INFORMACION DEL MERCADO ARGENTINO DE HIDROCARBUROS. DATOS DEL MES DE JUNIO DE 2017 1º SEMESTRE 2017 La fuente de información es el Ministerio de Energía y Minería, Presidencia de la Nación Argentina: https://www.minem.gob.ar/ Elaborado por AO. Se publican mensualmente. Contiene información de acceso público. Acceso: http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 INDICE DE LA INFORMACION INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO: MERCADO DE GAS OIL POR PROVINCIAS. MERCADO DE NAFTAS POR PROVINCIAS. MERCADO DE LUBRICANTES POR PROVINCIAS. MERCADO DE GAS OIL POR EMPRESAS. MERCADO DE NAFTAS POR EMPRESAS. MERCADO DE LUBRICANTES POR EMPRESAS. VENTA DE LUBRICANTES (SEGMENTADOS) VENTA DE COMBUSTIBLES AL PUBLICO WTI PRECIOS DEL PETROLEO CRUDO *Los datos de Gas Oil NO incluyen ventas Bunkers Internacional. *Los datos de Lubricantes SI incluyen ventas Bunkers Internacional y cabotaje, lubricantes Marinos y grasas. 1
MERCADO DE GAS OIL POR PROVINCIAS MERCADO PAIS DE GAS OIL -- M3 MERCADO GAS OIL -- M3 Provincia Buenos Aires 2.649.726 2.249.778 1.102.518-15,1% 1.275.411 Capital Federal 439.872 464.528 5,6% 175.055 251.694 43,8% Catamarca 60.036 34.154-43,1% 15.903 15.608-1,9% Chaco 125.975 136.745 8, 73.159 79.441 8,6% Chubut 158.696 146.042-8,0% 121.064 109.523-9, Córdoba 636.725 676.031 6,2% 384.818 383.561-0,3% Corrientes 85.310 105.620 23,8% 50.740 52.442 3,4% Entre Rios 195.196 205.350 5,2% 111.837 115.857 3,6% Formosa 33.132 27.336-17, 17.500 14.583-16,7% Jujuy 76.700 74.853-2,4% 60.850 57.398-5,7% La Pampa 133.832 133.283-0,4% 80.119 80.797 0,8% La Rioja 29.768 29.753-0,1% 19.072 19.788 3,8% Mendoza 285.540 296.880 4,0% 253.292 254.476 0, Misiones 138.236 136.215-1, 98.391 94.359-4,1% Neuquén 165.227 168.395 1,9% 122.879 115.088-6,3% Rio Negro 158.912 137.709-13,3% 95.875 93.093-2,9% S/D 1.472 5.513 Salta 145.982 148.623 1,8% 112.296 116.333 3,6% San Juan 117.987 126.445 7,2% 101.082 111.413 10,2% San Luis 64.844 63.415-2,2% 45.630 45.114-1,1% Santa Cruz 122.922 121.533-1,1% 101.562 97.745-3,8% Santa Fe 735.756 737.771 0,3% 308.724 322.674 4, Santiago del Estero 98.515 104.780 6,4% 71.795 73.266 2,0% Tierra del Fuego 36.385 34.783-4,4% 33.700 32.274-4,2% Tucuman 127.706 140.304 9,9% 72.138 77.871 7,9% 6.824.453 6.505.838-4,7% 3.802.893 3.716.917-2,3% 2-13,6%
