SÍNTESIS DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Septiembre 2013 Comisión Nacional de Energía Atómica
Comite técnico Norberto Coppari Santiago Jensen Producción editorial Valeria Cañadas Comite revisor Mariela Iglesia Diseño Gráfico Andrés Boselli Colaborador externo Carlos Rey Elaborado por la Subgerencia de Planificación Estratégica Gerencia de Planificación, Coordinación y Control Comisión Nacional de Energía Atómica
CONTENIDO Introducción...1 Observaciones...1 Demanda de Energía y Potencia...2 Demanda de Energía Eléctrica por Regiones y Sectores...3 Demanda Máxima de Potencia...4 Potencia Instalada...5 Generación Bruta Nacional...6 Aporte de los principales Ríos y Generación Bruta Hidráulica...7 Generación Térmica y Consumo de Combustibles...9 Generación Bruta Nuclear...12 Evolución de Precios de la energía en el MEM...13 Evolución de Exportaciones e Importaciones...15
SÍNTESIS MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) Septiembre 2013. Introducción La demanda neta de energía del MEM del mes de septiembre del 2013 tuvo un crecimiento del 9,1%, respecto al mismo mes del año pasado. La temperatura media fue de 14,4 ºC; coincidente con la histórica del mes, mientras que en septiembre del año anterior había sido de 15,6 ºC. En cuanto a la generación hidráulica, la central hidroeléctrica de Salto Grande operó con un caudal del río Uruguay levemente superior al histórico, mientras que Yacyretá presentó un aporte del Río Paraná superior al histórico, al igual que lo hicieron los ríos de la Cuenca del Comahue. Por su parte el río Futaleufú registró un aporte extraordinario del orden de sus máximos históricos. Debido a ello la generación hidráulica del MEM resultó un 64,3% superior al mismo mes del año 2012 y un 23,2% superior a la prevista. Por su parte, la generación nuclear bruta del mes fue de 630,2 GWh, contra 638,3 GWh del mismo mes del año anterior. Por último, la generación térmica resultó un 10,7% inferior al mismo mes del año 2012, y un 5,3% inferior a la prevista. Respecto de las importaciones, se registraron 11,2 GWh en el mes contra 12,7 GWh del mismo mes del año pasado, mientras que durante el mes no se registraron exportaciones al igual que en septiembre del año anterior. El precio medio de la energía durante este mes resultó de 120,0 $/MWh, mientras que el precio monómico fue de 328,1 $/MWh. Observaciones Éste mes se ha presentado un notable crecimiento de la demanda en relación al mismo período del año anterior, al igual que un extraordinario aporte de generación hidráulica, debido al importante aumento en la hidraulicidad de los ríos. Por otra parte, la oferta de gas para usinas, determinó que el combustible marginal fuera el fuel oil durante la primer quincena de septiembre, mientras que durante el resto del mes el gas oil fue requerido por el sistema debido a menores temperaturas y cupos de gas. En cuanto a la generación nuclear, la central Atucha I estuvo indisponible entre los días 23 y 25 de septiembre, mientras que la central Embalse permanece limitada al 80% de su capacidad, debido a las tareas de preparación para las obras de extensión de su vida útil. 1
