Mayor inversión pública dinamizará la economía en el corto plazo? INDUSTRIA PERUANA Revista Institucional de la Sociedad Nacional de Industrias Mercado de cartones y su apuesta por la innovación Trabas para la reutilización de botellas PET Conociendo el Drawback Web Cuáles serán los motores de la economía? Agroindustria Textil Turismo Forestal Química Petroquímicos Plástico Confecciones Servicios Alimentos Metalmecánica Acuicultura Pesca Minería Gastronomía Tecnologías de la Información 895 EDICIÓN Nº Agosto 2014 Ministro de la Producción, Piero Ghezzi, conversó con Industria Peruana sobre viabilidad del plan.
Plan Nacional de Diversificación Productiva: Una tarea para todos los peruanos En el Parque Industrial Infantas en el distrito de Los Olivos, y acompañado de cinco ministros de Estado y los cuatro presidentes de los gremios empresariales que participamos, el presidente de la República, Ollanta Humala, lanzó la esperada iniciativa. Se trata sin duda, de un hito muy importante, ya que, por primera vez en un documento oficial, se realiza un buen diagnóstico de la problemática productiva y se define adecuadamente los retos que tenemos como país para que nuestra economía pueda retomar el ritmo de crecimiento de la última década y, de la mano con la inclusión social, se pueda generar un mayor bienestar para todos los peruanos. Sin embargo, los impactos de mayor envergadura se darán más en el mediano y largo plazo, por lo que es necesario enfatizar que para lograr los objetivos trazados es fundamental que este documento se convierta en una política de Estado que trascienda a las personas y en la que todos los partidos políticos, academia, sector privado, trabajadores, sociedad civil y en general, todos los peruanos, asuman la diversificación productiva como el seguro de su futuro. En esa línea, creemos que el milagro peruano no se ha terminado y menos aún se ha agotado el modelo. Lo que sí esta claro, es que ya nos toca aplicar las llamadas reformas de segunda generación, por lo que no las podemos seguir postergando. Las de primera generación han dado resultados nunca vistos en la historia del Perú, y, con el impulso de la minería, han permitido llegar hasta donde hemos llegado. Hoy nos toca la segunda etapa en el desarrollo de nuestro pais, es decir, la diversificación productiva. Promover otros sectores, ampliar y diversificar la canasta exportadora, incluyendo nuevos y más productos y servicios con valor agregado adicional, sin descuidar a los sectores que hasta ahora han impulsado nuestro crecimiento, elevando la productividad y agregando innovacion, tecnologia e insertandonos en las cadenas productivas internacionales, son parte del camino que tenemos que seguir. Una tarea que debemos realizar el Estado, la Academia y el Sector Privado, identificando conjuntamente las actividades económicas con mayor potencial en el país y las que se deben priorizar en el plan, para definir las estrategias que promuevan su desarrollo, sin que esto signifique, bajo ningún concepto, regresar a erradas políticas del pasado, como el proteccionismo o la sustitución de importaciones. Los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio (TLCs) firmados por nuestro país, ponen a nuestro alcance un mercado de mas de 4,000 millones de consumidores, que podremos aprovechar mejor con la puesta en marcha de este plan, por lo que, la meta anunciada por el ministro Piero Ghezzi, de generar exportaciones adicionales por 5,000 millones de dólares al 2021 es perfectamente alcanzable. El camino al desarrollo se construye sobre la base del trabajo entre el Estado, la Academia y el sector privado. Los industriales expresamos nuestra disposición y voluntad de ser aliados estratégicos en la puesta en marcha del PNDP, pues, somos concientes que solo el esfuerzo conjunto, permitirá cumplir los objetivos propuestos y alcanzar el crecimiento al que aspiramos, para contribuir al bienestar de todos los peruanos. Luis Salazar Steiger Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias AGOSTO 2014 INDUSTRIA PERUANA 3
INDUSTRIA PERUANA CONTENIDO Edición N 895 / Agosto 2014 Informe especial Un plan que marcará historia El pujante distrito de Los Olivos fue el lugar escogido para la presentación del Plan Nacional de Diversificación Productiva. El documento, que fue apoyado desde sus inicios por la SNI, busca convertirse en una política de Estado que permita a nuestro país crecer a ritmos sostenidos de 7% en los siguientes años. En entrevista con Industria Peruana, el ministro de la Producción, Piero Ghezzi, habló sobre la viabilidad del plan a futuro. 12 Conozca más sobre el nuevo procedimiento Drawback Web Innovación en el mercado de cartones frente a la desaceleración Una mirada industrial a Amazonas, Piura y Tumbes 27 34 41 Informe 22 Informe Conviene reactivar vía inversión pública? El Gobierno decidió reactivar la economía mediante un mayor gasto e inversión pública. Algunos economistas de ellos cuestionan la política fiscal anticíclica en curso. Cuán efectivas pueden ser las medidas lanzadas por el gobierno? Secciones 29 El camino trabado para el reuso de las botellas PET La única planta del país con tecnología para reciclar botellas de plástico, propiedad de San Miguel Industrias, está paralizada desde enero del 2012, fecha en la que se dio inicio a sus operaciones. Sucede que normas de hace 15 años atrás prohíben el reuso del plástico al considerarlo nocivo si está en contacto con alimentos y bebidas. Eso no es así, según los empresarios del sector. Opinión Haciendo finanzas en la empresa Columna Martín Reaño 37 La metáfora de la rana ataca de nuevo! Columna Whalecom SAC 40 Factura Guía electrónica para facilitar el transporte de bienes Columna TICS 48 3 Editorial 6 Números más, números menos 7 Solo negocios 4 INDUSTRIA PERUANA AGOSTO 2014
