INDUSTRIA DE VEHÍCULOS

Transcripción

1 Caracterización del Sector Automotor INDUSTRIA DE VEHÍCULOS El sector automotor Colombiano se caracteriza por contar con altos estándares de calidad, el nivel de formalidad en sus empleos altamente calificados y muy bien remunerados y los bajos índices de accidentalidad en las fábricas. Es reconocido a nivel mundial como sector punta de lanza del desarrollo económico y social, por sus múltiples efectos de arrastre sobre una amplia gama de campos de la actividad industrial. Sus altos aportes a la innovación y a la transferencia de tecnología lo constituyen en uno de los sectores líderes y una de las locomotoras para el de desarrollo de Colombia. Aguas arriba, la producción de vehículos genera la fabricación de componentes, subconjuntos y conjuntos, de variadas características, íntimamente vinculados a la industria química, eléctrica y electrónica, la siderúrgica, a la metalmecánica, y a la de cauchos, plásticos y vidrios, entre otros, además de sus aportes a los procesos de desarrollo, de transferencia y de asimilación de tecnología, así como a la generación de mano de obra altamente calificada, aspecto de capital importancia para Colombia.. En la construcción de un automotor, intervienen cerca de 60 materiales diferentes desde el acero al aglomerado vegetal y desde el níquel hasta el nylon. Como su nombre lo indica, la palabra automotor significa que se mueve por sí mismo y se aplica para designar a los vehículos que se desplazan sobre un terreno, mediante la fuerza suministrada por un motor.

2 Desde el punto de vista estadístico, la organización de la cadena productiva en eslabones permite identificar las familias de productos con mayor contribución a la producción de la cadena y aquellos donde se genera mayor empleo. El cuadro 1 muestra que los eslabones finales, es decir aquellos que reciben insumos y productos terminados de otros eslabones para el ensamblaje, son los que concentran el valor de producción de la cadena. Cerca del 74% del total producido por la cadena se realiza en estos eslabones. Otros eslabones que registran un valor importante de producción dentro de la cadena, son los de Dirección, frenos y suspensión (6.48%), Carrocerías y cabinas (5.17%) e instalaciones y equipo eléctrico (3.66%) Producción Importaciones Exportaciones Balanza Comercial Consumo Aparente4 Consumo aparente de vehículos en Colombia Fuente: DIAN (Sin exportaciones) 2. Fuente: DIAN 3. Fuente: DIAN 4. Consumo aparente: (Producción + Importaciones) Exportaciones. La producción de vehículos en 2012 en Colombia fue 2,74 veces más que la del año 2000 y el año Las exportaciones en el año 2007 registraron un pico de unidades. Durante el último 2012 se ve una recuperación en el número de vehículos exportados, tras su caída en Adicionalmente, es de destacar que la producción nacional ha logrado llegar a más de 10 países dentro de los que se destacan México y Argentina, por tener industrias automotrices robustas y competitivas. El año 2012 registró un mercado doméstico de unidades.

3 OTRAS CIFRAS DEL SECTOR Capacidad Instalada Unidades Número de ensambladoras 2 8 Empresas del resto de la cadena Participación en el PIB industrial 4,0% Valor de la producción (Millones de pesos) 3 COP Empleo directo generado Participación en generación de empleo industrial 3 3,16% Participación en la remuneración industrial 3 3,26% Participación en el valor agregado 3 2,85% Participación en las prestaciones sociales 3 3,50% 1. Fuente: Ensambladoras 2. Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo 3. Fuente: Datos DANE última encuesta anual manufacturera En Colombia están instaladas 8 ensambladoras con una capacidad instalada de vehículos, y 179 autopartistas que representan el 4,0% del PIB industrial. La industria contribuye con con puestos de trabajo directo, 3,16% del empleo industrial, 3,26 de participación en el total de remuneraciones y con el 3,5 del total de las prestaciones sociales pagadas por la industria. Así mismo contribuye con el 2,85 del total del valor agregado industrial, según las últimas cifras oficiales de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE. Industria de Vehículos en Colombia En Colombia están instaladas las siguientes ensambladoras de vehículos: 1. Compañía Colombiana Automotriz (marca Mazda) 2. General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet) 3. Sofasa (marca Renault) 4. Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino grupo Toyota) 5. Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen) 6. Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan) 7. Navistrans S.A: Agrale 8. Daimler Las cuatro primeras empresas concentran el 99% de la producción, en términos de unidades.

