La situación de la Industria Automotriz y su perspectiva 2020 en México

Transcripción

1 La situación de la Industria Automotriz y su perspectiva 2020 en México Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz Mayo 27, San Miguel de Allende, Guanajuato

2 Importancia del Sector Automotriz Es el principal generador de divisas en el país, con una balanza comercial superavitaria por un monto de 49.7 MMD en Más de 1 de cada 5 dólares exportados del sector manufacturero corresponde a productos automotrices. 7º fabricante de vehículos en el mundo durante 2014 y primero en América Latina. 4º exportador mundial de vehículos ligeros. 5º exportador mundial de autopartes 1er proveedor al mercado de Estados Unidos. 2

3 Producción y Exportación Contribuye con el 3.7% de la producción mundial. Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación. Producción Exportación 3.5 mercado interno mercado de exportación 3.00 Millones de vehículos ligeros ene-abr 2014 ene-abr 2015 Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. Δ % Millones de vehículos ligeros Δ + 14% ene-abr 2015

4 Producción de vehículos y camiones Valor de la producción* 33.9% 36.1% 30.0% 66.1% 66.1% del contenido de la producción de los vehículos en México es de origen nacional. Importada Demanda intermedia Nacional Valor agregado bruto 4 Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Matriz simétrica a precios básicos, * Valor de la producción = demanda intermedia + valor agregado bruto

5 Comercio Automotriz En este primer trimestre de 2015 la balanza automotriz fue superavitaria, 12,331 millones de dólares. Colocándose como el mejor trimestre de la historia e incluso superando el superávit de todo Millones de dólares 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - Balanza Automotriz * 843% 5,265 5,258 8,198 9,416 8,459 9,355 11,431 10,974 10,841 9,617 10,323 9,978 10,045 14,464 15,211 16,460 15,286 26,911 34,071 37,504 43,453 49,656 10,853 12, ene-mar 2014 ene-mar Fuente: elaborado por AMIA con datos del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Automotriz incluye: Tractores de carretera para semirremolques; Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; Automóviles tipo turismo; Vehículos para transporte de mercancías; Chasises con motor; Carrocerías; Partes y accesorios de vehículos; y Motocicletas.

6 La Industria Automotriz* como Generador de Divisas Millones de dólares 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Ingreso de Divisas a México 20,793 6,267 5,727 4, Exportación Automotriz Exportación de Productos Petroleros En el primer trimestre 2015, las exportaciones de la industria automotriz fueron 3.3 veces las exportaciones de productos petroleros, 3.6 los ingresos por remesas y 4.3 veces los ingresos por turismo. Ingresos por Remesas Ingresos por Turismo 6 Fuente: elaborado por AMIA, con datos de INEGI - Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Se considera Industria Automotriz: Tractores de carretera para semirremolques; Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; Automóviles tipo turismo; Vehículos para transporte de mercancías; Automóviles para usos especiales; Chasises con motor; Carrocerías ; Partes y accesorios de vehículos; Motocicletas

7 México como proveedor de vehículos en el mercado de Estados Unidos 12% de los vehículos ligeros vendidos en el mercado de Estados Unidos son fabricados en México (enero abril 2015). México es el segundo proveedor de vehículos ligeros de Estados Unidos, sólo Canadá le antecede. 7

8 Producción de vehículos TLCAN México 7% (1.12 Canadá 15% ( México 19% (3.37 Canadá 14% ( Estados Unidos 78% (12.24 Estados Unidos 67% (11.65 TLCAN: millones de vehículos. TLCAN: millones de vehículos. De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%. En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial. 8 Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward s Automotive Yearbook 2013 y OICA. Datos en unidades de vehículos.

9 Datos duros de los últimos 20 años en América del Norte: México creció 12% su participación en América del Norte en los últimos 20 años. EE.UU. y Canadá cayeron 11% y 1% respectivamente, en ese mismo lapso. EE.UU. TODAVÍA fabrica el 67% de los autos producidos en América del Norte. México, con sus nuevas plantas podría alcanzar 5.1 millones de vehículos en

10 Cuál es el potencial de crecimiento del sector automotriz en México en los próximos 20 años? México Polonia Hungría Taiwán Costos laborales a nivel empleado en manufactura (dólar/hora) No es sostenible que EE. UU. mantenga su participación en América del Norte. Brasil Rep. Checa Corea del Sur EE.UU. Canadá Alemania % de los vehículos que se fabrican en México es con autopartes de EE.UU. 10 Fuente: US Bureau of Labor Statistics, 2013.

11 Si partimos del pronóstico basado en nuevas inversiones, México producirá poco más de 5 millones de vehículos en Cómo se vería América del Norte? México 19% (3.37 Canadá 14% ( México 27% (5.1 Canadá 13% ( (estimación*) Estados Unidos 67% (11.65 Estados Unidos 60% (11.05 TLCAN: millones de vehículos. Mundial: millones de vehículos. 11 * Suponiendo que EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2013.

12 25.0% 20.0% 15.0% México México Lineal ( ) (México) ~ Mex México Lineal (pronóstico (~ Mex) ) 30.0% 27.0% 24.0% En los 20 años de TLCAN, México ha incrementado en 12% su participación de producción en la región. 10.0% 5.0% 0.0% % 18.0% 15.0% Se estima que en los próximos 7 años México adicione el 8.5% de su participación. 12 * Suponiendo: EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en una tasa de crecimiento anual de 3%.

13 El sector automotriz es altamente dinámico producción Operación de nuevas plantas México como exportador tiempo 13

14 14 Por qué deciden venir a México las empresas de la industria automotriz?

15 5 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz i. Localización geográfica privilegiada ii. Importante red de acuerdos comerciales iii. Una robusta cadena de suministros iv. Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros) v. Estabilidad económica y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado para el aterrizaje de las nuevas inversiones 15

16 16 y la oportunidad en la cadena de proveedores.

17 Importación de autopartes en Estados Unidos 32% México Canadá China Japón Corea Alemania Taiwán India Italia Francia ,439 3,200 4, ,311 8,283 9,553 18, ,000 10,000 15,000 20,000 Millones de dólares a precios actuales 17 Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos. Se considera autopartes: 8708: Parts and accessories for tractors, public-transport passenger vehicles, motor cars, goods transport motor vehicles and special purpose motor vehicles

18 Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México El 74% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras. Los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja, maquinado, inyección de plástico y moldes y herramentales. 18 Cálculo de PROMEXICO Datos en miles de millones de dólares

19 Mercado Interno 1,200,000 1,000,000 Vehículos ligeros 800, , , , ,139,718 1,135, % , , ene-abr 2014 ene-abr El inicio de 2015 ha registrado cifras sin precedente y obteniendo tasas de crecimiento de poco más del 20%. Aunque en 2014, el mercado cerró a nivel de las ventas que se hacían hace diez años.

20 Mercado Interno Elementos que dañan al mercado interno: Importación de vehículos usados. Financiamiento. Si el mercado interno fuera sano, se encontraría a niveles de 2 millones de unidades, casi 800 mil más de lo registrado en

21 Retos y oportunidades Potencial del mercado interno, un millón de vehículos adicionales. Lograr este potencial es prioridad en la agenda del sector. México continuará siendo base de exportación y protagonista en Latinoamérica y el mundo, como productor de vehículos altamente competitivo. Las autopartes mantendrán su relevancia tanto en exportaciones directas como incorporadas en vehículos de exportación, el potencial por desarrollar está en los niveles 2 y 3 de proveeduría. 21

22 G R A C I A S! Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (55) esolis@amia.com.mx