CADENAS REGIONALES DE VALOR Miel Natural.

MINISTERIO DE ECONOMÍA VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO CADENAS REGIONALES DE VALOR Miel Natural. Descripción: Análisis del producto seleccionado en los mercados más importantes de exportación para Guatemala en el período -2016. Alcance: Identifica los mercados con mayor demanda y/o crecimiento del producto seleccionado para el análisis, caracterizando dichos mercados por producto y determinar la posición de Guatemala versus sus competidores. Guatemala, C. A Junio, 2017 Página 1

I. Introducción... 3 II. Resumen Ejecutivo... 4 III. Metodología... 5 IV. Cadena Regional de Valor... 6 a) Producto seleccionado... 6 b) Identificación de la demanda... 6 c) Monto y Volumen de los principales países en importación de Miel Natural....10 d) Tasa de Crecimiento de los principales países en importación de Miel Natural....13 e) Tamaño de la categoría en importaciones....16 f) Consumo per cápita....18 g) Análisis de los 2 países con mayor peso directamente sobre el producto Miel Natural...20 h) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado...21 i. Miel Natural...21 a) Centroamérica...21 b) Mundo...24 V. Conclusiones...26 VI. Bibliografía...26 Página 2

I. Introducción Para el presente documento, la selección del producto para realizar el informe de cadena regional de valor se realizó a través de la revisión del listado de productos identificados y el cruce de productos entre lo definido en la Política Económica 2016-2021, Agenda Nacional de Competitividad y Promoción Comercial, que han sido previamente estudiados, analizados y priorizados, para elegir los mercados con mayor demanda y/o crecimiento. Como resultado del análisis hecho, al identificar la demanda promedio durante los últimos 5 años, se determinó que los principales países compradores en volumen y valor de miel natural son: Estados Unidos y Alemania para los cuales se desarrolla un breve análisis dentro del presente. Como incisos importantes dentro del informe, es la caracterización del mercado para los países de mayor peso en la categoría el producto seleccionado, mediante el Volumen y Montos de importación, Tasa de crecimiento, Tamaño de categoría, y Consumo Per Cápita del producto. El objetivo del informe es el análisis de la situación del mercado a nivel mundial para la miel natural, identificando los montos y volumen de importaciones y exportaciones de los principales países en dicha categoría. Al realizar el estudio consumo per cápita para los principales países, se tuvo como resultado que Bélgica con 3 litros al igual que Suiza son los que más consumo tienen, seguido de Hong Kong con 2 litros de consumo por persona. Se presentará un análisis de la situación actual de Guatemala vrs Centroamérica y el mundo en importaciones y exportaciones de miel natural. Página 3

II. Resumen Ejecutivo Para el presente informe, el producto para ser analizado es el comprendido en la partida no. 0409 Miel Natural. Guatemala el año representó ser el mejor de los últimos 5 años, creciendo un 42% con respecto al año. El principal comprador es Alemania, el cual representa un 47% de las exportaciones de Guatemala al mundo, seguido de España con 8% y Reino Unido con 7% en promedio durante los últimos 5 años. Las exportaciones de Guatemala hacia el mundo de miel natural un 89% se concentra en 10 países principales, siendo 8 de la región europea y 2 de América que son Estados Unidos y Honduras. De las importaciones a nivel mundial de miel natural el 80% se concentra en 14 países, siendo los dos principales los siguientes: 1. Estados Unidos. El promedio de importaciones de Estados Unidos en los últimos 5 años fue de US$ 507.9 millones, siendo el principal importador a nivel mundial. El volumen total importado de Estados Unidos de este producto alcanzó 166,516 toneladas para el 2016. 2. Alemania. Alemania en promedio en los últimos 5 años importó un monto de US$ 306.1 millones, sin embargo, para el año 2016 refleja un decrecimiento de 20%. El volumen total importado de este país fue de 81,959 toneladas para el 2016. El país que tuvo el mayor consumo bruto aparente per cápita a nivel mundial fue Bélgica con 1.8 litros por persona, lo cual se considera como un mercado potencial tomando en cuenta que se debe realizar un estudio del destino final del producto importado. Página 4

III. Metodología Para la identificación de los mercados a ser analizados y estudiados, se realiza de acuerdo con los siguientes criterios: 1. Identificar el producto seleccionado a nivel mundial, a través de la revisión del listado de productos identificados y el cruce de productos entre lo definido en la Política Económica 2016-2021, Agenda Nacional de Competitividad y Promoción Comercial, que han sido previamente estudiados, analizados y priorizados, para elegir los mercados con mayor demanda y/o crecimiento. 2. Identificación de la demanda a través de las importaciones, exportaciones y producción tanto en valores y en volumen por cada país durante los últimos 5 años (cuando aplique). 3. Se procede a realizar la caracterización del mercado para los países de mayor peso en la categoría el producto seleccionado, mediante el Volumen y Montos de importación, Tasa de crecimiento, Tamaño de categoría, y Consumo Per Cápita del producto. 4. Posterior se realiza un análisis de inteligencia de mercados directamente sobre los dos principales mercados que tienen el mayor peso directamente sobre el producto. 5. Análisis de Guatemala versus el mundo y versus Centroamérica para el periodo -2016. Página 5

