Arequipa: Síntesis de Actividad Económica - Enero 2012 - Departamento de Estudios Económicos Sucursal Arequipa Marzo de 2012
El Índice Regional Económico mostró en los doce meses del año un incremento de 4,0 por ciento, al variar positivamente casi la totalidad de sectores económicos, con excepción de minería que se contrajo -21,2 por ciento y pesca -69,8 por ciento. Indicador de Actividad Económica Regional 1/ 2/ (Variación porcentual respecto a similar período año anterior) PONDERACION 3/ 2012 ENERO Agropecuario 13,7 0,7 Agrícola 65,6-0,4 Pecuario 34,4 2,2 Pesca 0,7-69,8 Minería 9,9-21,2 Manufactura 20,6 15,8 Electricidad y Agua 1,7 18,8 Construcción 8,3 28,4 Servicios Gubernamentales 3,9 12,7 Servicios Financieros 1,8 0,8 Contribución al crecimiento Dic-Ene 2012/2011 del Indicador de Actividad Económica, según sector (En puntos porcentuales) TOTAL 60,6 4,0 1/ Es un indicador parcial de la actividad económica de la región que alcanza una cobertura de 60,6 por ciento del valor agregado bruto de la producción regional según cifras del INEI. 2/Actualizado con información al 23 de marzo 2012. 3/Considera la estructura productiva de la región para el año 2007 según cifras del INEI. En el caso de los servicios financieros se considera como ponderación el promedio nacional para dicho año (1,8 por ciento). Fuente: Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Producción, Ministerio de Energía y Minas, Empresas Industriales, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Servicio de Agua y Alcantarillado de Arequipa S.A., Empresas Comerciales, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Elaboración: BCRP Sucursal Arequipa.- Dpto. de Estudios Económicos. 2
El valor agropecuario registró una expansión (0,7 por ciento), debido a la evolución positiva del sub-sector pecuario (2,2 por ciento), asociado a los mayores volúmenes producidos de Carne de Ave (4,7 por ciento); así mismo el sub-sector agrícola se redujo en -0,4 por ciento. Producción de principales productos agropecuarios (En toneladas) ENERO 2011 2012 Var.% Sub-sector Agrícola -0,4 Ají Páprika 0 0 0,0 Ajo 2 025 675-66,7 Alfalfa 279 530 276 772-1,0 Arroz 0 0 0,0 Arveja grano verde 1 021 1 248 22,2 Caña de azúcar 351 3 765 972,6 Cebolla 26 275 30 553 16,3 Frijol grano seco 45 62 37,8 Maíz chala 53 486 62 016 15,9 Maíz choclo 331 145-56,2 Olivo 0 0 0,0 Papa 15 786 15 081-4,5 Tomate 1 900 1 211-36,3 Trigo 0 0 0,0 Vid 1 583 3 930 148,3 Zapallo 9 245 5 830-37,0 Sub-sector Pecuario 2,2 Carne de ave 10 074 10 549 4,7 Leche 31 297 30 609-2,2 Sector Agropecuario 0,7 Participación en el VBP Agropecuario (Enero 2012) Fuente: Ministerio de Agricultura Elaboración: BCRP Sucursal Arequipa-Dpto. de Estudios Económicos. 3
El avance de la presente campaña agrícola de siembras 2012, mantiene características normales propias de la estación, la instalación de 3 238 hectáreas en el mes fue inferior en -32,61 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior; las mayores extensiones de siembra corresponden a los cultivos de arroz (0,9 por ciento), maíz chala (11,9 por ciento) y alfalfa (59,1 por ciento). Campaña agrícola - Superficie sembrada 1/ (Hectáreas) CULTIVOS ENERO CAMPAÑA AGRÍCOLA 1/ 2011 2012 Var.% 2010/2011 2011/2012 Ají páprika 32 149 365,6 1 583 1 472 Ajo 98 39-60,2 241 256 Alfalfa 507 561 10,7 2 408 3 832 Arroz 2798 524-81,3 19 791 19 612 Arveja grano verde 43 32-25,6 820 813 Cebolla 241 475 97,1 2 944 2 944 Frijol grano seco 0 8-227 112 Maíz Amilaceo 0 2-2 910 2 859 Maíz chala 675 823 21,9 4 526 5 065 Maíz choclo 0 9-152 149 Papa 99 173 74,7 2 841 3 254 Tomate 28 31 10,7 234 191 Trigo 28 67 139,3 220 234 Zapallo 47 60 27,7 648 665 Otros 209 285 36,4 3 242 2 567 Disponibilidad De Agua En Reservorios 1/ (millones de m3) ENERO Var. % 2011 2012 S.R Colca 99,71 217,84 118,5. Condoroma 99,71 217,84 118,5 S.R.Chili 151,73 289,20 90,6. Aguada Blanca 37,14 93,57 151,9.ElFrayle 73,27 93,43 27,5. El Pañe 15,00 15,72 4,8.Imata 3,57 9,45 164,7. Pillones 22,75 77,03 238,6 1/ al último día del mes Fuente: Ministerio de Agricultura. Elaboración: BCRP Sucursal Arequipa - Dpto. de. Estudios Económicos. TOTAL 4 805 3 238-32,61 42 787 44 387 1/ Agosto-Enero Fuente: Ministerio de Agricultura. Elaboración: BCRP Sucursal Arequipa - Dpto. de. Estudios Económicos. 4
