Ahora con el Eje Encuesta Ritmo Empresarial I semestre 2018

Martes 27 de febrero de 2018 Informe #98 Enfoque Económico Balance Económico 2017 y Perspectivas 2018 Valle del 14 de febrero de 2018 Enfoque Económico Ojalá le sirva 19 de diciembre de 2017 Enfoque Económico La Cumbre del Valle 1 de noviembre de 2017 Enfoque Competitivo Solo para Hombres 12 de septiembre de 2017 Enfoque Competitivo Así van los Clusters en el Valle 24 de agosto de 2017 Enfoque Económico Después de la tormenta: Encuesta Ritmo Empresarial II semestre 2017 22 de agosto de 2017 Enfoque Económico Alianza del Pacífico: nuestro mercado natural 27 de junio de 2017 Ahora con el Eje Encuesta Ritmo Empresarial I semestre 2018 Según los resultados de la Encuesta Ritmo Empresarial (ERE), 28,4% de los empresarios afiliados a las cámaras de comercio del Valle del indicaron un aumento en sus ventas durante el segundo semestre de 2017 respecto al semestre anterior, registro inferior al reportado un año atrás (33,3%). Al indagar sobre las problemáticas que enfrentaron los afiliados a las 14 cámaras de comercio (Valle, y Eje Cafetero) durante el segundo semestre de 2017, la elevada competencia fue el principal obstáculo para 26,7% de los empresarios. Los empresarios se mostraron optimistas frente al inicio del año 2018; 35,1% de los afiliados a la Cámara de Comercio de Cali espera que la economía del Departamento esté mejor o mucho mejor durante el primer semestre de 2018, superando en 7 puntos porcentuales las expectativas que se tenían el año anterior. Además, se espera un repunte en la generación de empleo en la primera mitad de 2018. Percepción empresarial durante el II semestre 2017 Pág. 2 Destinos de ventas Pág. 4 Perspectivas empresariales para el I semestre 2018 Pág. 5 Visor Encuesta Ritmo Empresarial Ingrese aquí

En su octava aplicación 1, la ERE evaluó la percepción de los empresarios afiliados a las siete Cámaras de Comercio del Valle del (CCV), la Cámara de Comercio del (CC) y seis cámaras de comercio del Eje Cafetero 2 durante el segundo semestre de 2017 y sus perspectivas para el primer semestre de 2018. La ERE indagó entre los empresarios sobre la dinámica de ventas, la contratación de trabajadores y la realización de inversiones, así como sobre las principales dificultades que debieron enfrentar. Aprovechando el actual proceso electoral, también se consultó acerca de la importancia que deben tener para el próximo Gobierno Nacional, las distintas políticas de desarrollo empresarial. En Chinchiná (11,0%), Cali (10,9%), Cartago (9,6%), Palmira (2,3%) y Manizales (0,9%) se reportó un balance positivo entre la proporción de empresas -afiliadas a las cámaras de comercio- que afirmaron haber aumentado el valor de sus ventas y las que lo disminuyeron, durante el segundo semestre de 2017 respecto al primer semestre del mismo año (Gráfico 1). 28,1 32,8 39,1 Chinchiná 25,4 38,3 36,3 Cali 29,2 39,2 31,6 Palmira 21,9 46,6 31,5 Cartago 29,5 40,1 30,4 Manizales 30,0 26,2 25,9 Entre los empresarios afiliados a las CCV, 28,4% indicó que el valor de sus ventas fue mayor durante el segundo semestre de 2017 frente al semestre anterior. Solo en uno de los cinco sectores evaluados por la ERE, el porcentaje de empresarios que indicó haber aumentado sus ventas fue inferior al que afirmó haberlas disminuido durante igual periodo: comercio 3 (Gráfico 2). Valle del II-17 Valle del II-16 31,5 38,5 Tuluá 32,8 41,1 Pereira 27,1 47,1 N. del 27,8 48,7 23,5 Dosquebradas 36,4 42,1 21,5 39,1 41,0 19,8 Armenia 34,3 46,0 19,7 Buga 32,7 48,0 19,3 Sevilla Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó Construcción II-17 Construcción II-16 Agro y minería II-17 Agro y minería II-16 Industria II-17 Industria II-16 Servicios II-17 Servicios II-16 Comercio II-17 Comercio II-16 28,4 33,3 28,9 32,2 21,8 27,7 46,4 44,4 39,5 50,8 32,8 42,8 41,8 43,7 42,5 45,8 42,7 46,4 34,8 32,5 40,7 39,0 42,1 37,4 38,7 42,9 18,4 B/tura 35,5 25,9 Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó 29,8 23,0 18,8 23,1 25,1 19,8 28,5 22,0 41,1 40,7 18,2 La Dorada 19,8 10,2 1 Informes económicos de aplicaciones anteriores pueden ser consultados en: http://www.ccc.org.co/informes-economicos/ 2 Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío (CCA), Cámara de Comercio de Pereira (CCP), Cámara de Comercio de Dosquebradas (CCD), Cámara de Comercio de Manizales por Caldas (CCM), Cámara de Comercio de Chinchiná (CCChinchiná) y Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas (CCDorada). 3Estos resultados guardan correspondencia con las cifras de variación anual de las ventas minoristas en Cali durante 2017 (- 2,4%) reportadas por el DANE y de las ventas de vehículos en el Valle del (-4,5%) publicadas por Andemos. Para un análisis más detallado de la economía regional en 2017, consultar Balance Económico 2017 y Perspectivas 2018 2

