Balance Enero - Noviembre Venta de vehículos usados superó en un 10,6% el total alcanzado en el mismo período del 2009.

Transcripción

1 Balance Enero - Noviembre 2010 Año 6 - Nº de Diciembre A un mes del cierre de año, mercado automotor mantiene tendencia de crecimiento. Cifras récord en ventas. La venta global aumenta 22% en el período. - Venta de vehículos nuevos supera la mayor cifra de ventas del Aumenta un 62% las colocaciones. La actividad automotriz global registró una venta total de unidades, (incluye livianos, pesados, nuevos y usados) superior al registro del 2009, cuando se lograron unidades, con un aumento de 21,8% La venta final a público de vehículos nuevos mostró un aumento de 62,2% en el período, con unidades, récord en el período. Favorece esta comparación el bajo volumen de venta el año pasado. En noviembre se registran unidades, el segundo mes con mayor venta a la fecha, impulsado por una fuerte demanda y el favorable entorno económico. La venta de vehículos livianos usados cerró el período con un aumento de un 10,6%, anotó un total de unidades, con un nuevo récord en el período. La venta de camiones nuevos, el sector más afectado por las consecuencias de la crisis pasada, aumentan un 69,3% en el período, registró unidades. - Venta de vehículos usados superó en un 10,6% el total alcanzado en el mismo período del El mercado automotor mantiene su tendencia de crecimiento, dejando atrás los niveles de ventas previos a la crisis. Se observa un entorno económico favorable: Imacec, crecimiento proyectado para (5,5%-6,0%), nueva baja en el desempleo (a 7,6%), valor del dólar, baja inflación y clima de confianza, impulsan la demanda. Respecto del comportamiento de algunas variables internas del sector automotor, el valor del dólar cerró noviembre en $ 486,39 con tendencia a la baja en los últimos días. Las condiciones de créditos se han mantenido estables en los últimos meses y se aprecia un aumento en las colocaciones a consumidores. Las proyecciones para la actividad automotriz en los próximos meses se mantienen favorables, avaladas por positivas cifras de crecimiento y empleo que se esperan para nuestro país, aunque persisten dificultades en los países desarrollados, el crecimiento de los países emergentes (China, India, entre otros) impulsan la economía mundial. VENTAS A NOVIEMBRE 2010 Vehículos Nuevos Camiones Nuevos Vehículos Usados Camiones Usados Global VARIACIONES RESPECTO AL 2009 Vehículos Nuevos 62,2% Camiones Nuevos 69,3% Vehículos Usados 10,6% Camiones Usados 7,7% Global 21,8% CONTENIDOS USADOS - Venta acumulada y mensual - Comentarios - Comportamiento Ventas Mensual - Participación Ventas por Tipo Vehículo - Participación Ventas por Región - Transferencias por Marcas - Modelos más Vendidos - Transferencias por Tipo y Región - Transferencias por Tipo y Marca - Resumen VEHÍCULOS LIVIANOS NUEVOS - Venta Acumulada y mensual - Comentarios - Participación Ventas por Tipo de Vehículo - Comportamiento Ventas Mensual - Comportamiento Mercado - Ventas por Marca - Participación Ventas por Marcas y Comparativo - Modelos más Vendidos - Resumen USADOS - Venta mes y Acumulada - Ventas por Marcas VEHÍCULOS PESADOS NUEVOS - Venta mes y Acumulada - Participación por Marcas FUENTES 1.- Venta Vehículos Nuevos: Servicio de Registro Civil e Identificación 2.- Venta Vehículos usados: Servicio de Registro Civil e Identificación 3.- Parque Automotor: INE 4.- Importaciones: Servicio de Aduanas 5.- Elaboración, Estudios y Análisis: Área de Estudios CAVEM

2 Usados Nuevos Aumento de un 62,2% en las ventas, récord del período, supera la mayor venta del año Venta de Vehículos Nuevos Variación Noviembre ,9% Acumulado ,2% En noviembre la venta de vehículos nuevos aumenta en un 57,9% respecto de noviembre del 2009, influido por la baja base de comparación. Se alcanzan unidades. En el período acumulado se observó un aumento de un 62,2% respecto del mismo período del año 2009, con unidades. LA VENTA DE VEHICULOS NUEVOS SE OBTIENE DE LOS PATENTAMIENTOS Corresponde a las Primeras Inscripciones informadas por el Servicio de Registro Civil e Identificación y representa la venta final a público. 1