MERCADO PAIS DE GAS OIL -- M3 MERCADO GAS OIL -- M3 Provincia Buenos Aires JUN 2016 497.449 JUN 2017 429.461 JUN 2017 185.787-13,7% JUN 2016 255.435 Capital Federal 99.658 67.076-32,7% 29.688 40.105 35,1% Catamarca 11.412 3.651-68,0% 2.975 2.789-6,3% Chaco 22.659 27.188 20,0% 12.476 16.547 32,6% Chubut 26.596 23.189-12,8% 20.194 18.747-7,2% Córdoba 115.431 107.194-7,1% 72.293 68.229-5,6% Corrientes 13.967 12.350-11,6% 8.170 8.513 4,2% Entre Rios 33.005 30.700-7,0% 18.984 20.018 5,4% Formosa 5.738 3.067-46, 3.079 2.398-22,1% Jujuy 14.525 14.338-1,3% 11.836 12.164 2,8% La Pampa 22.644 22.126-2,3% 13.027 13.658 4,8% La Rioja 5.016 4.912-2,1% 3.204 3.374 5,3% Mendoza 43.938 46.673 6,2% 38.950 41.896 7,6% Misiones 22.720 20.332-10, 16.288 15.647-3,9% Neuquén 27.948 27.737-0,8% 19.828 18.495-6,7% Rio Negro 33.253 19.144-42,4% 13.276 14.627 10,2% S/D 1.472 0 Salta 26.169 29.077 11,1% 20.293 22.327 10,0% San Juan 19.003 21.221 11,7% 16.533 19.341 17,0% San Luis 10.507 9.178-12,6% 7.384 7.800 5,6% Santa Cruz 20.886 23.061 10,4% 16.932 19.536 15,4% Santa Fe 130.692 166.365 27,3% 53.454 59.058 10, Santiago del Estero 19.649 20.046 2,0% 13.610 15.456 13,6% Tierra del Fuego 5.108 3.875-24,1% 4.744 3.875-18,3% Tucuman 26.979 31.454 16,6% 15.261 16.646 9,1% 1.256.424 1.163.412-7,4% 687.914 647.034-5,9% 3-27,3%
MERCADO DE NAFTAS POR PROVINCIA MERCADO PAIS DE NAFTAS -- M3 Provincia MERCADO NAFTAS -- M3 1.561.768 1.667.660 6,8% 818.916 882.324 7,7% Capital Federal 422.328 429.441 1,7% 198.648 194.221-2,2% Catamarca 30.575 32.492 6,3% 14.633 16.026 9, Chaco 84.200 90.992 8,1% 50.341 55.653 10,6% Chubut 114.381 109.945-3,9% 81.079 75.695-6,6% Córdoba 354.965 379.238 6,8% 198.260 207.076 4,4% Corrientes 89.774 96.479 7, 54.376 55.519 2,1% Entre Rios 123.098 131.140 6, 72.561 74.689 2,9% Formosa 37.442 35.927-4,0% 15.150 15.506 2,3% Jujuy 41.511 45.460 9, 24.554 27.876 13, La Pampa 60.831 66.550 9,4% 40.171 42.781 6, La Rioja 37.167 39.508 6,3% 21.520 22.419 4,2% Mendoza 156.331 167.925 7,4% 121.290 130.575 7,7% Misiones 103.963 106.404 2,3% 64.899 64.274-1,0% Neuquén 108.803 112.683 3,6% 77.109 81.877 6,2% Rio Negro 112.602 119.047 5,7% 73.706 74.952 1,7% S/D 0 701 Salta 84.560 92.786 9,7% 59.063 64.882 9,9% San Juan 50.678 51.834 2,3% 36.689 37.765 2,9% San Luis 45.624 46.350 1,6% 31.130 31.602 1, Santa Cruz 68.853 66.588-3,3% 51.851 49.018-5, Santa Fe 363.542 396.555 9,1% 157.475 167.956 6,7% Santiago del Estero 55.942 59.914 7,1% 29.208 29.969 2,6% Tierra del Fuego 33.479 33.757 0,8% 30.582 31.179 2,0% Tucuman 100.454 109.899 9,4% 44.478 48.837 9,8% 4.242.874 4.489.275 5,8% 2.367.689 2.482.671 4,9% Buenos Aires 4
