empresas NOTICIAS EUROPISTAS E ITINERE CULMINAN SU FUSIÓN El pasado día 31 de diciembre se completo la fusión de Itínere Infraestructura y Europistas Concesionaria Española mediante la absorción de la primera por parte de Europistas. El tipo de canje de las acciones de Itinere por acciones de Europistas se ha realizado sin compensación complementaria en dinero y se intercambiarán en la proporción de 16 acciones de Europistas por cada 5 acciones de Itínere. Europistas para llevar a cabo dicho canje y dar entrada en su accionariado a los accionistas de Itínere ha ampliado su capital en social en 567.358.402,08 euros nominales mediante la emisión de 545.629.392 acciones que han sido canjeadas. Una vez completada la fusión, Europistas ha modificado su denominación social por la de Itínere Infraestructura, S.A. ABENGOA ABERTIS INFRAESTRUCT. SERIE A ACCIONA ACERINOX ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS ADOLFO DOMINGUEZ AGUAS DE BARCELONA, SERIE A BANCO DE CREDITO BALEAR BANCO DE GALICIA BANCO DE VALENCIA BANCO DE VASCONIA BANCO ESPAÑOL DE CREDITO BANCO GUIPUZCOANO BANCO PASTOR ALTADIS BANCO POPULAR ESPAÑOL AMPER BANCO SABADELL antena 3 ANTENA 3 DE TELEVISION BANCO SANTANDER ARCELOR BANKINTER ASTROC BARON DE LEY ALMIRALL AVANZA EN SU PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN Laboratorios Almirall ha invertido 150,7 millones de euros (213 millones de dólares) en la compra de una cartera compuesta por 8 productos con su correspondiente red de ventas en Europa a la farmacéutica británica Shire plc. Con esta adquisición Almirall amplía su gama de productos dermatológicos a la vez que refuerza su cartera en el área inflamatoria, gastrointestinal y de dolor ya que la cartera consta de dos fármacos dermatológicos y seis fármacos indicados para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, gastrointestinales y del dolor. Esta adquisición le permite a Almirall crear una base para sus operaciones futuras en el Reino Unido y seguir reforzando su internacionalización, afianzándose en países en los que ya tiene filiales. AVANZIT AZKOYEN BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BANCO DE ANDALUCIA BANCO DE CASTILLA BAYER A.G. BEFESA,MEDIO AMBIENTE BODEGAS RIOJANAS BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES (BME) C.V.N.E. 50 BOLSA. Enero 2008 CAMPOFRIO ALIMENTACION
CEMENTOS PORTLAND VALDERRRIVAS CIA.ESPAÑOLA DE PETROLEOS (CEPSA) CIA.GENERAL DE INVERSIONES CIA.LEVANTINA, EDIF. DE O.PUB. CIE AUTOMOTIVE CINTRA CONC. INFRA.DE TRANSPORTE CLÍNICA BAVIERA CODERE CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) CORPORACION DERMOESTETICA CORPORACION FINANCIERA ALBA DINAMIA CAPITAL PRIVADO DOGI INTERNATIONAL FABRICS DURO FELGUERA EBRO PULEVA ELECNOR ENAGAS ENDESA ERCROS ESPAÑOLA DEL ZINC, S.A. EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE FAES FARMA FEDERICO PATERNINA FERROVIAL FLUIDRA FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) FUNESPAÑA GAM GAMESA CORP. TECNOLOGICA GAS NATURAL SDG GESTEVISION TELECINCO GRIFOLS GRUPO CATALANA OCCIDENTE GRUPO EMPRESARIAL ENCE ACS AUMENTA SU PRESENCIA EN EE.UU. ACS Actividades de Construcción y Servicios, a través de su filial Dragados ha adquirido la totalidad del capital social de Schiavone Construction Co., compañía de construcción americana especializada en grandes obras civiles cuya sede se encuentra en New Jersey. El importe total de la inversión alcanza 103 millones de euros aproximadamente (150 millones de dólares). La sociedad se plantea esta operación con la finalidad de impulsar su presencia en el mercado de la realización de obras públicas de Estados Unidos, donde trabaja desde julio de 2006. Schiavone trabaja generalmente en el ámbito de las grandes obras civiles, cuenta en la actualidad con una