IV. Cadena Regional de Valor a) Producto seleccionado Para el presente informe, el producto para ser analizado es el comprendido en la partida no. 0409 Miel Natural. b) Identificación de la demanda. De las importaciones a nivel mundial de miel natural el 80% se concentra en 14 países (Ver tabla No.1), siendo los dos principales los siguientes: 3. Estados Unidos. El promedio de importaciones de Estados Unidos en los últimos 5 años fue de US$ 507.9 millones, siendo el principal importador a nivel mundial. El volumen total importado de Estados Unidos de este producto alcanzó 166,516 toneladas para el 2016. Respectivamente, el consumo bruto aparente de este país alcanzó un total de 225 mil toneladas métricas anuales (equivalentes a un per cápita anual de 0.36 litros por persona), siendo el noveno dentro de los principales 15 a nivel mundial) 1. 4. Alemania. Alemania en promedio en los últimos 5 años importó un monto de US$ 306.1 millones, sin embargo, para el año 2016 refleja un decrecimiento de 20%. El volumen total importado de este país fue de 81,959 toneladas para el 2016. Su consumo bruto aparente, incluyendo su producción y exportaciones, alcanzó las 83 mil toneladas métricas, pero su per cápita es el segundo más alto a nivel mundial, cerca de 0.75 litros por persona al año. El país que tuvo el mayor consumo bruto aparente per cápita a nivel mundial fue Bélgica con 1.8 litros por persona. 2 1 Si bien es cierto la industria maneja gramos y kilogramos para sus presentaciones, es más comprensible el uso de volumen. Para el cálculo se realizó una conversión entre densidad y el volumen. 2 Para un mejor entendimiento del consumo final de miel en Bélgica, se debe profundizar en la caracterización de la categoría en este país. Página 6

Tabla No. 1 Comportamiento de las importaciones del mundo de la Partida 0409, Miel natural -, -2016 Cifras miles US$ No. País 2016 Promedio de Imp. Últimos 5 Años % del Total (sobre la base promedio) 2016 Crecimiento compuesto -2016 1 Estados Unidos 429,984 498,817 582,238 605,043 423,180 507,852 24% 16% 17% 4% -30% 0% 2 Alemania 291,269 331,859 322,029 325,011 260,348 306,103 15% 14% -3% 1% -20% -3% 3 Japón 105,383 116,268 120,196 117,643 157,706 123,439 6% 10% 3% -2% 34% 11% 4 Reino Unido 107,575 126,422 132,780 131,231 118,548 123,311 6% 18% 5% -1% -10% 2% 5 Francia 93,871 113,220 153,619 128,473 126,518 123,140 6% 21% 36% -16% -2% 8% 6 Italia 56,116 75,188 91,183 84,707 72,466 75,932 4% 34% 21% -7% -14% 7% 7 Bélgica 55,841 68,048 77,641 89,855 73,871 73,051 3% 22% 14% 16% -18% 7% 8 Arabia Saudita 61,604 66,261 86,192 56,230 41,804 62,418 3% 8% 30% -35% -26% -9% 9 España 48,292 53,047 61,181 72,746 65,270 60,107 3% 10% 15% 19% -10% 8% 10 China 26,208 42,932 58,612 74,740 72,807 55,060 3% 64% 37% 28% -3% 29% 11 Polonia 34,611 47,802 53,239 47,736 47,071 46,092 2% 38% 11% -10% -1% 8% 12 Países Bajos 39,299 46,432 50,430 46,501 46,970 45,926 2% 18% 9% -8% 1% 5% 13 Suiza 34,351 36,867 38,890 39,245 35,618 36,994 2% 7% 5% 1% -9% 1% 14 Hong Kong, China 25,959 33,786 38,599 45,807 39,942 36,819 2% 30% 14% 19% -13% 11% 15 Australia 19,039 19,967 39,601 54,997 43,636 35,448 2% 5% 98% 39% -21% 23% 16 Austria 33,075 35,357 33,791 29,332 27,521 31,815 2% 7% -4% -13% -6% -4% 17 Canadá 14,935 25,263 29,129 32,255 28,760 26,068 1% 69% 15% 11% -11% 18% 18 Emiratos Árabes Unidos 18,119 19,530 28,162 27,770 27,868 24,290 1% 8% 44% -1% 0% 11% Página 7

No. País 2016 Promedio de Imp. Últimos 5 Años % del Total (sobre la base promedio) 2016 Crecimiento compuesto -2016 19 Singapur 16,076 18,189 20,689 23,406 25,680 20,808 1% 13% 14% 13% 10% 12% 20 Suecia 19,079 21,425 20,855 17,662 21,698 20,144 1% 12% -3% -15% 23% 3% 21 Dinamarca 15,425 16,219 20,996 21,377 20,497 18,903 1% 5% 29% 2% -4% 7% 22 Irlanda 16,067 19,796 17,197 16,081 13,898 16,608 1% 23% -13% -6% -14% -4% 23 Tailandia 12,325 13,791 23,022 22,721 4,105 15,193 1% 12% 67% -1% -82% -24% 24 Malasia 14,320 11,563 11,811 14,023 14,992 13,342 1% -19% 2% 19% 7% 1% 25 Grecia 7,810 12,356 11,361 9,283 7,456 9,653 0% 58% -8% -18% -20% -1% 156,048 155,695 188,492 191,892 199,751 178,376 9% 0% 21% 2% 4% 6% 160 Guatemala 65 0 0 1 6 14 0% -100% 0% 0% 500% -45% Resto de países 352 260 313 287 290 300 0% -26% 20% -8% 1% -5% Total Mundo 1,753,098 2,026,360 2,312,248 2,326,055 2,018,277 2,087,208 100% 16% 14% 1% -13% 4% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala, Trademap para todos los países a excepción de Guatemala Página 8

