Nota Sectorial sobre Autopartes en México PRESENTACIÓN

Transcripción

1 Nota Sectorial sobre Autopartes en México PRESENTACIÓN El Gobierno de Aragón en colaboración con las Cámaras de Comercio de nuestra Comunidad, conscientes de la gran importancia de los mercados exteriores para la economía aragonesa, contemplan varias actuaciones en el campo de la internacionalización, entre las cuales se encuentran las BECAS DE FORMACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR. Estas becas permiten la formación de especialistas en internacionalización por medio de prácticas en Oficinas Económicas y Comerciales de España en diferentes países. Dentro de las actividades que se desarrollan durante las prácticas en estos países, se encuentran la realización y estudio de sectores económicos de interés para Aragón y que han sido supervisados por las Oficinas Económicas y Comerciales de España y por el Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Zaragoza. Los estudios de mercado y notas sectoriales han sido elaborados desde el año 2001 hasta la actualidad y desde aquí, les animamos a consultarlos, de forma gratuita a través de la página web de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, o bien, en formato papel, a través de las publicaciones que periodicamente editamos. Por último, queremos agradecer el apoyo brindado por la red Comercial de Oficinas Españolas en el Exterior, así como otras entidades que han colaborado en el programa de Becas de Formación en Internacionalización. Por supuesto, queremos también agradecer el entusiasmo y la dedicación de nuestros becarios en la elaboración de los estudios de mercado que hoy, ponemos a disposición de las empresas aragonesas. La presente nota sectorial fue realizada por JORGE FRANCO SANCHÍS, becario del Gobierno de Aragón en la Oficina Comercial de España en México D.F., sobre Autopartes, y forma parte del fondo documental del Programa de Becas de Internacionalización. Zaragoza, Marzo 2005

2 SITUACION ACTUAL UNICO FABRICANTE MUNDIAL DE MODELOS: BETLEE, BORA (WV), PTCRUISER (DAIMLER-CRYSLER). TIENEN PLANTA DE PRODUCCIÓN MUCHAS GRANDES MARCAS, HABIENDO LLEGADO DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS NUEVAS EUROPEAS COMO: BMW, RENAULT. WV LLEVA 50 AÑOS IMPLANTADO EN MÉXICO, Y HA AUSPICIADO LA RECIENTE LLEGADA DE MODELOS SEAT AL MERCADO NACIONAL. MÉXICO PRODUCE CERCA DE DOS MILLONES DE AUTOMÓVILES AL AÑO. POTENCIAL HAY DEMANDA DE NUEVOS PROVEEDORES POR PARTE DE LAS GRANDES MARCAS. LOS FABRICANTES HOMOLOGADOS EN EUROPA POR UNA MARCA TIENEN UN ACCESO PREFERENCIAL PARA LA MISMA EN MÉXICO. LA EXISTENCIA DE MUCHAS ENSAMBLADORAS HACE QUE SE AMPLIE LA CARTERA DE CLIENTES PARA UN MISMO PRODUCTO. EXISTE DEMANDA INSATISFECHA DE PIEZAS A MEDIDA Y MOLDES. OPORTUNIDAD DE EXPORTAR COMPONENTES A NORTEAMERICA Y EUROPA BENEFICIÁNDOSE DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE MÉXICO TIENE FIRMADOS. FACTORES CLAVE ES MUY IMPORTANTE QUE HAYA RELACIONES PREESTABLECIDAS CON LAS ENSAMBLADORAS. EL 70% DE LOS AUTOMOVILES SALE COMO PRODUCTO DE EXPORTACIÓN. EL SECTOR ESTÁ LIGADO AL CICLO ECONÓMICO. LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA CUENTA CON UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN SECTORIAL (PROSEC) ESPECÍFICO PARA ESTE SECTOR QUE PERMITE LA IMPORTACIÓN DE CIERTOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO EN CONDICIONES ARANCELARIAS PREFERENCIALES. ESTRATEGIA DE ENTRADA TENER ASEGURADA LA PROVEDURÍA A UNA EMPRESA ENSAMBLADORA. LOCALIZARSE EN EL CLUSTER EN TORNO A LA EMPRESA ENSAMBLADORA. SELECCIONAR EL SITIO DONDE EXISTA OFERTA DE MANO DE OBRA CUALIFICADA Y ABUNDANTE.

