PERFIL SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC S) PARA EL INVERSIONISTA

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2 PERFIL SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC S) PARA EL INVERSIONISTA

3 69,555 79,277 87,623 94, ,543 Por qué invertir en el Ecuador Indicadores macroeconómicos y sociales PIB ECUADOR Millones USD Ecuador ha tenido un crecimiento sostenido en su PIB registrando en el 2014 USD 100,543 millones con una tasa de variación anual de 3.8%. La misma tendencia se refleja en el PIB per cápita que pasó de USD 4,633 en el 2010 a USD 6,273 en el El índice de Gini en Ecuador es 0.46 a diciembre El país tiene una de las tasas más bajas de desempleo en la región con el 3.8% a nivel nacional a diciembre 2014 y la incidencia de pobreza se situó en 16.4% PIB PER CÁPITA 5,645 5,989 6,273 5,193 4, Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

4 Descripción del sector en Ecuador Características del sector 2013 z El sector TIC s generó 29 mil plazas de trabajo zel sector representó 3.1% del PIB Se destacan los siguientes subsectores ecuatorianos : Software Hardware Proveedores de internet Empresas de telecomunicaciones z Número de empresas 3,026 Fuente: Ministerio de telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

5 Importancia del desarrollo del sector en el Ecuador Durante la última década ha sido fundamental la implementación de TIC s en el mundo, ya que ha contribuido al desarrollo socioeconómico y a la generación de empleos. Ecuador se encuentra entre los primeros países de América Latina y el Caribe en el ranking de Índice De Disponibilidad Para La Conectividad 2014 (NRI), en una escala de 1 a 7 (siendo 7 el puntaje más alto), el rendimiento de 148 economías en el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación para impulsar la competitividad y el bienestar. Sectores Estratégicos Se han identificado los siguientes sectores en los que incorporando TIC s ayuda al desarrollo de los mismos, brindando mayor productividad, competitividad, generación de empleo y presencia en mercados internacionales Está dividida en 8 subsectores detallados en la siguiente tabla: INDICE DE DISPONIBILIDAD PARA LA CONECTIVIDAD 2014 (NRI) Puesto País Puntaje 63 Colombia Brasil Ecuador Perú República Dominicana El Salvador Argentina Guatemala Paraguay Venezuela 3.39 SECTORES ESTRATÉGICOS INDUSTRIALES EN EL ECUADOR Agroalimentario Petroquímico/ Minería Banca y Negocios Farmacéutico/Cosmético/Higiene Construcción/Ingeniería/Transporte Turismo Medio-ambiental Mar Energía Automatización industrial Servicios públicos Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información; World Economic Forum Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

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7 Inversión del Sector En el mundo, el principal inversionista es Estados Unidos con USD 12,130 millones en el 2014 y con una tasa de crecimiento promedio anual de 9.53%. El segundo es Reino Unido con USD 1,650 millones y con un TCPA de 2.23%. Estos dos inversionistas suman 55.96% de participación del capital de inversión del PRINCIPALES INVERSIONISTAS DE TIC S EN EL MUNDO Millones USD País Ene-Mar Estados Unidos 8,427 12,951 10,786 13,494 12,130 2,832 Reino Unido 1,509 1,511 2,186 1,525 1, Francia 638 1, ,190 1, Alemania , Canadá , India 852 1,331 1, Japón China Suiza Irlanda Demás Países 3,522 3,219 3,359 3,762 3, Fuente: FDI Markets Total 17,177 23,450 21,414 24,236 24,624 5,220 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

8 Flujo de Inversión Extranjera Directa en Ecuador El Banco Central del Ecuador registra inversión en el sector de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, el cual engloba algunas industrias, entre ellas la del sector de TIC s. Este sector en el 2014 muestra una desinversión de USD millones. La inversión greenfield en Ecuador, capital destinado a iniciar nuevos negocios por medio de construir nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo, registra en el 2014, 1 inversionista: Estados Unidos por un total de USD 2 millones. La inversión total greenfield del es de USD 26 millones -350 Millones USD PRINCIPALES INVERSIONISTAS DE TIC S EN ECUADOR Millones USD País Ene-Mar Estados Unidos España Sudáfrica Brasil Suiza Alemania Chile Total Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE; FDI Markets Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

9 Costos de Producción en el Sector de TIC S Ecuador disfruta una ventaja sobre los demás en cuanto a los costos de operación en el sector, los cálculos de los costos anuales de operación se basan en los costos laborales. Como se visualiza en la tabla adjunta, los costos de operar en Ecuador son un 16% menos del costo promedio anual de los países competidores. Lo que brindaría una oportunidad de ahorrar costos y tener un margen de ganancia esperado. País COSTOS DE OPERACIÓN EN EL SECTOR POR PAÍS Costo Total (USD) Ecuador 1,553,962 Chile 1,849,205 Costa Rica 2,199,391 Colombia 2,499,434 Venezuela 3,200,998 Brasil 3,816,244 Fuente: fdibenchmark Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

