ECONOMÍA MUNDIAL GANANDO O PERDIENDO LA BATALLA?

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1 ECONOMÍA MUNDIAL GANANDO O PERDIENDO LA BATALLA? El año 2012 inició su actividad en medio de una gran incertidumbre mundial generada por la posible quiebra y recesión de los países de la Zona Euro, China, Japón y Estados Unidos. Caídas en las Bolsas del mundo, leves recuperaciones, y bajas perspectivas de crecimiento mundial han sido las principales características del Primer Trimestre corrido del año El panorama económico de la Eurozona ha sido quizá, el factor con mayor influencia en las variables macro de todos los países. La desaceleración del PIB Europeo durante este primer trimestre (ver cuadro 1), y la forma como se afronte la crisis de deuda tendrá repercusiones negativas en la economía mundial. Cuadro 1: Crecimiento de la Economía Mundial Variación % del PIB Fuente: FMI. Perspectivas de la economía mundial abril 2012 China por su parte, como uno de los gigantes asiáticos y gran influenciador de la economía mundial, también ha sentido las consecuencias de un decrecimiento. Ésta economía después de crecer de manera continua durante casi tres décadas hoy se ve obligada a tener un crecimiento menos rápido, para evitar futuros efectos desastrosos. China pasará de experimentar tasas de crecimiento del orden del 14.2% (2007), 10.4% (2010) a guiar a su economía a un crecimiento promedio anual del orden del 7% hasta el año 2015, noticia poco alentadora para el mundo. Sin embargo, de acuerdo con las perspectivas del FMI las proyecciones de crecimiento de este país estarán alrededor del 8.2% para el 2012 y de 8.8% para el año 2013.

2 El panorama de Estados Unidos aunque ha presentado leves recuperaciones sigue siendo poco alentador. Para el año 2011 el PIB mostró un crecimiento del 1.7% y se espera para el año 2012, de acuerdo con las perspectivas del FMI, contar con una variación porcentual de 2.1% y para el 2013 de 2.4%. Variables como el desempleo, la disminución de los niveles de consumo e ingresos, así como la situación de la producción industrial, son algunos de los datos de la economía estadounidense que preocupan a los expertos. El entorno de América Latina, si bien no se salva de los efectos de la crisis mundial cuenta con unas mejores proyecciones de crecimiento que otras regiones del mundo (Ver Cuadro 2). De acuerdo con el FMI los países de esta región crecieron durante el 2011 a un menor ritmo respecto al año 2010, con excepciones claras como Panamá, Ecuador y Colombia. Cuadro 2: Crecimiento del PIB en Latinoamérica Fuente: FMI Aunque se prevén crecimientos a bajas tasas durante el año 2012 para algunos países de la región, analistas del sector privado como Latin American Consensus Forecast son más optimistas respecto a estas cifras; Perú y Colombia muestran los mejores escenarios mientras que Brasil y México ocupan los últimos lugares. Es innegable que la desaceleración del crecimiento mundial afectará a todos los países, pero todo parece indicar que por ahora los países de América Latina podrán salir bien librados. Proyecciones de Crecimiento para el 2012 y 2013 de países Latinoamericanos PAISES FMI PRIVADOS FMI PRIVADOS Perú Colombia Venezuela Ecuador Chile Argentina Costa Rica Latinoamérica y el Caribe México Brasil Fuente: Latin American Consensus Forecast (Abril 2012) FMI (Abril 2012)