La proporción de empresarios afiliados a las cámaras de comercio de Cali y Cartago que indicó aumentos en su planta de personal durante el segundo semestre de 2017 superó a la que reportó disminuciones (Gráfico 3). Chinchiná y N. del 4 reportaron la mayor proporción de firmas que realizaron inversiones en el segundo semestre de 2017 (40,6% y 38,8%, respectivamente). En cuanto a la Cámara de Comercio de Cali, 29,5% de sus afiliados reportó inversiones durante la segunda mitad de 2017 (Gráfico 5). Cali Cartago Palmira Tuluá Dosquebradas Pereira Chinchiná B/tura Sevilla N. del Manizales Armenia Buga La Dorada 20,2 16,3 14,0 12,0 11,8 11,3 10,2 9,7 9,3 8,7 8,2 7,5 7,2 6,3 3,3 60,6 68,0 70,8 69,0 66,8 68,2 76,6 70,0 77,3 69,9 71,8 76,5 75,9 79,5 82,8 19,3 15,7 15,2 19,0 21,4 20,5 13,3 20,3 13,3 21,5 20,0 16,0 16,9 14,2 13,9 Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó 40,6 Chinchiná 38,8 N. del 37,6 Cartago 37,4 Dosquebradas 29,5 Cali 29,0 28,1 Palmira 25,5 Armenia 25,3 B/tura 25,0 Tuluá 24,2 Pereira 23,4 Buga 18,7 Sevilla 18,7 La Dorada 16,0 Manizales En los sectores agropecuario y minería (27,2%) y construcción (26,8%) se reportó la mayor proporción de empresarios afiliados a las CCV que indicó haber aumentado el número de trabajadores en los últimos seis meses de 2017; dichos porcentajes fueron superiores a los registrados hace un año (Gráfico 4). Entre las empresas afiliadas a las CCV, los sectores donde una mayor proporción de empresarios indicó haber realizado inversiones durante el segundo semestre de 2017 fueron agropecuario y minería (39,5%) e industria (34,8%) (Gráfico 6). Agro y minería II-17 Agro y minería II-16 Construcción II-17 Construcción II-16 Industria II-17 Industria II-16 Servicios II-17 Servicios II-16 Comercio II-17 Comercio II-16 Valle del II-17 Valle del II-16 17,4 19,8 13,6 15,8 8,9 11,6 27,2 22,0 26,8 26,5 13,9 15,6 46,4 52,1 59,1 67,9 71,3 71,6 74,7 78,9 68,8 72,6 66,1 67,9 Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó 26,8 21,4 11,9 4,9 23,5 12,3 15,2 12,6 16,3 9,5 17,3 11,8 Total Agro y minería Industria Construcción Servicios Comercio 27,3 29,9 39,5 37,3 34,8 35,8 31,9 31,6 31,5 34,5 19,6 23,6 2017 2016 4 El norte del se compone de los municipios de Caloto, Corinto, Guachené, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Villa Rica. 3