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11 Incentivos Sectores Priorizados Software es un sector priorizado en Ecuador y forma parte de TICS. Impuesto a la Renta No pago del Impuesto a la Renta durante 5 años desde que se generen ingresos para: nuevas inversiones que se realicen en Sectores Priorizados y Sustitución de Importaciones (entre ambos suman 18 sectores)

12 Incentivos Sectores Priorizados A quienes aplican? 1. Nueva Compañía (Constituida a partir de la expedición del COPCI - 29 de diciembre del 2010) 2. Nueva inversión 3. Fuera del perímetro urbano de Quito y Guayaquil 4. Inversión en: Sectores priorizados, ó Sustitución de importaciones

13 Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) Exención del pago del ISD para dividendos pagados por compañías establecidas en Ecuador a compañías en el exterior o personas noresidentes en el Ecuador (excepto a paraísos fiscales) Art. 18 Ley de Fomento Ambiental No pago del ISD en importaciones de bienes a regímenes especiales para ser exportados Decreto Ejecutivo SRI Nro Resolución 82 del COMEX Nuevas inversiones con contratos de inversión con el estado, tendrán reducción de aranceles en bienes de capital importados que no se produzcan en el país (Art. 1)

14 Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUE) Simplificar tramites, tiempos y costos Documentación electrónica Facilidad de pagos de tributos: Pago de impuestos a importaciones de bienes de capital (con costo mayor a US$ 10,000) hasta 24 meses con tasas de interés competitivas Aduana interconectada - ECUAPASS Aduana con menor tiempo en la región Tramites electrónicos

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16 Exportaciones del Sector TIC s en el Mundo La exportación del sector ha variado en los últimos años, registrando un crecimiento importante en los últimos años. Las exportaciones en el 2014 fueron de USD 2,091,683 millones, dando una tasa de crecimiento promedio anual de 4.51% en el período de 2010 al Los principales productos exportados en el 2014 lo encabezan teléfonos incluidos móviles con 11.86%, seguido de los demás circuitos electrónicos integrados con 9.28% y procesadores y controladores: circuitos electrónicos integrados con 8.50%. Estos 3 productos acaparan el 29.64% de participación. 35% 3% EXPORTACIONES A NIVEL MUNDIAL DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Millones USD 1,753,217 1,873,475 1,906,742 2,013, % 2,091,683 EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS A NIVEL MUNDIAL DEL SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES % Participación, % 5% 5% 6% 6% Demás productos Fuente: Trademap, COMTRADE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR 9% 8% 8% Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas Los demás circuitos electrónicos integrados Procesadores y controladores: Circuitos electrónicos integrados Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos digital Partes y accesorios de máquinas de la partida 8471 partes de teléfonos, incluidos los teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros Circuitos electrónicos integrados : Memorias Unidades de memoria Dispositivos semiconductores fotosensibles; incluidas las células fotovoltaicas

17 Destinos de las Exportaciones de Ecuador del Sector TIC s Las exportaciones ecuatorianas del sector han presentado un incremento sostenido, dando una TCPA del de 23.06%. Los principales mercados a los que se destinaron los productos del sector TIC s producidos en Ecuador en el año 2014 fueron: Colombia con 35.49%; Estados Unidos 22.04%; México 8.26%, Perú 7.23% y Hong Kong 1.88% representando el 74.89% de las exportaciones, entre otros mercados. Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR Ene-Mar 22% EXPORTACIONES DE ECUADOR DEL SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Millones USD 8% EXPORTACIONES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES POR DESTINO % Participación, % 2% 2% 2% 1% 20% 47 36% Demás países Colombia Estados Unidos México Perú Hong Kong Venezuela Angola China

18 Importaciones de Ecuador del Sector TIC s Las importaciones ecuatorianas del sector han alcanzado una TCPA del de 11.50%. En 2014 los principales países proveedores de TIC s fueron: Colombia con USD 13 millones con una participación de 35.49%, Estados Unidos con USD 12 millones con una participación de 22.04%. En el período de Vietnam alcanzó un TCPA de 407% Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR 1,437 IMPORTACIONES DE ECUADOR DEL SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Millones USD 2,222 2,113 1,899 1, Ene-Mar 7% 21% IMPORTACIONES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES POR DESTINO % Participación, % 2% 2% 2% 2% 1% 6% 14% 41% 500 Otros países Estados Unidos China México Hong Kong Malasia Panamá España Colombia Brasil Alemania

19 Importaciones de Ecuador del Sector Tics En 2014 los principales productos importados de TIC s fueron: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos con una participación de 12%, Teléfonos con corriente portadora con una participación de 7%, los demás monitores y proyectores de pantalla con tecnología LED con una participación de 5%. El resto de los productos representa el 77%, lo que indica que las importaciones de Ecuador de este sector es desconcentrada. Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR 56% IMPORTACIONES DE ECUADOR DEL SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES % Participación, % 2% 7% 5% 2% 4% 4% 3% 3% 3% Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos Teléfonos con corriente portadora Los demás monitores y proyectores de pantalla con tecnología LED Teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas Unidades de proceso digitales Los demás monitores y proyectores de pantalla con tecnología LCD en CKD Teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas Monitores y proyectores de pantalla con tecnología LCD Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos Unidades de memoria Demás partidas

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