Sector Automotor. Reporte Sector Automotor Enero Colombia, 2015

Transcripción

1 Reporte Sector Automotor Enero 2015 Colombia, 2015

2 Comportamiento de Mercado

3 Visión General del Sector 2014

4 Participación por segmento ENERO

5 Comportamiento por Segmento / ,7% -39% -16% CHEVROLET 47% CAMION NHR,NPR,NQR 293/196 JAC 13% FOTON 12% -0,3% -22% 16% 9% 11%

6 Comportamiento por Segmento

7 Top 10 por Marca El comportamiento de Renault generado por la línea Clio Campus, Logan y Sandero Mod. 2015, jalonado por la estandarización de la tecnología Media Nav en el Logan y en el Sandero. En 2014 orden de importancia de líneas Logan, Duster y Stepway Ford mantiene en sus tres líneas punta al Ford Fiesta, Ford Ecosport y Ford Escape. Con un aumento en sus 5 líneas principales Mazda subió de puesto en el ranking del 8 al 7, superando a Toyota. Este crecimiento reflejado por los nuevos modelos y diseños de su línea Mazda 3, CX-5 y Mazda 6 Top 10 por Marca Ranking Ranking Marca Variacion Porcentual Variacion 1 1 CHEVROLET ,6% 22,8% 26,0% -3,2% 2 2 RENAULT ,4% 15,9% 14,1% 1,9% 3 3 KIA ,3% 9,8% 9,8% 0,1% 4 4 FORD ,4% 6,7% 6,3% 0,4% 5 5 NISSAN ,7% 6,3% 7,0% -0,7% 6 6 HYUNDAI ,3% 5,7% 6,2% -0,6% 7 8 MAZDA ,0% 5,2% 3,7% 1,4% 8 7 TOYOTA ,9% 3,8% 4,6% -0,8% 9 10 SUZUKI ,2% 2,9% 2,0% 0,9% 10 9 VOLKSWAGEN ,7% 2,8% 3,4% -0,6% OTROS ,6% 18,2% 16,9% 1,3% Total ,5% 100,0% 100,0%

8 Automovil Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento Automóvil Ranking Ranking Marca Variacion Porcentual Variacion 1 1 CHEVROLET ,8% 27,3% 33,1% -5,8% 2 2 RENAULT ,0% 21,0% 19,2% 1,8% 3 3 KIA ,8% 11,1% 11,7% -0,6% 4 8 MAZDA ,6% 7,5% 4,4% 3,1% 5 5 FORD ,5% 6,7% 6,8% -0,1% Utilitarios OTROS ,5% 26,4% 24,9% 1,6% Total ,4% 100,0% 100,0% Utilitario Ranking Mazda sube 4 posiciones en el segmento, causado por las ventas de sus nuevos modelos Mazda 3 y Mazda 6. Para el mismo periodo en el del Modelo Mazda 3 se vendieron 101 Un. Vs 520 registradas en el Con relación al segmento de utilitarios Chevrolet tiene para este periodo una disminución del 25%, jalonado por la disminución en ventas de las líneas Tracker y Captiva sport comparado con el Toyota cae 2 puestos, para este periodo no se matriculan camionetas ni Prado ni Fortuner Mod. 2011, 2012, 2013 Ranking Marca Variacion Porcentual Variacion 1 2 RENAULT ,2% 17,6% 17,0% 0,6% 2 1 CHEVROLET ,4% 13,0% 18,9% -5,9% 3 5 FORD ,1% 10,0% 9,6% 0,4% 4 4 KIA ,0% 9,8% 9,9% -0,2% 5 3 TOYOTA ,4% 8,8% 11,8% -3,1% OTROS ,0% 40,9% 32,7% 8,2% Total ,7% 100,00% 100,00%

9 Van Pick up Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento Pick up Ranking Ranking Marca Van Nissan en este periodo tiene una disminución del 53% de la línea D22 NP300, donde en el 2014 tuvo un mejor compartimento. Volkswagen sube del 6 al 4 puesto, con un comportamiento en la línea de Amarok Andina con 23 unidades matriculadas mas que en el mismo periodo Chevrolet sigue con su línea mas fuerte para este segmento que es la Dmax. En el segmento de las Van, Mercedes registro un fuerte ascenso en el ranking gracias a su línea Sprinter la cual es la principal, registrando 17 Un. Mas que en el , Variacion Porcentual Variacion 1 2 TOYOTA ,7% 25,3% 18,7% 6,5% 2 1 NISSAN ,8% 17,8% 29,8% -12,1% 3 3 CHEVROLET ,2% 12,4% 14,5% -2,0% 4 6 VOLKSWAGEN ,7% 9,6% 4,9% 4,8% 5 5 FORD ,0% 9,2% 7,1% 2,1% OTROS ,1% 25,7% 25,0% 0,7% Total ,4% 100,0% 100,0% Ranking Ranking Marca Variacion Porcentual Variacion 1 1 CHEVROLET ,7% 42,5% 31,6% 10,9% 2 2 CHERY ,7% 18,3% 24,7% -6,4% 3 4 DFSK ,8% 11,0% 10,0% 1,0% 4 10 MERCEDES BENZ ,0% 5,6% 0,7% 5,0% 5 9 NISSAN ,0% 3,2% 2,0% 1,3% OTROS ,9% 19,4% 31,1% -11,7% Total ,8% 100,0% 100,0%