Tabla No. 2 Comportamiento de las importaciones del mundo de la Partida 0409, Miel natural -, -2016 Toneladas. País 2016 Promedio de Imp. Últimos 5 Años % del Total (sobre la base promedio) 2016 Estados Unidos 141,016 153,065 165,945 175,205 166,516 160,349 27% 9% 8% 6% -5% Alemania 87,022 92,632 83,256 87,068 81,959 86,387 14% 6% -10% 5% -6% Japón 36,823 39,030 37,870 36,222 48,445 39,678 7% 6% -3% -4% 34% Reino Unido 33,231 38,337 39,029 41,876 40,830 38,661 6% 15% 2% 7% -2% Francia 25,717 28,774 34,276 32,806 35,433 31,401 5% 12% 19% -4% 8% Bélgica 20,810 26,009 27,923 32,147 26,509 26,680 4% 25% 7% 15% -18% España 21,081 22,096 24,368 30,651 27,988 25,237 4% 5% 10% 26% -9% Italia 15,220 18,493 21,174 23,595 22,568 20,210 3% 22% 14% 11% -4% Polonia 14,118 19,969 21,529 20,804 23,869 20,058 3% 41% 8% -3% 15% Arabia Saudita 16,423 17,395 21,244 14,905 12,185 16,430 3% 6% 22% -30% -18% Países Bajos 11,834 12,640 12,863 14,807 14,448 13,318 2% 7% 2% 15% -2% Austria 8,592 8,742 7,797 7,377 7,490 8,000 1% 2% -11% -5% 2% Tailandia 6,543 7,345 12,522 11,798 1,640 7,970 1% 12% 70% -6% -86% Suiza 7,825 8,169 7,686 8,169 7,865 7,943 1% 4% -6% 6% -4% Australia 3,827 2,472 7,070 9,860 8,634 6,373 1% -35% 186% 39% -12% Canadá 3,435 5,494 6,339 7,316 6,560 5,829 1% 60% 15% 15% -10% Dinamarca 4,643 4,924 5,699 6,376 6,085 5,545 1% 6% 16% 12% -5% Emiratos Árabes Unidos 4,471 4,638 5,890 6,950 5,227 5,435 1% 4% 27% 18% -25% Página 9

País 2016 Promedio de Imp. Últimos 5 Años % del Total (sobre la base promedio) 2016 China 3,368 4,857 5,791 6,521 6,034 5,314 1% 44% 19% 13% -7% Suecia 4,386 4,772 4,388 4,156 4,825 4,505 1% 9% -8% -5% 16% Hong Kong, China 4,046 4,224 4,260 4,426 4,259 4,243 1% 4% 1% 4% -4% Irlanda 4,072 3,657 4,109 4,554 4,086 4,096 1% -10% 12% 11% -10% Taipéi Chino 2,114 3,254 4,837 4,711 5,531 4,089 1% 54% 49% -3% 17% Malasia 2,207 1,784 3,157 4,869 3,668 3,137 1% -19% 77% 54% -25% Portugal 1,639 1,897 2,667 3,684 5,671 3,112 1% 16% 41% 38% 54% 46,624 49,643 50,170 51,310 54,004 50,350 8% 6% 1% 2% 5% Guatemala 21 0 0 1 1 5 0% -100% 0% 100% 0% Resto de Países 68 72 73 76 103 78 0% 6% 1% 4% 36% Total Mundo 531,176 584,384 621,932 652,240 632,433 604,433 100% 10% 6% 5% -3% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala, Trademap para todos los países a excepción de Guatemala c) Monto y Volumen de los principales países en importación de Miel Natural. Estados Unidos es el principal socio comercial a nivel mundial en dicha partida, representando un 24% de participación en las compras promedio durante los últimos 5 años. Alemania abarca la segunda posición con una participación del 15%, seguido de Japón, Reino Unido, y Francia con 6% de participación en dichas importaciones. Página 10