Al indagar sobre las problemáticas que enfrentaron los afiliados a las 14 cámaras de comercio, se encontró que la elevada competencia fue el principal obstáculo para 26,7% de los empresarios; 24,3% manifestó como principal problema la elevada carga tributaria y 17,0% indicó falta de demanda (Gráfico 7). Escasez de trabajadores calificados 4,0 Cartera vencida 5,5 Ninguno 6,7 Falta de demanda 17,0 Otro* 15,8 Elevada competencia 26,7 Elevada carga tributaria 24,3 En esta oportunidad, la ERE consultó a los empresarios acerca de la importancia de algunas políticas de desarrollo empresarial que deben sobresalir en la agenda del próximo Gobierno. Según los resultados, el apoyo a los emprendedores, la agilización de trámites y la formalización empresarial son muy importantes para más del 50% de los afiliados a las 14 cámaras de comercio (Gráfico 8). El principal destino para las ventas de las empresas afiliadas a las 14 cámaras de comercio durante el segundo semestre de 2017 fue el mercado nacional (92,9% de las firmas). La industria manufacturera (12,9%) y los servicios (10,9%) fueron los sectores que reportaron el mayor porcentaje de empresas con ventas al exterior durante el segundo semestre de 2017 (Gráfico 9). Además del importante número de afiliados que considera tener bienes y servicios que no son exportables (57,4% de los afiliados a las 14 cámaras de comercio), la falta de interés en exportar fue la principal razón que manifestó el 14,6% de los empresarios para no incursionar en el mercado internacional; la suficiencia del mercado interno, lo consideró el 8,6% de los encuestados. Industria Servicios Agropecuario y minería 12,9 10,9 5,7 87,1 89,1 94,3 Apoyo a los emprendedores 69,9 25,5 4,5 Construcción Comercio 14 cámaras de comercio 5,6 3,2 7,1 Agilización de trámites Formalización empresarial 60,9 56,4 33,5 38,4 5,7 5,2 94,4 96,8 92,9 Promoción de la innovación 46,5 41,2 12,3 No Si Promoción de las exportaciones 44,8 41,6 13,5 Fortalecimiento de clusters y cadenas productivas 41,4 49,5 9,2 Muy importante Importante Poco importante 4

