Loreto: Síntesis de Actividad Económica - Setiembre 2016 - Departamento de Estudios Económicos Sucursal Iquitos Jueves, 01 de diciembre de 2016 1
Actividad Primaria El sector agropecuario creció en 5,4 por ciento interanual en setiembre; mientras minería y pesca disminuyeron en 99,4 por ciento y 14,2 por ciento, respectivamente. Actividad Primaria El sector agropecuario registró una crecimiento de 5,4 por ciento interanual en setiembre, explicado por los resultados positivos de los sub-sectores agrícola y pecuario. El sector pesca disminuyó en 14,2 por ciento interanual en setiembre, debido al menor desembarque de pescado para consumo humano y la caída de la pesca ornamental. La actividad minera cayó en 99,4 por ciento interanual en setiembre, debido a la menor producción de petróleo crudo, por su menor precio internacional; cierre del Oleoducto Norperuano por derrames, y mantenimiento, que imposibilitan el bombeo de petróleo; y los conflictos sociales y ambientales. 17,0 12,0 7,0 2,0-3,0-8,0-13,0-18,0-23,0-28,0-33,0 LORETO: Crecimiento de la producción agropecuaria (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) -8,0-25,6-8,0-8,8 1,5-6,7-3,4 13,3 3,2 9,6 6,7 2,4-1,8 11,5 1,2 7,3-1,5 4,8 3,3 2,2 2,0 1,3 0,1 S O N D E.15 F M A M J J A S O N D E.16 F M A M J J A S Fuente: DRAL y MINAGRI -2,4 5,4 2 LORETO: Crecimiento de la producción petrolera (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) -2-4 -6-8 19,3 17,211,5-1,6-6,4-25,0-37,5-32,2-32,5-34,4-34,8-33,6-60,2-33,0-28,7-23,2-31,2-25,4-58,6-64,1-66,4-71,1-68,3-75,6-10 S O N D E.15 F M A M J J A S O N D E.16 F M A M J J A -99,4 S Fuente: PerúPetro S.A. 2 2
Otros indicadores de actividad económica En setiembre, crecieron interanual los arribos de turistas a los establecimientos de hospedaje, créditos de consumo y crédito total. Por el contrario, cayeron el empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en Iquitos, producción industrial, inversión pública y crédito hipotecario. La producción manufacturera disminuyó en 9,8 por ciento interanual en setiembre, debido al resultado negativo de la industria primaria. Los arribos de turistas a los establecimientos de hospedaje crecieron en 22,4 por ciento interanual en setiembre, debido al mayor dinamismo del turismo receptivo. El empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en Iquitos disminuyó en 15,0 por ciento interanual en setiembre. El crédito total en Loreto creció en 1,2 por ciento interanual en setiembre, a S/. 2 137 millones; asimismo, los créditos de consumo registraron un crecimiento de 11,7 por ciento; mientras el crédito hipotecario disminuyó en 0,4 por ciento interanual. La inversión pública cayó en 5,8 por ciento, en valores reales, frente a la registrada en setiembre del año anterior, debido a la menor ejecución de obras en el gobierno nacional y regional; el caso del gobierno regional por los exiguos montos recibido de canon y sobrecanon. LORETO: Otros indicadores de actividad económica (Variación % respecto a similar mes del año anterior) Abr.16 May.16 Jun.16 Jul.16 Ago.16 Set.16 Producción industrial 1/ -8,5-17,8-14,4-1,9-1,7-9,8 Arribos a los establecimientos hospedaje -26,4-32,2-17,5-5,0 26,5 22,4 Empleo formal urbano 2/ -15,7-16,2-17,6-16,8-18,8-15,0 Crédito total 5,2 3,8 3,8 3,1 1,0 1,2 Créditos de consumo 7,9 7,5 11,3 10,5 10,5 11,7 Crédito hipotecario -1,7-2,4 5,1 2,9 3,4-0,4 Inversión pública 1/ - -2,1 15,0 129,2 8,7-5,8 1/ En términos reales. 2/ En empresas de 10 a más trabajadores situadas en la ciudad de Iquitos. Fuente: SBS y AFP, MTPE, MEF, MINCETUR y DIREPRO. Elaboración: BCRP, Sucursal Iquitos. 3 3