3 COLOMBIA: PANORAMA GENERAL Colombia inicia el 2012 con un panorama alentador impulsado por los buenos resultados con los que cerró el año La puesta en marcha del TLC con los Estados Unidos enfocará los esfuerzos de todos los sectores para obtener los mejores resultados. Negociaciones con Turquía, Corea, Israel, Panamá, Costa Rica entre otros, hacen parte de la agenda comercial para el primer trimestre del año. El año 2012 será para Colombia un año definitivo y positivo en aspectos comerciales. Los principales proyectos económicos que serán noticia durante este año son: La Reforma Tributaria, la enajenación del 10% de Ecopetrol, El proyecto que regulará la disolución de sociedades, la Reforma a la Justicia, los Impuestos a la Minería, entre otros. COMERCIO EXTERIOR Cuadro 3: Balanza Comercial Enero-Marzo 2012 Para Colombia la balanza comercial del primer trimestre del año fue positiva, registrando un superávit de US$2.166,1 millones FOB. Las exportaciones registradas durante el periodo en mención fueron por valor de US$15.347,9 millones, monto superior en US$2.718,8 millones al registrado en el mismo período del 2011 (US$12.629,1). Las importaciones incrementaron un 13,6% con relación al mismo periodo del año anterior. El panorama del comercio internacional sigue siendo positivo. Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: DANE - COMEX El principal destinos de la exportaciones Colombianas, durante el primer periodo del año 2012, fue Estados Unidos con una participación de 38.3% en el valor total exportado, seguido por China con una participación de 6.6%, España con 5.8%, Países Bajos con 4.5% y Panamá con 3.8%. Por el lado de las importaciones, el principal origen de las mercancías compradas por Colombia fue Estados Unidos con una participación del 23,9% del total registrado en este período; China participó con 15,1%, México con 11,2%, Brasil con 5,0%, Argentina con 4,2%, Alemania con 3,7%, Japón con 3,0%, y Corea con 2,5%. Cuadro 4: Distribución % Exportaciones según país de destino Cuadro 5: Distribución % Importaciones según país de origen Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: DANE - COMEX Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: DANE - COMEX

4 De acuerdo con la Muestra Mensual Manufacturera realizada por el DANE, para el primer trimestre de 2012, la producción real del sector fabril, sin incluir trilla de café, aumentó 1,7% frente al mismo periodo Al interior del conjunto industrial, 22 de los 48 subsectores registraron incremento en su producción, entre los que sobresalen por sus mayores contribuciones a la variación total del sector, las industrias de confecciones (26,0%), hierro y acero (28,3%), carne y pescado (15,0%), minerales no metálicos (5,3%), bebidas (8,2%), y otros tipos de equipo de transporte (18,6%). Estos subsectores aportaron en conjunto 3,1 puntos porcentuales a la variación total. Aunque las variaciones de estas variables no han sido negativas si han menores respecto a las registradas durante el año anterior, es probable Colombia este empezando a sentir los efectos de la crisis mundial. Cuadro 5: Variación Anual del Trimestre enero-marzo 2012 de las principales variables INDUSTRIA Y COMERCIO Fuente: DANE -MMM Por el lado del Comercio, las ventas reales registradas por el comercio minorista mostró un incremento de 6.0%. Las mercancías que presentaron mayores crecimientos en sus ventas durante el periodo en mención, fueron: utensilios de uso doméstico (14,6%), calzado y artículos de cuero (14,5%), equipo de informática, hogar (14,2%), productos textiles y prendas de vestir (13,5%), y repuestos y accesorios para vehículos (13,5%). Cuadro 6: Variación Anual del Trimestre enero-marzo 2012 de las ventas reales y el personal ocupado Fuente: DANE -MMCM

5 MERCADO LABORAL Para el primer Trimestre del año enero - marzo 2012, la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 11.6%, presentando una leve disminución frente al mismo periodo del año anterior cuya cifra fue del 12.4%. Frente a las cifras presentadas durante los meses de septiembre - diciembre 2011, cuyas cifras de desempleo fueron de un dígito que oscilaban entre 9.0% y 9.8%, el escenario actual del mercado laboral sigue siendo una variable de especial preocupación para el gobierno y los empresarios. Se espera que estas cifras reveladas durante el primer trimestre del año, mejoren de manera considerable una vez entre en vigencia el TLC con los Estados Unidos; según cifras reveladas dicho tratado le generará al país nuevos empleos en 5 años y mejores ingresos y ofertas laborales para los desempleados actuales. Cuadro 7: Tasa Global de Participación, Ocupación y Desempleo. Total Nacional Fuente: DANE En cuanto a la rama de actividad que concentró mayor número de ocupados fue el Comercio, Restaurantes y Hoteles con una participación del 26.6%; con una menor participación estuvo la Construcción y las actividades inmobiliarias con un 6.2%. Entre las ciudades que registraron mayores tasas de desempleo para este trimestre del año se encuentran: Quibdó (21.1%), Popayán (18.8%) y Cúcuta (17.6%), y las que presentaron menores tasas de desempleo fueron: Barranquilla (7.5%), Cartagena (10.4) y Bogotá (10.7).

