Industria del hule y del plástico

Transcripción

1 Industria del hule y del plástico Industria del hule Situación macroeconómica El hule es un producto de mucha utilidad por sus características físicas: retiene el aire, es repelente al agua, no conduce fácilmente la electricidad, tiene larga duración y su principal atractivo es su elasticidad. La industria del hule se compone de tres principales sectores productivos: hule natural y sintético, neumáticos y productos de hule. El hule natural es ampliamente utilizado en procesos de fabricación para la industria mecánica, aeronáutica, médica, textil, farmacéutica y manufacturera; siendo la industria automotriz la principal consumidora de hule natural para la producción de llantas. El Continente Americano representa el 3.2% de la producción mundial de hule natural, en el cual Brasil participa con el 1.5%, Guatemala con 1 el 0.9% y México con el 0.4%. En, esta industria representó el 0.6% del Producto Interno Bruto Manufacturero y registró una tasa de crecimiento del 1% del empleo manufacturero, y para el periodo generó 4,991 empleos. Producto Interno Bruto Industria del Hule Variación a precios constantes (2) Millones de pesos (1) % del PIB Manufacturero (1) Anual a precios constantes (%) Acumulado en el sexenio (%) , , Promedio en el sexenio (%) 19, (1) A precios corrientes. (2) A precios constantes Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Rama 3262 del SCIAN. 1 FAOSTAT. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Dirección de Estadística. Base de datos. 1

2 Industria del hule Situación macroeconómica Empleo Industria del Hule Variación Personal Ocupado (Promedio) % del Empleo Manufacturero Anual (%) Acumulado en el sexenio ,299 32, ,991 personas 16.8% Promedio en el sexenio(%) 34, Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Rama 3262 del SCIAN. 2

3 Industria del plástico Situación macroeconómica La industria del plástico está formada por el sector de la petroquímica fabricante de resinas y aditivos y el sector de la industria manufacturera transformadora de productos plásticos, la cual provee de insumos a 59 ramas de la actividad económica del país. Los productos elaborados de plástico tienen un amplio uso en la industria manufacturera (principalmente en la automotriz), en la elaboración de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos así como en la fabricación de productos farmacéuticos, entre otros. La industria del plástico es una de las más dinámicas de la economía, ya que en representó el 2.5% del Producto Interno Bruto Manufacturero y registró una tasa de crecimiento del 4.4%; en términos de empleo representó el 4.6% del manufacturero y durante el periodo generó 3,780 nuevos empleos. En este mismo período de 2013-, Guanajuato fue el Estado de mayor crecimiento en la producción de plásticos, colocándose en segundo lugar en valor después del Estado de México y desplazando a Estados tradicionalmente líderes como Nuevo León, Jalisco y Puebla. Los impulsores de este comportamiento han sido la industria automotriz y la industria aeronáutica. Producto Interno Bruto Industria del Plástico Variación a precios constantes (2) Millones de pesos (1) % del PIB Manufacturero (1) Anual a precios constantes (%) Acumulado en el sexenio (%) , , Promedio en el sexenio (%) 77, (1) A precios corrientes. (2) A precios constantes Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Rama 3261 del SCIAN. 3

4 Industria del plástico Situación macroeconómica Empleo Industria del Plástico Variación Personal Ocupado (Promedio) % del Empleo Manufacturero Anual (%) Acumulado en el sexenio , , ,780 personas 4.2% Promedio en el sexenio(%) 160, Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Rama 3261 del SCIAN. Industria del hule y del plástico IED hacia la Industria Hule y del Plástico Variación Millones de dólares corrientes % de la IED Manufacturera Anual (%) Promedio en el sexenio (%) Fuente: Secretaría de Economía. Subsector 326 del SCIAN. 4

5 Industria del hule y del plástico Inversión Extranjera Directa De 2007 a, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), canalizaron 2,568.9 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia la industria del hule y del plástico de México, lo que representa el 51.5% del total de IED recibida en esta industria. Los países inversionistas son, principalmente, EE.UU. (81.3%); Japón (13.8%); y Singapur (2.0%); por su parte, Canadá, Nueva Zelandia y Australia contribuyeron con el 2.9% restante. IED hacia México en la Industria del Hule y del Plástico proveniente de los países que integran el TPP, Promedio : Mdd (Millones de dólares) Promedio 2013-: 290 Mdd Nota: El análisis considera la IED de el subsector 326. Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de Fuente: Secretaría de Economía. 5

6 Industria del hule Situación macroeconómica Valor agregado En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la industria del hule se ubicó en 38.4% del valor de la producción manufacturera global de la rama 3262, ligeramente menor que el registrado por el sector manufacturero total, de 38.9%. Valor Agregado (%)* */Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a cadenas globales de valor, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global. Fuente: Cálculos con información de INEGI, Rama