Hechos de importancia Algunos hechos de importancia suscitados en setiembre 2016: Tras culminar un proceso de dialogo, el último domingo se logró firmar un acuerdo consensuado entre Petroperú y la autoridad de la comunidad Nueva Alianza con el objetivo de iniciar de inmediato el retiro del crudo confinado en el canal de flotación por derrame del Oleoducto Norperuano (tramo I); y las consiguientes labores de remediación en la zona de Urarinas, en la región Loreto, según informó la empresa estatal. Para Petroperú, el cumplir con las exigencias que le impuso Osinergmin, para que pueda implementar en el Oleoducto Norperuano las condiciones técnicas que le permitan restablecer las operaciones de transporte de petróleo en condiciones óptimas de seguridad demandarán una inversión de US$ 100 millones, reconoció el Ministro de Energía y Minas. El Subprefecto de la provincia de Loreto confirmo que son tres las embarcaciones que están retenidas por algunas comunidades indígenas que bloquearon el río Marañón como consecuencia del paro en la que se encuentran desde hace 22 días (empezaron el 1 de setiembre de 2016). Petroperú confirmo que aún no se han iniciado las labores de limpieza y remediación de la zona donde el lunes 22 de este mes se detectó un nuevo derrame de petróleo en el departamento de Loreto, debido a que la comunidad Nueva Alianza, en el distrito de Urarinas, en la provincia de Loreto, no permite a personal de la empresa Lamor ingresar a la zona, para cumplir la labor. El proveedor de servicios de internet Asexat de Colombia comenzará a proveer sistemas de conectividad de Internet de banda ancha 2G, 3G y 4G, al mercado gubernamental y corporativo de Iquitos. El Ministro de Vivienda informó que el sector ha transferido este año a la región Loreto S/ 108 millones para la ejecución de proyectos de inversión en agua y saneamiento, que serán licitadas en las próximas semanas. 4 4
Agropecuario La actividad agropecuaria aumentó en 5,4 por ciento interanual en setiembre, debido a los resultados positivos de los sub-sectores agrícola y pecuario. LORETO: Producción de principales productos agropecuarios 1/ (Toneladas) Sub-sectores Estructura Porcentual 2014 2/ AGRÍCOLA 81,9 133 143 137 110 6,2 5,3 948 949 985 648 4,5 3,5 Orientado a la industria 17,7 34 906 34 727-1,4-0,2 250 607 254 548 1,8 0,3 Caña de azúcar 1,4 13 701 13 785 0,6 120 990 122 992 1,7 Palma aceitera 5,2 9 209 9 239 0,3 83 205 84 173 1,2 0,1 Maíz amarillo duro 10,8 11 949 11 652-2,5-0,3 46 212 47 164 2,1 0,2 Cacao 0,3 47 51 8,5 200 219 9,5 Orientado al mercado interno 64,2 98 237 102 383 8,3 5,6 698 342 731 100 5,2 3,2 Arroz cáscara 13,8 14 440 16 534 14,5 2,6 41 565 45 053 8,4 0,7 Yuca 19,7 32 231 33 090 2,7 0,4 256 783 273 763 6,6 1,4 Plátano 14,3 22 756 22 907 0,7 0,1 201 548 203 955 1,2 0,2 Maíz choclo 1,6 1 875 1 855-1,1 9 795 10 137 3,5 Piña 1,0 1 881 1 839-2,2 8 317 8 669 4,2 Otros 13,7 25 054 26 158 13,6 2,4 180 334 189 523 6,3 0,9 PECUARIO 18,1 2 671 2 692 0,5 0,1 27 112 25 094-7,7-1,8 Carne de aves 4/ 13,6 1 918 1 890-1,5-0,2 19 676 17 798-9,5-1,7 Carne de porcino 4/ 1,3 165 176 6,7 0,1 1 519 1 484-2,3 Carne de vacuno 4/ 0,9 124 106-14,5-0,1 1 147 958-16,5-0,2 Huevos 1,8 294 345 17,3 0,2 2 903 3 140 8,2 0,2 Leche 0,3 161 162 0,6 1 761 1 604-8,9 Otros 0,1 9 13 44,4 106 110 3,9 SECTOR AGROPECUARIO 10 5,4 5,4 1,7 1,7 1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de 2007. 