El papel de los gremios empresariales de PYMES en la definición e implementación de nuevas formas de integración regional y subregional

Transcripción

1 El papel de los gremios empresariales de PYMES en la definición e implementación de nuevas formas de integración regional y subregional Antonio Prado Secretario Ejecutivo Adjunto CEPAL Encuentro sobre fortalecimiento institucional de los gremios empresariales de PYMES CEPAL, Santiago, 6 de noviembre de 2014

2 Contenidos Las PYMES en la economía regional Inserción internacional de la región, y participación de las PYMES exportadoras Relevancia del mercado regional para las PYMES exportadoras Algunas observaciones finales

3 Las PYMES en la economía regional

4 La región no logra cerrar su brecha de productividad con los países desarrollados PIB POR TRABAJADOR OCUPADO, POR REGIONES, (En dólares a precios constantes de 2005) Países desarrollados América Latina y el Caribe (eje derecho) Mundo (eje derecho) Asia oriental (eje derecho) Asia sudoriental y el Pacífico (eje derecho) Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

5 La estructura productiva regional es altamente heterogénea, y una fuente de desigualdad AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DE HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL, ALREDEDOR DE 2009 (En porcentajes) AMERICA LATINA (18 PAÍSES): PIB POR OCUPADO ALREDEDOR DE 2009 (En miles de dólares) Fuente: CEPAL, sobre la base de R. Infante, América Latina en el umbral del desarrollo. Un ejercicio de convergencia productiva, Documento de trabajo, N 14, Santiago de Chile, junio de 2011, inédto.

6 En la región, las mipymes aportan mucho al empleo, menos al producto, y muy poco a las exportaciones América Latina: Participación en variables seleccionadas por tamaño de empresa Micro empresas Pequeñas empresas Medianas empresas Grandes empresas Empleo PIB Exportaciones 0,2 1,8 6,4 91,6 Productividad (PIB/Empleo) 0,23 0,59 0,79 1,82 Fuente: Marco Dini, presentación La internacionalización de las pymes y el desarrollo productivo, CEPAL, Santiago de Chile, 22 de octubre de 2014.

7 Las brechas de productividad con las empresas grandes son mucho mayores en la región que en los países desarrollados Productividad laboral respecto de las grandes empresas (En porcentajes; grandes empresas = 100%) Argentina Brasil Chile Ecuador México Perú Alemania España Francia Italia Micro Pequeñas Medianas Grandes Fuente: Marco Dini, presentación La internacionalización de las pymes y el desarrollo productivo, CEPAL, Santiago de Chile, 22 de octubre de 2014.

8 Por qué es importante la internacionalización de las pymes? Desde el punto de vista de las pymes Acceso a nuevas oportunidades tecnológicas y de mercado (aprendizaje) Diversificación de riesgos, al reducir la exposición a los ciclos internos Desde el punto de vista de la estructura productiva Incrementar las oportunidades de innovación (diversificación de mercados y productos) Generar redes y cadenas productivas más competitivas Generar empleos de mejor calidad La internacionalización puede ser: Directa (la PYME exporta directamente al exterior) Indirecta (la PYME provee bienes y/o servicios a empresas exportadoras de mayor tamaño)

9 Algunas preguntas clave para los formuladores de políticas y los gremiosde pymes De qué manera las pymes pueden contribuir a mejorar el desempeño productivo de la región? Cuáles políticas se debieran implementar para contribuir a este objetivo? Qué papel puede jugar el mercado regional en este contexto?

10 Inserción internacional de la región, y participación de las PYMES exportadoras

11 En 2014 América Latina y el Caribe completará tres años de estancamiento exportador América Latina y el Caribe: variación anual de las exportaciones de bienes, (En porcentajes) volumen precio valor Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.

12 Mientras tanto, se intensifica la dependencia de la exportación de materias primas América Latina y el Caribe: Composición de las exportaciones de bienes al mundo por intensidad tecnológica, a % 90% 80% (En porcentajes) 70% 60% % 40% 30% 20% 10% % Manufacturas de alta tecnología Manufacturas de baja tecnología Materias primas Manufacturas de tecnología media Manufacturas basadas en recursos naturales Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

13 En nuestra región, muy pocas empresas exportan, y las exportaciones se concentran en muy pocas grandes empresas Proporción de empresas exportadoras sobre el total de empresas, 2013 o último año disponible (En porcentajes) Bélgica Francia Estados Unidos España Costa Rica República de Corea Uruguay El Salvador Nicaragua Chile México Perú Ecuador Brasil Colombia Argentina 0.2 Paraguay Participación del 1% superior de empresas exportadoras en el valor exportado, 2013 o último año disponible (En porcentajes) Colombia Nicaragua Perú Brasil Bolivia, EP Chile Paraguay Ecuador México Argentina Costa Rica El Salvador Panamá Uruguay Fuente: Roberto Urmeneta, Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina: Relevancia de las pymes (en preparación), sobre la base de microdatos de aduana de los países.