3 Introducción En el año de 1999, el primer modelo de origen europeo fabricado únicamente en México para su venta al mundo fue galardonado en Detroit como el Auto del año, esta es la clase de nivel alcanzado por la industria automovilística en México la cual requiere de partes y componentes acordes a lo que el mercado mundial demanda. A pesar de estar dominada por grandes grupos aún existen oportunidades de asociación y/o producción de partes y componentes en grandes volúmenes con una infinidad de empresas medianas y pequeñas. Por otro lado, el mercado interno presenta dos condiciones particulares: baja densidad de automóviles por habitante y un parque vehicular que en promedio alcanza los 7 años. Esto constituye un aliciente adicional en el mediano y largo plazo. Este documento tiene como objetivo principal hacer un breve análisis de la industria de equipos, componentes y accesorios automovilísticos, así como mostrar las oportunidades y debilidades de este sector en México. El propósito es proveer una comprensión de los aspectos generales del sector para facilitar la estimación de perspectivas futuras de inversión en México dentro de esta actividad. La industria automotriz ha sido, desde hace cuarenta años, una de las principales receptoras de inversión extranjera en México. Desde los años sesenta, el gobierno mexicano alentó el establecimiento de ensambladoras en el territorio nacional, pero estableció como requisito necesario que los automóviles y camiones ensamblados en México tuvieran una proporción mayoritaria de partes y accesorios de fabricación nacional. Fue de esta manera como surgió una industria de equipos, componentes y accesorios automovilísticos grande y heterogénea. La composición de elementos que integran esta industria incluye de manera genérica: Motores Eléctrico Transmisión Suspensión Frenos Carrocerías Otros En los últimos diez años esta industria ha tenido que adaptarse a los cambios en la política comercial del gobierno mexicano y a las sucesivas reformas legales, que han reducido el porcentaje mínimo de autopartes que se les exige a las ensambladoras y han abierto al mercado a la competencia con el exterior. De acuerdo con esto, la industria de autopartes puede enfrentar algún tipo de crisis a partir del 2004 cuando expire la regulación que obliga a las empresas productoras de automóviles en México, a mantener un porcentaje mínimo de componentes de producción nacional en los vehículos ensamblados en México

4 PORCENTAJE MÍNIMO DE COMPONENTES NACIONAL % DE COMPONENTE NACIONAL % % % % % % % Fuente: Secretaría de Economía No obstante lo anterior, se prevé que la industria mexicana de autopartes se mueva hacia una mayor especialización, lo cual está fomentando nueva inversión enfocada a orientar producción hacia la exportación, debido a la todavía ventaja competitiva en los costes de mano de obra mexicana y a que las empresas nacionales han logrado mantener estándares internacionales de calidad en sus productos terminados. El importante incremento de la demanda de autopartes es el resultado del acelerado crecimiento de las exportaciones mexicanas de automóviles, camiones y de equipos, componentes y accesorios que son adquiridos por ensambladoras que operan en otros países del continente. Este es uno de los sectores en los que la demanda externa supera a la demanda local, lo que ocasiona que el desempeño general de la industria dependa más del entorno económico internacional y en particular, del comportamiento de la demanda en los Estados Unidos, que de la situación económica de México. Esta industria no puede desligarse de la automotriz, por lo que las estrategias exportadoras de las grandes armadoras, apoyadas en las ventajas que ofrece el TLCAN y que ponen a México en una plataforma de exportación a los Estados Unidos y otros países, fortalecen la posición de la industria en niveles altamente competitivos. Situación general del mercado En materia de comercio exterior, la industria automotriz es actualmente la segunda en importancia y representa un elemento clave en las estrategias de modernización y globalización, es una de las industrias más ligadas a las transformaciones a nivel mundial. Esta industria opera en un ambiente de: privilegiada localización geográfica, desregulación, mano de obra calificada, altos estándares de calidad, y contribuye de manera decisiva en el desarrollo económico de México, ya que genera (según cifras de la Secretaría de Economía para 2002):