10 Top 5 Sub-Segmento Comercial Pasajeros Volvo se mete en el top 5 para este periodo gracias a la línea Bus B240R con 38 buses matriculados, línea que es utilizada en el Sistema Integrado de Transporte Publico. Otras marcas esta compuesto por 18 participantes, dentro de los cuales se encuentran Renault, Hino, Volkswagen Scania, todos muy parejos en unidades vendidas. Jinbei uno de los principales fabricantes de vehículos para transporte y carga de China, subio 3 puestos en el ranking para este periodo. Esta marca viene ganando participación gracias a su línea microbús de 16 pasajeros con un precio que oscila entre los $50mm y $55mm Ranking Ranking Marca Variacion Porcentual Variacion 1 1 CHEVROLET ,6% 25,1% 19,3% 5,8% 2 3 NISSAN ,4% 8,1% 9,8% -1,7% 3 4 HYUNDAI ,4% 7,5% 8,4% -1,0% 4 7 JINBEI ,3% 6,9% 4,4% 2,5% 5 15 VOLVO ,0% 6,8% 1,4% 5,4% OTROS ,2% 45,6% 56,6% -11,0% Total ,8% 100,0% 100,0%

11 Top 5 Sub-Segmento Comercial Carga <10,5T Comercial carga < 10,5 t Nissan gana 4 puestos En el ranking Comercial carga < 10,5t gracias a la línea NP300, una de las mas populares de la marca. Foton continua en el Top 5, con un incremento del 7% en sus ventas para este periodo. Para esta marca hay gran expectativa de crecimiento gracias a la planta de ensamblaje en Funza, la cual iniciara operaciones en el Mercedes Benz, en el segmento comercial carga > 10,5, tuvo este comportamiento positivo por 30 nuevos mezcladores registrados, nuevos registros para esta línea. Ranking Ranking Marca Variacion Porcentual Variacion 1 1 CHEVROLET ,4% 47,9% 41,4% 6,5% 2 3 JAC ,0% 13,4% 12,0% 1,3% 3 2 FOTON ,4% 12,6% 13,6% -1,0% 4 8 NISSAN ,6% 6,9% 3,0% 3,9% 5 4 HINO ,2% 6,2% 4,9% 1,3% OTROS ,6% 13,1% 25,1% -12,0% Total ,1% 100,0% 100,0% Comercial Carga >10,5T Comercial carga > 10,5 t Ranking Ranking Marca Variacion Porcentual Variacion 1 2 INTERNATIONAL ,2% 38,6% 29,4% 9,2% 2 4 FREIGHTLINER ,8% 17,0% 9,1% 7,9% 3 1 KENWORTH ,4% 14,1% 31,6% -17,5% 4 15 MERCEDES BENZ ,0% 9,8% 0,5% 9,2% 5 3 CHEVROLET ,9% 6,6% 14,0% -7,4% OTROS ,3% 13,8% 15,4% -1,6% Total ,7% 100,0% 100,0%

12 Top 5 Sub-Segmento Hyundai, KIA y Chevrolet se mantienen en el Top 3 de este segmento. Suzuki sube del 8 puesto en el al 5 en , gracias a un nuevo modelo el Taxi Alto K10, única línea de la marca en este segmento, con 29 unidades matriculadas. Motor de 1000 cc y un precio de mercado de $25mm Taxi Taxi Ranking Ranking Marca Variacion Porcentual Variacion 1 1 HYUNDAI ,8% 45,1% 47,2% -2,1% 2 2 KIA ,7% 31,4% 31,0% 0,3% 3 3 CHEVROLET ,7% 7,9% 8,5% -0,5% 4 5 RENAULT ,2% 3,9% 3,3% 0,6% 5 8 SUZUKI ,6% 3,3% 1,2% 2,0% OTROS ,8% 8,5% 8,8% -0,3% Total ,3% 100,0% 100,0% 0,0%

13 Segmento por servicio SERVICIO Automovil Comercial Carga<10,5T Comercial Carga>10,5T Comercial Pasajeros Otro Pick Up Taxi Utilitario Van Total general Particular 62,85% 0,42% 0,01% 0,08% 0,09% 4,44% 0,00% 31,00% 1,10% 100,00% Oficial 3,59% 4,10% 14,87% 15,90% 9,23% 27,69% 0,00% 21,54% 3,08% 100,00% Público 0,00% 29,41% 7,85% 13,54% 0,67% 6,41% 21,93% 15,75% 4,45% 100,00% Total general 50,41% 5,95% 1,63% 2,78% 0,29% 5,03% 4,15% 28,02% 1,75% 100,00%

14 Reporte Sector 2014 Fuente: Base de Datos ANDEMOS Colombia, 2015