cartera de obra pendiente de OHL ADQUIERE DOS EMPRESAS DE INGENIERÍA La empresa Obrascon Huarte Lain ha firmado un contrato para la adquisición de una participación mayoritaria ejecutar de unos 522 millones de euros (800 millones de dólares), en la que se incluye el contrato, adjudicado el pasado mes de diciembre, para la construcción con Skanska y Shea de la nueva línea 7 del metro de Nueva York. en el grupo de empresas de ingeniería Ecolaire por un importe de 22,4 millones de euros. El grupo Ecolaire está integrado por las empresas Ecolaire, de la que adquiere el 92,3 por ciento, Proyectos y Sistemas, de la que adquiere el 94,25 por ciento y Chemtrol Proyectos y Sistemas de la que adquiere el 85,01 por ciento. El Grupo Ecolaire está especializado principalmente en la ingeniería industrial en las áreas de transporte y procesado de sólidos, petroquímica y protección activa y pasiva contra incendios. Con esta adquisición incorpora a sus actividades una nueva división de ingeniería. GRUPO INMOCARAL Enero 2008. BOLSA 51
AT empresas NOTICIAS IBEX 35 : ESTIMACIONES DE CONSENSO En la tabla adjunta se recogen las estimaciones de crecimiento del beneficio por acción de las compañías que forman parte del Ibex-35 elaborados por la compañía de análisis financiero JCF a partir de encuestas entre un amplio panel de analistas de valores. La compañía JCF es reconocida por gestionar una de las más completas bases de datos de información sobre compañías cotizadas. Procesa información de mas de 21.000 valores mundiales a través de la contribución de mas de 700 analistas. En la cabecera de las tablas aparece la fecha, 2 de diciembre de 2008, a la que se han actualizado los datos. ESTIMACIONES DE CONSENSO VALORES IBEX 35 (2-enero-2008) BPA 2008 (EUROS) BPA 2007 (EUROS) BPA 2006 (EUROS) BPA 2005 (EUROS) BPA Nº ESTIM. 2007 BPA Nº ESTIM. 2008 Acerinox 1,54 1,95 1,94 0,60 10 10 ACS 3,44 3,71 2,91 1,78 12 12 Altadis 2,53 2,23 1,99 2,18 10 10 Abertis 1,17 1,02 0,87 0,81 12 12 Bankinter 0,78 0,83 0,54 0,51 20 20 Banco Popular Español 1,14 1,01 0,85 0,74 20 20 BBVA 1,76 1,57 1,34 1,15 27 28 Banco Santander 1,55 1,36 1,11 0,91 31 31 FCC 5,09 5,02 4,09 3,35 17 17 Gas Natural 2,31 2,07 1,65 1,30 18 18 Grupo Acciona 12,13 9,71 12,56 5,10 14 14 Grupo Ferrovial 1,99 3,48 6,61 2,67 12 12 Iberdrola 0,58 0,51 0,43 0,37 19 19 Indra Sistemas 1,11 0,94 0,78 0,71 19 19 Repsol 2,45 2,49 2,53 2,74 32 33 Sogecable 0,96 0,48-0,27 0,07 18 18 Telefonica 1,61 1,49 1,14 0,90 33 33 Union Electrica Fenosa 2,94 2,64 2,07 1,80 17 17 Gamesa 1,25 0,88 0,98 0,65 18 18 Inditex 2,31 1,97 1,62 1,34 28 28 Iberia 0,22 0,24 0,07 0,25 19 20 Enagas 1,11 1,00 0,92 0,80 15 15 Mapfre 0,33 0,30 0,30 0,22 11 11 Banco Sabadell 0,63 0,57 0,59 0,37 21 21 Gestevision Telecinco 1,43 1,40 1,27 1,18 18 19 Sacyr y Vallehermoso 3,30 3,08 1,90 1,31 13 12 Cintra 0,00-0,07 0,13 0,06 14 14 Red Electrica 2,10 1,77 1,55 1,15 10 11 Antena 3 Television 0,94 0,95 1,12 0,97 17 17 Banesto 1,28 1,13 1,50 0,84 18 19 NH Hoteles 0,64 0,59 0,49 0,48 14 14 Aguas de Barcelona 1,07 1,04 0,78 1,24 10 10 Inmobiliaria Colonial 0,81 0,85 1,04 0,07 4 4 BME 2,74 2,36 1,56 1,22 9 9 Endesa 2,66 2,39 2,80 1,94 20 20 NOTAS: Bpa 2008, Bpa 2007, Bpa 2006 y Bpa 2005: Beneficio por acción de la empresa en euros en 2005, 2006, 2007 y 2008 como media de las estimaciones enviadas por los analistas. Bpa Nº de Estimaciones: Número de observaciones (analistas) que se incluyen en el cálculo del Beneficio por acción (BPA) para los años 2007 y 2008. HULLAS DEL COTO CORTES IBERDROLA IBERDROLA RENOVABLES IBERIA IBERPAPEL GESTION INBESOS IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) INDO INTERNACIONAL INDRA, SERIE A INMOBILIARIA COLONIAL INYPSA INFORMES Y PROYECTOS ITINERE JAZZTEL LA SEDA DE BARCELONA SER.B LINGOTES ESPECIALES LOGISTA MAPFRE MARTINSA FADESA MECALUX METROVACESA MIQUEL Y COSTAS MONTEBALITO NATRA NATRACEUTICAL NH HOTELES NICOLAS CORREA OBRASCON HUARTE LAIN PAPELES Y CARTONES DE EUROPA PARQUESOL PESCANOVA PRIM PROMOTORA DE INFORMACIONES PROSEGUR PULEVA BIOTECH 52 BOLSA. Enero 2008 REALIA