Tabla No. 3 Monto y Cantidad de los principales países en importaciones de la Partida 0409, Miel natural -, -2016 Monto en miles US$ y Cantidad en Toneladas. No. 1 País Estados Unidos Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto 2016 Cantidad 2016 Promedio de Imp. Últimos 5 Años (Monto) Promedio de Imp. Últimos 5 Años (Cantidad) % del Total (sobre la base promedio en monto) 429,984 141,016 498,817 153,065 582,238 165,945 605,043 175,205 423,180 166,516 507,852 160,349 24% 2 Alemania 291,269 87,022 331,859 92,632 322,029 83,256 325,011 87,068 260,348 81,959 306,103 86,387 15% 3 Japón 105,383 36,823 116,268 39,030 120,196 37,870 117,643 36,222 157,706 48,445 123,439 39,678 6% 4 Reino Unido 107,575 33,231 126,422 38,337 132,780 39,029 131,231 41,876 118,548 40,830 123,311 38,661 6% 5 Francia 93,871 25,717 113,220 28,774 153,619 34,276 128,473 32,806 126,518 35,433 123,140 31,401 6% 6 Italia 56,116 15,220 75,188 18,493 91,183 21,174 84,707 23,595 72,466 22,568 75,932 20,210 4% 7 Bélgica 55,841 20,810 68,048 26,009 77,641 27,923 89,855 32,147 73,871 26,509 73,051 26,680 3% 8 Arabia Saudita 61,604 16,423 66,261 17,395 86,192 21,244 56,230 14,905 41,804 12,185 62,418 16,430 3% 9 España 48,292 21,081 53,047 22,096 61,181 24,368 72,746 30,651 65,270 27,988 60,107 25,237 3% 10 China 26,208 3,368 42,932 4,857 58,612 5,791 74,740 6,521 72,807 6,034 55,060 5,314 3% 11 Polonia 34,611 14,118 47,802 19,969 53,239 21,529 47,736 20,804 47,071 23,869 46,092 20,058 2% 12 Países Bajos 39,299 11,834 46,432 12,640 50,430 12,863 46,501 14,807 46,970 14,448 45,926 13,318 2% 13 Suiza 34,351 7,825 36,867 8,169 38,890 7,686 39,245 8,169 35,618 7,865 36,994 7,943 2% 14 Hong Kong, China 25,959 4,046 33,786 4,224 38,599 4,260 45,807 4,426 39,942 4,259 36,819 4,243 2% Mundo 1,753,098 531,176 2,026,360 584,384 2,312,248 621,932 2,326,055 652,240 2,018,277 632,433 2,087,208 604,433 100% Fuente: Elaboración propia con información de Trademap. Página 11

Tabla No. 4 Precio Promedio de los principales países en importaciones de la Partida 0409, Miel natural -, -2016 Monto en miles US$ y Cantidad en Toneladas. No. 1 País Estados Unidos Monto Cantidad Precio Promedio Monto Cantidad Precio Promedio Monto Cantidad Precio Promedio Monto Cantidad Precio Promedio Monto 2016 Cantidad 2016 Precio Promedio 2016 429,984 141,016 3.05 498,817 153,065 3.26 582,238 165,945 3.51 605,043 175,205 3.45 423,180 166,516 2.54 2 Alemania 291,269 87,022 3.35 331,859 92,632 3.58 322,029 83,256 3.87 325,011 87,068 3.73 260,348 81,959 3.18 3 Japón 105,383 36,823 2.86 116,268 39,030 2.98 120,196 37,870 3.17 117,643 36,222 3.25 157,706 48,445 3.26 4 Reino Unido 107,575 33,231 3.24 126,422 38,337 3.30 132,780 39,029 3.40 131,231 41,876 3.13 118,548 40,830 2.90 5 Francia 93,871 25,717 3.65 113,220 28,774 3.93 153,619 34,276 4.48 128,473 32,806 3.92 126,518 35,433 3.57 6 Italia 56,116 15,220 3.69 75,188 18,493 4.07 91,183 21,174 4.31 84,707 23,595 3.59 72,466 22,568 3.21 7 Bélgica 55,841 20,810 2.68 68,048 26,009 2.62 77,641 27,923 2.78 89,855 32,147 2.80 73,871 26,509 2.79 8 Arabia Saudita 61,604 16,423 3.75 66,261 17,395 3.81 86,192 21,244 4.06 56,230 14,905 3.77 41,804 12,185 3.43 9 España 48,292 21,081 2.29 53,047 22,096 2.40 61,181 24,368 2.51 72,746 30,651 2.37 65,270 27,988 2.33 10 China 26,208 3,368 7.78 42,932 4,857 8.84 58,612 5,791 10.12 74,740 6,521 11.46 72,807 6,034 12.07 11 Polonia 34,611 14,118 2.45 47,802 19,969 2.39 53,239 21,529 2.47 47,736 20,804 2.29 47,071 23,869 1.97 12 Países Bajos 39,299 11,834 3.32 46,432 12,640 3.67 50,430 12,863 3.92 46,501 14,807 3.14 46,970 14,448 3.25 13 Suiza 34,351 7,825 4.39 36,867 8,169 4.51 38,890 7,686 5.06 39,245 8,169 4.80 35,618 7,865 4.53 14 Hong Kong, China 25,959 4,046 6.42 33,786 4,224 8.00 38,599 4,260 9.06 45,807 4,426 10.35 39,942 4,259 9.38 Mundo 1,753,098 531,176 3.30 2,026,360 584,384 3.47 2,312,248 621,932 3.72 2,326,055 652,240 3.57 2,018,277 632,433 3.19 Fuente: Elaboración propia con información de Trademap. Página 12

d) Tasa de Crecimiento de los principales países en importación de Miel Natural. El mercado de importaciones de Miel natural ha tenido un crecimiento compuesto del 4% durante los últimos 5 años. Basado en los países que abarcan el 80% de importaciones de miel natural a nivel mundial, únicamente Alemania y Arabia Saudita muestran decrecimiento en dicho periodo analizado. China es el país que representa mayor evolución en la categoría con un 29% de crecimiento compuesto durante los últimos 5 años. Estados Unidos no refleja un crecimiento compuesto para el periodo analizado, sin embargo, es el país líder en importaciones de dicho producto. Alemania segundo país más importante en dicho mercado, refleja un decrecimiento compuesto del 3% en los últimos 5 años. Importante mencionar a Japón con un crecimiento compuesto del 11% en dicho periodo, superando al Reino Unido en el tercer lugar a partir del año. Descomponiendo el crecimiento es notorio que China aporto un 30% del crecimiento de los principales 14 países, seguido de Japón con un 25% y Francia con un 18%, que sumado los 3 aportaron el 73% del crecimiento global. El país que tuvo el mayor impacto negativo a nivel mundial fue Alemania, seguido de Arabia Saudita. Tabla No. 5 Tasa de crecimiento de los principales países en importaciones de la Partida 0409, Miel natural -, -2016 Cifras miles US$ No. País 2016 Promedio de Imp. Últimos 5 Años % del Total (sobre la base promedio) 2016 Crecimiento compuesto -2016 1 Estados Unidos 429,984 498,817 582,238 605,043 423,180 507,852 24% 16% 17% 4% -30% 0% 2 Alemania 291,269 331,859 322,029 325,011 260,348 306,103 15% 14% -3% 1% -20% -3% 3 Japón 105,383 116,268 120,196 117,643 157,706 123,439 6% 10% 3% -2% 34% 11% Página 13