DIRECTORES Y PRESIDENTES REPRESENTANTES DE COMITES GREMIALES 2012-2014 CONSEJO DIRECTIVO COMITÉ EJECUTIVO DE LA SNI 2012 2015 LUIS SALAZAR STEIGER Presidente MIGUEL VEGA ALVEAR Primer Vicepresidente ANDREAS VON WEDEMEYER KNIGGE Segundo Vicepresidente RAUL SALDIAS HAETTENSCHWEILER Secretario DAVID LEMOR BEZDIN Pro - Secretario LEANDRO MARIÁTEGUI CÁCERES Tesorero JAVIER BARRIOS TEIXIDOR Pro - Tesorero MATEO BALARIN BENAVIDES Vocal JORGE LUIS FELIU GUTIÉRREZ Vocal LUIS FERRAND ASPILLAGA Vocal PEDRO OLAECHEA ALVAREZ CALDERON Past President JORGE LICETTI CONICIA Asesor Invitado DIRECTORES EMÉRITOS RAYMUNDO DUHARTE CASTRE MIGUEL VEGA ALVEAR LUIS GUILLERMO VEGA MONTEFERRI RICARDO MÁRQUEZ FLORES ROBERTO NESTA BRERO EDUARDO FARAH HAYN EMILIO CAMILO NAVARRO CASTAÑEDA MANUEL YZAGA SALAZAR GEORGE SCHOFIELD BONELLO PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN DIRECTORES ELEGIDOS POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ALFONSO MIRANDA EYZAGUIRRE Bluewave Marine Perú S.A.C. ANDREAS VON WEDEMEYER KNIGGE Alimentos Procesados S.A. - ALPROSA AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZÉN ABB S.A. BORIS ROMERO OJEDA Boris Javier Romero Ojeda CARLOS AROSEMENA CILLÓNIZ Intradevco Industrial S.A. DAVID LEMOR BEZDIN Body Fashion S.A.C. EDUARDO LOURENCO DE MELO Viplastic Perú S.A. (telas plásticas) FELIPE CANTUARIAS SALAVERRY Unión de Cervecería Backus & Johnston S.A. FERNANDO GARIBALDI SÁNCHEZ MORENO Textil del Valle S.A. FRANKLIN ALARCO BOGGIO Mexichem Perú S.A. GISELLA ROJO DELGADO Nestlé Perú S.A. HECTOR GARCÍA BEJAR Motores Diesel Andinos S.A. HOZKEL VURNBRAND STERNBERG Pisopak Perú S.A.C JAIME AUGUSTO AGUIRRE GUARDERAS Compañía Molinera del Centro S.A. JAVIER BARRIOS TEIXIDOR Aris Industrial S.A. JOHN HARTLEY MORÁN Cerámica Lima S.A. JORGE LICETTI CONICIA Productos Químicos Industriales S.A. JOSE LUIS NARANJO CORREA Molitalia S.A. LUIS FERRAND ASPÍLLAGA Laive S.A. LUIS GUILLERMO ESTRADA PERALTA Global Alimentos S.A.C. LUIS SALAZAR STEIGER Sociedad Suizo Peruana de Embutidos S.A. MANUEL ALFARO SALMÓN Industrias Electroquímicas S.A. MAX ISOLA DE IZCUE Tejidos San Jacinto S.A. MIGUEL MARTÍN MAJLUF BRAHIM Tecnofil S.A. MATEO FRANCISCO BALARIN BENAVIDES Compañía Nacional de Mármoles S.A. OMAR ARIEL ARON ACOSTA Compañía Química S.A. ÓSCAR DIBÓS HERRERA Farmex S.A. RAÚL ÓSCAR SALDÍAS HAETTENSCHWEILER NORSAC S.A. ROBERTO MUTTINI BERTOLERO R.M.B. Trading S.A.C. SERGIO FERNÁNDEZ CRISTINI Pastelería San Antonio S.A. GERENTE GENERAL ROSA ASCA CORDANO SEDES REGIONALES SEDE REGIONAL AREQUIPA JULIO CÁCERES ARCE Presidente SEDE REGIONAL JUNÍN Raúl Dávila Olivas Presidente SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE MANUEL GARCÍA PEÑA Presidente SEDE REGIONAL LA LIBERTAD DESIREE GABUTEAU ESPINOSA Presidente SEDE REGIONAL DE MOQUEGUA ROLANDO RODRÍGUEZ MAMANI Presidente Comité de Fabricantes de Aceites y Derivados JAIME BUTRICH VELAYOS, director / presidente Comité de la Industria de Bebidas Alcohólicas y Destilados MARITZA MARCELA RATTO VIVANCO, directora LUIS BENAVIDES GONZÁLEZ DEL RIEGO, presidente Comité de Fabricantes de Bicicletas ARIE OLEVSKY YURMAN, director / presidente Comité de Fabricantes de Bienes de Capital ROBERTO ZOIA COLOMBO, director AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZÉN, presidente Comité de Biocombustibles CARLOS ALBERTO PINTO ROCHA, director / presidente Comité de Fabricantes de Calzado JORGE PESCHIERA CASSINELLI, director / presidente Comité de Fabricantes de Carrocerías JOSÉ VEGA RIVERA, director HÉCTOR GARCÍA BEJAR, presidente Comité de la Industria de Caucho DIEGO BENITES GALBIATI, director / presidente Comité de Fabricantes de Cemento CARLOS UGAS DELGADO, director / presidente Comité de Fabricantes de Cerveza FRANCISCO MUJICA SERELLE, director / presidente Comité de Fabricantes de Cierres de Cremallera y Avios Textiles ALEXANDER GLEISER SCHREIBER, director / presidente Comité de Conductores Eléctricos y de Comunicaciones JUAN ENRIQUE RIVERA DE LA BARRA, director JOSÉ ORTIZ UGARTE, presidente Comité de Confecciones FELIPE JAMES CALLAO, director / presidente Comité de Construcción de Maquinaria THOMAS SPITTLER LINDENBERG, director / presidente Comité de Fabricantes de Embutidos SANDRA GUZMÁN SALAZAR, director LUIS FERRAND ASPÍLLAGA, presidente Comité de Fabricantes de Envases y Cajas de Cartón Corrugado SANTIAGO REYNA CICCIA, director / presidente Comité de Fabricantes de Equipos de Informática y Conexos CARLOS DURAND CHAHUD, director / presidente Comité de Seguridad Contra Incendios Pedro ALEJANDRO Díaz Correa, director SAÚL MONTENEGRO TELLO, presidente Comité de Fabricantes de Esencias y Aditivos para las Industrias Alimentaria y Cosmética CARLOS CALLIRGOS PAZ, director / presidente Comité de Fabricantes de Explosivos ALONSO SOLÍS BENITES, director / presidente Comité de Fertilizantes TIMOTEO REQUEJO MEGO, director / presidente Comité de Fabricantes de Fibras Sintéticas y Artificiales LEANDRO MARIÁTEGUI CÁCERES, director PRAMOD KUMAR MITTAL, presidente Comité de Fabricantes de Formularios y Comprobantes Mecanizados Willy Gorbitz Bieberach, director FIDEL BAZÁN ESPINOZA, presidente Comité de Fabricantes de Galletas FERNANDO IGNACIO MARIÁTEGUI CÁCERES, director / presidente Comité de Productores de Gases Industriales LUIS ALBORNOZ SÁENZ, director / presidente Comité de Golosinas RUBÉN FERNÁNDEZ VILLA, director / presidente Comité de Industriales Gráficos LUIS GILBERTO CIEZA DE LEÓN TUESTA, director / presidente INDUSTRIA PERUANA Industria Peruana es editada por la SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS E-mail: industriaperuana@sni.org.pe Edición y Publicidad: Los Laureles 365, San Isidro. Central Telefónica: 616-4444 - Anexos: 223-224 COMISIÓN DE COMUNICACIONES: Juan Manuel Arribas Berendsohn Mateo Balarín Benavides Boris Romero Ojeda Rosa Asca Cordano Miguel Vega Alvear. ANÁLISIS ECONÓMICO: Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI EDITOR GENERAL: Milagros Canales Garrido COORDINADOR PERIODÍSTICO: Hugo Gallegos