RED ELECTRICA DE ESPAÑA RENO DE MEDICI RENTA CORPORACIÓN RENTA 4 REPSOL YPF REYAL URBIS ROVI SACYR VALLEHERMOSO SDAD.ESP. DEL ACUMULADOR TUDOR SERVICE POINT SOLUTIONS TECNOCOM,TELECOM. Y ENERGIA TELEFONICA TESTA INMUEBLES EN RENTA TUBACEX TUBOS REUNIDOS UNION FENOSA UNIPAPEL URALITA URBAS GUADAHERMOSA VÉRTICE 360 EUROPAC ADQUIERE NOR-GONPAPEL, EMPRESA DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS Europac ha adquirido la totalidad de la empresa portuguesa de recuperación de residuos Nor-Gonpapel Comérçio de Desperdicios de Papel, S.A. por un importe de 5,15 millones de euros. La operación se ha materializado a través de su filial lusa Gescartao. Nor-Gonpapel desarrolla su actividad en la recuperación y venta de residuos, con una capacidad de recuperación de papel reciclado de 50.000 toneladas al año. Con esta adquisición, el grupo Europac duplica su capacidad de recuperación de papel y alcanza las 100.000 toneladas por año. Un 25 por ciento de sus necesidades. El papel reciclado es una de las materias primas de las que se abastecen los centros de producción de la compañía. Con esta adquisición el Grupo Europac da un paso más en la política de integración de la compañía, asegurando el suministro de papel reciclado de sus instalaciones. SNIACE SOGECABLE SOL MELIA SOS CUETARA SOTOGRANDE TAVEX ALGODONERA TÉCNICAS REUNIDAS VIDRALA VISCOFAN VOCENTO VUELING ZARDOYA OTIS ZELTIA EMISIONES EN PERIODO DE SUSCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS COTIZADAS Folleto y tríptico informativos disponibles en http://www.cnmv.es/index.htm ENTIDAD FECHA FIN PERIODO OFERTA/SUSCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A. 16/01/2008 PROGRAMA PAGARES TELEFONICA, S.A. 17/01/2008 PROGRAMA PAGARES IBERDROLA, S.A. 26/01/2008 PROGRAMA PAGARES BANCO DE CASTILLA, S.A. 08/02/2008 PROGRAMA PAGARES BANCO DE VASCONIA, S.A. 12/02/2008 PROGRAMA PAGARES ENDESA CAPITAL, S.A. 22/02/2008 PROGRAMA PAGARES BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A. 07/03/2008 PROGRAMA PAGARES BANCO DE SABADELL, S.A. 15/03/2008 PROGRAMA PAGARES BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. 21/03/2008 PROGRAMA PAGARES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 07/05/2008 PROGRAMA PAGARES BANCO DE GALICIA, S.A. 24/05/2008 PROGRAMA PAGARES BANCO GUIPUZCOANO, S.A. 06/06/2008 PROGRAMA PAGARES BANKINTER SOCIEDAD DE FINANCIACION, S.A. 19/06/2008 PROGRAMA PAGARES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 02/07/2008 PROGRAMA PAGARES UNION FENOSA, S.A. 08/08/2008 PROGRAMA PAGARES BANCO DE CREDITO BALEAR, S.A. 17/10/2008 PROGRAMA PAGARES BANCO DE ANDALUCIA, S.A. 23/10/2008 PROGRAMA PAGARES SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 19/11/2008 PROGRAMA PAGARES BANCO DE VALENCIA, S.A. 19/11/2008 PROGRAMA PAGARES SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 30/11/2008 PROGRAMA PAGARES BANCO PASTOR, S.A. 05/12/2008 PROGRAMA PAGARES Enero 2008. BOLSA 53