3 Usados Nuevos EVOLUCIÓN VENTA MENSUAL VEHÍCULOS NUEVOS LIVIANOS Año 2010 Año 2009 COMPORTAMIENTO MENSUAL DE VENTAS VEHÍCULOS NUEVOS LIVIANOS Fuente: S.R.C.e I Variación Enero ,9% Febrero ,8% Marzo ,9% Abril ,2% Mayo ,8% Junio ,3% Julio ,6% Agosto ,5% Septiembre ,4% Octubre ,2% Noviembre ,9% Diciembre Acumulado ,2% 2

4 Usados Nuevos Evolución venta de vehículos nuevos año

5 Usados Nuevos Comportamiento mercado vehículos nuevos 1.- En el período continuó la fuerte recuperación en el mercado de vehículos nuevos. Aumenta su participación en el total vendido, desde el 22% a diciembre del 2009 a un 29% a noviembre. 1.- Sorprende Las cifras la significativa del mes caída confirman en la venta la mayorista creciente de los tendencia primeros cuatro del meses, mercado. que no es posible explicarla en su totalidad a partir de la evolución de las variables económicas globales 3.- Respecto y del sector. de la participación En el mercado de se mercado instaló a una nivel severa de Marcas, crisis de se reitera confianza la dinámica que ha repercutido del comercio fuertemente automotor en la venta de con vehículos importantes nuevos. En variaciones el período, la en venta el de período. nuevos representa sólo el 17% del total de vehículos vendidos, su menor participación en 20 años, cifra 4.- que En da el cuenta análisis de por lo afectado Modelos de no este se aprecian mercado. cambios en este mes, en el segmento Pasajeros se consolida en el primer lugar de los más vendidos: el Hyundai Accent 2.- A seguido diferencia muy del de año cerca pasado, por en el que Chevrolet las marcas Spark. mostraron En el tercer comportamientos lugar se ubicó muy el disímiles, Chevrolet este Aveo primer trimestre presenta una característica común, la caída masiva en las ventas de casi todas las marcas En SUV el primer lugar lo ocupa el modelo Hyundai Santa Fe 3.- Respecto En Comerciales de la participación continúa de en mercado el primer a nivel lugar de Marcas, la Nissan se observan Terrano importantes Pick Up. variaciones en el período. 5.- En noviembre el valor del dólar cerró en $ 486,39 con una tendencia a la baja 4.- En en el los análisis últimos por días. Modelos,. en el segmento Pasajeros encabezan los más vendido 3 automóviles En diciembre Chevrolet: del Corsa, 2009 Spark el tipo y de Vivant, cambio que también observado refleja había en cerrado el aumento en importante $ 506,43 en la participación de esta marca. 6.- El mercado del crédito muestra una mayor normalización y un aumento en las En SUV colocaciones se mantiene a los el modelo consumidores.. Hyundai Tucson Se espera en el un primer incremento lugar paulatino en el costo En del Comerciales crédito en los continúa próximos en meses, el primer producto lugar del la aumento Nissan Terrano de las tasas Pick que Up. ha aplicado el Banco Central en los últimos meses. 5.- En abril el valor del dólar, variable muy relevante para el sector importador y particularmente para el sector automotor, cerró en $ 588,62, con una tendencia a la baja en los últimos días. En diciembre del 2008 el tipo de cambio cerró en $ 629, El mercado del crédito de ha mostrado a partir de marzo una tendencia a normalizarse, con mayor oferta, mayor flexibilidad en la obtención y menores tasas. Se espera que esta tendencia continúe en los próximos meses, con un impacto positivo en comercio automotor. Augusto Contreras Castro Jorge Latorre Riquelme José Cornejo Hernández Gerente General Ingeniero Comercial Asesor Informático infocavem@cavem.cl Av. Holanda 1998 Providencia Santiago Fono: Fax:

6 Usados Nuevos VENTAS POR TIPO Y MARCA ENERO - NOVIEMBRE 2010 Fuente: Servicio de Registro Civil e Identificación RESUMEN AUTOMOVIL CAMIONETA FURGON JEEP MINIBUS S. WAGON TOTAL CHEVROLET HYUNDAI NISSAN TOYOTA KIA MOTORS SUZUKI MAZDA MITSUBISHI FORD PEUGEOT SAMSUNG SSANGYONG SUBARU GREAT WALL DODGE CITROEN FIAT CHERY VOLKSWAGEN HONDA MERCEDES BENZ JEEP MAHINDRA RENAULT BMW OTROS TOTAL Fuente: Patentamientos S.R.C. e I. 5