Castillo. Salvo indicación en contrario, las fotos tienen como fuente la Internet. Comité de Fabricantes de Hilados Acrílicos Diego Fernández de Paredes Montoya, director PRAMOD KUMAR MITTAL / presidente Comité de la Industria Agroquímica Vicente Chang - Say, director JAVIER BARRIOS TEIXIDOR, presidente Comité de Industrias Metálicas Básicas Jaime Rivero Aguilar, director Comité de Lácteos ROLANDO PISKULICH JOHNSON, director / presidente Comité de Fabricantes de Lejías FRANCISCO MARTINOTTI SORMANI, director / presidente Comité de Fabricantes de Levaduras y Mejoradores de Masa para Panificación IVO SCHEGGIA HULAUD, director Comité de Línea Blanca RAÚL CORONEL MAREGA, director / presidente Comité de la Industria de la Madera y Derivados ALFREDO BIASEVICH BARRETO, director / presidente Comité de Maquinaria, Aparatos, Accesorios y Artículos Eléctricos JORGE LUIS FELIU, director EMILIO NAVARRO CASTAÑEDA, presidente Comité de Construcción de Material de Transporte León Wolfenzon Zwilich, director / presidente Comité de Molinos de Trigo ALEJANDRO DALY ARBULÚ, director / presidente Comité de Fabricantes de Papeles y Cartones JUAN CARLOS BELAÚNDE CABIESES, director / presidente Comité de la Pequeña Industria (Copei) ALFONSO TORRES DELLA PINA, director JORGE SANCHEZ MILLA, presidente Comité de Plásticos JESÚS SALAZAR NISHI, director EDUARDO FARAH HAYN, presidente Comité de Fabricantes de Artículos de Plata AUGUSTO ACOSTA RODRÍGUEZ LA ROSA, director / presidente Comité de Fabricantes de Productos Farmacéuticos JUAN ARRIOLA COLMENARES, director José Enrique Silva Pellegrin, presidente Comité de Fabricantes de Productos Metálicos ALFREDO EDMUNDO SALAZAR CHÁVEZ, director / presidente Comité de Productos Pesqueros y Acuícolas para Consumo Humano CARLOS GOLDIN BURASCHI, director HUGO WERNAL MERLUZZI, presidente Comité de la Industria de Publicidad Exterior ALBERTO DE AZAMBUJA PÁSARA, director / presidente Comité de la Industria Química BRUNO ALECCHI CIAMARRA, director OMAR ARON ARIEL ACOSTA, presidente Comité de Fabricantes de Sacos y Telas de Polipropileno LUIGI BIANCHI NUÑEZ, director / presidente Comité de Manufactureros de Tabaco RAFAEL CANOVAS NEWELL, director DIEGO RODOLFO CARBONE RODRÍGUEZ, presidente Comité de la Industria de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC s) ANTONIO RAMÍREZ-GASTÓN WICHT, director ALONSO PÉREZ LUNA, presidente Comité de Fabricantes de Tejidos de Punto, Medias y Calcetines JUAN ALEJANDRO FARAH GIHA, director / presidente Comité Textil JOSÉ IGNACIO LLOSA BENAVIDES, director / presidente Comité de la Industria del Vidrio, Cerámica, Refractarios y Afines ABEL CARRIQUIRY BLONDET, director / presidente Comité de la Industria Vitivinícola SANTIAGO QUEIROLO TARGARONA, director PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN, presidente Registro Nº OCSG-002 REDACCIÓN: Kenneth Huari Huarcaya Johanna Nores Llave Juan Castillo Rodríguez. DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Rosalía Artadi León Rafael Quiche Arévalo. PRE PRENSA E IMPRESIÓN: GREY IMPRESIONES - Telf. 726-9566 DISTRIBUCIÓN: Enlace Correos S.A. La Sociedad Nacional de Industrias no se solidariza necesariamente con el contenido de los avisos publicitarios, ni de los artículos firmados por colaboradores. Se autoriza a reproducir el material periodístico de esta edición, siempre que se cite como fuente la revista INDUSTRIA PERUANA. Hecho el depósito legal Nº 95-0184 /SNIndustrias @SNIndustrias /user/comunicacionessni AGOSTO 2014 INDUSTRIA PERUANA 5
13.6% representaron las ventas de las Mype del total de la producción nacional en el 2013, así informó ComexPerú. S/. 12,050 millones registró la ejecución de la inversión pública en el país al 10 de julio de este año, informó el MEF. US$ 40.7 millones fueron las exportaciones a Costa Rica entre enero y mayo de este año, informó ADEX. - 8.26% decreció la manufactura en junio, según reportó el INEI. 1.51% se expandió el despacho local de cemento durante junio, según Asocem 7.5% creció la economía china durante el segundo trimestre del año, informó la Oficina Nacional de Estadísticas del país. US$ 4,500 millones sería la inversión que demandaría la construcción del ferrocarril transcontinental Perú-Brasil, estimó AFIN. US$ 8,000 millones suma la cartera inversiones mineras en los próximos tres años, afirmó el Ministerio de Energía y Minas. 14,000 hectáreas en Lima Metropolitana necesitará la industria en los próximos 15 años, así lo indicó la SNI. US$ 3,394 millones sumaron las importaciones en junio, informó la Sunat. 6.8% crecería el sector construcción durante el 2014, así lo proyectó la CCL. 5.1% bajarían las tarifas de electricidad para usuarios comerciales e industriales en agosto, según Osinergmin. S/. 9,000 millones agregarían las nuevas medidas económicas al gasto público hasta el 2016, informó el BCP. US$ 370 millones fue el déficit comercial en junio, informó el BCR. US$ 392 millones fue la balanza comercial entre el Perú y Japón durante el primer semestre del 2014, así lo dio a conocer el Consejo Empresarial Peruano-Japonés. S/. 41,266 millones fue lo tributado por la industria durante el primer semestre del año, señaló la SNI. 47,000 trabajadores necesitará la industria entre julio del 2014 y junio del 2015, así lo informó el MTPE. US$ 3,000 millones, entre lo que queda del 2014 y el 2016, invertirán las empresas colombianas en el Perú, así lo señaló el Consejo Empresarial Colombiano en Perú. 6 INDUSTRIA PERUANA AGOSTO 2014
