305 311 1.021 997 1.077 568 650 800 746 712 779 532 478 595 365 1.731 1.869 1.925 8.176 793 557 9.900 2.854 3.401 3.164 3.302 11.890 11.081 10.267 16.063 9.163 11.588 8.068 14.988 9.709 17.160 10.755 25.912 24.417 23.291 Gráfico 1. Exportaciones de Colombia (USD millones*) enero-mayo (2012-2018) El valor total de las exportaciones de Colombia en mayo de 2018 creció 5,0% frente a igual periodo de 2017. Asimismo, el valor acumulado de las ventas externas en el periodo enero-mayo de 2018, creció 14,5% anual. Excluyendo petróleo y sus derivados, el valor de las ventas externas de Colombia aumentó 10,8% en los primeros cinco meses de 2018 frente al mismo periodo de 2017, al pasar de USD 9.709 millones a USD 10.755 millones (Gráfico 1). 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Sin petróleo y sus derivados Fuente: DIAN, DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali 14,5% 10,8% Gráfico 2. Exportaciones totales de Colombia (USD millones*) - grupo de productos enero-mayo 2017 2018 Las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas y manufacturas en el País registraron un crecimiento anual de 21,1% y 19,2%, respectivamente, en enero-mayo de 2018 (Gráfico 2). 21,1% Combustibles y prod. de industrias extractivas 19,2% Manufacturas 4,4% Agropecuarios, alimentos y bebidas -29,8% Otros Fuente: DIAN, DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali Gráfico 3. Exportaciones totales (USD millones*) - principales departamentos enero mayo (2016-2018) Los principales departamentos del País aumentaron el valor de sus ventas externas en enero-mayo de 2018 frente al mismo periodo de 2017. El valor de las exportaciones del Valle del Cauca creció 9,5% en los primeros cinco meses de 2018 frente al mismo periodo de 2017, al pasar de USD 712 millones a USD 779 millones (Gráfico 3). 3,0% 7,9% 23,1% 9,5% Antioquia Bogotá Cundinamarca Valle del Cauca Atlántico 2016 2017 2018 24,5% 17,2% Santander
314 482 564 543 509 492 455 427 361 11 37 32 36 44 28 23 26 8 19 23 13 15 26 96 95 115 145 137 132 El sector con mayor participación en las exportaciones del Valle del Cauca en enero-mayo de 2018 fue el agroindustrial (27,2%), seguido de la industria básica (26,3%) y la industria liviana (21,2%) (Gráfico 4). El crecimiento de las ventas externas del Departamento estuvo impulsado por la industria básica e industria liviana, registrando tasas de crecimiento anual de 34,0% y 23,5%, respetivamente. Gráfico 4. Distribución (%) de las exportaciones del Valle del Cauca por sector enero-mayo Industria liviana Maquinaria y equipo Indutria básica 21,2 10,8 11,1 8,4 18,8 enero-mayo 2017 29,4 27,2 26,3 10,6 9,5 21,5 Agropecuario 5,2 Minero energético Agroindustrial enero-mayo 2018 Fuente: DANE, Clasificación MINCIT - Cálculos Cámara de Comercio de Cali Gráfico 5. Exportaciones del Valle del Cauca (USD millones*) 10 principales destinos enero-mayo El valor de las ventas externas del Departamento creció en 7 de los 10 principales socios comerciales del Valle del Cauca en los primeros cinco meses de 2018 frente a igual periodo de 2017. China (209,8%), Brasil (141,8%) y Ecuador (26,7%) fueron los destinos que registraron mayor dinamismo. En contraste, Venezuela (-13,6%), EE.UU. (-3,7%) y Perú (-1,1%) registraron una disminución (Gráfico 5). 26,7% 2017 2018-3,7% -1,1% 24,1% -13,6% 209,8% 24,2% 16,1% 21,2% 141,8% No incluye las exportaciones a zonas francas Gráfico 6. Exportaciones del Valle del Cauca (USD millones*) a países miembros de Mercosur** enero-mayo (2010-2018) 14,9% El valor de las exportaciones del Valle del Cauca a Mercosur ascendió a USD 361 millones en enero-mayo de 2018, registrando un crecimiento de 14,9% anual (Gráfico 6). 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 **Mercosur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela
El valor de 12 de los 15 principales productos exportados a Mercosur desde el Valle del Cauca registró un crecimiento positivo en enero-mayo de 2018 frente a igual periodo del año anterior. Los productos de mayor valor exportado fueron jabones (USD 53 M), papel y cartón (USD 45 M), azúcar (USD 44 M) y cacao, chocolate y confitería (USD 34 M) (Cuadro 1). Cuadro 1. Principales 15 productos exportados del Valle del Cauca (USD millones*) a Mercosur clasificación central de productos enero-mayo (2016-2018) Productos 2016 2017 2018 18 Vs. 17 Jabones 34 42 53 24,9 Papel y cartón 34 39 45 14,0 Azúcar 33 55 44-20,6 Cacao, chocolate y confitería 148 34 34-1,3 Productos farmacéuticos 21 20 19-5,3 Cable de fibra óptica 17 14 17 17,7 Acumuladores, pilas y baterías 11 12 17 36,3 Aceites y grasas 1 4 14 281,3 Llantas de caucho y neumáticos 3 6 13 110,0 Vidrio y productos de vidrio 7 5 12 137,5 Productos químicos n.c.p. 6 9 9 3,3 Abonos y plaguicidas 11 0 6 >500 Aparatos médicos y quirúrgicos 6 5 5 4,3 Máquinas para usos generales 5 3 5 43,0 Químicos orgánicos básicos 3 4 5 33,0 Total 15 Productos 341 253 297 17,1 Total Exportaciones a Mercosur 427 314 361 14,9 Gráfico 7. Distribución (%) de las exportaciones desde las Zonas Francas permanentes enero-abril de 2018 Las zonas francas permanentes ubicadas en el Valle del Cauca y Cauca participaron con 40,6% (USD 105,7 millones) del valor total de exportaciones realizadas desde las zonas francas permanentes del País en eneroabril de 2018 (Gráfico 7). Demás zonas francas 59,4 40,6 ZFP Valle & Cauca* Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Palmaseca, Pacífico, Cencauca y Parque Sur son las zonas francas permanentes ubicadas en el Valle y Cauca En Colombia, el valor de las exportaciones desde las zonas francas en enero-abril de 2018 fue de USD 774,0 millones; las zonas francas permanentes participaron con 33,7% de este valor. Palmaseca, Cartagena y Cencauca fueron las zonas francas que registraron el mayor valor exportado entre las zonas francas permanentes del País en los primeros cuatro meses de 2018 (Cuadro 2). Cuadro 2. Diez principales zonas francas exportadoras de Colombia (USD millones*) enero-abril (2016-2018) Zona franca permanente 2016 2017 2018 18 Vs. 17 Part. (%) Palmaseca 93,9 86,3 49,9-42,1 6,5 Cartagena 21,4 34,6 36,0 4,1 4,7 Cencauca 31,2 35,5 33,3-6,3 4,3 Bogotá 34,2 17,5 27,4 56,5 3,5 Barranquilla 23,5 25,2 24,2-4,0 3,1 Pacífico 363,7 101,2 22,0-78,3 2,8 Rionegro 50,4 19,1 15,0-21,7 1,9 La Candelaria 8,4 8,6 13,2 54,2 1,7 Tayrona 6,0 6,7 9,7 43,7 1,2 Eje Cafetero 9,2 1,5 7,3 383,5 0,9 Total 10 ZF permanentes 641,9 336,3 238,0-29,2 30,7 Total ZF Permanentes 648,9 369,0 260,5-29,4 33,7 Total ZF 942,4 794,7 774,0-2,6 100 Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Anexo 1. Cuadro 3. Exportaciones (USD millones*) del Valle del Cauca según bloque comercial enero-mayo (2010-2018) ** ALADI 551,1 626,2 617,6 586,2 557,4 505,6 475 356,5 414,2 16,2 Mercosur 