INFORME DE EXPORTACIONES, INVERSION EXTRANJERA Y TURISMO HONDURAS Mayo de 2010 Contenido 1. Eje Exportaciones... 2 a) Importaciones mundiales de Honduras... 2 b) Relación comercial Colombia Honduras... 2 2. Eje Inversión... 6 a) Situación de la IED de Honduras en el Mundo y en Latinoamérica... 6 b) Comportamiento de la IED hondureña en Colombia... 9 3. Turismo... 12 a) Llegadas de viajeros hondureños a Colombia... 12 b) Destinos de los viajeros hondureños en Colombia... 12 c) Estacionalidad de los viajeros hondureños en Colombia... 13 d) Conectividad aérea entre Honduras y Colombia:... 14 e) Viajeros centroamericanos en Colombia... 14 Director de Información Comercial Hernán Avendaño Subdirectores Inteligencia de Mercados Adriana Forero Luisa Dueñas Analistas encargados del informe Juan Fernando Anzola Carlos Alberto Candela 1
1. Eje Exportaciones a) Importaciones mundiales de Honduras 1 Honduras es el importador número ochenta y cinco (85) del mundo, con una participación de 0,1% que representó un total importado de US$9.179 millones en 2008. Su principal proveedor en 2008 fue Estados Unidos, origen que representó 52,8% (US$4.846 millones) de las importaciones totales. Le siguieron Guatemala con 8% (US$737 millones) y El Salvador con 6,4% (US$589 millones). En términos de producto, dentro de las importaciones de Honduras se destacan los destilados de petróleo con US$875 millones (participación 9,5%), hilados sencillos de fibras sin peinar de titulo inferior a 714,29 con US$323 millones (participación 3,5%) y los demás hilados de fibras discontinuas de poliéster mezclados con US$189 millones (participación de 2,1%). En 2008, se estima que 10,2% de las importaciones de Honduras se originaron en países pertenecientes a ALADI 2, alcanzado un total de US$938 millones. o Los tres principales socios de ALADI en 2008 fueron: México con importaciones en 2008 por US$458 millones Ecuador con US$194 millones Brasil con US$135 millones o Entre los principales productos importados por Honduras desde países perteneciente a ALADI en 2008 se encontraban: destilados de petróleo ligero con una participación de 21,8% (US$204 millones) en el total importado desde ALADI. Le siguieron Alcohol de aviación con una participación de 2,6% (US$24 millones) y politereftalato de etileno con 2,3% (US$21 millones). b) Relación comercial Colombia Honduras La balanza comercial entre Colombia y Honduras ha sido tradicionalmente superavitaria a favor de Colombia. En 2009 esta fue de US$46 millones FOB y en el período enero febrero de 2010 fue de US$39 millones FOB. 1 Cifras espejo. Fuente: Trademap 2 Los países que pertenecen a ALADI son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba. 2
US$ millones FOB Balanza comercial Colombia Honduras 2007 febrero 2010 (US$ millones FOB) 70 60 50 40 58 61 55 55 49 46 39 39 30 20 10-3 6 2007 2008 2009 ene - feb 2009 3 7 7 1 0 ene - feb 2010 Exportaciones Importaciones Bal. Comercial Fuente: DANE. Cálculos Proexport Exportaciones Colombianas a Honduras En 2009 alcanzaron US$49 millones, 19,7% menos que en 2008. Entre enero y febrero de 2010 las exportaciones alcanzaron un total de US$39 millones, cifra 443,1% superior al total registrado en el mismo período de 2009. En 2009 del total exportado, cerca del 89% de asoció a exportaciones no tradicionales y el 11% restante a tradicionales. Las exportaciones no tradicionales en 2009 registraron un descenso de 15% frente a 2008, lo que se tradujo en un total vendido de US$43,5 millones. Este decrecimiento se explicó principalmente por el comportamiento de las exportaciones de productos del macrosector manufacturas, que con una participación de 83,8% (US$36,5 millones), presentó una variación negativa de 16,9%, que se tradujo en una variación absoluta de -US$7,4 millones frente a 2008. Le siguió el macrosector prendas de vestir con una participación de 3,1% (US$1,4 millones) y un decrecimiento anual de 51%. Los macrosectores agroindustria y servicios, con participaciones respectivas de 