Cali Pereira B/tura Chinchiná Tuluá N. del Cartago Palmira Dosquebradas Armenia Manizales Buga Sevilla La Dorada 23,4 22,2 22,1 21,9 21,5 20,0 18,5 16,4 15,0 13,9 13,4 13,2 9,2 6,7 2,9 82,8 62,6 68,5 65,9 70,3 65,5 74,1 69,7 70,8 75,9 77,7 76,7 81,8 82,0 82,0 14,0 9,3 12,0 7,8 13,0 5,9 11,8 12,9 9,1 8,3 9,9 5,0 8,8 11,3 14,4 Eje Cafetero Valle del Entre las empresas afiliadas a las 14 cámaras de comercio que reportaron ventas externas durante el segundo semestre de 2017, el principal destino para 26,8% de las firmas fue EE.UU.; 19,6% de las empresas exportó hacia los países centroamericanos, especialmente a Panamá (Gráfico 10). Venezuela 2,7 Alianza del Pacífico 8,9 Otro 24,1 Ecuador 17,9 EE.UU. 26,8 Centroamérica 19,6 Tuluá I-2018 Tuluá I-2017 Cartago I-2018 Cartago I-2017 Cali I-2018 Cali I-2017 B/tura I-2018 B/tura I-2017 Palmira I-2018 Palmira I-2017 Sevilla I-2018 Sevilla I-2017 Buga I-2018 Buga I-2017 N. del I-2018 N. del I-2017 I -2018 I -2017 Pereira I-2018 Chinchiná I-2018 Manizales I-2018 Dosquebradas I-2018 Armenia I-2018 La Dorada I-2018 51,0 26,3 46,1 26,4 45,6 39,0 42,9 28,0 39,2 20,6 26,7 18,1 22,6 28,2 44,7 34,1 40,3 27,1 53,0 46,9 46,1 44,9 43,4 23,9 29,5 52,2 39,1 39,9 34,4 32,1 35,5 29,4 33,9 41,6 49,3 45,8 49,0 35,5 44,7 10,6 28,4 37,5 42,7 34,2 30,5 31,3 33,2 41,7 35,9 52,6 19,5 21,5 14,0 34,5 20,0 29,0 21,7 42,7 26,9 37,9 24,0 36,1 28,5 36,3 17,0 38,7 Aumentarán Se mantendrán igual Disminuirán 16,6 21,9 20,7 13,4 20,6 23,4 Según los resultados de la ERE, el porcentaje de empresarios afiliados a las CCV y CC que espera aumentar el valor de sus ventas en el primer semestre de 2018 fue mayor al reportando para la primera mitad de 2017, exceptuando Buga. La proporción de empresarios afiliados a las cámaras de comercio que tiene expectativa de aumentar sus plantas de personal en enerojunio de 2018 se encuentra por encima de la proporción de firmas que espera reducirla, a excepción de Sevilla y La Dorada (Grafico 12). En Pereira y Tuluá más del 50% de los empresarios espera aumentar sus ventas en los primeros seis meses de 2018 respecto al segundo semestre de 2017 (Grafico 11). Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá 5

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 En el caso de Cali, según el registro histórico de la ERE, se ha identificado una relación entre el balance de las perspectivas de creación de empleo que anuncian los empresarios y el número de puestos de trabajo que, según el DANE, efectivamente se generan en la economía. Así, el balance de las expectativas de los empresarios consultados para el primer semestre de 2018 sugiere un repunte en la creación de empleo en Cali durante dicho periodo (Gráfico 13). Construcción I - 2018 Construcción I - 2017 Industria I - 2018 Industria I - 2017 Servicios I - 2018 Servicios I - 2017 Agro y minería I - 2018 Agro y minería I - 2017 Comercio I - 2018 Comercio I - 2017 Valle del I - 2018 Valle del I - 2017 29,0 24,8 23,9 17,1 22,2 17,1 12,3 16,9 12,2 9,2 18,3 14,2 51,4 53,8 60,3 66,9 67,7 66,9 72,8 71,2 76,8 75,2 69,4 70,0 Aumentará Se mantendrá Igual Disminuirá 19,6 21,4 15,8 16,0 10,0 16,0 14,8 11,9 11,0 15,5 12,3 15,8 16,5 64.953 12,9 43.701 4,6 9,4 En cuanto a las expectativas, 35,1% de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Cali esperan que la economía del Departamento esté mejor o mucho mejor en los primeros seis meses del año en curso, 7 puntos porcentuales por encima de lo registrado el año anterior. 9.746 2015 2016 2017 2018 Var. ocupados Balance perspectivas empleo De otro lado, la proporción de firmas que esperaba un deterioro de la economía en enero-junio de 2017 fue 31,0%; para igual periodo de 2018, se redujo a 18,5% (Gráfico 15). En el Valle del, 18,3% de los afiliados indicó que incrementará su planta de trabajadores en el primer semestre de 2018, perspectiva superior a la de un año atrás (14,2%). En la construcción, la industria manufacturera, los servicios y el comercio, este porcentaje también fue mayor al reportado para los primeros seis meses de 2017 (Gráfico 14). Chinchiná Dosquebradas B/tura N. del Cali Palmira Manizales Pereira Cartago Sevilla Tuluá Armenia Buga La Dorada 21,3 34,6 22,7 30,7 28,1 40,8 15,0 47,7 17,2 37,9 17,534,6 16,8 34,9 19,6 34,3 2017-I 41,9 38,7 44,1 46,6 31,0 37,4 44,8 47,9 41,3 26,3 46,1 44,5 36,9 35,5 35,3 35,1 33,3 33,2 32,5 32,0 30,1 28,7 28,0 27,6 26,4 22,5 2018-I 32,0 39,6 36,9 41,2 46,4 45,0 42,0 39,7 39,9 39,1 45,3 45,5 35,4 40,6 48,8 23,4 23,5 27,6 23,5 18,5 21,6 24,8 27,8 28,1 30,7 26,0 26,5 37,0 33,1 28,7 Mejor o mucho mejor Igual Peor o mucho peor 6