5 más del 2,6% del PIB total 16% del PIB manufacturero 17,85% de las exportaciones totales ($ millones de dólares) de las cuales el 28% correspondió a autopartes y el resto a vehículos. 22% de las exportaciones manufactureras (con maquila) 10,81% de las importaciones totales ($ millones de dólares) de las cuales el 66% correspondió a autopartes y el resto a vehículos Generó un superávit comercial por $ millones de dólares 18% del Empleo total del sector manufacturero. Geográficamente la actividad en este sector se encuentra concentrada principalmente en los estados del norte (Chihuahua, Coahuila, Sonora, Sinaloa y Nuevo León) y centro (Querétaro, Puebla, Estado de México, Morelos y Jalisco) de México. Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Sinaloa Aguascalientes Querétaro Jalisco Puebla Edo de México Morelos

6 Análisis de la oferta En el año 2002, el sector automotriz vendió en el mercado doméstico unidades siendo GM la fábrica con mayor participación en el mercado con el 23,6%, sobre Nissan, Ford, VW y Chrysler las cuales tuvieron una participación del 21,6%, 16,4%, 16,3% y 11,8% respectivamente. La industria de autopartes mexicana genera ventas por más de 10 mil millones de dólares (fuente: Industria Nacional de Autopartes, AC) y se integra por más de 900 empresas distribuidas en 8 plataformas de fabricación: PLATAFORMA DE FABRICACIÓN # EMPRESAS % Fundición, forja y estampados 73 7,6 Hules, plásticos y fibras 94 9,8 Suspensión, frenos y dirección ,1 Componentes exteriores e interiores ,7 Otros 97 10,2 Partes de Motor, A/C, Escape ,4 Misceláneos, partes de fricción y rodamientos ,8 Partes Eléctricas ,3 Fuente: Industria Nacional de Autopartes Las exportaciones de unidades se ubicaron en el año 2002 en 1.31 millones distribuidas por destino de la siguiente manera: DESTINO DE EXPORTACIONES (PORCENTAJE) DESTINO % América del Norte 95 América Central 0,82 América del Sur 1,28 Europa 2,9 Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A EEUU EN LOS QUE MÉXICO SE HA CONVERTIDO EN EL PRINCIPAL PROVEEDOR (MILLONES DE DOLARES) PRODUCTO DATOS DE 2002 Cinturones de seguridad 775 Volantes, columnas y cajas de dirección 523 Ruedas, partes y accesorios 274 Fuente:Bancomext

7 Importación Clasificación de acuerdo al país de origen de la importación de autopartes durante (Total de importación de autopartes millones de dólares) Importación de autopartes por país de origen PAIS % EEUU 73,14 Alemania 9,61 Canadá 5,44 Japón 4,11 Brasil 1,50 Otros 6,20 Fuente BANCOMEXT PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE EEUU (millones de dólares) PRODUCTO DATOS DE 2002 Partes y accesorios vehículos Circuitos integrados y microestructuras electrónicas Fuente: BancomextAnálisis de la demanda La industria terminal mexicana agrupa a 8 empresas ensambladoras de automóviles y camiones ligeros, 15 fabricantes de camiones pesados y autobuses y 8 fabricantes de motores de la siguiente manera: AUTOS CAMIONES PESADOS Y AUTOBUSES* MOTORES BMW Daimler Chrysler Ford GM Honda Nissan Renault VW Daimler Chrysler DINA Ford GM Kenworth Masa Volvo Omnibuses Integrales Daimler Chrysler GM Ford VW Nissan Renault Perkins Cummins Scania Navistar * Principales ensambladoras Fuente: Bancomext

8 De acuerdo con cifras al cierre del 2002, la producción de vehículos en México se ubicó en 1.77 millones de unidades (65,5% autos y 34,5% camiones) resultado menor al 2001 por 2,38 %. A pesar de esta disminución se trata de la tercera mejor cifra de la historia. PRODUCCIÓN TOTAL POR EMPRESA AUTOMOTRIZ (cifras en unidades) EMPRESA BMW Daimler Chrysler Ford , GM Honda M Benz Nissan Renault VW , Total Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz No obstante el alto desarrollo alcanzado por la industria de autopartes mexicana, aún existen necesidades de la industria terminal para partes y componentes como: motores, sistemas de aire acondicionado, frenos, sistema eléctrico, plásticos, dirección y suspensiones y procesos básicos como los relacionados con la fundición de aluminio, forjas, lámina de acero de altas especificaciones y moldes. (Fuente: Bancomext). Inversión extranjera y cooperación empresarial De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía al mes de diciembre del 2002 se contaba con el registro de 614 empresas con inversión extranjera directa ubicadas en la industria automotriz, esto es, el 2.4% del total de sociedades con capital foráneo establecidas en el país (25,708).