3/ En base a la estructura porcentual de similar periodo de 2015. 4/ Peso neto. Fuente: DRAL y MINAGRI. Setiembre 2015 2016 Var. % Contribución 3 2015 2016 Enero - Setiembre Var. % Contribución 3/ El sub-sector agrícola registró una expansión de 6,2 por ciento interanual en setiembre, debido a la mayor producción de arroz cáscara y yuca, ambos casos explicados por las mayores áreas cosechadas; además en el caso del arroz por mayores siembras en barrizales en el mes de junio. En el periodo enero-setiembre de 2016, el sub-sector agrícola acumuló un crecimiento de 4,5 por ciento interanual, explicado por la mayor producción de yuca y arroz cáscara, que son los productos de mayor contribución positiva. La producción pecuaria registró un crecimiento de 0,5 por ciento interanual en setiembre, explicado por la mayor producción de carne de porcino, huevos y leche. En el periodo enero-setiembre de 2016 acumuló una contracción de 7,7 por ciento interanual explicada principalmente por la menor producción de carne de aves y vacuno. 5 5
Pesca El Valor Bruto de la Producción (VBP) del sector pesca registró una contracción de 14,2 por ciento interanual en setiembre. LORETO: Producción pesquera 1/ (En TM y Miles de Unidades) Setiembre Enero - Setiembre 2015 2016 Var. % 2015 2016 Consumo Humano (toneladas) 991 838-15,4 5 649 6 160 9,0 Fresco 765 763-0,3 4 828 5 613 16,3 Llambina 4 20 40 503 409-18,7 Ractacara 1 17 160 226 234 3,5 Boquichico 225 271 20,4 1 216 1 568 28,9 Palometa 126 132 4,8 503 793 57,7 Sardina 34 65 91,2 183 261 42,6 Otras especies 375 258-31,2 2 197 2 348 6,9 Salpreso 51 10-80,4 330 105-68,2 Seco-salado 175 65-62,9 491 442-1 Ornamentales (miles de unidades) 607 526-13,3 4 533 5 038 11,1 Mercado interno 71 99 39,4 542 485-10,5 Mercado externo 533 427-19,9 3 988 4 551 14,1 SECTOR PESCA 2/ -14,2 9,9 1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de 2007. Fuente: DIREPRO. Elaboración: BCRP, Sucursal Iquitos. Departamento de Estudios Económicos Var. % El VBP del sector pesca registró una contracción de 14,2 por ciento interanual en setiembre, explicada por el menor desembarque de pescado para consumo humano y la caída de la pesca ornamental; el caso del menor desembarque para consumo humano, debido a la escasez de especies como boquichico, lisa y palometa; y el caso de la pesca ornamental se explicó por la escasez de la especie otocinclos común para la exportación. En el periodo enero-setiembre de 2016, el sector pesca registró un crecimiento de 9,9 por ciento interanual, explicado por el mayor dinamismo del desembarque de pescado para consumo humano (estado fresco); y pesca ornamental para exportación. 6 6