La ERE consultó a los empresarios afiliados a las CCV por la empresa instalada en el Departamento que más admira. El escalafón lo lideran compañías de reconocida trayectoria nacional e internacional como Carvajal S.A. y Colombina S.A. (Tabla 1) 5. Las perspectivas para el primer semestre de 2018 son positivas para los empresarios de la región. En el caso de los afiliados a la Cámara de Comercio de Cali, 35,1% de los empresarios esperan que la economía del Valle del esté mejor o mucho mejor que la situación actual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CARVAJAL S.A. COLOMBINA S.A. ALMACENES LA 14 S.A. MANUELITA S.A. TECNOQUÍMICAS S.A. RIOPAILA CASTILLA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. CARTÓN DE COLOMBIA S.A. CERVECERÍA DEL VALLE S.A. EPSA - EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. En cuanto a generación de empleo, las expectativas de los empresarios consultados sugieren un repunte en la creación de puestos de trabajo en Cali durante el primer semestre de 2018 (86,0% consideran mantener o aumentar su planta de personal). Finalmente, la ERE indagó acerca de la importancia de algunos programas para el desarrollo empresarial dado el actual proceso electoral. Según los resultados, el apoyo a los emprendedores, la agilización de trámites y la formalización empresarial son consideradas muy importantes para más del 50% de los afiliados a las 14 cámaras de comercio. En conclusión, según los resultados de la ERE, la percepción de los empresarios afiliados a las CCV durante el segundo semestre de 2017 frente al semestre anterior, acerca del aumento del valor de sus ventas y el número de trabajadores, fue inferior al registrado un año atrás. El principal destino para las ventas de los afiliados a las 14 cámaras de comercio durante el segundo semestre de 2017 continuó siendo el mercado nacional (92,9% de las empresas). 5 En el especial Las 100 + de la revista Acción de la Cámara de Comercio de Cali que se publicará en agosto de 2018 se presentarán con mayor detalle los resultados y la ficha técnica de este ranking. 7

Técnica Entrevista telefónica, con aplicación de cuestionario estructurado (11 preguntas) Técnica Entrevista telefónica, con aplicación de cuestionario estructurado (11 preguntas) Grupo objetivo Directivos y personal a cargo del área financiera Grupo objetivo Directivos y personal a cargo del área financiera Tipo de muestreo Estratificado por sector económico con selección aleatoria en marco de lista Tipo de muestreo Estratificado por sector económico con selección aleatoria en marco de lista Tamaño de muestra 3.543 encuestas realizadas Tamaño de muestra 535 encuestas realizadas Margen de error Afiliados según cámara de comercio: menor a 6%. Sectores económicos: menor a 10% Margen de error Afiliados cámara de comercio: menor a 5% Sectores económicos: menor a 10% Medición Febrero de 2018 Medición Febrero de 2018 Frecuencia Semestral Frecuencia Semestral Cobertura Área de jurisdicción de las cámaras de comercio de Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Palmira, Sevilla, Tuluá,, Pereira, Dosquebradas, Manizales, La Dorada, Chinchiná y Armenia Cobertura Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo 8

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