 Kansas City Southern de México, S.A. de C.V., Terminal Automotriz de Toluca Toluca, Estado de México 26 FR Terminales, S.A. de C.V., Terminal Atequiza Guadalajara, Jalisco 27 Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V., Terminal Intermodal de Hermosillo 28 Transportes y Servicios Integrados de Monterrey, S.A. de C.V., Terminal El Carmen 29 Transportes y Servicios Integrados de Monterrey, S.A. 2010 de C.V., Terminal Escobedo 30 FR Terminales, S.A. de C.V., Terminal Ecatepec, Estado de México Sonora Nuevo León Nuevo León Estado de México 31 Ferrotolvas, S.A. de C.V. Nuevo León 32 FR Terminales, S.A. de C.V., Terminal San Nicolás de los Garza Nuevo León 11

Terminales Ferroviarias de Carga con Permiso de Operaciones No. INICIO DE OPERACIONES EMPRESA UBICACIÓN 33 Tracomex, S.A. de C.V. Aguascalientes 34 FR Terminales, S.A. de C.V., Terminal Apodaca Nuevo León 35 Logística Integral en Transportación, S.A. de C.V. Estado de México 36 Rehrig Pacific Company, S.A. de C.V. Querétaro 2011 37 Soporte Logístico en Distribución, S.A. de C.V. Nuevo León 38 Controladora de Terminales México, S.A. de C.V., Terminal Puerta del Norte Nuevo León 39 APM Terminals México Estado de México 40 Nafta Rail, S. de R.L. de C.V. San Luis Potosí 12

Terminales Ferroviarias de Carga con Permiso de Operaciones No. INICIO DE OPERACIONES EMPRESA UBICACIÓN 41 Katoen Natie Mexicana, S.A. de C.V., Terminal Huehuetoca 42 Bulkmatic de México, S de R.L. de C.V., T. Maclovio Herrera 44 2012 Terminal Intermodal Logística de Hidalgo, S.A.P.I. de C.V. Estado de México Estado de México 43 FR Terminales, S.A. de C.V., Terminal Tizayuca Hidalgo Hidalgo 45 Ferroservicios, S.A. de C.V. Querétaro 46 Industrias KAM, S.A. de C.V., Terminal García Nuevo León 47 Internacional Regiomontana de Acero, S.A. de C.V. Nuevo León 48 Transpolimer, S.A. de C.V. San Luis Potosí 49 2013 Ferropark, S.A.P.I. de C.V. Estado de México 13

Terminales Ferroviarias de Carga con Permiso de Operaciones No. INICIO DE OPERACIONES EMPRESA UBICACIÓN 50 Ferropuerto del Golfo, S.A. de C.V. Tamaulipas 51 Lition Logistics, S.A. de C.V. Querétaro 52 Silos Tysa, S.A. de C.V., Terminal El Salto Jalisco 53 2014 Bulkmatic de México, S. de R.L. de C.V., Terminal Garcia Nuevo León 54 Bulkmatic de México, S. de R.L. de C.V., Terminal Querétaro Querétaro 55 *Ferrocarril Mexicano, S.A de C.V., Terminal Intermodal Silao Guanajuato * Solo se consideró para fines estadísticos en el total de terminales en operación al cierre de 2014. 14

Terminales de Carga operadas por Concesionarios Ferroviarios No. Nombre de Terminal Concesionario Ferroviario Estado 1 Terminal Intermodal de Pantaco Ferrocarril y Terminal del Valle de México Cd. de México 2 3 Organización Intermodal de Trasvase Agroindustrial, S.A. de C.V., Ferrocarril y Terminal del Valle de México Terminal Tacuba Bulkmatic de México, Terminal Tlalnepantla ** Cierra operaciones el 22 de mayo de 2014 Ferrocarril y Terminal del Valle de México Cd. de México Tlalnepantla, Estado de México 4 Terminal Intermodal Puebla Ferrosur, S.A. de C.V. Puebla, Puebla 5 Terminal Intermodal Guadalajara Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. 6 Terminal Intermodal Cd. Juárez Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. 7 Terminal Intermodal Mexicali Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. 8 Terminal Intermodal Cd. Obregón Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. Guadalajara, Jalisco Cd. Juárez, Chihuahua Mexicali, Baja California Cd. Obregón, Sonora Chihuahua, 9 Terminal Intermodal Chihuahua Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. Chihuahua 10 Terminal Automotriz de Monterrey Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. Monterrey, Nuevo León ** Terminal de Trasvase de Combustóleo Lázaro Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. Cárdenas, Michoacán 15