Demanda de Energía y Potencia A continuación se muestra la evolución de la demanda neta y de la generación neta para cubrir demanda. Estos criterios de medición son equivalentes, pero no exactamente iguales y debido a diversos factores puede haber leves diferencias entre ambos. Variación Demanda Neta MENSUAL (%) AÑO MOVIL (%) ACUMULADO 2013 (%) +9,1 +3,2 +2,3 La variación mensual se calcula computando la demanda neta de los agentes, sin considerar las pérdidas en la red; respecto del mismo valor mensual del año anterior. El año móvil en cambio, compara la demanda de los últimos doce meses respecto de los 12 meses anteriores; mientras que el acumulado anual, computa los meses corridos del año en curso, respecto de los mismos del año pasado. El promedio diario de la generación neta para cubrir demanda, fue un 10,3% superior al de septiembre del año pasado. Generación Neta para cubrir Demanda - Promedio Diario Mensual GWh/día 380 360 340 320 300 280 260 2010 2011 2012 2013 326,4 324,4 317,2 291,7 296,2 323,4 337,6 325,1 300,9 286,0 304,2 338,0 341,0 335,3 327,1 305,9 318,3 349,5 353,0 345,1 313,0 302,1 327,8 336,2 358,3 358,1 338,1 308,1 318,9 354,7 369,1 346,0 319,5 319,0 343,1 357,6 369,0 361,2 324,1 319,7 340,6 355,5 371,6 362,4 352,8 2
A continuación se muestra la demanda de energía eléctrica por región y tipo de usuarios. Región Gran Buenos Aires (GBA) Buenos Aires (BA) Centro (CEN) Comahue (COM) Cuyo (CUY) Litoral (LIT) Noreste Argentino (NEA) Noroeste Argentino (NOA) Patagonia (PAT) Provincias C.A.B.A y Gran Buenos Aires Buenos Aires Córdoba, San Luis La Pampa, Neuquén, Río Negro Mendoza, San Juan Entre Ríos, Santa Fe Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán Chubut, Santa Cruz Demanda de energía eléctrica (GWh) por regiones a septiembre de 2013 BAS 12,0% PAT 3,7% NOA 7,9% NEA 5,5% COM 3,8% GBA 40,0% CUY 6,2% CEN 8,7% LIT 12,2% 3
Demanda de energía eléctrica por sectores a septiembre de 2013 Industria >300 _ kw 9,7% Grandes usuarios del MEM 21,2% Residencial <10 kw 40,6% Alumbrado público <10 kw 3,9% General <10 kw 9,6% Comercio e Industrial entre >10 kw y <300 _ kw 15,0% Fuente: ADEERA Datos a septiembre de 2013. Demanda Máxima de Potencia Como se muestra a continuación, la demanda máxima de potencia presentó un crecimiento del 16,6% en comparación con el mismo mes del año 2012, pero se sitúa por debajo de la máxima del año que se registró en julio. Demanda máxima de potencia (no incluye exportaciones) MW 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 16000 2010 2011 2012 2013 19370 19332 18408 16937 18228 18770 20396 20843 19346 17211 18353 20209 20531 20171 20913 18309 18765 21024 21403 21564 18648 17565 19508 20513 21309 21949 20095 18264 18472 20978 20912 19995 18626 17834 20991 20921 21982 22169 19523 18443 20035 21270 22552 21773 21711 4
Potencia Instalada Los equipos instalados en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), se pueden clasificar en tres tipos de acuerdo al recurso natural y a la tecnología que utilizan: Térmico fósil (TER), Nuclear (NU) o Hidráulico (HID). Los térmicos a combustible fósil a su vez se pueden subdividir en cuatro tipos tecnológicos de acuerdo al tipo de ciclo térmico que utilizan para aprovechar la energía: Turbina de Vapor (TV), Turbina de Gas (TG), Ciclo Combinado (CC) y los Motores Diesel (DI). Existen en el país otras tecnologías de generación que se están conectando al SADI progresivamente, como las eólicas (EOL) y fotovoltaicas (SOL), aunque ésta última aún tiene baja incidencia en cuanto a la capacidad