481,8 563,9 542,6 508,7 491,6 455,3 426,8 313,9 360,6 14,9 OCDE 325,5 347,8 316,3 273,8 216,5 219,7 229,7 265,2 258,6-2,5 CAN 249 297,5 312,1 277,7 261,5 237,7 180,6 219,7 248,6 13,1 Alianza del Pacífico 215,9 236 267,4 187,6 180,6 174,3 138,3 154,8 167,1 8,0 Unión Europea 26,5 42,8 32,6 26,3 38,5 34,8 49,2 47,7 41,4-13,2 Triángulo Norte 16,8 14,7 14 14 16,1 13,2 14,9 15,7 23,3 48,2 Candidatos Alianza del Pacífico 10 11,3 10,9 6,3 7,3 6,9 11,3 12,5 8,7-30,4 Cuadro 4. Número de empresas del Valle del Cauca que exportan según bloque comercial enero-mayo (2010-2018) ** ALADI 479 493 502 506 480 476 494 475 525 10,5 Mercosur 395 410 421 402 404 394 403 393 432 9,9 OCDE 350 316 295 341 335 353 377 381 398 4,5 CAN 318 353 335 339 343 334 336 331 364 10 Alianza del Pacífico 223 217 226 227 213 222 243 227 251 10,6 Unión Europea 105 88 81 96 111 116 118 123 150 22 Triángulo Norte 114 118 114 107 117 116 121 114 125 9,6 Candidatos Alianza del Pacífico 48 40 43 43 40 43 50 42 49 16,7 Cuadro 5. Número de partidas arancelarias exportadas por las empresas del Valle del Cauca según bloque comercial enero-mayo (2010-2018) ** ALADI 982 976 994 966 945 1016 1011 1028 1089 5,9 Mercosur 851 817 858 818 801 862 863 854 957 12,1 CAN 661 704 735 706 713 758 733 739 839 13,5 OCDE 602 583 548 644 616 598 677 692 712 2,9 Alianza del Pacífico 453 435 452 458 493 479 544 517 653 26,3 Triángulo Norte 250 301 245 230 255 257 292 288 301 4,5 Unión Europea 196 168 179 183 179 192 215 229 261 14 Candidatos Alianza del Pacífico 76 77 73 78 75 76 63 69 57-17,4 ** ALADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Mercosur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. OCDE: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, EE.UU., Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía. CAN: Bolivia, Ecuador y Perú. Alianza del Pacífico: Chile, México y Perú. Unión Europea: Alemania, Austria, Bulgaria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras. Candidatos a la Alianza del Pacífico: Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur.
Anexo 2. Precios internacionales de commodities 2014-2018 600 Gráfico 8. Precio internacional del Azúcar (USD/tonelada) mensual (2014-2018) 569,5 Gráfico 10. Precio internacional del Café colombiano en New York (Centavos USD/LB) mensual (2014-2018) 250 500 400 300 420,1 331,3 363,2 345,5 200 150 202,7 196,8 142,5 200 265,9 100 Azúcar crudo NY No. 11 Azúcar blanco Londres No. 5 Fuente: Tomado de ASOCAÑA con base en información de Sugaronline - Cálculos Cámara de Comercio de Cali Fuente: Bloomberg - Cálculos Cámara de Comercio de Cali Gráfico 9. Precio internacional del Petróleo (USD/barril) mensual (2014-2018) Gráfico 11. Precio internacional del Oro (USD/toz) mensual (2014-2018) 120 1.450 100 80 60 40 20 0 38,0 37,2 74,4 67,9 1.300 1.150 1.000 1.311 1.086 1.340 1.157 1.284 WTI Brent Fuente: EIA - Elaboración Cámara de Comercio de Cali Fuente: Bloomberg - Cálculos Cámara de Comercio de Cali Cuadro 6. Variación (%) mensual y anual precio de commodities Precio USD Commodities Medida may-18 1 mes 1 año Azúcar crudo Tonelada 345,3 265,9-23,0-10,9 Azúcar blanco Tonelada 448,6 345,5-23,0-14,5 Petróleo WTI Barril 48,5 67,9 39,8 50,1 Petróleo Brent Barril 50,4 74,4 47,7 60,7 Café Libra 153,5 142,5-7,2-4,3 Oro Onza Troy 1.246,0 1.283,9 3,0 1,7 Fuente: EIA, Bloomberg y ASOCAÑA - Cálculos Cámara de Comercio de Cali