solo negocios Amplía negocios EN EE.UU Creditex negocia con unas cinco a seis marcas norteamericanas para realizar la producción de prendas de vestir. De concretarse, la empresa podría duplicar en el mediano plazo el número de marcas con las que trabaja. De las que están en su portafolio actual, la textilera tiene a Cabela s y L.L. Bean como las principales. La expectativa es concretar las nuevas marcas en el 2015. Retando al nuevo líder Laive amplió su portafolio de productos con el lanzamiento al mercado de su Yogurt Griego 0% Grasa. El nuevo producto estará disponible en vasos individuales de 120 gramos y en las principales cadenas de autoservicios. De San Fernando a la mesa San Fernando ingresó al mercado de comidas preparadas con la marca 5cina, segmento que confía liderar en solo un año. Para lograrlo, la meta es vender alrededor de 19,500 unidades de sus platos congelados hasta el cierre del 2014, apuntando a un público joven adulto y adulto joven de entre 20 y 35 años. Cabe señalar que esta línea de producto reúne a seis platillos como arroz con pollo, arroz chaufa, entre otras. Cementos Pacasmayo invierte en Piura Cementos Pacasmayo ha invertido US$ 126 millones en la construcción de la nueva planta de cemento en Piura hasta junio pasado, quedando una inversión de US$ 148.8 millones por ejecutar en el segundo semestre del este año. La nueva instalación tendrá una capacidad de producción de 1.6 millones de TM de cemento y 1 millón de TM de clínker. No se queda atrás Otra cementera embarcada en inversiones es Yura. La cementera del Grupo Gloria ha invertido alrededor de S/.140 millones en lo que va del año, recursos que se destinaron a la adquisición de maquinaria y nuevos equipos, principalmente en la construcción de una nueva planta de molienda de cemento, que incluye, por ejemplo, sistemas de ensacado y despacho. Esta inversión se suma a los cerca de US$ 94 millones que esta compañía ejecutó en el 2013. Como se recuerda, en ese año la empresa invirtió esa cantidad para la construcción de la nueva planta. Vini, vidi, vinci En tan sólo cinco meses, Gloria captó el 44% del mercado de yogurt griego, a la vez que explicó el 49% del mismo en términos de valor. Una de las razones de la performance de su nuevo producto sería que una de las innovaciones que más ha influido es la granola incorporada en el envase, según informó la firma. Aumenta la apuesta retail Tras abrir su tercera tienda de productos gourmet Casa Verde en Miraflores, Danper Trujillo AGOSTO 2014 INDUSTRIA PERUANA 7
solo negocios ya mira a Arequipa y Piura -o eventualmente Chiclayo- para la apertura de más locales el próximo año, anunció su director, Jorge Arangurí. En un inicio la empresa apuntará al consumidor final, y luego a hoteles, restaurantes, catering e industria. Hoy la compañía también opera dos tiendas en Trujillo, donde tienen cinco plantas de producción. De otro lado, esta firma recibió un préstamo por US$ 38.5 millones del BID, fondos que se destinarán a desarrollar plantaciones de espárragos y paltas y a realizar mejoras tecnológicas en sus procesos productivos. También para refinanciar algunos préstamos. Ariel Pods apunta al canal tradicional Antes de concluir el 2014, P&G ampliará la cobertura de su detergente en cápsula Ariel Pods en bodegas y mercados. El ingreso al canal tradicional se dará a través de presentaciones más pequeñas (quizá de cinco cápsulas). Hoy este producto que combina detergente concentrado, quitamanchas y abrillantador solo está en supermercados con empaques de 14, 31 y 57 cápsulas. Agua con valor agregado Aje lanzó al mercado Agua Cielo Q10, una presentación que incluye esta coenzima que está presente en todo el cuerpo que se va perdiendo con el tiempo-, y cuya principal función es la de ser un gran antioxidante, a la vez que ayuda a mantener las funciones básicas de todas las células. El Perú es el primer mercado en el que se introduce este producto. Con ello, la firma busca ampliar la categoría de aguas, en la que Agua Cielo tendría un 46.2% de participación de mercado. IncaTops incrementará venta de hilos de alpaca IncaTops, brazo textil del Grupo Inca, tiene ya una estrategia trazada y esta apunta a disminuir la venta de tops (materia prima) para empresas textileras en pos de incrementar los envíos de hilos, tanto de alpaca como de mezclas derivadas de este insumo. La expectativa es llegar a todo el mundo con este producto. Actualmente, la firma tiene a Japón y China como los mercados más importantes para estos hilos, aunque también venden mucho a Francia, Alemania, Medio Oriente, Taiwán y Corea del Sur. Santiago Queirolo desembarca en nuevos mercados La empresa peruana Santiago Queirolo tiene como objetivo que sus exportaciones lleguen a representar el 8% de su facturación total al cierre del año, ya que actualmente representa solo el 3%. Y en línea con ese objetivo, la firma sumará cinco nuevos mercados de exportación para sus productos, entre los que figuran Brasil, Rusia, Bolivia, Canadá y Ecuador. 8 INDUSTRIA PERUANA AGOSTO 2014
El Poder Ejecutivo creó, a través de un Decreto Supremo publicado el 13 de agosto pasado, la Comisión Multisectorial Permanente para la Diversificación Productiva, la misma que estará adscrita al Ministerio de la Producción (Produce). Este grupo de trabajo estará encargado de coordinar la implementación del Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), su respectiva actualización, así como alinear esfuerzos a nivel intersectorial y territorial. Los ministros que integrarán esta comisión son los de la Producción, de Economía y Finanzas, de Comercio Exterior y Turismo, de Agricultura y Riego, de Energía y Minas, de Transportes y Comunicaciones, y el presidente del Consejo de Ministros. Desde el lado privado estarán representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la actualidad Crean Comisión para la Diversificación Productiva Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Asociación de Exportadores (Adex). La Secretaría Técnica de la Comisión estará a cargo del Viceministerio de Mype e Industria de Produce. El Decreto Supremo indica que la Comisión Multisectorial tendrá como funciones realizar las acciones complementarias necesarias para lograr sus objetivos y elaborar un reporte de los avances y resultados alcanzados respecto de la implementación del Plan