9,3% (US$4 millones) y 3,8% (US$1,6 millones), registraron variaciones positivas de 32,9% y 11,6% respectivamente. Durante el período enero febrero de 2010 las exportaciones no tradicionales mostraron un decrecimiento de 23,3% frente al mismo periodo de 2009. Este descenso se asoció principalmente al macrosector de manufacturas, que con una participación de 82,7% (US$4,5 millones enero febrero 2010), reportó un descenso de 26,4%, US$1,6 millones menos que durante el mismo período de 2009. El macrosector de agroindustria con una participación de 8,6%, también presentó una variación negativa de 28,5%, alcanzando un total exportado de US$468.253. Los macrosectores de prendas de vestir y servicios, con participaciones de 5,1% 3
(US$274.885) y 3,6% (US$193.062), mostraron variaciones positivas de 40,6% y 54,7% respectivamente. Los principales subsectores no tradicionales exportados a Honduras en 2009 fueron: o Manufacturas de hierro o acero por US$5,3 millones (participación de 12,3% en el total no tradicional exportado a Honduras). o Artículos del hogar por US$4,1 millones (participación de 9,5%). o Productos químicos por US$3,9 millones (participación de 8,9%) Los principales subsectores no tradicionales exportados a Honduras entre enero febrero 2009 fueron 3 : o Plástico en formas primarias por US$821.876 (participación de 15,2% en el total no tradicional). o Manufacturas de hierro o acero por US$531.510 (participación de 9,8%). o Herramientas por US$342.079 (participación de 6,3%). Importaciones colombianas desde Honduras En 2009 alcanzaron US$3,3 millones FOB (US$3,9 millones CIF), 46,7% menos de lo registrado en 2008 con US$6,2 millones FOB (US$7,3 millones CIF). Entre enero febrero de 2010 las compras alcanzaron un total de US$375.712 FOB (US$400.576 CIF), ubicándose 46,8% por debajo de lo importado en el mismo período de 2009, cuando las compras ascendieron a US$660.782 FOB (US$779.716 CIF). Los principales subsectores importados por Colombia desde Honduras en el año 2009 fueron: o Industria del tabaco por US$853.766 FOB (US$894.431 CIF), participación de 26% en el total importado desde Honduras. o Otros papeles y cartones por US$731.926 FOB (US$1,1 millones CIF), participación de 22,3%. o Productos químicos por US$537.585 FOB (US$583.817 CIF), participación de 16,4%. Los principales subsectores importados por Colombia desde Honduras entre enero febrero 2010: o Productos químicos por US$114.540 FOB (US$121.963 CIF), participación de 32,6%. o Otros papeles y cartones por US$60.855 FOB (US$88.996 CIF), participación de 17,3%. o Industria del tabaco por US$78.057 FOB (US$81.125 CIF), participación de 22,2% 3 Ver detalle en Anexo 1 4
ANEXO 1. TOP 5 SUBSECTORES EXPORTADOS POR MACROSECTOR DE COLOMBIA HACIA HONDURAS (VALORES US$) 2008 febrero 2010 Datos ordenados por cifras de enero febrero de 2010 MACROSECTOR/SUBSECTOR 2008 2009 ENE-FEB 2009 ENE-FEB 2010 VAR % 2010/09 AGROINDUSTRIA 3.050.638 4.053.561 654.688 468.253-28,5% 1,2% PRODUCTOS DE CONFITERIA 937.519 1.478.986 387.116 309.960-19,9% 0,8% LOS DEMAS 1.279.145 614.729 93.293 81.882-12,2% 0,2% BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS 933 196.302-73.664 n.a. 0,2% PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 131.067 74.430 20.355 2.132-89,5% 0,0% LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS 86 - - 457 n.a. 0,0% MANUFACTURAS E INSUMOS BÁSICOS 43.869.500 36.457.963 6.088.917 4.483.907-26,4% 11,4% PLASTICO EN FORMAS PRIMARIAS 3.064.671 2.152.987 345.982 821.876 137,5% 2,1% MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO 5.705.254 5.334.399 1.493.775 531.510-64,4% 1,4% HERRAMIENTAS 3.156.824 3.221.671 530.527 342.079-35,5% 0,9% PLASTICO 2.558.234 2.611.500 442.664 323.640-26,9% 0,8% ARTICULOS DEL HOGAR 4.006.917 4.143.723 260.491 289.509 11,1% 0,7% PRENDAS DE VESTIR 2.777.569 1.361.879 195.551 274.885 40,6% 0,7% TEXTILES 1.236.550 490.444 92.137 149.707 62,5% 0,4% CONFECCIONES 1.248.916 742.080 96.904 99.151 2,3% 0,3% MANUFACTURAS DE CUERO 64.964 