7 Usados Nuevos % PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR MARCAS Lugar Año 2009 A nov 2010 Tendencia 1 Chevrolet 17,3 17,2 2 Hyundai 14,6 12,6 3 Nissan 8,9 10,8 4 Toyota 7,7 8,9 5 Kia 9,3 8,8 6 Suzuki 6,9 6,7 7 Mazda 3,2 3,0 8 Mitsubishi 3,2 2,7 9 Ford 3,0 2,5 10 Peugeot 2,4 2,4 11 Samsung 1,5 2,1 12 Ssangyong 1,6 1,8 13 Great Wall 1,3 1,6 14 Subaru 1,8 1,5 19 Dodge 1,4 1,4 15 Citroen 1,3 1,4 16 Fiat 0,9 1,3 17 Chery 1,2 1,3 18 Volkswagen 1,2 1,3 20 Honda 1,1 1,1 21 Mercedez Benz 1,0 1,0 Otros 9,2 8,6 TOTAL 100,0 100,0 Fuente: Patentamientos S.R.C. e I. 6

8 Usados Nuevos % PARTICIPACIÓN MARCAS 2009 vs ENE - NOV 2010 Fuente: Patentamientos S.R.C. e I. 7

9 Usados Nuevos MODELOS MÁS VENDIDOS ENERO - NOVIEMBRE TOP 20 Pasajeros Unidades 1 Hyundai Accent Chevrolet Spark Chevrolet Aveo Toyota Yaris Kia Rio Chevrolet Corsa Nissan Tiida Samsung SM Chevrolet Optra Nissan V Kia Morning Mazda Suzuki Alto Hyundai Elantra Kia Cerato Chevrolet Cruze Toyota Corolla Suzuki SX Suzuki Swift Hyundai I TOP 20 SUV 1 Hyundai Santa Fe Hyundai Tucson Suzuki Grand Nomade Chevrolet Captiva Nissan X Trail Toyota Rav Kia Sportage Suzuki Grand Vitara Kia Sorento Kia Soul Toyota 4 Runner Jeep Compass Dodge Durango Ford Ecosport Subaru Outback Dodge Journey Honda CRV Subaru Forester Ford Explorer Kia Carnival 606 Fuente: Patentamientos S.R.C. e I. InfoCavem Cifras del Mercado - Todos los Derechos Reservados - Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile -Diciembre

10 Usados Nuevos MODELOS MÁS VENDIDOS ENERO - NOVIEMBRE TOP 20 Comerciales Unidades 1 Nissan Terrano Toyota Hllux Nissan Navara Chevrolet D Max Mitsubishi L Ssangyong Actyon Hyundai H Kia Frontier Peugeot Partner Ford Ranger Fiat Fiorino Citroen Berlingo Hyundai Porter Ford F Mitsubishi L Great Wall Socool Chevrolet Colorado Chevrolet Montana Hafei Ruiyi Chevrolet S Fuente: Patentamientos S.R.C. e I. 9

11 RESUMEN MERCADO NUEVOS VENTA VEHÍCULOS NUEVOS Variación Enero ,9% Febrero ,8% Marzo ,9% Abril ,2% Mayo ,8% Junio ,3% Julio ,6% Agosto ,5% Septiembre ,4% Octubre ,2% Noviembre ,9% Diciembre Acumulado ,2% Gestione el TAG a sus clientes Los asociados de Cavem pueden entregar los vehículos nuevos y usados con TAG habilitado en 24 horas. Area de Estudios CAVEM consúltenos: auto@cavem.cl Av. Holanda Providencia - Santiago - Fono: Fax:

12 Usados - Vehículos usados superan las ventas del año pasado. En el acumulado se observa un incremento de un 10,6% - En el período se vendieron unidades. Venta de Vehículos Usados Variación Noviembre ,3% Acumulado ,6% En noviembre la venta de vehículos usados es de unidades, aumenta un 4,3% respecto de noviembre del En el período acumulado se venden unidades superior en un 10,6% a las obtenidas el año Cabe señalar que el año pasado este mercado creció un 2%. Comportamiento * Estimado mercado usados 1. Un nuevo récord alcanzan las ventas de vehículos usados en los primeros 10 meses del año. Supera las ventas del 2008, que registraba la mayor cifra hasta ahora. La estabilidad de este segmento, el ingreso de nuevas marcas y modelos, la normalización y aumento del crédito, junto al acceso de nuevos segmentos socioeconómicos a la compra de usados, son factores que impulsan la venta. 2.- Los vehículos usados representaron un 71 % del total de ventas de livianos. La relación de ventas usado-nuevo fue de 2,45. El año pasado este indicador cerró en 3,3 4.- En Marcas, el número Uno en participación lo mantuvo Chevrolet con un 16,3 % del mercado de usados, inferior a la participación en los nuevos. Le siguieron Nissan con un 10,8% del mercado, superior a su participación en nuevos. Toyota con un 9,5% ocupó el tercer lugar en usados. 5.- En los Modelos más vendidos, el Chevrolet Corsa por cuarto año consecutivo es el vehículo más transado en el segmento Pasajeros. En SUV el Suzuki Vitara terminó en el primer lugar En Comerciales la camioneta Chevrolet LUV encabezó este segmento Este indicador mantiene valores muy similares en los últimos meses. 3.- Disminuye la importancia de la R. Metropolitana en las ventas de usados del país. Se redujo a un 50 % de la venta de vehículos usados del país. El año pasado cerró con un 51,0% del total. La información de vehículos usados se obtiene de las cifras del cierre al 30 de noviembre de 2010 del Servicio de Registro Civil e Identificación. Este Servicio efectua un cierre preliminar al término de cada mes y en los meses siguientes continua ajustando las cifras. 11