4 EVOLUCIÓN DEL PIB COLOMBIA USD El PIB de Colombia ha presentado una tendencia ascendente con un crecimiento de 270% desde el año 2000 hasta el EVOLUCIÓN PIB PERCÁPITA COLOMBIA - USD El PIB per cápita de Colombia ha presentado una tendencia ascendente en los últimos años. Pasando de dólares por persona en el 2000 a dólares en el 2012.

5 Producción de vehículos en Colombia (No incluye exportaciones). Producción de vehículos en Colombia Fuente: DIAN La producción de vehículos en Colombia, tuvo un comportamiento creciente hasta el año 2011 donde se registró un pico de unidades producidas, constituyéndose en un punto de inflexión de la curva hasta el año En el 2012, se presentó un decrecimiento del 10% respecto del año anterior, con unidades producidas que es explicado por una desaceleración del consumo de vehículos y por la pérdida de participación de la industria en el mercado de vehículos en Colombia.

6 MILLONES DE DÓLARES U$D COMERCIO EXTERIOR VEHÍCULOS Importaciones de vehículos Por su parte, las importaciones colombianas presentan un incremento durante los últimos años, lo cual notablemente ha deteriorado la balanza comercial como puede ser observado en el gráfico. Los principales países de origen de las importaciones de vehículos a diciembre de 2012 fueron México (17,6%), Corea (14,23%), China (7,31%), Ecuador (4,13%) e India (4,04%). Exportaciones de la industria automotriz Evolución exportaciones totales de la Industria Vs Exportaciones Industria Automotriz IND. AUTOMOTRIZ INDUSTRIA Fuente: Ministerio de Comercio y DIAN

7 Las exportaciones desde el año 2003 registraron una tendencia ascendentes, logrando su pico máximo en el año 2007 con un total de unidades. Los problemas de orden político con Venezuela y Ecuador, afectaron la exportación de vehículos notablemente. Sin embargo, de nuevo es posible establecer que existe una tendencia de recuperación en la que para el año 2012 se registraron unidades, lo que representa un 23% del total de la producción nacional. Adicionalmente es de resaltar las exportaciones han logrado diversificarse. Antes de 2010 las los vehículos nacionales llegaban principalmente a Venezuela (88%) y Ecuador (12%). En 2012, los países de destino de las exportaciones, en su orden son, México 43,17%, Ecuador 28,80%, Perú 9,96%, Argentina 8,78%, Chile 4,36%, Venezuela 2,13%, Guatemala 1,20%, Panamá 1,20% y los demás 1%. Es de resaltar que alrededor del 51% de las exportaciones colombianas llegan a países que se caracterizan por tener industrias automotrices competitivas y robustas como son México y Argentina

8

9 Porcentaje Distribución importación producción de vehículos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Distribución Ensamble - Importación Años 2000 a % 41% 39% 38% 58% 59% 61% 62% 45% 55% 54% 57% 57% 54% 52% 56% 59,0% 68,0% 46% 43% 43% 46% 48% 44% 41,0% 32,0% Part. Importados Fuente: Econometria. Cálculos ANDI. Año Fuente: Econometría. Cálculo: ANDI El promedio de la participación de la actividad ensamble en el mercado colombiano, Entre 2000 y 2005 fue de más del 50%. A partir de 2004, la industria automotriz disfruta de menos de la mitad del mercado, con una tendencia decreciente. En 2012 la participación del ensamble en el total de las ventas alcanza el 32%.

10 Ventas de vehículos en Colombia. Las ventas totales de vehículos en Colombia han crecido 423% desde el año 2000 hasta el año El año 2011 se consolidó como el primer año en volúmenes de ventas de vehículos en la historia, registrando unidades vendidas. El año 2012, por su parte si bien presenta un decrecimiento del 5,1% con respecto al año anterior con vehículos vendidos, es el segundo mejor en ventas en la historia del país.

