InfoScanCensus TM Top Line Febrero 2015
En febrero las ventas se mantienen al alza EVOLUCIÓN VENTAS DE INFOSCAN EN VALOR COMENTARIOS feb- 0,5 0,4-0,0 mar- abr- -0,2 may- -0,6 jun- jul- - ago- 0,1 sep- -0,3 oct- -0,6 nov- dic- 2,7 ene- 15 feb- 15 Los primeros meses del año mantienen el consumo con buenas expectativas. Los precios se reducen cerca del 1%. DESGLOSE EN DEMANDA Y PRECIO Espana (Total H+S) 26 Enero 15-22 Febrero 15 Acumulado Corriente 15 Part s/ Info Scan %Var. %Var. Vtas. Val. PVP %Var. Consumo Part s/ Info Scan %Var. Vtas. Val. %Var. PVP %Var. Consumo TOTAL INFOSCAN 100-0,8 100-0,8 2,9 Alimentación y Bebidas 54,5 2,5 54,6 2,0-3,0 Bebidas,3 1,6-0,6,8 2,8-0,6 Alimentación Seca 27,2 2,5 3,0 26,9 2,7 3,1 Conservas 6,6 - -3,3 1,9 6,5-0,4-3,1 2,8 Leches y Batidos 6,4-0,6-2,0 6,3 0,2-1,8 2,0 Productos Frescos 27,7 1,6-0,1 1,7 27,3 2,2 0,0 2,2 Derivados Lácteos 7,1-1,6 6,7-1,9 Charcutería 7,3 4,0 0,2 3,7 7,2 5,0 0,4 4,5 Quesos Libre Servicio 4,8 0,8-0,8 1,6 4,6 1,9-0,4 2,4 Platos Cocinados y Precocinado 2,9 6,3 1,9 4,2 2,9 6,5 4,3 Congelados 4,4 1,9 0,3 4,6 2,8 1,3 Huevos 1,2-0,6-1,2-0,4-4,1 Droguería y Perfumería 16,1 1,7-1,6 3,3 16,5 2,5 4,2 Droguería y Limpieza 8,6-3,3 8,7-3,9 Perfumería e Higiene 7,5 2,4-7,8 3,6-4,6 Bebé 1,7-2,9-4,3 1,7-2,0-4,0 Alimentos Infantiles 0,7-0,3 3,1-3,3 0,7 0,2 2,4 - Pañales Desechables 0,9-4,9 0,6-5,5 0,9-3,7-5,9 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2
La demanda cae sólo en un número reducido de provincias y hay un descenso general de los precios EVOLUCIÓN VALOR FEBRERO 2015 % EVOLUCIÓN DEMANDA FEBRERO 2015 La Coruña Pontevedra Canarias 5,4 7,2 10,6 Lugo Orense 0,2 Huelva 0,7 Asturias -2,7 0,0-0,6 0,8 8,8-2,0 7,3-4,9 León Zamora Valladolid Salamanca Ávila Cáceres Badajoz Sevilla -3,3 - Córdoba 0,3 Málaga Cádiz 5,5 Palencia - 3,7-0,8-3,2 - Cantabria Guipúzcoa Vizcaya Segovia Burgos Madrid Toledo Ciudad Real Jaén Granada 4,0 8,9 3,9 Álava Navarra - La Rioja 0,9 2,6 Cuenca Albacete 0,4 3,1 Almería -0,3 Soria Zaragoza Guadalajara 1,7 1,8 Teruel Murcia Valencia 0,0 3,7 Alicante Huesca Castellón 6,2 5,9 Lérida Tarragona Baleares 2,9 2,9 Barcelona Gerona > 15% <15 % a 10% <10% a 5% < 5% a 0% < 0% a -5% < -5% Evolución Lugo+Orense 6,1 8,4 1 1,9 1,3 0,5 3,6 3,9 6,0 13,2 1,2 4,9 1,8 0,8 10,8 9,1-3,5-2,0 3,9-2,0 4,2 1,1-2,4-0,1 4,0 4,7 0,8 1,9 2,8 5,1 0,4 6,4 7,6 4,7 4,5 % EVOLUCIÓN PRECIO FEBRERO 2015 4,3-0,20,1-0,6-0,8 - - -0,8 - -0,6-0,6-0,2-0,9-1,6-1,9-1,8 - -1,8-1,9-1,6 - -1,9-0,8-1,9-0,8-2,8 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3