Localización de Terminales por Mesorregión 14 Dos Mil 16

Mesorregiones Noroeste Noreste Centro-occidente Centro Sur sureste 17

Estados con Terminales por Mesorregión Zona Noroeste con terminal Zona Noroeste sin terminal Zona Noreste con terminal Zona Noreste sin terminal Zona Centro-occidente con terminal Zona Centro-occidente sin terminal Zona Centro con terminal Zona Centro sin terminal Zona Sur sureste con terminal Zona Sur sureste con terminal 18

Terminales en la Mesorregión Noroeste Terminales en Baja California Terminal Intermodal de Mexicali, FMX B a j a C a l i f o r n i a Sonora Terminales en Sonora Terminal Intermodal de Cd. Obregón, FMX Terminal, Intermodal de Hermosillo, FMX Tres terminales en dos estados 19

Terminales en la Mesorregión Noreste Terminales en Chihuahua Intermodal de Chihuahua, FMX Intermodal de Ciudad Juárez, FMX Terminales en Coahuila Servicio Integrales y Especializados de Coahuila Ferrogranos México Terminales en Nuevo León Bulkmatic de México, Terminal Salinas Victoria Bulkmatic de México, Terminal García Controladora de Terminales México FR Terminales, San Nicolás de los Garza FR Terminales, Apodaca Chihuahua Ferrocarril Mexicano, Terminal Escobedo Ferrotolvas Terminales en Durango Sindicato Único de Carrero y Camioneros de Gómez Palacio Rancho Lucero Durango Coahuila N u e v o l e ó n Tamaulipas KCSM Salinas Victoria Internacional Regiomontana de Acero Industrias KAM Soporte Logístico en Distribución Terminal Intermodal Salinas Victoria, KCSM Terminal Automotriz de Monterrey (TAM) TSIM, Terminal El Carmen TSIM, Terminal Escobedo Terminales en Tamaulipas 22 terminales en cinco estados Ferropuerto del Golfo Altamira Terminal Multimodal 20

Terminales en la Mesorregión Centro Occidente Terminales en Jalisco Aceitera El Gallo FR Terminales, Terminal Atequiza Jalmex Empresarial Silos Tysa Líquidos Terminales en Aguascaliente Tracomex Terminales en San Luis Potosí Logistik Servicios Multimodales Nafta Rail Siderúrgica de San Luis Suministros Industriales Potosinos Transpolimer Silos Tysa Granos Silos Tysa, Terminal El Salto Terminal Intermodal de Guadalajara, FMX Ags San Luis Potosí Terminales en Guanajuato * Ferrocarril Mexicano, S.A de C.V., Terminal intermodal Silao Guanajuato Terminales en Querétaro Bulkmatic de México, Terminal Las Teresas Jalisco Michoacán Ferroservicios Lition Logistics Terminales en Michoacán * * Terminal de Trasvase de Combustóleo 21 terminales en seis Estados * * Cesó operaciones el 22 de mayo de 2014 Networks Logisitics Rehrig Pacific Company Sylo * Solo se consideró para fines estadísticos en el total de terminales en operación al cierre de 2014. 21

Terminales en la Mesorregión Centro Terminales en Estado de México APM Terminal México Bulkmatic de México, Terminal Maclovio Herrera Bulkmatica de México, Terminal Tlalnepantla Ferropark FR Terminales, Terminal, Ecatepec Hidalgo Terminales en Hidalgo Bulkmatic de México, Terminal Atitalaquia Distribución y Servicios Logísticos FR Terminales, Terminal Tizayuca FR Terminales, Terminal Tula Terminal Intermodal Logística de Hidalgo Katoen Natie Mexicana, Terminal Huehuetoca Logística Integral en Transportación Terminales en Puebla Terminal Automotriz de Toluca, KCSM Vamos a México Estado de México D.F. Puebla Thyssenkrupp Materiales de México Terminal Intermodal de Puebla, Ferrosur Terminales en la Cd. De México Organización Intermodal de Trasvase Agroindustrial Terminal intermodal de Ferrovalle 18 terminales en tres Estados y un Distrito Federal 22