No. País 2016 Promedio de Imp. Últimos 5 Años % del Total (sobre la base promedio) 2016 Crecimiento compuesto -2016 4 Reino Unido 107,575 126,422 132,780 131,231 118,548 123,311 6% 18% 5% -1% -10% 2% 5 Francia 93,871 113,220 153,619 128,473 126,518 123,140 6% 21% 36% -16% -2% 8% 6 Italia 56,116 75,188 91,183 84,707 72,466 75,932 4% 34% 21% -7% -14% 7% 7 Bélgica 55,841 68,048 77,641 89,855 73,871 73,051 3% 22% 14% 16% -18% 7% 8 Arabia Saudita 61,604 66,261 86,192 56,230 41,804 62,418 3% 8% 30% -35% -26% -9% 9 España 48,292 53,047 61,181 72,746 65,270 60,107 3% 10% 15% 19% -10% 8% 10 China 26,208 42,932 58,612 74,740 72,807 55,060 3% 64% 37% 28% -3% 29% 11 Polonia 34,611 47,802 53,239 47,736 47,071 46,092 2% 38% 11% -10% -1% 8% 12 Países Bajos 39,299 46,432 50,430 46,501 46,970 45,926 2% 18% 9% -8% 1% 5% 13 Suiza 34,351 36,867 38,890 39,245 35,618 36,994 2% 7% 5% 1% -9% 1% 14 Hong Kong, China 25,959 33,786 38,599 45,807 39,942 36,819 2% 30% 14% 19% -13% 11% Mundo 1,753,098 2,026,360 2,312,248 2,326,055 2,018,277 2,087,208 100% 16% 14% 1% -13% 4% Fuente: Elaboración propia con información de Trademap. Página 14

% de crecimiento Ministerio de Economía Grafica No. 1 Relación Volumen-Crecimiento en importaciones de los principales países importadores de la Partida 0409, Miel natural -, -2016 40% China; 5,314; 29% Hong Kong, China; 4,243; 11% 20% Países Bajos; 13,318; 5% Polonia; 20,058; 8% España; 25,237; 8% Japón; 39,678; 11% Bélgica; 26,680; 7% Francia; 31,401; 8% Estados Unidos ; 160,349; 0% 0% Italia; 20,210; 7% Reino Unido; 38,661; 2% 2 20,002 40,002 60,002 80,002 100,002 120,002 140,002 160,002 180,002 Suiza; 7,943; 1% Alemania; 86,387; -3% Arabia Saudita; 16,430; -9% -20% Exportaciones en Toneladas Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap. Página 15

e) Tamaño de la categoría en importaciones. El tamaño de las importaciones de miel natural en promedio durante los últimos 5 años es de aproximadamente US$ 2,000 millones, equivalente a 604,443 toneladas a nivel mundial. El 80% de las importaciones se agrupan dentro de los 14 países expuestos en la siguiente gráfica, siendo Estados Unidos y Alemania los principales socios para la compra de dicho producto. Grafica no. 2 Porcentaje de participación dentro del total de la categoría en importaciones de la Partida 0409, Miel natural -, -2016 30% 25% 24% 20% 15% 15% 10% 5% 0% 6% 6% 6% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap. Página 16

Grafica no. 3 Relación Consumo Aparente Consumo Per Cápita de los principales países en importaciones de la Partida 0409, Miel natural -, -2016 2.500 2.000 Bélgica; 6,993; 2.027 Suiza; 13,355; 0.700 España; 12,770; 0.468 1.500 1.000 Países Bajos; 12,770; 0.620 Polonia; 25,995; 0.388 Alemania; 82,845; 0.756 Reino Unido; 45,823; 0.456 0.500 Francia; 37,477; 0.350 Estados Unidos ; 235,596; Hong Kong, China; 3,297; 0.387 Italia; 24,756; 0.271 0.430 0.000 Japón; 39,193; 0.202-100,000-50,000 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 Arabia Saudita; 11,879; 0.335-0.500 Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap. Página 17