La demanda cae sólo en un número reducido de provincias y hay un descenso general de los precios % EVOLUCIÓN VALOR ACUMULADO 2015 % EVOLUCIÓN DEMANDA ACUMULADO 2015 La Coruña Pontevedra Canarias 5,3 8,6 10,6 Lugo Orense 0,9 Huelva 1,2 Asturias -2,0 1,1 10,1-0,8 9,3-4,5 León Zamora Valladolid Salamanca Ávila Cáceres Badajoz 2,6 Sevilla -2,6-2,6 Córdoba 0,7 Málaga Cádiz 6,1 Palencia -0,6-0,8 5,2-0,9-0,2 2,7 Cantabria Guipúzcoa Vizcaya Segovia Burgos Madrid Toledo Ciudad Real Jaén Granada 3,9 8,6 4,8 Álava Navarra La Rioja 5,0 Cuenca Albacete 0,7 4,6 Almería 0,1 Soria Zaragoza Guadalajara 3,3 Teruel Murcia -0,4 Valencia 0,4 4,3 Alicante Huesca 2,7 Castellón 6,8 6,6 Lérida Tarragona Baleares 3,6 Barcelona Gerona > 15% <15 % a 10% <10% a 5% < 5% a 0% < 0% a -5% < -5% Evolución Lugo+Orense 3,0 5,7 6,5 9,4 11,1 13,1 2,2-0,2 5,6-0,1 5,7 7,0 5,4 4,5 2,9 1,2 8,5 1,1 6,2 11,8 5,0 5,7 0,7 4,9 10,8 4,9 0,7-3,3 0,5 2,0 - -0,3 3,2 2,8 4,1 0,7 6,0 1,8 1,8 % EVOLUCIÓN PRECIO ACUMULADO 2015-0,40,1-0,4-0,4-0,4-4,0-0,8-0,6-0,2-0,9 - -0,8-1,8-1,6-1,6-0,4 - - - - - -0,6-0,9-1,8 - - -0,9 - -2,9 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4
Supermercado grande y mediano reflejan un incremento de sus ventas en valor CONCENTRACIÓN Y VARIACIÓN - FEBRERO 2015 CANALES a 16,2 48,5 2 1 16,8 CONCENTRACIÓN Y VARIACIÓN ACUMULADO CANALES 48,6 23,3 11,2 Hiper Super G Super M Super P Hiper Super G Super M Super P 3,7 4,4-2,8 - AREAS AREAS 9,6 12,9 15,7 19,4,6 8,9 9,0 9,9 9,6 12,9 15,7 19,3,5 8,8 9,0 10,0 AMB AI NE AII CE AIII S AMM AIV C AV NO AVI N 3,1 2,8 2,8 0,5 AMB AI NE AII CE AIII S AMM AIV C AV NO AVI N 4,3 4,2 3,3 3,0 3,0 0,9 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5
La mayor caída de las ventas se está dando en Extremadura CUOTA POR CCAA Y % VARIACIÓN VENTAS EN EUROS FEBRERO 2015-0,3 3,7-0,1 3,7-0,4 7,1 4,4 2,7 1,7 2,9 0,5 0,7-3,9 5,5 % Variación en Valor 3,9 - Andalucia Cataluna Valencia Madrid Castilla Leon Galicia Pais Vasco Castilla la Mancha 17,9 16,6 12,8 16,5 5,0 5,3 5,1 4,1 Murcia Baleares Aragon Asturias Extremadura Cantabria Navarra La Rioja Cuota en Valor 2,9 2,8 2,9 2,6 1,8 0,7 CUOTA POR CCAA Y % VARIACIÓN VENTAS EN EUROS ACUMULADO 2015 % Variación en Valor 0,5 4,0 0,3 5,2 0,5 7,6 4,0 3,7 1,2-3,2 6,1 4,9 Andalucia Cataluna Valencia Madrid Castilla Leon Galicia Pais Vasco Castilla la Mancha Murcia Baleares Aragon Asturias Extremadura Cantabria Navarra La Rioja 17,9 16,7 12,9 16,3 Cuota en Valor 5,1 5,3 5,1 4,1 2,9 2,8 2,9 2,7 1,8 0,7 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6