Terminales en la Mesorregión Sur Sureste Terminales en Veracruz Almacenajes y Maniobras Integrales del Golfo Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz Veracruz 2 terminales en un estado 23

Movimiento de Carga en Terminales Ferroviarias a Nivel Nacional 14 Dos Mil 24

Teus Teus por Mesorregiones En 2014, a nivel nacional, se movió un total de 1,308,061 teus, en carga contenerizada. 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 329,058 136,035 2,477 356,201 Noreste Noroeste Sur Sureste Centro Occidente 484,289 Centro 25

Volumen de Contenedores Manejo de Contenedores a Nivel Nacional, por Capacidad Conforme con los datos recopilados, los contenedores de 53 pies trasportaron la mayor cantidad de teus. 300,000 269,689 250,000 200,000 241,365 150,000 100,000 106,327 50,000 0 1,923 20 40 45 53 26

Teus Teus Movidos por Permisionarios y Concesionarios En 2014 a nivel nacional, se movió un total de 1,308,061 teus. 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 869,759 Permisionario 438,301 Concesionario 27

Toneladas Toneladas Movidas por Mesorregión En 2014, a nivel nacional se movió un total de 7,744,291 toneladas. 3,500,000 3,000,000 3,133,273 2,500,000 2,000,000 2,497,974 2,113,043 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Noreste Centro Centro Occidente 28

Toneladas Toneladas movidas por Permisionarios y Concesionarios En 2014, a nivel nacional se movió un total de 7,744,291 toneladas. 8,000,000 7,000,000 7,611,297 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 Permisionario 132,994 Concesionario 29

Litros Litros registrados por Permisionarios y Concesionarios En 2014, a nivel nacional se movió un total de 297,388,328 litros. 300,000,000 287,202,265 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 10,186,063 Permisionario Concesionario 30

Movimiento de Carga por Unidad de Medición y Equipo de Arrastre. Los movimientos de carga en las terminales ferroviarias se realizan por medio de distintos equipos de arrastre; es de señalar que en los carro-tanque transportan distintos productos que se miden en toneladas y/o en litros. Los contenedores se reportan en TEU ( Unidad equivalente a contenedor de 20 pies ). Equipo de Arrastre No. Terminales Cantidad Unidad Tolvas 32 4,932,423 toneladas Carros tanque 11 547,869 toneladas Góndolas 12 591,653 toneladas Furgones 18 736,107 toneladas Carros tanque 7 297,388,328 litros Plataforma automotrices 6 936,239 toneladas Contenedores 21 1,308,061 teus 31

Total de toneladas Movimiento de carga por Equipo de Arrastre Los movimientos de carga en toneladas se operan a través de tolvas, carros tanque, góndolas, furgones y plataforma automotrices, registrando un movimiento de 7,744,291 toneladas. 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 4,932,423 547,869 736,107 Tolvas Carros Tanque Furgones Plataforma Automotrices 936,239 591,653 Góndolas 32

Movimiento de Carga Mesorregión Noroeste 14 Dos Mil 33

Mesorregión Noroeste En la Mesorregión Noroeste se movió carga en contenedores. Equipo de Arrastre Cantidad Unidad Contenedores 136,035 TEUS 34

Movimiento de Carga Mesorregión Noreste 14 Dos Mil 35

Mesorregión Noreste En la Mesorregión Noreste se movió carga en tolvas, góndolas, furgones, plataformas automotrices, carros tanque y contenedores. Equipo de Arrastre Cantidad Unidad Tolvas 1,876,021 toneladas Carros tanque 126,501 toneladas Furgones 94,802 toneladas Góndolas 362,630 toneladas Plataformas automotrices 38,020 toneladas Carros tanque 450,000 litros Contenedores 329,058 teus 36