El menor desembarque de pescados y mariscos con destino al consumo humano directo (-64,8 por ciento) fue determinante en la actividad, al desacelerarse la extracción de recursos marinos tanto para la línea de fresco (-69,2 por ciento) como para congelado (-21,5 por ciento); a ello se adiciona la ausencia del recurso anchoveta. Producción pesquera Marítima (En toneladas métricas) ENERO 2011 2012 Var.% Consumo Humano Directo 5 682 2 002-64,8 Fresco 5 151 1 585-69,2 Conservas 0 0 0,0 Congelado 531 417-21,5 Seco Salado 0 0 0,0 Consumo Humano Indirecto 0 0 0,0 Desembarque de anchoveta para consumo industrial (En miles de toneladas) TOTAL 5 682 2 002-64,8 Fuente: Ministerio de la Producción. Elaboración: BCRP Sucursal Arequipa- Dpto. de Estudios Económicos. 5
El valor minero fue menor en 21,2 por ciento, por la contracción en la extracción de cobre (-29,8por ciento) y en menor medida del plomo (-2,6 por ciento), zinc (-5,0 por ciento) y molibdeno (-39,8 por ciento). Producción Minera Metálica ENERO 2011 2012 Var.% Minería Metálica Cobre (T.M.F) 29 985 21 044-29,8 Oro (Kg.F.) 1 461 1 462 0,1 Plata (Kg.F.) 22 407 22 593 0,8 Plomo (T.M.F.) 821 800-2,6 Zinc (T.M.F.) 1 089 1 035-5,0 Molibdeno (T.M.F ) 487 293-39,8 TOTAL 1/ -21,2 1/ Var. En términos reales, a precios de 1994 Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Elaboración: BCRP Sucursal Arequipa - Dpto. de Estudios Económicos. La empresa Cerro Verde contribuye con 99,2% en la producción regional de cobre (Enero 2012). 6
La producción manufacturera se incremento 15,8 por ciento. La reducción de la manufactura primaria fue de -4,1 por ciento determinada por la menor producción de congelado de pescado. En la manufactura no primaria la variación positiva de 23,2 por ciento, se debió a la mayor producción de bebidas no alcohólicas, textiles, y minerales no metalicos. Indicador de Producción manufacturera 1/ (Índice de volumen físico: 1994=100) ENERO 2011 2012 Var.% Industria según grandes ramas Var % (En puntos porcentuales) MANUFACTURA PRIMARIA 265,9 255,0-4,1 Conservas y congelado de pescado 1 277,8 959,1-24,9 Harina y aceite de pescado 0,0 0,0 0,0 Productos de cobre 428,4 415,2-3,1 MANUFACTURA NO PRIMARIA 203,9 251,3 23,2 Alimentos, bebidas y tabaco 159,2 164,1 3,1 - Productos lácteos 30,5 30,7 0,8 - Molinería 176,1 164,3-6,7 - Cerveza y malta 305,3 306,9 0,5 - Bebidas no alcohólicas 582,0 716,4 23,1 Textiles 206,5 222,6 7,8 - Hilatura de fibras textiles 270,4 350,3 29,6 - Fabricación de tejidos 152,2 0,0 n.a. - Prendas de vestir 116,2 89,2-23,3 Productos químicos y plásticos 182,6 107,7-41,0 - Pintura, barnices y lacas 233,0 231,5-0,7 - Fabricación fibras manufacturadas 0,0 0,0 0,0 - Fabricación de productos plásticos 1 766,7 848,7-52,0 Minerales no metálicos 525,8 695,3 32,2 - Cemento 525,8 695,3 32,2 Industria de hierro y acero 245,3 605,2 146,8 - Productos metálicos 245,3 605,2 146,8 Industrias diversas 144,3 146,4 1,5 TOTAL 217,8 252,1 15,8 Fuente: Empresas Industriales. Elaboración: BCRP Sucursal Arequipa- Dpto. de Estudios Económicos. 7
El número de turistas que visitó Arequipa, tuvo una variación negativa de -0,2 por ciento, determinado por el menor flujo tanto de visitantes nacionales como extranjeros, quienes tuvieron un promedio de permanencia de 1,4 días. Indicadores de turismo Total de arribos (en miles) ENERO 2011 2012 Var.% Total arribos 126 213 126 000-0,2. Nacionales 108 245 108 200 0,0. Extranjeros 17 968 17 800-0,9 Promedio de permanencia (días) 1,4 1,4. Nacionales 1,4 1,4.Extranjeros 1,5 1,5 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Elaboración: BCRP Sucursal Arequipa - Dpto. de Estudios Económicos 8
