Enero: un desalentador comienzo del 2015 para la industria

Transcripción

1 ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA Enero ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA Enero 2015 Enero: un desalentador comienzo del 2015 para la industria Sí bien la economía colombiana mantiene un crecimiento muy favorable, la evolución de la industria manufacturera continúa presentando síntomas preocupantes. Según cifras reveladas por el DANE, el 2014 cerró con un aumento del PIB de 4.6%, lo cual nos ubica como una de las economías de mayor crecimiento en el mundo y la de mayor dinámica en América Latina. Este no es el caso de la industria manufacturera donde la situación sigue siendo difícil. Esta actividad terminó el 2014 en estancamiento, al observarse un crecimiento del PIB Industrial de sólo 0.2%. En estas circunstancias nuevamente se replica lo observado en los últimos años cuando la industria se rezaga frente al resto de la economía. En los últimos 6 años el crecimiento promedio de la economía fue de 4.2%, en tanto que para la manufactura es de sólo 0.6%. Lo anterior demuestra una vez más la necesidad de darle mayor celeridad a la ejecución de la agenda de competitividad incluyendo, entre otros, temas como infraestructura, institucionalidad, seguridad jurídica, ciencia, tecnología e innovación, costo país y en general, todos los aspectos que permitan un mayor fortalecimiento del sector productivo del país. No menos importante es la necesidad de avanzar en una reforma tributaria orientada hacia un sistema de tributación más equitativo y competitivo. Cabe anotar que la evasión debe ser un tema central de estudio y discusión. 1

2 En el sector externo, la situación es desafiante. Persiste la problemática con los mercados de Ecuador y Venezuela y los precios de los commodities se mantienen en bajos niveles. A lo anterior se le debe sumar la débil recuperación de las economías en la Zona Euro y la expectativa mundial sobre un posible aumento de tasas de interés por parte de la FED. Adicionalmente, las proyecciones del FMI del crecimiento mundial y de buena parte de los países fueron revisadas a la baja. Para la economía mundial proyecta un crecimiento de 3.5% en el 2015 frente a un 3.8% estimado inicialmente. Por tanto, el panorama manufacturero no está plenamente despejado y así lo reflejan algunos indicadores generales de la economía colombiana. Las exportaciones totales caen -40.2% durante el mes de enero del 2015 y dentro de éstas las manufactureras caen -11.3%. A manera ilustrativa, los sectores manufactureros más afectados en términos de exportaciones son: vehículos (- 36.8%), actividades de impresión y edición (-13.6%), prendas de vestir (-11%) y sustancias y productos químicos (-0.5%). En el frente externo el reto para la manufactura es reactivar las exportaciones del sector, donde sin duda, el mayor ritmo de devaluación constituye un factor positivo. Veamos ahora los resultados de la EOIC del mes de enero de El 2015 inicia con caídas en producción y ventas De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, CAMACOL y la Cámara Colombiana del Libro, en el primer mes del 2015, comparado con el mismo período del 2014, la producción disminuyó -2.6%, las ventas totales cayeron -2.4% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno disminuyeron -1.5%. 2

3 Al analizar el comportamiento del mes de enero, no podemos olvidar que tradicionalmente éste es un mes donde algunas empresas tienen vacaciones colectivas, otras realizan procesos de mantenimiento de sus plantas, otras ajustan sus inventarios, todo ello dificulta la comparación con años anteriores. Además se trata de un periodo de tiempo muy corto y hay que esperar un 3