MERCADO PAIS DE NAFTAS -- M3 MERCADO NAFTAS -- M3 Provincia JUN 2016 JUN 2017 JUN 2016 JUN 2017 Buenos Aires 247.673 289.430 16,9% 123.809 142.095 14,8% Capital Federal 71.256 66.921-6,1% 32.103 32.479 1,2% Catamarca 4.884 4.083-16,4% 2.381 2.577 8,2% Chaco 13.471 14.111 4,7% 7.808 9.435 20,8% Chubut 17.500 15.185-13,2% 11.905 11.182-6,1% Córdoba 54.663 53.021-3,0% 28.892 32.308 11,8% Corrientes 12.999 12.255-5,7% 7.714 8.194 6,2% Entre Rios 18.536 16.387-11,6% 10.660 11.061 3,8% Formosa 5.592 4.093-26,8% 2.284 2.486 8,8% Jujuy 6.396 6.933 8,4% 3.661 4.657 27,2% La Pampa 9.238 9.302 0,7% 6.069 6.413 5,7% La Rioja 6.021 6.315 4,9% 3.392 3.651 7,6% Mendoza 25.681 26.556 3,4% 19.395 21.586 11,3% Misiones 15.765 15.418-2,2% 9.328 10.472 12,3% Neuquén 16.529 16.574 0,3% 11.433 12.405 8, Rio Negro 16.405 15.723-4,2% 10.427 11.047 5,9% S/D 0 0 Salta 13.614 15.112 11,0% 9.428 10.653 13,0% San Juan 8.325 7.984-4,1% 6.029 6.280 4,2% San Luis 6.441 5.632-12,6% 4.324 4.795 10,9% Santa Cruz 9.865 10.100 2,4% 7.078 7.219 2,0% Santa Fe 61.099 84.837 38,9% 24.660 27.191 10,3% Santiago del Estero 8.525 8.906 4, 4.442 4.974 12,0% Tierra del Fuego 5.590 5.305-5,1% 5.028 5.305 5, Tucuman 16.387 18.423 12,4% 6.997 8.333 19,1% 672.455 728.606 8,4% 359.247 396.798 10, 5
MERCADO DE LUBRICANTES POR PROVINCIAS MERCADO PAIS DE LUBRICANTES -- M3 Provincia MERCADO LUBRICANTES -- M3 Buenos Aires Capital Federal Catamarca Chaco Chubut Córdoba Corrientes Entre Rios Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Rio Negro S/D Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucuman 58.940 9.107 1.756 3.054 3.309 12.095 1.043 3.548 474 1.622 1.774 532 6.178 2.574 4.750 1.670 3.089 2.623 3.132 959 1.634 16.366 1.233 1.062 4.040 52.707 7.558 1.510 2.696 2.793 12.504 1.168 3.617 375 1.490 1.823 615 5.730 2.592 4.537 1.559 3.173 2.612 3.513 932 1.347 15.324 1.431 847 4.382-10,6% -17,0% -14,0% -11,7% -15,6% 3,4% 12,0% 1,9% -20,8% -8,2% 2,8% 15,6% -7,3% 0,7% -4, -6,6% 2,7% -0,4% 12,2% -2,8% -17, -6,4% 16,1% -20,2% 8, 14.036 2.441 330 1.231 2.042 5.538 396 1.325 355 1.448 1.085 276 3.603 1.172 2.585 881 13.972 2.315 328 1.273 1.490 6.042 512 1.360 240 1.215 1.003 341 3.479 1.215 2.542 894-0, -5,1% -0,7% 3,4% -27,0% 9,1% 29,2% 2,7% -32, -16,1% -7,6% 23,3% -3,4% 3,7% -1,6% 1, 2.053 2.687 706 841 5.713 880 184 1.832 2.051 3.160 709 741 5.438 1.057 298 2.110-0,1% 17,6% 0, -11,8% -4,8% 20,1% 62,2% 15,2% 146.566 136.835-6,6% 53.639 53.786 0,3% 6