instalada. Cabe aclarar que la capacidad eólica consignada en la tabla siguiente, no representa la totalidad de la potencia existente en el país, sino solo la que entrega energía al SADI, mientras que el resto de la generación eólica (del orden de 30 MW), descuenta demanda en cooperativas regionales, del total de sus compras efectuadas al MEM. A continuación se presenta la tabla de potencia instalada del parque de generación del MEM, a fines del mes de septiembre: CUYO COM NOA CENTRO GB-LI-BA NEA PAT SIN Area TV TG CC DI TER NUC SOL EOL HID TOTAL GENERACIÓN MÓVIL 120,0 89,6 374,2 583,8 6,2 1070,7 1660,7 207,9 1282,5 73,3 1563,7 4680,7 6244,4 301,0 1001,0 829,2 262,4 2393,6 2,0 25,2 217,2 2638,0 200,0 510,8 547,3 63,5 1321,6 648,0 917,6 2887,2 3820,2 2045,5 5984,0 423,6 12273,3 362,0 0,3 945,0 13580,6 59,0 242,3 301,3 2745,0 3046,3 160,0 188,1 348,1 139,3 518,8 1006,2 220,0 220,0 220,0 4441,2 4073,8 9205,3 1285,1 19005,4 1010,0 8,2 164,8 11095,0 31283,4 Porcentaje 60,74 3,23 0,03 0,53 35,47 Este mes se registraron las siguientes incorporaciones: Se produjo la habilitación de operación precaria en el MEM del Parque Eólico El Tordillo de Vientos de la Patagonia I, en la provincia de Chubut, con una potencia total de 3 MW. 5
Generación Bruta Nacional La generación total bruta nacional vinculada al SADI (nuclear + hidráulica + térmica + eólica + solar), fue un 9,5% superior a la de septiembre del 2012. GWh 12500 12000 11500 11000 10500 10000 9500 9000 8500 8000 2010 2011 2012 2013 Generación Total Bruta 10554,5 9498,4 10453,6 9348,7 9789,3 9966,3 10530,2 10022,2 9270,2 9459,2 9801,9 11209,8 11299,0 10071,4 10906,9 9799,0 10313,2 10431,6 10783,6 10625,8 9602,4 9824,3 10356,8 11178,2 11856,9 11024,6 11078,4 9753,6 10551,4 11246,0 11997,3 11226,4 10117,5 10290,7 10781,2 11664,9 11987,2 10608,7 10566,5 10108,7 11039,5 11174,2 12003,9 11739,4 11074,3 A continuación, se presenta la relación entre las distintas fuentes de generación: Generación Bruta del MEM - Septiembre 2013 Generación Bruta del MEM - Acumulado 2013 Fósil 55,0% Hidráulica 38,9% Fósil 65,0 % Hidráulica 29,6 % Otras renovables 0,4% Nuclear 5,7% Otras renovables 0,3 % Nuclear 5,1 % La generación de otras renovables, que surge de las gráficas precedentes, comprende la generación eólica y solar incorporada hasta el momento. Siendo en su mayor parte generación eólica. 6
Aporte de los Principales Ríos y Generación Hidráulica Como puede verse en la siguiente tabla, durante este mes todos los ríos presentaron aportes superiores a los históricos del mes, particularmente el Futaleufú que lo duplicó. MEDIOS MEDIO RIOS DEL MES HISTORICO DIF % (m3/seg) (m3/seg) URUGUAY PARANÁ FUTALEUFU LIMAY COLLON CURA NEUQUEN 5973 5599 6,7 13011 11450 13,6 567 283 100,3 441 344 28,2 889 568 56,5 498 355 40,3 Por ese motivo, la generación bruta hidráulica extraordinaria de este mes fue un 64,3% superior a la correspondiente al año 2012. A continuación se muestra cómo fue su evolución durante los últimos 4 años, donde se aprecia que el valor alcanzado constituye un récord histórico de los 45 meses corridos del período. GWh 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 2010 2011 2012 2013 Generación Bruta Hidráulica 4140,2 3460,2 3527,4 3303,4 3450,6 3151,8 3648,8 3305,8 2812,6 3202,0 3242,8 3628,8 3487,5 2932,4 3026,4 3191,7 3182,4 3042,6 3318,6 3626,4 3452,5 3805,7 3654,0 3178,6 2915,1 2774,0 2934,2 2636,9 2718,6 3663,7 4096,6 3451,0 2621,2 3202,7 3063,5 3229,7 3459,2 2567,6 2986,2 2872,7 3090,8 3038,9 3776,7 3630,8 4306,8 7