Nacional de Diversificación Productiva. Un mes para el olvido Cuando los analistas estimaban un crecimiento de la economía de 1.5% en junio con relación al mismo mes del año pasado, el INEI reportó que esta lo hizo en solo 0.3%, su menor tasa mensual de casi cinco años. El INEI explicó que este resultado se debió a la menor producción de las actividades primarias como Agricultura, Pesca y Minería e Hidrocarburos, así como por la Manufactura Primaria relacionada con la transformación de harina y conservas de pescado, refinación de petróleo y fabricación de productos derivados de minerales no ferrosos. Considerando el resultado de junio, la economía peruana acumuló un crecimiento de 3.3% en el primer semestre del año. A nivel del sector manufacturero, este cayó 8.26% debido a la menor producción de harina y conservas de pescado (-44.2%) como resultado de la menor captura de anchoveta. Igualmente se contrajeron la agricultura y la pesca con contracciones de 5.6% y 30.73% respectivamente, siendo afectados por el fenómeno de El Niño. Por su parte, el sector minería e hidrocarburos se contrajo 5.93% en junio, cayendo por tercer mes consecutivo. Concytec apoyará más al sector empresarial Hacia finales de año, el Concytec pondría al servicio del sector empresarial el primer Centro de Excelencia, el mismo que realizará investigación de alto nivel aplicada a las necesidades empresariales y brindará alternativas de solución a los sectores económico-productivos del país. La presidenta del Concytec, Gisella Orjeda, explicó que los Centros de Excelencia reunirán a una masa crítica de profesionales de excelencia de diversas entidades académicas, empresariales y de investigación internacionales. Ellos se articularán en alianzas para resolver problemas concretos de diversos sectores o clusters productivos específicos. Los primeros seis Centros de Excelencia agrupan un total de 23 empresas peruanas dispuestas a invertir en ciencia, tecnología e innovación, 11 universidades, cuatro institutos de investigación y 24 centros de investigación internacional de países como Alemania, Estados Unidos, Australia, Brasil, Francia y España. AGOSTO 2014 INDUSTRIA PERUANA 9
actualidad Más energía para la industria 1 Dado su impacto en la provisión de energía para el sector industrial, Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) saludó la recuperación del Lote 88 del gas de Camisea para uso exclusivo del mercado nacional. Agregó que esto contribuirá con el Plan Nacional de Diversificación Productiva y a recuperar el crecimiento económico del país a tasas superiores al 6% en el 2015. El representante gremial resaltó que la promoción de la explotación del gas natural de Camisea ha sido fundamental para la economía nacional pues este recurso se ha convertido en una fuente sumamente importante de energía para la industria en el país y para la generación de electricidad. Definitivamente, ha permitido mantener relativamente más económico el costo de la energía, afirmó. Como se recordará, el 4 de agosto pasado, el presidente Ollanta Humala firmó la adenda que oficializó la recuperación del 100% de las reservas de gas natural del Lote 88 para uso exclusivo del mercado nacional. Se estima que este lote tiene 10 trillones de pies cúbicos de gas. Más energía para la industria 2 El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, anunció que el gobierno busca dar en concesión la construcción y operación de un ducto, que partiendo del nodo central, lleve el gas natural al centro y norte del país durante el próximo año. Tras precisar que hay estudios preliminares de ese proyecto, que fueron elaborados hace cuatro o cinco años, estos determinaron que la zona norte podía demandar gas para la industria. Si bien se pensó inicialmente que la capacidad del gaseoducto debía ser del orden de los 450 millones de pies cúbicos por día, hoy se habla de una ampliación para llevar esa capacidad a más de 1,600 millones de pies cúbicos diarios. Es decir que en una década hemos crecido en cuatro veces nuestra necesidad de gas, resaltó. De otro lado, tras haberse adjudicado el Gasoducto Sur Peruano, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) creó un grupo especial de trabajo para crear un complejo petroquímico y sus primeros resultados estarán listos a fin de año. Una de las primeras cosas a definir será la ubicación de las plantas del complejo petroquímico, así como la viabilidad y el modelo de negocio. Se espera una inversión de alrededor de los US$ 12,000 millones. Investigarán biodiesel importado de Argentina Tomando en cuenta los cuestionamientos de la industria de biocombustibles nacional, el Indecopi anunció la apertura de un procedimiento de investigación por presuntas prácticas de subvenciones en las exportaciones al Perú de biodiesel B100 originario de la República de Argentina. Este proceso fue abierto a pedido de Industrias del Espino, hecho que fue notificado a las autoridades argentinas. Se informó que un análisis conjunto de los indicadores de daño establecidos en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC), en la etapa de evaluación inicial, encontró indicios de que la producción nacional de biodiesel habría experimentado un daño importante entre enero de 2009 marzo de 2014, a la par que las importaciones del biodiesel importado tuvieron un crecimiento significativo entre enero de 2010 y marzo de 2014. 10 INDUSTRIA PERUANA AGOSTO 2014
Un plan que marcará historia El Parque Industrial Infantas, en el distrito de Los Olivos, fue el escenario de la presentación del Plan Nacional de Diversificación Productiva. El documento que fue apoyado desde sus inicios por la Sociedad Nacional de Industrias, busca convertirse en una política de Estado que permita a nuestro país crecer a ritmos sostenidos de 7% en los siguientes años. 12 INDUSTRIA PERUANA AGOSTO 2014