7 Industria del plástico Situación macroeconómica Valor agregado En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la industria del plástico se ubicó en 26.8% del valor de la producción manufacturera global de la rama 3261, menor que el registrado por el sector manufacturero total, de 38.9%. Valor Agregado (%)* */Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a cadenas globales de valor, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global. Fuente: Cálculos con información de INEGI, Rama

8 Industria del hule Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México Comercio de México en : Comercio de hule: Comercio de hule con el TPP: 775,855 Mdd 4,097 Mdd 2,787 Mdd 0.5% del comercio 68.0% del comercio de esta industria Exportaciones de hule por destino : 1,158 Mdd - 0.3% del total exportado Importaciones de hule por origen : 2,939 Mdd - 0.7% del total importado 78.0% 51.2% 1.6% 1.7% EE.UU. Canadá Resto del Mundo Resto del TPP 7.1% 4.5% EE.UU. Japón Resto del Mundo Resto del TPP 18.8% 37.2% Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares. 8

9 Industria del hule Comercio de México con el TPP: industria de hule Miles de millones de dólares Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP Fuente: Banco de México. 9

10 Industria del hule Análisis a nivel de fracción arancelaria Principales productos exportados al TPP Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, con accesorios con refuerzos textiles, con diámetro interior inferior o igual a 508 mm Poli(butadieno-estireno), excepto lo comprendido en la fracción Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados con materia textil sin accesorios con diámetro interior inferior o igual a 508 mm excepto lo comprendido en la fracción Correas de transmisión sin fin de circunferencia superior a 240 cm, incluso estriadas de sección Las demás de manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. Resto Principales productos importados del TPP Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer Caucho con adición de negro de humo o de sílice Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados con materia textil sin accesorios con diámetro interior inferior o igual a 508 mm excepto lo comprendido en la fracción Las demás de tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzar, sin accesorios Arandelas, válvulas u otras piezas de uso técnico, excepto lo comprendido en la fracción. Resto Mdd Mdd ,121 Part. exp. al TPP 21.0% 12.2% 6.3% 5.8% 4.9% 49.9% Part. imp. prov. del TPP 12.8% 8.1% 6.3% 6.1% 6.0% 60.7% Fuente: Banco de México. 10

11 Industria del hule Comercio Exterior Importancia comercial de la industria Comercio de hule en el mundo representa el 0.6% del comercio total. Comercio de hule del TPP representa el 28.9% del comercio total del sector. Participación del TPP en las exportaciones mundiales de hule Participación del TPP en las importaciones mundiales de hule TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo % 24.6% % 27.0% 72.2% 27.8% 70.1% 29.9% 23.6% 16.0% Exportaciones de hule del TPP 45.1% Importaciones de hule del TPP 22.1% 7.4% Japón EE.UU. Malasia Vietnam Resto del TPP 23.4% 10.5% 10.4% México EE.UU. Japón Canadá Resto del TPP 31.0% 10.6% 11

12 Industria del hule Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP Exportaciones Importaciones 83.5% 82.9% 72.0% 68.2% 74.6% 48.2% 35.4% 37.5% 25.7% 3.5% 20.1% 20.7% % 0.0% 1.2% 18.9% 10.9% 3.8% 0.7% 8.3% 1.1% 7.8% Canadá EE.UU Brunéi Nueva Vietnam Japón Australia Singapur Malasia Darussalam Zelandia Perú Chile Ejemplo: El 72.0% de productos de hule que Canadá exporta a ALyC, los destina a México. El 83.5% de productos de hule que Canadá importa de ALyC, provienen de México. Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria. 12

13 Industria del plástico Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México Comercio de México en : Comercio de plástico: Comercio de plástico con el TPP: 775,855 Mdd Mdd 13,808 Mdd 2.3% del comercio 75.8% del comercio de esta industria Exportaciones de plástico por destino : 5,693 Mdd - 1.5% del total exportado Importaciones de plástico por origen : 12,516 Mdd - 3.2% del total importado 84.9% 63.5% 1.2% 1.5% EE.UU. Canadá Resto del Mundo Resto del TPP 3.3% 3.7% EE.UU. Japón Resto del Mundo Resto del TPP 12.4% 29.5% Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares. 13

14 Industria del plástico Comercio de México con el TPP: industria de hule Miles de millones de dólares Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP Fuente: Banco de México. 14