Minería La producción fiscalizada de petróleo crudo registró una disminución de 99,4 por ciento interanual en setiembre. LORETO: Sub-sector Hidrocarburos 1/ (Var. % real respecto al mismo periodo del año anterior) Hidrocarburos Estructura Porcentual Setiembre 2014 2/ 2015 2016 Var. % Contribución 3/ 2015 2016 Var. % Contribución 3/ Petróleo crudo 10 340 2-99,4-99,4 5 151 2 055-60,1-60,1 SECTOR MINERÍA 2/ 10-99,7-99,4-60,1-60,1 1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de 2007. 3/ En base a la estructura porcentual de similar periodo de 2015. Fuente: Perúpetro S.A. LORETO: Crecimiento de la producción de petróleo crudo (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) Enero - Setiembre Explicada por el menor precio internacional del crudo, cierre temporal del Oleoducto Norperuano desde mediados de febrero, por los derrames de petróleo y mantenimiento, que imposibilitan el bombeo; y conflictos sociales (paro y bloqueo de río Marañón por las comunidades nativas en Saramuro y Saramurillo). El lote 8 paralizó operaciones de producción debido al conflicto social. El lote 192 no registra producción desde marzo último por la imposibilidad de realizar envíos por el Oleoducto Norperuano; lo mismo sucede con lotes 67 desde junio de 2016. Solo operaron los lotes 31-E y 31-B. LORETO: Cotización internacional de petróleo-wti (US$/bl. promedio mensual) 2 19,3 17,2 11,5 12 Promedio Set.14 - Set. 16: US$ 49,0 10 93,2-2 -1,6-6,4 8-4 -6-8 -25,0-37,5-32,2-32,5-34,4-34,8-33,6-60,2-33,0-28,7-23,2-31,2-25,4-58,6-64,1-66,4-71,1-68,3-75,6-10 S O N D E.15 Fuente: Perupetro S.A. F M A M J J A S O N D E.16 F M A M J J A -99,4 S 6 4 2 46,0 Fuente: Bloomberg. 45,0 7 7
Manufactura La actividad manufacturera registró una disminución de 9,8 por ciento interanual en setiembre, explicada por el resultado negativo de la industria primaria. LORETO: Producción manufacturera 1/ (Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior) Ramas de actividad Estructura Porcentual 2014 2/ MANUFACTURA PRIMARIA 54,4-24,8-14,2-4,8-2,7 Productos cárnicos - - -10 Refinación de petróleo 54,4-24,8-14,2-4,8-2,7 MANUFACTURA NO PRIMARIA 45,6 10,4 4,4-12,9-5,6 Conservas de palmito 0,2 218,9 0,2 53,7 0,1 Productos lácteos 0,1-86,1-0,1-83,2-0,1 Pilado de arroz - - - - Alimentos para animales 162,7 53,7 Productos de panadería 2,4 32,6 0,1 12,5 Bebidas malteadas 0,5-10 -0,3-72,6-0,2 Bebidas gaseosas 4,3 0,8 0,1-3,0-0,2 Madera aserrada 19,1-38,1-6,1-37,3-6,0 Triplay 6,6 26,3 1,5-10,4-0,7 Periódicos 0,1 0,4 Impresión 0,1 97,0 5,8 Oxígeno industrial 0,1 Ladrillos - - - - Mallas metálicas -10-60,4 Motores para pozos 0,1 - - -10-0,1 Bombas para pozos - - -59,9 Motocicletas y motokar 12,0 72,4 9,0 11,7 1,5 SECTOR MANUFACTURA 10-9,8-9,8-8,3-8,3 1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de 2007. 3/ En base a la estructura porcentual de similar periodo de 2015. Fuente: DIREPRO y Empresas. Setiembre Enero-Setiembre Var. % Contribución 3/ Var. % Contribución 3/ La industria primaria cayó en 24,8 por ciento frente a setiembre del año anterior, debido a la menor producción de refinados de petróleo crudo, por falta crudo. La industria no primaria creció en 10,4 por ciento interanual en setiembre, debido a la mayor producción de motocicletas y motokar, triplay, conservas de palmito, productos de panadería y bebidas gaseosas. LORETO: Crecimiento de la manufactura no primaria (Variación % real respecto al mismo mes del año anterior) 4 3 2 1 18,5-0,1 20,3 6,0 38,3 21,8 2,2 13,7 15,5 19,8-1 -5,1-11,3-10,7-10,1-10,3-11,7-14,9-14,3-2 -17,3-19,2-22,2-22,7-3 S.14 O N D E.15 F M A M J J A S O N D E.16 F M A M J J A S Fuente: DIREPRO y Empresas 27,0 2,8 10,4 8 8