f) Consumo per cápita. El consumo per cápita de los principales países consumidores de miel natural se muestra a continuación. En el cual se puede observar que Bélgica es el país que más consume en relación a su población total, seguido de Alemania y Suiza. Importante resaltar que, para Estados Unidos a pesar de ser el principal comprador de dicho producto, debido al tamaño de su mercado basado en su población total, el consumo per cápita es reducido. Tabla No. 6 Consumo Aparente y Per Cápita en Lts de los principales países en importaciones de la Partida 0409, Miel natural -, - No. País Prod. Imp. Exp. Consumo Aparente Consumo Per Cápita Lts Prod. Imp. Exp. Consu mo Aparen te Consu mo Per Cápita Lts Prod. Imp. Exp. Consum o Aparente 1 Bélgica 0 26,009 22,020 3,989 1.650 0 27,923 20,734 7,189 1.763 0 32,147 25,154 6,993 2.027 2 Alemania 19,000 92,632 23,610 88,022 0.815 20,409 83,256 24,730 78,935 0.729 21,923 87,068 26,146 82,845 0.756 3 Suiza 4,000 8,169 539 11,630 0.716 4,853 7,686 632 11,907 0.666 5,889 8,169 703 13,355 0.700 4 Países Bajos 0 12,640 2,737 9,903 0.533 0 12,863 2,374 10,489 0.541 0 14,807 2,037 12,770 0.620 5 España 31,000 22,096 21,284 31,812 0.336 31,316 24,368 26,111 29,573 0.372 31,634 30,651 26,263 36,022 0.468 6 Reino Unido 6,000 38,337 2,362 41,975 0.424 5,871 39,029 2,336 42,564 0.428 5,746 41,876 1,799 45,823 0.456 7 Hong Kong, China 0 4,224 2,015 2,209 0.417 0 4,260 1,534 2,726 0.417 0 4,426 1,129 3,297 0.430 8 Polonia 15,000 19,969 11,206 23,763 0.372 15,341 21,529 13,719 23,151 0.402 15,689 20,804 10,498 25,995 0.388 9 Estados Unidos 68,000 153,065 6,210 214,855 0.343 67,430 165,94 5 6,114 227,261 0.369 66,860 175,20 5 Con sumo Per Cápi ta Lts 6,469 235,596 0.387 10 Francia 11,000 28,774 4,736 35,038 0.309 10,374 34,276 4,794 39,856 0.367 9,784 32,806 5,113 37,477 0.350 Página 18

No. País Prod. Imp. Exp. Consumo Aparente Consumo Per Cápita Lts Prod. Imp. Exp. Consu mo Aparen te Consu mo Per Cápita Lts Prod. Imp. Exp. Consum o Aparente 11 Arabia Saudita 0 17,395 4,803 12,592 0.408 0 21,244 4,820 16,424 0.488 0 14,905 3,026 11,879 0.335 12 Italia 10,000 18,493 11,507 16,986 0.218 10,022 21,174 8,093 23,103 0.247 10,044 23,595 8,883 24,756 0.271 13 Japón 3,000 39,030 38 41,992 0.217 3,000 37,870 29 40,841 0.211 3,000 36,222 29 39,193 0.202 124,90 14 China 450,000 4,857 329,956 0.003 460,910 5,791 129,824 336,877 0.003 472,009 6,521 144,756 333,774 0.003 1 Fuente: Elaboración propia con información de Trademap y FAO. Grafica no. 4 Comportamiento de Consumo Per Cápita de los principales países en importaciones de la Partida 0409, Miel natural -, -2016 Con sumo Per Cápi ta Lts 2.500 2.000 1.500 1.000 0.500 0.000 Consumo Per Cápita Lts Consumo Per Cápita Lts Consumo Per Cápita Lts Fuente: Elaboración propia con información de Trademap. Página 19

INFORME DE MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTO g) Análisis de los 2 países con mayor peso directamente sobre el producto Miel Natural o Estados Unidos: Estados Unidos es el principal comprador a nivel mundial de miel natural. La demanda total de dicho producto parte de Estados Unidos en promedio para los últimos 5 años alcanzó un monto de US$ 507.9 millones. El volumen total importado de este producto fue de 166,516 toneladas para el 2016. Las compras durante los últimos 5 años en promedio han representado un 24% de participación en las importaciones a nivel mundial. El mercado de Miel natural ha tenido un crecimiento compuesto del 4% durante los últimos 5 años a nivel mundial. Sin embargo, Estados Unidos no aporto a este crecimiento global, a pesar de ser el país líder en importaciones de dicho producto. Importante resaltar con respecto al consumo per cápita, que Estados Unidos a pesar de ser el principal comprador de dicho producto, es el número 9 en consumo a nivel mundial. o Alemania: La demanda total de Miel natural por parte de Alemania en promedio en los últimos 5 años alcanzó un monto de US$ 306.1 millones. Para el año 2016 refleja un decrecimiento de 20%. El volumen total importado de este producto alcanzó 81,959 toneladas para el 2016, y obtiene un 15% de participación en promedio de las compras realizadas durante los últimos 5 años. A pesar de que el mercado de importaciones Miel natural ha tenido un crecimiento compuesto del 4% durante los últimos 5 años. Alemania refleja un decrecimiento compuesto del 3% contribuyendo negativamente a la demanda a nivel mundial. Alemania siendo el segundo país con mayor volumen de compra de miel natural, y solo superado por Bélgica en su consumo per cápita, aunque ha reflejado variaciones en los últimos 5 años. Página 20