Los saldos de depósitos tuvieron un aumento de 29,1 por ciento. Las mayores captaciones correspondieron al Banco de Crédito (27,2 por ciento), Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa (24,4 por ciento), Banco Continental (10,6 por ciento), seguidos de Banco de la Nación (9,9 por ciento) y Scotiabank (7,4 por ciento). Depósitos del Sistema Financiero (Saldos en miles de nuevos soles) ENERO Var. % 1/ 2011 2012 Depósitos del Sistema Financiero Enero 2011/2012 Banco de la Nación 0 465 319 n.a. Empresas Bancarias 2 301 823 2 720 686 13,4 Instituciones de Microfinanzas 1 184 879 1 507 461 22,1 - Cajas Municipales 1 011 489 1 255 714 19,1 - Cajas Rurales 153 795 157 619-1,7 - Financieras 19 595 94 128 360,9 TOTAL 3 486 702 4 693 466 Vista 606 927 1 026 204 62,2 Plazo 1 490 869 1 790 996 15,3 Ahorros 1 388 906 1 876 266 29,6 M/N 2 232 149 3 356 546 44,3 M/E 1 254 553 1 336 920 2,2 1/ Variación en términos reales. Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Elaboración: BCRP Sucursal Arequipa- Dpto. de Estudios Económicos. 29,1 9
Las colocaciones crecieron en 26,0 por ciento. Las instituciones que registraron mayores saldos colocados fueron El Banco de Crédito (22,5 por ciento), Continental (16,2 por ciento), Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa (15,1 por ciento) y Scotiabank (7,3 por ciento). Crédito del Sistema Financiero (Saldos en miles de nuevos soles) ENERO Var. % 1/ 2011 2012 Créditos del Sistema Financiero Enero 2011/2012 Banco de la Nación 193 177 881 88 325 Empresas Bancarias 2 696 369 3 461 733 23,2 Instituciones de Microfinanzas 1 510 664 1 884 699 19,7 - Cajas Municipales 765 891 1 017 786 27,5 - Cajas Rurales 209 095 180 546-17,2 - Edpymes 132 295 141 635-3,1 - Financieras 403 383 544 732 32,1 TOTAL 4 207 226 5 524 313 26,0 M/N 2 962 966 4 039 175 30,8 M/E 1 244 260 1 485 138 14,5 1/ Variación en términos reales. Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Elaboración: BCRP Sucursal Arequipa- Dpto. de Estudios Económicos. 10
La cartera pesada del sistema financiero promedio 2,2 por ciento, con una variación mínima de -0,2 respecto al periodo anterior. Las empresas que registraron las tasas de morosidad más elevadas fueron las Edpymes, seguidas de las Empresas Financieras y Cajas Municipales. Morosidad en el Sistema Financiero (En % de las colocaciones brutas) ENERO Variación % 2011 2012 Morosidad en el Sistema Financiero (En % de las colocaciones brutas) Banco de la Nación 0,2 0,3 0,1 Empresas Bancarias 1,7 1,4-0,3 Agrobanco 3,6 3,4-0,2 Empresas Financieras 3,8 3,6-0,2 Cajas Municipales 3,3 2,4-0,9 Cajas Rurales 4,9 5,2 0,3 Edpymes 1,6 2,5 0,9 TOTAL 2,4 2,2-0,2 Fuente: Instituciones Financieras. Elaboración: BCRP Sucursal Arequipa- Dpto. de Estudios Económicos 11
Noticias de inversión Diciembre Entre junio y julio del 2012 Quimera Holding Group (HG) lanzaría a la venta tres proyectos de vivienda de lujo en Arequipa. Dos de ellos se desarrollaran en el centro de la Ciudad blanca y el otro en el exclusivo balneario mejía para casas de playa con área de 400 m2, cada m2 estaría valorizado en US$ 1 100 aproximadamente. La inversión en los tres desarrollos residenciales requerirá una inversión de US$ 30 millones, monto que desembolsará en conjunto con el grupo chileno EBCO, como parte de su alianza. Ante el crecimiento de la industria minera, textil y agroindustrial, la compañía Quimera Holding Group (HG), construirá dos almacenes logísticos ubicados en el parque industrial de Arequipa y para su construcción necesitara alrededor de US$ 20 millones, se espera estén listos en el primer trimestre del 2012. Aun está pendiente la instalación de la nueva fábrica de Cemento Otorongo, que se ubicara en San Camilo, pero el alcalde de la provincia ha planteado la posibilidad de convocar una consulta popular para la conveniencia o no la inversión. Existe un plazo de 30 días para que solucione el problema limítrofe, de la inversión que implicaría un monto de 200 millones de dólares, en 310 hectáreas. 12
Noticias de inversión Diciembre En el segundo semestre empezaría la construcción de Proyecto de Gaseoducto del Sur, a cargo de Kuntur Transportadora de Gas y Odebrecht. El director general de Hidrocarburos del Ministerio de Energías y Minas (MEM) informo que el retraso de la construcción se debe que a que actualmente el Gobierno está negociando los contratos con la trasnacional Pluspetrol para que las reservas del lote 88 sean destinadas al Gaseoducto Andino, el mismo que se transportará por las regiones de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. 13