AUTOMOTRIZ, TRANSPORTE Y LOGISTICA

Transcripción

1 AUTOMOTRIZ, TRANSPORTE Y LOGISTICA Panorama Global del Transporte y Logística en México El transporte y la logística en México están fuertemente relacionados con dos factores: la infraestructura y la economía, especialmente en el agregado de consumo. Del lado de la infraestructura de transporte, México cuenta con una amplia red de carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos. El país cuenta con la mayor red de carreteras pavimentadas de América Latina (132,289 km.) y en total cuenta con 366,095 km. El transporte terrestre representa alrededor de 70% del total, en 2010 se movieron por esta vía 470 millones de toneladas esto se explica principalmente por la dependencia del comercio con Estados Unidos. La red ferroviaria también juega un papel importante dentro del comercio en México, en nuestro país existen 2 empresas principales, Grupo México (74% del mercado) y Kansas City Southern de México (26%). Estas empresas operan 17,166 km. de red férrea cubriendo gran parte del país, transportando 104 millones de toneladas en De acuerdo a datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo que a transporte marítimo se refiere, México cuenta con 16 puertos internacionales que conectan los mercados del Pacífico y el Atlántico, además por su ubicación geográfica y costos competitivos en logística se convierte en una alternativa de ingreso para productos de todo el mundo al mercado norteamericano. Por último, el transporte aéreo, que por sus altos costos operativos es el menos utilizado para el transporte de carga (108 mil toneladas en 2010) funciona en una red de 1,819 aeropuertos de los cuales 250 tienen vías pavimentadas. La empresa nacional líder en el ramo es Aeromexpress, división de carga de Aeroméxico con base operativa en la Ciudad de México. A pesar de que el Plan Nacional de Infraestructura perdió impulso por la crisis económica global de , BMI estima que hoy en día hay 16 mil millones de dólares planeados o en ejecución en proyectos de infraestructura de transporte, con lo cual se confirman los pronósticos positivos en demanda extranjera por productos nacionales y crecimiento del mercado interno.

2 BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS Panorama Global del Sector Automotriz Después de la caída en producción y ventas, como resultado de la crisis económica global, el panorama mundial de la industria automotriz se vislumbra positivo. En 2011 China superó al debilitado mercado estadounidense como principal consumidor de vehículos del mundo y se consolida como el primer productor mundial con más de 18 millones de unidades anuales, esta situación se explica en gran medida por la expansión de la clase media china y los bajos costos de mano de obra en producción. Para 2015 se espera que las ventas globales alcancen 1,908 miles de millones de dólares lo cual representa un aumento de 51% respecto al Las regulaciones y políticas gubernamentales tendrán mayor influencia en el desarrollo de productos nuevos, enfocándose a la disminución emisiones de carbono, consumo de combustible y seguridad. Así mismo, la industria se enfocará en los mercados emergentes como fuente principal para la innovación y el desarrollo de estrategias, y colocará a estos últimos como centros de producción de vehículos. De acuerdo al panorama global de la industria automotriz de Business Monitor International, ésta se caracterizará en los próximos años por las siguientes características: Interés creciente en combustibles alternativos, vehículos híbridos y eléctricos. Estrategia de producto enfocada en automóviles pequeños y eficientes. Aumento del precio de las materias primas, que obligará a invertir en el desarrollo de nuevos materiales. Uso del servicio de post venta como herramienta de valor agregado. Aumento de las inversiones en la capacidad de producción. Alianzas entre fabricantes para reducir costos de desarrollo y abastecimiento. 1 Reporte de la Industria Terminal Automotriz 2012 Unidad de Inteligencia de Negocios ProMéxico

3 PÁGINA 3 Sector Automotriz en México El sector automotriz es la industria número uno en México en cuanto a generación de empleos, transferencia de tecnología, atracción de inversión extranjera directa y desarrollo de capital humano. La industria representa el 4% del producto interno bruto (PIB) y el 18% de la actividad manufacturera, en el país existen 10 empresas armadoras de autos y cerca de 3,000 proveedores de autopartes y equipo para los mismos 2. El futuro luce prometedor para el país, la recuperación de la economía y la creciente demanda por automóviles de calidad en los países emergentes, colocan a México en un lugar privilegiado. De acuerdo a Data Monitor, para 2015 la producción crecerá 41.7% comparado al año 2010 valorándose en 22.9 mil mdd, lo cual representa una tasa de crecimiento anual del 7.2%. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en 2011 se produjeron 2 557,550 automóviles en México, se exportaron 2 130,143 y se vendieron 905,886 vehículos de más de 30 marcas 3. Las Principales Armadoras de México y su producción en 2011 son: Ford 449,925 General Motors 443,237 Volkswagen 429,987 Nissan 411,660 Chrysler 266,117 Toyota 49,549 Honda 36,429 Fiat 56,979 Ventajas del Sector Automotriz en México Cercanía al mercado de Norte y Sur América y extensa red de infraestructura Mano de obra calificada y con costos competitivos Formación de ingenieros en 224 institutos de tecnología, 23 universidades politécnicas y 61 universidades técnicas. 40 tratados de libre comercio con las principales economías del mundo Cluster automotriz con estrecha vinculación en cadenas productivas 2 Reporte de la Industria Terminal Automotriz 2012 Unidad de Inteligencia de Negocios ProMéxico 3 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz -

4 BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS Oportunidades a Futuro 4 Se han anunciado inversiones significativas por parte de Nissan (2 mil mdd) y Volkswagen (2 mil mdd) Se construirán 2 plantas nuevas de Honda (Celaya 800 mdd) y Mazda (Silao 500 mdd) Los acuerdos firmados con el Mercosur y Colombia propiciarán el aumento en las exportaciones hacia América Latina México busca diversificar su mercado de exportación para evitar la dependencia del consumo estadounidense (63% de las exportaciones) Demanda de automóviles creciente por parte de mercados emergentes 4 Data Monitor

5 PÁGINA 5 ANEXO México: Venta de Autos por Segmento - Información Histórica y Pronósticos Año est Vehículos Totales (millón de unidades) Vehículos Totales (Cambio Porcentual) (unidades) , , , , , , ,804 (Cambio Porcentual en Unidades) (como % del total de ventas nacionales) (unidades) (Cambio Porcentual en Unidades) (como % del total de ventas nacionales) , , , , , , , Motocicletas (unidades) 66,313 99, , , , , ,794 Motocicletas (Cambio Porcentual en Unidades) Total de Ventas de Vehículos (mmd) Fuente: Business Monitor International - Industry Forecast Scenario