11 Evolución Ventas de vehículos en Colombia según origen Evolución de las ventas por país de origen COLOMBIA COREA MEXICO JAPON ECUADOR CHINA Las ventas de los vehículos nacionales siempre han sido superiores que las de los vehículos importados, pasando de a unidades de 2000 a 2012, lo que representa un incremento de 222%. Corea fue el primer país extranjero en las ventas de vehículos en Colombia hasta Sin embargo, el crecimiento acelerado de vehículos de origen mexicano desde 2009, hizo posible que México en la actualidad sea el segundo país en ventas de vehículos con en Hace 12 años los vehículos chinos no hacían parte de las preferencias de los colombianos. Sin embargo, y como la gráfica lo refleja, su crecimiento en ventas convierten a China en el cuarto país que más participación tiene en las ventas en el mercado colombiano con unidades vendidas en el Por su parte, Ecuador registra un crecimiento su participación en el mercado nacional de 582% desde 2000 hasta 2012, que logró incrementar sus ventas de a Finalmente, Japón también registra un crecimiento en la participación de ventas de 509%, pasando de en el año 2000 a en 2012.

12 Evolución Ventas de vehículos. Principales Marcas. 33,97% 27,20% Participación en ventas de las principales marcas ,27% 13,87% 8,52% 6,41% 8,56% 8,00% 1,34% 0,41% 11,81% 3,40% Chevrolet Renault Hyundai Kia Nissan Mazda Chevrolet, Renault y Mazda hacen parte de las marcas más vendidas en el país. Sin embargo, han perdido su participación en el mercado así: Chevrolet en el 2000 tenía el 33,97% del mercado, en 2012 su participación en ventas se redujo a 27,20%. Renault pasó de tener el 17,27% a en 2012 el 13,87%. Así mismo, Mazda participaba con el 11,81% del total de las ventas, para el año 2012 su participación se redujo 8,41%. De otro lado, los vehículos importados como Hyundai, Nissan y Kía, han logrado incrementar su participación como puede ser visto en el gráfico anterior, de 6,41% a 8,82%, de 9,41% a 8,0% y de 1,34 a 8,56 respectivamente.

13 Evolución Ventas de vehículos por Ciudades. Fuente: Econometría. Cálculo: ANDI La participación de cada una de las ciudades en las ventas totales no ha presentado variaciones importantes en la última década. Bogotá posee en 2012, en promedio, el 46,6% de las ventas en Colombia, seguida de Medellín con un 12,2%, Cali que participa con un 9,3%, Bucaramanga con un 6,6% y Barranquilla promedia en la última década 5,8% de las ventas totales en Colombia. Los mayores crecimientos en la participación se presentan en ciudades intermedias, y en las zonas de desarrollo de proyectos minero energéticos.

14 Participación de la producción de vehículos por segmentos. Evolución participación total ventas de vehículos ensamblados por segmentos ,87% 52,29% 14,13% 12,51% 42,57% 0,20% 86,01% 15,16% 39,38% 0,00% 66,28% 31,06% 74,16% 57,41% Automóviles Taxis Utilitarios Pick Up Vanes Comerciales de carga Comerciales pasajeros La actividad industrial tiene presencia significativa en todos los segmentos. Sin embargo, esta se ha reducido durante la última década como se puede observar en el cuadro anterior. Los automóviles participaron con el 52,29% en 2012, 13,52 puntos menos que hace 12 años. Así mismo, los vehículos comerciales de pasajeros, en 2012 tuvieron una participación del 57,41%, mientras en el 2001 fue de 74,16. En el segmento de los comerciales de carga, la industria nacional participó con el 31,06% en las ventas en 2012, mientras en 2001 su participación fue de 66%. Por su parte, la participación en las ventas de taxis, utilitarios, pick up s y vanes pasó entre 2001 y 2012 de 14% a 13%, de 42,57% a 0.20%, de 86,01% a 15,16% y de 39,38% a 0%, respectivamente.

15 Evolución Ventas Automóviles. Producción vehículos Evolución Automóviles y taxis Ensamblados Automóviles Taxis Fuente: Econometría. Cálculo: ANDI Las ventas en el segmento de los automóviles ensamblados en Colombia se han multiplicado por 3,2 en los últimos 11 años. En el 2001, este segmento reportó unas ventas totales de unidades, en el año 2012, fueron vendidos automóviles. Por su parte, el segmento de taxis presenta un crecimiento del 51,07% entre 2001 y 2012, pasando de a unidades.

