Industria del mueble

Transcripción

1 Situación macroeconómica La industria del mueble está integrada por pequeñas, medianas y grandes empresas ubicadas en diversas regiones del país, con una oferta productiva que comprende mobiliario para el hogar, jardín, oficina-negocios, elaborados con materiales de maderas, metal, herrajes, plástico y tapicería. Además del mobiliario tradicional, se han desarrollado conceptos con innovación y diseño a partir de las necesidades de funcionalidad y confort del usuario, así como para responder a demandas específicas, por ejemplo, muebles para alojar nuevos aparatos de audio, video y consolas de juegos digitales, entre otros. Producto Interno Bruto Industria del Mueble Variación a precios constantes (2) Millones de pesos (1) % del PIB Manufacturero (1) Anual a precios constantes (%) Acumulado en el sexenio (%) , , Promedio en el sexenio (%) 35, (1) A precios corrientes. (2) A precios constantes Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Ramas 3371, 3372 y 3379 del SCIAN. 1

2 Situación macroeconómica Empleo Industria del Mueble Variación Personal Ocupado (Promedio) % del Empleo Manufacturero Anual (%) Acumulado en el sexenio ,451 87, ,656 personas 10.1% Promedio en el sexenio(%) 92, Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IED hacia la Industria de Muebles Variación Millones de dólares corrientes % de la IED Manufacturera Anual (%) Promedio en el sexenio (%) Fuente: Secretaría de Economía. Con base en las clases , , , del SCIAN. 2

3 Inversión Extranjera Directa De 2007 a, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), canalizaron 77.2 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia la industria de muebles de México, mientras el resto de países acumularon flujos negativos por 18.6 Mdd. Los países inversionistas son, EE.UU. que invirtió 83.4 Mdd, Japón, Singapur, Chile y Canadá disminuyeron sus inversiones en 6.2 Mdd IED hacia México en la Industria de Muebles proveniente de los países que integran el TPP, (Millones de dólares) Promedio : 6.1 Mdd 19.0 Promedio 2013-: 13.6 Mdd Nota: El análisis considera la IED de las clases , , , del SCIAN. Con información reportada y actualizada al 30 de junio de Fuente: Secretaría de Economía. 3

4 Situación macroeconómica Valor agregado En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la industria de muebles se ubicó en 30.4% del valor de la producción manufacturera global de las ramas 3371, 3372 y 3379, menor que el registrado por la industria manufacturera total, de 38.9%. Valor Agregado (%)* */Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a cadenas globales de valor, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global. Fuente: Cálculos con información de INEGI, Ramas 3371, 3372, y

5 Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México Comercio de México en : Comercio de muebles: Comercio de muebles con el TPP: 775,855 Mdd 3,232 Mdd 2,306 Mdd 0.4% del comercio 71.3% del comercio de la industria Exportaciones de muebles por destino : 1,950 Mdd - 0.5% del total exportado Importaciones de muebles por origen : 1,282 Mdd - 0.3% del total importado 86.6% 5.0% EE.UU. Resto del Mundo Resto del TPP 59.5% EE.UU. Resto del Mundo Resto del TPP 8.4% 6.3% 34.2% Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares. 5

6 Comercio de México con el TPP: industria de muebles Miles de millones de dólares Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP Fuente: Banco de México. 6

7 Análisis a nivel de fracción arancelaria Principales productos exportados al TPP Partes de los demás muebles Los demás asientos, con armazón de madera, tapizados (con relleno) Las demás partes de asientos Los demás muebles de metal Asientos giratorios de altura ajustable. Resto Mdd Part. exp. al TPP 16.8% 15.1% 14.1% 10.0% 9.2% 34.8% Principales productos importados del TPP Las demás partes de asientos Los demás muebles de metal Partes de los demás muebles Los demás muebles de madera Los demás asientos, con armazón de madera tapizados (con relleno). Resto Mdd Part. imp. prov. del TPP 23.7% 17.4% 11.9% 8.6% 6.7% 31.8% Fuente: Banco de México. 7

8 Comercio Exterior Importancia comercial de la industria Comercio de muebles en el mundo representa el 0.7% del comercio total. Comercio de muebles del TPP representa el 28.3% del comercio total de la Industria. Participación del TPP en las exportaciones mundiales de muebles Participación del TPP en las importaciones mundiales de muebles TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo % 12.7% % 36.7% 85.0% 15.0% 57.5% 42.5% 23.2% Exportaciones de muebles del TPP 70.6% Importaciones de muebles del TPP 12.2% 11.3% 17.0% Malasia EE.UU. Canadá Vietnam Resto del TPP 7.2% 5.5% 7.9% 8.7% Australia EE.UU. Canadá Japón Resto del TPP 36.2% 8