Rodeado de cinco de los integrantes de su gabinete, el pasado 8 de agosto, el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, lanzó oficialmente el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP). En la ceremonia, donde también participó el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Luis Salazar junto a otros representantes gremiales; el mandatario calificó el lanzamiento del plan como un acontecimiento que marcará la historia republicana del país pues a través de este se logrará diversificar nuestra canasta productiva. El plan es integral, multisectorial y de ámbito nacional, regional y local, que incluye el sector privado y el público. El reto del sector público es estar presente en todo el territorio nacional, afirmó. Durante su intervención ante el empresariado nacional, el Presidente de la República indicó que si bien esta iniciativa debió hacerse hace 10 años cuando se inició el boom del precio de los minerales, ahora se debe mirar al futuro y comenzar a generar mayor productividad a través del valor agregado. No hay país desarrollado que solo viva de la exportación de materia prima, por el contrario estos han apostado por invertir en educación, capacitación, conocimiento y en su diversificación productiva, manifestó. En ese marco, el mandatario sostuvo que el gran reto o desafío pasa por iniciar un verdadero proceso de diversificación de la producción con valor agregado, que permita que el desarrollo sea propio y no por condiciones externas.
Además, reconoció que uno de los objetivos del plan, y que tendrá impacto en el corto plazo, es la simplificación de trámites y permisos en el Estado para hacer empresa y encontrar nichos de oportunidades que ayuden al desarrollo. Tenemos condiciones naturales y objetivas para desarrollar proyectos importantes. El Plan Nacional promoverá la inversión privada de la mano con el sector público. Tenemos grandes oportunidades y no podemos dejar que se nos pase el coche, añadió. Otro aspecto que atacará el plan es la informalidad. Según Humala, actualmente más del 60% de la Población Económicamente Activa (PEA) es informal, es decir, no se encuentran dentro del sistema financiero y no tributan; sin embargo, son aquel sector que mueve nuestra economía. El objetivo aquí es que el Gobierno genere una serie de servicios que le permita a esta PEA insertarse en la formalidad, dijo. No hay país desarrollado que solo viva de la exportación de materia prima, por el contrario estos han apostado por invertir en educación, capacitación, conocimiento y en su diversificación productiva ÓRGANO DE APOYO Durante la ceremonia, Humala Tasso firmó el decreto supremo para la creación de una Comisión Multisectorial Permanente la cual será la encargada de la implementación del plan y estarás adscrita al Ministerio de la Producción. La comisión estará integrada por los ministros de la Producción, de Economía y Finanzas, de Comercio Exterior y Turismo, de Agricultura y Riego, de Energía y Minas, de Transportes y Comunicaciones, y el pre- sidente del Consejo de Ministros. También tendrá representantes de la SNI, la Confiep, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Asociación de Exportadores (Adex). PBI Per cápita Uno de los actores principales para lograr el lanzamiento de este plan es, sin duda, el ministro de la Producción, Piero Ghezzi, quien durante la ceremonia se mostró muy emocionado e indicó que con esta iniciativa se busca añadirle otros motores a nuestro crecimiento y lograr ritmos sostenidos de 7% en los próximos años. Tenemos que diversificarnos. Es una obsesión del Perú para ser un país más productivo, anotó. Otro de los anuncios importantes de Ghezzi fue que, con la implementación del plan, el ingreso per cápita de los peruanos llegaría a los US$ 30,000 hacia el año 2030, logrando niveles similares de países como Italia y España en la actualidad. Del lado del aumento de nuestras exportaciones, Ghezzi afirmó que 14 INDUSTRIA PERUANA AGOSTO 2014
uno de los objetivos es generar envíos adicionales por US$ 5,000 millones al 2021 y de 18,000 millones al 2030. Explicó que como parte de esta iniciativa contratarán a una consultora internacional para identificar los sectores con mayor potencial productivo en el país. Estimamos resultados hacia el cuarto trimestre de este año. A su vez, se hallan en marcha diez estudios regionales para los mismos fines, cuyas conclusiones estarían listas en seis semanas, anotó. Por último, el titular de la Producción le pidió al sector privado ser el ente fiscalizador que le de continuidad a este plan. Los políticos y los ministros cambian y pasan, nosotros nos vamos a iremos en un par de años, pero el sector privado se queda y es el que le dé dar continuidad a este plan, añadió. Política de Estado Desde que el Gobierno anunció el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo Industrial en la gestión de Gladys Triveño en Produce, la SNI, a través de su presidencia y de los comités sectoriales, tuvo una activa participación en los diagnósticos y en la evaluación de las políticas propuestas por el gobierno. Con el ministro Ghezzi, este apoyo se mantuvo al ahora Plan Nacional de Diversificación Productiva, pues la expectativa del sector industrial es que la implementación de un plan industrial y ahora diversificado, permitiría que este tenga tasas de crecimiento de dos dígitos. Precisamente, durante su intervención en la ceremonia de lanzamiento, el titular de la SNI hizo hincapié en que se debe tomar el plan como una política de Estado, donde todos los políticos y peruanos asuman la diversificación productiva como el seguro de su futuro. Se está dando un paso muy importante, los impactos de mayor envergadura se darán más al largo y mediano plazo. Para ello tenemos que lograr que este plan se convierta en una política de Estado y no de gobierno, pues esta responde a una necesidad nacional. Se está dando un paso muy importante, los impactos de mayor envergadura se darán más al largo