En el esquema siguiente se puede apreciar la situación a fin de mes en todos los embalses de la región del Comahue (y los caudales promedios del mes). EMBALSES DEL COMAHUE - COTAS - CAUDALES al 31/08/2013 Limay 338 m3/s C.Max: 705,00 m C.Hoy: 703,98 m C.Min: 692,00 m ALICURA Collon Cura 562 m3/s Neuquen 260 m3/s C.Max: 592,00 m C.Hoy: 586,53 m C.Min: 564,00 m PIEDRA DE AGUILA C.Max: 422,50 m C.Hoy: 413,21 m C.Min: 410,50 m PLANICIE C.Max: 413,50 m C.Hoy: 413,21 m C.Min: 410,50 m Mari Menuco EL CHAÑAR 690 m3/s C.Hoy: 478,81 m PICHI PICUN LEUFU C.Max: 381,50 m C.Hoy: 378,67 m C.Min: 367,00 m Río Negro 568 m3/s C.Max: Nivel Maximo Normal a fin de Mes C.Hoy: Nivel Real a fin de Mes C.Min: Nivel Minimo Extraordinario Los caudales son los entrantes medios mensuales CHOCON ARROYITO C.Max: 317,00 m C.Hoy: 313,75 m C.Min: 310,50 m Fuente: CAMMESA 8
Generación Térmica y Consumo de Combustibles A pesar de la demanda, la generación térmica de origen fósil resultó un 10,7% inferior a la del mismo mes del año 2012, debido a la mayor generación hidráulica. GWh 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 2010 2011 2012 2013 Generación Bruta Térmica 5678,9 5372,8 6268,0 5811,1 5936,6 6231,0 6142,6 5985,4 5775,7 5529,3 5851,4 7237,1 7241,4 6558,1 7405,2 6232,5 6619,8 6771,8 6791,6 6340,1 5523,9 5472,3 6448,1 7471,9 8282,0 7651,1 7553,4 6766,7 7415,8 6971,7 7198,2 7082,2 6826,4 6637,8 7388,4 7736,8 7862,6 7443,5 7035,4 6792,9 7494,2 7456,9 7552,7 7428,3 6095,6 Debido a ello el consumo energético proveniente de combustibles fósiles en el MEM durante el mes de septiembre de 2013, resultó un 8,4% inferior al del mismo mes del año anterior. Este mes se registró una disminución del consumo de carbón del 11,4%, del fuel oil del 15,1% y de gas natural del 21,8% con respecto al año anterior. A su vez, hubo un aumento del consumo de gas oil del 279,1%, esto se debió a las bajas temperaturas registradas durante la segunda quincena, que provocaron una menor disponibilidad del gas natural, y a la mayor indisponibilidad de las maquinas turbovapor. A continuación se muestra la evolución de cada combustible en este año en unidades equivalentes de energía en el gráfico y en unidades físicas (masa y volumen) en la tabla inferior. 9
Consumo de combustibles en el MEM 2013 kcal 1,6E+13 1,4E+13 1,2E+13 1E+13 8E+12 6E+12 4E+12 2E+12 0 Carbón (t) FO (t) GO (m 3 ) Gas N (dam 3 ) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 36566 72551 73902 75241 94943 106001 106844 86843 89164 34657 99358 125253 157403 216369 257750 290045 294713 238705 39099 50657 18227 37103 446325 606430 542017 479120 214768 1.659.562 1.482.537 1.316.298 1.245.106 954643 697487 742706 766355 826866 La relación entre los combustibles fósiles consumidos en septiembre, en unidades calóricas, ha sido: Consumo de Combustibles Fósiles Septiembre 2013 Consumo de Combustibles Fósiles Acumulado 2013 Gas N 59,8 % Gas N 66,1 % G.O. 15,9 % Carbón 4,1 % F.O. 20,2 % G.O. 17,0 % Carbón 3,3 % F.O. 13,6 % Se pueden observar a continuación las emisiones de CO 2 derivadas de la quema de combustibles fósiles en los equipos generadores vinculados al MEM, para el mes de septiembre de 2013, en millones de toneladas. 10