13 Usados EVOLUCIÓN VENTA MENSUAL VEHÍCULOS USADOS Año 2010 Año 2008 Año 2009 COMPORTAMIENTO MENSUAL DE VENTAS VEHÍCULOS USADOS Fuente: Servicio de Registro Civil e Identificación Año 2008 Año 2009 Año 2010 %Variación Enero ,2% Febrero ,6% Marzo ,7% Abril ,9% Mayo ,1% Junio ,9% Julio ,0% Agosto ,3% Septiembre ,7% Octubre ,7% Noviembre ,3% Diciembre TOTAL ,6% La información de vehículos usados se obtiene de las cifras del cierre al 30 de Noviembre de 2010 del Servicio de Registro Civil e Identificación. Este Servicio efectua un cierre preliminar al término de cada mes y en los meses siguientes continua ajustando las cifras. 12

14 Usados TRANSFERENCIAS NACIONALES POR TIPO ENERO - NOVIEMBRE Fuente: Servicio de Registro Civil e Identificación Automóvil S. Wagon Jeep Camioneta Furgón Total Livianos Bus Camión Moto Otros Total Pesados y Otros Total General PARTICIPACIÓN TRANSFERENCIAS USADOS POR TIPO DE VEHÍCULOS ENERO - NOVIEMBRE 2010 Furgón 6% Camión 3% 2eep 3% Otros 3% Moto 3% Bus 1% S. Wagon 12% Camioneta 18% Automóvil 51% 13

15 Usados % PARTICIPACIÓN TRANSFERENCIAS POR REGIÓN ENERO - NOVIEMBRE 2010 Fuente: Servicio de Registro Civil e Identificación PARTICIPACIÓN REGIÓN METROPOLITANA EN TOTAL TRANSFERENCIAS 2002 ENE - NOV 2010 Fuente: Servicio de Registro Civil e Identificación 14

16 Usados MODELOS MÁS VENDIDOS ENERO - NOVIEMBRE 2010 Fuente: Servicio de Registro Civil e Identificación TOP TEN Pasajeros Ene-nov Chevrolet Corsa Toyota Yaris Nissan V Hyundai Accent Peugeot Toyota Tercel Nissan Sentra Toyota Corolla Chevrolet Aveo Hyundai Elantra TOP TEN SUV 1 Suzuki Vitara Suzuki G. Nomade Mitsubishi Montero Hyundai Tucson Kia Sportage Nissan Terrano Hyundai Galloper Hyundai Terracan Hyundai Santa Fe Hyundai Santamo TOP TEN Comerciales 1 Chevrolet LUV Toyota Hilux Nissan Terrano Ford Ranger Nissan Pick Up Mitsubishi L Hyundai Porter Chevrolet S Fiat Fiorino Peugeot Partner

17 Usados TRANSFERENCIAS POR TIPO Y REGIÓN ENERO - NOVIEMBRE 2010 Fuente: Servicio de Registro Civil e Identificación RESUMEN XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII TOTAL AUTOMOVIL CAMIONETA FURGON JEEP MINIBUS STATION WAGON TOTAL

18 Usados TRANSFERENCIAS POR TIPO Y MARCA ENERO - NOVIEMBRE 2010 Fuente: Servicio de Registro Civil e Identificación AUTOMOVIL CAMIONETA FURGON JEEP MINIBUS S. WAGON TOTAL %Particip. CHEVROLET ,3 NISSAN ,8 TOYOTA ,5 HYUNDAI ,9 SUZUKI ,0 PEUGEOT ,3 KIA MOTORS ,9 FIAT ,4 FORD ,3 MITSUBISHI ,1 VOLKSWAGEN ,1 DAEWOO ,9 SUBARU ,8 MAZDA ,7 RENAULT ,2 CITROEN ,0 HONDA ,5 DAIHATSU ,5 OPEL ,4 DODGE ,8 MERCEDES BENZ ,7 LADA ,6 JEEP ,6 SSANGYONG ,6 BMW ,6 OTROS ,8 TOTAL