6 COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EN LA CIUDAD DE CALI PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 Cuadro 8: Comportamiento del Comercio Caleño Enero-Marzo 2012 Según los comerciantes encuestados por FENALCO Valle del Cauca, la situación económica de la ciudad durante el primer trimestre del año presentó una fuerte 35% disminución frente al mismo periodo del Buena año anterior, por lo tanto, las expectativas 51% Regular positivas reveladas por los comerciantes para este periodo en su mayoría no fueron cumplidas. Según la encuesta realizada 14% Mala para el 51% de los comerciantes la percepción sobre el comportamiento económico de la ciudad, durante el primer trimestre del año comparado con el mismo periodo del año anterior, disminuyó considerablemente. Para 35% de los comerciantes el comportamiento económico de la ciudad fue bueno durante este periodo, mientras que el 14% opina que el comportamiento fue regular y no presentaron cambios importantes. COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA EN GENERAL Y DESEMPLEO LAS MAYORES PREOCUPACIONES DE LOS COMERCIANTES Cuadro 9: Factores que afectaron el Comercio Caleño Enero-Marzo 2012 Comportamiento de la economía en general Desempleo Competencia Baja Demanda Otros Inseguridad Impuestos Tipo de Cambio 3% 2% 9% 8% 10% 14% 19% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Al preguntar a los comerciantes sobre los obstáculos que afectan el crecimiento de las ventas y el buen desempeño del comercio en Cali; el 36% manifestó que el principal obstáculo durante el primer trimestre del año ha sido el comportamiento de la Economía en general; un 19% considera que la el desempleo ha golpeado de manera fuerte a la ciudad. La competencia ocupa el tercer puesto con un 14% corriendo el riesgo que para los próximos periodos pase a ocupar los primeros puestos una vez se empiecen a sentir los efectos de la entrada en vigor del TLC. La baja demanda representó el 8% de los encuestados, la inseguridad, los impuestos y el tipo de cambio se distribuyeron en un 8%, 3% y 2% respectivamente. Dentro de la categoría de Otros, que representa la opinión del 9% de los encuestados, se encuentran aspectos como el Clima, las Mega obras y el conflicto armado, entre otros aspectos, como principales factores que afectan de manera negativa la evolución del comercio.

7 ESTABILIDAD EN LAS VENTAS DEL COMERCIO EN CALI DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 Cuadro 10: Estabilidad en Ventas del Comercio Caleño Enero-Marzo 2012 De acuerdo con los comerciantes encuestados, el 36% evidenció una estabilidad en las ventas durante el primer trimestre del año 2012 frente al mismo periodo del año anterior. Para el 25% de los comerciantes la situación de las ventas mejoró en la ciudad de Cali, mientras que el 39% considera que el nivel de ventas disminuyó de manera considerable. 36% 39% 25% Aumento Disminuyo Siguio Igual Cuadro 11: Factores positivos para el Comercio Caleño Enero-Marzo 2012 Nuevos Clientes 22% Descuentos Especiales y Promociones 20% Nuevas Estrategias 16% Nuevos Productos 10% Publicidad 8% Mayor Inversión 6% Otros 4% Mejoramiento de la Economía del País 4% Apertura Nuevo Punto de Venta 4% Tasa de Cambio 2% Nuevos Canales de Distribución 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Para los encuestados que consideran que las ventas aumentaron (25%), los principales factores que contribuyeron con este resultado fueron: Nuevos Clientes con una participación del 22%; Descuentos Especiales y Promociones 20%, Nuevas Estrategias y Publicidad representan en 16% y 10% respectivamente. El mejoramiento de la economía del país, así como la apertura de nuevos puntos de venta ocupan el mismo puesto con 4%, mientras que la Tasa de Cambio y los nuevos canales de distribución representan la opinión del 2% de los encuestados. Para los encuestados que consideran que las ventas disminuyeron (39%), los principales factores que contribuyeron con este resultado fueron: La situación de la economía en general con una participación del 51%; la reducción de la demanda que se ocasiona luego de la temporada navideña representa el 9%. El desempleo con un 8% sigue siendo una variable determinante en el volumen de las ventas pues esto va ligado directamente a esa reducción de la demanda mencionada anteriormente. La sobreoferta de productos importados y el contrabando ocupan el Cuadro 12: Factores negativos para el Comercio Caleño Enero-Marzo 2012 Situación económica del país en general Reducción de la demanda mismo lugar con un 7%; y finalmente, con una menor influencia, hasta el momento, se encuentran los impuestos, la falta de crédito, la baja inversión, el TLC y la inseguridad. Otros Desempleo Sobreoferta de Productos Importados Contrabando Impuestos Falta de Crédito Baja Inversión TLC Inseguridad 3% 3% 3% 1% 1% 8% 8% 7% 7% 9% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

