Industria del calzado

Transcripción

1 Situación macroeconómica México cuenta con ventajas productivas en calzado de cuero y piel, incursionado en diseño y moda, y posibilidad de mejorar posiciones en nuevos mercados como Japón. Se ha promovido en la industria, la certificación de estándares que fortalezcan la gestión empresarial, innovación, tecnología y mejora continua. Se ha mantenido el sistema de comercialización tradicional, las zapaterías, en tanto se fortalece el acceso a otros canales en el mercado interno, que había privilegiado el calzado importado de bajo precio. Producto Interno Bruto Industria de Calzado Variación a precios constantes (2) Millones de pesos (1) % del PIB Manufacturero (1) Anual a precios constantes (%) Acumulado en el sexenio (%) , , Promedio en el sexenio (%) 18, (1) A precios corrientes. (2) A precios constantes Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Rama 3162 del SCIAN. 1

2 Situación macroeconómica Empleo Calzado Variación Personal Ocupado (Promedio) % del Empleo Manufacturero Anual (%) Acumulado en el sexenio ,291 92, ,778 personas 3.0 % Promedio en el sexenio(%) 94, Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IED hacia la Industria de Calzado Variación Millones de dólares corrientes % de la IED Manufacturera Anual (%) Promedio en el sexenio (%) n.s n.a. n.a n.a. n.s. No significativo. n.a. No aplica. Fuente: Secretaría de Economía. Con base en las clases , , , y del SCIAN. 2

3 Situación macroeconómica Valor agregado En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la industria del calzado se ubicó en 40.9% del valor de la producción manufacturera global de la ramas 3162, por arriba del sector manufacturero total, de 38.9%. Valor Agregado (%)* */Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a cadenas globales de valor, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global. Fuente: Cálculos con información de INEGI, Ramas

4 Inversión Extranjera Directa De 2007 a, los países del Tratado de Asociación Transpacifico (TPP) canalizaron 69.7 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia la industria del calzado de México, lo que representa el 24.0% del total de IED recibida en esta industria. Los 2 países inversionistas son EE.UU., que invirtió 71.2 Mdd y Canadá, que acumuló flujos negativos por -1.5 Mdd. IED hacia México en la industria del calzado proveniente de los países que integran el TPP, (Millones de dólares) Promedio : 10.0 Mdd Promedio 2013-: 3.2 Mdd Nota: El análisis considera la IED de las clases , , , y del SCIAN. Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de Fuente: Secretaría de Economía. 4

5 Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México Comercio de México en : Comercio calzado: Comercio de calzado con el TPP: 775,855 Mdd 1,514 Mdd 790 Mdd 0.2% del comercio 52.2% del comercio de esta industria Exportaciones de calzado por destino : 550 Mdd - 0.1% del total exportado Importaciones de calzado por origen : 964 Mdd - 0.2% del total importado 84.1% 1.9% 2.7% EE.UU. Canadá Resto del Mundo Resto del TPP 68.7% 0.2% 0.9% EE.UU. Vietnam Resto del Mundo Resto del TPP 11.2% 30.2% Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares. 5

6 Comercio de México con el TPP: industria del calzado Millones de dólares Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP Fuente: Banco de México. 6

7 Análisis a nivel de fracción arancelaria Principales productos exportados al TPP Los demás calzados que cubren el tobillo, con suela de cuero natural Los demás calzados que cubren el tobillo, con suela de cuero natural, para hombres o jóvenes, de construcción "Welt Los demás calzados que cubran el tobillo Calzado que cubra el tobillo, de construcción "Welt", excepto lo comprendido en la fracción Los demás calzados para mujeres o jovencitas, excepto lo comprendido en las fracciones , Resto Mdd Part. exp. al TPP 29.4% 17.1% 13.6% 8.0% 5.0% 26.8% Principales productos importados del TPP Los demás calzado de deporte con suela de caucho o de plástico Calzado para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte Reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades, con suela de caucho o plástico Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada Los demás calzados reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades. Resto Mdd ,722 Part. imp. prov. del TPP 25.4% 13.4% 12.9% 11.3% 8.9% 30.6% Fuente: Banco de México. 7