19 RESUMEN MERCADO USADOS VENTA VEHÍCULOS LIVIANOS USADOS Variación Enero ,2% Febrero ,6% Marzo ,7% Abril ,9% Mayo ,1% Junio ,9% Julio ,0% Agosto ,3% Septiembre ,7% Octubre ,7% Noviembre ,3% Diciembre Acumulado ,6% Trabaje con Servicios Comerciales CAVEM S.A. - Ahorre $ - Obtenga Seguridad en su gestión - Mejore sus procedimientos - Cuente con Asesorias especializadas consúltenos: auto@cavem.cl Area de Estudios CAVEM Av. Holanda Providencia - Santiago - Fono: Fax:

20 2. VEHICULOS PESADOS -Venta de camiones nuevos se incrementa en un 69,3% en el período. - Mientras que la venta de usados crecen un 7,7%. Venta Camiones Nuevos Variación Noviembre ,4% Acumulado ,3% En noviembre la venta de camiones nuevos supera en un 38,4% a la de noviembre del Se consiguieron unidades vendidas. En el acumulado, la venta de camiones nuevos presenta un aumento de 69,3%, con unidades vendidas. Venta Camiones Usados Variación Noviembre ,7% 7,5% Acumulado Acumulado ,2% 7,7% En noviembre de 2010 la venta de usados es superior en un 7,5% a la de noviembre del 2009, con unidades. También aquí cabe señalar que el análisis del mes presenta algunas distorsiones debido a correcciones efectuadas por el Servicio de Registro Civil En el Acumulado la venta de usados alcanza a unidades contra del La información de vehículos usados se obtiene de las cifras del cierre al 30 de Noviembre de 2010 del Servicio de Registro Civil e Identificación. Este servicio efectua un cierre preliminar al término de cada mes y en los meses siguientes continua ajustando las cifras. 19

21 RESUMEN MERCADO CAMIONES VENTA CAMIONES NUEVOS Variación Enero ,7% Febrero ,9% Marzo ,2% Abril ,4% Mayo ,1% Junio ,6% Julio ,9% Agosto ,0% Septiembre ,4% Octubre ,0% Noviembre ,4% Diciembre Acumulado ,3% VENTA CAMIONES USADOS Variación Enero ,2% Febrero ,3% Marzo ,8% Abril ,8% Mayo ,9% Junio ,6% Julio ,6% Agosto ,4% Septiembre ,8% Octubre ,2% Noviembre ,5% Diciembre Acumulado ,7% Area de Estudios CAVEM Av. Holanda Providencia - Santiago - Fono: Fax:

22 RESUMEN MERCADO AUTOMOTOR Resumen Global Variación Enero ,0% Febrero ,8% Marzo ,6% Abril ,6% Mayo ,3% Junio ,9% Julio ,2% Agosto ,2% Septiembre ,5% Octubre ,4% Noviembre ,5% Diciembre Acumulado ,8% Venta Vehículos Nuevos Patentamientos Area de Estudios CAVEM Venta Vehículos Usados Variación Variación Enero ,9% Enero ,2% Febrero ,8% Febrero ,6% Marzo ,9% Marzo ,7% Abril ,2% Abril ,9% Mayo ,8% Mayo ,1% Junio ,3% Junio ,9% Julio ,6% Julio ,0% Agosto ,5% Agosto ,3% Septiembre ,4% Septiembre ,7% Octubre ,2% Octubre ,7% Noviembre ,9% Noviembre ,3% Diciembre Diciembre Acumulado ,2% Acumulado ,6% Venta Camiones Nuevos Venta Camiones Usados Patentamientos Variación Variación Enero ,7% Enero ,2% Febrero ,9% Febrero ,3% Marzo ,2% Marzo ,8% Abril ,4% Abril ,8% Mayo ,1% Mayo ,9% Junio ,6% Junio ,6% Julio ,9% Julio ,6% Agosto ,0% Agosto ,4% Septiembre ,4% Septiembre ,8% Octubre ,0% Octubre ,2% Noviembre ,4% Noviembre ,5% Diciembre Diciembre Acumulado ,3% Acumulado ,7% 21