Aspectos laborales El empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en Iquitos cayó en 15,0 por ciento interanual en setiembre. Iquitos: Índice mensual de empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores (Octubre 2010 = 100) 1/ Rama de Actividad Setiembre Enero - Setiembre 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % Primaria 2/ 56,9 36,8-35,2 83,2 40,2-51,8 Manufactura 97,1 67,4-30,6 94,3 73,7-21,9 Comercio 117,9 110,6-6,2 120,9 111,1-8,1 Transporte y Comunicaciones 97,1 88,9-8,4 101,5 93,6-7,8 Servicios 3/ 107,6 99,7-7,3 106,6 101,7-4,6 Total 96,4 81,9-15,0 101,8 85,1-16,3 Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. 1/ Cifras preliminares. 2/ Conformada por las subramas agricultura, pesca e hidrocarburos. 3/ Conformada por las subramas servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, establecimientos financieros, enseñanza, servicios sociales y comunales; y electricidad, gas y agua. Fuente: MTPE Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). Debido al menor requerimiento de trabajadores en las cinco ramas de actividad, en particular primaria (- 35,2 por ciento) y manufactura (-30,6 por ciento), por las, cada vez más, deterioradas actividades petrolera y forestal, respectivamente. En el periodo enero-setiembre de 2016, el empleo en empresas privadas formales registró una disminución promedio de 16,3 por ciento interanual, explicada por los menores requerimientos de trabajadores en las cinco ramas de actividad, en particular primaria (- 51,8 por ciento), manufactura (-21,9 por ciento) y comercio (-8,1 por ciento). Ciudad de Iquitos: Crecimiento del empleo formal urbano (Var.% con respecto a similar mes del año anterior) 2,0-2,0-4,0-6,0-8,0-1 -12,0-14,0-16,0-18,0-2 -22,0-2,1-1,9-1,5-0,5-0,3-1,2-1,6-2,5-2,6-3,3-3,3-4,2-7,6-10,1-10,1-11,1-12,5-17,0-15,7-16,2-17,6-16,8-16,9-15,0-19,3 S O N D E.15 F M A M J J A S O N D E.16 F M A M J J A S Fuente: MTPE Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). 9 9
Sistema financiero El crédito en Loreto creció en 1,2 por ciento respecto a setiembre del año anterior. LORETO: Crédito 1/ (Saldos a fin de periodo en millones de soles) Estructura % Setiembre Var.% Nominal 2 18,5 Set-16 2015 2016 Set-16 / Set-15 17,2 LORETO: Crecimiento del crédito (Var.% real con respecto a similar mes del año anterior) Banco de la Nación 9,1 173 194 12,3 Agrobanco 3,3 51 71 4 Banca Múltiple 71,0 1 543 1 517-1,7 Instituciones No Bancarias 16,6 344 355 3,3 Financieras 4,1 83 87 5,7 Cajas Municipales 12,1 255 259 1,8 Cajas Rurales 0 0 - Edpymes 0,4 7 9 28,7 Arrendamiento Financiero 0 0 - TOTAL 10 2 111 2 137 1,2 Empresas 57,5 1 282 1 230-4,1 Personas 42,5 829 907 9,4 Consumo 35,3 675 753 11,7 Hipotecario 7,2 154 154-0,4 MN 91,9 1 895 1 963 3,6 ME 8,1 216 174-19,7 ME (Mill. US$) 67 51-23,9 Fuente: SBS y AFP La tasa de morosidad en agosto de 2016 fue de 8,3 por ciento, superior en 2,4 puntos porcentuales a la registrada en el mismo mes del año anterior. La morosidad en las cajas municipales (9,8 por ciento) se incrementó en 2,1 puntos porcentuales frente a agosto de 2015; y en la banca múltiple (9,0 por ciento) subió en 3,1 puntos porcentuales interanual. 