El 21% de las ventas de febrero son en promoción EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN PROMOCIÓN HIPERMERCADOS + SUPERMERCADOS 20,4 22,5 23,1 21,6 22,4 21,8 19,1 20,3 19,2 20,0 23,5 19,2 2 feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene-15 feb-15 % VENTAS EN PROMOCIÓN POR DEPARTAMENTO % VENTAS POR TIPO DE PROMOCIÓN Hipermercados Supermercados Hipermercados Supermercados 38,2 35,1 37,7 35,2 31,7 29,6 42,0 37,9 67,9 52,8 InfoScan Alim. y Bebidas Prod. Fresc. Drog. Perf. Bebe 17,7 17,1 19,1 18,4 15,6 15,0 16,3 16,1 18,5 15,9 Febrero 2015 Acumulado 8,6 2,2 1 7,5 7,9 Febrero 2015 9,7 2,4 9,0 8,0 6,0 Acumulado 8,4 2,5 4,0 0,4 Febrero 2015 8,7 2,2 2,2 3,6 0,4 Acumulado %V s olo RP Eu % Vt s SP Euros %V solo Fllt Eu %V solo EE Eu %V EE y Fllt Eu Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7
Hay una estabilización de la marca del distribuidor, y la marca de fabricante sigue su tendencia de crecimiento. MDD VS. MDF PARTICIPACIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR 42,0 41,7 4 41,6 41,1 40,6 39,9 Febrero 2015 Acumulado ESPAÑA HIPER SUPER ESPAÑA HIPER SUPER MdD InfoScan 4 2 45,2 40,8 21,6 44,7 MdD Alim. Y Bebidas 38,8 20,2 42,4 38,3 20,7 41,9 MdD Productos Frescos 46,2 26,3 49,2 45,8 26,9 48,8 MdD Droguería y Perfumería 42,7 19,2 48,3 41,8 18,5 47,7 MdD Bebe 3 2 36,2 29,6 18,4 35,5 40,7 40,9 4 feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene-15 feb-15 38,5 40,2 4 COMENTARIOS Un 4% de las ventas en valor de gran consumo son de MDD, medio punto menos que el año pasado La MDD en el hiper desde el inicio del año cae cerca del 8%. La MDF en este canal crece un 0,8%. % VARIACIÓN DE VENTAS EN EUROS Febrero 2015 Acumulado ESPAÑA HIPER SUPER ESPAÑA HIPER SUPER MdD InfoScan -0,1-5,5 0,4 0,0-7,6 0,8 MdF InfoScan 2,5-0,6 3,5 3,6 0,8 4,4 MdD Alim. Y Bebidas 0,1-5,8 0,7-0,0-10,2 1,1 MdF Alim. Y Bebidas 2,2 3,3 0,0 4,3 MdD Productos Frescos -7,3 - -6,1-0,6 MdF Productos Frescos 4,5 1,6 5,2 5,2 3,1 5,7 MdD Droguería y Perfumería 2,0-3,0 2,5-2,9 MdF Droguería y Perfumería 0,4 1,8 2,6 1,1 3,2 MdD Bebe -2,0 2,5 - -2,2 3,6-3,7 MdF Bebe -3,3-4,6-2,4-1,9 - -0,6 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 8
Sólo Asturias y el País Vasco mantienen una cuota inferior al 35% de MDD, aunque Navarra ya lo supera % MARCA DE DISTRIBUIDOR FEBRERO 2015 % CRECIMIENTO MDD FEBRERO 2015 La cuota de MDD en España en Febrero es de 4% (-0,1% vs. Febrero 20) La Coruña Pontevedra 35,1 36,1 38,3 > 45 % Canarias 40,1 Lugo Orense De 35 a 45% < 35 % 54,9 Huelva 33,9 Asturias 41,2 45,5 47,0 Cantabria 25,7 Guipúzcoa 37,7 Vizcaya 27,1 34,1 Álava 35,5 Burgos Navarra 45,6 42,5 La Rioja Palencia 40,1 44,0 42,4 39,1 Soria 52,0 47,5 52,9 50,2 5 León Zamora Valladolid Salamanca Ávila Cáceres Badajoz 53,1 Sevilla 49,5 56,4 Córdoba 46,2 Málaga Cádiz Segovia 38,1 Madrid Toledo 52,2 Ciudad Real 48,6 Jaén 50,5 Granada Zaragoza Guadalajara 44,7 49,2 Cuenca Albacete Evolución Lugo+Orense 50,1 50,8 Almería 50,3 46,5 Teruel Murcia 45,8 Valencia 45,1 46,4 Huesca 46,4 Castellón Alicante 37,1 41,6 Lérida Tarragona 37,7 Baleares 43,7 37,6 Barcelona Gerona > 15% <15 % a 10% <10% a 