SEMINARIO MACROECONÓMICO REGIONAL La industria del Departamento del Atlántico, competitividad y TLC OCTUBRE 2013
Región % Población* % PIB** Caribe 22% 15% Andina 56% 62% Amazonia 2% 1% Orinoquia 3% 9% Pacifica 17% 13% Fuente: DANE, elaboración FUNDESARROLLO *Proyección población 2012 ** PIB 2011 75% de los colombianos vive en ciudades Fuente: DNP 2
COLOMBIA DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS PAÍS DE INGRESO MEDIO - ALTO CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO ALTAMENTE URBANIZADO BUEN ENTORNO MACROECONÓMICO Y REGULATORIO INCREMENTO PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE PETROLEO Y CARBÓN SE BENEFICIÓ DE ALTOS PRECIOS MATERIAS PRIMAS DIVERSIFICACIÓN DE SOCIOS COMERCIALES INTEGRACIÓN MERCADOS FINANCIEROS
Durante los últimos años la economía colombiana ha presentado tasas de crecimiento positivas Crecimiento anual PIB (Índice, base=100 año 2000) 170 160 Colombia Chile 150 140 Brasil 130 120 México Estados Unidos 110 100 90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: World Development Indicators Grupo Banco Mundial. 4
La industria ha crecido 1,47 veces con respecto al año 2000, 2,5 mientras que la construcción 2,32 veces 2,32 2,3 Crecimiento anual PIB (Índice, base=100 año 2000) 2,0 1,8 1,5 1,47 1,3 1,0 0,8 0,5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: DANE, Elaboración Fundesarrollo
Condiciones que han estado acompañadas con la reducción de la pobreza y la desigualdad 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-49,7 48,0 47,4 17,7 15,7 14,8 13,8 45,0 42,0 16,4 14,4 40,3 37,2 34,1 32,7 12,3 10,6 10,4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Incidencia pobreza Incidencia pobreza extrema 0,580 0,570 0,560 0,550 0,540 0,530 0,520 0,572 0,567 0,558 0,557 0,557 0,560 0,554 0,548 0,539 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Coeficiente de Gini Fuente: DANE, DNP
Y con una disminución de la tasa de desempleo y aumento de la tasa de ocupación 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 14,6 15,6 14,1 13,6 11,8 12,0 11,2 11,3 12,0 11,8 10,8 10,4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tasa de Desempleo 57,8 56,8 55,4 54,0 53,9 53,1 52,6 53,1 53,4 52,0 51,9 51,8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tasa de Ocupación Fuente:DANE.
Aumentó la Inversión Extranjera Directa US$ Millones 18.000 16.000 14.000 13.297 15.612 12.000 10.000 10.252 9.049 10.620 8.000 6.000 6.656 7.137 6.899 4.000 2.000 0 2.436 2.542 2.134 1.720 3.016 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Inversión extranjera directa Fuente. Banco de la República
Y se presentó un crecimiento sostenido del comercio exterior US$ Millones 70.000,0 60.000,0 50.000,0 60.666 59.111 40.000,0 30.000,0 20.000,0 10.000,0-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones (US$ Millones - FOB) Importaciones (US$ Millones - CIF) Fuente. DANE.