15,0 1 5,0 8,0 6,0 4,0 2,0 14,6 14,3 13,6 13,2 10,8 12,4 11,5 9,2 9,1 9,4 LORETO: Tasa de morosidad 1/ (Porcentaje del saldo total de crédito ) 6,8 6,8 7,1 7,0 5,3 5,6 5,2 5,5 5,2 5,2 5,0 5,2 5,0 4,8 4,8 5,0 5,4 5,8 5,9 6,0 6,2 6,2 6,1 5,2 3,8 3,8 3,1 2,8 7,3 7,5 7,7 7,9 8,3 8,0 7,9 6,8 A O D F A J A O D F A J A 1/ preliminar, calculado en base a: (créditos vencidos + créditos en cobranza judicial) / colocaciones brutas. Fuente: SBS y AFP. 10 1,0 1,2 S O N D E.15 F M A M J J A S O N D E.16 F M A M J J A S Fuente: SBS y AFP. 10
Los depósitos en Loreto aumentaron en 6,0 por ciento interanual en setiembre. LORETO: Depósitos (Saldos a fin de periodo en millones de soles) Estructura % Setiembre Var.% Nominal Set-16 2015 2016 Set-16 / Set-15 Banco de la Nación 16,4 174 180 3,5 Banca Múltiple 65,8 673 721 7,2 Instituciones No Bancarias 17,7 186 194 4,0 Financieras 0,2 2 2 12,8 Cajas Municipales 17,5 185 192 3,9 Cajas Rurales 0 0 - TOTAL 10 1 033 1 095 6,0 21,0 18,0 15,0 12,0 9,0 6,0 3,0 LORETO: Crecimiento de los depósitos totales (Var.% real con respecto a similar mes del año anterior) 15,0 17,5 8,7 14,314,0 17,2 20,1 17,3 13,7 14,2 11,913,6 11,6 10,5 13,3 8,4 8,6 7,1 6,5 5,7 10,5 6,0 11,5 2,8 6,0 Vista 29,0 337 317-5,9 Ahorro 38,0 405 416 2,7 A plazo 33,1 291 362 24,3 MN 76,3 777 836 7,5 ME 23,7 256 259 1,3 ME (Mill. US$) 80 76-4,0 Fuente: SBS y AFP S O N D E.15 F M A M J J A S O N D E.16 F M A M J J A S Fuente: SBS y AFP. 11 11
Inversión pública La inversión pública registró una caída de 5,8 por ciento interanual en setiembre. LORETO: Inversión pública (En millones de soles) 1/ 2/ Setiembre 2015 2016 LORETO: Crecimiento de la inversión pública (Var.% real con respecto a similar mes del año anterior) Var. % real Enero - Setiembre Var. % 2015 2016 real Gobierno nacional 15,7 4,9-7 49,9 71,3 38,1 Gobierno regional 25,9 15,2-43,1 113,6 97,3-17,7 Gobiernos locales 25,9 45,5 70,2 157,3 180,6 10,8 Total 67,5 65,6-5,8 320,8 349,2 4,9 1/ Información actualizada al 31 de octubre de 2016. 2/ Comprende la adquisición de activos no financieros. Fuente: MEF. Elaboración: BCRP. Sucursal Iquitos. 14 12 10 8 6 4 2-2 -4-6 -8-9,5 14,4-29,4-30,6 45,3-53,5-28,7-52,1-48,8 Var. % interanual -6,4-23,4-18,8-23,8-13,6-10 -85,8 S.14 O N D E.15 F M A M J J A S O N D E.16 F M A M J J A S Fuente: MEF Elaboración: BCRP. Sucursal Iquitos. 32,4-46,2-2,1 15,0 129,2-9,2 8,7-5,8 6 4 2-2 -4-6 La inversión pública registró una caída de 5,8 por ciento interanual en setiembre, explicada por la menor ejecución de obras en el gobierno nacional y regional, en particular el primero con una disminución de la inversión de 7 por ciento; y el caso del gobierno regional se asoció a los menores recursos recibidos por canon y sobrecanon petrolero. En el período enero-setiembre de 2016, la inversión se expandió en 4,9 por ciento interanual, debido a la mayor ejecución de obras en el gobierno nacional y los gobiernos locales; mientras que la inversión del gobierno regional cayó en 17,7 por ciento, debido a los menores recursos por canon y sobrecanon petrolero. En el periodo enero-setiembre la inversión ejecutada representó el 34,1 por ciento del presupuesto institucional modificado (PIM); los gobiernos locales avanzaron el 40,3 por ciento; el gobierno regional el 40,1 por ciento y el gobierno nacional el 21,4 por ciento. 12 12