8 PERSONAL OCUPADO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 De acuerdo con los comerciantes encuestados, el 62% mantuvo la misma cantidad de personal empleado frente al mismo periodo del año anterior. Para el 21% de los comerciantes el personal empleado disminuyó, mientras que el 17% considera que la cantidad de personal Cuadro 13: Personal Ocupado Enero-Marzo % 62% 17% Aumento el personal empleado Mantiene el mismo personal empleado Redujo personal empleado empleado aumentó durante este mismo periodo. Esta percepción va en concordancia con las cifras reveladas por el DANE para el primer trimestre del año 2012, donde el la tasa de desempleo para la Ciudad de Santiago de Cali fue de 15.5%, ocupando el séptimo puesto de las cifras más altas registradas en el país. La mejoría ha sido leve durante este periodo. Los comerciantes esperar que esta situación mejore para el siguiente periodo. VISION DE LA EMPRESA FRENTE AL TLC CON ESTADOS UNIDOS Al finalizar el año 2011 la percepción generalizada que tuvieron los comerciantes caleños sobre el Tratado de Libre Comercio y su influencia en la Ciudad de Cali, fue positiva. Los comerciantes tenían claro que la ciudad debe preparase, ser competitiva y cualificar la mano de obra contratada, de lo contrario, los efectos podrían llegar a ser no muy positivos. En este orden de ideas, el 73.3% de los comerciantes consideró que la influencia del TLC en Cali sería positiva, mientras que el 20.0% de los comerciantes lo consideraron indiferente principalmente por desconocimiento del tema y posibles efectos en su sector. Cuando inicia el 2012 y el TLC es inminentemente una realidad, la visión que tienen los comerciantes de su empresa frente a la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos no logra tener un consenso. La mayor parte de los comerciantes sigue considerando que los efectos serán positivos para la mayoría de las empresas y ven el Tratado de Libre Comercio como una oportunidad para mejorar en competitividad. Reconocen que el incremento en la disponibilidad de bienes para los consumidores, dependiendo del objeto del sector, podrá tener efectos negativos o positivos. De igual forma, existe una gran proporción de comerciantes que revelan un alto grado de incertidumbre frente a este tema, pues aunque el Tratado ya entró en vigor sus efectos reales tomarán cierto tiempo para revelarse en la evolución de la economía.

9 ESTRATEGIAS DISEÑADAS E IMPLEMENTADAS PARA AFRONTAR EL TLC Los efectos del TLC con Estados Unidos aun no son palpables en la Economía. Los comerciantes de Santiago de Cali si bien reconocen que habrá efectos positivos o negativos, ante una aparente normalidad sobre los posibles efectos que se generarán, aún están esquivos a diseñar, definir e implementar estrategias que les permita afrontar el TLC. Para muchos, el no conocer un efecto real sobre su sector los limita a invertir dinero en estrategias. Sin embargo, también hay comerciantes que tienen claro, que así sean los efectos positivos o negativos, se debe estar preparado. Entre las principales estrategias que se tienen para afrontar la entrada en vigencia del TLC son: Capacitaciones a nivel gerencial y operativo. Nuevas Estrategias de mercadeo. Procesos de mejoramiento en la calidad del producto / servicio. COMERCIANTES CON EXPECTATIVAS POSITIVAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO Para los afiliados a FENALCO el comienzo del año 2012, generó expectativas positivas sobre el comportamiento del comercio y por tanto de las ventas. Para el 73.3% de los comerciantes encuestados de FENALCO sus expectativas fueron positivas para el primer trimestre, Enero Marzo del 2012, mientras que un 26.7% tuvo un alto grado de incertidumbre debido al comportamiento general del comercio durante los tres primeros meses del año y el contrabando de mercancía. Cuadro 14: Expectativas frente al Trimestre Abril-Junio % 2% 72% Incertidumbre Negativas Positivas Frente a las expectativas que se tienen para el segundo trimestre del año 2012, el 72% de los comerciantes consideran que las cosas pueden mejorar y la evolución del comercio será positiva; el pago de la Prima de Servicios es considerado como un factor clave que elevará las ventas durante este periodo. Por otro lado, El 26% de los comerciantes continúan con incertidumbre frente a la evolución del comercio y solo el 2% de los encuestados considera que las no seguirán por buen camino.