Industria aeroespacial

Transcripción

1 Situación macroeconómica La cadena global de la industrial aeroespacial comprende una amplia gama de productos desde aviones, helicópteros y motores hasta distintos niveles de partes, componentes y sistemas de ensamble. Esta industria representa uno de los sectores de mayor potencial y dinamismo en la economía nacional debido al alto grado de tecnología y sofisticación de sus productos, la generación de empleos, así como su vinculación y encadenamiento con otros sectores productivos (proveedores de primer, segundo y tercer nivel). Producto Interno Bruto Industria Aeroespacial Variación a precios constantes (2) Millones de pesos (1) % del PIB Manufacturero (1) Anual a precios constantes (%) Acumulado en el sexenio (%) , , Promedio en el sexenio 20, (1) A precios corrientes. (2) A precios constantes Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Rama 3364 del SCIAN. Empleo Industria Aeroespacial Variación Personal Ocupado (Promedio) % del Empleo Manufacturero Anual (%) Acumulado en el sexenio ,444 21, , ,963 personas 33.2% Promedio en el sexenio Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Rama 3364 del SCIAN

2 Situación macroeconómica IED hacia la Industria Aeroespacial Variación Millones de dólares corrientes % de la IED Manufacturera Anual (%) Promedio en el sexenio (%) Fuente: Secretaría de Economía. Rama 3364 del SCIAN. Valor agregado En 2014, el valor agregado de las exportaciones del sector aeroespacial se ubicó en 27.6% del valor de la producción manufacturera global de la rama 3364, por debajo de lo registrado para el sector manufacturero total (38.9%). Valor Agregado (%)* */Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a cadenas globales de valor, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global. Fuente: Cálculos con información de INEGI, Rama

3 Inversión Extranjera Directa De 2007 a, los países del TPP canalizaron 1,392.9 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia el sector aeroespacial de México, lo que representa el 76.8% del total de IED recibida en esta industria. Los 3 países inversionistas son Canadá, que invirtió Mdd; EE.UU., con Mdd; y Japón, que acumuló flujos negativos por 2.1 Mdd. IED hacia México en la Industria aeroespacial proveniente de los países que integran el TPP, (Millones de dólares) Promedio : Mdd Promedio 2013-: Mdd Nota: El análisis considera la IED de la rama 3364 Fabricación de equipo aeroespacial del SCIAN. Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de Fuente: Secretaría de Economía 3

4 Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México Comercio de México en : Comercio aeroespacial: Comercio aeroespacial con el TPP : 775,855 Mdd 12,246 Mdd 10,381 Mdd 1.6% del comercio 84.8% del comercio de la industria Exportaciones de aeroespacial por destino : 6,614 Mdd - 1.7% del total exportado Importaciones de aeroespacial por origen : 5,632 Mdd - 1.4% del total importado 81.3% 6.6% EE.UU. Canadá Resto del Mundo Resto del TPP 73.1% 5.0% 2.3% EE.UU. Japón Resto del Mundo Resto del TPP 11.5% 0.5% 19.6% Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares. 4

5 Comercio de México con el TPP: industria de aeroespacial Miles de millones de dólares Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP Fuente: Banco de México. 5

6 Industria de aeroespacial Análisis a nivel de fracción arancelaria Principales productos exportados al TPP Mercancías para el ensamble o fabricación de aeronaves o aeropartes, cuando las empresas cuenten con la aprobación de producción de productos y artículos aeronáuticos, en cualquiera de sus tipos, emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Partes de turborreactores o de turbopropulsores Las demás partes de turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas Las demás partes de aviones o helicópteros Mercancías destinadas a la reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes. Resto Mdd 2, ,162 Part. exp. al TPP 34.8% 15.2% 13.2% 8.6% 8.2% 19.9% Principales productos importados del TPP Mercancías para el ensamble o fabricación de aeronaves o aeropartes, cuando las empresas cuenten con la aprobación de producción de productos y artículos aeronáuticos, en cualquiera de sus tipos, emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Las demás partes de turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas Mercancías destinadas a la reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes Partes de turborreactores o de turbopropulsores Turborreactores de empuje superior a 25 KN. Resto Mdd 1, Part. imp. prov. del TPP 29.4% 15.7% 13.0% 9.0% 2.4% 13.7% Fuente: Banco de México. 6

7 Industria de aeroespacial Comercio Exterior Importancia comercial de la industria La industria aeroespacial representa el 2.1% del comercio mundial. El TPP concentra el 26.5% del comercio de la industria aeroespacial en el mundo. Participación del TPP en las exportaciones mundiales de aeroespacial Participación del TPP en las importaciones mundiales de aeroespacial TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo % 21.4% % 29.2% 77.7% 22.3% 70.0% 30.0% 25.6% Exportaciones de aeroespacial del TPP 53.0% Importaciones de aeroespacial del TPP 9.2% 17.3% Japón EE.UU. Singapur Canadá Resto del TPP 12.5% 12.8% 11.4% Japón EE.UU. Singapur Canadá Resto del TPP 33.9% 14.0% 10.3% 7