4 tiempo prudencial que permita contar con una trayectoria más sólida antes de poder realizar proyecciones hacia el futuro. A nivel sectorial, se observa un comportamiento heterogéneo, como se refleja en el siguiente cuadro. ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA ANDI, ACOPLASTICOS, CRECIMIENTO REAL ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL ENERO-ENERO DE 2015 CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO ENERO-ENERO DE 2014 PORCENTAJES DE RESPUESTAS SECTOR PRODUCCION (*) VENTAS TOTALES (*) VENTAS MERCADO NACIONAL (*) Alimentos Bebidas Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles Calzado Papel, carton, y sus productos Actividades de impresión Sustancias y productos químicos básicos Otros Productos Químicos Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes Productos minerales no metálicos Básicas de hierro y acero Maquinaria y equipo Vehículos automotores y sus motores Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores Resto de industrias TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA Utilización de la Capacidad Instalada Con respecto al indicador de la utilización de la capacidad instalada, en enero 2015 se situó en 69.2%, muy por debajo del promedio histórico de la EOIC (76.4%). Cabe recordar que estacionalmente la utilización de la capacidad instalada se reduce en los meses de diciembre y enero, como resultado del período de vacaciones de las empresas. 4

5 Inventarios y Pedidos El 91.6% de la producción reportada tiene pedidos altos o normales, dato superior a la cifra en enero 2014 (88.0%). En el caso de los inventarios, éstos son calificados como normales o bajos por el 84.6% de la producción manufacturera. 5

6 Clima de Negocios y Obstáculos para la actividad productiva Con respecto a los indicadores de clima de negocios, en enero de 2015 el 68% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, nivel superior al 63.0% observado en igual mes del En cuanto a las expectativas sobre el inmediato futuro, éstas no están plenamente despejadas y así lo refleja el indicador de expectativas. El porcentaje de empresarios que considera que en los próximos meses la situación de la empresa va a mejorar, se redujo de 45% en enero de 2014 a 37.5% en igual mes de Los principales obstáculos que enfrentan los empresarios al comenzar el 2015 en orden de dificultad son: la devaluación del peso colombiano, reafirmando que el efecto amortiguador de la tasa de cambio no es inmediato. El segundo lugar lo ocupa la alta competencia en el mercado, seguido del costo y suministro de materias primas. La baja demanda, el contrabando, infraestructura y costos logísticos, bajos márgenes de rentabilidad e impuestos son también importantes preocupaciones para los industriales. 6

7 Exportaciones En el primer mes del 2015 se les preguntó a los empresarios sobre sus planes de exportación y las dificultades que presentan. El 71.0% de las empresas encuestadas realizan ventas al exterior. En cuanto al desempeño del mes de enero 2015 con respecto al mismo mes del año pasado, el 35.2% señala que las exportaciones han disminuido. 7

8 La tasa de cambio es un factor importante para la competitividad cambiaria y, en efecto ante el mayor ritmo de devaluación el 71% de los empresarios tiene entre sus planes aumentar las ventas externas. Sin embargo, la competitividad no es sólo tasa de cambio. No se puede dejar de lado la necesidad de implementar una política industrial que estimule la manufactura y su actividad exportadora mediante mejoras en infraestructura, apoyo en tecnología e innovación y reducción en costos y trámites. En el 2015, el 49.6% de los empresarios afirma tener planeado exportar a nuevos mercados. Perú, Estados Unidos, Ecuador, Chile y México son los destinos más destacados. Además, el 47.3% de las empresas encuestadas incluye entre sus proyectos la exportación de nuevos productos. 8

9 Las mayores dificultades para desarrollar los planes de exportación se presentan en los costos de fletes (73.3%), logísticos (71.2%) y costos de los insumos importados (69.9%). La demanda externa (62.8%) ocupa el cuarto lugar reflejando el débil desempeño de la economía mundial. 9

10 Para los empresarios es de vital importancia el apoyo del gobierno. El 75.8% coincide en que la mejor manera de hacerlo es ayudándolos a encontrar socios comerciales, seguido del apoyo en asistencia a ferias especializadas (62.9%). El soporte en temas de innovación y las líneas de crédito de Bancoldex ocupan el tercer y cuarto lugar con 56.4% y 53.8%, respectivamente. El panorama sigue siendo preocupante, incluso con la actual devaluación del peso que debería impulsar, en buena medida, las ventas externas. El 88.7% de las empresas que no exportan en la actualidad, aún no tienen planes de hacerlo en el