y mediano plazo. Para ello tenemos que lograr que este plan se convierta en una política de Estado y no de gobierno, pues esta responde a una necesidad nacional, manifestó. Destacó que el plan recoja, en el eje 2, temas como la simplificación administrativa, reducción de trabas burocráticas y sobrecostos; precisamente temas que su gremio ha venido impulsando desde hace un buen tiempo. Pero cuánto beneficiará el PNDP a la industria?, según el líder gremial el objetivo es alcanzar niveles de crecimiento entre 9% y 10% anual. Recordemos que en el 2007 la industria creció alrededor de 11%, lo que denota que se tiene mucho potencial de crecimiento, pero este va a depender de las políticas que se apliquen para que las inversiones se den y para que la gente comience a confiar en el mediano y largo plazo, señaló. En la parte final de su intervención Salazar agradeció el interés por parte del Gobierno en diversificar la producción nacional y señaló que su gremio se compromete a tener una participación activa durante su implementación. Sabemos que se están jugando por el Perú y nosotros también lo vamos a hacer, puntualizó. Titular del Mincetur junto a presidente y directivos de SNI en stand del gremio. AGOSTO 2014 INDUSTRIA PERUANA 15
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El que le va a dar continuidad al plan es el sector privado Milagros Canales G. / Hugo Gallegos C. Tras haber presentado oficialmente el Plan Nacional de Diversificación Productiva en una ceremonia pública encabezada por el presidente Ollanta Humala, el ministro de la Producción, Piero Ghezzi, se reunió con Industria Peruana para conversar sobre la forma cómo se implementará este plan que busca cambiar la estructura productiva del país. AGOSTO 2014 INDUSTRIA PERUANA 17
Cómo se dio el cambio del Plan Nacional Industrial Inclusivo al Plan Nacional de Diversificación Productiva? Cuando hicimos el libro Qué se puede hacer con el Perú? con José Gallardo, hoy ministro de Transportes, encontramos que el desarrollo en el pasado era sinónimo de industrialización pero se habían dado algunos cambios en los últimos años que dificultaban este proceso. Entre estos estaba la menor intensidad de la mano de obra en la industria por temas como la robótica o la automatización en general. Segundo había un tema de inserción a tres grandes cadenas de valor: una en torno a los Estados Unidos, otra alrededor de Alemania y, en Asia, una en torno a China y Japón. Eso hacía que en el proceso de industrialización ahora se hagan componentes en lugar del producto final. Entonces pensamos que el proceso de desarrollo peruano posiblemente pasaba por no solo industrializar sino por aprovechar todas nuestras ventajas comparativas y los sectores potenciales. Lo importante era que los nuevos motores tengan algunas de las ventajas que tenía la industrialización que es demanda de trabajo de calidad y potencial de crecimiento de la productividad. Tras la presentación de la primera versión del Plan para consulta, cuáles fueron los principales aportes recogidos? Ahora el Plan enfatiza más la necesidad de cerrar las brechas de infraestructura en el país. Inicialmente lo incorporamos pero no de manera tan explícita porque consideramos que nadie estaba en contra de hacerlo. Sin embargo, en la medida que el Plan tenía que ser comprehensivo, sí tenía sentido incluirlo. En segundo lugar se enfatizó más los temas de inversión extranjera pues es crucial para ganar ciertas ventajas en tecnología de punta. El tema técnico laboral tampoco había sido enfatizado de manera sustancial. También hay mucho más aterrizaje sobre las labores con otros ministerios. Hemos afinado algunos comentarios sobre nuestro diagnóstico para que queden claros. Los grandes lineamientos no han cambiado sino que han habido ajustes. Cuando usted expuso en el Foro Regional que la SNI organizó en Arequipa durante la Semana de la Industria, destacó las experiencias de Colombia y Chile, qué enseñanzas se pueden obtener de estas? Colombia, más que Chile, tiene mayores capacidades burocráticas pues tiene un Estado más sofisticado, con más estabilidad y con más capacidad para hacer política económica. De otro lado, antes se pensaba que uno debía hacer las políticas que eran mejores en el mundo pero ahora se ha entendido que lo mejor es hacer las que mejor se amoldan a tus capacidades. Entonces nosotros debemos tener un Plan más acotado. Ambas experiencias enseñan que a veces se toman decisiones políticas. Segundo, muestran la importancia de institucionalizar el Plan en alguna Ministro Piero Ghezzi durante la ceremonia del lanzamiento del Plan Nacional de Diversificación Productiva. 18 INDUSTRIA PERUANA AGOSTO 2014
El ministro de la Producción Piero Ghezzi recibió a la revista Industria Peruana en su despacho. organización que no sea un ministerio. En el caso de Chile fue Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) y en el colombiano fue el Banco de Desarrollo Empresarial y Comercio Exterior (Bancoldex) desde donde se lidera el plan industrial. También te muestra la importancia de los estudios de alguna consultora internacional que identifique sectores potenciales. En ambos casos se han encontrado algunos que han generado exportaciones bastante abultadas en poco tiempo. Por último está la necesidad de enfatizar en la coordinación intersectorial. En el Estado todo está dividido por sectores y no hay instancias naturales para coordinar y es ahí donde se falla porque muchas veces los problemas son intersectoriales. En los dos años que aún quedan de gobierno, cómo se van a implementar los tres ejes de manera de garantizar su continuidad en el próximo? El que le va a dar continuidad al Plan es el sector privado. En la medida que las cosas estén andando y este lo respalde creo que eso le va a dar continuidad. Si uno piensa en los tres ejes del Plan, el segundo es el menos controversial y el que el sector privado