Exportaciones e importaciones de Colombia durante 2012 a países con acuerdo vigente. País Exportaciones Colombia (Millones de USD) Importaciones Colombia (Millones de USD) Exportaciones no minero energéticas Atlántico Exportaciones no minero energéticos (Millones de USD) CAN 3.083 2.207 85,2% 162,5 Venezuela 2.556 503 78,3% 131,3 México 835 6.234 86,6% 30,0 Mercosur 1.613 5.066 60,6% 100,2 Chile 2.189 906 23,1% 25,4 Triángulo Norte 841 67 36,8% 22,9 Canadá 467 1.066 51,9% 11,6 Suiza y Liechtenstein 721 502 2,9% 10,7 Estados Unidos 21.982 13.580 15,5% 193,1 TOTAL 34.287 30.131 31,5% 687,7
El Departamento del Atlántico ha presentado tasas de crecimiento positivas pero menores que otros departamentos 1,80 Crecimiento del PIB Año base 2000 1,72 1,60 1,40 1,59 1,52 1,46 1,20 1,00 0,80 0,60 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nacional Atlántico Bólivar Valle del Cauca Fuente: DANE, Elaboración Fundesarrollo
PIB De Atlantico por grandes Ramas de la Actividad aprecios constantes del 2005 para el 2011p Grandes de Ramas de la Actividad Miles de Millones de pesos (COP$) % de Part. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 384 2,2% Explotación de minas y canteras 43 0,2% Industrias manufactureras 2.627 15,0% Suministro de electricidad, gas y agua 1.116 6,4% Construcción 980 5,6% Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 2.401 13,7% Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.566 9,0% Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 3.637 20,8% Actividades de servicios sociales, comunales y personales 2.764 15,8% Total 17.492 100,0% Fuente: DANE, Elaboración Fundesarrollo
2,8 2,5 2,3 2,0 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 Crecimiento del PIB por actividades Departamento del Atlántico Crecimiento del PIB Año base 2000 1,5 2,6 1,2 0,5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: DANE, Elaboración Fundesarrollo
Participación promedio entre 2000 2011 Sectores industriales Demás sectores 25% Otros productos químicos 14% Productos de plástico 4% Productos de molineria y alimentos para animales 4% Bebidas 12% Minerales no metálicos 5% Industrias básicas de hierro y acero 5% Químicos básicos 9% Productos hortofruticolas procesados, aceites y grasas 6% Carne y pescado 8% Participación promedio 2000-2011 Manufacturas ncp 8% Barranquilla, 2013 Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo
Sectores industriales emergentes en el Departamento del Atlántico Total Industria 7,8% Lácteos 8,8% Vidrio y productos de vidrio 10,3% Muebles 19,5% Crecimiento promedio 2005-2011 Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo
4.000 PIB Industrial: Índice de Concentración Herfindahl Hirschmann 2000-2011 3.500 3.557 3.000 2.500 2.000 1.500 2.131 1.967 1.512 Sector industrial en los departamentos es poco especializado 1.000 500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ATLANTICO BOLIVAR VALLE COLOMBIA Fuente: EAM. Cálculos Fundesarrollo. Basado en las divisiones industriales CIUU 2 dígitos.
La mayoría de exportaciones del Departamento del Atlántico provienen de la industria manufacturera Actividades Industria manufacturera Participación 2008 Participación 2010 Participación 2012 96,1% 99,1% 96,2% Minería 2,6% 0,6% 2,3% Agropecuaria 1,3% 0,2% 1,4% Otros 0,01% 0,03% 0,04% Fuente: Legiscomex. Elaboración: Fundesarrollo
Tipo de Productos Exportados (CUODE) ATLÁNTICO BOLIVAR PRODUCTOS ELABORADOS (59%) Otras materias primas para la agricultura 30,4% Productos farmacéuticos y de tocador 9,8% Otros bienes de consumo 9,2% Materiales de construcción 8,6% Productos alimenticios 7,7% PRODUCTOS SEMIELABORADOS (24%) Productos químicos y farmacéuticos 32,7% Productos mineros 26,2% Productos agropecuarios no alimenticios 16,2% Productos alimenticios 13,9% DESECHOS (13%) Productos mineros 99% PRODUCTOS PRIMARIOS (4%) Combustibles 39,0% Productos alimenticios 33,6% PRODUCTOS ELABORADOS (67%) Combustibles 73% Materiales de construcción 5% Maquinaria industrial 5% PRODUCTOS SEMIELABORADOS (28%) Productos químicos y farmacéuticos PRODUCTOS PRIMARIOS (4%) Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo 97% Combustibles 63% Productos alimenticios 19% DESECHOS (1%) Productos mineros 100%
