Futuro y Retos de la Industria Automotriz en México

Transcripción

1 Futuro y Retos de la Industria Automotriz en México Abril 1, 2016 Saltillo, Coahuila Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

2 Importancia del Sector Automotriz: Principal generador de divisas en el país, con una balanza comercial superavitaria por un monto de 52.5 MMD en 2015 Genera 3.1% del PIB Nacional y 18.3% del PIB manufacturero 7º fabricante de vehículos en el mundo y 1º en América Latina Más de 1 de cada 4 dólares exportados del sector manufacturero corresponde a productos automotrices 4º exportador mundial de vehículos ligeros 5º exportador mundial de autopartes 1er proveedor al mercado de Estados Unidos 2

3 Industria Automotriz en el PIB Del 2008 a 2015, la industria automotriz ha crecido de forma dramática, al incrementar su participación en 58% para el PIB nacional y 53% en cuanto a PIB manufacturero. Participación automotriz en PIB Nacional Participación automotriz en PIB Manufacturero 2.0% 1.5% 2.1% 2.3% 2.5% 2.6% 2.9% 3.1% 12.0% 9.6% 12.8% 14.1% 15.3% 15.9% 17.1% 18.3% p 2013p 2014p 2015p P 2013P 2014P 2015P la industria automotriz impacta a 84 actividades económicas de la industria manufacturera y 73 de comercio y servicios. Fuente: INEGI - PIB y Cuentas Nacionales. Precios constantes base Notas: P se refiere a datos preliminares. Automotriz considera Fabricación de automóviles y camiones, Fabricación de carrocerías y remolques, Fabricación de partes para vehículos automotores, Fabricación de otro equipo de transporte. 3

4 Industria Manufacturera en México En este sector, la Industria Automotriz es el segundo generador de PIB. Participación PIB Manufacturero Porcentajes Industria alimentaria Industria automotriz Industria química Industrias metálicas básicas Industria de las bebidas y del tabaco Otras industrias Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales. 4

5 Empleo 2014 Industria Manufacturera Otras industrias 54.6% Industria Alimentaria 17.3% Industria Automotriz 14.4% Productos metálicos 7.7% Prendas de vestir 5.9% La industria automotriz genera 730,923 empleos directos, representando el 14.4% del empleo manufacturero. Source: INEGI Censos Económicos

6 Millones de dólares La Industria Automotriz* como generador de divisas 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Ingreso de Divisas a México 88,456 24,771 23,432 17, Exportación Automotriz Exportación de Productos Petroleros En 2015, las exportaciones de la industria automotriz fueron 3.8 veces las exportaciones de productos petroleros, 3.6 los ingresos por remesas y 5.1 veces los ingresos por turismo. Ingresos por Remesas Ingresos por Turismo Fuente: elaborado por AMIA, con datos de INEGI - Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Se considera Industria Automotriz: Tractores de carretera para semirremolques; Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; Automóviles tipo turismo; Vehículos para transporte de mercancías; Automóviles para usos especiales; Chasises con motor; Carrocerías ; Partes y accesorios de vehículos; Motocicletas 6

7 Exportación de la Industria Automotriz en el mundo En 2014 México fue el 4o exportador mundial, por encima de paises como Canadá y Corea. 7

8 Valor de la producción de vehículos 55.4% producción nacional 44.6% 28.8% 26.6% Valor agregado Insumos nacionales Insumos importados Fuente: INEGI. 8

9 Producción de vehículos por estado 9

10 Producción de vehículos TLCAN México 7% (1.12 millones) Canadá 15% (2.32 millones) 1994 México 20% (3.57 millones) Canadá 13% (2.28 millones) 2015 Estados Unidos 78% (12.24 millones) Estados Unidos 67% (12.10 millones) TLCAN: millones de vehículos. TLCAN: millones de vehículos. De 1994 a 2015 la producción de vehículos TLCAN creció 14.5%. En 2015, la región TLCAN aportó cerca del 19.8% de la producción mundial. Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward s Automotive y OICA. Datos en unidades de vehículos. 10

11 Millones de unidades Producción mundial de vehículos CHN EEUU JPN GER KOR IND MEX ESP BRA CAN Ranking 2015 Ranking 2014 Ranking Fuente: elaborado por AMIA con datos de OICA. 11

12 ^ 2017^ 2018^ 2019^ 2020^ Millones de unidades Producción de vehículos ligeros 6.0 y perspectiva Fuente: 2000 a 2015 registro de AMIA. 2016^ a 2020^ corresponde a estimación de la asociación suponiendo una tasa de crecimiento del 3% y con base en los anuncios publicados. 12

13 Capital Humano e Investigación 13

14 Grupo Nacional de Instituciones Académicas y Centros de Investigación de la Industria Automotriz 1. Recursos humanos calificados 2. Infraestructura 3. Proyectos colaborativos 4. Incentivos gubernamentales 5. Agenda legislativa Fuente: AMIA. 14

15 1. Recursos humanos calificados: Competencias laborales. Pertinencia y currícula académica. Encuestas y entrevistas a expertos, egresados entre otros. Programas de Vinculación. Estancias industriales nacionales e internacionales de alumnos. Estancias industriales nacionales e internacionales de profesores. Cátedras de la industria en la academia. Detección temprana de talento. Becarios Educación dual. Empresas outsoursing. Programa de jubilados. Networking. Fuente: AMIA. 15

16 2. Infraestructura: Se ha generado una plataforma en la que se relacionarán la oferta y demanda de recursos disponibles: Recursos humanos Infraestructura Proyectos En esta plataforma se tendrá la interacción de instituciones académicas, centros de investigación públicos y privados, así como de la industria. Fuente: AMIA. 16

17 Government funding of BERD, direct funding and R&D tax incentives, 2012 As a per cent of GDP 17

18 Relevance of major funding instruments in the policy mix for business R&D and innovation, 2014 As a percentage of total country self-reported responses 18

19 G R A C I A S! Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (55) Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ac 19