8 Comercio Exterior Importancia comercial de la industria La industria de calzado representa el 0.8% del comercio mundial. El TPP concentra el 23.8% del comercio de la industria de calzado en el mundo. Participación del TPP en las exportaciones mundiales de calzado Participación del TPP en las importaciones mundiales de calzado TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo % 8.6% % 32.1% 86.0% 14.0% 65.8% 34.2% 84.2% Exportaciones de calzado del TPP 12.3% Importaciones de calzado del TPP 4.0% 2.2% 3.0% 6.6% México EE.UU. Singapur Vietnam Resto del TPP 10.5% 3.9% 5.8% EE.UU Canadá Japón Australia Resto del TPP 67.5% 8

9 Participación de México, en referencia a América Latinay el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP 44.7% 44.0% 45.2% 41.2% Exportaciones Importaciones 26.6% 20.1% 1.6% 2.5% % 5.5% 7.4% 7.5% 1.9% 0.0% 0.0% 7.5% 4.5% 1.5% 2.2% 0.04% 0.0% 0.5% EE.UU Canadá Vietnam Japón Singapur Perú Malasia Nueva Zelandia Chile Australia Brunéi Darussalam Ejemplo: El 44.7% de productos de calzado que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México. El 44.0% de productos de calzado que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México. Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria. 9

10 Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria calzado de México Acceso a mercados La presencia del calzado mexicano en los mercados internacionales se ha incrementado exitosamente en las últimas décadas. Esta industria está cada vez mejor integrada y ofrece al mundo productos con mayor valor agregado, lo cual genera una cadena de proveeduría altamente competitiva. El TPP abre a esta industria oportunidades para consolidar su presencia exportadora, así como incursionar en nuevos mercados, al tener acceso preferencial a seis nuevos socios comerciales. Acceso logrado por México en el TPP País/Año Inmediato * Singapur 100.0% Malasia 100.0% Vietnam 100.0% EE.UU. 95.9% 4.1% Canadá 79.7% 1.4% 4.3% 14.5% Nueva Zelandia 77.2% 22.8% Brunéi Darussalam 50% 50% Australia 42.9% 57.1% Chile 41.9% 58.1% Perú 13.3% 86.7% Japón 47.3% 28% 24.7% * Japón otorga trato NMF a dichos productos. Fuente: Secretaría de Economía. México obtuvo ventajas significativas en materia de eliminación de aranceles para la industria en los países miembros del TPP. Singapur, Malasia y Vietnam eliminarán los aranceles de importación en todos los productos de la industria del calzado a partir de la entrada en vigor del Tratado. EE.UU. tendrá una eliminación de manera inmediata en el 95.9% de los productos y el resto en un plazo de 4 años; Canadá otorgará acceso inmediato en el 79.7% y el restante en plazos de 7, 11 y hasta 12 años; mientras que Nueva Zelandia dará acceso inmediato en el 77.2% de los productos y el resto quedará libre de impuestos de importación en 5 años. 10

11 Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria calzado de México Los países con una oferta de desgravación menos ambiciosa fueron Brunéi Darussalam quién brindará acceso inmediato para el 50% de la industria, Australia en el 42.9% y Chile en el 41.9%. Perú por su parte, dará acceso inmediato solamente en el 13.3% de la industria con un plazo máximo de desgravación de 16 años; y Japón otorgó plazos largos de desgravación de 11 y hasta 16 años en el 75.3% de la industria y tratamiento NMF para el 24.7% restante. A fin de apoyar el continuo desarrollo de la industria del calzado nacional, México negoció en esta industria plazos largos de desgravación (10 y 13 años) para el 78.1% del universo arancelario; el 5.8% de los productos eliminarán su arancel de importación en 5 años y sólo el 16.1% se desgravará de forma inmediata. Reglas de Origen La industria del calzado abarca una gran variedad de materiales en su fabricación, tales como telas, plástico, caucho, cuero, entre otros productos. Para que un producto pueda recibir el arancel preferencial del TPP tiene que cumplir con un mínimo de procesos productivos, operaciones de fabricación o la aportación de valor agregado efectuado en los países que integran este acuerdo. Este conjunto de condiciones se denomina reglas de origen. Con el fin de promover cadenas de valor en esta industria, las reglas de origen que se establecen en el TPP para el calzado dan dos alternativas al productor para que un zapato se considere como originario: la primera exige que en su fabricación los componentes, identificables como exclusiva o principalmente para calzado deban ser originarios, y la segunda requiere que la parte superior del zapato (upper) sea de la región del TPP y además demostrar un valor agregado de al menos el 55% del valor del calzado. 11

12 Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE A SEIS DÍGITOS Fuente: Secretaría de Economía. Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años. 12