16 Ventas demás segmentos. Producción vehículos Evolución Ventas Ensamblados - Segmentos Utilitarios Pick Up Vanes Comerciales de carga Comerciales pasajeros La evolución de las ventas de los segmentos representados en la gráfica, y que fueron ensamblados en Colombia, han evolucionado de la siguiente manera: El segmento de utilitarios en el país presenta una tendencia decreciente pasando de unidades a 138, lo que representa una caída del 95,65%. Por su parte las Pick Up s, desde el año 2010, en la que registraron un máximo de unidades, presentan una desaceleración, en 2012 se vendieron vehículos. El segmento de las vanes presenta una caída de 100%, en 2008 se vendieron 27 unidades, y en 2012 ninguna. Los vehículos comerciales de pasajeros presentaron una caída de 31,26% entre el mismo periodo de tiempo, pasando de a unidades vendidas. Finalmente, y en contraste con lo anterior, los vehículos comerciales de carga ensamblados en el país registran un crecimiento de 57,46% pasando de unidades en 2008 a en el año 2012.

17 Parque automotor El parque automotor a 2012, según cifras de los vehículos registrados ante el RUNT 1 y cifras del Ministerio de Transporte, excluidas las motocicletas, asciende a vehículos. Distribución por segmentos y edad del parque por segmento. La edad promedio del parque automotor en Colombia es de 16 años, y se caracteriza por estar distribuido como lo muestra la siguiente gráfica. Campero 13% Microbús 2% Tractocamión 1% Volqueta 1% Camioneta 14% Camión 5% Buseta 1% Bus 2% Automóvil 61% Los automóviles representan el 61% del total del parque con carros. Los camperos y camionetas entre los dos suman un 16% con millones. Por su parte, los buses, busetas y microbuses representan el 5% del total del parque con vehículos. Los camiones y tractocamiones representan en su conjunto el 6% con unidades, y finalmente, las volquetas un 1% con Registro Único Nacional de Tránsito

18 La edad del parque de vehículos matriculados por segmentos se distribuye así:

19 Número de vehículos por cada 100 habitantes Evolución Parque Automotor en Colombia Evolución matrículas de vehículos Las matrículas de vehículos en los últimos 10 años se han multiplicado por 6. Tasa de Motorización. Evolución tasa de motorización en Colombia AÑO Fuente: Ministerio de Transporte (parque) DANE (Población) Cálculos: ANDI La evolución de la tasa de motorización en nuestro país ha sido ascendente y se espera que así se mantenga la tendencia. A partir de la segunda mitad de la década se ha acelerado el crecimiento de la tasa. Entre 2000 y 2012 la tasa de motorización presentó un crecimiento del 62,9%. En el año 2000 por cada 100 habitantes existían 5,5 vehículos, en el año 2012 esta cifra fue de 9%.

20 Año Parque Automotor Población Taza de Motorización Número de Vehículos por cada 100 habitantes , , , , , , , , , , , ,

21 Perspectivas del mercado automotor colombiano Las proyecciones de ventas a corto y largo plazo realizadas por la Universidad de los Andes, indica que la tasa de motorización y del número de vehículos en Colombia se comportarán de la siguiente manera: El modelo econométrico elaborado por la Universidad de los Andes en su estudio El Transporte como soporte al Desarrollo de la economía al 2040 indica que la evolución del PIB, el incremento de los ingresos, las perspectivas de crecimiento de la economía colombiana permitirán que el parque automotor del país pase de 3 a 12 millones de unidades entre 2010 y Las anteriores perspectivas son óptimas para el sector automotor y representan una oportunidad para el desarrollo industrial a través de la satisfacción de la demanda interna de vehículos. En general, se observa que Colombia cuenta con un mercado de vehículos de gran potencial. Las cifras y el entorno macroeconómico, la tendencia a la baja de los precios de los vehículos, y de los precios del productor para el sector, las buenas condiciones financieras y monetarias con las que cuenta el país, y en general la creciente demanda interna, auguran un buen futuro para el sector, tanto en ventas como en producción.