Emisiones de CO 2 en la Generación Eléctrica del Sistema Interconectado Nacional Millones de t 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2011 2012 2013 3,6 3,3 3,6 3,1 3,7 3,9 4,0 3,6 2,8 2,5 3,1 3,5 4,0 3,7 3,5 3,4 3,9 3,9 4,0 3,7 3,4 3,2 3,5 3,7 3,6 3,6 3,2 3,2 4,0 4,0 4,1 3,9 3,2 En el mes de septiembre hubo un descenso del 6,2% en las emisiones de gases de efecto invernadero respecto del año anterior. Si bien se registró una menor generación térmica, producto de la elevada generación hidráulica, esta fue en parte compensada por la mayor utilización de combustibles líquidos. 11
Generación Bruta Nuclear En la gráfica siguiente se muestra la generación nuclear de los últimos cuatro años. Generación Bruta Nuclear GWh 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 735,4 665,4 658,2 234,2 402,1 583,5 738,8 731,0 681,9 727,9 707,7 343,9 2011 570,1 580,6 474,6 374,1 510,0 616,0 672,0 658,7 624,7 544,7 252,0 522,2 2012 640,7 576,7 566,0 322,4 384,7 572,6 661,1 663,2 638,3 422,2 295,5 659,0 2013 632,6 568,8 511,9 419,7 423,2 641,8 640,5 635,0 630,2 En ella se puede apreciar que en los meses de mayor requerimiento eléctrico (invierno y verano), su generación es siempre cercana al máximo que su potencia instalada le permite, realizando sus mantenimientos programados en los meses de menor demanda. De igual forma, se puede observar el descenso experimentado en la generación nuclear desde el año 2011, relacionado con los trabajos de extensión de vida útil de la central nuclear Embalse, por los que viene operando al 80% de su capacidad instalada. Particularmente este mes la generación nucleoeléctrica disminuyó un 1,3% comparado con el mismo mes del año anterior, debido a la indisponibilidad de la central Atucha I del 23 al 25 de septiembre. 12
Evolución de Precios de la Energía en el MEM A continuación se muestra como fue la evolución del valor mensual de la energía eléctrica y el promedio anual en el mercado Spot en los últimos cuatro años. $/MWh 140 130 120 110 100 90 Precio de la Energía en el MEM 80 2010 2011 2012 2013 Prom Anual 100,8 104,6 116,9 115,4 116,2 119,8 119,9 119,9 118,2 115,7 116,9 118,0 115,2 119,8 119,4 119,0 119,8 119,7 120,0 119,7 119,8 119,9 116,8 119,9 119,7 119,4 119,7 119,6 119,6 119,8 120,0 120,0 120,0 120,0 119,9 119,6 119,9 119,0 119,8 118,4 120,0 119,5 119,8 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 119,7 También se presenta la evolución mensual y el promedio anual del precio monómico en el mismo periodo. Precio Monómico en el MEM $/MWh 480 440 400 360 320 280 240 200 160 120 80 40 0 Prom Anual 2010 2011 2012 2013 135,4 133,9 174,9 180,9 226,9 301,5 289,6 243,5 236,8 180,2 164,5 179,5 204,0 185,6 181,5 211,5 219,5 348,9 416,8 420,3 361,3 232,1 179,3 177,8 190,2 260,4 182,0 185,3 192,4 266,5 323,7 394,4 404,4 341,8 248,3 210,0 176,2 187,5 259,4 172,6 184,0 208,1 217,4 351,0 438,9 420,3 426,6 328,1 305,2 13