OPAS FINALIZADAS: AGUAS DE BARCELONA, TUBOS REUNIDOS Y ALTADIS AGUAS DE BARCELONA El pasado 16 de enero finalizó el plazo que tenían los accionistas de Sociedad General de Aguas de Barcelona para aceptar la OPA formulada conjuntamente por las sociedades Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos (Hisusa), Suez Environnement, Suez Environnement España y Criteria sobre la totalidad de dichas acciones ofreciendo como contraprestación el pago de 27,65 euros por cada acción que acepte la oferta. Esta ha sido aceptada por 50.205.817 acciones, lo que representa un 77,06 por ciento de las acciones a las que se dirigió la oferta y el 33,55 por ciento del capital de la sociedad. La oferta realmente se extendió a 75.134.799 acciones, un 50,21 por ciento del capital de la sociedad, ya que los oferentes eran titulares de 84.489.035 acciones, un 56,46 por ciento del capital de Aguas de Barcelona. Las acciones adquiridas se han repartido de la siguiente forma: Hisusa adquiere 20.260.160 acciones y eleva su participación en la sociedad al 66,44 por ciento del capital, Suez Environnementt adquiere 15.272.286 acciones y su participación en Aguas de Barcelona se eleva al 12,02 por ciento y Criteria adquiere las 14.673.371 acciones restantes elevando su participación hasta el 11,55 por ciento del capital. TUBOS REUNIDOS La empresa formuló el pasado mes de diciembre de 2007 una OPA sobre un máximo de 30.249.112 acciones propias y el día 7 de enero finalizó el plazo que tenían los accionistas para aceptar dicha oferta. La contraprestación ofrecida fue de 14,7 euros por acción. La oferta se formuló con la finalidad de adquirir dichas acciones para su posterior amortización y de esta forma reducir el capital social hasta un máximo de 3.024.911,2 euros. Ha sido aceptada por 170.347.570 acciones, número que supera el límite máximo de la oferta por lo que para determinar el número de acciones aceptadas ha sido necesario aplicar las reglas de distribución y prorrateo recogidas en el folleto. IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC También ha finalizado, el pasado día 18 de enero, la oferta pública de adquisición de acciones presentada por Imperial Tobacco Group PLC sobre la totalidad de las acciones de la sociedad hispano francesa Altadis. La oferta se formuló como compraventa por lo que la contraprestación es monetaria. Por cada acción de Altadis que aceptó la oferta se han pagado 50 euros y ha sido aceptada por 241.867.605 acciones, representativas del 95,81 por ciento del capital de Altadis. Dado que el nivel de aceptación es superior al 90 por ciento del capital social de Altadis y de acuerdo al artículo 47 del Real Decreto 1066/2007, Imperial Tobacco manifiesta que tiene la intención de hacer uso del procedimiento de venta forzosa para la adquisición de la totalidad de las acciones que no hayan aceptado la oferta, por un precio de 50 euros la acción. OPAS EN TRAMITACIÓN: SOGECABLE Y METROVACESA El pasado 14 de enero la CNMV admitió a trámite la oferta pública de adquisición formulada por Promotora de Informaciones, S.A. (Prisa) sobre la totalidad de las 137.861.303 acciones serie A de Sogecable. La oferta realmente se extiende a 72.679.410 acciones, un 52,54 por ciento del capital social, ya que 65.181.893 acciones han sido inmovilizadas al ser propiedad de la sociedad oferente. La contraprestación ofrecida es monetaria: ofrece 28 euros por cada acción que acepte la oferta. La efectividad de la operación no está sujeta a ninguna condición. También ha sido admitida a trámite por la Comisión Nacional del Mercado de Valores la oferta pública de adquisición formulada por Undertake Options, S.L.U. (sociedad perteneciente al Grupo Sanahuja) sobre la totalidad de las acciones de Metrovacesa. La oferta se formula como compraventa y se ofrece como contraprestación 83,21 euros por acción. El Grupo Sanahuja es titular de 49.115.925 acciones de Metrovacesa, un 70,52 por ciento del capital social de la compañía, que han sido inmovilizadas hasta la terminación de la oferta. Esta operación se enmarca en el proceso de segregación societaria y empresarial de Metrovacesa en dos entidades separadas: una de ellas basada en la filial francesa Gecina y la otra en la actual Metrovacesa sin Gecina cuyo accionista mayoritario es el Grupo Sanahuja. 54 BOLSA. Enero 2008