9 De acuerdo a la actividad que realizan las empresas ACTIVIDAD NÚMERO % Fabricación de otras partes y accesorios para automóviles y camiones ,6 Fabricación de partes y accesorios para el sistema eléctrico automotriz 59 9,6 Fabricación de motores y sus partes para automóviles y camiones 47 7,7 Fabricación y ensamble de automóviles y camiones 44 7,2 Fabricación de accesorios del sistema de frenos de automóviles y camiones 19 3,1 Fabricación de partes del sistema de suspensión de automóviles y camiones 17 2,8 Fabricación de carrocerías y remolques para automóviles y camiones 14 2,3 Fabricación de partes del sistema de transmisión de automóviles y camiones 11 1,8 Fuente: Secretaría de Economía De acuerdo con la Secretaría de Economía, existen alrededor de 614 empresas con inversión extranjera directa en este sector, siendo los de más participación: PAÍS % Estados Unidos 66,1 Alemania 11,1 Canadá 5,0 Japón 3,9 Holanda 3,6 España 2,9 Otros países 7,4 Entre enero de 1999 y diciembre del 2002, las empresas con inversión extranjera directa en la industria automotriz invirtieron en México millones de dólares, cantidad que equivale al 24.4% de la IED efectuada en ese lapso por el total empresas con capital foráneo ubicadas en el sector manufacturero (26,507.0 md). Por actividad económica: ACTIVIDAD % Fabricación de otras partes y accesorios para automóviles y camiones 47,7 Fabricación y ensamble de automóviles y camiones 32,8 Fabricación de partes y accesorios para el sistema eléctrico automotriz 11,2 Fabricación de partes del sistema de suspensión de automóviles y camiones 4,1 Fabricación de motores y sus partes para automóviles y camiones 2,4 Fabricación de accesorios del sistema de frenos de automóviles y camiones 1,2 Fabricación de partes del sistema de transmisión de automóviles y camiones 0,3 Fabricación de carrocerías y remolques para automóviles y camiones 0,2 Fuente: Secretaría de Economía

10 El país que más aportó mediante inversión directa en este sector corresponde a Estados Unidos seguido de Japón y Canadá. Estos tres países contribuyeron con el 86% de la inversión extranjera directa en este sector PAÍS % Estados Unidos 51,6 Japón 24,9 Canadá 9,9 Alemania 5,0 España 2,8 Holanda 1,2 Otros 4,6 Fuente: Secretaría de Economía A continuación se muestra una tabla en la cual se establece el porcentaje del total de la inversión extranjera distribuida por Estados receptores de la misma para el periodo : ESTADO % Distrito Federal 46,3 Chihuahua 12,8 Puebla 7.7 Estado de México 7,2 Guanajuato 6,2 Tamaulipas 5,9 Nuevo León 4,6 Coahuila 2,2 Aguascalientes 1,7 Otros 5,4 Fuente: Secretaría de Economía. Dirección general de inversión extranjera, Subsecretaría de negociaciones comerciales internacionales.

11 Recomendaciones de acceso La posibilidad de que empresas medianas y pequeñas alcancen niveles requeridos de inversión, tecnología y calidad que requiere el mercado son bajas, poniéndolas en desventaja ya que los cambios en los modelos de automóviles son muy rápidos y requieren de una mayor capacidad de respuesta. La integración de la industria permitiría que pequeños participantes del mercado pudieran figurar como proveedores de empresas del primer o segundo nivel, y así contar con una fortaleza, atendiendo las crecientes necesidades del mercado. Por lo tanto, se recomienda un acceso mediante inversión o asociación en empresas constituidas a través de transferencia en tecnología, conocimiento, investigación y procesos de mejora continua que aproveche la relación e integración actual con armadoras y otras empresas del sector. Otros aspectos relevantes asociados al sector En el marco del tratado de comercio entre la Unión Europea y México, se espera que el intercambio comercial entre ambas regiones se intensifique ya que brinda acceso a exportadores Europeos, al mercado mexicano así como facilita el acceso de los productos mexicanos al mercado Europeo. De la misma manera se espera atraer inversiones Europeas que establezcan operaciones en México ya que mientras se cumplan criterios específicos de mano de obra y partes mexicanas (hasta 2004) se podrán exportar estos productos con un arancel preferencial a Estados Unidos, Canadá, Europa u otro país latinoamericano con el que México tenga tratados comerciales. En el caso del mercado europeo, México puede exportar automóviles sin aranceles a partir del 1 de enero de Por lo mismo los fabricantes y armadoras mundiales que se establezcan en México, promoverán que sus proveedores establezcan operaciones en México, impulsando la industria de autopartes. En general, el sector presenta un índice de rentabilidad estrecho, ya que las variaciones en los precios de las materias primas con relación al de sus productos son mayores. Sin embargo, a partir de 1997 se ha recuperado gracias a la estabilidad en los precios de sus principales materias primas (acero, productos químicos y plásticos) que se encuentran en la parte baja de su ciclo económico. Las empresas tienen la posibilidad de acceder al suministro de materia prima con elevados estándares de calidad a precios internacionales, por lo cual no existe una ventaja competitiva al respecto. Los proveedores de las ensambladoras deben contar con el grado de certificación de calidad QS-9000.