Toneladas Mesorregión Noreste En 2014 la Mesorregión Noreste movió un total de 2,497,974 toneladas. 2,000,000 1,876,021 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 126,501 94,802 38,020 362,630 0 Tolvas Carros Tanque Furgones Plataforma automotrices Góndolas 37

Movimiento de Carga Mesorregión Centro Occidente 14 Dos Mil 38

Mesorregión Centro Occidente En la Mesorregión Centro Occidente, se movió carga en tolvas, carros tanques, góndolas, furgones, plataformas automotriz y contenedores. Equipo de Arrastre Cantidad Unidad Tolvas 1,895,984 toneladas Carros tanque 166,462 toneladas Góndolas 116,957 toneladas Furgones 633,534 toneladas Carros tanque 294,121,328 litros Plataforma automotrices 320,337 toneladas Contenedores 356,201 teus 39

Toneladas Mesorregión Centro Occidente En 2014, la Mesorregión Centro Occidente movió un total de 3,133,273 toneladas. 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 1,895,984 166,462 633,534 320,337 Tolvas Carros tanque Furgones Plataforma automotrices 116,957 Góndolas 40

Movimiento de Carga Mesorregión Centro 14 Dos Mil 41

Mesorregión Centro En la Mesorregión Centro se movió carga en tolvas, carros tanque, góndolas, furgones plataforma automotrices y contenedores. Equipo de Arrastre Cantidad Unidad Tolvas 1,160,418 toneladas Carros tanque 254,906 toneladas Góndolas 112,066 toneladas Furgones 7,772 toneladas Carros tanque 2,817,000 litros Plataforma automotrices 577,882 toneladas Contenedores 484,289 teus 42

Toneladas Mesorregión Centro En 2014, la Mesorregión Centro movió un total de 2,113,043 toneladas. 1,200,000 1,160,418 1,000,000 800,000 600,000 577,882 400,000 254,906 200,000 112,066 0 Tolvas Carros tanque 7,772 Furgones Plataforma automotrices Góndolas 43

Movimiento de Carga Mesorregión Sur-Sureste 14 Dos Mil 44

Mesorregión Sur Sureste En la Mesorregión Sur Sureste se movió carga en plataformas. Equipo de Arrastre Cantidad Unidad Contenedores 2,477 TEUS 45

Glosario 14 Dos Mil 46

Glosario Carga.- Bienes, productos y mercancías movidos en terminales auxiliares ferroviarias de carga. Las principales unidades de medición son toneladas, litros y teus. Contenedor.- Caja metálica de tamaño estandarizado que puede ser transferido fácilmente entre diferentes formas de transporte tales como: buques, trenes y camiones. Furgón.- Carro cerrado con puertas laterales, utilizado para carga general que necesita protección contra el medio ambiente. Góndola.- Carro abierto con paredes laterales que facilita el acceso de grúas o magnetos para los movimientos de carga. Litro.- Es la unidad de medida del peso neto del embarque en carro-tanque, que es necesario para determinar la cuota tarifaria. Mesorregión.- Extensión territorial orientada a la planeación de desarrollo, determinadas por la SCT y Proméxico. Plataforma Automotrices.- Carro abierto o cerrado utilizado para el transporte de automóviles nuevos. 47

Glosario Terminal operada por Concesión Ferroviaria: Instalación donde se otorga el servicio de carga y descarga entre el transporte ferroviario y otros modos de transporte y que se encuentra en terreno federal ferroviario concesionado. Terminal permisionada : Instalación que otorga el servicio de carga y descarga entre el transporte ferroviario y otros modos de transporte se encuentra en terreno privado y requiere de un permiso expedido por la SCT. Tanque: Carro cilíndrico hermético que permite el transporte de líquidos o gases evitando contaminación o derrames y cuenta con válvulas en la parte inferior para facilitar la descarga. Teus.- Unidad de equivalencia a contenedor de 20 pies de largo para unificar el conteo de contenedores por su diversidad de dimensiones. Tolva: Carro con escotilla para la carga del producto y compuertas cónicas en la parte inferior para facilitar la descarga por gravedad. Tonelada.- Es la unidad de medida del peso neto del embarque, que es determinante para la cuota tarifaria. 48