15 Industria del plástico Análisis a nivel de fracción arancelaria Principales productos exportados al TPP Las demás de manufacturas de plástico, y manufacturas de las demás materias de las partidas a Cajas, cajones, jaulas y artículos similares, excepto lo comprendido en la fracción Las demás de artículos para el transporte o envasado de plástico Sacos, bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. Resto Mdd 1, ,309 Part. exp. al TPP 21.5% 14.0% 10.0% 4.4% 3.8% 46.3% Principales productos importados del TPP Las demás de manufacturas de plástico, y manufacturas de las demás materias de las partidas a Cajas, cajones, jaulas y artículos similares, excepto lo comprendido en la fracción Las demás cintas o tiras autoadhesivas de plástico Las demás de tubos de plástico, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios Las demás de artículos para el transporte o envasado de plástico. Resto Mdd 1, ,629 Part. imp. prov. del TPP 21.3% 10.4% 5.6% 5.3% 4.8% 52.5% Fuente: Banco de México. 15

16 Industria del plástico Comercio Exterior Importancia comercial de la industria Comercio de plástico en el mundo representa el 1.7% del comercio total. Comercio de plástico del TPP representa el 25.8% del comercio total de la industria. Participación del TPP en las exportaciones mundiales de plástico Participación del TPP en las importaciones mundiales de plástico TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo % 22.4% % 26.0% 78.2% 21.8% 70.2% 29.8% 19.4% 14.9% Exportaciones de plástico del TPP 43.6% Importaciones de d plástico del TPP 10.5% 9.9% Japón EE.UU. México Canada Resto del TPP 18.5% 11.0% 10.5% México EE.UU. Japón Canadá Resto del TPP 45.3% 16.4% 16

17 Industria del plástico Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP Exportaciones Importaciones 85.8% 81.8% 75.1% 77.1% 87.2% 73.5% 74.4% 77.1% 51.5% 59.2% 54.5% 61.6% 47.4% 25.8% 36.8% 16.1% % 5.1% 10.4% 8.7% 4.1% 9.8% Brunéi Nueva EE.UU Japón Canadá Australia Vietnam Malasia Singapur Chile Perú Darussalam Zelandia Ejemplo: El 81.8% de productos de plástico que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México. El 85.8% de productos de plástico que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México. Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria. 17

18 Industria del hule Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria del hule de México Acceso a mercados México cuenta con las condiciones de superficie y clima apropiadas para la producción de hule, además esta industria representa un potencial de crecimiento estratégico; debido a que constituye un insumo importante de varias industrias, incluyendo la automotriz. El TPP abre nuevas oportunidades de exportación a las empresas de la industria del hule establecidas en el país. Los resultados del TPP en materia de acceso a mercados para esta industria proporcionan ventajas importantes a nuestros exportadores para ingresar a nuevos mercados y asimismo consolidar la presencia comercial de México con nuestros actuales socios comerciales que pertenecen a este Acuerdo comercial. Acceso logrado por México en el TPP País/Año Inmediato * Singapur 100% Japón 100% Nueva Zelandia EE.UU. 99.3% 97.9% 0.7% 1.4% 0.7% Chile 95.9% 4.1% Perú 91.8% 7.4% 0.8% Canadá 91.0% 7.0% 2.0% Australia 76.1% 21.7% 2.2% Brunéi Darussalam 71.9% 28.1% Vietnam 57.1% 19.9% 1.5% 5.9% 16.6% Malasia 47.3% 20.7% 32.0% * Trato especial: Las partes recibirán el mismo trato arancelario que el bien final al que se incorporen. Fuente: Secretaría de Economía. 18

19 Industria del hule Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria del hule de México México logró beneficios importantes en materia de acceso a mercados: Singapur y Japón eliminarán el 100% de los aranceles de importación a los productos de la industria a partir de la entrada en vigor del Tratado. Cinco mercados (Nueva Zelandia, EE.UU., Chile, Perú y Canadá) tendrán cero arancel en más del 90% de los productos de la industria del hule desde el inicio del Tratado; EE.UU. estableció plazos de 5 y hasta 10 años para el 2.1% faltante; mientras que Chile y Canadá, desgravarán el resto de sus productos en plazos cortos de 4 y 6 años, respectivamente; Perú por su parte, desgravará por completo el 7.4% en el sexto año y sólo el 0.8% para el onceavo año. Australia y Brunéi Darussalam abrirán su mercado de forma inmediata para más del 71% de los productos de la industria, Australia negoció plazos de desgravación de 3 y 4 años para el 23.9% restante; y Brunéi Darussalam estableció como plazo máximo 7 años para el 28.1% sobrante. Vietnam y Malasia poseen la oferta de desgravación más conservadora, al tener periodos de desgravación más amplios para los productos de la industria del hule. El 57.1% y 47.3% de los bienes, respectivamente, estarán exentos de arancel cuando inicie el Tratado; y para el resto de los productos definieron un plazo de desgravación máximo de 11 años. Por su parte, México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata en el 83% de los productos de la industria, mientras que 15.7% lo hará en 10 años y el restante 1.3% en 15 años. 19