12 Coste por salarios De acuerdo a información de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, los costes promedio por mano de obra en el sector automotriz en las plantas maquiladoras de exportación están por encima del promedio de la mano de obra en México REMUNERACIONES MEDIAS EN LAS PLANTAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION POR PRODUCTO PROCESADO (pesos diarios por persona ocupada) PERIODO PROMEDIO SALARIOS EN LAS PLANTAS PROMEDIO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MAQUILADORAS DEL PAÍS Fuente: Secretaria de Trabajo y Previsión Social $39.74 pesos por día salario mínimo general año 2002 La remuneración media en las plantas maquiladoras de la industria automotriz resultó ser 5.5 veces superior al salario mínimo.

13 Fortalezas Mano de obra calificada: La fuerza laboral mexicana ha demostrado su capacidad de realizar labores que requieren cada vez de mayor capacitación y destreza Mano de obra relativamente barata, en comparación con los costos por hora de los países que realizan inversión extranjera en México Acceso al mercado Norteamericano a través del TLC Posición geográfica privilegiada que facilita el acceso al mercado norteamericano, centroamericano y sudamericano Producción en el año 2002 de 1.77 millones de automóviles y camiones Crecimiento sostenido de la producción en una tasa promedio del 8,68% anual desde 1993 al año 2000 ( La producción ha disminuido a raíz del 11-S si bien se ha mantenido por encima de la de 1999 ) Plantas productoras de las principales empresas de automóviles (Ford, GM, DaimlerChrysler, VW, Nissan, BMW, Renault y Honda) establecidas en territorio mexicano Debilidades Dependencia excesiva del mercado norteamericano. Únicamente el 5% de las exportaciones se realizan fuera de Norteamérica Sindicatos: Determinados lugares geográficos se encuentran unidos a una tradición de movimiento obrero por lo que las ensambladoras se han relocalizado donde esta condición es más débil. El salario de los obreros del sector es uno de los más altos en México: 5.5 veces superior al salario mínimo y 18% más que el promedio de la industria manufacturera. Exclusión de empresas pequeñas: los elevados estándares de calidad, volúmenes de producción y tiempos de entrega provoca que estas empresas muy difícilmente puedan Oportunidades Importación de millones de dólares en autopartes durante el periodo enero-julio de Lo que representó el 66% de las importaciones del sector automotriz (fuente BANCOMEXT) Gracias al tratado con la Comunidad Europea los productores de automóviles europeos podrán exportar sin aranceles automóviles a Europa siempre y cuando el contenido nacional del auto alcance un rango del 45-60% Exportación en el año 2002 de 1.31 millones de automóviles y camiones México es el tercer socio comercial de Estados Unidos en este sector únicamente detrás de Canadá y Japón Capacidad de integración a mercados internacionales Amenazas Escasez de mano de obra calificada en ciertas regiones en caso de incrementarse la producción, particularmente en los estados del norte del país. Contracción de la demanda por recesión norteamericana Bajos márgenes de utilidad Bajo nivel de integración La competitividad del sector no sólo se presenta en los precios de los productos, sino que también cuenta la calidad y el servicio al cliente

14 convertirse en proveedores de la industria terminal salvo en asociaciones con empresas existentes. Competencia desleal de mercados asiáticos