INFORME DE MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTO h) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado i. Miel Natural a) Centroamérica En el caso específico de las exportaciones de Centroamérica hacia el mundo con respecto a la miel natural Guatemala es el principal vendedor de la región, teniendo un 47% de participación en la región, El Salvador obtiene un 39%, Nicaragua con un 14%, Costa Rica y Honduras no reflejan exportaciones en dicha partida. A nivel centroamericano, las ventas han decrecido en un 6% durante los últimos 5 años, reflejándose en las ventas de El Salvador con un 13% y Guatemala con un 3%. Nicaragua es el único país que muestra un crecimiento del 2%, sin embargo, el monto promedio de venta es bajo en la región. Tabla No. 7 Exportación de los Países Centroamericanos de Miel Natural hacia el mundo. Cifras en miles US$ País 2016 Prome dio de Exp. Último s 5 Años % del Total (sobr e la base prom edio) 2016 Crecimi ento compu esto Guatemala 6,111 8,163 6,509 9,230 5,464 7,095 47% 34% -20% 42% -41% -3% El Salvador 4,744 6,097 7,533 9,034 2,682 6,018 39% 29% 24% 20% -70% -13% Nicaragua 1,667 1,699 3,096 2,425 1,788 2,135 14% 2% 82% -22% -26% 2% Honduras 1 2 0 0 1 1 0% 100% -100% 0% 0% 0% Total C.A 12,523 15,961 17,138 20,689 9,935 15,249 100% 27% 7% 21% -52% -6% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala, Trademap para todos los países a excepción de Guatemala Página 21

INFORME DE MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTO Para Guatemala el año representó ser el mejor de los últimos 5 años, creciendo un 42% con respecto al año. El principal comprador es Alemania, el cual representa un 47% de las exportaciones de Guatemala al mundo, seguido de España con 8% y Reino Unido con 7% en promedio durante los últimos 5 años. Las exportaciones de Guatemala hacia el mundo de miel natural un 89% se concentra en 10 países principales, siendo 8 de la región europea y 2 de América que son Estados Unidos y Honduras. Tabla No. 8 Exportación de Guatemala de Miel Natural hacia el mundo. Cifras miles en US$ País 2016 Promedio de Exp. Últimos 5 Años % del Total (sobre la base promedio) 2016 Crecimiento compuesto -2016 Alemania 2,406 4,105 3,468 5,475 1,161 3,323 47% 71% -16% 58% -79% -17% España 365 1,015 69 308 1,046 561 8% 178% -93% 346% 240% 30% Reino Unido Estados Unidos 506 958 524 322 113 485 7% 89% -45% -39% -65% -31% 1,136 368 106 37 118 353 5% -68% -71% -65% 219% -43% Honduras 345 306 278 308 399 327 5% -11% -9% 11% 30% 4% Suiza 200 137 220 406 483 289 4% -32% 61% 85% 19% 25% Portugal 0 0 316 549 529 279 4% 0% 0% 74% -4% 0% Países Bajos 182 446 426 214 0 254 4% 145% -4% -50% -100% -100% Bélgica 198 323 287 229 135 234 3% 63% -11% -20% -41% -9% Francia 0 52 71 503 356 196 3% 0% 37% 608% -29% 0% Resto de 771 455 744 880 1,123 795 11% -41% 64% 18% 28% 10% Países Total 6,111 8,163 6,509 9,230 5,464 7,095 100% 34% -20% 42% -41% -3% Global Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala. Página 22

INFORME DE MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTO Las exportaciones de El Salvador hacia el mundo de miel natural un 80% se concentra en sus 2 principales países compradores que son: Alemania con un 74% de participación y Costa Rica con un 6%. Importante resaltar que Estados Unidos figura como último socio en las compras de miel natural para El Salvador. Tabla No. 9 Exportación de El Salvador de Miel Natural hacia el mundo. Cifras miles en US$ País 2016 Promedi o de Exp. Últimos 5 Años % del Total (sobre la base promedio) 2016 Crecimi ento compu esto Alemania 4,073 4,991 5,587 6,022 1,525 4,440 74% 23% 12% 8% -75% -22% Costa Rica 314 184 427 426 581 386 6% -41% 132% 0% 36% 17% Bélgica 124 63 522 791 0 300 5% -49% 729% 52% - 100% -100% Francia 0 147 309 664 116 247 4% 0% 110% 115% -83% -8% Portugal 0 329 0 489 38 171 3% 0% -100% 0% -92% -51% España 163 130 126 218 0 127 2% -20% -3% 73% Países Bajos - 100% -100% 0 236 160 78 48 104 2% 0% -32% -51% -38% -41% Italia 0 0 153 262 0 83 1% 0% 0% 71% - 100% Honduras 13 16 15 0 209 51 1% 23% -6% -100% 0% 100% Arabia Saudita 0 0 0 0 163 33 1% 0% 0% 0% 0% 0% Suiza 0 0 162 0 0 32 1% 0% 0% -100% 0% 0% Reino Unido 0 0 0 83 0 17 0% 0% 0% 0% - 100% Guatemala 0 0 71 0 0 14 0% 0% 0% 0% 0% 0% Armenia 57 0 0 0 0 11 0% -100% 0% 0% 0% -100% Estados Unidos 0 0 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total Global 4,744 6,097 7,533 9,034 2,682 6,018 100% 29% 24% 20% -70% -13% Fuente: Elaboración propia con información de Trademap. 0% 0% Página 23