A continuación se muestra como fue la evolución de los ítems que componen el precio monómico durante el corriente año. Items del Precio Monómico 450 400 350 300 $/MWh 250 200 150 100 50 0 Adicional de Potencia Sobrecosto de Combustible Energía Adicional Sobrecosto Trans. Despacho Precio de Energía 12,5 9,2 10,9 10,6 10,7 10,1 10,5 10,7 10.6 7,9 10,7 6,6 8,6 10,8 6,5 4,5 4,4 5,9 2,9 2,6 2,9 2,6 2,4 2,3 2,5 2,5 2,9 30,9 41,5 68,1 75,9 207,2 300,1 282,9 289,1 188,8 118,4 120,0 119,5 119,8 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 Los valores de los sobrecostos transitorios de despacho y el sobrecosto de combustible representan la incidencia en el precio final de la energía, del consumo de combustibles líquidos; y son percibidos exclusivamente por los generadores que los utilizan. Ello responde a la necesidad de compensar la tarifa, que se calcula como si todo el sistema térmico consumiera únicamente gas natural. Estos conceptos junto con el de energía adicional, se encuentran asociados al valor de la energía, y con el valor de la potencia puesta a disposición ( Adicional de potencia ), componen el precio monómico. 14
Evolución de las Exportaciones e Importaciones Si bien puede resultar una paradoja importar y exportar al mismo tiempo, a veces se trata solo de una situación temporal, donde en un momento se importa y en otro se exporta, (según las necesidades internas o las de los países vecinos); mientras que en otros casos se trata de energía en tránsito. Se habla de energía en tránsito cuando Argentina, a través de los convenios de integración energética del MERCOSUR, facilita sus redes eléctricas para que Brasil le exporte electricidad a Uruguay. De ese modo el ingreso de energía a la red está incluido en las importaciones, y a su vez, la salida hacia Uruguay está incluida en las exportaciones. Cuando Argentina requiere energía de Brasil, esta ingresa al país a través de dos modalidades: como préstamo (si es de origen hidráulico), o como venta (si es de origen térmico). Si se realiza como préstamo, debe devolverse antes de que comience el verano, coincidiendo con los mayores requerimientos eléctricos de Brasil. En el caso de Uruguay, cuando la central hidráulica binacional Salto Grande presenta riesgo de vertimiento (por exceso de aportes del río Uruguay), en lugar de descartarlo, se aprovecha ese recurso hidráulico para generar electricidad, aunque dicho país no pueda absorber la totalidad de lo que le corresponde. Este excedente es importado por Argentina a un valor equivalente al 50% del costo marginal del MEM de Argentina, como solución de compromiso entre ambos países, justificado por razones de productividad. Este tipo de importación representa un caso habitual en el comercio de electricidad entre ambos países. A continuación se presenta la evolución de las importaciones y exportaciones con Brasil, Paraguay y Uruguay, en GWh durante los meses corridos del año 2013. 15
Evolución Importaciones/Exportaciones 2013 15 Importaciones 10 5 GWh 0-5 -10 Exportaciones Exp Imp -15 Uruguay Brasil Paraguay Uruguay Brasil Paraguay -0,136-0,004-0,014-0,053 0,003 1,0 0,4 0,9 2,0 5,4 0,9 0,138 0,014 0,069 0,003 0,2 0,003 12,5 11,2 11,6 8,6 12,2 10,6 7,2 12,0 10,3 Origen de la información: Datos propios y extraídos de Informes de CAMMESA de septiembre 2013 Comentarios: División Prospectiva Nuclear y Planificación Energética. CNEA. Norberto Ruben Coppari coppari@cnea.gov.ar Santiago Nicolás Jensen Mariani sjensen@cnea.gov.ar Comisión Nacional de Energía Atómica. 16
Av. Libertador 8250 (C1429BNP), CABA Centro Atómico Constituyentes Av. General Paz 1499 (B1650KNA), San Martín, Buenos Aires Tel: 54-011-6772-7422/7419/7526/7869 Fax: 54-011-6772-7526 email: sintesis_mem@cnea.gov.ar http://www.cnea.gob.ar/comunicacion/publicaciones.php