MERCADO PAIS DE LUBRICANTES -- M3 Provincia MERCADO LUBRICANTES -- M3 JUN 2016 JUN 2017 JUN 2016 JUN 2017 Buenos Aires Capital Federal Catamarca Chaco Chubut Córdoba Corrientes Entre Rios Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Rio Negro S/D Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucuman 10.344 1.481 484 529 447 1.915 234 713 159 225 257 105 1.083 466 804 262 514 471 300 178 277 2.895 190 100 612 10.014 1.235 211 327 379 1.597 183 565 45 245 289 109 973 362 857 298 526 412 697 207 203 2.949 237 137 736-3,2% -16,6% -56,4% -38,2% -15,2% -16,6% -22,0% -20,8% -71,7% 9,3% 12,4% 3,8% -10,2% -22,2% 6,6% 13,6% 2.407 397 81 279 301 892 120 292 128 208 152 49 602 256 454 167 2.349 408 22 206 274 940 87 218 37 217 122 54 656 224 551 195-2,4% 2,9% -72,6% -26,3% -9,0% 5, -27,8% -25,6% -70,8% 4,1% -19,7% 10,0% 9,0% -12,7% 21,4% 16,6% -12,6% 132,1% 16,2% -26,7% 1,9% 24,8% 36,0% 20,3% 413 239 142 172 1.002 153 8 227 345 666 176 126 1.253 175 37 493-16,3% 178,2% 23,9% -26,7% 25,1% 14,0% 25.046 23.792-5,0% 9.141 9.830 7, 7 117,1%
MERCADO DE GAS OIL POR EMPRESAS MERCADO PAIS - ACUMULADO - M3 GAS OIL ENE JUN 2016 ESSO SHELL PETROBRAS OIL REFINOR TRAFIGURA RESTO 3.802.892 6.824.453 1.064.087 1.033.370 437.044 332.793 77.680 0 76.586 PART. DE ENE JUN MERCADO % 2017 56% 16% 1 6% 1% 1% 3.716.917 57% 933.865 960.009 386.260 302.499 89.132 51.110 66.047 14% 1 6% 1% 1% 1% 6.505.838 8 PART. DE MERCADO %
MERCADO DE NAFTAS POR EMPRESAS MERCADO PAIS - ACUMULADO NAFTAS ENE JUN 2016 PART. DE ENE JUN MERCADO % 2017 PART. DE MERCADO % 2.367.689 56% 2.482.671 5 SHELL 781.737 18% 898.843 20% ESSO 622.974 1 619.068 14% PETROBRAS 223.369 224.312 OIL 129.899 3% 138.006 3% REFINOR 94.629 2% 95.955 2% 18.079 0,4% 12.341 0,3% TRAFIGURA 0 RESTO 22.576 4.242.874 1% 4.489.275 9
MERCADO DE LUBRICANTES POR EMPRESA MERCADO PAIS - ACUMULADO LUBRICANTES ENE JUN 2016 PART. DE ENE JUN MERCADO % 2017 PART. DE MERCADO % 53.639 37% 53.786 39% SHELL 29.473 20% 24.416 18% ESSO 18.344 13% 17.431 13% ESP. 18.432 13% 17.903 13% PETROBRAS 7.296 7.440 PETRONAS 7.572 7.185 RESTO 11.809 8% 8.674 6% 146.566 136.835 10
VENTAS DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES INDUSTRIALES JUN 2016 5854 3041 JUN 2017 5711 3658-2% 20% 8895 9369 *no incluye grasas 11
VENTAS AL PUBLICO DE COMBUSTIBLES VENTAS DE GAS OIL AL PUBLICO - POR SEMESTRES - M3 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1º SEM 2015 2.299.933 2.085.742 1.927.805 MERCADO 4.064.412 3.742.629 3.669.846 MERCADO VENTAS DE NAFTAS AL PUBLICO - POR SEMESTRES - M3 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1º SEM 2015 2.380.348 2.348.967 2.386.513 MERCADO 3.987.302 4.027.127 4.236.155 MERCADO 12
GO GRADO 2 GO GRADO 3 JUN 2016 232.471 92.998 JUN 2017 212.783 113.714-8% 22% 325.469 326.497 0% 13
NAFTA GRADO 2 NAFTA GRADO 3 JUN 2016 250.447 105.418 JUN 2017 248.217-1% 132.370 26% 355.865 380.587 14 6,9%
WTI PRECIOS DEL PETROLEO CRUDO 15