63.215 5.369 18.653 247,4% 0,0% BISUTERIA 19.946 9.003 300 6.477 2059,1% 0,0% CALZADO 104.646 56.940 841 877 4,3% 0,0% SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO 1.472.524 1.643.587 124.814 193.062 54,7% 0,5% PAPELES CORRUGADOS - 410.024-156.207 n.a. 0,4% OTROS PAPELES Y CARTONES 49.392 24.941 1.372 19.420 1315,6% 0,0% EDITORIAL 1.194.660 1.168.428 110.901 17.435-84,3% 0,0% PAPELES PARA IMPRENTA 206.489 40.054 12.541 - -100,0% 0,0% SUBTOTAL NO TRADICIONAL 51.170.231 43.516.989 7.063.970 5.420.108-23,3% 13,8% TRADICIONAL 9.890.264 5.525.794 165.394 33.842.452 20361,7% 86,2% PETROLEO Y SUS DERIVADOS 369.244 530.992 165.394 33.842.452 20361,7% 86,2% Total general 61.060.495 49.042.783 7.229.364 39.262.560 443,1% 100,0% Fuente: DANE. Cálculos Proexport PART 2010 5
2. Eje Inversión a) Situación de la IED de Honduras en el Mundo y en Latinoamérica Según la UNCTAD y La CEPAL, los niveles de inversión extranjera directa de Honduras hacia el Mundo entre el año 2000 y 2009, presentaron una tendencia cíclica decreciente, con una particular caída durante 2004, año en que alcanzó su menor valor al registrar una desinversión estimada en US$ 6,2 millones y su punto más alto durante el 2003 con una inversión estimada en US$ 12,2 millones. Durante el 2009, los flujos registraron un aumento respecto al año inmediatamente anterior al pasar de US$ -1 millón a US$ 1 millón; un aumento muy significativo si se compara con la variación de -34% que presentaron los flujos del Mundo. 15 10 5 0-5 -10 Flujos de IED de Honduras Hacia el Mundo 2000-2009, US$ Millones 6,5 2,8 6,5 12,2-6,2 1,0 0,6 1,0-1,0 1,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: UNCTAD CEPAL Entre 2000 y 2008 4, Honduras generó un acumulado en flujos de inversión equivalentes a US$ 23 millones, lo que lo ubica como el sexto generador de IED en Centroamérica con una participación del 0,2%, superando únicamente por Belice con US$ 6 millones. Panamá se ubica como principal generador de inversión concentrando más del 93% equivalente a US$ 15.336 millones, seguido por Costa Rica con el 2,8% equivalente a US$ 463 millones. Durante dicho período la región genero un acumulado de US$ 16.463 millones. 4 Con el fin de poder establecer un comparativo entre los países de la región, se toman cifras a 2008 pues algunos países aun no han publicado cifras de IED a 2009. 6
Participación OutFlows de IED de Centroamérica al Mundo, Acumulado 2000-2008 Belice 0,0% El Salvador Costa Rica 1,4% 2,8% Guatemala 1,7% Honduras 0,2% Nicaragua 0,8% Panamá 93,1% Fuente: UNCTAD Del total de inversión Greenfield (o inversión nueva) de Honduras al Mundo en el periodo 2003-2009, se destaca Latinoamérica y el Caribe como principal receptor con una concentración del 63%; resalta El Salvador como principal receptor de la región con una concentración del 69% de dicha inversión. Por su parte, Norte América concentra el 36,8% restante con inversiones en EE.UU. Inversión Greenfield de Honduras en el Mundo Según Región, 2003-2009 Norte América 36,8% Latinoamérica y el Caribe 63,2% Fuente: FDI Markets Como principales sectores receptores de IED Greenfield hondureña entre 2003 y 2009, se destaca el sector Financiero con una concentración del 37%, seguido por Textiles con el 30% y Petróleo y Gas Natural con el 29%. En el sector Financiero se destaca como principal caso de inversión la multinacional hondureña Grupo Financiero Ficohsa quien inicio operaciones en 7
EE.UU. a partir del 2004 al abrir 5 oficinas en todo el país. En el sector Textiles se destaca la inversión de la multinacional Grupo Karims en El Salvador y República Dominicana con inversiones estimadas en US$ 27 millones cada una, generando un promedio de 164 empleos en cada proyecto. IED Greenfield de Honduras en el Mundo por Sector 2003-2009 Inmobiliario 4,4% Petróleo y Gas Natural 28,9% Financiero 36,8% Textiles 29,9% Fuente: FDI Markets A nivel regional, durante los últimos 7 años, El Salvador ha sido el principal receptor de IED Greenfield hondureña con una participación del 70%, con inversiones concentradas en el sector de Petróleo y Gas Natural y Textiles. Le sigue República Dominicana con el 23% con inversiones en el sector Textiles. Según FDI Markets, durante dicho período no se registraron proyectos de IED Greenfield procedentes de Honduras en Colombia. Inversión Greenfield de Honduras en Latinoamérica 2003-2009 Nicaragua 7,0% Rep. Dominicana 23,5% El Salvador 69,5% Fuente: FDI Markets 8