14 Desde 2009 se estanca el número de empresas exportadoras, y más del 60% de éstas (sobre todo PYMES) depende de muy pocos productos y mercados América Latina (14 países ): Número de empresas exportadoras, ,000 Uruguay América Latina (10 países): distribución de las empresas exportadoras por número de mercados y productos, alrededor de 2010 a 120, ,000 Perú Paraguay Nicaragua México 80,000 Guatemala 60,000 40,000 20,000 0 El Salvador Ecuador Costa Rica Colombia Chile Brasil Bolivia, E.P. Argentina Fuente: Roberto Urmeneta, Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina: Relevancia de las pymes (en preparación), sobre la base de microdatos de aduana de los países producto y 1 destino Entre 1 producto y 1 destino hasta 3 productos y 3 destinos Entre 3 productos y 3 destinos hasta 10 productos y 10 destinos Más de 10 productos y 10 destinos Fuente: CEPAL, sobre la base de información de aduanas de los países. a Se incluye información de la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, el Paraguay, el Perú, el Uruguay y Venezuela (R. B. ).

15 Las pymes reproducen más acentuadamente la heterogeneidad estructural de la región AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (7 PAÍSES): PYMES EXPORTADORAS Y VALOR DE SUS EXPORTACIONES, ALREDEDOR DE 2010 (En porcentajes) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

16 Las mipymes exportadoras de la región tienen una tasa de rotación mucho mayor que la de las grandes empresas América Latina (10 países): tasa media anual de entrada y salida de empresas exportadoras por tamaño, (En porcentajes) 40% 37% 37% 35% 30% 25% Entrantes Salientes 20% 15% 10% 5% 17% 14% 0% Mipymes Grandes Fuente: Roberto Urmeneta, elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas, 10 países.

17 Relevancia del mercado regional (y de la integración regional) para las PYMES exportadoras

18 Sólo el 18% de las exportaciones de América Latina y el Caribe se dirige a la propia región América Latina y el Caribe: Participación de las exportaciones intrarregionales en las exportaciones al mundo, (En porcentajes) América Latina y el Caribe América Latina y el Caribe (excluido México) Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

19 Sin embargo, la región es el principal mercado para las pymes exportadoras (excepto de México) América Latina (14 países): orientación exportadora por tipo de empresas, alrededor de 2011 a Tipo de empresas Incluido México Orientación exportadora (En % de las exportaciones totales) Intrarregional Extrarregional Grandes PYME Excluido México Grandes PYME Fuente: CEPAL, sobre la base de información de aduanas de los países. a Los países son Argentina, Bolivia (E.P.), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (R.B.).

20 El bajo comercio intrarregional tiene múltiples causas Actual patrón primario exportador favorece la exportación hacia mercados extrarregionales, principalmente por empresas de gran tamaño Carencias en infraestructura de transporte y logística penalizan el comercio intrarregional El mercado regional está altamente fragmentado: Múltiples esquemas de integración, cada uno con sus propias reglas para el comercio y la inversión Persisten barreras al comercio intra-grupo y entre grupos Todo ello se traduce en escasos encadenamientos productivos regionales y subregionales

21 Algunas observaciones finales

22 Las pymes latinoamericanas enfrentan un círculo vicioso que es preciso romper

23 Hacia una agenda de integración pro-pymes Apoyar la internacionalización de las pymes es clave para mejorar la inserción internacional y reducir la desigualdad Especialmente para las micro y pequeñas empresas, la internacionalización indirecta puede ser un camino más factible en el corto plazo que exportar directamente Algunas limitantes son principalmente nacionales, y hay que abordarlas sobre todo a ese nivel, por ejemplo: Alta informalidad Poco acceso al crédito y a tecnologías Poco conocimiento de oportunidades en mercados externos Escasa oferta de programas de apoyo a la internacionalización (ej. desarrollo de proveedores, certificación de competencias, etc.) Incentivos insuficientes a la asociatividad

24 Hacia una agenda de integración pro-pymes (2) Otras limitantes se pueden abordar mejor al nivel regional. Ejemplos: Aumentar el financiamiento para el comercio intrarregional Reducir trabas burocráticas al comercio intrarregional (las pymes tienen menor capacidad de sortearlas que las empresas grandes) Armonizar requisitos técnicos nacionales (calidad, seguridad, etc.), ya que las pymes tienen menor capacidad de cumplir múltiples requisitos que las empresas grandes Simplificar reglas de origen y favorecer acumulación regional de origen Coordinar políticas industriales para apoyar cadenas prioritarias La Pyme depende mucho más del mercado regional que la gran empresa Por ende, sus gremios deben ser muy activos ante los gobiernos en promover una integración pro Pymes

25 Muchas gracias