20 Acceso a mercados Industria del plástico Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria del plástico de México La industria del plástico en México es de gran versatilidad, lo cual le ha favorecido para ser una industria con crecimiento potencial y lograr posicionarse como parte importante dentro de la cadena de valor de diversos industrias en el país. Destaca también el crecimiento de las exportaciones de esta industria; por ejemplo en México alcanzó los siguientes lugares como exportador mundial en el sector: el quinto de artículos para el transporte o envasado, de plástico; octavo de las demás manufacturas de plástico, y noveno de artículos para 1 la construcción, de plástico. El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) abre nuevas oportunidades de exportación a las empresas establecidas en México dentro de la industria del plástico. Los resultados del TPP en materia de acceso a mercados para esta industria proporcionan ventajas importantes a nuestros exportadores para ingresar a nuevos mercados y consolidar la presencia comercial de México con nuestros actuales socios comerciales que pertenecen a este Tratado. Acceso logrado por México en el TPP País/Año Canadá Singapur Brunéi Darussalam Malasia Japón Chile Nueva Zelandia Australia EE.UU. Perú Vietnam Fuente: Secretaría de Economía. Inmediato 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.0% 91.2% 81.1% 76.1% 53.1% 15.6% % 1.4% 7.4% 14.9% 4.1% 0.7% 18.8% 4.3% 4.2% 42.7% 83.7% 0.7% 1. Fuente. Secretaría de Economía con datos de TradeMap. Exportadores mundiales de las partidas: 39.23, y del SA. 20

21 Industria del plástico Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria del plástico de México Nuestro país logró beneficios importantes en materia de acceso a mercados, cinco países eliminarán el 100% de sus aranceles en los productos de la industria al momento de la entrada en vigor del Tratado (Canadá, Singapur, Brunéi Darussalam, Malasia y Japón). Chile desgravará por completo el 99% de los aranceles de importación a la entrada en vigor del Tratado y solamente el 1% tendrá un periodo de eliminación a cuarto años. Nueva Zelandia abrirá su mercado de forma inmediata para el 91.2% de los productos de plástico, 1.4% adicional en el quinto año, y el 7.4% restante para el séptimo año. Australia por su parte, desgravará inmediatamente el 81.1% de los bienes de la industria y el 19% remanente en plazos cortos de 3 y 4 años. A partir de la entrada en vigor del Tratado EE.UU. tendrá cero arancel para el 76.1% de los bienes de la industria, un 0.7% alcanzará la eliminación a partir del quinto año y en el restante 23.1% aplicará plazos largos de desgravación de 10 y 13 años. Cabe señalar que a través del TLCAN, México conserva su acceso preferencial en este país. Perú desmantelará los aranceles a los países del TPP de forma inmediata en el 53.1% de los productos del sector, 4.2% en un plazo de 6 años y el 42.7% restante a partir del onceavo año. Vietnam solamente otorgará acceso inmediato en el 15.6% de los productos incluidos en la industria, la mayor parte de los bienes quedarán libre de arancel de importación al cuarto año (83.7%) y el restante 0.7% lo hará en un plazo de 8 años. México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata en el 78% de los productos de la industria, mientras que 21.4% lo hará en 10 años y el 0.6% remanente en 5 años. 21

22 Industria del hule y del plástico Resultados en el TPP Reglas de Origen A efecto de obtener el beneficio arancelario definido por cada país del TPP, los productos de estas industrias deberán cumplir con los requisitos de producción o elaboración establecidos en las reglas de origen específicas por producto. Las reglas que se acordaron en el TPP para la industria del plástico y del hule permiten a las empresas contar con la flexibilidad necesaria para acceder a la proveeduría global de insumos, siempre que se lleven a cabo determinados procesos productivos en la región, para lo cual se cuenta con las los siguientes grupos de reglas: Reglas Alternativas Transformación simple: Reglas de origen basadas en cambios de clasificación arancelaria (a nivel de partida o subpartida), las cuales permiten que en la fabricación de productos de plástico o de hule se utilicen insumos de fuera de la región del TPP. Ejemplos: - Industria de Plástico: Tubos y accesorios de plástico; vajillas, depósitos, cisternas, puertas y ventanas de plástico. - Industria de Hule: Tubos de caucho vulcanizado, correas transportadoras. Valor de Contenido Regional: Adicionalmente, para ciertos productos de plástico o de hule se incluye una segunda opción de regla, a través del cual se exige el cumplimiento de un valor de contenido regional (VCR) en la región de TPP de al menos el 40% del valor del bien. Ejemplos: - Industria de Plástico: placas, láminas, películas, cintas de plástico autoadhesivas. - Industria de Hule: Goma balata, placas, hojas o tiras de hule. 22

23 Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR DE LA INDUSTRIA DEL HULE DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE A SEIS DÍGITOS Fuente: Secretaría de Economía. Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años. 23

24 Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE A SEIS DÍGITOS Fuente: Secretaría de Economía. Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años. 24