Millones de Dolares 461,7 2000 467,7 2001 Aumento del total exportado y disminución de la participación a nivel nacional 445,0 2002 487,3 2003 590,3 2004 695,7 2005 888,5 2006 1178,2 2007 1313,1 2008 1088,2 2009 1050,2 2010 1106,1 2011 1194,3 2012 1400 5% Participación en Total Exportaciones Colombia 2000-2012 1200 4% 4,0% 1000 800 600 400 4% 3% 3% 2% 2% 1% 3,5% 3,3% 3,3% 1,9% 2,0% 200 1% 0 0% Atlántico Atlántico Fuente: DIAN. Elaboración Fundesarrollo
El sector industrial del Departamento del Atlántico exporta a más de 40 paises 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0,16 Concentración de las exportaciones según país de destino HHI. 0,12 0,08 0,04 0 Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo
Distribución de las Exportaciones Según País de Destino, 2000-2012 Concentración Exportaciones Atlántico Según Número de Países de Destinos Año / No de Países 2000 2004 2008 2012 2 36% 38% 41% 29% Principales Destinos 2012 ESTADOS UNIDOS (18%) VENEZUELA (11%) 5 53% 55% 59% 53% 10 69% 72% 72% 68% 15 79% 80% 79% 77% CHINA (9%) ECUADOR (8%) BRASIL (7%) PERU (4%) 20 83% 85% 83% 82% 40 93% 93% 92% 94% Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo
Divisiones industriales con mayor participación en exportaciones ATLÁNTICO 2008 2009 2010 2011 2012 Sustancias y productos químicos 21,2% 31,7% 34,2% 33,1% 32,9% Productos metalúrgicos básicos 15,9% 13,3% 21,6% 22,5% 18,6% Alimentos y bebidas 14,2% 11,8% 6,8% 8,3% 9,3% Productos textiles 9,6% 6,7% 4,7% 4,8% 3,7% Muebles e industrias NCP 4,7% 5,1% 5,5% 5,9% 5,7% Minerales no metálicos 6,5% 6,5% 2,9% 2,5% 2,7% Productos de metal 2,6% 3,4% 3,4% 3,3% 4,8% Demás 25,2% 21,6% 20,8% 19,4% 22,3%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Existe una gran variedad de productos exportados por el sector productivo del Departamento del Atlántico 0,12 Índice de concentración Herfindahl Hirschmann 2000 2012. Productos exportados 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo * CIIU REV. 3 3 DÍGITOS
Distribución de las Exportaciones por Producto 2000-2012 Por Número de Productos Año / Número de Productos 2000 2004 2008 2012 5 29,8% 26,8% 25,6% 32,3% 10 44,2% 39,8% 38,3% 47,0% 20 59,1% 57,4% 54,2% 62,7% 40 77,0% 73,9% 70,1% 78,3% 80 90,1% 86,4% 83,3% 89,7% 120 94,2% 91,3% 89,5% 94,1% 240 98,0% 96,7% 96,4% 98,1% 400 99,4% 98,9% 98,8% 99,5% 679 100,0% 984 100,0% 1309 100,0% 1416 100,0% Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo
Los diez principales productos exportados durante 2012 en el Departamento del Atlántico Insecticidas, herbicidas, fungicidas e inhibidores de germinación y reguladores de crecimiento (16.7%) Desechos de cobre (9.5%) Medicamentos (5.5%) Aceites de petróleo o minerales bituminosos (4%) Productos laminados planos de hierro o acero sin alear (3.8%) Ropa de cama, mesa, tocador o cocina (3.4%) Puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio (3.3%) Materias vegetales o minerales para tallar, y sus manufacturas (3.2%) Demás productos (53.7%) Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo
Millones de Dolares Aumento del total importado durante los últimos años en el departamento del Atlántico 730,4 696,6 684,4 633,5 1073,1 1287,4 1612,5 2049,0 2453,0 1919,2 2102,4 2701,0 3329,7 3500 3000 2500 2000 Importaciones 2000-2012 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 6,3% Participación en Importaciones de Colombia 2000-2012 6,4% 6,2% 5,2% 5,7% 1500 3,0% 1000 2,0% 500 0 1,0% 0,0% Atlántico Atlántico Fuente: DIAN. Elaboración Fundesarrollo
Divisiones industriales con mayor participación en importaciones y principales países de origen Sustancias y productos químicos 26,1% Productos metalúrgicos básicos 18,7% Maquinaria y equipo NCP 12,2% Alimentos y bebidas 10,1% Agropecuarios y de caza 4,6% Productos de caucho y plástico 3,3% Productos textiles 2,7% Demás 22,4% ESTADOS UNIDOS (25%) CHINA (18%) JAPON (7%) BRASIL (6%) MEXICO (4%) ARGENTINA (4%) Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo
Principales productos importados durante 2012 en el Departamento del Atlántico Productos de hierro o acero sin alear, laminados en caliente (4.3%) Productos de hierro o acero aleados, laminados en caliente (3.6%) Aceite de soya y sus fracciones (3.2%) Abonos minerales o químicos que contengan nitrógeno, potasio y fosforo (2.9%) Abonos minerales o químicos potasicos (2.6%) Abonos minerales o químicos nitrogenados (2.6%) Compuestos heterocíclicos con heterotermo(s) de nitrógeno (2.4%) Trigo (2.3%) Demás sectores (79%) Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo
Acuerdos Comerciales - Colombia ACUERDOS VIGENTES 1. Nicaragua (1985) 2. CAN (1969, 2011) ACUERDOS SUSCRITOS 1. Corea 2. Costa Rica 3. Chile (1993, 2009) 4. México (1994, 2011 prof.) 5. CARICOM (1995, 1998) 6. Cuba (2001, 2008) 7. MERCOSUR (2005) 8. EFTA (2009) 9. Triangulo Norte (2009, 2010) NEGOCIACIONES EN CURSO 1. Panamá 2. Turquía 3. Japón 4. Israel 5. Alianza Pacífico 10. Canadá (2011) 11. Estados unidos (2012) 12. Venezuela (AAP - 2012) 13. Unión Europea (2013 -provisional) Fuente: Mincomercio
Acuerdos Comerciales Colombia Estudiados por Fundesarrollo ACUERDOS VIGENTES 1. Nicaragua (1985) 2. CAN (1969, 2011) 1. Corea ACUERDOS SUSCRITOS 2. Costa Rica 3. Chile (1993, 2009) 4. México (1994, 2011 prof.) 5. CARICOM (1995, 1998) 6. Cuba (2001, 2008) 7. MERCOSUR (2005) 8. EFTA (2009) 9. Triangulo Norte (2009, 2010) NEGOCIACIONES EN CURSO 1. Panamá 3. Turquía 4. Japón 5. Israel 6. Alianza Pacífico 10. Canadá (2011) 11. Estados unidos (2012) 12. Venezuela (AAP - 2012) 13. Unión Europea (2013 -provisional) Fuente: Mincomercio
Comparativo de productos competitivos y altamente demandados según socio comercial 54 54 52 41 39 36 32 31 Guatemala Honduras El Salvador Suiza Canadá Chile Estados Unidos México
US$ Millones Exportaciones del sector productivo del Departamento del Atlántico hacia los socios comerciales 400 350 300 250 EEUU (TLC-2012) 200 150 Venezuela (AAP-2012) 100 50 México (ACE-1994) México (TLC-2011) 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EEUU Venezuela México Fuente: Mincomercio Quintero Hermanos
US$ Millones Exportaciones del sector productivo del Departamento del Atlántico hacia los socios comerciales 30,0 TN (TLC-2009, 2010) 25,0 20,0 15,0 Chile (ACE-1993) Chile (TLC- 2009) Canadá (TLC-2011) 10,0 5,0 Suiza (TLC-2009) 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Triangulo Norte Suiza Canadá Chile Fuente: Mincomercio Quintero Hermanos
Para aprovechar los TLCs El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de: Minimizar los impactos negativos de la apertura (Promover protección social) Maximizar los beneficios (aprovechar los nuevos ambientes de negocios)
La infraestructura es el principal cuello de botella para el comercio entre departamentos y con el exterior El PIB de Colombia se concentra en el interior del país El costo del transporte terrestre sigue siendo el mayor obstáculo para el comercio exterior en Colombia. Mayor conectividad Mayor especialización Más comercio 35
LA COMPETITIVIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES REQUIERE INTERVENCIÓN, INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO POR PARTE DEL GOBIERNO SE REQUIERE AUMENTAR COMERCIO INTRA - DEPARTAMENTAL COMERCIO EXTERIOR Ej. Ciudades como plataforma logística Coordinación entre territorios (usos del suelo)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 242 242 238 226 283 333 420 466 503 475 551 530 635 700 Exportaciones Per Cápita (US$) PARA AUMENTAR LAS EXPORTACIONES PER CAPITA 600 500 + Oportunidades de las empresas en mercado 400 300 Hacer un producto rentable en el exterior 200 100 Creación de empleos 0 Creación de ventas Exportaciones Per Cápita Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Porcentaje La integración económica es uno de los caminos para lograr un crecimiento económico sostenido y reducir la pobreza. No es el único. 60,0 50,0 50,1 40,0 30,0 33,9 20,0 10,0-12,4 4,7 Pobreza Pobreza Extrema Fuente: DANE