INFORME DE MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTO b) Mundo El mercado de exportaciones de miel natural actualmente refleja ventas en promedio durante los últimos 5 años de US$ 2,000 millones. En dicho mercado China es el principal país exportador y productor a nivel mundial teniendo un 12% de participación. Con respecto a países de América, Argentina, México y Brasil, se encuentran dentro del top 10 de exportaciones y productores a nivel mundial. Nueva Zelanda y Brasil son los países con mayor crecimiento compuesto dentro del top 10 durante los últimos 5 años, con un 19% y 15% respectivamente. Importante resaltar el crecimiento de Nueva Zelanda en sus exportaciones, ya que a partir del año es el segundo proveedor a nivel mundial de miel natural, superando a Argentina que refleja un decrecimiento durante los últimos 5 años. Guatemala comparado a nivel mundial, no representa ser un país con un índice de exportación relevante en dicha categoría. Sin embargo, como se mencionó anteriormente al ser el país con más exportaciones registradas en Centroamérica, se debe aprovechar el incursionar en más mercados. Tabla No. 10 Comportamiento de los Principales Exportadores de la Partida 0409, Miel Natural, hacia el mundo. Cifras en miles US$ País 2016 Promedio de Exp. Últimos 5 Años % del Total (sobre la base promedio) 2016 Crecimiento compuesto China 215,051 246,550 260,263 288,668 276,560 257,418 12% 15% 6% 11% -4% 6% Argentina 215,147 212,637 204,438 163,829 168,868 192,984 9% -1% -4% -20% 3% -6% Nueva Zelandia 103,892 140,174 168,191 200,409 206,676 163,868 8% 35% 20% 19% 3% 19% Alemania 129,527 140,444 151,120 142,358 144,868 141,663 7% 8% 8% -6% 2% 3% Página 24

INFORME DE MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTO País 2016 Promedio de Exp. Últimos 5 Años % del Total (sobre la base promedio) 2016 Crecimiento compuesto México 101,497 112,352 147,037 155,986 93,725 122,119 6% 11% 31% 6% -40% -2% España 79,843 91,483 120,428 101,505 109,019 100,456 5% 15% 32% -16% 7% 8% Vietnam 58,131 89,966 132,974 102,886 75,906 91,973 4% 55% 48% -23% -26% 7% India 59,882 75,718 77,196 121,662 70,761 81,044 4% 26% 2% 58% -42% 4% Hungría 63,501 90,467 92,066 78,003 74,170 79,641 4% 42% 2% -15% -5% 4% Brasil 52,348 54,124 98,576 81,720 92,030 75,760 4% 3% 82% -17% 13% 15% Ucrania 31,113 52,972 93,198 83,982 108,239 73,901 3% 70% 76% -10% 29% 37% Bélgica 54,773 72,888 73,063 80,747 72,369 70,768 3% 33% 0% 11% -10% 7% Rumania 44,593 54,572 53,919 46,020 41,492 48,119 2% 22% -1% -15% -10% -2% Sierra Leona 0 0 0 0 142,438 28,488 2% 0% 0% 0% 0% 100% Canadá 73,862 59,099 45,990 0 54,369 46,664 2% -20% -22% -100% 0% -7% Italia 38,392 59,117 46,385 43,800 38,226 45,184 2% 54% -22% -6% -13% 0% Bulgaria 31,764 45,747 41,626 37,452 31,901 37,698 2% 44% -9% -10% -15% 0% Polonia 19,003 35,860 45,956 32,315 33,596 33,346 2% 89% 28% -30% 4% 15% Uruguay 29,995 39,042 38,388 40,627 16,858 32,982 2% 30% -2% 6% -59% -13% 273,179 306,396 337,449 350,009 292,942 311,995 2% 30% -2% 6% -59% 2% Guatemala 6,111 8,163 6,509 9,230 5,464 7,095 0% 34% -20% 42% -41% -3% Resto de Países 82,242 90,363 99,542 113,445 94,270 95,972 2% 30% -2% 6% -59% 3% Total Mundo 1,763,852 2,078,161 2,334,422 2,274,653 2,244,747 2,139,167 100% 18% 12% -3% -1% 6% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala, Trademap para todos los países a excepción de Guatemala Página 25

V. Conclusiones INFORME DE MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTO 1. Guatemala es el principal proveedor a nivel de centroamericano de Miel Natural hacia el mundo, con un 47% de participación en las exportaciones registradas en promedio durante los últimos 5 años. 2. El Salvador, segundo país importante en la región en cuanto a las exportaciones de Miel Natural, coincide con Guatemala en tener como principal comprador de miel natural a Alemania, sin embargo, Guatemala tiene como cuarto socio y El Salvador como último socio para ventas de dicho producto a Estados Unidos que representa el mercado más fuerte en la categoría. 3. Estados Unidos y Alemania figuran como los 2 principales compradores de miel natural a nivel mundial, abarcando un 39% de participación en promedio durante los últimos 5 años en dichas importaciones en una categoría de más de US$ 2 mil millones de ventas a nivel mundial. 4. Estudiar y resaltar el crecimiento en las exportaciones que tiene Nueva Zelanda, siendo el segundo país con mayor cantidad de ventas de miel natural a partir del, superando a Argentina que refleja un decrecimiento durante los últimos 5 años. 5. Estados Unidos a pesar de ser el principal comprador de miel natural debido a su tamaño de mercado basado en su población, no refleja un consumo per cápita fuerte, en comparación con Bélgica liderando dicha estadística, seguido por Hong Kong, Suiza y Alemania. 6. Explorar el país de Japón, debido a que es el tercer comprador a nivel mundial y treceavo en consumo per cápita. 7. Considerar a Bélica como un potencial de mercado, aunque para ello hay que analizar la caracterización de la industria para ver qué tipo de miel se esta utilizando. VI. Bibliografía (ITC, 2017) Recuperado de: www.trademap.org Página 26