Por su parte, entre 2000 y 2009, Honduras ha recibido US$ 5.372 millones, lo que lo ubica como el tercer receptor de IED en Centroamérica con una participación del 13%, superado por Panamá con el 30% (US$ 12.499 millones) y Costa Rica con el 25% equivalente a US$ 10.467 millones. Durante 2009, los flujos de IED en Honduras presentaron una reducción del 43% al pasar de US$ 877 millones a US$ 500 millones, una disminución significativa si se compara con el decrecimiento del 41% que registro el mundo durante el mismo período al pasar de US$ 1.510.341 millones a US$ 887.209 millones. 1.000 800 600 400 200 Flujos de IED en Honduras 2000 2009, US$ Millones 381,7 304,2 275,2 402,8 546,7 599,8 669,1 815,9 877,0 500,0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: UNCTAD - CEPAL b) Comportamiento de la IED hondureña en Colombia Según el Banco de la República, durante el 2009 Colombia recibió US$7.201 millones por concepto de Inversión Extranjera Directa del Mundo, ubicándose como el cuarto monto más alto en la historia del país después de las registradas durante 2008, 2005 y 2007. Durante 2009 los flujos presentaron un decrecimiento del 32% respecto al año inmediatamente anterior (US$ 10.600 millones), variación para resaltar si se compara con la disminución del 43% de Latinoamérica y 41% del Mundo. Durante los últimos 10 años, los flujos de IED procedentes de Honduras en Colombia no han sido muy representativos si se compara con los flujos de los principales países inversionistas en el país, pues han alcanzando un monto acumulado de US$ 1,27 millones equivalente al 0,002% del total de la inversión entrante (US$ 55.589 millones). Los principales inversionistas son EE.UU., Anguila e Inglaterra los cuales concentran más del 45% de los flujos de inversión. Dichos flujos han presentado una tendencia creciente caracterizada por un pico durante 2009 debido a inversiones concentradas en el sector Inmobiliario. Vale la pena destacar que durante 2009 los flujos de Honduras presentaron un incremento del 450%, ubicándose como el tercer país con la mayor variación en sus flujos de IED hacia Colombia en la región, superado por Venezuela con 7.600% y Cuba con 2.766%. 9
0,8 0,6 0,4 Flujos de IED de Honduras en Colombia 2000-2009, US$ Millones 0,7 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Banco de la República Del total de flujos que han ingresado al país procedentes de Centroamérica (US$ 2.653 millones) Panamá ha sido el principal inversionista con una concentración del 97,8% equivalente a US$ 2.595 millones, seguido muy de lejos por Costa Rica con el 0,8% (US$ 50 millones), Guatemala y Hondura con el 0,1% y 0,002% respectivamente. Honduras se ubica en la quinta posición con una participación del 0,02% (US$ 1,27 millones) superando a Nicaragua con una participación del 0,01% equivalente a US$ 0,8 millones. IED de los Países de Centroamérica en Colombia, 2000-2009 HONDURAS 0,05% NICARAGUA 0,03% COSTA RICA 1,89% EL SALVADOR 0,05% GUATEMALA 0,16% PANAMA 97,82% IED Latinoamericana en Colombia: US$ 2.653 millones Fuente: Banco de la República En el plano sectorial, entre 2006 y 2009 la IED de Honduras en Colombia se ha dirigido principalmente al sector Inmobiliario con una concentración del 67%, seguido muy de lejos por Construcción y Financiero con una participación del 29% y 4% respectivamente. 10