9 Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP Exportaciones Importaciones 88.9% 90.5% 82.3% 84.4% 88.4% 100.0% 76.6% 49.4% 48.5% 31.1% 33.9% Ejemplo: 16.7% % Nueva EE.UU. Japón Singapur Canadá Vietnam Australia Malasia Chile Perú Zelandia 8.3% El 49.4% de muebles que EE.UU exporta a ALyC, los destina a México. El 88.9% de muebles que EE.UU importa de ALyC, provienen de México. 7.8% 7.6% 18.5% 1.5% 12.2% 18.2% 0.7% 0.0% Brunéi Darussalam Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria. 9

10 Acceso a mercados Industria del mueble Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria del mueble de México La industria mexicana del mueble se ha consolidado como una industria altamente integrada con oportunidades de incrementar su participación en el mercado internacional. En, México destacó como cuarto exportador mundial de asientos giratorios de altura ajustable, sexto de sillas y asientos metálicos, octavo de sillas y asientos de madera y 9no de partes y piezas de madera para muebles 1. El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) abre nuevas oportunidades y acceso preferencial a seis nuevos mercados de exportación a las empresas establecidas en México dentro de la industria del mueble y de igual forma consolida su presencia en los mercados de nuestros actuales socios comerciales. Acceso logrado por México en el TPP País/Año Singapur Chile EE.UU. Japón Malasia Brunéi Darussalam Australia Canadá Vietnam Nueva Zelandia Perú Inmediato 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.2% 92.3% 90.0% 78.8% 57.7% 54.5% 45.0% % 7.7% 10.0% 21.2% 42.3% 45.5% 55.0% Fuente: Secretaría de Economía. 1. Fuente. Secretaría de Economía con datos de TradeMap. Exportadores mundiales de subpartidas: , , y del SA. 10

11 Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria del mueble de México México logró ventajas significativas en materia de eliminación de aranceles para esta industria en los países miembros del TPP. Cuatro países (Singapur, Chile, EE.UU. y Japón) no aplicarán impuestos a la importación en esta industria a partir de la entrada en vigor del Tratado. Australia, Malasia y Brunéi Darussalam eliminarán sus aranceles de importación de forma inmediata en más del 90% de los productos de la industria; y el resto quedará libre de arancel de importación en plazos de 4, 6 y 7 años, respectivamente. Por su parte, Canadá otorgará acceso inmediato para el 78.8% de los bienes cubiertos por esta industria, el resto (21.2%) se desgravará en 6 años. Es importante señalar que los productos mexicanos seguirán exentos de arancel cuando se exporten a Canadá bajo el TLCAN. Por su parte, Vietnam y Nueva Zelandia darán acceso inmediato en más del 54% de los productos; y para el resto (42.3 y 45.5%) se desgravarán totalmente en plazos máximos de 4 y 7 años, respectivamente. Finalmente, Perú otorgará acceso inmediato a la entrada en vigor del Tratado en el 45% de los bienes de la industria, mientras que el 55% restante lo hará en un plazo máximo de 6 años. Con el objetivo de aumentar la competitividad de la industria nacional, México negoció plazos largos de desgravación de 10 años para el 84.4% del universo arancelario, y sólo el 15.6% se desgravará de forma inmediata. 11

12 Resultados en el TPP Reglas de Origen Para poder recibir el arancel preferencial del TPP, un producto debe cumplir con las reglas de origen, que son los requisitos pactados para definir las condiciones bajo las cuales un bien puede calificar como originario. Estos requisitos se refieren a un conjunto mínimo de procesos productivos, operaciones de fabricación o la aportación de un valor agregado que se deben llevar a cabo en los países integrantes del Tratado. Las reglas de origen que se establecen en el TPP para la industria de muebles dan dos alternativas al productor para que sus productos se consideren como originarios: la primera exige que las partes identificables como exclusiva o principalmente para la fabricación de muebles o asientos deben ser de la región del TPP, y la segunda permite traer esas partes de fuera de la zona pero se debe demostrar un porcentaje de valor agregado de al menos el 40% del valor del mueble. Para somieres se permite su fabricación a partir de componentes no originarios (plásticos, alambre de acero, telas, madera, entre otros). La regla de origen aplicable a las partes y componentes para muebles permite traer insumos de terceros países para su manufactura (plásticos, metal, textiles, madera, materias vegetales, herrajes, y accesorios, entre otros) asimismo, se cuenta también con la opción de un porcentaje de valor agregado de al menos el 40% del valor de la parte o componente para el mueble. 12

13 Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE A SEIS DÍGITOS DE LA TIGIE Fuente: Secretaría de Economía. Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años. 13