puede aceptar de Ahora el Plan enfatiza más la necesidad de cerrar las brechas de infraestructura en el país. Inicialmente lo incorporamos pero no de manera tan explícita. manera más natural porque trata de mejorar regulaciones que no han sido adecuadas. Y una era la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que era una queja evidente y que estaba tan mal diseñada que se lograron hacer mejoras sin perjudicar al trabajador porque la idea no es precarizar las condiciones de empleo, sino más bien reducir esos costos que eran innecesarios en muchos casos. Seguimos en un proceso continuo de recopilar información del sector privado. Tenemos gente dedicada a tiempo completo al tema de reducir sobrecostos y trámites comenzando por el propio Produce. Otras cosas que vamos a ir avanzando es innovación. En las próximas semanas debemos tener los resultados de Start Up Perú. También estamos en un proceso de repotenciación de los CITEs, los mismos que tienen un rol muy importante en el Plan pues son los instrumentos de transferencia tecnológica. Vamos a crearlos en todo el país y eso es algo que se puede hacer relativamente pronto. Para el eje de productividad estamos diseñando mecanismos financieros que reduzcan el costo de financiamiento para las Mypimes a través de dos mecanismos aprobados por ley. Uno es el factoring para que funcione como debería. Y, segundo, está el tema de garantías recíprocas, que resuelve el problema de información asimétrica al tener empresas dedicadas a evaluar a las firmas pequeñas y eso reduce el costo del financiamiento. De otro lado, hemos adscrito el Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología (Fyncit) a Produce, lo que nos permitirá seguir creciendo en esa área. Y vamos a encargar el estudio internacional cuyos resultados estaremos viéndolos hacia fin de año por lo que el próximo deberíamos tener un diseño para priorizar algunos sectores. Una de las cosas que se le critica al Plan es que es demasiado intervencionista. No obstante, no estamos seleccionando sectores ex ante pues la información sale del sector priva- AGOSTO 2014 INDUSTRIA PERUANA 19
do y los elegiremos mediante tres criterios de priorización. El primero es el estudio de cadenas de valor global que nos puede mostrar sectores con potencial de crecimiento y nuestras capacidades para producir. El segundo son los estudios regionales que nos permitirán entender cuáles son los cuellos de botella para el crecimiento de las regiones y, de alguna manera implícita, mostrar qué sectores potenciales tienen estos. Y el tercero es, considerando lo hecho por Michael Porter y Ricardo Haussman, es la creación de clusters porque los países van complejizando sus capacidades en sectores que son relativamente cercanos a los que actualmente producen. Esos tres nos darían una lista relativamente larga de sectores potenciales. La idea inicial es que mediante un concurso encontremos tres a cinco sectores y que el sector privado se comprometa a participar. Generar nuevos motores con la heterogeneidad productiva existente en cada sector económico, no podría beneficiar solo a las empresas de mayor productividad? Uno de los estudios más interesantes que he visto este año es el de McKinsey sobre México. Este país tiene un sector moderno altamente integrado con los Estados Unidos, Seguimos en un proceso continuo de recopilar información del sector privado. Tenemos gente dedicada a tiempo completo al tema de reducir sobrecostos y trámites. productivo y muy dinámico pero la economía solo crece 2%. Lo que ocurre es que este convive con uno informal que ha tenido pérdidas de productividad. Es decir, no se ha logrado resolver el problema de heterogeneidad y, por eso, crecen así. Por eso hemos puesto el tercer eje. Muchas veces uno piensa en un sector como un todo pero lo que realmente hay es una gran heterogeneidad productiva. Entonces, por ejemplo, los instrumentos de política que te sirven para seguir modernizando la agroindustria moderna son distintos a los que se requieren para el tradicional. En el caso del sistema de detracciones, el MEF reconoció que debe desmantelarse pero acotó que sería gradualmente porque afectaría a una parte importante de la recaudación, qué garantiza que eso no pase con el resto de ministerios? Se van a respetar los equilibrios fiscales y las metas de recaudación. Por eso no tengo mucho afecto y no parece razonable pensar en perforaciones fiscales. Es evidente que en los temas de coordinación intersectorial lo que hay es un mandato del presidente para trabajar de la mano y los ministros estamos encontrando un buen entorno de trabajo pero claramente hay que coordinar y encontrar consensos y situaciones donde hay margen para mejorar. Uno de los temas importantes es la dotación de energía, se ha considerado esto en alguno de los ejes del Plan? Hay un trabajo que se ha hecho con el ministro Mayorga. El Plan tiene que garantizar que el país mantendrá su ventaja comparativa energética de tener el menor costo de la energía tanto a nivel del gas como de las hidroeléctricas. No podemos perderla porque nuestro costo es el tercio del vecino del sur. Los programas que tiene el Ministerio de Energía y Minas para garantizar la competitividad en el sector eléctrico es parte del Plan en la medida de que lo que se haga lo complementa. Cómo trabajarán el tema de la articulación con los gobiernos locales y regionales para que impulsen el PNDP en sus jurisdicciones? Estamos en el timing correcto pues vienen elecciones regionales y tendremos nuevas autoridades. Estamos en el proceso de terminar los primeros estudios regionales, entonces vamos a ir a conversar con los distintos gobiernos regionales con estos diagnósticos. De otro lado, cada gobierno regional tiene una gerencia de desarrollo económico productivo y estamos trabajando con algunas de ellas. Queremos darle particular énfasis a 20 INDUSTRIA PERUANA AGOSTO 2014