IED de Honduras en Colombia Según Sectores de la Economía, 2007-2009 (US$ Miles) Sector/País 2006 2.007 2.008 2.009 Acumulado Participación Inmobiliaria - - 81,0-81,0 66,78% Construcción - - - 35,0 35,0 28,86% Financiero 5,2 - - - 5,2 4,32% Industria - 0,04 - - 0,04 0,03% Total 5,2 0,04 81,0 35,0 121,3 100,00% Fuente: Banco de la República Registros de Inversión. La IED acumulada de los registros puede diferir de la IED de la Balanza de pagos como consecuencia de registros tardíos de inversión u otros cambios en los registros realizados por las empresas. Por su parte, según el Banco de la República, durante los últimos 20 años Colombia no ha sido un gran inversionista en Honduras, pues ha acumulado un total de US$ 181.000, con pequeñas inversiones en el año 2000 (US$ 30.000), 2006 (US$ 20.300) y 2007 US$ (130.800). 11
3. Turismo a) Llegadas de viajeros hondureños a Colombia Entre 2008 y 2009, las llegadas de viajeros hondureños crecieron un 8,9%, casi dos puntos porcentuales por debajo del crecimiento del total de llegadas al país que fue de 10,7%. Los viajeros hondureños representan tan sólo un 0,3% del total de llegadas de viajeros internacionales al país. Durante el primer trimestre de 2010, el crecimiento en las llegadas de viajeros hondureños ha sido de 10,9% respecto al mismo período del año anterior. Llegadas de viajeros hondureños a Colombia 2005-2010 Fuente DAS: Cálculos Proexport b) Destinos de los viajeros hondureños en Colombia Según lo reportado al DAS a su ingreso al país, el principal destino de los hondureños en Colombia es Bogotá con 48,6% de los viajeros, en segundo lugar se encuentra Cartagena con 14,9%, seguido por Medellín con 12,7% y San Andrés con un 7,9%. 12
Destinos de los viajeros hondureños en Colombia 2009 Bogotá 48,6% Resto 4,4% Pereira 0,6% Bucaramanga 0,7% Barranquilla 2,5% Cali 7,7% San Andrés 7,9% Medellín 12,7% Cartagena 14,9% Fuente DAS: Cálculos Proexport Ciudad de destino de los viajeros hondureños en Colombia 2006-2009 Ciudad 2006 2007 2008 2009 % part % part crec. 2008 2009 2009/2008 1 Bogotá 1.540 2.015 1.688 1.779 50,3% 48,6% 5,4% 2 Cartagena 652 585 469 546 14,0% 14,9% 16,4% 3 Medellín 393 387 388 465 11,6% 12,7% 19,8% 4 San Andrés 582 508 255 288 7,6% 7,9% 12,9% 5 Cali 201 277 226 280 6,7% 7,7% 23,9% 6 Barranquilla 120 126 114 92 3,4% 2,5% -19,3% 7 Bucaramanga 25 19 28 25 0,8% 0,7% -10,7% 8 Pereira 16 22 29 21 0,9% 0,6% -27,6% 9 Resto 121 176 162 161 4,8% 4,4% -0,6% Total 3.650 4.115 3.359 3.657 100% 100% 8,9% Fuente DAS. Según lo reportado a su ingreso al país c) Estacionalidad de los viajeros hondureños en Colombia En la serie de años observada se puede observar claramente que el mes que registra un mayor nivel de llegadas de viajeros hondureños a Colombia es julio. 13
Estacionalidad en la llegada de viajeros hondureños a Colombia 2005-2010 700 600 500 400 300 200 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente DAS: Cálculos Proexport d) Conectividad aérea entre Honduras y Colombia: Actualmente no existe conectividad aérea directa entre honduras y Colombia, la conexión debe hacerse a través de otro país como Costa Rica o Panamá. e) Viajeros centroamericanos en Colombia Las llegadas de viajeros de Europa en 2009 (68.788), representaron el 5,1% del total de llegadas a Colombia ese año (1.353.760). Panamá es el mayor emisor centroamericano de turismo hacia Colombia con 30.958 llegadas tiene una participación del 45% dentro del total de centroamericanos en Colombia, en segundo lugar se encuentra Costa Rica con un 29,3% (20.184 llegadas), Honduras ocupa el quinto lugar con 3.637 llegadas y una participación de 8,9%. 14
Llegadas de viajeros de países centroamericanos a Colombia 2008-2009 País 2008 2009 var. % 2009/2008 Part. 2009 Panamá 28.379 30.958 9,1% 45,0% Costa Rica 21.179 20.184-4,7% 29,3% Guatemala 7.020 7.693 9,6% 11,2% El Salvador 3.867 4.513 16,7% 6,6% Honduras 3.359 3.657 8,9% 5,3% Nicaragua 1.611 1.627 1,0% 2,4% Belice 138 156 13,0% 0,2% Total 65.553 68.788 4,9% 100% Fuente: DAS. Elaboración Proexport Viajeros centroamericanos en Colombia - 2009 Costa Rica 29,3% Guatemala 11,2% Panamá 45,0% El Salvador 6,6% Honduras 5,3% Belice 0,2% Nicaragua 2,4% Fuente: DAS. Cálculos Proexport 15