5% < 5% a 0% < 0% a -5% < -5% - 2,0 1,3-0,6 3,1 4,4 5,8 3-2,0 0,2-3,5 5,8-3,2-0,1-0,2-0,3 0,1-0,6 4,1 2,0 8,0 2,0 0,8 - -0,4 6,2 2,2 1,3 1,2-4,9-3,7-5,1 2,9 0,1-2,9 1,6 0,1 % CRECIMIENTO MDF FEBRERO 2015 5,5 5,8 7,5 0,4 6,9,0 9,1 0,2-3,1 2,9 0,9 4,1 0,2 8,6 1,7 1,8-0,6 7,1-2,2 3,1 9,6 1,6 5,3-1,9 8,5 4,7 3,7-4,9 0,7 0,9-3,1 4,8-0,9 1,7 0,4-0,2-3,7 4,6 3,9 4,2 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9
Sólo Asturias y el País Vasco mantienen una cuota inferior al 35% de Marca de Distribuidor % MDD ACUMULADO 2015 % CRECIMIENTO MDD ACUMULADO 2015 La cuota de MDD en España en Acumulado es de 42,2% (+6,5% vs. Acumulado 20) La Coruña Pontevedra 34,9 35,6 37,6 > 45 % Canarias 39,6 Lugo Orense De 35 a 45% < 35 % 54,0 Huelva 33,2 Asturias 40,5 44,7 46,1 Cantabria 25,8 Guipúzcoa 37,0 Vizcaya 27,0 33,9 Álava 34,8 Burgos Navarra 44,7 4 La Rioja Palencia 39,5 43,3 41,7 38,5 Soria 51,1 46,6 51,9 49,6 50,2 León Zamora Valladolid Salamanca Ávila Cáceres Badajoz 5 Sevilla 48,3 55,1 Córdoba 45,5 Málaga Cádiz Segovia 37,9 Madrid Toledo 51,3 Ciudad Real 47,8 Jaén 49,7 Granada Zaragoza Guadalajara 44,0 Gerona Barcelona Tarragona Evolución Lugo+Orense 48,8 Cuenca Albacete 49,3 50,2 Almería 49,5 45,5 Teruel Murcia 45,1 Valencia 44,6 45,4 Huesca 45,7 Castellón Alicante 36,6 40,8 Lérida 37,2 Baleares > 15% <15 % a 10% <10% a 5% < 5% a 0% < 0% a -5% < -5% 43,0 36,7-1,8 1,9 1,1-5,2 5,8 29,6-2,2 0,0-3,1 5,3-2,8 2,6 0,8 0,0 0,7-0,2 4,6-0,8 8,2 0,7-1,6 7,1 1,2 2,2-0,9-6,1-1,6-0,3-3,7-4,0 1,1 2,5-0,1-2,5-3,2 % CRECIMIENTO MDF ACUMULADO 2015 4,3 5,8 7,3 1,2 7,8,1 10,8 0,3-1,9 0,7 4,6 2,8 0,8 5,2 4,9 1,3 9,4 2,7 0,3 4,6 3,0 8,1-0,3 5,9 11,8 4,2 7,2 4,5 0,1 11,6 6,4 4,4 0,1-2,8-0,9 1,7 1,8-2,2 5,8 0,8 2,8 6,8-2,4 - Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10
El descenso de las ventas del canal de Perfumería y Droguería Moderna es menos acusado y remonta en la categoría de pañales CONCENTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN FEBRERO CONCENTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN ACUMULADO Total ESPANA (H+S) 8 PDM 18,5 1,3% 9,6% % 7,3% Total ESPANA (H+S) 77,6 PDM 22,4 Perfumeria e Higiene 68,5 3 Perfumeria e Higiene 62,8 37,2 Drogueria y Limpieza 95,8 4,2 89,1% 91,8% Drogueria y Limpieza 95,9 4,1 Pañales Desechables 94,9 5,1 Pañales Desechables Droguería y Limpieza Perfumeria e Higiene Pañales Desechables 94,9 5,1 % VARIACIÓN VENTAS EN EUROS FEBRERO % VARIACIÓN VENTAS EN EUROS ACUMULADO Total Droguería y Perfumería 1,3 2,4 Perfumería e Higiene Droguería y Limpieza Pañales 6,5 España (H+S) PDM Total Droguería y Perfumería Perfumería e Higiene 3,6 Droguería y Limpieza Pañales 10,9-8,3-7,5-4,9-4,4-3,5-3,7-16,3-16,1 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 11