8 Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP Exportaciones 100.0% 97.6% 97.4% 83.9% Importaciones 78.8% 74.1% 66.2% 68.7% 42.5% 41.0% 37.2% 39.4% 39.0% 39.5% % 4.5% 0.05% 11.0% 4.9% 0.0% 0.1% 1.4% Vietnam Nueva Malasia Canadá EE.UU. Perú Australia Singapur Japón Zelandia Brunéi Darussalam Chile Ejemplo: El 78.8% de productos aeroespaciales que Vietnam exporta a ALyC, los destina a México. El 100.0% de productos aeroespaciales que Vietnam importa de ALyC, provienen de México. Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria. 8

9 Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector aeroespacial de México Acceso a mercados El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) abre nuevas oportunidades de exportación a las empresas establecidas en México dentro de la industria aeroespacial. Los resultados del TPP en materia de acceso a mercados para este sector proporcionan ventajas importantes a nuestros exportadores para ingresar a nuevos mercados y consolidar nuestra presencia comercial con nuestros actuales socios comerciales que pertenecen a esta Asociación. Acceso logrado por México en el TPP País/Año Inmediato *Trato especial Singapur 100% Japón 100% EE.UU. 100% Canadá 99.5% 0.5% Nueva Zelandia 95.7% 3.2% 1.1% Chile 93.5% 5.9% 0.5% Australia 91.9% 8.1% Perú 89.1% 7.7% 3.3% Brunéi Darussalam 87.1% 0.5% 12.4% Malasia 77.4% 3.8% 7.0% 0.5% 11.3% Vietnam 75.0% 1.1% 20.1% 1.1% 1.6% 1.1% * Nueva Zelandia dará el mismo trato arancelario que otorgue al bien final al que se incorporen dichos productos. Fuente: Secretaría de Economía. México logró beneficios importantes en materia de acceso a mercados: Japón, Singapur y EE.UU. no aplicarán aranceles de importación a los productos del sector a partir de la entrada en vigor del Tratado, mientras que el resto de los países eliminarán sus aranceles de manera inmediata en un amplio porcentaje del universo de productos del sector. Australia, Chile, Canadá, Nueva Zelandia, Brunéi Darussalam y Perú eliminarán sus aranceles de importación de manera inmediata entre el 87.1 y 99.5% de los productos que integran el sector, y para el resto de productos en un plazo máximo de 11 años. Los países con menor apertura son Malasia y Vietnam, quiénes eliminarán sus aranceles de importación para el 77.4 y 75% de los productos del sector respectivamente, a partir de la entrada en vigor del Tratado, y para el resto de los productos lo harán en un plazo máximo de 11 años. 9

10 Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector aeroespacial de México A fin de apoyar el acceso a la proveeduría de partes y componentes, así como fomentar las cadenas regionales de valor, México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata en el 99.5% de los productos del sector. Para el resto de los productos (0.5%) el arancel se eliminará en 10 años. Reglas de Origen Para obtener el beneficio arancelario definido por cada país del TPP, los productos deberán cumplir con los requisitos de producción o elaboración definidos en las reglas de origen específicas por producto. Las reglas que se establecen en el TPP para el sector otorgan la flexibilidad necesaria que requieren las empresas para acceder a un suministro global de insumos y a la vez fomentan la utilización de materiales de la región. Para el caso de la manufactura de aviones, helicópteros, vehículos espaciales, aeronaves, satélites y sus vehículos de lanzamiento, y vehículos suborbitales, los requisitos de origen acordados permiten que la fabricación se realice a partir de insumos importados de fuera de la región del TPP. Para las partes y componentes esenciales identificables como exclusiva o principalmente para naves aéreas (proveedores de primer nivel), así como para los sub-ensambles y secciones para integrarse a aeroestructuras o sistemas, y para aquellas partes consideradas como elementales (proveedores de segundo o tercer nivel), se establecieron dos tipos de reglas de origen: una que permite transformaciones simples y otra que requiere que ciertos insumos sean originarios de la región, o bien que se cumpla con un valor de contenido regional (VCR) de al menos el 40%. Por ejemplo, para motores, brújulas, aparatos para navegación aérea o espacial, turbopropulsores, turbinas de gas, la regla de origen permite que en su fabricación se puedan utilizar partes y componentes de fuera de la región del TPP. En el caso de hélices, rotores, trenes de aterrizaje, planeadores, cometas, fuselajes, cascos, compartimentos de equipajes, tableros de a bordo, puertas, mangas y toboganes de evacuación, ventanas, alas, alerones, entre otros, la regla de origen exige que en su fabricación se utilicen componentes originarios, o como alternativa se requiere demostrar un valor agregado en la región de TPP de al menos el 40% del valor del bien. 10

11 Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTORES DEL SECTOR AEROESPACIAL DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE A SEIS DÍGITOS Fuente: Secretaría de Economía. Nota: Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años. 11